Arena Hospitality Group d.d.

Capital/Financing Update • Sep 27, 2019

Vrijednosnica: ARNT LEI: 74780000Z0PH7TFW3185 ISIN: HRARNTRA0004 Matična država članica: Republika Hrvatska Segment uređenog tržišta: Vodeće tržište Zagrebačke burze

Pula, 27.09.2019.

• ZAGREBAČKA BURZA
• HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA
• HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA
• INTERNET STRANICE DRUŠTVA

Predmet: Obavijest o refinanciranju i novom financiranju - objava povlaštene informacije

Sukladno odredbama članka 132. u vezi s člancima 128. i 113. Pravila Zagrebačke burze, Arena Hospitality Group d.d. sa sjedištem u Puli, Smareglina ulica 3, OIB: 47625429199 (u daljnjem tekstu: "Društvo") ovim putem objavljuje da je 26. rujna 2019. sa Zagrebačkom bankom d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, PIN (OIB) 92963223473 (u svojstvu zajmodavca, u daljnjem tekstu: "Zajmodavac") ugovorilo refinanciranje Ugovora o zajmu od 20. prosinca 2017. po općenito boljim uvjetima te sklopilo novi Ugovor o zajmu radi djelomičnog financiranja svojih nadolazećih investicija (u daljnjem tekstu: "Transakcija").

Transakcija se sastoji od:

• refinanciranja nepodmirene glavnice temeljem Ugovora o zajmu od 20. prosinca 2017. na način da se postojeći zajam pretvori u zajam u kunama u iznosu od 205.000.000 kuna te zajam u eurima u iznosu od 32.000.000 eura. Novi zajmovi dospijevaju 2027.godine što je izvorni datum dospijeća temeljem Ugovora o zajmu iz 2017. godine. Oba zajma imaju bolje fiksne kamatne stope u usporedbi sa stopom refinanciranog zajma. Zajam u kunama ugovoren je uz fiksnu kamatnu stopu od 1,95%, a zajam u eurima uz fiksnu kamatnu stopu od 2,3%; i
• novog ugovora o zajmu za buduća ulaganja u iznosu od 60.000.000 kuna do 2027. uz fiksnu kamatnu stopu od 1,90%.

Početkom godine Društvo je najavilo svoj kratkoročni i srednjoročni investicijski program koji se sastoji od ulaganja u obnovu i repozicioniranja imovine u postojećem portfelju, uključujući kamp Arena Kažela, Verudela Beach Resort, Hotel Brioni, art'otel Berlin Kudamm i drugi, u iznosu većem od 500.000.000 kuna. Novo financiranje u iznosu od 60.000.000 kuna podržat će planove Društva vezano za kapitalna ulaganja i u skladu je s njegovom politikom usmjeravanja ulaganja na povećanje povrata, istovremeno ostavljajući prostora za nova ulaganja i potencijalne aktivnosti spajanja i preuzimanja u regiji srednje i istočne Europe u budućnosti.

Transakcija je rezultat kontinuiranog snažnog operativnog poslovanja Društva i dugoročnog uspješnog odnosa sa Zajmodavcem.

Arena Hospitality Group d.d.