KVARTALNO IZVJEŠĆE GRUPACIJE ĐURO ĐAKOVIĆ I DRUŠTVA ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA D.D.

I - IX 2019

KVARTALNO IZVJEŠĆE GRUPACIJE ĐURO ĐAKOVIĆ I DRUŠTVA ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA D.D. I - IX 2019.

Za Upravu:

Marko Bogdanović predsjednik Uprave

Slaven Posavac član Uprave

U Slavonskom Brodu, 30.10.2019. godine

Sadržaj

I	IZVJEŠĆE UPRAVE	4
1.	Uvod	8
	1.1. Opće informacije o Društvu i grupaciji	8
	1.2. Uprava	9
	1.3. Nadzorni odbor	9
	1.4. Temeljni kapital i vlasnička struktura Đuro Đaković Grupe d.d.	10
2.	Opis proizvoda i usluga	12
	2.1. Obrana	12
	2.2. Transport	12
	2.3. Industrija i energetika	12
3.	Poslovanje grupacije Đuro Đaković I - IX 2019. godine	14
4.	Značajni događaji u III kvartalu 2019. godine	16
5.	Značajni događaji nakon kraja III kvartala 2019. godine	17
6.	Dionica	20
7.	Očekivanja do kraja 2019. godine	21
8.	Ostalo	23
	8.1. Razvoj proizvoda i proizvodnje	23
	8.2. Izloženost rizicima i upravljanje rizicima	23
	8.3. Zaposlenici	23
	8.4. Kvaliteta, okoliš, zdravlje i sigurnost, energija	23

Geotermalna elektrana

II	ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPE d.d.	24
	I POVEZANIH DRUŠTAVA U SASTAVU GRUPACIJE ĐĐ

1.	Ključni pokazatelji	26
2.	Struktura prihoda	31
3.	Novčani tijek	33
4.	Imovina	35
5.	Ljudski potencijali	35
6.	Bilješke	37
	6.1. Račun dobiti i gubitka	37
	6.1.1. Račun dobiti i gubitka Đuro Đaković Grupe d.d.	37
	6.1.2. Prihodi	37
	6.1.3. Rashodi	38
	6.1.4. Račun dobiti i gubitka grupacije Đuro Đaković	38
	6.1.5. Prihodi	39
	6.1.6. Rashodi	39
	6.2. Bilanca	39
	6.2.1. Bilanca Đuro Đaković Grupa d.d.	40
	6.2.2. Bilanca grupacije Đuro Đaković	42
	DODATAK	45

TFI-POD Đuro Đaković Grupa d.d. / matica
TFI-POD Đuro Đaković Grupa d.d. i ovisna društva / konsolidacija
Izjava odgovornih osoba za sastavljanje nekonsolidiranih i konsolidiranih financijskih izvještaja Đuro Đaković Grupa d.d.

I Izvješće Uprave

Vagon tipa Shimmns

1. Uvod

1.1. Opće informacije o Društvu i grupaciji

Društvo Đuro Đaković Grupa d.d. kao Matica ima 4 društava u kojima ima prevladavajući utjecaj (više od 50% glasova na Glavnoj skupštini). Pored toga Matica ima manjinski udio u dva društva.

Društva unutar grupacije su pravno samostalna, a Matica ih nadzire sukladno Zakonu o trgovački društvima.

Grupacija Đuro Đaković

1.2. Uprava

Odlukom Nadzornog odbora od 22.12.2017. Upravu Đuro Đaković Grupe d.d. od datuma 01.01.2018. čine:

Marko Bogdanović, predsjednik Uprave
Slaven Posavac, član Uprave

1.3. Nadzorni odbor

Prema statutu Nadzorni odbor se sastoji od sedam članova. Pet članova se izabire na Glavnoj skupštini, jednog člana imenuje Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP), a drugi se imenuje sukladno Zakonu o radu. Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima i Statuta Đuro Đaković Grupe d.d. Glavna skupština donosi odluke o izboru i opozivu Nadzornog odbora.

Nakon Glavne skupštine Društva održane 28.12.2018. Nadzorni odbor ima slijedeći sastav:

Igor Žonja, predsjednik Nadzornog odbora
Ivo Šulenta, član
Petar Mišević, član
Vlatko Cvrtila, član
Miroslav Karamarković, član
Ružica Horvat, članica
Blaženka Luketić, članica

1.4. Temeljni kapital i vlasnička struktura Đuro Đaković Grupe d.d.

Temeljni kapital društva iznosi 203.064.600,00 kuna i sastoji se od 10.153.230 redovnih dionice nominalne vrijednosti 20,00 kuna. Svaka dionica nosi ista prava. Pravo glasa obuhvaća sve dioničare Društva na način da je broj glasova koji im pripadaju u Glavnoj skupštini jednak broju njihovih dionica.

Dioničar	Broj dionica	Kapital	% učešća u kapitalu
CERP (0/1) / REPUBLIKA HRVATSKA (1/1)	2.370.192	47.403.840	23,34
BAKIĆ NENAD (1/1)	1.798.419	35.968.380	17,71
ADDIKO BANK D.D./ PBZ CO OMF - KATEGORIJA B (1/1)	938.740	18.774.800	9,25
HPB D.D. (0/1) / REPUBLIKA HRVATSKA (1/1)	821.748	16.434.960	8,09
CERP (0/1) / HZMO (1/1)	660.000	13.200.000	6,50
INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O./ ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN ZA DP	100.000	2.000.000	0,98
INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O./ ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN ZA DF	100.000	2.000.000	0,98
ADDIKO BANK D.D./KLIJENT 2	73.511	1.470.220	0,72
OTP BANKA D.D./ OTP INDEKSNI FOND - OIF S JAVNOM PONUDOM (1/1)	62.810	1.256.200	0,62
VETERINARSKA STANICA ZLATAR BISTRICA D.O.O. (1/1)	51.240	1.024.800	0,50
ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA D.D. (1/1)	46.993	939.860	0,46
ADDIKO BANK D.D./ PBZ CO OMF - KATEGORIJA A (1/1)	46.197	923.940	0,46
Mali dioničari (ostali)	3.083.380	61.667.600	30,37
UKUPNO	10.153.230	203.064.600	100,00

Vlasnička struktura Đuro Đaković Grupe d.d. na dan 30.09.2019. godine

Struktura vlasništva Đuro Đaković Grupe d.d.

Društva u većinskom vlasništvu Đuro Đaković Grupe d.d. (u kunama)

Društvo	Upisani kapital	Upisani kapital Matice	% vlasništva Matica
ĐĐ Industrijska rješenja d.d.	190.453.800	189.517.500	99,51%
ĐĐ Specijalna vozila d.d.	170.351.200	170.086.800	99,84%
ĐĐ Strojna obrada d.o.o.	11.624.000	11.624.000	100,00
ĐĐ Energetika i infrastruktura d.o.o.	31.728.000	30.952.200	97,55%
UKUPNO	404.157.000	402.180.500	99,51%

2. Opis proizvoda i usluga

Grupaciju Đuro Đaković karakterizira raznovrsni industrijski portfelj koji grupacija plasira putem poslovnih tržišnih segmenata Obrane, Transporta te Industrije i energetike.

2.1. Obrana

Poslovni segment Obrana je glavni hrvatski dobavljač tenkova i borbenih vozila, kao i pružatelj pune podrške tijekom životnog ciklusa i svih razina održavanja za proizvode iz svog portfelja.

Proizvodi i usluge

• proizvodnja oklopnih modularnih vozila BOV 8x8, s otvorenom arhitekturom, prilagođenom specifičnim zahtjevima kupaca, uključujući i integraciju sustava naoružanja i pripadajuće posebne opreme odabrane od strane kupca;
• održavanje vozila BOV 8x8,
• razvoj, proizvodnja i/ili integracija novih, NATO interoperabilnih sustava nove generacije projektiranih za poboljšanje postojećih M-84/T-72 tenkova i/ili integraciju novih tenkova

2.2. Transport

Proizvodi i usluge

• proizvodnja teretnih vagona za različite vrste roba. Tvrtka koristi suvremene metode projektiranja i osposobljena je za samostalan razvoj novih tipova vagona, uključujući i sposobnost prilagodbe postojećih vagona specifičnim zahtjevima kupaca (customdesign).
• usluge servisa i održavanja teretnih vagona, kao i proizvodnju komponenti za vagone.

2.3. Industrija i energetika

Industrija i energetika nudi i izvodi inženjerske usluge: planiranje, projektiranje i upravljanje projektima, nabavu, izgradnju i puštanje u pogon postrojenja, održavanje i servis, kao i izradu i montažu dijelova i komponenti. Nudimo usluge i izvodimo radove u područjima:

• Industrijska postrojenja za naftu i plin
• Kemijska i petrokemijska industrija
• Energetska postrojenja
• Prehrambena industrija
• Cementna industrija
• Metalurgija

Osim navedenog, grupacija Đuro Đaković je sudjelovao na značajnom broju projekata u Hrvatskoj u smislu izgradnje, pružanja usluga i održavanja metalnih mosnih konstrukcija, vijadukata i nadvožnjaka, a razvojem petrokemijske industrije, tvrtka je sudjelovala u izgradnji petrokemijskih postrojenja u regiji jugoistočne Europe (Sisak, Rijeka, Bosanski Brod).

Danas Đuro Đaković pruža usluge instalacije nove opreme u rafinerijama nafte, kao i rekonstrukciju postojećih postrojenja.

Proizvodi i usluge

• usluge izgradnje i montaže elektrana, petrokemijskih i industrijskih postrojenja,
• izgradnja metalnih mostova, čeličnih konstrukcija te visokogradnje (vijadukti, nadvožnjaci i slično) i pripadajuće infrastrukture.

Tenk M-84

3. Poslovanje grupacije Đuro Đaković I - IX 2019. godine

Grupacija Đuro Đaković je u periodu I - IX mjeseca 2019. godine poslovala sa ukupnim gubitkom u visini 38,7 milijuna kuna. Od ukupnog rezultata na gubitak od prekinutog poslovanja odnosi se 1,7 milijuna kuna, gubitak u redovnom poslovanju društva ĐĐ Specijalna vozila d.d. 29,1 milijuna kuna dok je u redovnom poslovanju ostalih društava ostvaren gubitak od 7,9 milijuna kuna.

Ostvaren je negativan EBITDA u visini od 10,2 milijuna kuna što je smanjenje u odnosu na isti period prethodne godine za 28 milijuna kuna. Istodobno su ostvareni poslovni prihodi u visini od 233,7 milijuna kuna te izvoz u visini od 166 milijuna kuna što čini 71% poslovnog prihoda.

Društvo	Prihod	Rashod	EBITDA	Dobit
ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i infrastruktura d.o.o.	23.874.455	20.218.568	5.152.104	3.655.887
ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.	20.332.009	27.631.959	2.345.277	-7.299.950
ĐURO ĐAKOVIĆ Industrijska rješenja d.d.	2.245.902	8.324.112	-4.199.618	-6.078.210
ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d.d.	177.063.839	206.249.568	-16.831.308	-29.185.729
ĐURO ĐAKOVIĆ Strojna obrada d.o.o.	33.159.273	31.250.912	3.297.397	1.908.361
Ukupno konsolidirano:	235.485.457	272.485.098	-10.236.148	-36.999.641
Gubitak prekinutog poslovanja	61.646.281	63.403.259	-85.906	-1.756.978
UKUPNI KONSOLIDIRANI REZULTAT	318.321.759	357.078.378	-10.322.054	-38.756.619

Prikaz konsolidiranih ostvarenih rezultata po društvima Grupacije I - IX 2019.

Generator gubitaka u trećem kvartalu je bilo društvo ĐĐ Specijalna vozila d.d. koje najveći dio svojih prihoda ostvaruje u tržišnom segmentu Transporta. Iz prezentiranih podataka jasno je vidljivo da su se postojeći problemi u proizvodnji teretnih vagona dodatno produbili, a sa potpunim prestankom financiranja proizvodnje od strane komercijalnih banaka, društvo je dovedeno u vrlo tešku situaciju.

Neredovito plaćanje dobavljačima imalo je za posljedicu kašnjenja i zastoje u isporukama materijala i glavnih komponenti vagona, a sve ovo je uzrokovalo neisporučivanje planiranih mjesečnih količina vagona. Segment Transporta ostvario je samo 18 milijuna kuna prihoda u trećem kvartalu te samim tim društvo nije bilo u stanju pokrivati troškove koje je stvaralo. Posljedica ovoga je ostvarenje gubitka u društvu ĐĐ Specijalna vozila d.d. u visini od 19,2 milijuna kuna samo u trećem kvartalu.

Društvo u ovome trenutku ima preko 300 milijuna kuna ugovorenih isporuka teretnih vagona tako da rješenje problema financiranja proizvodnje predstavlja pitanje opstanka cjelokupne Grupacije.

Rezultat koji su ostvarili ĐĐ Grupa d.d. i ĐĐ Industrijska rješenja d.d. u tržišnom segmentu Industrije i energetika je najvećim dijelom odraz prestanka proizvodnje u dijelu proizvodnje teške opreme te neuspjeha u ugovaranja novih poslova u segmentu vođenja investicija i velikih projekata vanjskih investitora. S obzirom da je značajno smanjen broj zaposlenih u ovome segmentu kako je smanjen i obujam poslovanja, gubici u ovome segmentu bi se trebali smanjivati u budućnosti.

Dodatno ĐĐ Grupa d.d. je prodala dio imovine tijekom trećeg kvartala te je u transakciji zabilježila knjigovodstveni gubitak od 1,8 milijuna kuna.

Preostala dva društva posluju pozitivno i u skladu sa planiranim rezultatima.

Nakon poboljšavanja ročnosti obveza i postizanja bolje likvidnosti u prvom i drugom kvartalu 2019. godine, i pored loših rezultata održana je pozitivna razina radnog kapitala te je neto radni kapital pozitivan i iznosi 7,8 milijuna kuna što je poboljšanje u odnosu na 2018. godinu za 45,8 milijuna kuna. Treba naglasiti i značajno smanjenje kratkoročnih obveza prema kreditnim institucijama za 55,8 milijuna kuna.

I pored kašnjenja u isporukama izvoz ostaje glavni izvor prihoda Grupacije, te čini 71% ukupnih poslovnih prihoda. Ipak kako su u segmentu Transporta zabilježeni prethodno opisani problemi, ukupan izvoz je zabilježio pad u odnosu na prethodnu godinu za 40,2 milijuna kuna.

S obzirom na stanje narudžbi i potpisanih ugovora, u slučaju rješenja problema financiranja proizvodnje očekuje se rast prihoda od izvoza u budućem periodu.

Ostvareni gubici uzrokuju nestajanje vlastitog kapitala u pasivi bilance te su uz kratkoročni problem financiranja glavni dugoročni problem koji se mora riješiti u bliskoj budućnosti.

4. Značajni događaji u III kvartalu 2019. godine

12.08.2019. Obavijest o sklopljenom ugovoru:

Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., tvrtka u sastavu grupacije Đuro Đaković, je s francuskim naručiteljem sklopila ugovor o isporuci teretnih vagona za prijevoz kolutova lima. Vrijednost ugovora je 137 milijuna kuna, a isporuke vagona počinju krajem 2019. godine i nastavljaju se tijekom 2020. godine.

5. Značajni događaji nakon kraja III kvartala 2019. godine

23.10.2019. Priopćenje Uprave društva:

Ovim putem Ovim putem izvještavamo investicijsku javnost da Izdavatelj, kao i dva od četiri njegova povezana društva, po dospijeću nisu uspjela isplatiti plaću radnicima za rujan 2019. godine, i to zbog nedostatka financijskih sredstava na računima poslodavaca. U navedenim društvima trenutno su u tijeku postupci Zakonom i Kolektivnim ugovorom predviđeni za ovakve situacije. Ni jedno od društava koja nisu isplatila plaću nema blokiran račun te poslodavci intenzivno poduzimaju niz aktivnosti kako bi u što skorijem roku ispunili obvezu isplate plaće.

Problem s likvidnošću, uslijed kojeg je došlo do nemogućnosti isplate plaća, uzrokovan je nedostatkom adekvatnog financiranja proizvodnje. Grupacija navedeni problem pokušava riješiti kroz intenzivne pregovore s potencijalnim kreditorima kao i kroz plan daljnjeg restrukturiranja.

28.10.2019. Informacija o promjenama u glasačkim pravima:

Sukladno članku 472. Zakona o tržištu kapitala izvještavamo Vas da je društvo ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d., Mile Budaka 1, Slavonski Brod, dana 25.10.2019. godine zaprimilo obavijest dioničara Ivan Božidara Ivanovića, London, Engleska, o stjecanju dionica Društva, čime nas je navedeni dioničar obavijestio da je dana 23.10.2019. godine prešao prag od 5% glasačkih prava u izdavatelju ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. i to neposredno preknjižbom dionica sa zastupničkog računa CERP (0/1) REPUBLIKA HRVATSKA (1/1) broj 9379460, a temeljem Zaključka Centra za restrukturiranje o prodaju, KLASA: UP/I-942-05/18-01/7, URBROJ: 360-04-0202/03-2019-14 od 09.01.2019. godine.

Navedenim stjecanjem stekao je 883.589 dionica, koje predstavljaju 8,70% glasačkih prava kod Izdavatelja.

Nakon tog stjecanja navedeni dioničar u svom vlasništvu ima ukupno 883.589 dionica, što predstavlja 8,70% glasačkih prava kod Izdavatelja.

29.10.2019. Informacija o promjenama u glasačkim pravima:

Sukladno članku 472. Zakona o tržištu kapitala izvještavamo Vas da je društvo ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d., Mile Budaka 1, Slavonski Brod (dalje u tekstu: Izdavatelj), dana 28.10.2019. godine zaprimilo obavijest Centra za restrukturiranje i prodaju, Zagreb (dalje u tekstu: CERP), kao imatelja dionica i zakonskog zastupnika imatelja dionica REPUBLIKE HRVATSKE i HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE o padu glasačkih prava kod Izdavatelja.

Temeljem čl. 13.st.2. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i čl. 22. st. 2. alineja 3. i čl. 67. Zakona o upravljanju državnom imovinom, CERP je kao zakonski zastupnik REPUBLIKE HRVATSKE, prenio ovlašteniku naknade Ivanu Božidaru Ivanoviću bez naknade 883.589 dionica Izdavatelja, što predstavlja 8,79% od ukupnog broja glasačkih prava Izdavatelja.

Slijedom navedenog, izdavanjem Zaključka kojim se utvrđuje visina naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i prenose dionice bez naknade, REPUBLIKA HRVATSKA je dana 23.10.2019. godine otpustila ukupno 883.589 dionica Izdavatelja, što predstavlja 8,79% od ukupnog broja glasačkih prava Izdavatelja i time pala ispod praga od 25% glasačkih prava Izdavatelja.

Nakon otpuštanja dionica, na dan 28.10.2019. godine, REPUBLIKA HRVATSKA ima 2.279.413 dionica Izdavatelja, što predstavlja 22,45% ukupnog broja glasačkih prava u Izdavatelju, od čega se 1.457.665 dionica vodi na zastupničkom računu CERP (0/1) / REPUBLIKA HRVATSKA (1/1), a 821.748 dionica se vodi na računu posebnog založnog prava HPB (0/1) / REPUBLIKA HRVATSKA (1/1) u informacijskom sustavu SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA d.d.

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ima 660.000 dionica Izdavatelja, što predstavlja 6,50% ukupnog broja glasačkih prava u Izdavatelju, a CERP ima 4.351 dionica Izdavatelja, što predstavlja 0,04% ukupnog broja glasačkih prava u Izdavatelju.

30.10.2019. Ostavka Predsjednika Uprave Društva:

Ovim putem obavještavamo investicijsku javnost da je predsjednik Uprave Društva Đuro Đaković Grupe d.d., g. Marko Bogdanović, dana 30.10.2019. godine podnio ostavku na navedenu dužnost. Dana ostavka stupa na snagu istoga dana.

U obrazloženju dane ostavke predsjednik Uprave istaknuo je da se Đuro Đaković Grupacija nalazi u nezavidnoj situaciji uslijed dva ključna problema:

1. nemogućnost financijskog praćenja proizvodnje vagona za izvoz i
1. nedostatak vlastitog kapitala u Društvu.

Navodi da je provedeno gotovo kompletno poslovno restrukturiranje i trenutno grupacija Đuro Đaković posluje samo u održivim programima, dok su svi neperspektivni ugašeni. Svi postojeći ugovoreni poslovi u segmentu proizvodnje vagona u cijelosti su namijenjeni izvozu i pokrivaju zaposlenost proizvodnje za razdoblje do 2021. godine, a definiran je i smjer u ostalim programima. Međutim, smatra da unatoč naporima Uprave i ostvarenom napretku u poslovnim rezultatima daljnje poboljšanje nije moguće bez provođenja cjelovitog financijskog restrukturiranja s naglaskom na jačanje kapitala Grupacije. Djelomično financijsko restrukturiranje grupacije započelo je odobrenjem kredita od 95 milijuna kuna od strane HBOR-a krajem 2018. godine, ali je otežano prestankom financiranja vagonske proizvodnje. Financiranje proizvodnje vagona za izvoz Uprava je pokušala riješiti dogovorom s bankama, pri čemu su iste tražile dodatne kolaterale od RH. Konačni model restrukturiranja smatra mogućim provesti sukladno Smjernicama Europske komisije o državnim potporama za restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama.

6. Dionica

Dionice Đuro Đaković Grupe d.d. (oznaka DDJH-R-A) su izlistane na Zagrebačkoj Burzi (ZSE) te se njima trguje u sklopu redovnog prometa. Trenutno kotira 10.153.230 dionica nominalne vrijednosti 20,00 kuna kojima se trguje.

Trgovanje dionicama DDJH-R-A u trećem kvartalu 2019. godine karakterizira povećanje volumena trgovanja, povećanje broja transakcija, ali i pad prosječne cijene trgovanja u odnosu na prethodna razdoblja. Za pretpostaviti je da je razlog ovome rezultat poslovanja u 2018.

Ukupno je trgovano sa 150.350 dionica koje su postigle ukupan promet od 1.268.734 kuna što je povećanje u odnosu na drugi kvartal 2019. godine. Povećana je količina prometovanih dionica je za 44,6%, dok je ostvaren promet veći za 28,3%.

Prosječna cijena trgovanja bila je 8,44 kn. što je za 3,43 kuna manje nego u prethodnom kvartalu (smanjenje za 28,9%).

Najviša prosječna cijena je postignuta je 26.07. i bila je 9,97 kuna, dok je najniža prosječna cijena zabilježena 27.09. i iznosila je 7,20 kuna.

Dionica je III kvartal 2019. godine zaključila sa prosječnom cijenom od 7,21 kuna.

Kretanje cijene dionice

7. Očekivanja do kraja 2019. godine

Grupaciju Đuro Đaković u 2019. godini očekuje nastavak procesa restrukturiranja te naglasak na ostvarenje uvjeta za pozitivno poslovanje.

Tržišna situacija grupacije je i dalje dobra u segmentu Transporta i omogućuje optimalnu popunjenost kapaciteta u budućem periodu. Ostali segmenti imaju zadatak osiguranja dodatne količine ugovora za postizanje optimalne popunjenosti kapaciteta.

Na dan 30.09.2019. ima ukupno 572,2 milijuna kuna ugovorenih poslova kako slijedi:

Ugovorenost poslova na 30.09.2019. (u kn)

Segment tržišta	Investitor/Projekt	Ostatak vrijednosti ugovora
OBRANA*	vojni program	195.000.000
PATRIA,KONSBERG,DENEL LAND SYSTEMS	vojni program izvoz	1.600.000
GATX	Shimmns vagon	43.379.000
Ermewa	Shimmns vagon	37.911.000
SWIETELSKI	SLNPS vagon	43.785.000
Euraipol	Shimnps vagon	43.497.000
Ermewa	Shimmns vagon	137.000.000
MORH	revizija tenka	5.800.000
INA	platforming 2 postrojenje	1.987.000
INA	kolone	11.152.000
ĐĐ Montaža (Bilfinger)	PC reaktor	1.077.000
ĐĐ Strojna obrada	manji ugovori	25.000.000
ĐĐ Energetika i infrastruktura	manji ugovori	25.000.000
UKUPNO UGOVORENO		572.188.000

*ugovor sklopljen 2016. godine no još nije krenula realizacija

Popis ugovora govori da Grupacija ima dovoljnu količinu posla da popuni svoje kapacitete u segmentu Transporta kao i kod dva manja društva članice Grupacije ( ĐĐ Strojna obrada d.o.o. i ĐĐ Energetika i infrastruktura d.o.o.).

Segment Obrane također ima velika očekivanja obzirom na potencijalne poslove te uložene napore u području prodaje.

Segment Industrije i energetike trenutno nema dobru ugovorenost te je to segment u koji će biti uloženi dodatni napori na tržištu radi poboljšanja ugovorenosti.

Najvažniji problem, koji trenutno predstavlja i realnu opasnost kontinuitetu poslovanja kao i opstanku cjelokupne grupacije predstavlja trajno rješavanje financiranja proizvodnje, poboljšanja kapitalne osnovice (nedostatak vlastitog kapitala), te postizanje pozitivnih proizvodnih kalkulacija u segmentu Transporta koji je trenutno glavno žarište ostvarivanja gubitaka.

Ovi problemi se trenutno aktivno pokušavaju riješiti u suradnji sa potencijalnim kreditorima kao i kroz plan daljnjeg restrukturiranja.

Način na koji se pokušava riješiti ove probleme trebao bi dati dugoročnija rješenja za grupaciju Đuro Đaković kroz pronalazak novih kreditora i potencijalnih promjena u vlasništvu.

Uspjeh ovih mjera trebali bi osloboditi Grupaciju opterećenja starih dugovanja i prenesenih gubitaka koja su prevelik teret kod financiranja poslovanja, te je pronalazak kvalitetnijih izvora financiranja prioritetni zadatak za osiguranje poslovanja u budućnosti.

Provedba mjere koje su nabrojane trebaju dovesti do značajnog poboljšanja operativnih rezultata grupacije (bolji EBITDA u prvom redu), te do daljnjeg jačanja radnog kapitala i likvidnosti.

8. Ostalo

8.1. Razvoj proizvoda i proizvodnje

Sastavni dio dugoročne poslovne politike grupacije Đuro Đaković je razvoj i/ili usvajanje novih proizvoda nastalih kao rezultat vlastitog razvoja ili suradnjom s partnerima kao i usvajanje novih tehnologija u procesu proizvodnje.

8.2. Izloženost rizicima i upravljanje rizicima

Društvo prati rizike povezane s valutnim, kamatnim, kreditnim i rizikom likvidnosti i nastoji umanjiti njihov potencijalni utjecaj na financijsku izloženost društva.

Temeljem trenutnog sustava upravljanja grupacijom, kontroliraju se bitni rizici u realizaciji ugovora u pojedinim društvima, a posebno troškovi po osnovi troškova materijala i opreme, te troškova vanjskih usluga.

Društvo koristi hipoteke, zadužnice i druge financijske instrumente osiguranja koji su značajni za procjenu rizika.

8.3. Zaposlenici

Na dan 30.09.2019. godine u društvima grupacije Đuro Đaković bilo je zaposleno ukupno 860 radnika.

8.4. Kvaliteta, okoliš, zdravlje i sigurnost, energija

Stalnu brigu posvećujemo unapređenju kvalitete naših proizvoda, zadovoljstvu kupaca i svih zainteresiranih strana, zaštiti okoliša, zdravlja i sigurnosti na radu, potrošnji energenata.

Potvrda tome su certifikati sustava upravljanja (prema EN ISO 9001, EN ISO 14001, BS OHSAS 18001 i ISO 50001) koje posjeduju Društva u grupaciji ĐĐ. Društva također posjeduju i potrebne specijalističke certifikate za procese kojima se bave i koje je u njihovom poslu potrebno imati, te za proizvode za koje to tržište zahtjeva.

II Analiza rezultata poslovanja Đuro Đaković Grupe d.d. i povezanih društava u sastavu grupacije ĐĐ

Borbeno oklopno vozilo Patria

1. Ključni pokazatelji

Grupacija Đuro Đaković je u razdoblju I - IX 2019. godine ostvarila ukupni prihod od 235,5 milijuna kuna, poslovni prihod od 233,7 milijuna kuna te gubitak iz poslovanja od 38,7 milijuna kuna prije oporezivanja. Istovremeno je ostvaren i negativan EBITDA u visini od 10,2 milijuna kuna, što čini EBITDA maržu od -4,3% te negativnu maržu dobiti -15,8%.

Ključni pokazatelji I - IX 2019.

Ostvaren gubitak u poslovanju u visini 38,7 milijuna kuna (-15,8% marža dobiti)

EBITDA negativna 10,2 milijuna kuna - EBITDA marža -4,3%

EBTIDA u 2019. lošiji u odnosu na isto razdoblje prethodne godinu za 28,4 milijuna kuna. Razlozi smanjenja EBITDA:

Gubici ostvareni u ĐĐ Specijalna vozila d.d. ostvareni u segmentu Transporta

Nedostatak projekata u segmentu Industrije i energetike

Smanjenje poslovnih prihoda (smanjenje za 34,8%). Ostvareno 124,5 milijuna kuna manje poslovnih prihoda u odnosu na 2018. Osnovni razlog smanjenja prihoda kašnjenja isporuka u segmentu Transporta radi nedostatka financiranja, napuštanje dijela djelatnosti (proizvodnja teške opreme) i smanjenje prihoda u segmentima Industrija i energetika

Smanjenje prihoda od izvoza u 2019. za 45,8 milijuna kuna (smanjenje 21,7%).

Udio izvoza od 65,2% u ukupnom poslovnom prihodu – izvoz glavni izvor prihoda Grupacije Đuro Đaković

Izvori financiranja nepovoljni – neto kapital 45,5 milijuna kuna, vlastiti kapital u ukupnoj pasivi (vlastita sredstva samo 2,4%).

Poboljšanje radnog kapitala – neto radni kapital pozitivan, poboljšanje u odnosu na I - IX 2018. za 45,8 milijuna kuna – posljedica restrukturiranja ročnosti obveza

Ugovorenost poslova i dalje na zadovoljavajućoj razini – 572,1 milijuna kuna

Nedostatak adekvatnog financiranja proizvodnje – upitan opstanak cjelokupne Grupacije u slučaju ne pronalaska adekvatnog rješenja

U nastavku dajemo pregled kretanja poslovnih prihoda, dobiti i EBITDA po kvartalima za 2017, 2018. i 2019. godinu.

Kretanje poslovnih prihoda u mil.kn.

Kretanje dobiti prije oporezivanja u mil.kn.

* prije gubitaka od prekinutog poslovanja

Kretanje EBITDA u mil.kn.

Smanjenje poslovnog prihoda u visini od 124,5 milijuna kuna (smanjenje za 34,8%) odnosi se na smanjenje prihoda od segmenata Industrija i energetika i Transporta, odnosno od dijela prihoda koji su ostvarivani od proizvodnje teške opreme kao i na manje prihode od segmenta Transporta radi kašnjenja isporuka.

Istovremeno je ostvaren negativan EBITDA od 10,2 milijuna kuna, gubitak od 38,7 milijuna kuna, odnosno gubitak bez prekinutog poslovanja u visini od 37 milijuna kuna.

Radi preglednosti podaci o ostvarenom gubitku su prikazani i sa i bez dijela prekinutog poslovanja.

Ključni pokazatelji I – IX 2018. / I – IX 2019.

Prihodi, EBITDA, EBIT (u mil.kn.)

ĐĐ GRUPA	I - XI 2018.	I - XI 2019.
POSLOVNI PRIHOD	397,2	233,7
EBITDA	18,2	-10,2
EBITDA (%)	4,58%	-4,36%
EBIT	-1,6	-27,1
EBIT (%)	-0,40%	-11,60%

Equity ratio (u mil.kn.)

	30.09.2018.	30.09.2019.
Vlastiti kapital	80.967	14.574
Vlastiti izvori	12,53%	2,40%
Dugoročne obveze	237.467	319.876
Kratkoročne obveze	327.888	273.212
Tuđi izvori	87,47%	97,60%
Ukupno pasiva	646.322	607.662

Radni kapital (u mil.kn.)

	30.09.2018.	30.09.2019.
Zalihe	171.786	198.552
Potraživanja od kupaca	76.371	70.483
Novac	4.425	2.695
Obveze prema dobavljačima	171.706	191.944
Kratkoročne obveze prema financijskim institucijama	94.484	38.625
Radni kapital	-13.608	41.161
Ostala potraživanja	10.558	3.745
Ostala kratkotrajna imovina	26.600	5.430
Ostale kratkoročna obveze	46.671	37.628
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	15.027	5.014
Neto radni kapital	-38.148	7.694

Grupacija ima negativan operativni rezultat, gubitak prije financijskih prihoda i rashoda ( EBIT ), kao i ukupni gubitak u poslovanju. Također osim navedenog postoji i problem sa izvorima financiranja, odnosno razina vlastitih sredstava u pasivi bilance je izrazito niska.

Ostvareni gubici su dodatno pogoršali strukturu izvora sredstava, tako da postoji potreba za dodatnim izvorima kapitala.

Radni kapital grupacije je poboljšan u odnosu na prethodno razdoblje tako da je neto radni kapital kao i ukupni radni kapital pozitivan i bolji nego prethodne godine.

2. Struktura prihoda

Grupacija ĐĐ je u periodu I-IX 2019. imala pad prihoda u odnosu na 2018. godinu.

Ukupan poslovni prihod je manji za 124,4 milijuna kuna ili 34,8%.

Segment Obrane je jedini koji ima povećanje prihoda za 7 milijuna kuna (rast za 44,6%). Segment Transporta ima smanjenje prihoda za 37,5 milijuna kuna (smanjenje za 19,7%), dok segment Industrije i energetike ima pad prihoda za 89,5 milijuna kuna (smanjenje za 69,9%). Segment ostalih djelatnosti ima smanjenje prihoda za 4,3 milijuna kuna.

Segment Industrije i energetike ima pad prihoda radi završetka pojedinih velikih projekata te radi prekida dijela djelatnosti (proizvodnja teške opreme).

Udio prihoda u segmentu Obrane je 9,7% u ukupnom prihodu što je blago povećanje u odnosu na 2018. S obzirom da u ovome segmentu postoje potpisani ugovori koji čekaju početak proizvodnje i isporuke (MORH, izvozni partneri i dr.) očekuje se da će ovaj segment povećati svoje prihode u narednom periodu.

Segment Transporta je u periodu I-IX 2019. ostvario manje prihode u odnosu na 2018. godinu za 37,5 milijuna kuna (smanjenje za 19,7%). Također je i prihod od izvoza manji za 40,2 milijuna kuna (smanjenje za 21,1%). Kašnjenje isporuka je osnovni razlog smanjenja prihoda. Udio prihoda segmenta Transporta u ukupnom prihodu čini 65,6% ukupnih poslovnih prihoda.

Segment Industrije i energetike je smanjio ukupne poslovne prihode za 89,5 milijuna kuna kao posljedica završetka poslova na velikim projektima tijekom i odluke o prestanku proizvodnje teške opreme. Udio ovoga segmenta u ukupnom poslovnom prihodu je 16,5%.

Ukupan izvoz je manji u odnosu na 2018. godine za 45,8 milijuna kuna, odnosno za 21,7%. Ukupno je ostvareno 166 milijuna kuna prihoda od izvoza. Kašnjenja u isporukama u segmentu Transporta su osnovni razlog navedenom. Segment Obrane ima povećanje izvoza u odnosu na prethodnu godinu te se ovdje vidi prostor za dodatni napredak i poboljšanje izvoznih rezultata. Izvoz u segmentu Industrije i energetike bilježi smanjenje prvenstveno radi odluke o prestanku proizvodnje teške opreme.

Pregled izvoza po tržišnim segmentima (u 000 kn)

I-IX izvoz 2018. I-IX izvoz 2019.

3. Novčani tijek

Grupacija je zabilježila smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti radi gubitka u poslovanju, povećanje novčanog toka od investicijskih aktivnosti kao posljedicu prodaje dijela imovine i smanjenje novčanog tijeka iz financijskih aktivnosti kao posljedicu vraćanja dijela kredita.

Novčani tijek (u 000 kn)

	I-IX 2018.	I-IX 2019.
Dobit	-5.407	-38.757
Promjena novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	1.366	14.557
Neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti	-4.041	-24.200
Neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti	-5.052	6.046
Neto novčani tijek od financijskih aktivnosti	-980	-8.429
Ukupno neto novčani tijek	-10.073	-26.583
Novac i ekvivalenti na početku razdoblja	14.498	29.278
Ukupno povećanje novčanog tijeka	-10.073	-26.583
Novac i ekvivalenti na završetku razdoblja	4.425	2.695

4. Imovina

Imovina nije imala značajnije promjene u proteklom razdoblju. Smanjenje vrijednosti dugotrajne imovine događalo se radi redovne upotrebe odnosno amortizacije i dijelom radi prodaje.

Pregled ukupne dugotrajne imovine (u 000 kn)

Vrsta imovine	30.09.2018.	30.09.2019.
Nematerijalna imovina	8.211	8.133
Materijalna imovina	341.583	312.907
Ostala dugotrajna imovina	6.788	5.715
Ukupno dugotrajna materijalna imovina	356.582	326.755

5. Ljudski potencijali

Ukupan broj zaposlenih na dan 30.09.2019. godine je 860. Broj zaposlenih u odnosu na isto razdoblje prethodne godine je smanjen za 101 zaposlenog.

Povećanje broja zaposlenih odnosi se isključivo na društvo ĐĐ Specijalna vozila d.d. koje ima visoku popunjenost kapaciteta. Društvo ĐĐ Industrijska rješenja d.d. ima značajno smanjenje broja zaposlenih kao posljedicu provedbi mjera restrukturiranja. Ostala društva bilježe blago smanjenje broja zaposlenih u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Najveći broj zaposlenih je u društvu ĐĐ Specijalna vozila (68,8% radnika grupacije).

Struktura i broj zaposlenih na dan 30.09.2018. / 30.09.2019.

Društvo	Broj zaposlenih Q3 2018.	Broj zaposlenih Q3 2019.
ĐĐ Specijalna vozila d.d.	562	592
ĐĐ Industrijska rješenja d.d.	192	68
ĐĐ Strojna obrada d.o.o.	163	157
ĐĐ Energetika i infrastruktura d.o.o.	21	20
ĐĐ Grupa d.d.	23	23
Ukupno	961	860

6. Bilješke

6.1. Račun dobiti i gubitka

Račun dobiti i gubitka daje prikaz financijskog rezultata poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe d.d. i povezanih društava u sastavu Grupacije Đuro Đaković u razdoblju od 01.01. do 30.09.2019. godine.

6.1.1. Račun dobiti i gubitka Đuro Đaković Grupe d.d. (u kn)

Pozicija	Ostvareno I-IX 2018.	Ostvareno I-IX 2019.
Poslovni prihodi	93.158.713	16.656.892
Poslovni rashodi	83.839.705	22.062.421
Rezultat iz poslovnih aktivnosti	9.319.008	-5.405.529
Financijski prihodi	9.836.753	3.675.117
Financijski rashodi	4.573.133	5.569.538
Rezultat iz financijskih aktivnosti	5.263.620	-1.894.421
Ukupni prihodi	102.995.466	20.332.009
Ukupni rashodi	88.412.838	27.631.959
Dobit prije oporezivanja	14.582.628
Gubitak prije oporezivanja		-7.299.950
Porez na dobit
Dobit poslije oporezivanja	14.582.628
Gubitak poslije oporezivanja		-7.299.950
Dobitak / gubitak financijske godine	14.582.628	-7.299.950

6.1.2. Prihodi

Ukupni prihodi Đuro Đaković Grupe d.d. ostvareni u periodu 1. - 9. 2019. godine iznose 20.332.009 kunu, što je za 82.663.457 kuna ili 80,26% manje nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 102.995.466 kuna.

Poslovni prihodi ostvareni u periodu 1. - 9. 2019. godine iznose 16.656.892 kune te čine 81,92% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi su manji za 82,12% ili 76.501.821 kunu.

Prihodi od realizacije iznose 7.781.803 kune, dok se preostalih 8.875.089 kuna odnose na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 84.114.251 kuna prihoda od realizacije, te 9.044.462 kune ostalih prihoda osnovne djelatnosti.

Financijski prihodi ostvareni u periodu 1. - 9. 2019. godine iznose 3.675.117 kuna što je 18,08% ukupnih prihoda. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine su manji za iznos od 6.161.636 kuna ili 62,64%.

6.1.3. Rashodi

Ukupni rashodi ostvareni u periodu 1. - 9. 2019. godine iznose 27.631.959 kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 60.780.879 kuna ili 68,75%.

Poslovni rashodi ostvareni u periodu 1. – 9. 2019. godine iznose 22.062.421 kunu i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 61.777.284 kune ili 73,68%. Poslovni rashodi čine 79,84% ukupnih rashoda.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 5.569.538 kuna, što je za 996.405 kuna ili 21,79% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 20,16% ukupnih rashoda, a čine ih kamate i tečajne razlike po kreditima.

Pozicija	Ostvareno I-IX 2018.	Ostvareno I-IX 2019.
Poslovni prihodi	358.146.615	233.687.670
Poslovni rashodi	357.178.057	260.761.865
Rezultat iz poslovnih aktivnosti	968.558	-27.074.195
Financijski prihodi	6.371.494	1.797.787
Financijski rashodi	12.747.089	11.723.233
Rezultat iz financijskih aktivnosti	-6.375.595	-9.925.446
Ukupni prihodi	364.518.109	235.485.457
Ukupni rashodi	369.925.146	272.485.098
Dobit prije oporezivanja
Gubitak prije oporezivanja	-5.407.037	-36.999.641
Gubitak prekinute djelatnosti		-1.756.978
Porez na dobit
Dobit poslije oprezivanja
Gubitak poslije oporezivanja	-5.407.037	-38.756.619
Dobitak / gubitak financijske godine	-5.407.037	-38.756.619

6.1.4. Račun dobiti i gubitka grupacije Đuro Đaković (u kn)

6.1.5. Prihodi

Ukupni konsolidirani prihodi društava grupacije Đuro Đaković ostvareni u periodu 1. – 9. 2019. godine iznose 235.485.457 kuna, što je za 129.032.652 kune ili 35,40% manje nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 364.518.109 kuna.

Poslovni prihodi ostvareni u periodu 1. - 9. 2019. godine iznose 233.687.670 kuna te čine 99,24% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi manji su za 34,75% ili 124.458.945 kuna.

Prihodi od realizacije iznose 224.285.867 kuna dok se preostalih 9.136.065 kuna odnose na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 352.592.114 kuna prihoda od realizacije, te 5.554.501 kuna ostalih prihoda osnovne djelatnosti.

U periodu 1. – 9. 2019. godine prihodi od prodaje na domaćem tržištu ostvareni su u iznosu od 58.320.313 kuna što je 26,00% prihoda od prodaje. Na inozemnom tržištu ostvareno je 74,00% prihoda od realizacije ili 165.965.554 kune.

Financijski prihodi ostvareni u periodu 1. - 9. 2019. godine iznose 1.797.787 kuna što je 0,76% ukupnih prihoda i manji su u odnosu na prošlu godinu za 4.573.707 kuna ili 71,78%. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike.

6.1.6. Rashodi

Ukupni konsolidirani rashodi ostvareni u periodu 1. – 9. 2019. godine iznose 272.485.098 kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 97.440.048 kuna ili 26,34%.

Poslovni rashodi ostvareni u periodu 1. - 9. 2019. godine iznose 260.761.865 kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 96.416.192 kune ili 26,99%. Poslovni rashodi čine 95,70% ukupnih rashoda.

Financijski rashodi ostvareni u periodu 1. - 9. 2019. godine iznose 11.723.233 kune, što je za 1.023.856 kuna ili 8,03% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 4,30% ukupnih rashoda, a čine ih kamate i tečajne razlike po kreditima.

6.2. Bilanca

Bilanca ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe d.d. i grupacije Đuro Đaković pokazatelj je raspoloživih resursa na dan 30.09.2019. godine, rezultata poslovnih aktivnosti prethodnih godina, financijske snage, likvidnosti, mogućnosti podmirenja obveza te mogućnosti financiranja imovine iz vlastitih ili tuđih izvora.

6.2.1. Bilanca Đuro Đaković Grupa d.d.

Aktiva Đuro Đaković Grupa d.d.

Ukupna aktiva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. na dan 30.09.2019. godine iznosi 404.562.017 kuna i u odnosu na 31.12.2018. godine manja je za 18.875.134 kune.

Struktura aktive

ĐĐ Grupa d.d.	31.12.2018.		30.09.2019.
Dugotrajna imovina	270.639.337	63,91%	255.781.848	63,22%
- Nematerijalna i materijalna imovina	207.374.342	76,62%	192.871.922	75,40%
- Financijska imovina i potraživanja	63.264.995	23,38%	62.909.926	24,60%
Kratkotrajna imovina	152.783.325	36,08%	148.779.218	36,78%
Plaćeni troškovi budućih razdoblja i obračunati prihodi	14.489	0,00%	951	0,00%
Ukupno	423.437.151	100,00%	404.562.017	100,00%

Dugotrajna imovina na dan 30.09.2019. godine iznosi 255.781.848 kuna što je 63,22% ukupne aktive i u odnosu na prošlu godinu manja je za 14.857.489 kuna ili 5,49%.

Kratkotrajna imovina čini 36,78% ukupne aktive i na dan 30.09.2019. godine iznosi 148.779.218 kuna i u odnosu na isto razdoblje prošle godine manja je za 4.004.107 kuna ili 2,62%.

Pasiva Đuro Đaković Grupa d.d.

Ukupna pasiva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe d.d. na dan 30.09.2019. godine iznosi 404.562.017 kuna i u odnosu na 31.12.2018. godine manja je za 18.875.134 kuna.

Struktura pasive

ĐĐ Grupa d.d.	31.12.2018.		30.09.2019.
Kapital i rezerve	158.056.650	37,33%	150.756.701	37,26%
Dugotrajna rezerviranja	17.969	0,00%	17.969	0,00%
Dugoročne obveze	191.947.001	45,33%	203.153.382	50,22%
Kratkoročne obveze	67.001.309	15,82%	46.274.615	11,44%
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	6.414.222	1,51%	4.359.350	1,08%
Ukupno	423.437.151	100,00%	404.562.017	100,00%

Kapital i rezerve na dan 30.09.2019. godine iznose 150.756.701 kuna što je 37,26% ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 203.064.600 kuna, kapitalne rezerve 12.257.035 kuna, rezerve za vlastite dionice 937.100 kuna (odbitna stavka), revalorizacijske rezerve 63.421.497 kuna, zadržana dobit/preneseni gubitak -120.686.481 kunu, te gubitak tekuće godine -7.299.950 kuna.

Dugotrajna rezerviranja iznose 17.969 kuna i odnose se na rezerviranje za mirovine, otpremnine i slične obveze.

Dugoročne obveze na dan 30.09.2019. godine iznose 203.153.382 kune te čine 50,22% ukupne pasive i veće su u odnosu na prošlu godinu za 11.206.381 kuna ili 5,84%.

Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 30.09.2019. godine iznose 46.274.615 kuna te tako čine 11,44% ukupne pasive i manje su u odnosu na prošlu godinu za 20.726.694 kuna ili 30,93%.

6.2.2. Bilanca grupacije Đuro Đaković

Aktiva grupacije Đuro Đaković

Ukupna aktiva grupacije Đuro Đaković na dan 30.09.2019. godine iznosi 607.661.688 kuna i u odnosu na 31.12.2018. godine manja je za 67.571.457 kuna ili 10,01%.

Struktura aktive

Grupacija ĐĐ	31.12.2018.		30.09.2019.
Dugotrajna imovina	351.381.753	52,04%	326.754.963	53,77%
- nematerijalna i materijalna imovina	344.978.929	98,18%	321.039.438	98,25%
- financijska imovina i potraživanja	6.402.824	1,82%	5.715.525	1,75%
Kratkotrajna imovina	323.784.719	47,95%	280.781.005	46,21%
Plaćeni troškovi budućih razdoblja i obračunati prihodi	66.673	0,01%	125.720	0,02%
Ukupno	675.233.145	100,00%	607.661.688	100,00%

Dugotrajna imovina na dan 30.09.2019. godine iznosi 326.754.963 kunu što je 53,77% ukupne aktive, i u odnosu na prethodnu godinu manja je za 24.626.790 kuna ili 7,01%.

Kratkotrajna imovina čini 46,21% ukupne aktive i na dan 30.09.2019. godine iznosi 280.781.005 kuna i manja je za 43.003.714 kuna ili 13,28% u odnosu na prethodnu godinu.

Pasiva grupacije Đuro Đaković

Ukupna pasiva grupacije Đuro Đaković na dan 30.09.2019. godine iznosi 607.661.688 kuna i u odnosu na 31.12.2018. godine manja je za 67.571.457 kuna ili 10,01%.

Struktura pasive

Grupacija ĐĐ	31.12.2018.		30.09.2019.
Kapital i rezerve	53.330.570	7,90%	14.573.952	2,40%
Dugotrajna rezerviranja	11.518.245	1,71%	10.163.491	1,67%
Dugoročne obveze	301.188.053	44,61%	309.712.018	50,97%
Kratkoročne obveze	296.687.960	43,94%	268.197.862	44,14%
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	12.508.317	1,85%	5.014.365	0,83%
Ukupno	675.233.145	100,00%	607.661.688	100,00%

Kapital i rezerve na dan 30.09.2019. godine iznose 14.573.952 kune što je 2,40% ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 203.064.600 kuna, kapitalne rezerve 12.257.035 kuna, rezerve za vlastite dionice 937.100 kuna (odbitna stavka), ostale rezerve 467.000 kn, revalorizacijske rezerve 98.083.164 kune, preneseni gubitak u iznosu -260.795.698 kuna i gubitak u iznosu od -38.752.139 kuna. Manjinski interes u kapitalu, rezervama, dobiti i gubitku iznosi 249.990 kuna.

Dugotrajna rezerviranja na dan 30.09.2019. godine iznose 10.163.491 kuna ili 1,67% ukupne pasive i odnose se na rezerviranje za mirovine, otpremnine i slične obveze.

Dugoročne obveze na dan 30.09.2019. godine iznose 309.712.018 kuna te čine 50,97% ukupne pasive i povećane su za 8.523.965 kuna ili 2,83% u odnosu na prethodnu godinu.

Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 30.09.2019. godine iznose 268.197.862 kune, te tako čine 44,14% ukupne pasive, i u odnosu na prethodnu godinu su smanjenje za 28.490.098 kuna ili 9,60%.

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja na dan 30.09.2019. godine iskazano je u iznosu od 5.014.365 kuna što je 0,83% ukupne pasive, i u odnosu na prethodnu godinu manja su za 7.493.952 kune ili 59,91%.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

u razdoblju od 1.1.2019. do 30.09.2019.

		OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja:	01.01.2019.		do	30.09.2019.
Godina:	2019.
Kvartal	3.
				Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB):	03635112			Oznaka matične države članice izdavatelja:		RH
Matični broj subjekta (MBS):	05002378
Osobni identifikacijski broj (OIB):	58828286397				LEI:	7478000070H8IW3J9L75
Šifra ustanove:	1230
Tvrtka izdavatelja:		ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.
Poštanski broj i mjesto:	35000				Slavonski Brod
Ulica i kućni broj:	Dr. Mile Budaka 1
Adresa e-pošte:		[email protected]
Internet adresa:	www.duro-dakovic.com
Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja):	23
Konsolidirani izvještaj:	KN	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)
Revidirano:	RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):				Sjedište:		MB






Knjigovodstveni servis:	Ne		(Da/Ne)
Osoba za kontakt:	Posavac, Slaven					(tvrtka knjigovodstvenog servisa)
Telefon:	035/446 256	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Adresa e-pošte:		[email protected]
Revizorsko društvo:	Deloitte d.o.o.
Ovlašteni revizor:	(ime i prezime)	(tvrtka revizorskog društva)

M.P. (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan 30.9.2019. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. / u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	270.639.337	255.781.848
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	75.638	55.010
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	0
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	75.638	55.010
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	207.298.704	192.816.912
1. Zemljište	011	76.439.962	70.676.982
2. Građevinski objekti	012	77.607.812	74.828.245
3. Postrojenja i oprema	013	0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	52.905.446	46.966.201
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	294.910	294.910
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	50.574	50.574
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	61.091.196	61.061.527
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	58.978.220	58.978.220
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	023 024	1.998.827 2.158	1.980.041 2.158
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	78.073	64.968
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	33.918	36.140
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	2.173.799	1.848.399
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	2.173.799	1.848.399
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	152.783.325	148.779.218
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	2.187.949	2.187.949
1. Sirovine i materijal	039	1.886	1.886
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	2.186.063	2.186.063
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	82.959.471	78.281.777
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	50.608.316	55.176.461
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	30.210.993	22.276.584
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	213	28
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	650.298	587.849
6. Ostala potraživanja	052	1.489.651	240.855
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	52.745.111	67.983.997
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	47.842.726	63.081.612
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom 7. Ulaganja u vrijednosne papire	059 060	0 0	0 0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	700.000	700.000
9. Ostala financijska imovina	062	4.202.385	4.202.385
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	14.890.794	325.495
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	14.489	951
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	423.437.151	404.562.017
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	158.056.650	150.756.701
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	203.064.600	203.064.600
II. KAPITALNE REZERVE	069	12.257.035	12.257.035
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	0	0
1. Zakonske rezerve	071	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	939.860	937.100
4. Statutarne rezerve	074	-939.860	-937.100
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	67.369.490	63.421.497
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	13.688.641	-120.686.481
1. Zadržana dobit	082	13.688.641	0
2. Preneseni gubitak	083	0	120.686.481
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-138.323.116	-7.299.950
1. Dobit poslovne godine	085	0	0
2. Gubitak poslovne godine	086	138.323.116	7.299.950
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	17.969	17.969
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	17.969	17.969
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	191.947.001	203.153.382
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	172.118.320	184.367.800
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	5.040.256	4.863.790
11. Odgođena porezna obveza	106	14.788.425	13.921.792
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	67.001.309	46.274.615
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	10.189.488	9.300.026
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	31.971.115	14.125.055
7. Obveze za predujmove	114	234.153	234.153
8. Obveze prema dobavljačima	115	22.970.619	19.854.808
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	251.168	255.128
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	1.351.735	2.465.220
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	33.031	40.225
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	6.414.222	4.359.350
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	423.437.151	404.562.017
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju od 1.1.2019. do 30.9.2019. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. / u kunama

	AOP	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje
Naziv pozicije	oznaka	Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	93.158.713	11.788.999	16.656.892	3.812.530
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	3.113.832	898.957	2.934.577	914.421
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	81.000.419	8.268.786	4.847.226	127.997
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	8.146.933	2.418.676	7.693.360	2.569.367
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	897.529	202.580	1.181.729	200.745
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	83.839.705	11.031.820	22.062.421	7.402.213
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	68.056.694	5.778.989	8.136.263	2.841.877
a) Troškovi sirovina i materijala	134	10.064.623	939.596	206.467	50.798
b) Troškovi prodane robe	135	56.118.362	4.216.163	5.878.361	2.314.976
c) Ostali vanjski troškovi	136	1.873.709	623.230	2.051.435	476.103
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	4.554.430	1.166.537	3.575.706	1.232.235
a) Neto plaće i nadnice	138	2.523.450	644.251	1.990.659	687.067
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	1.358.781	346.904	1.071.893	369.959
c) Doprinosi na plaće	140	672.199	175.382	513.154	175.209
4. Amortizacija	141	7.510.989	2.503.094	8.081.598	2.695.709
5. Ostali troškovi	142	3.466.167	1.583.200	2.233.979	625.690
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	251.425	0	34.875	6.702
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	9.836.752	1.609.291	3.675.117	1.139.938
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	7.234.720	1.340.135	3.111.680	1.083.872
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	19.771	10.590
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	31.668	5.019	38.216	12.640
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	2.570.364	264.137	505.450	32.836
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	4.573.133	1.258.044	5.569.538	2.340.351

1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	100.147	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	3.100.298	465.622	5.181.677	2.198.405
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	1.372.688	792.422	387.861	141.946
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	102.995.465	13.398.290	20.332.009	4.952.468
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	88.412.838	12.289.864	27.631.959	9.742.564
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	14.582.627	1.108.426	-7.299.950	-4.790.096
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	14.582.627	1.108.426	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	-7.299.950	-4.790.096
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	14.582.627	1.108.426	-7.299.950	-4.790.096
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	14.582.627	1.108.426	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	-7.299.950	-4.790.096

	AOP	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje
Naziv pozicije	oznaka	Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	14.582.627	1.108.426	-7.299.950	-4.790.096
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju 206		0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	14.582.627	1.108.426	-7.299.950	-4.790.096
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju od 1.1.2019. do 30.9.2019. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. / u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Dobit prije oporezivanja	001	-138.323.116	-7.299.950
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	160.589.057	10.004.070
a) Amortizacija	003	10.016.326	8.081.598
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005	150.180.902	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	-3.149.896
e) Rashodi od kamata	007	0	5.181.677
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	-109.309
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	391.829	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	22.265.941	2.704.120
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-38.697.645	-1.227.624
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-71.746.079	4.697.720
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	33.048.434	-5.892.214
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	0	0
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	-33.130
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-16.431.704	1.476.496
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-16.431.704	1.476.496
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti

1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	4.771.313
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	4.771.313
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-67.124	-9.533
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	-4.202.385	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-4.269.509	-9.533
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-4.269.509	4.761.780
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	241.292.756	17.638.559
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	241.292.756	17.638.559
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-209.596.482	-38.442.134
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-209.596.482	-38.442.134
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	31.696.274	-20.803.575
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	10.995.061	-14.565.299
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	3.895.733	14.890.794
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	14.890.794	325.495

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2019. do 30.9.2019. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. / u kunama

								Raspodjeljivo imateljima kapitala matice
Opis pozicije	AOP oznaka	Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Revalorizacijske rezerve Ostale rezerve	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	godine Zadržana dobit / preneseni gubitak	kapitala matice Dobit / gubitak poslovne	(nekontrolirajući) interes Ukupno raspodjeljivo imateljima	Ukupno kapital i rezerve Manjinski
Prethodno razdoblje
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	203.064.600	12.257.035	0	939.860	939.860	0	67.920.486 0		0 0	0	13.016.695		0 296.258.816	0 296.258.816
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	203.064.600	12.257.035	0	939.860	939.860	0	67.920.486 0		0 0	0	13.016.695		0 296.258.816	0 296.258.816
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0		0 -138.323.116 -138.323.116		0 -138.323.116
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	-550.996	0 0	0	671.946	0	120.950	120.950 0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	13 14	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0 0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 22)	23	203.064.600	12.257.035	0	939.860	939.860	0	67.369.490 0		0 0	0	13.688.641 -138.323.116 158.056.650			0 158.056.650
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	24	0	0	0	0	0	0	0	-550.996	0 0	0	671.946	0	120.950	120.950 0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25	0	0	0	0	0	0	0	-550.996	0 0	0		671.946 -138.323.116 -138.202.166		0 -138.202.166
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
Tekuće razdoblje
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27	203.064.600	12.257.035	0	939.860	939.860	0	67.369.490 0		0 0		0 -124.634.475		0 158.056.650	0 158.056.650
2. Promjene računovodstvenih politika	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do 29)	30	203.064.600	12.257.035	0	939.860	939.860	0	67.369.490 0		0 0		0 -124.634.475		0 158.056.650	0 158.056.650
5. Dobit/gubitak razdoblja	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	-7.299.950	-7.299.950	-7.299.950 0
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33	0	0	0	0	0	0	-3.947.993 0		0 0	0	3.947.993	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	39	0	0	0	-2.760	-2.760	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) 23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30 do 48)	49	203.064.600	12.257.035	0	937.100	937.100	0	63.421.497 0		0 0		0 -120.686.482	-7.299.950 150.756.700		0 150.756.700

I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40) II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	50 51	0 0	0 0	0 0	-2.760 -2.760	-2.760 -2.760	0 0	-3.947.993 -3.947.993 0 0		0 0 0 0	0 0	3.947.993 3.947.993	0 -7.299.950	0 -7.299.950	-7.299.950 0 0

III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

u razdoblju od 1.1.2019. do 30.9.2019.

		OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja:	01.01.2019.	do 30.09.2019.
Godina:	2019.
Kvartal	3.
		Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB):	03635112	Oznaka matične države članice izdavatelja:		RH
Matični broj subjekta (MBS):	05002378
Osobni identifikacijski broj (OIB):	58828286397		LEI:	7478000070H8IW3J9L75
Šifra ustanove:	1230
Tvrtka izdavatelja:	ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.
Poštanski broj i mjesto:	35000		Slavonski Brod
Ulica i kućni broj:	Dr. Mile Budaka 1
Adresa e-pošte:	[email protected]
Internet adresa:	www.duro-dakovic.com
Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja):	860
Konsolidirani izvještaj:	KD	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)
Revidirano:	RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):		Sjedište:		MB
ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i infrastruktura d.o.o.		Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod		288527
ĐURO ĐAKOVIĆ Industrijska rješenja d.d.		Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod		3411281
ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d.d.		Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod		3386066
ĐURO ĐAKOVIĆ Strojna obrada d.o.o.		Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod		1648527


Knjigovodstveni servis:	Ne	(Da/Ne)
Osoba za kontakt:	Posavac, Slaven		(tvrtka knjigovodstvenog servisa)
Telefon:	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) 035/446 256
Adresa e-pošte:	[email protected]
Revizorsko društvo:	Deloitte d.o.o.
Ovlašteni revizor:	(tvrtka revizorskog društva)
	(ime i prezime)

M.P. (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

KONSOLIDIRANA BILANCA

stanje na dan 30.9.2019. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. / u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	351.381.753	326.754.963
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	7.652.360	8.132.631
1. Izdaci za razvoj	004	5.303.196	5.651.012
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.329.312	1.924.241
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	596.986	186.563
6. Ostala nematerijalna imovina	009	422.866	370.815
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) 1. Zemljište	010 011	337.326.569 97.038.394	312.906.807 88.798.725
2. Građevinski objekti	012	141.153.002	135.433.386
3. Postrojenja i oprema	013	36.601.320	32.885.939
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	55.197.509	48.761.170
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	530.727	528.320
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.435.110	3.196.486
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	3.370.507	3.302.781
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	1.139.702	1.131.029
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	37.158	37.158
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire 8. Dani zajmovi, depoziti i slično	027 028	280.506 788.120	284.181 773.550
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	33.918	36.140
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	5.263.122	4.584.496
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	5.263.122	4.584.496
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	323.784.719	280.781.005
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	152.218.841	198.552.333
1. Sirovine i materijal	039	67.371.092	60.788.648
2. Proizvodnja u tijeku	040	65.694.193	119.275.342
3. Gotovi proizvodi	041	10.103.830	14.407.202
4. Trgovačka roba	042	496.048	496.047
5. Predujmovi za zalihe	043	6.367.615	1.399.031
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina	044 045	2.186.063 0	2.186.063 0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	98.962.919	74.228.781
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	93.411.510	70.483.588
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	108.626	22.582
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	3.448.075	3.151.757
6. Ostala potraživanja	052	1.994.708	570.854
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	43.325.110	5.304.709
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično 9. Ostala financijska imovina	061 062	826.828 42.498.282	969.850 4.334.859
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	29.277.849	2.695.182
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	66.673	125.720
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	675.233.145	607.661.688
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	174.869.696	166.532.255

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	53.330.570	14.573.952
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	203.064.600	203.064.600
II. KAPITALNE REZERVE	069	12.257.035	12.257.035
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	467.000	467.000
1. Zakonske rezerve	071	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072	939.860	937.100
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-939.860	-937.100
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	467.000	467.000
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	103.347.916	98.083.164
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	-233.106.703	-260.795.698
1. Zadržana dobit	082	0	0
2. Preneseni gubitak	083	233.106.703	260.795.698
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-32.953.747	-38.752.139
1. Dobit poslovne godine	085	0	0
2. Gubitak poslovne godine	086	32.953.747	38.752.139
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	254.469	249.990
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	11.518.245	10.163.491
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	6.715.230	5.974.840

2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	2.048.727	1.434.363
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	1.213.500	1.213.500
6. Druga rezerviranja	094	1.540.788	1.540.788
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	301.188.053	309.712.018
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	268.458.237	278.473.299
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	10.043.686	9.708.267
11. Odgođena porezna obveza	106	22.686.130	21.530.452
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	296.687.960	268.197.862
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	94.723.708	38.624.355
7. Obveze za predujmove	114	54.209.556	18.317.274
8. Obveze prema dobavljačima	115	126.301.658	191.944.615
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	3.200.000	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	6.069.362	5.509.971
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	10.254.859	10.343.070
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	1.928.817	3.458.577
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	12.508.317	5.014.365
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	675.233.145	607.661.688
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	174.869.696	166.532.255

KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju od 1.1.2019. do 30.9.2019. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. / u kunama

	AOP	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje
Naziv pozicije	oznaka	Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	358.146.615	81.615.815	233.687.670	45.996.185
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	352.592.114	80.188.603	224.285.867	44.523.104
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	265.738	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	5.554.501	1.427.212	9.136.065	1.473.081
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	357.178.057	88.155.114	260.761.865	65.277.685
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	-36.038.976	-27.519.172	-54.976.134	-21.927.266
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	273.514.036	76.780.036	215.052.896	53.958.566
a) Troškovi sirovina i materijala	134	186.916.475	59.252.253	173.493.139	41.549.239
b) Troškovi prodane robe	135	44.310.047	3.191.928	6.032.850	2.352.264
c) Ostali vanjski troškovi	136	42.287.514	14.335.855	35.526.907	10.057.063
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	78.791.010	25.384.746	63.403.372	21.487.295
a) Neto plaće i nadnice	138	50.686.422	16.369.966	41.452.596	14.021.043
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	16.882.450	5.409.261	13.530.046	4.588.049
c) Doprinosi na plaće	140	11.222.138	3.605.519	8.420.730	2.878.203
4. Amortizacija	141	18.880.469	6.251.740	16.838.047	5.839.783
5. Ostali troškovi	142	20.586.127	7.071.608	16.866.516	4.969.457
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	6.400	6.400
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	6.400	6.400
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	1.445.391	186.156	3.570.768	943.450
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	6.371.494	670.217	1.797.787	145.060
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	487.758	51.182	308.206	14.065
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	5.879.146	616.925	1.475.572	127.709
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0

10. Ostali financijski prihodi	164	4.590	2.110	14.009	3.286
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	12.747.089	4.556.501	11.723.233	4.534.681
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	9.165.650	3.254.104	10.496.876	4.096.728
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	3.519.113	1.249.399	1.213.134	437.193
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	62.326	52.998	13.223	760
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	364.518.109	82.286.032	235.485.457	46.141.245
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	369.925.146	92.711.615	272.485.098	69.812.366
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-5.407.037	-10.425.583	-36.999.641	-23.671.121
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-5.407.037	-10.425.583	-36.999.641	-23.671.121
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-5.407.037	-10.425.583	-36.999.641	-23.671.121
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-5.407.037	-10.425.583	-36.999.641	-23.671.121

	AOP	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje
Naziv pozicije	oznaka	Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	-1.756.978	1.157.865
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	1.157.865
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	1.756.978	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	-38.756.619	-22.513.256
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	38.756.619	22.513.256
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	-5.407.037	-10.425.583	-38.756.619	-22.513.256
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	-5.387.055	-10.405.196	-38.761.099	-22.502.617
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	-19.982	-20.387	4.480	-10.639
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	0	0	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	-5.407.037	-10.425.583	-38.756.619	-22.513.256
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	-5.387.055	-10.405.196	-38.761.099	-22.502.617
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	-19.982	-20.387	4.480	-10.639

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju od 1.1.2019. do 30.9.2019. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. / u kunama

	AOP	Isto razdoblje	Tekuće
Naziv pozicije	oznaka	prethodne godine	razdoblje
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Dobit prije oporezivanja	001	-32.454.383	-38.756.619
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	21.892.031	23.846.658
a) Amortizacija	003	22.599.751	18.119.342
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004	-19.936.036	1.476.987
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	125.946	-2.883.963
e) Rashodi od kamata	007	13.941.052	8.568.641
f) Rezerviranja	008	3.814.151	-1.354.754
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	-1.267.691	-79.595
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	2.614.858	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-10.562.352	-14.909.961
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	36.648.215	-1.418.522
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-6.134.327	44.152.032
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	7.773.447	6.307.622
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	38.135.672	-47.326.242
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-3.126.577	-4.551.934
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	26.085.863	-16.328.483
4. Novčani izdaci za kamate	018	-12.877.796	-6.828.029
5. Plaćeni porez na dobit	019	441.283	-1.043.741
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	13.649.350	-24.200.253
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	9.375.389
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	88.191	1.677
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	88.191	9.377.066
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-5.881.052	-3.033.074
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	-4.202.385	-297.606
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-10.083.437	-3.330.680
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-9.995.246	6.046.386
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	406.115.354	82.275.414
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	63.590.355	47.986.462
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	469.705.709	130.261.876
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-375.308.551	-128.831.113
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	-83.271.597	-9.859.563
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-458.580.148	-138.690.676
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	11.125.561	-8.428.800
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	14.779.665	-26.582.667
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	14.498.184	29.277.849
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	29.277.849	2.695.182

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2019. do 30.9.2019. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. / u kunama

									Raspodjeljivo imateljima kapitala matice
Opis pozicije	AOPoznaka	Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	prodaju Revalorizacijske rezerve	tokova Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za	inozemstvo Učinkoviti dio zaštite novčanih	gubitak Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u	godine Zadržana dobit / preneseni	kapitala matice Dobit / gubitak poslovne	interes Ukupno raspodjeljivo imateljima	Manjinski (nekontrolirajući)	Ukupno kapital i rezerve
Prethodno razdoblje
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	203.064.600	12.257.035	0	939.860	939.860	0	467.000 104.439.061		0	0		0 -195.305.657		0 124.922.039	-6.230.071 118.691.968
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	203.064.600	12.257.035	0	939.860	939.860	0	467.000 104.439.061		0	0		0 -195.305.657		0 124.922.039	-6.230.071 118.691.968
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0 -32.953.747 -32.953.747		6.484.540 -26.469.207
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	-1.091.145	0	0		0 -37.801.046		0 -38.892.191		0 -38.892.191
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08 09	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 22)	23	203.064.600	12.257.035	0	939.860	939.860	0	467.000 103.347.916		0	0		0 -233.106.703 -32.953.747		53.076.101	254.469	53.330.570
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)	24	0	0	0	0	0	0	0	-1.091.145	0	0		0 -37.801.046		0 -38.892.191		0 -38.892.191
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22) II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25 26	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-1.091.145 0	0 0	0 0	0	0 -37.801.046 -32.953.747 -71.845.938 0	0	0	6.484.540 -65.361.398 0	0
Tekuće razdoblje
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27	203.064.600	12.257.035	0	939.860	939.860	0	467.000 103.347.916		0	0		0 -266.060.450	0	53.076.101	254.469	53.330.570
2. Promjene računovodstvenih politika	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do 29)	30	203.064.600	12.257.035	0	939.860	939.860	0	467.000 103.347.916		0	0		0 -266.060.450	0	53.076.101	254.469	53.330.570
5. Dobit/gubitak razdoblja	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0 -38.752.139 -38.752.139		-4.479 -38.756.618
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33	0	0	0	0	0	0	0	-5.264.752	0	0	0	5.264.752	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	39	0	0	0	-2.760	-2.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48 49	0 203.064.600	0 12.257.035	0 0	0 937.100	0 937.100	0 0	0 467.000	0 98.083.164	0 0	0 0	0	0 -260.795.698 -38.752.139 0	0	0 14.323.962	0 249.990	0 14.573.952
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) 23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30 do 48)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)	50	0	0	0	-2.760	-2.760	0	0	-5.264.752	0	0	0	5.264.752	0	0	0	0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	51	0	0	0	-2.760	-2.760	0	0	-5.264.752	0	0	0	5.264.752 -38.752.139 -38.752.139			-4.479 -38.756.618
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE NEKONSOLIDIRANIH I KONSOLIDIRANIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

ZA RAZDOBLJE 01.01.2019. - 30.09.2019.

Na temelju članaka 465. Zakona o tržištu kapitala (NN 68/2018.) Uprava ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe d.d., Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod izjavljuje:

Uprava ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. dužna je osigurati da su nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji za razdoblje I - VI 2019. godine sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja. Za financijske izvještaje društava koja su u sastavu ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. i koja su subjekt konsolidacije odgovorne su Uprave tih društava.

Prezentirani financijski izvještaji prema našem najboljem saznanju sastavljeni su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju istinit i objektivan prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline. Međuizvještaj rukovodstva sadrži objektivan prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su izloženi.

Financijski izvještaji za razdoblje I – IX 2019. godine nisu revidirani.

Potpisano u ime Uprave:

Marko Bogdanović, predsjednik Uprave

Slaven Posavac, član Uprave

U Slavonskom Brodu, 30.10.2019. godine

AI Terminal

ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

2117_10-q_2019-10-30_c4277dc4-8de3-47b5-985b-a7063278f641.pdf

KVARTALNO IZVJEŠĆE GRUPACIJE ĐURO ĐAKOVIĆ I DRUŠTVA ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA D.D.

Za Upravu:

Sadržaj

I Izvješće Uprave

1. Uvod

1.1. Opće informacije o Društvu i grupaciji

Grupacija Đuro Đaković

1.2. Uprava

1.3. Nadzorni odbor

1.4. Temeljni kapital i vlasnička struktura Đuro Đaković Grupe d.d.

Vlasnička struktura Đuro Đaković Grupe d.d. na dan 30.09.2019. godine

Struktura vlasništva Đuro Đaković Grupe d.d.

Društva u većinskom vlasništvu Đuro Đaković Grupe d.d. (u kunama)

2. Opis proizvoda i usluga

2.1. Obrana

Proizvodi i usluge

2.2. Transport

Proizvodi i usluge

2.3. Industrija i energetika

Proizvodi i usluge

3. Poslovanje grupacije Đuro Đaković I - IX 2019. godine

Prikaz konsolidiranih ostvarenih rezultata po društvima Grupacije I - IX 2019.

4. Značajni događaji u III kvartalu 2019. godine

12.08.2019. Obavijest o sklopljenom ugovoru:

5. Značajni događaji nakon kraja III kvartala 2019. godine

23.10.2019. Priopćenje Uprave društva:

28.10.2019. Informacija o promjenama u glasačkim pravima:

29.10.2019. Informacija o promjenama u glasačkim pravima:

30.10.2019. Ostavka Predsjednika Uprave Društva:

6. Dionica

Kretanje cijene dionice

7. Očekivanja do kraja 2019. godine

Ugovorenost poslova na 30.09.2019. (u kn)

8. Ostalo

8.1. Razvoj proizvoda i proizvodnje

8.2. Izloženost rizicima i upravljanje rizicima

8.3. Zaposlenici

8.4. Kvaliteta, okoliš, zdravlje i sigurnost, energija

1. Ključni pokazatelji

U nastavku dajemo pregled kretanja poslovnih prihoda, dobiti i EBITDA po kvartalima za 2017, 2018. i 2019. godinu.

Kretanje poslovnih prihoda u mil.kn.

Kretanje dobiti prije oporezivanja u mil.kn.

Ključni pokazatelji I – IX 2018. / I – IX 2019.

Prihodi, EBITDA, EBIT (u mil.kn.)

Equity ratio (u mil.kn.)

Radni kapital (u mil.kn.)

2. Struktura prihoda

Pregled izvoza po tržišnim segmentima (u 000 kn)

3. Novčani tijek

Novčani tijek (u 000 kn)

4. Imovina

Pregled ukupne dugotrajne imovine (u 000 kn)

5. Ljudski potencijali

Struktura i broj zaposlenih na dan 30.09.2018. / 30.09.2019.

6. Bilješke

6.1. Račun dobiti i gubitka

6.1.1. Račun dobiti i gubitka Đuro Đaković Grupe d.d. (u kn)

6.1.2. Prihodi

6.1.3. Rashodi

6.1.4. Račun dobiti i gubitka grupacije Đuro Đaković (u kn)

6.1.5. Prihodi

6.1.6. Rashodi

6.2. Bilanca

6.2.1. Bilanca Đuro Đaković Grupa d.d.

Aktiva Đuro Đaković Grupa d.d.

Struktura aktive

Pasiva Đuro Đaković Grupa d.d.

Struktura pasive

6.2.2. Bilanca grupacije Đuro Đaković

Aktiva grupacije Đuro Đaković

Struktura aktive

Pasiva grupacije Đuro Đaković

Struktura pasive

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

BILANCA

RAČUN DOBITI I GUBITKA

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda