Mutares SE & Co. KGaA

Share Issue/Capital Change • May 10, 2014

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Corporate | 10 May 2014 14:19

mutares AG – Kapitalerhöhung beschlossen

Mutares AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

10.05.2014 / 14:19

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Die mutares AG (ISIN: DE000A0SMSH2) beschließt eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht über bis zu 311.962 neue Aktien.

München, 10. Mai 2014 – Der Vorstand der mutares AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 2.027.760,00 durch Nutzung des genehmigtem Kapitals (2011/I) um bis zu EUR 311.962,00 auf bis zu EUR 2.339.722,00 durch Ausgabe von bis zu 311.962 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie (die “Neuen Aktien”) gegen Bareinlagen zu erhöhen. Die Neuen Aktien sind vom 01. Januar 2014 an gewinnberechtigt. Die Neuen Aktien sollen von der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main, mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären der mutares AG zu einem noch festzulegenden Bezugspreis im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts im Verhältnis 13:2 anzubieten, das heißt, jeweils 13 bestehende Aktien der Gesellschaft berechtigen zum Bezug von zwei Neuen Aktien.

Der Emissionserlös soll dem weiteren Wachstum der mutares AG dienen. Insbesondere sollen bestehenden Portfoliounternehmen nach Abschluss der Restrukturierungsphase Mittel zur Wachstumsfinanzierung zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus sieht die Gesellschaft im aktuellen Marktumfeld zahlreiche attraktive Akquisitionskandidaten zur Vergrößerung des Beteiligungsportfolios.

Das bisherige Grundkapital und die neuen Aktien sollen zum Handel im Open Market (Entry Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Neue Aktien, die zum Ablauf des Bezugsangebots nicht aufgrund des Bezugsangebots bezogen wurden, werden im Rahmen einer Privatplatzierung ausgewählten Investoren in der Bundesrepublik Deutschland und in ausgewählten anderen Jurisdiktionen außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika nach Maßgabe von Regulation S des U.S. Securities Act 1933 in der jeweils gültigen Fassung sowie außerhalb von Kanada, Japan und Australien zum Erwerb angeboten. Der Platzierungspreis entspricht mindestens dem Bezugspreis.

Nach der Kapitalerhöhung soll bei vollständiger Platzierung ein Free Float von nahezu 40% erreicht werden.

Unternehmensprofil der mutares AG:

Die mutares AG, München (www.mutares.de), erwirbt mittelständische Unternehmen und Unternehmensteile, die im Zuge einer Neupositionierung des Eigentümers veräußert werden und ein klares operatives Verbesserungspotenzial besitzen. mutares unterstützt seine Beteiligungsunternehmen aktiv mit eigenen Teams mit dem Ziel, eine deutliche Wertsteigerung zu erreichen. Dabei steht die Ausrichtung des Unternehmens auf nachhaltiges Wachstum im Vordergrund. Die Aktien der mutares AG werden derzeit schon im Open Market der Berliner Wertpapierbörse unter dem Symbol MUX (ISIN: DE000A0SMSH2) gehandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

mutares AG

Christoph Himmel

Investor Relations & Unternehmenskommunikation

Tel. +49 89 9292776-0

Fax +49 89 9292776-22

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