LCP Holdings and Investments Public LTD

Quarterly Report • Nov 27, 2012

ANNOUNCEMENT

Laiki Capital Public Co Ltd (ex Marfin CLR Public Co Ltd) (the "Company") announces that its Board of Directors approved the Financial Results of the Group for the nine month ended September 30, 2012, which are hereby attached.

Extract of the Financial Results of the Group will be published in the newspaper "Simerini" on Wednesday, November 28, 2012. The Financial Results will not be send to the shareholders, but the interested investors could obtain, free of charge, copy of the entire text of them at the Company's offices, 26 Byron Avenue, Laiki Capital House, 1096 Nicosia. The Financial Results are also available on the company's website (www.laikifs.com) and on website of the Cyprus Stock Exchange (www.cse.com.cy).

LAIKI CAPITAL PUBLIC CO LTD

Stelios Hadjiosif

Nicosia, 26 November 2012

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Περιεχόμενα

Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων	2
Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων	3
Συνοπτικός Ενδιάμεσος Ενοποιημένος Ισολογισμός	4
Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων	5
Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών	6
Σημειώσεις στις Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις	$7 - 14$

Σελίδα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

		Για την εννιαμηνία που έληξε στις
	Σημ.	30.09.2012 €	30.09.2011 €
Χρηματιστηριακές προμήθειες, δικαιώματα από χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και άλλα σχετικά έσοδα Μερίσματα εισπρακτέα Τόκοι εισπρακτέοι	7	2.042.080 22.189 1.042.894	3.561.671 28.001 1.041.582
		3.107.163	4.631.254
Έξοδα προσωπικού Ενοίκια και έξοδα συντήρησης γραφειακών χώρων Άλλα λειτουργικά έξοδα		(2.315.808) (179.529) (1.144.598)	(2.630.018) (113.754) (1.246.057)
		(532.772)	641.425
Ζημιά από επανεκτίμηση και ρευστοποίηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων		(67.413)	(148.568)
Απομείωση στην αξία χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση		(2.565.416)	(433.361)
Απομείωση στην αξία άυλων περιουσιακών στοιχείων		(487.657)
Πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες		(15.269)
Άλλα έσοδα		41.410	45.956
(Ζημιά)/ Κέρδος πριν τη φορολογία		(3.627.117)	105.452
Φορολογία		88.287	(38.533)
(Ζημιά)/ Κέρδος για την περίοδο που αναλογεί στους μετόχους		(3.538.830)	66.919
Βασική και αναπροσαρμοσμένη (Ζημιά)/ Κέρδος ανά μετοχή (7V30)	8	(1, 254)	0,024

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

	Για την εννιαμηνία που έληξε στις
	30.09.2012 €	30.09.2011 €
(Ζημιά)/ Κέρδος για την περίοδο	(3.538.830)	66.919
Άλλο συνολικό εισόδημα/(ζημιά):
Ζημιά από επανεκτίμηση σε δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση Μεταφορά στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων λόγω απομείωσης	(2.620.381) 2.565.416	(917.411) 433.361
Άλλη συνολική ζημιά	(54.965)	(484.050)
Συνολική ζημιά για την περίοδο	(3.593.795)	(417.131)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

	30.09.2012	31.12.2011
Περιουσιακά στοιχεία		€
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός	12.933.731	13.047.542
Επενδύσεις σε ακίνητα	2.800.000	2.800.000
Αϋλα Περιουσιακά Στοιχεία	23.396.143	24.321.585
Δάνεια εισπρακτέα	85.380	85.380
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση	6.079.295	8.699.675
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα	769.215	600.203
	46.063.764	49.554.385
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα	2.126.645	2.232.701
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων	305.267	384.699
Φόρος επιστρεπτέος	15.773	13.085
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	28.062.974	32.093.807
	30.510.659	34.724.292
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	76.574.423	84.278.677
Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις
Κεφάλαιο και αποθεματικά
Μετοχικό κεφάλαιο	78.028.207	78.028.207
Ίδιες μετοχές	(1.190.000)	(1.190.000)
Άλλα Αποθεματικά	259.944	314.909
Συσσωρευμένες ζημιές	(3.605.930)	(67.100)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	73.492.221	77.086.016
Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δανεισμός	85.380	85.380
Υποχρεώσεις για ωφελήματα αφυπηρέτησης		3.124.728
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	2.451.362	2.543.458
	2.536.742	5.753.566
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Άλλοι πιστωτές	443.227	1.336.073
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις	102.233	103.022
	545.460	1.439.095
Σύνολο υποχρεώσεων	3.082.202	7.192.661
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων	76.574.423	84.278.677

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

	Μετοχικό κεφάλαιο	Συσσω- ρευμένες Ζημιές	Ίδιες	Άλλα μετοχές Αποθεματικά	Σύνολο
	€	€	€	€	€
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011	97.142.404	(15.757.835)	(1.190.000)	(21.316)	80.173.253
Συνολικό εισόδημα Κέρδος περιόδου		66.919			66.919
Άλλα συνολικά εισοδήματα Ζημιά επανεκτίμησης σε δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση Μεταφορά στην κατάσταση				(917.411)	(917.411)
λογαριασμού αποτελεσμάτων λόγω απομείωσης				433.361	433.361
Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου 2011	97.142.404	(15.690.916)	(1.190.000)	(505.366)	79.756.122
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011/1 Ιανουαρίου 2012	78.028.207	(67.100)	(1.190.000)	314.909	77.086.016
Συνολικό εισόδημα
Ζημιά περιόδου		(3.538.830)			(3.538.830)
Άλλα συνολικά εισοδήματα Ζημιά επανεκτίμησης σε δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση Μεταφορά στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων λόγω απομείωσης				(2.620.381) 2.565.416	(2.620.381) 2.565.416
Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου 2012	78.028.207	(3.605.930)	(1.190.000)	259.944	73.492.221

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

	30.09.2012	30.09.2011
	€	€
Μετρητά (σε)/από εργασίες	(3.979.430)	1.251.923
Φορολογία που πληρώθηκε	(7.287)	(83.860)
Καθαρά μετρητά (σε)/από εργασίες	(3.986.717)	1.168.063
Ροή μετρητών σε επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	(16.449)	(4.264)
Αγορά άϋλων περιουσιακών στοιχείων	(27.667)	(2.798)
Καθαρά μετρητά σε επενδυτικές δραστηριότητες	(44.116)	(7.062)
Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	(4.030.833)	1.161.001
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	32.093.807	31.998.587
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	28.062.974	33.159.588

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Γενικές Πληροφορίες

Η Laiki Capital Public Co Ltd (πρώην Marfin CLR Public Co Ltd) είναι θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Λαϊκής Τράπεζας. Συστάθηκε στην Κύπρο ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης στις 15 Απριλίου 1989 σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 και μετατράπηκε σε δημόσια εταιρεία στις 18 - Μαΐου 2000. Στις 15 Σεπτεμβρίου 2000 οι τίτλοι της Εταιρείας εισήχθηκαν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Το εγγεγραμμένο γραφείο και η διεύθυνση εργασίας της Εταιρείας είναι στη Λεωφόρο Βύρωνος 26, 1096 Λευκωσία, Κύπρος.

2. Κύριες Δραστηριότητες

Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήματος της Laiki Capital Public Co Ltd (πρώην Marfin CLR Public Co Ltd), που δεν έχουν αλλάξει από τον προηγούμενο χρόνο, είναι η παροχή υπηρεσιών για χρηματιστηριακές συναλλαγές, η διαχείριση χαρτοφυλακίων τρίτων, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών χρηματοοικονομικής φύσεως σε εταιρείες και οργανισμούς, οι αναδοχές νέων εκδόσεων, οι αγοραπωλησίες αξιών για ίδιο όφελος και οι επιλεγμένες συμμετοχές σε εταιρείες και σχήματα που δραστηριοποιούνται σε διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους και έρνα.

Το Συγκρότημα έχει τέσσερις κύριους τομείς δραστηριότητας:

• Χρηματιστηριακές υπηρεσίες
• $\bullet$ Υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής
• $\bullet$ Υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων τρίτων και
• Διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Συγκροτήματος

3. Μη Ελεγμένοι Λογαριασμοί

Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2012 δεν έχουν ελεγχθεί ή επισκοπηθεί από τους εξωτερικούς ανεξάρτητους ελεγκτές του Συγκροτήματος.

4. Σημαντικές Λογιστικές Αρχές

Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2012 έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 «Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση» όπως αυτό εκδόθηκε από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνάδουν με τις πρόνοιες των περί "Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου" Νόμων και Κανονισμών σε σχέση με την ανακοίνωση ενδιάμεσων αποτελεσμάτων.

Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, το οποίο είναι το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης του Συγκροτήματος από την 1 Ιανουαρίου, 2008.

Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλη την πληροφόρηση και τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται για τις ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και θα πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση με τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011.

Για την κατάρτιση των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων έχουν ακολουθηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές όπως στην κατάρτιση των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το 2011. εκτός από την υιοθέτηση από το Συγκρότημα των καινούργιων και αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (συνέχεια)

4. Σημαντικές Λογιστικές Αρχές (συνέχεια)

Το Συγκρότημα έχει υιοθετήσει όλα τα εφαρμόσιμα καινούργια και αναθεωρημένα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και όλα τα αναθεωρημένα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες του και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου, 2012 όπως παρουσιάζεται πιο κάτω:

(α) ΔΠΧΑ 7 (Αναθεωρημένο) "Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις"

Το αναθεωρημένο πρότυπο στοχεύει στην βελτίωση των γνωστοποιήσεων αναφορικά με μεταφορές χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.

(β) ΔΛΠ 12 (Αναθεωρημένο) "Φόροι Εισοδήματος - Αναβαλλόμενη Φορολογία"

Το αναθεωρημένο πρότυπο υπόκεινται σε υιοθέτηση από την ΕΕ και αφορούν τον προσδιορισμό της αναβαλλόμενης φορολογίας σε επενδύσεις σε ακίνητα που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία.

5. Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της ιθύνουσας εταιρείας (η "Εταιρεία"), και της θυγατρικής της που όλες μαζί αναφέρονται ως το "Συνκρότημα".

6. Συγκριτικές Πληροφορίες

Όπου χρειάζεται, τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρμοστεί για να συνάδουν με τις αλλαγές στην παρουσίαση της τρέχουσας περιόδου.

Χρηματιστηριακές προμήθειες και δικαιώματα από χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 7.

	30.09.2012	30.09.2011
Οι χρηματιστηριακές προμήθειες, δικαιώματα από χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και άλλα σχετικά έσοδα είναι μετά την αφαίρεση: Προμήθειες πληρωτέες	395.827	797.058
8. (Ζημιά)/ Κέρδος ανά μετοχή
	30.09.2012	30.09.2011
(Ζημιά)/ Κέρδος για την περίοδο (€)	(3.538.830)	66.919
Μεσοσταθμικός αριθμός εκδομένων μετοχών:	282.212.953	282.212.953
Βασική και αναπροσαρμοσμένη (Ζημιά)/ Κέρδος ανά μετοχή (σεντ)	(1, 254)	0,024

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (συνέχεια)

9. Ανάλυση κατά Τομέα

Κατά δραστηριότητα

Εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2012

2012	Χρηματι-		Υπηρεσίες Υπηρεσίες	Διαχείριση
				στηριακές Επενδυτικής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου
	Υπηρεσίες			Τραπεζικής Κεφαλαίων Συγκροτήματος	Σύνολο
	€	€	€	€	€
Μεικτό εισόδημα	1.510.419	225.403	253.681	1.065.083	3.054.586
Κέρδος/(ζημιά) πριν από τη φορολογία που αποδίδεται σε συγκεκριμένο τομέα	343.222	92.336	(138.145)		$(1.567.746)$ $(1.270.333)$
Έσοδα που δεν ανήκουν σε συγκεκριμένο τομέα					52.577
Έξοδα που δεν ανήκουν σε συγκεκριμένο τομέα					(1.947.845)
Ζημιά λόγω απομείωσης άυλων περιουσιακών στοιχείων					(487.657)
Πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες					(15.269)
Άλλα έσοδα					41.410
Ζημιά πριν τη φορολογία					(3.627.117)
Φορολογία					88.287
Ζημιά για την περίοδο					(3.538.830)

Εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου $0.244$

$\sim$ 2011	Χρηματι-		Υπηρεσίες Υπηρεσίες	Διαχείριση στηριακές Επενδυτικής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου
	Υπηρεσίες			Τραπεζικής Κεφαλαίων Συγκροτήματος	Σύνολο
	€	€	€	€	€
Μεικτό εισόδημα	2.392.634	570.328	458,730	1.069.583	4.491.275
Κέρδος πριν από τη φορολογία που αποδίδεται σε συγκεκριμένο τομέα	1.062.250	386,500	46.685	487.655	1.983.090
Έσοδα που δεν ανήκουν σε συγκεκριμένο τομέα					139.979
Έξοδα που δεν ανήκουν σε συγκεκριμένο τομέα					(2.063.573)
Άλλα έσοδα					45.956
Κέρδος πριν τη φορολογία					105.452
Φορολογία					(38.533)
Κέρδος για την περίοδο					66.919

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (συνέχεια)

10. Κεφαλαιουχικές Δαπάνες

Κίνηση κατά την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2012:

	Ακινητα,
	εγκαταστάσεις και
	εξοπλισμός
	€
Καθαρή αξία την 1 Ιανουαρίου	13.047.542
Αγορές μείον πωλήσεις	16.449
Χρέωση απόσβεσης	(130.260)
Καθαρή αξία 30 Σεπτεμβρίου 2012	12.933.731

$11.$ Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Κίνηση κατά την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2012:

	Άυλα περιουσιακά στοιχεία
	€
Καθαρή αξία την 1 Ιανουαρίου	24.321.585
Αγορές μείον πωλήσεις	27.667
Απομείωση (1)	(487.657)
Χρέωση απόσβεσης	(465.452)
Καθαρή αξία 30 Σεπτεμβρίου 2012	23.396.143

(1) Η Εταιρεία έχει προβεί σε απομείωση της εμπορικής επωνυμίας «CLR», που είχε αναγνωριστεί κατά την συγχώνευση το 2009, λόγω αλλαγής του ονόματος της Εταιρείας από Marfin CLR Public Co Ltd σε Laiki Capital Public Co Ltd. Η
αλλαγή επικυρώθηκε από τον Έφορο Εταιρειών στις 4 Ιουλίου 2012.

$12.$ Μετοχικό Κεφάλαιο

	30 Σεπτεμβρίου 2012				31 Δεκεμβρίου 2011
Εγκεκριμένο	Αριθμός μετοχών	€	Αριθμός μετοχών	€
Μετοχές του 60,2731 η καθεμιά	500 000 000	136.550.000	500 000 000	136.550.000
Εκδόθηκε και πληρώθηκε εξολοκλήρου Μετοχικό Κεφάλαιο
Την 1η Ιανουαρίου	285 712 953	78.028.207	285 712 953	97.142.404
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου			$\overline{\phantom{a}}$	(19.114.197)
Σύνολο μετοχικού κεφαλαίου	285 712 953	78.028.207	285 712 953	78.028.207
Ίδιες μετοχές	(3500000)	(1.190.000)	(3,500,000)	(1.190.000)
Σύνολο μετοχικού κεφαλαίου	282 212 953	76.838.207	282 212 953	76.838.207

All Contract Contract

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (συνέχεια)

$12.$ Μετοχικό Κεφάλαιο (συνέγεια)

Κατά τη διάρκεια του 2011, η μητρική Εταιρεία με ειδικό ψήφισμα, που εγκρίθηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, προέβει σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, ως ακολούθως:

• (α) Η ονομαστική αξία της μετοχής μειωθεί από €0,34 η κάθε μία σε €0,2731.
• (β) Το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειωθεί από €170.000.000 διαιρεμένο σε 500.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 60,34 η κάθε μία, σε 6136.550.000 διαιρεμένο σε 500.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,2731.
• (γ) Το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειωθεί από 697.142.404.02 διαιρεμένο σε 285.712.953 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,34 η κάθε μία, σε €78.028.207,46 διαιρεμένο σε 285.712.953 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 60,2731.

Το ειδικό ψήφισμα επικυρώθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας.

$13.$ Συμφέροντα Μελών Διοικητικού Συμβουλίου στο Κεφάλαιο της Εταιρείας

Τα ποσοστά συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον περί Προϋποθέσεων Διαφάνειας Νόμο (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά), Ν.190(Ι)/2007 στις 30 Σεπτεμβρίου 2012 είναι ως ακολούθως.

	30 Σεπτεμβρίου 2012	31 Δεκεμβρίου 2011
	$\%$	$\%$
Ανδρέας Πουργούρας	0,00	0.00
Αννίτα Φιλιππίδου	0,00	0.00
Κλεάνθης Χανδριώτης	0,00	0.00
Μιχάλης Ανδρεάδης	0.00	0.00
Οδυσσέας Χριστοδούλου	0.00	0.00
Στέλιος Παναγίδης	0.00	0.00
Χρίστος Στυλιανίδης	0.00	0.00

14. Κυριότεροι Μέτοχοι

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2012 οι πιο κάτω μέτοχοι κατείχαν κατά κυριότητα, άμεσα και έμμεσα, πέραν του 5% του εκδοθέντος κεφαλαίου του Συγκροτήματος.

	30 Σεπτεμβρίου 2012
	Άμεσο ποσοστό συμμετοχής $\%$	Συνολικό ποσοστό συμμετοχής $\%$
Cyprus Popular Bank Public Co Ltd	66,63	66,64

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (συνέχεια)

15. Συναλλαγές με Συγγενικά Μέρη

Το Συγκρότημα ελέγχεται από τη Cyprus Popular Bank Public Co Ltd εγγεγραμμένη στην Κύπρο, και εισηγμένη στα Χρηματιστήρια Αξιών Κύπρου και Αθηνών, η οποία κατείχε στις 30 Σεπτεμβρίου 2012 το 66,64% των μετοχών του Συγκροτήματος. Το υπόλοιπο 33,36% των μετοχών είναι ευρέως διεσπαρμένο.

Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συγγενικά μέρη:

Πωλήσεις/αγορές υπηρεσιών σε/από συγγενικά μέρη $(\alpha)$

	Για την εννιαμηνία που έληξε στις
	30.09.2012	30.09.2011
(ι) Πωλήσεις	€	€
Επενδυτική Τραπεζική
Cyprus Popular Bank Public Co Ltd	200.000	275.000
Χρηματιστηριακές Προμήθειες
Εταιρείες του Ομίλου Λαϊκής Τράπεζας υπό κοινό έλεγχο	184	129
Διαχείριση Χαρτοφυλακίων
Εταιρείες του Ομίλου Λαϊκής Τράπεζας υπό κοινό έλεγχο	15.679	34.912
Τόκοι εισπρακτέοι
Cyprus Popular Bank Public Co Ltd	1.008.308	994.218
(ιι) Αγορές
Άλλα έξοδα
Εταιρείες του Ομίλου Λαϊκής Τράπεζας υπό κοινό έλεγχο	15.301	5.296
Τόκοι πληρωτέοι
Cyprus Popular Bank Public Co Ltd	70	17
(β) Υπόλοιπα στο τέλος της περιόδου	30.09.2012	31.12.2011
Υπόλοιπα που περιλαμβάνονται στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	€	€
Cyprus Popular Bank Public Co Ltd	27.062.474	31.093.304
Υπόλοιπα που περιλαμβάνονται στα εμπορικά και άλλα εισπρακτέα
Υπόλοιπα με εταιρείες του Ομίλου Λαϊκής Τράπεζας υπό κοινό έλεγχο	5.176	362.808

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (συνέχεια)

$15.$ Συναλλαγές με Συγγενικά Μέρη (συνέχεια)

(γ) Αμοιβή Συμβούλων και βασικών διοικητικών στελεχών

					Κόστος
			Εισφορές	Δαπάνη	παροχών
		Μισθοί και	εργοδότη	προγράμματος	TTOU
		άλλα	για	παροχής	εξαρτώνται
		βραχυπρόθε σμα	κοινωνικές	ωφελημάτων	από την
	Δικαιώματα	ωφελήματα	ασφαλίσει	αφυπηρέτησης	αξία	Σύνολο
					μετοχών
	€	€		€	€	€
30 Σεπτεμβρίου 2012 Εκτελεστικοί Σύμβουλοι
		73.736	17.542	10.461		101.739
Μη Εκτελεστικοί Σύμβουλοι (1)
Ανώτερος Εκτελεστικός
Διευθυντής		98.354	26.625	13.753		138.732
Άλλα βασικά Διοικητικά Στελέχη
(2)		360.000	87.835	49.256		497.091
		532.090	132.002	73.470		737.562

		Μισθοί και άλλα βραχυπρό θεσμα	Εισφορές εργοδότη για κοινωνικές	Δαπάνη προγράμματος παροχής ωφελημάτων	Κόστος παροχών TTOU εξαρτώνται από την
	Δικαιώματα	ωφελήματ α	ασφαλίσεις	αφυπηρέτησης	αξία μετοχών	Σύνολο
	€	€	€	€	€	€
30 Σεπτεμβρίου 2011 Εκτελεστικοί Σύμβουλοι		74.157	17.527	19.917	9.588	121.189
Μη Εκτελεστικοί Σύμβουλοι (1)			ä,	٠
Ανώτερος Εκτελεστικός Διευθυντής		103.462	27.443	27.963		158.868
Άλλα βασικά Διοικητικά Στελέχη (2)		351.959	85.613	93.608	٠	531.180
		529.578	130.583	141.488	9.588	811.237

• (1) Δικαιώματα Συμβούλων καταβάλλονται μόνο στους Μη Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους της Laiki Capital Public Co Ltd, ενώ δεν καταβάλλονται δικαιώματα Συμβούλων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εκπροσωπούν τον Όμιλο Λαϊκής Τράπεζας.
• (2) Τα άλλα βασικά διοικητικά στελέχη του Συγκροτήματος για το 2012 και 2011 αποτελούνται από τον Οικονομικό Διευθυντή, το Διευθυντή Χρηματιστηριακού Τμήματος, το Διευθυντή Τμήματος Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων, το Διευθυντή Τμήματος Επενδυτικής Τραπεζικής, το Διευθυντή Διοικητικών και Λειτουργικών Υπηρεσιών και το Διευθυντή Τμήματος Εξυπηρέτησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (συνέχεια)

Συναλλανές με Συνγενικά Μέρη (συνέχεια) 15.

(δ) Πωλήσεις υπηρεσιών σε Συμβούλους και συγγενικά πρόσωπα

		Για την εννιαμηνία που έληξε στις
	30.09.2012	30.09.2011
Προμήθειες εισπρακτέες	944	10.348

Τα συγγενικά πρόσωπα των Συμβούλων περιλαμβάνουν τη σύζυγο, τα ανήλικα τέκνα, καθώς και εταιρείες στις οποίες οι σύμβουλοι κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου σε γενική συνέλευση.

16. Επένδυση σε θυνατρική εταιρεία

Η πιο κάτω θυγατρική εταιρεία περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος:

		Ποσοστό συμμετοχής
Όνομα	Κύριες δραστηριότητες	30 Σεπτεμβρίου 2012 %	31 Δεκεμβρίου 2011 %
Laiki Financial Services Limited	Χρηματιστηριακές υπηρεσίες αγοράς και πώλησης τίτλων, υπηρεσίες συμβουλευτικών υπηρεσιών χρηματοοικονομικής φύσεως σε εταιρείες και οργανισμούς και αναδοχές νέων εκδόσεων. Διακριτική διαχείριση χαρτοφυλακίων και
	συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίων.	100	100

Η θυγατρική εταιρεία είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη στην Κύπρο σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113.

$17.$ Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2012 υπήρχαν εκκρεμείς αγωγές εναντίον του Συγκροτήματος σε σχέση με τις δραστηριότητες του. Με βάση νομική συμβουλή, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συγκροτήματος πιστεύει ότι υπάρχει επαρκής υπεράσπιση έναντι οποιασδήποτε επιδιωκόμενης απαίτησης και δεν είναι πιθανόν το Συγκρότημα να υποστεί οποιαδήποτε σημαντική ζημιά.

18. Άλλες υποχρεώσεις

Μετά την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης μεταξύ της Ένωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου και του Κυπριακού Εργοδοτικού Συνδέσμου Τραπεζών για τα έτη 2011 – 2013, το υφιστάμενο σχέδιο καθορισμένων παροχών μετατράπηκε σε σχέδιο καθορισμένης εισφοράς από 1 Ιανουαρίου, 2012. Η Εταιρεία έχει προβεί σε μεταφορά της υποχρέωσης για φιλοδώρημα αφυπηρέτησης σε τραπεζικό λογαριασμό του Ταμείου Προνοίας στις 4 Μαΐου 2012.

Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού 19.

Η Εταιρεία στις 20 Ιουνίου 2012, πραγματοποίησε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, στην οποία αποφασίστηκε ομόφωνα η αλλαγή του ονόματος της από Marfin CLR Public Co Ltd σε Laiki Capital Public Co Ltd. Η αλλαγή του ονόματος της Εταιρείας επικυρώθηκε από τον Έφορο Εταιρειών στις 4 Ιουλίου 2012.

$\mathcal{D}$

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2012

Κατά την περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2012, η Laiki Capital Public Co Ltd (πρώην Marfin CLR Public Co Ltd) (η «Εταιρεία») πραγματοποίησε ζημιές ύψους €3,5εκ. σε σχέση με κέρδη ύψους €66,9χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Αναλυτικά, κατά την πρώτη εννιαμηνία του 2012 τα συνολικά έσοδα του Συγκροτήματος ανήλθαν στα €3,1εκ. σε σχέση με €4,6εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011, λόγω της μείωσης κατά 42,7% στα εισοδήματα από την παροχή χρηματιστηριακών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Σημειώνουμε ότι κατά την πρώτη εννιαμηνία του 2012, ο Γενικός Δείκτης του ΧΑΚ και ΧΑ παρουσίασαν μείωση της τάξης του 64,3% και αύξηση της τάξης του 8,6% σε σχέση με μείωση της τάξης του 56,5% και 43,5%, αντίστοιχα, το εννιάμηνο του 2011. Οι χρηματιστηριακοί όγκοι κατά τη σχετική περίοδο ήταν μειωμένοι κατά 44,5% στο ΧΑΚ και 51,5% στο ΧΑ, σε σχέση με πέρσι. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Σεπτέμβριο 2012, η Laiki Financial Services Limited, πρώην Marfin CLR (Financial Services) Ltd (100% θυγατρική εταιρεία της Laiki Capital Public Co Ltd) κατείχε την δεύτερη θέση στο ΧΑΚ με μερίδιο αγοράς 23,8%, συμπεριλαμβανομένων των πακέτων, και 23,3% εξαιρουμένων των πακέτων. Στο ΧΑ, η Laiki Financial Services Limited βρισκόταν μέσα στα πρώτα είκοσι μέλη με ποσοστό 1,1% (ποσοστό 2011: 1,2%).

Τα συνολικά έξοδα του Συγκροτήματος για την περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2012 ανήλθαν στα €3,6εκ. σε σχέση με €4,0εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011 παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 8.8%.

Τέλος, κατά την εννιαμηνία του 2012 η Εταιρεία πραγματοποίησε ζημιά από επανεκτίμηση και ρευστοποίηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων ύψους €67,4χιλ. σε σχέση με ζημιά ύψους €148,6χιλ. την εννιαμηνία του 2011. Κατά την υπό αναφορά περίοδο, η Εταιρεία έχει επίσης προβεί σε απομείωση της αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση ύψους €2,6εκ. (9Μ2011: €433,4χιλ).

Επιπρόσθετα, λόγω αλλαγής του ονόματος της Εταιρείας, από Marfin CLR Public Co Ltd σε Laiki Capital Public Co Ltd τον Ιούλιο 2012, η Εταιρεία έχει προβεί σε απομείωση μέρους των αϋλων περιουσιακών στοιχείων και συγκεκριμένα, της εμπορικής επωνυμίας «CLR», η οποία είχε αναγνωριστεί κατά τη συγχώνευση το 2009. Το ποσό της απομείωσης ανέρχεται στις €487,7χιλ..

Το καθαρό ενεργητικό του Συγκροτήματος στις 30 Σεπτεμβρίου 2012 ανήλθε στα €73.5εκ. (31 Δεκεμβρίου 2011: €77,1εκ.). Η μείωση στο καθαρό ενεργητικό οφείλεται κυρίως στην λογιστικοποίηση των εγγραφών που αφορούν τις υποχρεώσεις του Συγκροτήματος για τα ωφελήματα αφυπηρέτησης των υπαλλήλων, όπως προνοεί η συμφωνία μεταξύ των τραπεζών και των εργαζομένων, ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2012, για παύση του σχεδίου αφυπηρέτησης καθορισμένου ωφελήματος και μεταφορά των ωφελημάτων των μελών στο ταμείο καθορισμένης εισφοράς με εισφορά από τον εργοδότη ύψους 14% του μεικτού μισθού.

Προοπτικές για το 2012

Ο αρνητικός αντίκτυπος του κουρέματος του ελληνικού χρέους που επηρέασε δραματικά τις Κυπριακές Τράπεζες, σε συνδυασμό με τα διαρθρωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Κυπριακή οικονομία, έχουν φέρει τη χώρα προ του Μνημονίου. Επιπλέον, το εξωτερικό περιβάλλον στην περιοχή βρίσκεται συνεχώς σε ένα μεταβαλλόμενο πεδίο όπου το ενεργειακό παιγνίδι των υδρογονανθράκων σε συνάρτηση με τα ισοζύγια δυνάμεων στην ανατολική Μεσόνειο επηρεάζουν τις νεωστρατηνικές ισορροπίες που επικρατούσαν μέχρι σήμερα. Ταυτόχρονα, η κρίση χρέους στην Ευρωζώνη έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις που τα χρηματικά ποσά που απαιτούνται για τη διάσωση των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, είναι τεράστια και ίσως δυσβάσταχτα για τα υπόλοιπα κράτη μέλη. Η αναζήτηση ισορροπιών τόσο σε οικονομικό όσον και σε πολιτικό επίπεδο είναι το ζητούμενο και μέχρι αυτό να επιτευχθεί θα συνεχίσει να βασιλεύει η μεταβλητότητα και οι επενδυτές να αποφεύγουν τις μακροπρόθεσμες τοποθετήσεις.

Προβλεπόμενη εξέλιξη του Συγκροτήματος

Το 2012 εξελίσσεται σε μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά. Η πολιτική πλέον επηρεάζει άμεσα τα οικονομικά δεδομένα και έχει ως αποτέλεσμα την ισχυροποίηση της ψυχολογικής πλευράς της λήψης αποφάσεων εις βάρος της αναλυτικής/λογικής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της μεταβλητότητας και του κινδύνου. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η διασπορά του επενδυτικού κινδύνου τόσο γεωγραφικά όσο και προϊοντικά είναι επιβεβλημένη. Το Συγκρότημα διαθέτει τόσο τα προϊόντα όσον και τις γνώσεις για να βοηθήσει τους πελάτες του να επιτύχουν σε αυτό το ενχείρημα.