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Ad-hoc | 15 June 2011 13:58

Capital Stage AG beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung zur Finanzierung des weiteren Wachstums

CapitalStage AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

15.06.2011 13:58

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLCHUNG ODER WEITERLEITUNG IN AUSTRALIEN,
JAPAN, KANADA ODER DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA

Hamburg, 15. Juni 2011 - Der Vorstand der Capital Stage AG (ISIN DE
0006095003) hat heute auf der Grundlage des Ermächtigungsbeschlusses der
Hauptversammlung vom 31. Mai 2007 und mit Zustimmung des Aufsichtrats unter
teilweiser Ausnutzung des geneh-migten Kapitals eine Kapitalerhöhung gegen
Bareinlage mit Bezugsrecht der Aktionäre be-schlossen. Das Grundkapital der
Gesellschaft soll von EUR 27.719.999,00 um bis zu EUR 6.929.999,00 auf bis
zu EUR 34.649.998,00 durch Ausgabe von bis zu 6.929.999 neu-en, auf den
Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am
Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie gegen Bareinlagen zum Ausgabebetrag von
EUR 2,10 je Aktie erhöht werden. Die neuen Aktien werden die gleiche
satzungsmäßige Ausstattung wie die bereits zum Handel im regulierten Markt
der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) und im regulierten Markt
der Börse Hamburg zugelassenen Aktien der Capital Stage AG haben und ab dem
1. Januar 2011 gewinnanteilsberechtigt sein.

Die neuen Aktien werden von der M.M.Warburg & CO Kommanditgesellschaft auf
Aktien, Hamburg, gezeichnet und zum Ausgabebetrag mit der Verpflichtung
übernommen, sie den Aktionären der Gesellschaft im Verhältnis 4:1 zum
Bezugspreis von EUR 2,10 je Aktie inner-halb der Bezugsfrist zum Bezug
anzubieten. Bei Durchführung der Kapitalerhöhung wird die Gesellschaft
demnach einen Brutto-Emissionserlös von bis zu ca. EUR 14,55 Millionen
erzie-len. Die Mittel sollen vor allem zur Finanzierung weiterer
Investitionen dienen.

Die Bezugsfrist beginnt am 20. Juni 2011 und endet am 4. Juli 2011, 17:00
Uhr. Das Be-zugsangebot richtet sich ausschließlich an bestehende Aktionäre
der Gesellschaft. Ein Han-del mit Bezugsrechten wird nicht organisiert. Den
bezugsberechtigten Aktionären wird au-ßerdem ein Mehrbezugsrecht gewährt.
Hiernach können etwaige aufgrund des Bezugsrechts nicht bezogene neue
Aktien erworben werden. Jeder bezugsberechtigte Aktionär kann dazu
innerhalb der Bezugsfrist ein verbindliches Angebot zum Erwerb solcher
neuen Aktien zum Bezugspreis abgeben. Einzelheiten für den Bezug der neuen
Aktien sind dem voraussichtlich am 17. Juni 2011 im elektronischen
Bundesanzeiger und auf der Website der Capital Stage AG veröffentlichten
Bezugsangebot zu entnehmen.

Die Barkapitalerhöhung wird auf der Basis des mittelbaren Bezugsrechts nur
im Umfang der von den Aktionären der Gesellschaft - auch im Rahmen des
Mehrbezugs - bezogenen neu-en Aktien durchgeführt. Die darüber hinaus zur
Verfügung stehenden neuen Aktien aus der Barkapitalerhöhung werden nicht
verwertet.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im regulierten Markt
(General Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse und an der Börse
Hamburg zugelassen werden. Die Einbe-ziehung der neuen Capital Stage AG
Aktien in die bestehende Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse und
an der Börse Hamburg ist für den 11. Juli 2011 vorgesehen.

Diese Veröffentlichung dient Informationszwecken und stellt weder ein
Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf irgendwelcher
Wertpapiere dar. Insbesondere stellt dieses Dokument weder ein Angebot zum
Verkauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Ab-gabe eines Angebots
zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Wertpa-piere
dürfen in den Vereinigten Staaten nur nach vorheriger Registrierung unter
den Vor-schriften des U.S. Securities Act von 1933 in der aktuell gültigen
Fassung oder ohne vorheri-ge Registrierung nur aufgrund einer
Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die hier
erwähnten neuen Aktien sind und werden weder nach den Vorschriften des
US-amerikanischen Bundesrechts (insbesondere des Securities Act) noch bei
den Wertpa-pieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten
registriert. Die neuen Akti-en und die Bezugsrechte dürfen daher in den
Vereinigten Staaten weder angeboten noch ausgeübt, verkauft oder direkt
oder indirekt dorthin geliefert werden, es sei denn, sie werden gemäß einer
Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act oder
den Gesetzen von Einzelstaaten oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht
Gegenstand dieser Gesetzes ist, angeboten oder verkauft.

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über die Capital Stage AG:
Die Capital Stage AG ist ein Hamburger Finanzinvestor, der in Solar- und
Windparks sowie in Unternehmen aus dem Sektor Erneuerbare Energien
investiert. Seit 2007 hat Capital Sta-ge Unternehmensbeteiligungen in
Deutschland, Italien und der Schweiz sowie Solarkraftwer-ke und Windparks
in Deutschland und Italien mit einer Kapazität von über 80 MW erworben.
Capital Stage ist Deutschlands größter unabhängiger Solarparkbetreiber. Die
Solar- und Windparks erwirtschaften kontinuierliche Erträge, während die
Unternehmensbeteiligungen zusätzliche Ertragspotentiale aufweisen. Mit
dieser ausgewogenen Investitionsstrategie bie-tet Capital Stage seinen
Aktionären ein attraktives Chance / Risiko Profil.

Informationen zum Unternehmen: www.capitalstage.com

Für weitere Informationen:

Karen Westphal
Capital Stage AG
Fon: + 49 40 37 85 62-235
Fax: + 49 40 37 85 62-129
e-mail: karen.westphal@capitalstage.com

Dr. Kay Baden
Kirchhoff Consult AG
Fon: +49 40 60 91 86 0
Fax: +49 40 60 91 86 16
e-mail: baden@kirchhoff.de

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: CapitalStage AG
Brodschrangen 4
20457 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 4037 85 62 -0
Fax: +49 4037 85 62 -129
E-Mail: info@capitalstage.com
Internet: www.capitalstage.com
ISIN: DE0006095003
WKN: 609500
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Hamburg;
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart

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