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M&A Activity • May 23, 2018

News Details

Takeover Bids | 23 May 2018 07:30

Übernahmeangebot;

Zielgesellschaft: Westag & Getalit AG; Bieter: Broadview Industries AG

WpÜG-Meldung übermittelt durch DGAP – ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich.

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Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen

öffentlichen Übernahmeangebots gemäß § 10 Abs. 1 i.V.m. §§ 29, 34 des

Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG)

Bieterin:

Broadview Industries AG

c/o Hengeler Mueller

Benrather Straße 18-20

40213 Düsseldorf

Deutschland

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter HRB 83410

Zielgesellschaft:

Westag & Getalit Aktiengesellschaft

Hellweg 15

33378 Rheda-Wiedenbrück

Deutschland

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Gütersloh unter HRB 5565

ISIN:

Stammaktien DE0007775207 (WKN: 777520)

Vorzugsaktien DE0007775231 (WKN: 777523)

Die Broadview Industries AG hat am 23. Mai 2018 entschieden, den Aktionären

(die ‘W&G-Aktionäre’) der Westag & Getalit Aktiengesellschaft (‘W&G AG’) im

Wege eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots anzubieten, ihre auf

den Inhaber lautenden Stammaktien der W&G AG mit einem rechnerischen Anteil

am Grundkapital von EUR 2,56 je Aktie (die ‘W&G-Stammaktien’) und ihre auf

den Inhaber lautenden Vorzugsaktien der W&G AG mit einem rechnerischen

Anteil am Grundkapital von EUR 2,56 je Aktie (die ‘W&G-Vorzugsaktien’)

gegen Zahlung einer Geldleistung in Höhe von EUR 30,26 je W&G-Stammaktie

und in Höhe von EUR 30,20 je W&G-Vorzugsaktie in bar zu erwerben (das

‘Übernahmeangebot’).

Darüber hinaus sollen die W&G-Aktionäre an der für das Geschäftsjahr 2017

zu zahlenden Dividende partizipieren, die voraussichtlich EUR 0,74 je W&G-

Stammaktie und EUR 0,80 je W&G-Vorzugsaktie betragen wird, wodurch der

Gesamtwert des Übernahmeangebots insgesamt EUR 31,00 je W&G-Stammaktie und

W&G-Vorzugsaktie beträgt. Wenn der Vollzug des Übernahmeangebots vor der

nächsten ordentlichen Hauptversammlung der W&G AG, die über die

Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2017 entscheidet, erfolgt, wird die

Geldleistung um EUR 0,74 je W&G-Stammaktie und um EUR 0,80 je W&G-

Vorzugsaktie auf EUR 31,00 je W&G Stammaktie und W&G Vorzugsaktie in bar

erhöht. Wenn der Vollzug des Übernahmeangebots nach der nächsten

ordentlichen Hauptversammlung der W&G AG erfolgt, erhalten die W&G-

Aktionäre von der W&G AG die Dividende für das Geschäftsjahr 2017. Sollte

die Dividende für das Geschäftsjahr 2017 weniger als EUR 0,74 je W&G-

Stammaktie und/oder weniger als EUR 0,80 je W&G-Vorzugsaktie betragen, wird

die Bieterin die Differenz zu dem Betrag von EUR 0,74 je W&G-Stammaktie

bzw. EUR 0,80 je W&G-Vorzugsaktie entsprechend an diejenigen W&G-Aktionäre

ausgleichen, die ihre Aktien in das Angebot eingereicht haben.

Die Angebotsunterlage für das Übernahmeangebot und weitere Informationen zu

dem Übernahmeangebot werden im Internet unter www.broadview-angebot.de

veröffentlicht.

Weitere Informationen:

Die Broadview Industries AG ist eine indirekte 100%ige Tochtergesellschaft

der Broadview Holding B.V. mit Sitz in ‘s-Hertogenbosch, Niederlande. Das

Übernahmeangebot wird ausschließlich unter der Bedingung der

kartellrechtlichen Freigabe stehen. Das Übernahmeangebot wird im Übrigen zu

den in der Angebotsunterlage enthaltenen Bestimmungen und Bedingungen

ergehen.

Die Bieterin hat heute einen Aktienkaufvertrag mit der Gethalia Foundation,

Liechtenstein, geschlossen, unter dem sie insgesamt 2.159.322 W&G-

Stammaktien (entspricht ca. 75,50% der W&G-Stammaktien) zu einem Preis von

EUR 30,26 je W&G-Stammaktie erwerben wird. Sollte die Bieterin unter dem

Übernahmeangebot einen höheren Betrag als EUR 30,26 je W&G-Stammaktie an

die W&G-Aktionäre zahlen, die ihre W&G-Stammaktien in das Angebot

eingereicht haben, erhöht sich der Preis entsprechend. Der Vollzug des

Aktienkaufvertrags steht unter der aufschiebenden Bedingung der Freigabe

durch die zuständigen Kartellbehörden.

Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der W&G AG. Die

endgültigen Bedingungen des Übernahmeangebots sowie weitere das

Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen werden nach Gestattung der

Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage mitgeteilt.

Investoren und Inhabern von Aktien der W&G AG wird dringend empfohlen, die

Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot

stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da

sie wichtige Informationen enthalten werden.

Düsseldorf, den 23. Mai 2018

Broadview Industries AG

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Notiert: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard) und Düsseldorf;

Freiverkehr in Berlin, Hamburg, und Stuttgart sowie über Tradegate Exchange

Ende der WpÜG-Meldung

23.05.2018 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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