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M&A Activity • Oct 18, 2010

News Details

Takeover Bids | 18 October 2010 17:37

Übernahmeangebot;

Zielgesellschaft: Andreae-Noris Zahn AG; Bieter: Platin 582. GmbH

WpÜG-Meldung übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich.

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Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines Übernahmeangebots gemäß

§ 10 Abs. 1 i.V.m. §§ 29 Abs. 1, 34 des Wertpapiererwerbs- und

Übernahmegesetzes (WpÜG)

Bieter:

Platin 582. GmbH

künftig firmierend unter Alliance Healthcare Deutschland Holdings 1 GmbH

c/o Allen & Overy LLP

Taunustor 2

60311 Frankfurt am Main

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB

88791

Zielgesellschaft:

Andreae-Noris Zahn Aktiengesellschaft

Solmsstraße 25

60486 Frankfurt am Main

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB

8380

ISIN: DE0005047005 (WKN: 504700)

Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage und weiterer das

Übernahmeangebot betreffender Informationen wird u.a. im Internet unter

http://www.ahd-offer.com erfolgen.

Angaben des Bieters:

Die Platin 582. GmbH (‘Bieter“), künftig firmierend unter Alliance

Healthcare Deutschland Holdings 1 GmbH, eine Gesellschaft der Alliance

Boots Gruppe, hat am heutigen Tag entschieden, den Aktionären der

Andreae-Noris Zahn Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main (‘ANZAG“),

anzubieten, ihre auf den Inhaber lautenden Stückaktien der ANZAG mit einem

rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 3,00 je Aktie (‘ANZAG-Aktien“)

im Wege eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots zu erwerben

(‘Übernahmeangebot“). Der Bieter wird den Aktionären der ANZAG als

Gegenleistung für ihre ANZAG-Aktien eine Geldleistung in Höhe des

gewichteten durchschnittlichen inländischen Börsenkurses der ANZAG-Aktien

während der letzten drei Monate anbieten, der in der Größenordnung zwischen

EUR 26,00 und EUR 26,50 je ANZAG-Aktie liegen dürfte.

Der Bieter hat am heutigen Tag mit der Admenta Deutschland Beteiligungs

GmbH, der Dritte GEHE Gesellschaft für Beteiligungsbesitz mbH, der PHOENIX

International Beteiligungs GmbH und der Sanacorp Pharmahandel GmbH als

Verkäufern Verträge über den Erwerb von insgesamt 5.515.311 ANZAG-Aktien

(entsprechend ca. 51,65 % sämtlicher ANZAG-Aktien) durch den Bieter

(‘Paketkaufverträge“) geschlossen. Als Gegenleistung für die 5.515.311

ANZAG-Aktien haben der Bieter und die Verkäufer in den Paketkaufverträgen

einen Kaufpreis von EUR 26,00 (in Worten: Euro sechsundzwanzig) je

ANZAG-Aktie vereinbart. Nach Vollzug der Paketkaufverträge, der noch von

den zuständigen Kartellbehörden freigegeben werden muss, halten

Gesellschaften der Alliance Boots Gruppe unabhängig vom Erfolg des

Übernahmeangebots insgesamt ca. 81,64 % sämtlicher ANZAG-Aktien.

Das Übernahmeangebot wird ebenfalls unter der aufschiebenden Bedingung der

Kartellfreigabe stehen und im Übrigen zu den in der Angebotsunterlage noch

mitzuteilenden Bedingungen und Bestimmungen ergehen.

Wichtige Information:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Erwerb von ANZAG-Aktien

noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zur Veräußerung von

ANZAG-Aktien dar. Die endgültigen Bestimmungen des Übernahmeangebots und

der damit im Zusammenhang stehenden Bedingungen werden in der

Angebotsunterlage nach Genehmigung der Veröffentlichung durch die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht mitgeteilt. Den Aktionären

der ANZAG wird empfohlen, die Angebotsunterlage sowie die damit im

Zusammenhang stehenden Dokumente nach Veröffentlichung sorgfältig zu lesen,

da sie bedeutsame Informationen enthalten werden.

Frankfurt am Main, 18. Oktober 2010

Platin 582. GmbH

(künftig firmierend unter Alliance Healthcare Deutschland Holdings 1 GmbH)

Ende der WpÜG-Meldung

18.10.2010 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Notiert: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (General Standard) und

München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg und Stuttgart