KVARTALNO IZVJEŠĆE GRUPACIJE ĐURO ĐAKOVIĆ I DRUŠTVA ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA D.D.

I - III 2019

KVARTALNO IZVJEŠĆE GRUPACIJE ĐURO ĐAKOVIĆ I DRUŠTVA ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA D.D. I - III 2019.

Za Upravu:

Marko Bogdanović predsjednik Uprave

Slaven Posavac član Uprave

U Slavonskom Brodu, 30.04.2019. godine

Sadržaj

I	IZVJEŠĆE UPRAVE	4
1.	Uvod	8
	1.1. Opće informacije o Društvu i grupaciji	8
	1.2. Uprava	9
	1.3. Nadzorni odbor	9
	1.4. Temeljni kapital i vlasnička struktura Đuro Đaković Grupe d.d.	10
2.	Opis proizvoda i usluga	12
	2.1. Obrana	12
	2.2. Transport	12
	2.3. Industrija i energetika	12
3.	Poslovanje grupacije Đuro Đaković I - III 2019. godine	14
4.	Značajni događaji u I kvartalu 2019. godine	16
5.	Značajni događaji nakon kraja I kvartala 2019. godine	17
6.	Dionica	18
7.	Očekivanja do kraja 2019. godine	19
8.	Ostalo	21
	8.1. Razvoj proizvoda i proizvodnje	21
	8.2. Izloženost rizicima i upravljanje rizicima	21
	8.3. Zaposlenici	21
	8.4. Kvaliteta, okoliš, zdravlje i sigurnost, energija	21

Geotermalna elektrana

II ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPE d.d. 22 I POVEZANIH DRUŠTAVA U SASTAVU GRUPACIJE ĐĐ

1.	Ključni pokazatelji	24
2.	Struktura prihoda	29
3.	Novčani tijek	31
4.	Imovina	33
5.	Ljudski potencijali	33
6.	Bilješke	35
	6.1. Račun dobiti i gubitka	35
	6.1.1. Račun dobiti i gubitka Đuro Đaković Grupe d.d.	35
	6.1.2. Prihodi	35
	6.1.3. Rashodi	36
	6.1.4. Račun dobiti i gubitka grupacije Đuro Đaković	36
	6.1.5. Prihodi	37
	6.1.6. Rashodi	37
	6.2. Bilanca	37
	6.2.1. Bilanca Đuro Đaković Grupa d.d.	38
	6.2.2. Bilanca grupacije Đuro Đaković	40
	DODATAK	43

TFI-POD Đuro Đaković Grupa d.d. / matica
TFI-POD Đuro Đaković Grupa d.d. i ovisna društva / konsolidacija
Izjava odgovornih osoba za sastavljanje nekonsolidiranih i konsolidiranih financijskih izvještaja Đuro Đaković Grupa d.d.

I Izvješće Uprave

Vagon tipa Shimmns

1. Uvod

1.1. Opće informacije o Društvu i grupaciji

Društvo Đuro Đaković Grupa d.d. kao Matica ima 4 društava u kojima ima prevladavajući utjecaj (više od 50% glasova na Glavnoj skupštini). Pored toga Matica ima manjinski udio u dva društva.

Društva unutar grupacije su pravno samostalna, a Matica ih nadzire sukladno Zakonu o trgovački društvima.

Grupacija Đuro Đaković

1.2. Uprava

Odlukom Nadzornog odbora od 22.12.2017. Upravu Đuro Đaković Grupe d.d. od datuma 01.01.2018. čine:

Marko Bogdanović, predsjednik Uprave
Slaven Posavac, član Uprave

1.3. Nadzorni odbor

Prema statutu Nadzorni odbor se sastoji od sedam članova. Pet članova se izabire na Glavnoj skupštini, jednog člana imenuje Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP), a drugi se imenuje sukladno Zakonu o radu. Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima i Statuta Đuro Đaković Grupe d.d. Glavna skupština donosi odluke o izboru i opozivu Nadzornog odbora.

Nakon Glavne skupštine Društva održane 28.12.2018. Nadzorni odbor ima slijedeći sastav:

Igor Žonja, predsjednik Nadzornog odbora
Ivo Šulenta, član
Petar Mišević, član
Vlatko Cvrtila, član
Miroslav Karamarković, član
Ružica Horvat, članica
Blaženka Luketić, članica

1.4. Temeljni kapital i vlasnička struktura Đuro Đaković Grupe d.d.

Temeljni kapital društva iznosi 203.064.600,00 kuna i sastoji se od 10.153.230 redovnih dionice nominalne vrijednosti 20,00 kuna. Svaka dionica nosi ista prava. Pravo glasa obuhvaća sve dioničare Društva na način da je broj glasova koji im pripadaju u Glavnoj skupštini jednak broju njihovih dionica.

Dioničar	Broj dionica	Kapital	% učešća u kapitalu
CERP (0/1) / REPUBLIKA HRVATSKA (1/1)	2.370.192	47.403.840	23,34
BAKIĆ NENAD (1/1)	1.798.419	35.968.380	17,71
ADDIKO BANK D.D./ PBZ CO OMF - KATEGORIJA B (1/1)	938.740	18.774.800	9,25
HPB D.D. (0/1) / REPUBLIKA HRVATSKA (1/1)	821.748	16.434.960	8,09
CERP (0/1) / HZMO (1/1)	660.000	13.200.000	6,50
INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O. / ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN ZA DP	100.000	2.000.000	0,98
INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O. / ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN ZA DF	100.000	2.000.000	0,98
ADDIKO BANK D.D./KLIJENT 2	73.511	1.470.220	0,72
OTP BANKA D.D./ OTP INDEKSNI FOND - OIF S JAVNOM PONUDOM (1/1)	64.830	1.329.600	0,65
ADDIKO BANK D.D./ PBZ CO OMF - KATEGORIJA A (1/1)	60.000	1.200.000	0,59
VETERINARSKA STANICA ZLATAR BISTRICA D.O.O. (1/1)	51.240	1.024.800	0,50
ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA D.D. (1/1)	46.993	939.860	0,46
Mali dioničari (ostali)	3.067.557	61.318.140	30,21
UKUPNO	10.153.230	203.064.600	100,00

Vlasnička struktura Đuro Đaković Grupe d.d. na dan 31.03.2019. godine

Struktura vlasništva Đuro Đaković Grupe d.d.

Društva u većinskom vlasništvu Đuro Đaković Grupe d.d. (u kunama)

Društvo	Upisani kapital	Upisani kapital Matice	% vlasništva Matica
ĐĐ Industrijska rješenja d.d.	190.453.800	189.517.500	99,51%
ĐĐ Specijalna vozila d.d.	170.351.200	170.086.800	99,84%
ĐĐ Strojna obrada d.o.o.	11.624.000	11.624.000	100,00
ĐĐ Energetika i infrastruktura d.o.o.	31.728.000	30.952.200	97,55%
UKUPNO	404.157.000	402.180.500	99,51%

2. Opis proizvoda i usluga

Grupaciju Đuro Đaković karakterizira raznovrsni industrijski portfelj koji grupacija plasira putem poslovnih tržišnih segmenata Obrane, Transporta te Industrije i energetike.

2.1. Obrana

Poslovni segment Obrana je glavni hrvatski dobavljač tenkova i borbenih vozila, kao i pružatelj pune podrške tijekom životnog ciklusa i svih razina održavanja za proizvode iz svog portfelja.

Proizvodi i usluge

• proizvodnja oklopnih modularnih vozila BOV 8x8, s otvorenom arhitekturom, prilagođenom specifičnim zahtjevima kupaca, uključujući i integraciju sustava naoružanja i pripadajuće posebne opreme odabrane od strane kupca;
• održavanje vozila BOV 8x8,
• razvoj, proizvodnja i/ili integracija novih, NATO interoperabilnih sustava nove generacije projektiranih za poboljšanje postojećih M-84/T-72 tenkova i/ili integraciju novih tenkova

2.2. Transport

Proizvodi i usluge

• proizvodnja teretnih vagona za različite vrste roba. Tvrtka koristi suvremene metode projektiranja i osposobljena je za samostalan razvoj novih tipova vagona, uključujući i sposobnost prilagodbe postojećih vagona specifičnim zahtjevima kupaca (customdesign).
• usluge servisa i održavanja teretnih vagona, kao i proizvodnju komponenti za vagone.

2.3. Industrija i energetika

Industrija i energetika nudi i izvodi inženjerske usluge: planiranje, projektiranje i upravljanje projektima, nabavu, izgradnju i puštanje u pogon postrojenja, održavanje i servis, kao i izradu i montažu dijelova i komponenti. Nudimo usluge i izvodimo radove u područjima:

• Industrijska postrojenja za naftu i plin
• Kemijska i petrokemijska industrija
• Energetska postrojenja
• Prehrambena industrija
• Cementna industrija
• Metalurgija

Osim navedenog, grupacija Đuro Đaković je sudjelovao na značajnom broju projekata u Hrvatskoj u smislu izgradnje, pružanja usluga i održavanja metalnih mosnih konstrukcija, vijadukata i nadvožnjaka, a razvojem petrokemijske industrije, tvrtka je sudjelovala u izgradnji petrokemijskih postrojenja u regiji jugoistočne Europe (Sisak, Rijeka, Bosanski Brod).

Danas Đuro Đaković pruža usluge instalacije nove opreme u rafinerijama nafte, kao i rekonstrukciju postojećih postrojenja.

Proizvodi i usluge

• usluge izgradnje i montaže elektrana, petrokemijskih i industrijskih postrojenja,
• izgradnja metalnih mostova, čeličnih konstrukcija te visokogradnje (vijadukti, nadvožnjaci i slično) i pripadajuće infrastrukture.

Tenk M-84

3. Poslovanje grupacije Đuro Đaković I - III 2019. godine

Grupacija Đuro Đaković je u prvom kvartalu 2019. godine poslovala sa ukupnim gubitkom u visini 4,7 milijuna kuna. Od ukupnog rezultata na gubitak od prekinutog poslovanja odnosi se 2,2 milijuna kuna, dok je u redovnom poslovanju ostvaren gubitak od 2,5 milijuna kuna.

Istodobno ostvaren je pozitivan EBITDA u iznosu od 5,9 milijuna kuna te treba naglasiti da su sva društva dostigla pozitivno operativno poslovanje.

Dok su poslovni prihodi manji za 29,2 milijuna kuna (najvećim dijelom smanjeni za prihod od prekinute djelatnosti), izvoz bilježi rast od 8,9 milijuna kuna zahvaljujući rastu izvoza u segmentu Transporta.

Društvo	Prihod	Rashod	EBITDA	Dobit
ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i infrastruktura d.o.o.	9.041.911	7.772.980	1.729.329	1.268.931
ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.	8.895.173	9.841.250	1.855.540	-946.077
ĐURO ĐAKOVIĆ Industrijska rješenja d.d.	249.660	791.846	28.102	-542.186
ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d.d.	90.210.446	92.733.260	1.973.227	-2.522.814
ĐURO ĐAKOVIĆ Strojna obrada d.o.o.	10.701.026	10.612.876	339.064	88.150
Ukupno konsolidirano:	111.415.394	113.947.648	5.925.262	-2.532.254
Gubitak prekinutog poslovanja	23.054.176	25.306.802	-1.664.347	-2.252.626
UKUPNI KONSOLIDIRANI REZULTAT	134.469.570	139.254.450	4.260.915	-4.784.880

Prikaz konsolidiranih ostvarenih rezultata po društvima Grupacije I - III 2019.

Kako je vidljivo iz prezentiranih podataka sva društva su uspjela dostići pozitivno operativno poslovanje. Dio poslovanja za koji je donesena odluka o prestanku djelatnosti još uvijek posluje negativno, a potpuni prekid poslovanja se očekuje po dovršetku ugovorenih poslova.

Rezultat koji su ostvarili ĐĐ Grupa i ĐĐ Industrijska rješenja karakterizira smanjenje obujma poslovanja u segmentu Industrije i energetike. Razlog tome je završetak projekata koji su ugovoreni, dok novi nisu ugovoreni radi pomicanja rokova odluka o natječajima na kojima je Grupacija sudjelovala. Očekuje se povećanje prihoda u drugom dijelu godine u ovome segmentu, a samim time i dostizanje boljih rezultata.

Društvo ĐĐ Industrijska rješenja nakon donošenja Odluka o napuštanju proizvodnje teške opreme nalazi se u procesu završetka ranije ugovorenih poslova koji će biti dovršeni tijekom drugog kvartala. Ovaj proces rezultirat će znatnim smanjenjem broja zaposlenih, ali i zaustavljanjem stvaranja gubitaka u ovome društvu.

ĐĐ Specijalna vozila su uspjela promijeniti trend negativnog operativnog poslovanja, ali rezultat je još uvijek negativan. Društvo pokazuje rast profitabilnosti na razini operativne marže ostvarena pozitivna EBITDA od 2 milijuna kuna ( EBITDA marža 2,2%; poslovna 2018: 5,1 milijuna kuna negativan EBITDA, marža -1,6%). S obzirom na strukturu već ugovorenih poslova i očekivanih novih narudžbi očekuje se snažniji rast EBITDA marže u drugoj polovici godine. Uz navedeno valja naglasiti i konstantno nisko učešće segmenta Obrane u ukupnim prihodima ĐĐ Specijalna vozila – 6,3% što s obzirom na marže u tom segmentu daje dodatan prostor za rast ukupnih marži na razini društva kad program bude sudjelovao s većim postotkom u prihodima.

Preostala dva društva posluju pozitivno i u skladu sa planiranim ostvarenjima.

Nakon realizacije kredita HBOR-a krajem prethodne godine te poboljšavanja ročnosti obveza i postizanja bolje likvidnosti, u prvom kvartalu 2019. godine ostvarena su i dodatna poboljšanja u radnom kapitalu te je neto radni kapital pozitivan i iznosi 25,3 milijuna kuna što je poboljšanje u odnosu na kraj 2018. godine za 10,6 milijuna kuna.

Trend rasta izvoza je nastavljen i u ovome kvartalu i ovaj prihod predstavlja glavni izvor prihoda cjelokupne Grupacije te čini 80,1% ukupnih poslovnih prihoda. Generator ovih prihoda ostaje segment Transporta. Obzirom na stanje narudžbi i potpisanih ugovora očekuje se nastavak ovoga trenda.

Nizak udio vlastitog kapital, odnosno obzirom na ostvareni gubitak i novo pogoršanje ovoga pokazatelja ostaje kao problem koji zahtijeva rješavanja u budućnosti.

Mjere koje su provedene u tijeku 2018. godine, kao i mjere koje se trenutno provode pokazuju da je potrebno nastaviti financijsko restrukturiranje sa naglaskom na daljnjem jačanju radnog kapitala, restrukturiranju obveza i povećanju vlastitog kapital u strukturi izvora poslovanja što će dovesti do dugoročno održivog poslovanja cjelokupne grupacije Đuro Đaković.

4. Značajni događaji u I kvartalu 2019. godine

23.01.2019. Obavijest o napuštanju proizvodnje teške opreme:

Nastavno na informacije objavljene u obavijesti Društva od dana 5.lipnja 2018. godine, izvješćujemo javnost da je Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d., društvo u većinskom vlasništvu Đuro Đaković Grupe d.d., u cilju dovršetka restrukturiranja započelo proces napuštanja neprofitabilnog dijela djelatnosti društva - proizvodnje teške opreme. Naime, Društvo već niz godina ostvaruje gubitke iz predmetne djelatnosti, a Uprava procjenjuje da u kraćem vremenskom razdoblju, bez obzira na postignute napretke, nije moguće preokrenuti trend negativnih rezultata. Očekuje se da će ovakva poslovna odluka dovesti do prestanka stvaranja gubitaka u ovom segmentu poslovanja, a posljedično i rasta marži operativnih rezultata poslovanja Grupacije. Navedeni proces napuštanja ove proizvodne djelatnosti evidentno će dovesti do smanjenja broja zaposlenih u društvu Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d., ali će pritom dijelu radnika toga društva za kojima postoji potreba u drugim segmentima poslovanja Grupacije Đuro Đaković, biti omogućen nastavak radnog odnosa unutar Grupacije. Preostali dio radnika zahvaćenih ovim procesom bit će zbrinut sukladno Zakonu. Proces pronalaska kupca imovine koja služi obavljanju ove djelatnosti u Đuro Đaković Industrijskim rješenjima d.d. najavljen spomenutom obaviješću od 5.lipnja 2018. godine još je u tijeku.

01.02.2019. Obavijest o sklopljenom ugovoru:

Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., tvrtka u sastavu grupacije Đuro Đaković, je s njemačkim kupcem ugovorila nastavak aktualne proizvodnje i isporuke teretnih vagona za prijevoz kolutova lima. Vrijednost ugovora je 71,8 milijuna kuna, a isporuke vagona se nastavljaju u kontinuitetu od travnja ove godine.

07.02.2019. Očitovanje društva na novinske napise

Nastavno na novinski članak objavljen u tiskanom izdanju Jutarnjeg lista dana 07. veljače 2019. godine pod naslovom "U zadnji smo tren ugasili Industrijska rješenja, cijela je Grupa mogla pasti u ponor", ovim putem očitujemo se javnosti kako se radi o netočnoj objavi koja može djelovati obmanjujuće na investicijsku javnost te potencijalno nanijeti štetu Društvu. Ovakav navod produkt je slobodnog tumačenja novinskog uredništva, a nikako službena izjava Društva. Naime, kako je Društvo i javno objavilo obavijest dana 23. siječnja 2019.godine putem Zagrebačke burze d.d. radi se o pokretanju postupka prestanka obavljanja proizvodnje teške opreme u društvu Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d., dakle jednog dijela proizvodne djelatnosti u grupaciji Đuro Đaković, a nikako o "gašenju društva" Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d. koje kroz ostatak svojih djelatnosti nastavlja redovno poslovati. Da se ne radi o gašenju društva nego samo dijela proizvodne djelatnosti proizlazi i iz samog teksta ostatka predmetnog novinskog članka.

5. Značajni događaji nakon kraja I kvartala 2019. godine

Nije bilo događaja nakon završetka kvartala.

6. Dionica

Dionice Đuro Đaković Grupe d.d. (oznaka DDJH-R-A) su izlistane na Zagrebačkoj Burzi (ZSE) te se njima trguje u sklopu redovnog prometa. Trenutno kotira 10.153.230 dionica nominalne vrijednosti 20,00 kuna kojima se trguje.

Trgovanje dionicama DDJH-R-A u prvom kvartalu 2019. godine karakterizira mali volumen trgovanja, dodatno smanjenje broja transakcija te pad prosječne cijene trgovanja u odnosu na prethodna razdoblja. Za pretpostaviti je da je razlog ovome neuspješno novo izdanje dionica krajem 2017. godine i rezultati poslovanja u 2018.

Ukupno je trgovano sa 131.533 dionice koje su postigle ukupan promet od 1.561.876 kuna što je smanjenje u odnosu na četvrti kvartal 2018. godine. Smanjena je količina prometovanih dionica je za 15,8%, dok je ostvaren promet manji za 31,4%.

Prosječna cijena trgovanja bila je 11,87 kn. što je za 2,70 kuna manje nego u prethodnom kvartalu (smanjenje za 18,5%).

Najviša prosječna cijena je postignuta je 12.02. i bila je 13,95 kuna, dok je najniža prosječna cijena zabilježena 15.03. i iznosila je 10,02 kuna.

Dionica je I kvartal 2019. godine zaključila sa prosječnom cijenom od 10,08 kuna.

Kretanje cijene dionice

7. Očekivanja do kraja 2019. godine

Grupaciju Đuro Đaković u 2019. godini očekuje nastavak procesa restrukturiranja te naglasak na ostvarenje pozitivnog rezultata.

Tržišna situacija grupacije je i dalje vrlo dobra i jamči optimalnu popunjenost kapaciteta u budućem periodu.

Na dan 31.03.2019. ima ukupno 544,1 milijuna kuna ugovorenih poslova kako slijedi:

Ugovorenost poslova na 31.03.2019. (u kn)

Segment tržišta	Investitor/Projekt	Ostatak vrijednosti ugovora
OBRANA	vojni program	195.000.000
PATRIA,KONSBERG,DENEL LAND SYSTEMS	vojni program izvoz	5.000.000
GATX	Shimmns vagon	71.539.000
Ermewa	Shimmns vagon	88.900.000
SWIETELSKI	SLNPS vagon	43.785.000
Euraipol	Shimnps vagon	43.497.000
MORH	revizija tenka	13.000.000
INA	platforming 2 postrojenje	21.303.000
INA	kolone	11.000.000
ĐĐ Montaža (Bilfinger)	PC reaktor	1.077.000
ĐĐ Strojna obrada	manji ugovori	25.000.000
ĐĐ Energetika i infrastruktura	manji ugovori	25.000.000
UKUPNO UGOVORENO		544.101.000

Prema stanju ugovorenosti vidljivo je da segment Transporta ima dovoljnu količinu ugovora za optimalno popunjenost kapaciteta u budućnosti te se očekuje i poboljšanje situacije u budućnosti.

Segment Obrane je blago poboljšao svoju situaciju u odnosu na prethodnu godinu no u ovome segmentu se očekuje nastavak prodajnih aktivnosti sa inozemnim prodajnim partnerima. Potencijalni poslovi dobiveni u ovom segmentu imaju poseban značaj radi profitabilnosti koju nose.

Obzirom na pad prihoda koji je segment Industrije i energetike zabilježio u prvom kvartalu, posebni napori biti će uloženi u narednom periodu na prodajnom području radi ugovaranja novih poslova. Nekoliko natječaja koji su trenutno u tijeku daju očekivanje poboljšanja popunjavanja kapaciteta ovoga segmenta.

Osim aktivnosti na tržištu, Grupaciju do kraja godine očekuje i dovršetak procesa restrukturiranja društva ĐĐ Industrijska rješenja, ostvarivanje pozitivnog poslovanja kod društva ĐĐ Specijalna vozila i dostizanje dugoročno održive strukture izvora financiranja izlaskom na tržište kapitala.

Provedba mjere koje su nabrojane trebaju dovesti do značajnog poboljšanja operativnih rezultata grupacije (bolji EBITDA u prvom redu), te do daljnjeg jačanja radnog kapitala i likvidnosti.

8. Ostalo

8.1. Razvoj proizvoda i proizvodnje

Sastavni dio dugoročne poslovne politike grupacije Đuro Đaković je razvoj i/ili usvajanje novih proizvoda nastalih kao rezultat vlastitog razvoja ili suradnjom s partnerima kao i usvajanje novih tehnologija u procesu proizvodnje.

8.2. Izloženost rizicima i upravljanje rizicima

Društvo prati rizike povezane s valutnim, kamatnim, kreditnim i rizikom likvidnosti i nastoji umanjiti njihov potencijalni utjecaj na financijsku izloženost društva.

Temeljem trenutnog sustava upravljanja grupacijom, kontroliraju se bitni rizici u realizaciji ugovora u pojedinim društvima, a posebno troškovi po osnovi troškova materijala i opreme, te troškova vanjskih usluga.

Društvo koristi hipoteke, zadužnice i druge financijske instrumente osiguranja koji su značajni za procjenu rizika.

8.3. Zaposlenici

Na dan 31.03.2019. godine u društvima grupacije Đuro Đaković bilo je zaposleno ukupno 950 radnika.

8.4. Kvaliteta, okoliš, zdravlje i sigurnost, energija

Stalnu brigu posvećujemo unapređenju kvalitete naših proizvoda, zadovoljstvu kupaca i svih zainteresiranih strana, zaštiti okoliša, zdravlja i sigurnosti na radu, potrošnji energenata.

Potvrda tome su certifikati sustava upravljanja (prema EN ISO 9001, EN ISO 14001, BS OHSAS 18001 i ISO 50001) koje posjeduju Društva u grupaciji ĐĐ. Društva također posjeduju i potrebne specijalističke certifikate za procese kojima se bave i koje je u njihovom poslu potrebno imati, te za proizvode za koje to tržište zahtjeva.

II Analiza rezultata poslovanja Đuro Đaković Grupe d.d. i povezanih društava u sastavu grupacije ĐĐ

Borbeno oklopno vozilo Patria

1. Ključni pokazatelji

Grupacija Đuro Đaković je u razdoblju I - III 2019. godine ostvarila ukupni prihod od 111,4 milijuna kuna, poslovni prihod od 111 milijuna kuna te gubitak iz poslovanja od 4,8 milijuna kuna prije oporezivanja. Istovremeno je ostvaren pozitivan EBITDA u visini od 5,9 milijuna kuna, što čini EBITDA maržu od 5,3% te negativnu maržu dobiti -4,3%.

Ključni pokazatelji I - III 2019.

Ostvaren gubitak u poslovanju u visini 4,8 milijuna kuna (-4,3% marža dobiti)

Ostvareni gubitak umanjen za gubitak od prekinute djelatnosti iznosi 2,5 milijuna kuna (-2,2 marža dobiti)

EBITDA pozitivan 5,9 milijuna kuna - EBITDA marža 5,3%

EBTIDA u 2018. lošiji u odnosu na isto razdoblje prethodne godinu za 5,2 milijuna kuna. Razlozi smanjenja EBITDA:

Završetak projekata u segmentu Industrije i energetike

Gubici ostvareni u ĐĐ Specijalna vozila d.d. ostvareni u segmentu Transporta

Odgode isporuka u segmentu Obrane

Smanjenje poslovnih prihoda (smanjenje za 21,8%). Ostvareno 29,2 milijuna kuna manje poslovnih prihoda u odnosu na 2018. Osnovni razlog smanjenja prihoda napuštanje dijela djelatnosti (proizvodnja teške opreme) i smanjenje prihoda u segmentima Industrija i energetik

Povećanje prihoda od izvoza u 2019. za 8,9 milijuna kuna (rast za 11,2%).

Udio izvoza od 80% u ukupnom poslovnom prihodu – izvoz glavni izvor prihoda Grupacije Đuro Đaković

Izvori financiranja nepovoljni – neto kapital 48,5 milijuna kuna, vlastiti kapital u ukupnoj pasivi (vlastita sredstva samo 7,4%).

Poboljšanje radnog kapitala – neto radni kapital pozitivan, poboljšanje u odnosu na prvi kvartal 2018. za 101,7 milijuna kuna – posljedica restrukturiranja ročnosti obveza

Ugovorenost poslova i dalje na zadovoljavajućoj razini - 544,1 milijuna kuna

U nastavku dajemo pregled kretanja poslovnih prihoda, dobiti i EBITDA po kvartalima za 2017., 2018. i 2019. godinu.

Kretanje poslovnih prihoda u mil.kn.

Kretanje dobiti prije oporezivanja u mil.kn.

* prije gubitaka od prekinutog poslovanja

Kretanje EBITDA u mil.kn.

Smanjenje poslovnog prihoda u visini od 29,2 milijuna kuna (smanjenje za 21,8%) odnosi se na smanjenje prihoda od segmenta Industrijska rješenja, odnosno od dijela prihoda koji su ostvarivani od proizvodnje teške opreme. Prestala dva segmenta bilježe povećanje prihoda.

Istovremeno je ostvaren EBITDA od 5,9 milijuna kuna, gubitak od 4,8 milijuna kuna, odnosno gubitak bez prekinutog poslovanja u visini od 2,5 milijuna kuna.

Radi preglednosti podaci o ostvarenom gubitku su prikazani i sa i bez dijela prekinutog poslovanja.

Ključni pokazatelji I – III 2018. / I – III 2019.

Prihodi, EBITDA, EBIT (u mil.kn.)

ĐĐ GRUPA	I - III 2018.	I - III 2019.
POSLOVNI PRIHOD	140,2	111
EBITDA	11,1	5,9
EBITDA (%)	7,92%	5,32%
EBIT	4,8	0,3
EBIT (%)	3,42%	0,27%

Equity ratio (u mil.kn.)

	31.03.2018.	31.03.2019.
Vlastiti kapital	90.150	48.546
Vlastiti izvori	14,27%	7,40%
Dugoročne obveze	202.044	322.624
Kratkoročne obveze	339.549	285.235
Tuđi izvori	85,73%	92,60%
Ukupno pasiva	631.743	656.405

Radni kapital (u mil.kn.)

	31.03.2018.	31.03.2019.
Zalihe	124.085	162.289
Potraživanja od kupaca	86.431	115.700
Novac	14.863	8.218
Obveze prema dobavljačima	160.653	146.923
Kratkoročne obveze prema financijskim institucijama	131.825	74.660
Radni kapital	-67.099	64.624
Ostala potraživanja	13.770	15.099
Ostala kratkotrajna imovina	23.914	9.219
Ostale kratkoročna obveze	35.406	57.690
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	11.665	5.963
Neto radni kapital	-76.486	25.289

Grupacija ima pozitivan operativni rezultat, ostvaruje i dobit prije financijskih rashoda (EBIT), ali i dalje ima problema sa izvorima financiranja, kao i sa ukupnim gubitkom u poslovanju. Sve ovo uzroci su da je ostvaren pozitivan EBITDA, EBIT, no i dalje ostaju problemi sa gubicima, nedostatkom vlastitih sredstava i izvorima poslovanja.

Ostvareni gubici su dodatno pogoršali strukturu izvora sredstava, tako da postoji potreba za dodatnim izvorima kapitala.

Radni kapital grupacije je dodatno poboljšan u odnosu na prethodno razdoblje tako da je neto radni kapital kao i ukupni radni kapital pozitivan i značajno bolji nego prethodne godine.

2. Struktura prihoda

Grupacija ĐĐ je u periodu I-III 2019. imala pad prihoda u odnosu na 2018. godinu.

Ukupan poslovni prihod je manji za 29,2 milijuna kuna ili 21,8%.

Segment Transporta ima povećanje prihoda za 12,5 milijuna kuna (povećanje za 17,3%), segment Obrane ima povećanje prihoda za 2 milijuna kuna (rast za 57%), dok segment Industrije i energetike ima pad prihoda za 42,2 milijuna kuna (smanjenje za 74,3%). Segment ostalih djelatnosti ima smanjenje prihoda za 1,5 milijuna kuna.

Segment Industrije i energetike ima pad prihoda radi završetka pojedinih velikih projekata te radi prekida dijela djelatnosti (proizvodnja teške opreme.

Segment Transporta povećanje prihoda u odnosu na prethodnu godinu radi rasta prodaje u izvozu. Očekuje se nastavak povećanja prihoda u ovome segmentu u budućnosti.

U nastavku dajemo pregled strukture prihoda kao i strukture izvoza za I-III 2018./2019.

Struktura prihoda I-III 2018. (u 000 kn) Struktura prihoda I-III 2019. (u 000 kn)

Udio prihoda u segmentu Obrane je samo 5,1% u ukupnom prihodu. S obzirom da u ovome segmentu postoje potpisani ugovori koji čekaju početak proizvodnje i isporuke (MORH, izvozni partneri i dr.) očekuje se da će ovaj segment povećati svoje prihode u narednom periodu.

Segment Transporta je i u prvom kvartalu 2019. nastavio sa pozitivnim iskoracima na tržištu te je povećao prihode u odnosu na 2018 godinu za 12,5 milijuna kuna. Ono što ovo ostvarenje čini još pozitivnijim jest činjenica da je gotovo sav prihod u potpunosti ostvaren izvozom na tržišta Europske unije. Udio prihoda segmenta Transporta u ukupnom prihodu je dodano povećan te čini 76% ukupnih poslovnih prihoda.

Segment Industrije i energetike je smanjio ukupne poslovne prihode za 42,2 milijuna kuna kao posljedica završetka poslova na velikim projektima tijekom i odluke o prestanku proizvodnje teške opreme. Udio ovoga segmenta u ukupnom poslovnom prihodu je 13,1%.

Ukupan izvoz je veći u odnosu na 2018. godine za 8,9 milijuna kuna, odnosno za 11,2%. Ukupno je ostvareno 88,9 milijuna kuna prihoda od izvoza. Ugovoreni poslovi u segmentu Transporta su osnovni razlog navedenom. Segment Obrane ima minimalno povećanje izvoza u odnosu na prethodnu godinu te se ovdje vidi prostor za dodatni napredak i poboljšanje izvoznih rezultata. Izvoz u segmentu Industrije i energetike bilježi smanjenje prvenstveno radi odluke o prestanku proizvodnje teške opreme.

Pregled izvoza po tržišnim segmentima (u 000 kn)

I-III izvoz 2018. I-III izvoz 2019.

3. Novčani tijek

Grupacija je zabilježila smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti, smanjenje novčanog toka od investicijskih aktivnosti kao posljedicu redovne amortizacije i izostanka većih investicija i povećanje novčanog tijeka iz financijskih aktivnosti.

Novčani tijek (u 000 kn)

	I-III 2018.	I-III 2019.
Dobit	3.775	-4.785
Promjena novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	-6.909	-34.650
Neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti	-3.134	-39.435
Neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti	-5.541	-1.728
Neto novčani tijek od financijskih aktivnosti	9.040	20.103
Ukupno neto novčani tijek	365	-21.060
Novac i ekvivalenti na početku razdoblja	14.498	29.279
Ukupno povećanje novčanog tijeka	365	-21.060
Novac i ekvivalenti na završetku razdoblja	14.863	8.219

4. Imovina

Imovina nije imala značajnije promjene u proteklom razdoblju. Smanjenje vrijednosti dugotrajne imovine događalo se radi redovne upotrebe odnosno amortizacije.

Pregled ukupne dugotrajne imovine (u 000 kn)

Vrsta imovine	31.03.2018.	31.03.2019.
Nematerijalna imovina	14.930	8.286
Materijalna imovina	351.231	332.615
Ostala dugotrajna imovina	7.559	4.979
Ukupno dugotrajna materijalna imovina	373.720	345.880

5. Ljudski potencijali

Ukupan broj zaposlenih na dan 31.03.2019. godine je 950. Broj zaposlenih u odnosu na isto razdoblje prethodne godine je smanjen 49 zaposlenih.

Povećanje broja zaposlenih odnosi se isključivo na društvo ĐĐ Specijalna vozila d.d. koje ima visoku popunjenost kapaciteta. Društvo ĐĐ Industrijska rješenja d.d. ima značajno smanjenje broja zaposlenih kao posljedicu provedbi mjera restrukturiranja. Ostala društva bilježe blago smanjenje broja zaposlenih u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Tijekom drugog kvartala očekuje se znatno smanjenje broja zaposlenih u društvu ĐĐ Industrijska rješenja.

Najveći broj zaposlenih je u društvu ĐĐ Specijalna vozila (60,6% radnika grupacije).

Struktura i broj zaposlenih na dan 31.03.2018. / 31.03.2019.

Društvo	Broj zaposlenih Q1 2018.	Broj zaposlenih Q1 2019.
ĐĐ Specijalna vozila d.d.	551	576
ĐĐ Industrijska rješenja d.d.	234	179
ĐĐ Strojna obrada d.o.o.	166	152
ĐĐ Energetika i infrastruktura d.o.o.	24	20
ĐĐ Grupa d.d.	24	23
Ukupno	999	950

2,1% ĐĐ Energetika i infrastruktura d.o.o.

6. Bilješke

6.1. Račun dobiti i gubitka

Račun dobiti i gubitka daje prikaz financijskog rezultata poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe d.d. i povezanih društava u sastavu Grupacije Đuro Đaković u razdoblju od 01.01. do 31.03.2019. godine.

6.1.1. Račun dobiti i gubitka Đuro Đaković Grupe d.d. (u kn)

Pozicija	Ostvareno I-III 2018.	Ostvareno I-III 2019.
Poslovni prihodi	43.860.833	7.862.672
Poslovni rashodi	40.721.024	8.698.402
Rezultat iz poslovnih aktivnosti	3.139.809	-835.730
Financijski prihodi	4.494.873	1.032.501
Financijski rashodi	1.862.105	1.142.848
Rezultat iz financijskih aktivnosti	2.632.768	-110.347
Ukupni prihodi	48.355.706	8.895.173
Ukupni rashodi	42.583.129	9.841.250
Dobit prije oporezivanja	5.772.577
Gubitak prije oporezivanja		-946.077
Porez na dobit
Dobit poslije oporezivanja	5.772.577
Gubitak poslije oporezivanja		-946.077
Dobitak / gubitak financijske godine	5.772.577	-946.077

6.1.2. Prihodi

Ukupni prihodi Đuro Đaković Grupe d.d. ostvareni u periodu 1. - 3. 2019. godine iznose 8.895.173 kuna, što je za 39.460.533 kuna ili 81,60% manje nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 48.355.706 kuna.

Poslovni prihodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2019. godine iznose 7.862.672 kuna te čine 82,07% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi su manji za 82,07% ili 35.998.161 kuna.

Prihodi od realizacije iznose 5.105.668 kuna, dok se preostalih 2.757.004 kune odnose na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 40.141.006 kuna prihoda od realizacije, te 3.719.766 kuna ostalih prihoda osnovne djelatnosti.

Financijski prihodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2019. godine iznose 1.032.501 kuna što je 11,61% ukupnih prihoda. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine su manji za iznos od 3.462.372 kuna ili 77,03%.

6.1.3. Rashodi

Ukupni rashodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2019. godine iznose 9.841.250 kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 32.741.879 kuna ili 76,89%.

Poslovni rashodi ostvareni u periodu 1. – 3. 2019. godine iznose 8.698.402 kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 32.022.622 kuna ili 88,39%. Poslovni rashodi čine 78,64% ukupnih rashoda.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 1.142.848, što je za 719.257 kune ili 38,63% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 11,61% ukupnih rashoda, a čine ih kamate i tečajne razlike po kreditima.

Pozicija	Ostvareno I-III 2018.	Ostvareno I-III 2019.
Poslovni prihodi	140.230.493	111.028.913
Poslovni rashodi	135.439.629	110.709.448
Rezultat iz poslovnih aktivnosti	4.790.864	319.464
Financijski prihodi	3.407.648	386.481
Financijski rashodi	4.422.788	3.238.200
Rezultat iz financijskih aktivnosti	-1.015.140	-2.851.719
Gubitak od prekinutih djelatnosti	0	2.252.626
Ukupni prihodi	143.638.141	111.415.394
Ukupni rashodi	139.862.417	116.200.274
Dobit prije oporezivanja	3.775.724
Gubitak prije oporezivanja		-4.784.880
Porez na dobit
Dobit poslije oporezivanja	3.775.724
Gubitak poslije oporezivanja		-4.784.880
Dobitak / gubitak financijske godine	3.775.724	-4.784.880

6.1.4. Račun dobiti i gubitka grupacije Đuro Đaković (u kn)

6.1.5. Prihodi

Ukupni konsolidirani prihodi društava grupacije Đuro Đaković ostvareni u periodu 1. – 3. 2019. godine iznose 111.415.394 kuna, što je za 32.222.747 kuna ili 22,43% manje nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 143.638.141 kuna.

Poslovni prihodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2019. godine iznose 111.028.913 kuna te čine 99,65% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi manji su za 20,82% ili 29.201.580 kuna.

Prihodi od realizacije iznose 107.616.036 kunu dok se preostalih 3.412.877 kuna odnose na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 138.230.343 kune prihoda od realizacije, te 2.000.150 kuna ostalih prihoda osnovne djelatnosti.

U periodu 1. - 3. 2019. godine prihodi od prodaje na domaćem tržištu ostvareni su u iznosu od 18.711.112 kuna što je 17,38% prihoda od prodaje. Na inozemnom tržištu ostvareno je 82,62% prihoda od realizacije ili 88.904.924 kuna.

Financijski prihodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2019. godine iznose 386.481 kuna što je 0,35% ukupnih prihoda i manji su u odnosu na prošlu godinu za 3.021.167 kuna ili 88,66%. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike.

6.1.6. Rashodi

Ukupni konsolidirani rashodi ostvareni u periodu 1. – 3. 2019. godine iznose 116.200.274 kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 23.662.143 kuna ili 16,92%.

Poslovni rashodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2019. godine iznose 110.709.448 kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 24.730.181 kuna ili 18,26%. Poslovni rashodi čine 95,27% ukupnih rashoda.

Financijski rashodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2019. godine iznose 3.238.200 kuna, što je za 1.184.588 kuna ili 26,78% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 2,79% ukupnih rashoda, a čine ih kamate i tečajne razlike po kreditima.

6.2. Bilanca

Bilanca ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe d.d. i grupacije Đuro Đaković pokazatelj je raspoloživih resursa na dan 31.03.2019. godine, rezultata poslovnih aktivnosti prethodnih godina, financijske snage, likvidnosti, mogućnosti podmirenja obveza te mogućnosti financiranja imovine iz vlastitih ili tuđih izvora.

6.2.1. Bilanca Đuro Đaković Grupa d.d.

Aktiva Đuro Đaković Grupa d.d.

Ukupna aktiva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. na dan 31.03.2019. godine iznosi 426.574.821 kuna i u odnosu na 31.12.2018. godine veća je za 3.137.669 kuna.

Struktura aktive

ĐĐ Grupa d.d.	31.12.2018.		31.03.2019.
Dugotrajna imovina	270.639.338	63,91%	267.962.208	62,82%
- Nematerijalna i materijalna imovina	207.374.342	76,62%	204.688.031	76,39%
- Financijska imovina i potraživanja	63.264.996	23,38%	63.274.177	23,61%
Kratkotrajna imovina	152.783.325	36,08%	158.604.709	37,18%
Plaćeni troškovi budućih razdoblja i obračunati prihodi	14.489	0,00%	7.904	0,00%
Ukupno	423.437.152	100,00%	426.574.821	100,00%

Dugotrajna imovina na dan 31.03.2019. godine iznosi 267.962.208 kuna što je 62,82% ukupne aktive i u odnosu na prošlu godinu manja je za 2.677.130 kuna ili 0,99%.

Kratkotrajna imovina čini 37,18% ukupne aktive i na dan 31.03.2019. godine iznosi 158.604.709 kuna i u odnosu na isto razdoblje prošle godine veća je za 5.821.384 kuna ili 3,81%.

Pasiva Đuro Đaković Grupa d.d.

Ukupna pasiva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe d.d. na dan 31.03.2019. godine iznosi 426.574.821 kuna i u odnosu na 31.12.2018. godine veća je za 3.137.669 kuna.

Struktura pasive

ĐĐ Grupa d.d.	31.12.2018.		31.03.2019.
Kapital i rezerve	158.056.650	37,33%	157.110.573	36,83%
Dugotrajna rezerviranja	17.969	0,00%	17.969	0,00%
Dugoročne obveze	191.947.000	45,33%	204.461.095	47,93%
Kratkoročne obveze	67.001.311	15,82%	59.785.221	14,02%
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	6.414.222	1,51%	5.199.963	1,22%
Ukupno	423.437.152	100,00%	426.574.821	100,00%

Kapital i rezerve na dan 31.03.2019. godine iznose 157.110.573 kuna što je 36,83% ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 203.064.600 kuna, kapitalne rezerve 12.257.035 kuna, rezerve za vlastite dionice 939.860 kuna (odbitna stavka), revalorizacijske rezerve 67.369.489 kuna, zadržana dobit/preneseni gubitak -124.634.475 kunu, te gubitak tekuće godine -946.077 kuna.

Dugotrajna rezerviranja iznose 17.969 kuna i odnose se na rezerviranje za mirovine, otpremnine i slične obveze.

Dugoročne obveze na dan 31.03.2019. godine iznose 204.461.095 kune te čine 47,93% ukupne pasive i veće su u odnosu na prošlu godinu za 12.514.095 kuna ili 6,52%.

Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 31.03.2019. godine iznose 59.785.221 kuna te tako čine 14,02% ukupne pasive i manje su u odnosu na prošlu godinu za 7.216.090 kune ili 10,77%.

6.2.2. Bilanca grupacije Đuro Đaković

Aktiva grupacije Đuro Đaković

Ukupna aktiva grupacije Đuro Đaković na dan 31.03.2019. godine iznosi 656.405.544 kuna i u odnosu na 31.12.2018. godine manja je za 18.827.601 kuna ili 2,79%.

Struktura aktive

Grupacija ĐĐ	31.12.2018.		31.03.2019.
Dugotrajna imovina	351.381.753	52,04%	345.880.347	52,69%
- nematerijalna i materijalna imovina	344.978.929	98,18%	340.901.631	98,56%
- financijska imovina i potraživanja	6.402.824	1,82%	4.978.716	1,44%
Kratkotrajna imovina	323.784.719	47,95%	310.325.150	47,28%
Plaćeni troškovi budućih razdoblja i obračunati prihodi	66.673	0,01%	200.047	0,03%
Ukupno	675.233.145	100,00%	656.405.544	100,00%

Dugotrajna imovina na dan 31.03.2019. godine iznosi 345.880.347 kuna što je 52,69% ukupne aktive, i u odnosu na prethodnu godinu manja je za 5.501.406 kuna ili 1,57%.

Kratkotrajna imovina čini 47,28% ukupne aktive i na dan 31.03.2019. godine iznosi 310.325.150 kuna i manja je za 13.459.569 kuna ili 4,16% u odnosu na prethodnu godinu.

Pasiva grupacije Đuro Đaković

Ukupna pasiva grupacije Đuro Đaković na dan 31.03.2019. godine iznosi 656.405.544 kuna i u odnosu na 31.12.2018. godine manja je za 18.827.601 kuna ili 2,79%.

Struktura pasive

Grupacija ĐĐ	31.12.2018.		31.03.2019.
Kapital i rezerve	53.330.570	7,90%	48.545.690	7,40%
Dugotrajna rezerviranja	11.518.245	1,71%	11.518.245	1,75%
Dugoročne obveze	301.188.053	44,61%	311.106.128	47,40%
Kratkoročne obveze	296.687.961	43,94%	279.272.462	42,55%
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	12.508.316	1,85%	5.963.019	0,91%
Ukupno	675.233.145	100,00%	656.405.544	100,00%

Kapital i rezerve na dan 31.03.2019. godine iznose 48.545.690 kuna što je 7,40% ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 203.064.600 kuna, kapitalne rezerve 12.257.035 kuna, rezerve za vlastite dionice 939.860 kuna (odbitna stavka), ostale rezerve 467.000 kn, revalorizacijske rezerve 103.347.916 kuna, preneseni gubitak u iznosu -266.060.450 kuna i gubitak u iznosu od -4.798.238 kuna. Manjinski interes u kapitalu, rezervama, dobiti i gubitku iznosi 271.184 kune.

Dugotrajna rezerviranja na dan 31.03.2019. godine iznose 11.518.245 kuna ili 1,75% ukupne pasive i odnose se na rezerviranje za mirovine, otpremnine i slične obveze.

Dugoročne obveze na dan 31.03.2019. godine iznose 311.106.128 kuna te čine 47,40% ukupne pasive i povećane su za 9.918.075 kuna ili 3,29% u odnosu na prethodnu godinu.

Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 31.03.2019. godine iznose 279.272.462 kune, te tako čine 42,55% ukupne pasive, i u odnosu na prethodnu godinu su smanjenje za 17.415.500 kune ili 5,87%.

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja na dan 31.03.2019. godine iskazano je u iznosu od 5.963.019 kuna što je 0,91% ukupne pasive, i u odnosu na prethodnu godinu manja su za 6.545.297 kuna ili 52,33%.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

u razdoblju od 1.1.2019. do 31.03.2019.

				OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja:	01.01.2019.		do	31.03.2019.
Godina:	2019.
Kvartal	1.
				Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB):	03635112			Oznaka matične države članice izdavatelja:			RH
Matični broj subjekta (MBS):	05002378
Osobni identifikacijski broj (OIB):	58828286397					LEI:	7478000070H8IW3J9L75
Šifra ustanove:	1230
Tvrtka izdavatelja:		ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.
Poštanski broj i mjesto:	35000					Slavonski Brod
Ulica i kućni broj:	Dr. Mile Budaka 1
Adresa e-pošte:		[email protected]
Internet adresa:	www.duro-dakovic.com
Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja):	23
Konsolidirani izvještaj:	KN			(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)
Revidirano:	RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):					Sjedište:		MB






Knjigovodstveni servis:	Ne		(Da/Ne)
Osoba za kontakt:	Posavac, Slaven						(tvrtka knjigovodstvenog servisa)
Telefon:	035/446 256	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Adresa e-pošte:		[email protected]
Revizorsko društvo:	Deloitte d.o.o.
Ovlašteni revizor:		(tvrtka revizorskog društva)
	(ime i prezime)

M.P. (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan 31.3.2019. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. / u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	270.639.337	267.962.208
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	75.638	68.762
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009	75.638	68.762
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	207.298.704	204.619.269
1. Zemljište	011	76.439.962	76.439.962
2. Građevinski objekti	012	77.607.812	76.933.515
3. Postrojenja i oprema	013
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	52.905.446	50.895.349
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016
7. Materijalna imovina u pripremi	017	294.910	299.869
8. Ostala materijalna imovina 9. Ulaganje u nekretnine	018 019	50.574	50.574
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	61.091.196	61.100.378
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	58.978.220	58.978.220
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	1.998.827	2.008.009
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	2.158	2.158
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	78.073	78.073
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	33.918	33.918
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	2.173.799	2.173.799
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033
3. Potraživanja od kupaca	034
4. Ostala potraživanja	035	2.173.799	2.173.799
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	152.783.325	158.604.709
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	2.187.949	2.187.949
1. Sirovine i materijal	039	1.886	1.886
2. Proizvodnja u tijeku	040
3. Gotovi proizvodi	041
4. Trgovačka roba	042
5. Predujmovi za zalihe	043
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	2.186.063	2.186.163
7. Biološka imovina	045
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	82.959.471	85.811.941
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	50.608.316	52.904.035
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048
3. Potraživanja od kupaca	049	30.210.993	31.978.591
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	213	28
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	650.298	696.127
6. Ostala potraživanja III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	052 053	1.489.651 52.745.111	233.160 65.454.423
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	47.842.726	60.552.038
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	700.000	700.000
9. Ostala financijska imovina	062	4.202.385	4.202.385
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	14.890.794	5.150.396
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	14.489	7.904
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	423.437.151	426.574.821
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	158.056.650	157.110.573
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	203.064.600	203.064.600
II. KAPITALNE REZERVE	069	12.257.035	12.257.035
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	0	0
1. Zakonske rezerve	071
2. Rezerve za vlastite dionice	072
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	939.860	939.860
4. Statutarne rezerve	074	-939.860	-939.860
5. Ostale rezerve	075
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	67.369.490	67.369.490
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	13.688.641	-124.634.475
1. Zadržana dobit	082	13.688.641
2. Preneseni gubitak	083		124.634.475
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-138.323.116	-946.077
1. Dobit poslovne godine	085
2. Gubitak poslovne godine	086	138.323.116	946.077
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	17.969	17.969
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	17.969	17.969
2. Rezerviranja za porezne obveze	090
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093
6. Druga rezerviranja	094
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	191.947.001	204.461.095
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	172.118.320	184.632.415
7. Obveze za predujmove	102
8. Obveze prema dobavljačima	103
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104
10. Ostale dugoročne obveze	105	5.040.256	5.040.255
11. Odgođena porezna obveza	106	14.788.425	14.788.425
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	67.001.309	59.785.221
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	10.189.488	9.992.270
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	31.971.115	25.245.829
7. Obveze za predujmove	114	234.153	234.153
8. Obveze prema dobavljačima	115	22.970.619	22.852.039
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116
10. Obveze prema zaposlenicima	117	251.168	240.705
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	1.351.735	1.186.084
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120
14. Ostale kratkoročne obveze	121	33.031	34.141
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	6.414.222	5.199.963
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	423.437.151	426.574.821
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124

RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju od 1.1.2019. do 31.3.2019. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. / u kunama

	AOP	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje
Naziv pozicije	oznaka	Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	43.860.833	43.860.833	7.862.672	7.862.672
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	1.192.734	1.192.734	1.049.081	1.049.081
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	38.948.333	38.948.333	4.056.587	4.056.587
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	3.243.854	3.243.854	2.541.773	2.541.773
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	475.912	475.912	215.231	215.231
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	40.721.024	40.721.024	8.698.402	8.698.402
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	32.737.618	32.737.618	3.999.757	3.999.757
a) Troškovi sirovina i materijala	134	8.236.865	8.236.865	91.661	91.661
b) Troškovi prodane robe	135	23.933.311	23.933.311	3.395.705	3.395.705
c) Ostali vanjski troškovi	136	567.442	567.442	512.391	512.391
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	1.608.645	1.608.645	1.158.064	1.158.064
a) Neto plaće i nadnice	138	890.980	890.980	643.583	643.583
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	479.759	479.759	346.545	346.545
c) Doprinosi na plaće	140	237.906	237.906	167.936	167.936
4. Amortizacija	141	2.503.650	2.503.650	2.691.270	2.691.270
5. Ostali troškovi	142	3.789.283	3.789.283	836.687	836.687

6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147
b) Rezerviranja za porezne obveze	148
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151
f) Druga rezerviranja	152
8. Ostali poslovni rashodi	153	81.828	81.828	12.624	12.624
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	4.494.873	4.494.873	1.032.501	1.032.501
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	3.092.265	3.092.265	974.320	974.320
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			9.181	9.181
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	13.412	13.412	12.641	12.641
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	1.389.196	1.389.196	36.359	36.359
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163
10. Ostali financijski prihodi	164
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	1.862.105	1.862.105	1.142.848	1.142.848
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	100.147	100.147
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	1.445.348	1.445.348	1.021.317	1.021.317
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	316.610	316.610	121.531	121.531
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171
7. Ostali financijski rashodi	172
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	48.355.706	48.355.706	8.895.173	8.895.173
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	42.583.129	42.583.129	9.841.250	9.841.250
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	5.772.577	5.772.577	-946.077	-946.077
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	5.772.577	5.772.577	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	-946.077	-946.077
XII. POREZ NA DOBIT	182
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	5.772.577	5.772.577	-946.077	-946.077
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	5.772.577	5.772.577	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	-946.077	-946.077

	AOP		Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Naziv pozicije	oznaka	Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	5.772.577	5.772.577
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju 206
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	212
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	5.772.577	5.772.577	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju od 1.1.2019. do 31.3.2019. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. / u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Dobit prije oporezivanja	001	-138.323.116	-946.077
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	10.408.155	3.487.490
a) Amortizacija	003	10.016.326	2.691.270
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005	-150.180.902
d) Prihodi od kamata i dividendi	006
e) Rashodi od kamata	007		796.220
f) Rezerviranja	008
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	391.829	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	22.265.941	2.541.413
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-38.697.645	-5.356.349
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-71.746.079	-2.509.796
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	33.048.434	-2.846.553
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-16.431.704	-2.814.936
4. Novčani izdaci za kamate	018
5. Plaćeni porez na dobit	019
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-16.431.704	-2.814.936
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021

2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022
3. Novčani primici od kamata	023
4. Novčani primici od dividendi	024
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-67.124	-4.959
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	-4.202.385
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-4.269.509	-4.959
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-4.269.509	-4.959
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	241.292.756	13.244.224
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	241.292.756	13.244.224
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-209.596.482	-20.164.727
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041
3. Novčani izdaci za financijski najam	042
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-209.596.482	-20.164.727
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	31.696.274	-6.920.503
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	10.995.061	-9.740.398
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	3.895.733	14.890.794
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	14.890.794	5.150.396

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2019. do 31.3.2019. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. / u kunama

									Raspodjeljivo imateljima kapitala matice
Opis pozicije	AOP oznaka	Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	raspoložive za prodaju Revalorizacijske rezerve	novčanih tokova Fer vrijednost financijske imovine	ulaganja u inozemstvo Učinkoviti dio zaštite	gubitak Učinkoviti dio zaštite neto	godine Zadržana dobit / preneseni	imateljima kapitala matice Dobit / gubitak poslovne	Manjinski (nekontrolirajući) interes Ukupno raspodjeljivo	Ukupno kapital i rezerve
Prethodno razdoblje
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	203.064.600	12.257.035		939.860	939.860			67.920.486				13.016.695		296.258.816	296.258.816
2. Promjene računovodstvenih politika	02														0	0
3. Ispravak pogreški	03														0	0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	203.064.600	12.257.035	0	939.860	939.860	0	0	67.920.486	0	0	0	13.016.695	0	296.258.816	296.258.816 0
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 5. Dobit/gubitak razdoblja	05 06	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-138.323.116 -138.323.116 0	0	-138.323.116 0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	-550.996	0	0	0	671.946		120.950	120.950
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0			0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0								0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0								0	0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	13														0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0								0	0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	15														0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16														0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	17														0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18														0	0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19														0	0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20														0	0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21														0	0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22														0	0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 22)	23	203.064.600	12.257.035	0	939.860	939.860	0	0	67.369.490	0	0	0	13.688.641	-138.323.116	158.056.650	158.056.650 0
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	24	0	0	0	0	0	0	0	-550.996	0	0	0	671.946	0	120.950	120.950 0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25	0	0	0	0	0	0	0	-550.996	0	0	0	671.946	-138.202.166 -138.323.116		-138.202.166 0
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
Tekuće razdoblje
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27	203.064.600	12.257.035		939.860	939.860			67.369.490				-124.634.475		158.056.650	158.056.650
2. Promjene računovodstvenih politika	28														0	0
3. Ispravak pogreški	29														0	0
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do 29)	30	203.064.600	12.257.035	0	939.860	939.860	0	0	67.369.490	0	0	0	-124.634.475	0	158.056.650	158.056.650 0
5. Dobit/gubitak razdoblja	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-946.077	-946.077	-946.077
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32 33	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	34 35	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0	0 0			0 0	0 0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	37	0	0	0	0	0	0								0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	38	0	0	0	0	0	0								0	0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	39														0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40	0	0	0	0	0	0								0	0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	41														0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42														0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43														0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44														0	0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45														0	0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46														0	0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47														0	0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48														0	0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30 do 48)	49	203.064.600	12.257.035	0	939.860	939.860	0	0	67.369.490	0	0	0	-124.634.475	-946.077	157.110.573	157.110.573 0
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-946.077	-946.077	-946.077 0
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

u razdoblju od 1.1.2019. do 31.3.2019.

		OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja:	01.01.2019.	do 31.03.2019.
Godina:	2019.
Kvartal	1.
		Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB):	03635112	Oznaka matične države članice izdavatelja:		RH
Matični broj subjekta (MBS):	05002378
Osobni identifikacijski broj (OIB):	58828286397		LEI:	7478000070H8IW3J9L75
Šifra ustanove:	1230
Tvrtka izdavatelja:	ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.
Poštanski broj i mjesto:	35000		Slavonski Brod
Ulica i kućni broj:	Dr. Mile Budaka 1
Adresa e-pošte:	[email protected]
Internet adresa:	www.duro-dakovic.com
Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja):	950
Konsolidirani izvještaj:	KD	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)
Revidirano:	RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):		Sjedište:		MB
ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i infrastruktura d.o.o.		Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod		288527
ĐURO ĐAKOVIĆ Industrijska rješenja d.d.		Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod		3411281
ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d.d.		Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod		3386066
ĐURO ĐAKOVIĆ Strojna obrada d.o.o.		Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod		1648527


Knjigovodstveni servis:	Ne	(Da/Ne)
Osoba za kontakt:	Posavac, Slaven		(tvrtka knjigovodstvenog servisa)
Telefon:	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) 035/446 256
Adresa e-pošte:	[email protected]
Revizorsko društvo:	Deloitte d.o.o.
Ovlašteni revizor:	(tvrtka revizorskog društva)
	(ime i prezime)

M.P. (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

KONSOLIDIRANA BILANCA

stanje na dan 31.3.2019. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. / u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	351.381.753	345.880.347
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	7.652.360	8.286.142
1. Izdaci za razvoj	004	5.303.196	4.914.039
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.329.312	2.233.199
3. Goodwill	006		0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	596.986	733.388
6. Ostala nematerijalna imovina	009	422.866	405.515
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	337.326.569	332.615.490
1. Zemljište	011	97.038.394	97.038.395
2. Građevinski objekti	012	141.153.002	139.574.392
3. Postrojenja i oprema	013	36.601.320	35.244.067
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	55.197.509	52.955.878
5. Biološka imovina	015		0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	530.727	11.447
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.435.110	4.443.381
8. Ostala materijalna imovina	018		0
9. Ulaganje u nekretnine	019	3.370.507	3.347.931
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	1.139.702	1.144.093
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	37.158	37.158
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025		0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026		0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	280.506	284.181
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	788.120	788.837
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	33.918	33.918
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	5.263.122	3.834.622
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033
3. Potraživanja od kupaca	034
4. Ostala potraživanja	035	5.263.122	3.834.622
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	323.784.719	310.325.150
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	152.218.841	162.288.959
1. Sirovine i materijal	039	67.371.092	65.252.842
2. Proizvodnja u tijeku	040	65.694.193	80.662.745
3. Gotovi proizvodi	041	10.103.830	10.039.865
4. Trgovačka roba	042	496.048	496.048
5. Predujmovi za zalihe	043	6.367.615	3.651.396
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	2.186.063	2.186.063
7. Biološka imovina	045
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	98.962.919	124.919.057
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048
3. Potraživanja od kupaca	049	93.411.510	115.700.253
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	108.626	45.157
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	3.448.075	8.522.516
6. Ostala potraživanja	052	1.994.708	651.130
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	43.325.110	14.899.404
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	826.828	10.564.545
9. Ostala financijska imovina	062	42.498.282	4.334.859
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	29.277.849	8.217.729
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	66.673	200.047
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	675.233.145	656.405.544
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	174.869.696	184.682.806

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	53.330.570	48.545.690
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	203.064.600	203.064.600
II. KAPITALNE REZERVE	069	12.257.035	12.257.035
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	467.000	467.000
1. Zakonske rezerve	071
2. Rezerve za vlastite dionice	072	939.860	939.860
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-939.860	-939.860
4. Statutarne rezerve	074
5. Ostale rezerve	075	467.000	467.000
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	103.347.916	103.347.916
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	-233.106.703	-266.063.807
1. Zadržana dobit	082
2. Preneseni gubitak	083	233.106.703	266.063.807
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-32.953.747	-4.798.238
1. Dobit poslovne godine	085
2. Gubitak poslovne godine	086	32.953.747	4.798.238
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	254.469	271.184
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	11.518.245	11.518.245
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	6.715.230	6.715.230
2. Rezerviranja za porezne obveze	090		0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	2.048.727	2.048.727
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092		0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	1.213.500	0
6. Druga rezerviranja	094	1.540.788	2.754.288
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	301.188.053	311.106.128
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	268.458.237	280.307.021
7. Obveze za predujmove	102		0
8. Obveze prema dobavljačima	103		0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		0
10. Ostale dugoročne obveze	105	10.043.686	9.984.272
11. Odgođena porezna obveza	106	22.686.130	20.814.836
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	296.687.960	279.272.462
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	94.723.708	74.659.686
7. Obveze za predujmove	114	54.209.556	36.523.484
8. Obveze prema dobavljačima	115	126.301.658	146.923.086
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	3.200.000	3.200.000
10. Obveze prema zaposlenicima	117	6.069.362	5.745.252
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	10.254.859	9.857.322
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120
14. Ostale kratkoročne obveze	121	1.928.817	2.363.633
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	12.508.317	5.963.019
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	675.233.145	656.405.544
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	174.869.696	184.682.806

KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju od 1.1.2019. do 31.3.2019. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. / u kunama

	AOP	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje
Naziv pozicije	oznaka	Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	140.230.493	140.230.493	111.028.913	111.028.913
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	138.230.343	138.230.343	107.616.036	107.616.036
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129			265.737	265.737
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	2.000.150	2.000.150	3.147.140	3.147.140
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	135.439.629	135.439.629	110.709.448	110.709.448
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	-9.119.720	-9.119.720	-5.092.234	-5.092.234
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	101.780.748	101.780.748	82.975.759	82.975.759
a) Troškovi sirovina i materijala	134	69.503.739	69.503.739	66.861.186	66.861.186

b) Troškovi prodane robe	135	17.834.343	17.834.343	3.442.715	3.442.715
c) Ostali vanjski troškovi	136	14.442.666	14.442.666	12.671.858	12.671.858
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	26.892.496	26.892.496	20.579.640	20.579.640
a) Neto plaće i nadnice	138	17.289.162	17.289.162	13.464.655	13.464.655
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	5.762.598	5.762.598	4.394.562	4.394.562
c) Doprinosi na plaće	140	3.840.736	3.840.736	2.720.424	2.720.424
4. Amortizacija	141	6.338.385	6.338.385	5.605.797	5.605.797
5. Ostali troškovi	142	9.011.769	9.011.769	5.232.002	5.232.002
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147
b) Rezerviranja za porezne obveze	148
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151
f) Druga rezerviranja	152
8. Ostali poslovni rashodi	153	535.951	535.951	1.408.483	1.408.483
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	3.407.648	3.407.648	386.481	386.481
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159

6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	2.016.904	2.016.904	245.466	245.466
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	1.389.196	1.389.196	139.337	139.337
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163
10. Ostali financijski prihodi	164	1.548	1.548	1.678	1.678
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	4.422.788	4.422.788	3.238.200	3.238.200
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	4.101.267	4.101.267	2.932.328	2.932.328
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	316.610	316.610	303.794	303.794
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171
7. Ostali financijski rashodi	172	4.911	4.911	2.078	2.078
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	143.638.141	143.638.141	111.415.394	111.415.394
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	139.862.417	139.862.417	113.947.648	113.947.648
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	3.775.724	3.775.724	-2.532.254	-2.532.254
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	3.775.724	3.775.724	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	-2.532.254	-2.532.254
XII. POREZ NA DOBIT	182
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	3.775.724	3.775.724	-2.532.254	-2.532.254
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	3.775.724	3.775.724	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	-2.532.254	-2.532.254

	AOP	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje
Naziv pozicije	oznaka	Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	-2.252.626	-2.252.626
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			2.252.626	2.252.626
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192			-4.784.880	-4.784.880
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194			4.784.880	4.784.880
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	3.775.724	3.775.724	-4.784.880	-4.784.880
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	3.917.889	3.917.889	-4.798.238	-4.798.238
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	-142.165	-142.165	13.358	13.358
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	3.775.724	3.775.724	-4.784.880	-4.784.880
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju 206
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	212
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	3.775.724	3.775.724	-4.784.880	-4.784.880
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	3.775.724	3.775.724	-4.784.880	-4.784.880
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	3.917.889	3.917.889	-4.798.238	-4.798.238
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	-142.165	-142.165	13.358	13.358

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju od 1.1.2019. do 31.3.2019. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. / u kunama

Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti 1. Dobit prije oporezivanja 001 -32.454.383 -4.784.880 2. Usklađenja (AOP 003 do 010): 002 21.892.031 8.942.423 a) Amortizacija 003 22.599.751 5.605.797 b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 004 -19.936.036 c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine 005 0 d) Prihodi od kamata i dividendi 006 125.946 222.381 e) Rashodi od kamata 007 13.941.052 2.917.371 f) Rezerviranja 008 3.814.151 g) Tečajne razlike (nerealizirane) 009 -1.267.691 196.874 h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke 010 2.614.858 I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002) 011 -10.562.352 4.157.543 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) 012 36.648.215 -41.874.465 a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza 013 -6.134.327 -4.417.767 b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja 014 7.773.447 -24.813.684 c) Povećanje ili smanjenje zaliha 015 38.135.672 -11.226.774 d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala 016 -3.126.577 -1.416.240 II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) 017 26.085.863 -37.716.922 4. Novčani izdaci za kamate 018 -12.877.796 -1.532.618 5. Plaćeni porez na dobit 019 441.283 -185.748 A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019) 020 13.649.350 -39.435.288 Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 021 194.678 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata 022 3. Novčani primici od kamata 023 88.191 13.693 4. Novčani primici od dividendi 024 5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga 025 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti 026 III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026) 027 88.191 208.371 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 028 -5.881.052 -1.936.602 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata 029 3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje 030 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac 031 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti 032 -4.202.385 IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032) 033 -10.083.437 -1.936.602 B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033) 034 -9.995.246 -1.728.231 Novčani tokovi od financijskih aktivnosti 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala 035 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 036 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi 037 406.115.354 41.495.524 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti 038 63.590.355 38.155.942 V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) 039 469.705.709 79.651.466 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata 040 -375.308.551 -49.730.547 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 041 3. Novčani izdaci za financijski najam 042 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala 043 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti 044 -83.271.597 -9.817.520 VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044) 045 -458.580.148 -59.548.067 C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) 046 11.125.561 20.103.399 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima 047 D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047) 048 14.779.665 -21.060.120 E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA 049 14.498.184 29.277.849 F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049) 050 29.277.849 8.217.729	Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2019. do 31.3.2019. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. / u kunama 0

									Raspodjeljivo imateljima kapitala matice
Opis pozicije	AOP oznaka	Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	prodaju Revalorizacijske rezerve	tokova Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za	inozemstvo Učinkoviti dio zaštite novčanih	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u	Zadržana dobit / preneseni gubitak	matice Dobit / gubitak poslovne godine	interes Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala	Manjinski (nekontrolirajući)	Ukupno kapital i rezerve
Prethodno razdoblje
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	203.064.600	12.257.035		939.860	939.860		467.000	104.439.061				-195.305.657		124.922.039	-6.230.071	118.691.968
2. Promjene računovodstvenih politika	02														0		0
3. Ispravak pogreški	03														0		0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	203.064.600	12.257.035	0	939.860	939.860	0	467.000	104.439.061	0	0	0	-195.305.657	0	124.922.039	-6.230.071	118.691.968
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 5. Dobit/gubitak razdoblja	05 06	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-32.953.747 0	-32.953.747 0	6.484.540	-26.469.207 0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	-1.091.145	0	0	0	-37.801.046		-38.892.191		-38.892.191
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0			0		0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			0		0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0		0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0								0		0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0								0		0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	13														0		0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0								0		0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	15														0		0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16														0		0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	17														0		0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende 18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18 19														0 0		0 0
	20														0		0
20. Ostale raspodjele vlasnicima
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21														0		0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22 23	203.064.600	12.257.035	0	939.860	939.860	0	467.000	103.347.916	0	0	0	-233.106.703	-32.953.747	53.076.101 0	254.469	0 53.330.570
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) 23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 22)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	24	0	0	0	0	0	0	0	-1.091.145	0	0	0	-37.801.046	0	-38.892.191	0	-38.892.191
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25	0	0	0	0	0	0	0	-1.091.145	0	0	0	-37.801.046	-32.953.747	-71.845.938	6.484.540	-65.361.398
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekuće razdoblje
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27	203.064.600	12.257.035		939.860	939.860		467.000	103.347.916				-266.063.807		53.072.744	254.469	53.327.213
2. Promjene računovodstvenih politika	28														0		0
3. Ispravak pogreški	29														0		0
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do 29)	30	203.064.600	12.257.035	0	939.860	939.860	0	467.000	103.347.916	0	0	0	-266.063.807	0	53.072.744	254.469	53.327.213
5. Dobit/gubitak razdoblja	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.798.238	-4.798.238	16.715	-4.781.523
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0			0		0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0			0		0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			0		0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0		0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	37	0	0	0	0	0	0								0		0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	38	0	0	0	0	0	0								0		0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	39														0		0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40	0	0	0	0	0	0								0		0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	41														0		0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42														0		0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43														0		0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44														0		0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45														0		0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46														0		0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47														0		0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48														0		0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30 do 48)	49	203.064.600	12.257.035	0	939.860	939.860	0	467.000	103.347.916	0	0	0	-266.063.807	-4.798.238	48.274.506	271.184	48.545.690
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.798.238	-4.798.238	16.715	-4.781.523
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE NEKONSOLIDIRANIH I KONSOLIDIRANIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

ZA RAZDOBLJE 01.01.2019. - 31.03.2019.

Na temelju članka 468. Zakona o tržištu kapitala (NN 68/2018.) Uprava ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe d.d., Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod izjavljuje:

Uprava ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. dužna je osigurati da su nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji za razdoblje I - III 2019. godine sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja. Za financijske izvještaje društava koja su u sastavu ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. i koja su subjekt konsolidacije odgovorne su Uprave tih društava.

Prezentirani tromjesečni financijski izvještaji prema našem najboljem saznanju sastavljeni su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju istinit i objektivan prikaz imovine i obveza, financijskog položaja, dobiti ili gubitka izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline. Međuizvještaj rukovodstva sadrži objektivan prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su izloženi.

Financijski izvještaji za razdoblje I – III 2019. godine nisu revidirani.

Potpisano u ime Uprave:

Marko Bogdanović, predsjednik Uprave

Slaven Posavac, član Uprave

U Slavonskom Brodu, 30.04.2019. godine

AI Terminal

ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

2117_10-q_2019-04-30_c238034f-3c5e-4dfe-b3b7-69618615f6f6.pdf

KVARTALNO IZVJEŠĆE GRUPACIJE ĐURO ĐAKOVIĆ I DRUŠTVA ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA D.D.

I - III 2019

Za Upravu:

Sadržaj

Geotermalna elektrana

II ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPE d.d. 22 I POVEZANIH DRUŠTAVA U SASTAVU GRUPACIJE ĐĐ

I Izvješće Uprave

1. Uvod

1.1. Opće informacije o Društvu i grupaciji

Grupacija Đuro Đaković

1.2. Uprava

1.3. Nadzorni odbor

1.4. Temeljni kapital i vlasnička struktura Đuro Đaković Grupe d.d.

Vlasnička struktura Đuro Đaković Grupe d.d. na dan 31.03.2019. godine

Struktura vlasništva Đuro Đaković Grupe d.d.

Društva u većinskom vlasništvu Đuro Đaković Grupe d.d. (u kunama)

2. Opis proizvoda i usluga

2.1. Obrana

Proizvodi i usluge

2.2. Transport

Proizvodi i usluge

2.3. Industrija i energetika

Proizvodi i usluge

3. Poslovanje grupacije Đuro Đaković I - III 2019. godine

Istodobno ostvaren je pozitivan EBITDA u iznosu od 5,9 milijuna kuna te treba naglasiti da su sva društva dostigla pozitivno operativno poslovanje.

Prikaz konsolidiranih ostvarenih rezultata po društvima Grupacije I - III 2019.

4. Značajni događaji u I kvartalu 2019. godine

23.01.2019. Obavijest o napuštanju proizvodnje teške opreme:

01.02.2019. Obavijest o sklopljenom ugovoru:

07.02.2019. Očitovanje društva na novinske napise

5. Značajni događaji nakon kraja I kvartala 2019. godine

6. Dionica

Kretanje cijene dionice

7. Očekivanja do kraja 2019. godine

Ugovorenost poslova na 31.03.2019. (u kn)

8. Ostalo

8.1. Razvoj proizvoda i proizvodnje

8.2. Izloženost rizicima i upravljanje rizicima

8.3. Zaposlenici

8.4. Kvaliteta, okoliš, zdravlje i sigurnost, energija

1. Ključni pokazatelji

U nastavku dajemo pregled kretanja poslovnih prihoda, dobiti i EBITDA po kvartalima za 2017., 2018. i 2019. godinu.

Kretanje poslovnih prihoda u mil.kn.

Kretanje dobiti prije oporezivanja u mil.kn.

Ključni pokazatelji I – III 2018. / I – III 2019.

Prihodi, EBITDA, EBIT (u mil.kn.)

Equity ratio (u mil.kn.)

Radni kapital (u mil.kn.)

2. Struktura prihoda

Struktura prihoda I-III 2018. (u 000 kn) Struktura prihoda I-III 2019. (u 000 kn)

Pregled izvoza po tržišnim segmentima (u 000 kn)

3. Novčani tijek

Novčani tijek (u 000 kn)

4. Imovina

Pregled ukupne dugotrajne imovine (u 000 kn)

5. Ljudski potencijali

Struktura i broj zaposlenih na dan 31.03.2018. / 31.03.2019.

6. Bilješke

6.1. Račun dobiti i gubitka

6.1.1. Račun dobiti i gubitka Đuro Đaković Grupe d.d. (u kn)

6.1.2. Prihodi

6.1.3. Rashodi

6.1.4. Račun dobiti i gubitka grupacije Đuro Đaković (u kn)

6.1.5. Prihodi

6.1.6. Rashodi

6.2. Bilanca

6.2.1. Bilanca Đuro Đaković Grupa d.d.

Aktiva Đuro Đaković Grupa d.d.

Struktura aktive

Pasiva Đuro Đaković Grupa d.d.

Struktura pasive

6.2.2. Bilanca grupacije Đuro Đaković

Aktiva grupacije Đuro Đaković

Struktura aktive

Pasiva grupacije Đuro Đaković

Struktura pasive

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD