029 Group SE

M&A Activity • Dec 8, 2016

News Details

Takeover Bids | 8 December 2016 12:08

Übernahmeangebot;

Zielgesellschaft: GfK SE; Bieter: Acceleratio Capital N.V.

WpÜG-Meldung übermittelt durch DGAP – ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich.

—————————————————————————

Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen

öffentlichen Übernahmeangebots gemäß § 10 Abs. 1 i.V.m. §§ 29, 34 des

Wertpapiererwerbs-und Übernahmegesetzes (WpÜG)

Bieterin:

Acceleratio Capital N.V.

Overschiestraat 61, 5 HG

1062 XD Amsterdam

Niederlande

eingetragen im niederländischen Handelsregister (Kamer van Koophandel)

unter 67383823

Zielgesellschaft:

GfK SE

Nordwestring 101

90419 Nürnberg

Deutschland

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Nürnberg unter HRB 25014

ISIN: DE0005875306 (WKN: 587530)

Die Acceleratio Capital N.V. hat am 8. Dezember 2016 entschieden, den

Aktionären der GfK SE im Wege eines freiwilligen öffentlichen

Übernahmeangebots anzubieten, ihre auf den Inhaber lautenden Stückaktien

der GfK SE mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 4,20 je

Aktie (die ‘GfK-Aktien’) gegen Zahlung einer Geldleistung in Höhe von EUR

43,50 je GfK-Aktie in bar zu erwerben (das ‘Übernahmeangebot’).

Die Angebotsunterlage für das öffentliche Übernahmeangebot und weitere

Informationen zu dem öffentlichen Übernahmeangebot werden im Internet unter

www.acceleratio-angebot.de veröffentlicht.

Weitere Informationen:

Die Acceleratio Capital N.V. ist eine Holdinggesellschaft im Besitz von

durch Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. beratenen Fonds. Die Acceleratio

Capital N.V. und der GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsum-, Markt- und

Absatzforschung e.V. (der ‘GfK-Verein’) haben vereinbart, dass die

Acceleratio Capital N.V. und der GfK-Verein nach Vollzug des

Übernahmeangebots im Hinblick auf die GfK SE zusammenarbeiten werden. Aus

diesem Grund wird der GfK-Verein das Übernahmeangebot für die von ihm

gehaltenen 56,46% der GfK-Aktien nicht annehmen.

Das Übernahmeangebot wird unter den Bedingungen der kartellrechtlichen und

sonstigen regulatorischen Freigaben und einer Mindestannahmequote von

18,54 % der GfK-Aktien stehen, so dass die Acceleratio Capital N.V. und der

GfK- Verein nach Vollzug des Übernahmeangebots gemeinsam mindestens 75 %

der GfK-Aktien halten. Die Acceleratio Capital N.V. und der GfK-Verein

beabsichtigen nicht, nach Vollzug des Übernahmeangebots einen

Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrag mit der GfK SE

abzuschließen.

Das Übernahmeangebot wird im Übrigen zu den in der Angebotsunterlage

enthaltenen Bestimmungen und Bedingungen ergehen.

Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der GfK SE. Die

endgültigen Bedingungen des Übernahmeangebots sowie weitere das

Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen werden nach Gestattung der

Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage mitgeteilt.

Investoren und Inhabern von Aktien der GfK SE wird dringend empfohlen, die

Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot

stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da

sie wichtige Informationen enthalten werden.

Amsterdam, den 8. Dezember 2016

Acceleratio Capital N.V.

———————

Notiert: Regulierter Markt (Prime Standard) in Frankfurt (Xetra);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart

sowie über Tradegate Exchange

Ende der WpÜG-Meldung

08.12.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

—————————————————————————

Notiert: (Zielgesellschaft) Regulierter Markt in Frankfurt (Prime

Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange