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M&A Activity • Jun 1, 2011

News Details

Takeover Bids | 1 June 2011 06:01

Übernahmeangebot;

Zielgesellschaft: Medion AG; Bieter: Lenovo Germany Holding GmbH

WpÜG-Meldung übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich.

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Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines Übernahmeangebotes gemäß

§ 10 Abs. 1 i. V. m. §§ 29 Abs. 1, 34 WpÜG

Bieter:

Lenovo Germany Holding GmbH

c/o Bird & Bird LLP

Carl-Theodor-Straße 6

40213 Düsseldorf

Deutschland

Zielgesellschaft:

Medion AG

Im Zehnthof 77

45307 Essen

Deutschland

ISIN: DE0006605009 (WKN 660500)

Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage im Internet wird nach der

Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

erfolgen unter:

http://www.lenovo.com/Medion

Informationen zum Bieter:

Der Bieter (nachfolgend ‘Lenovo Germany’), eingetragen im Handelsregister

des Amtsgerichts Berlin (Charlottenburg) unter HR B 132986 B, ist indirekt

eine 100 prozentige Tochtergesellschaft der Lenovo Group Limited, Hong Kong

/ Volksrepublik China.

Die Lenovo Germany hat am 01. Juni 2011 entschieden, den Aktionären der

Medion AG mit Sitz in Essen anzubieten, ihre auf den Inhaber lautenden

Stückaktien der Medion AG mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital

von je 1,00 EUR (ISIN: DE0006605009 (WKN 660500)) im Wege eines

freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebotes zu einem Preis von 13,00 EUR

je Aktie in bar und im übrigen zu den in der Angebotsunterlage noch

mitzuteilenden Bestimmungen und Bedingungen zu erwerben.

Das Übernahmeangebot der Lenovo Germany wird u.a. unter dem Vorbehalt

kartellrechtlicher Genehmigung(en) sowie des Erreichens einer

Mindestannahmeschwelle stehen. Die Lenovo Germany beabsichtigt, im Rahmen

des Übernahmeangebotes alle Aktien der Medion AG zu erwerben, mindestens

jedoch Aktien, die 51,00 % des Grundkapitals (ca. 55% der derzeit

ausübbaren Stimmrechte) der Medion AG repräsentieren. Die sonstigen

Bedingungen und Bestimmungen des Übernahmeangebots werden in der

Angebotsunterlage mitgeteilt, die im Internet unter

http://www.lenovo.com/Medion veröffentlicht werden wird.

Die Lenovo Germany hat heute mit dem Mehrheitsaktionär und

Vorstandsvorsitzenden der Medion AG, Herrn Gerd Brachmann, einen

Aktienkaufvertrag über den aufschiebend bedingten Erwerb von insgesamt

17.748.033 Aktien an der Medion AG (ca. 36,66% des Grundkapitals, was ca.

40% der derzeit ausübbaren Stimmrechte entspricht) zum Preis von 13,00 EUR

je Aktie geschlossen. 80% des Kaufpreises werden in bar und 20% in

Lenovo-Aktien gezahlt. Die Durchführung dieses Kaufvertrags steht ebenfalls

u.a. unter dem Vorbehalt kartellrechtlicher Genehmigung(en) sowie des

Erreichens einer Mindestannahmeschwelle unter dem hier angekündigten

Übernahmeangebot.

Darüber hinaus hat die Lenovo Germany ebenfalls am heutigen Tag mit der

Medion AG ein so genanntes Business Combination Agreement geschlossen,

welches im Wesentlichen die Vereinbarung über die Unterstützung des hier

angekündigten Übernahmeangebots durch die Medion AG sowie die mögliche

spätere Integration der Medion AG in die Lenovo Gruppe zum Gegenstand hat.

Wichtige Information:

Diese Bekanntgabe ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur

Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der Medion AG. Das Angebot und

dessen Annahme richten sich ausschließlich nach der Angebotsunterlage, die

wie vorstehend beschrieben im Internet veröffentlicht werden wird. Inhabern

von Aktien der Medion AG wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage

sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Dokumente zu

lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige

Informationen enthalten werden.

Düsseldorf, den 01. Juni 2011

Lenovo Germany Holding GmbH

Ende der WpÜG-Meldung

01.06.2011 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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Notiert: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Freiverkehr in

Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart