Earnings Release • Feb 27, 2019
Earnings Release
Open in ViewerOpens in native device viewer
| (u '000.000 kuna) | ||
|---|---|---|
| -- | ------------------- | -- |
| 2017. | 2018. | 2018./2017. | |
|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 1.842,0 | 2.047,8 | 11,2% |
| Prihodi od prodaje | 1.755,3 | 1.961,4 | 11,7% |
| Prihodi pansiona | 1.447,9 | 1.629,0 | 11,5% |
| Operativni troškovi | 1.145,2 | 1.264,3 | 10,4% |
| EBITDA | 606,0 | 694,5 | 14,6% |
| Prilagođena EBITDA | 622,6 | 702,9 | 12,9% |
| EBIT | 259,5 | 283,5 | 9,3% |
| Prilagođeni EBIT | 276,1 | 292,0 | 5,8% |
| EBT | 238,6 | 258,1 | 8,1% |
| Neto dobit | 245,1 | 239,2 | -2,4% |
| EBITDA marža | 34,1% | 34,9% | 80 bb |
| Prilagođena EBITDA marža | 35,0% | 35,3% | 30 bb |
| Neto dug | 1.772,4 | 2.169,1 | 22,4% |
| Novac i novčani ekvivalenti | 287,8 | 261,8 | -9,0% |
| Neto dug / Prilagođena EBITDA | 2,85 | 3,09 | 8,4% |
| Kapitalna ulaganja | 877,7 | 703,6 | -19,8% |
| Tržišna kapitalizacija | 5.420,3 | 4.468,8 | -17,6% |
| EV | 7.192,6 | 6.637,9 | -7,7% |
| DPS | 0,80 | 0,90 | 12,5% |
| 2017. | 2018. | 2018./2017. | |
|---|---|---|---|
| Broj smještajnih jedinica (SJ) | 20.852 | 21.371 | 2,5% |
| Broj postelja | 56.662 | 58.023 | 2,4% |
| Dani pune zauzetosti | 127 | 132 | 4,5% |
| Godišnja zauzetost (%) | 35% | 36% | 100 bb |
| Broj prodanih SJ (u '000) | 2.640 | 2.827 | 7,1% |
| Broj noćenja (u '000) | 6.173 | 6.460 | 4,6% |
| Prosječna dnevna cijena (u kunama) | 548 | 576 | 5,0% |
| RevPAR (u kunama) | 69.435 | 76.224 | 9,8% |
Napomena: Detalji i pojašnjenja se nalaze na stranici 16. u poglavlju "Rezultati Grupe".
Grupa Valamar Riviera kontinuirano potvrđuje svoju lidersku poziciju putem iznimnih rezultata poslovanja. U 2018. godini, unatoč usporavanju turističke potražnje u glavnoj sezoni, Valamar Riviera je ostvarila dvoznamenkasti rast poslovnih rezultata i zacrtane ciljeve. Visoka prilagođena EBITDA u iznosu od 703 milijuna kuna (+13%; 623 milijuna kuna u 2017.) rezultat je snažnog 12%-tnog porasta prihoda od prodaje te povećanja operativne efikasnosti putem rasta prilagođene EBITDA marže na razinu od 35,3% (35,0% u 2017.). Dodatno je visokom porastu operativne zarade doprinio i intenzivan investicijski ciklus vrijedan više od 700 milijuna kuna.
13%-tni
RAST PRILAGOĐE-NE EBITDA-E NA RAZINU OD
703
MILIJUNA KUNA
Ukupni prihodi iznose 2.048 milijuna kuna što predstavlja porast od 11% u odnosu na usporedno razdoblje prošle godine (1.842 milijuna kuna u 2017.). Od ukupnih prihoda, 1.961 milijuna kuna se odnosi na prihode od prodaje (1.755 milijuna kuna u 2017.), dok se ostatak prvenstveno odnosi na financijske prihode koji su zabilježili pad od 7 milijuna kuna (s 64 milijuna kuna na 57 milijuna kuna). Rast prihoda od prodaje najvećim je dijelom rezultat 12%-tnog porasta prihoda pansiona na razinu od 1.629 milijuna kuna (1.448 milijuna kuna u 2017.) te 10%-tnog rasta prihoda vanpansionske hrane i pića.
Nakon nekoliko godina povećane potražnje za Hrvatskom došlo je do stagnacije rasta turističkog prometa u ljetnoj sezoni. Unatoč nepovoljnim kretanjima, Valamar Riviera je tijekom 2018. godine zabilježila 6,5 milijuna noćenja (+5%), dok je prosječna cijena povećana na 576 kuna (+5%). Glavnina 181 milijuna kuna rasta prihoda pansiona prvenstveno je pod utjecajem: i) snažnog investicijskog ciklusa u povećanje konkurentnosti i podizanje kvalitete objekata i usluga, ii) izuzetnog razvoja poslovanja tijekom prvog polugodišta 2018. godine, iii) optimizacije distribucije i upravljanja cijenama sukladno povećanoj potražnji, iv) povećanja pokazatelja pune zauzetosti za visokih 5 dana, v) razvoja destinacijskih proizvoda s dodanom vrijednošću te vi) akvizicije društava Hoteli Makarska i Valamar Obertauerna.
PORAST OPERATIVNE EFIKASNOSTI NA RAZINU OD
35,3% (PRILAGOĐENA EBITDA MARŽA)
Pritisci na rast operativnih troškova uspješno su umanjeni porastom operativne efikasnosti te su zabilježili kontrolirano povećanje od 10% na razinu od 1.264 milijuna kuna. Glavne razloge rasta nalazimo u i) porastu materijalnih troškova zbog povećanog obujma poslovanja, ii) rastu ostalih troškova (osobito trošak smještaja, prehrane i prijevoza zaposlenika i konsolidacija poslovanja Hotela Makarska i Valamar Obertauerna) te iii) porastu troškova osoblja (plaća). Rast troškova osoblja planiran je u skladu s politikom povećanja plaća zaposlenika te novim zapošljavanjima koja su nužna za kvalitetnu uslugu u novim Premium i Upscale turističkim proizvodima. Upravo intenziviranje ulaganja u ljudske potencijale bit će najveći izazov daljnjeg rasta i razvoja.
Dobit prije oporezivanja povećana je za 20 milijuna kuna na visokih 258 milijuna kuna. 8%-tni rast ostvaren je usprkos povećanom trošku amortizacije (+64 milijuna kuna zbog ranije provedenih snažnih investicijskih ciklusa), a kao posljedica odličnih rezultata iz operativnog poslovanja. Neto dobit Grupe je zabilježila pad od 6 milijuna kuna na iznos 239 milijuna kuna prvenstveno kao posljedica nižih poreznih prihoda s osnove manjeg jednokratnog priznavanja odgođene porezne imovine, a sukladno Zakonu o poticaju za investicije i unapređenju investicijskog okruženja (26 milijuna kuna u 2018., u odnosu na 54 milijuna kuna u 2017.).
Usporedno s padom svjetskih i domaćih burzovnih indeksa tržišna kapitalizacija kompanije je tijekom 2018. godine zabilježila 18%-tni pad. Usprkos zabilježenom porastu neto duga od 22% kao rezultat akvizicije 46,93% temeljnog kapitala društva Hoteli Makarska, akvizicije društva Valamar Obertauern te provedenog intenzivnog investicijskog ciklusa (odljev od preko 700 milijuna kuna), pokazatelj neto dug / prilagođena EBITDA zabilježio je tek 8%-tni rast na anticipiranu razinu od 3,09 potvrđujući time razborito i održivo upravljanje dugom i rastom kompanije.
Završen je snažan investicijski ciklus Grupe Valamar Riviera vrijedan više od 700 milijuna kuna. Ulaganja su se odnosila na završetak repozicioniranja destinacije Rabac u vodeću odmorišnu destinaciju visoke kategorije otvaranjem Valamar Collection Girandella Maro Suitesa 5*, repozicioniranje Valamar Argosy Hotela 4* prema "designed for adults" konceptu te nastavak ulaganja u podizanje kvalitete kampova prema ponudi i uslugama visoke dodane vrijednosti, kao i na investicije društva Imperial i niz manjih projekata podizanja kvalitete, operativne efikasnosti i energetske učinkovitosti. Novo investirani objekti su zabilježili odličnu potražnju od strane gostiju. Više informacija možete pronaći u poglavljima "Investicije 2018." na 38. stranici.
Sukladno prethodno objavljenim strateškim ciljevima, Grupa za 2019. godinu planira nastavak intenzivnih ulaganja u iznosu od 793 milijuna kuna. Planirane investicije predstavljaju nastavak strategije ulaganja u repozicioniranje portfelja prema ponudi i uslugama visoke dodane vrijednosti uz fokusiranje na segment premium kampiranja u Istri te na otocima Rabu i Krku. Više informacija možete pronaći u poglavlju "Investicije 2019." na 41. stranici.
Sukladno usvojenim strateškim ciljevima do 2020. godine, intenzivno radimo na pripremi projekata za budući razvoj i podizanje kvalitete objekata, usluga i sadržaja u portfelju. Međutim, jedne od najviših stopa PDV-a na Mediteranu, kao i stope ukupnih doprinosa na plaću, neriješeno turističko zemljište, manjak kvalificirane radne snage, potencijalno uvođenje poreza na nekretnine te povećanje boravišne pristojbe smanjuju konkurentnost i ograničavaju potencijal turističkog sektora za daljnja ulaganja.
Centar za restrukturiranje i prodaju prihvatio je obvezujuću ponudu Valamar Riviere za kupnju dionica društva Hoteli Makarska d.d. koje upravlja turističkim portfeljem od 726 smještajnih jedinica te je 4.4.2018. godine zaključen ugovor o kupnji i prijenosu 55,48% temeljnog kapitala.
793 MILIJUNA KUNA IZNOSE PLANIRANE INVESTICIJE GRUPE U 2019. GODINI
Ujedno je zaključen i Ugovor o suradnji s Allianz ZB d.o.o. društvom za upravljanje obveznim mirovinskim fondom kojim se uspostavlja odnos zajedničkog djelovanja spram društva Hotela Makarska te na kojeg je po stjecanju dionica preneseno 30,48% temeljnog kapitala društva Hoteli Makarska. Po završetku ponude za preuzimanje te prijenosa daljnjih 95.276 dionica svom partneru Allianz ZB, Valamar Riviera u svom vlasništvu ima 525.379 dionica, odnosno 46,93% temeljnog kapitala društva Hoteli Makarska. Konsolidacija poslovanja započela je od kolovoza 2018. godine te nosi 2 postotna boda rasta ukupnih prihoda, odnosno 4 postotna boda porasta EBITDA-e.
Valamar Riviera je 20.8.2018. godine obavijestila investicijsku javnost da su u svojstvu kupaca Valamar Riviera i Valamar A GmbH (društvo u 100% vlasništvu Valamar Riviere) zaključili ugovor o kupoprodaji i prijenosu 100% udjela u društvu Matthias Aichmann GmbH u čijem vlasništvu je hotel Petersbühel 4*. Hotel se nalazi na odličnoj lokaciji u centru mjesta Obertauern, jednom od najpoznatijih austrijskih destinacija za zimski turizam, posluje preko 50 godina, raspolaže s 82 smještajne jedinice i sadržajima poput wellnessa, restorana i garaže te se nalazi u neposrednoj blizini ski lifta. Krajem studenog Valamar je obnovio i repozicionirao hotel u sklopu brenda Valamar Hotels & Resorts pod imenom Valamar Obertauern Hotel 4*. Društvo Matthias Aichmann je u isto vrijeme preimenovalo naziv tvrtke u Valamar Obertauern GmbH. Internacionalizacija poslovanja jedan je od ključnih strateških ciljeva razvoja kompanije u narednom periodu te je ovo važan iskorak u širenju poslovanja kompanije izvan Hrvatske. Konsolidacija poslovanja započela je od studenog 2018. godine te zbog sezonskog zimskog poslovanja u promatranom razdoblju nema značjan utjecaj na ukupne prihode i EBITDA-u.
15.5.2017. godine Valamar Riviera je zajedno s PBZ Croatia osiguranje d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima predala ponudu za ulaganje i dokapitalizaciju društva Helios Faros d.d. u stečaju na otoku Hvaru, a koje upravlja turističkim portfeljem od 591 smještajne jedinice. Dana 8.11.2018. godine Valamar Riviera je obavjestila javnost da je Trgovački sud u Splitu donio nepravomoćno Rješenje o potvrdi Stečajnog plana za ulaganje i dokapitalizaciju društva Helios Faros temeljem njegova prihvaćanja na skupštini vjerovnika. Po pravomoćnosti Rješenja o potvrdi stečajnog plana, u kojem je predviđena svota ulaganja od 91,2 milijuna kuna, moći će se započeti s planiranim postupcima koji bi trebali omogućiti izlazak Helios Faorsa iz stečaja te razvoj poslovanja putem plana restrukturiranja i ulaganja u premium turističku imovinu čime bi destinacija Stari Grad dobila na atraktivnosti i prepoznatljivosti.
Nakon uspješne realizacije akvizicije Hotela Baška na otoku Krku, hotela Imperial na otoku Rabu, Hotela Makarska u Makarskoj, prvog hotela u Austriji (Valamar Obertauern) nastavljamo s aktivnim razmatranjem opcija za širenje, partnerstva i akvizicije u Hrvatskoj i regiji.
2 AKVIZICIJE TIJEKOM 2018. GODINE
Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj i Hrvatska gospodarska komora dodijelili su Valamar Rivieri vrijednu nagradu Indeks DOP-a za područje društveno odgovorne politike raznolikosti i zaštite ljudskih prava.
Dionica Valamar Riviere proglašena je dionicom s najvećim prometom u 2018. godini od strane Zagrebačke burze, sedmi puta za redom dionica godine po izboru javnosti te je ponovno osvojila nagradu za najbolje odnose s investitorima dodijeljene od strane Poslovnog dnevnika u suradnji sa Zagrebačkom burzom.
Valamar Riviera dobitnica je i mnogobrojnih ostalih nagrada i nositelj priznanja: ANWB Top 2018 (ANWB), ADAC Superplatz 2018 (ADAC), World Travel Awards (četiri nagrade), World Luxury Hotel Awards (tri nagrade), Poslodavac Partner, Zlatni ključ (Udruga Hrvatski izvoznici), Srebrni Učinkoviti menadžer za afirmaciju društvenih vrijednosti i plodnu poslovnu suradnju, Obiteljski hotel godine i Najbolja plaža na Jadranu (HTZ i HGK - Dani hrvatskog turizma), Travellers Choice (TripAdvisor), Zlatna koza za Terra Magica Adventure Mini Golf (TZIŽ), Inovacamp 2018 (KUH), Camping2be 2018 Award, Travelife, EU Ecolabel, ISO 50001, ISO 9001, ISO 14001, Codex Alimentarius - HACCP, Gault & Millau 2018 te još mnoga druga.
Priopćenje za medije možete pogledati na korporativnim web stranicama Valamar Riviere (link u nastavku: valamar-riviera.com/hr/1Y2018).
VIŠE OD 50 NAGRADA ZA IZVRSNOST PROIZVODA I USLUGA VALAMAR RIVIERE U 2018. GODINI
| Značajni poslovni događaji | 9 |
|---|---|
| Rezultati Grupe | 16 |
| Rezultati Društva | 35 |
| Investicije 2018. | 38 |
| Investicije 2019. | 41 |
| Rizici Društva i Grupe | 44 |
| Kodeks korporativnog upravljanja | 50 |
| Odnosi s povezanim društvima i podružnice Društva | 53 |
| Dionica RIVP | 55 |
| Dan investitora, nova strategija brenda te Integrirano godišnje izvješće i društveno odgovorno poslovanje za 2017. godinu |
59 |
| Dodatne informacije | 61 |
| Izjava osoba odgovornih za sastavljanje tromjesečnih financijskih izvještaja | 62 |
| Tromjesečni financijski izvještaji | 63 |
Valamar Riviera je vodeća turistička grupa u Republici Hrvatskoj te među najvećim investitorima u hrvatski turistički sektor s preko 4 milijarde kuna ulaganja u posljednjih 14 godina. Vlasnik je krovnog brenda Valamar All you can holiday te podbrendova Valamar Collection, Valamar Collection Resorts, Valamar Hotels & Resorts, Sunny by Valamar te Camping Adriatic by Valamar. Zajedno s akvizicijama društava Hoteli Makarska d.d. u Makarskoj te prvog Valamarovog hotela u Austriji u 2018. godini, Grupa Valamar Riviera posluje u sedam atraktivnih destinacija, od Istre i Kvarnera do Dubrovnika u Hrvatskoj te Obertauerna u Austriji, a upravlja s oko 12% kategoriziranog turističkog smještaja Republike Hrvatske. Portfelj turističkih objekata uključuje trideset i četiri hotela i ljetovališta te petnaest kamping ljetovališta. U preko 21.000 smještajnih jedinica dnevno može smjestiti gotovo 58.000 gostiju, time potvrđujući da je najveća turistička grupa u Hrvatskoj mjereno po kapacitetima, kao i po prihodima. Valamar Riviera vodi brigu o interesima svih dionika koji obuhvaćaju goste, dobavljače i partnere, lokalne zajednice i destinacije, oko 22.000 dioničara te preko 6.000 zaposlenika u visokoj sezoni, kao i cjelokupno društvo. Interesi se aktivno promoviraju kroz primjenu koncepta održivog rasta i razvoja vođenog načelima društveno odgovornog poslovanja. Budući rast i razvoj bazirat će se na daljnjim ulaganjima u portfelj, akvizicijama i partnerstvima, razvoju destinacija u kojima posluje, kao i zaposlenika Valamar Riviere te povećanju operativne efikasnosti.
Nova strategija brenda Valamar Riviere
27.12.2017. godine Valamar Riviera je dostavila obvezujuću ponudu za kupnju 621.086 dionica društva Hoteli Makarska d.d. sa sjedištem u Makarskoj, a koje upravlja turističkim portfeljem od 726 smještajnih jedinica. Dionice izložene prodaji činile su 55,48% temeljnog kapitala društva Hoteli Makarska d.d. Valamar Riviera je ujedno zaključila Ugovor o suradnji s Allianz ZB d.o.o. društvom za upravljanje obveznim mirovinskim fondom iz Zagreba koji djeluje u svoje ime i za račun obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja, a kojim se uspostavlja odnos zajedničkog djelovanja spram društva Hoteli Makarska. Dana 4.4.2018. godine Valamar Riviera je s Republikom Hrvatskom, koju zastupa Centar za restrukturiranje i prodaju, sklopila Ugovor o prodaji i prijenosu dionica društva Hoteli Makarska kojim je Valamar kupio 621.086 redovnih dionica za ukupan iznos od 172,7 milijuna kuna. Po njihovu stjecanju Valamar Riviera je 12.4.2018. godine prenijela 341.218 dionica, odnosno 30,48% temeljnog kapitala društva Hoteli Makarska svom partneru Allianz ZB, a u svom vlasništvu zadržala 25,00%. 16.5.2018. godine Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je rješenje kojim se društvu Valamar Rivieri odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje. Po završetku ponude za preuzimanje te daljnjeg prijenosa 95.276 dionica Allianz ZB, Valamar Riviera u svom vlasništvu ima 525.379 dionica, odnosno 46,93% temeljnog kapitala društva Hoteli Makarska. Valamar Riviera je isto tako sklopila Ugovor o upravljanju hotelsko-turističkim objektima i sadržajima društva društva Hoteli Makarska koji se počeo primjenjivati od 1.8.2018. godine. Datum početka konsolidacije poslovanja je od 1.8.2018. godine.
15.5.2017. godine Valamar Riviera je zajedno s PBZ Croatia osiguranje dioničkim društvom za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, koje djeluje u svoje ime, a za račun PBZ Croatia osiguranje obveznog mirovinskog fonda kategorije A i PBZ Croatia osiguranje obveznog mirovinskog fonda kategorije B, predala ponudu za ulaganje i dokapitalizaciju društva Helios Faros dioničko društvo za ugostiteljstvo u stečaju, sa sjedištem u Starom Gradu na otoku Hvaru. Dana 20.7.2017. godine Skupština
ulaganja u premium turističku imovinu.
26.1.2018. godine Valamar Riviera je zaprimila obavijest društva EPIC, Goldscheider und Wurmböck Unternehmensberatungsgesellschaft m.b.H. sa sjedištem u Beču, Plösslgasse 8, Republika Austrija, o promjenama u postotku glasačkih prava. Promjena u postotku glasačkih prava, odnosno pad ispod praga glasačkih prava posljedica je prijenosa 55.594.884 dionica slijedom ugovora o podjeli s preuzimanjem, EPIC, Goldscheider und Wurmböck Unternehmensberatungsgesellschaft m.b.H., kao društva koje se dijeli, i EPIC Hospitality Holding GmbH sa sjedištem u Beču, Plösslgasse 8, Republika Austrija, kao društva preuzimatelja. Iz zaprimljenih obavijesti razvidno je kako je članska struktura društva preuzimatelja posredno istovjetna članskoj strukturi društva koje se dijeli, pa posljedično nije došlo do promjene osoba koje ostvaruju kontrolu. Naime, članovi društva EPIC Hospitality Holding GmbH posredno su iste osobe, s istim udjelima kao i članovi društva EPIC, Goldscheider und Wurmböck Unternehmensberatungsgesellschaft m.b.H. Sukladno tome, Valamar Riviera je istog dana zaprimila obavijest i od društva EPIC Hospitality Holding o stjecanju 55.594.884 dionica Društva, odnosno 44,11% temeljnog kapitala.
Po prethodno provedenom postupku te sukladno relevantnim propisima i odluci Glavne skupštine od 8.5.2018. godine, dana 15.6.2018. godine u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu izvršen je upis pripajanja trgovačkog društva EPIC Hospitality Holding (pripojeno društvo), društvu Valamar Riviera čime je Valamar Riviera postala sveopći pravni slijednik pripojenog društva EPIC Hospitality Holding. Paket dionica društva preuzimatelja koji ima pripojeno društvo u cijelosti se upotrijebio za naknadu odnosno za zamjenu dionica članovima pripojenog društva (Wurmbock Beteiligungs GmbH, Goldscheider Keramik Gesellschaft m.b.H. i dr. Franzu Lanschutzer) u omjeru razmjernom veličini udjela koje je svaki pojedini član držao u pripojenom društvu. Posljedično pripajanju i prijenosu dionica nije došlo do promjene osoba koje ostvaruju kontrolu.
Pripajanje nema značajnijeg utjecaja na bilancu, račun dobiti i gubitka, zaposlenost, operativnu zaradu i druge financijske i poslovne pokazatelje društva Valamar Riviere te je i porezno neutralno za oba društva pa ne predstavlja nikakav dodatni teret ili obavezu za društvo preuzimatelja. Ovom statusnom promjenom osigurava se kontinuitet dioničarske strukture koji će omogućiti nastavak transparentnog upravljanja, brigu o zaposlenima, fokus na razvoj destinacija i održivost poslovnog modela. Sukladno navedenom društvo Valamar Riviera nastavlja uživati vodeću poziciju na tržištu zadržavanjem dugoročnog povjerenja kontrolnih dioničara.
98% KREDITNOG PORTFELJA ČINE DUGOROČNI KREDITI S UGOVORENOM FIKSNOM KAMATNOM STOPOM, ODNOSNO KREDITI ŠTIĆENI DERIVATIVNIM INSTRUMENTIMA (IRS) U SVRHU ZAŠTITE OD KAMATNOG RIZIKA
12.2.2018. te 13.12.2018. godine Valamar Riviera je sklopila dva ugovora o klupskom kreditu s OTP banka Hrvatska i s OTP Bank Nyrt iz Mađarske u ukupnom iznosu od EUR 80 milijuna. Dana 6.3.2018. godine je sklopljen ugovor o kreditu s European Investment Bank, Luxembourg u iznosu od EUR 16 milijuna. Ovo je prva transakcija u Hrvatskoj u kojoj EIB neposredno financira trgovačko društvo iz privatnog sektora, uz podršku proračunskog jamstva Europske unije putem Europskog fonda za strateška ulaganja koji je financijska komponenta Plana ulaganja za Europu. 11.9.2018. godine sklopljen je ugovor o kreditu s Istarskom kreditnom bankom u iznosu od EUR 10 milijuna. Dana 18.12.2018. godine Valamar Riviera je sklopila ugovor o kreditu s Erste&Steiermärkische bank d.d. u iznosu od EUR 10 milijuna. Navedeni pravni poslovi sklopljeni su radi financiranja dugoročnih investicija i trajnih obrtnih sredstava te su još jedna potvrda povjerenja investitora i financijera u daljnji razvoj Valamar Riviere.
ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI /nastavak
20.2.2018. godine održana je sjednica Uprave, a 27.2.2018. godine sjednica Nadzornog odbora Valamar Riviere na kojima su utvrđena revidirana financijska izvješća za četvrto tromjesečje 2017. godine i revidirana godišnja financijska izvješća za 2017. godinu. 8.5.2018. godine održana je Glavna skupština Valamar Riviere na kojoj je utvrđeno sljedeće:
9.5.2018. godine Nadzorni odbor je na novo mandatno razdoblje počevši od 1.1.2019. do 31.12.2022. godine ponovno imenovao g. Željka Kukurina za predsjednika Uprave i g. Marka Čižmeka za člana Uprave. U cilju ostvarivanja daljnjeg razvoja poslovanja Valamara, Nadzorni odbor donio je dugoročni plan nagrađivanja Uprave i ključnih rukovoditelja u dionicama Valamar Riviere u visini 2% godišnjeg povećanja tržišne kapitalizacije dionica na Službenom tržištu Zagrebačke burze.
Nadzorni odbori Valamar Riviere, Imperiala i Hotela Makarska dali su suglasnost na investicijski ciklus 2019. godine u iznosu od 636 milijuna kuna, 140 milijuna kuna, odnosno 18 milijuna kuna. Ulaganja su fokusirana na segment premium kampiranja u Istri i na otocima Krku i Rabu te otvaranje Valamar Collection Marea Suites 5* čime će se proširiti ponuda za premium obiteljski odmor u Poreču, kao i unapređenje kvalitete smještaja i usluga u Valamar Carolina Resortu 4*. U planu su i brojni drugi projekti ulaganja u sadržaje za goste u svim destinacijama te nastavak značajnih ulaganja u smještaj za sezonske zaposlenike u skladu sa strateškim ciljevima do 2020. godine. Više informacija možete pronaći u poglavljima "Investicije 2019." na 41. stranici.
Valamar Riviera je 13.12.2018. godine objavila da je za 2019. godinu zaključila pravne poslove o pružanju ugostiteljskih usluga u objektima društva s TUI UK procijenjene ukupne godišnje vrijednosti 125,5 milijuna kuna. Poslovnom suradnjom s TUI UK, jednim od vodećih turoperatora na europskom emitivnom tržištu, Valamar Riviera je osigurala dio popunjenosti svojih hotela, kako u glavnoj, tako u predsezoni i posezoni 2019. godine.
Valamar Riviera već dulje vrijeme aktivno prati prilike za širenje turističkog poslovanja izvan Hrvatske, posebice u Austriji kao velikom turističkom tržištu s preko 120 milijuna noćenja godišnje. Naime, Austrija ima visoko razvijenu ponudu u segmentu odmorišnog turizma te je prepoznata kao primjer održivog i kvalitetnog razvoja destinacija i turističke infrastrukture. Shodno tome, Valamar Riviera je dana 26.7.2018. godine obavijestila investicijsku javnost o podnesenoj obvezujućoj ponudi, a dana 20.8.2018.
godine da su u svojstvu kupaca Valamar Riviera i Valamar A GmbH (društvo u vlasništvu Valamar Riviere), zaključili ugovor o kupoprodaji i prijenosu 100% udjela u društvu Matthias Aichmann GmbH, sa sjedištem u Obertauernu, u čijem vlasništvu je hotel Petersbühel 4*. Hotel se nalazi na odličnoj lokaciji u centru mjesta Obertauern, jednom od najpoznatijih austrijskih destinacija za zimski turizam, posluje preko 50 godina, raspolaže s 82 smještajne jedinice i sadržajima poput wellnessa, restorana i garaže. Hotel se nalazi u neposrednoj blizini ski lifta. Krajem studenog Valamar je obnovio i pozicionirao hotel u sklopu brenda Valamar Hotels & Resorts pod imenom Valamar Obertauern Hotel 4*. U istom razdoblju društvo Matthias Aichmann je promijenilo naziv tvrtke u Valamar Obertauern GmbH. Internacionalizacija poslovanja jedan je od ključnih strateških ciljeva razvoja kompanije u narednom periodu te je ovo važan iskorak u širenju poslovanja kompanije izvan Hrvatske. Datum početka konsolidacije poslovanja je od 1.11.2018. godine.
ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI /nastavak
Uprava Društva predstavlja tromjesečne revidirane financijske izvještaje za razdoblje od 1.1.2018. do 31.12.2018. godine.
Uprava Društva predstavlja tromjesečne revidirane fnancijske izvještaje o poslovanju za period četvrtog tromjesečja 2018. godine, uključujući razdoblje od 1.1.2018. do 31.12.2018. godine, s naglaskom da se prezentirani izvještaji moraju promatrati u kontekstu naprijed naznačenih promjena uslijed pripajanja i akvizicija te daju informaciju o stanju Društva i Grupe i važnijim događajima.
U računu dobiti i gubitka promatranog razdoblja Društva uključeni su podaci pripojenog društva Puntižela d.o.o. za razdoblje nakon pripajanja, odnosno od 1.4.2017. godine, kao i podaci pripojenog društva Elafiti Babin Kuk d.o.o. od 29.12.2017. godine.
U računu dobiti i gubitka promatranog razdoblja Grupe uključeni su podaci društava Hoteli Makarska d.d., Valamar A GmbH od 1.8.2018. godine i Valamar Obertauern GmbH od 1.11.2018. godine. U bilanci promatranog razdoblja Grupe, na dan 31.12.2018. godine, uključeni su podaci društava Hoteli Makarska d.d., Valamar A GmbH i Valamar Obertauern GmbH. Time podaci za 2018. godinu nisu u cijelosti usporedivi s podacima prethodnog razdoblja jer u potonje nisu uključeni podaci za društvo Hoteli Makarska d.d., Valamar A GmbH i Valamar Obertauern GmbH.
| 2017. | 2018. | 2017./2018. | |
|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 1.842.036.109 | 2.047.774.770 | 11,2% |
| Poslovni prihodi | 1.778.395.862 | 1.990.984.717 | 12,0% |
| Prihodi od prodaje | 1.755.286.721 | 1.961.413.631 | 11,7% |
| Prihodi pansiona (smještaj i hrana i piće pansiona) 2 |
1.447.866.807 | 1.628.991.417 | 11,5% |
| Operativni troškovi 3 |
1.145.185.720 | 1.264.286.140 | 10,4% |
| EBITDA 4 |
606.042.467 | 694.453.630 | 14,6% |
| 5 Rezultat izvanrednog poslovanja i jednokratnih stavaka |
-16.566.528 | -8.441.326 | -49,0% |
| Prilagođena EBITDA 6 |
622.608.995 | 702.894.956 | 12,9% |
| EBIT | 259.502.687 | 283.546.818 | 9,3% |
| Prilagođeni EBIT 6 |
276.069.214 | 291.988.144 | 5,8% |
| EBT | 238.643.759 | 258.081.503 | 8,1% |
| Neto dobit | 245.087.385 | 239.187.506 | -2,4% |
| EBT marža | 13,4% | 13,0% | -40 bb |
| EBITDA marža | 34,1% | 34,9% | 80 bb |
| Prilagođena EBITDA marža 6 |
35,0% | 35,3% | 30 bb |
| 31.12.2017. | 31.12.2018. | 2017./2018. | |
| Neto dug 7 |
1.772.353.634 | 2.169.067.569 | 22,4% |
| Neto dug / Prilagođena EBITDA | 2,85 | 3,09 | 8,4% |
| Novac i novčani ekvivalenti | 287.836.954 | 261.842.353 | -9,0% |
| Kapitalna ulaganja (detalji u poglavlju "Investicije 2018.") | 877.743.649 | 703.559.000 | -19,8% |
| ROE 8 |
9,7% | 8,5% | -120 bb |
| 2017. | 2018. | 2017./2018. | |
|---|---|---|---|
| Broj smještajnih jedinica (kapacitet) | 20.852 | 21.371 | 2,5%15 |
| Broj postelja | 56.662 | 58.023 | 2,4%15 |
| Dani pune zauzetosti | 127 | 132 | 4,5% |
| Godišnja zauzetost (%) | 35% | 36% | 100 bb |
| Broj prodanih smještajnih jedinica | 2.639.755 | 2.827.338 | 7,1% |
| Broj noćenja | 6.173.142 | 6.459.734 | 4,6% |
| ADR16 (u kunama) | 548 | 576 | 5,0% |
| RevPAR17 (u kunama) | 69.435 | 76.224 | 9,8% |
Grupa Valamar Riviera potvrđuje svoju lidersku poziciju putem iznimnih rezultata poslovanja te ulaganja u hrvatski i austrijski turizam. 2018. godinu obilježio je dvoznamenkasti rast operativnih prihoda te operativne zarade (EBITDA-e). Kontinuirana uspješnost Valamar Riviere utemeljena je na konceptu održivog rasta i razvoja vođenog načelima društveno odgovornog poslovanja. Ona se odražava putem: i) kontinuiranih ulaganja u turistički portfelj (u pripremu 2018. turističke sezone investirano je preko 700 milijuna kuna, dok planirane investicije za 2019. godinu iznose 793 milijuna kuna), ii) akvizicija i partnerstva (tijekom 2018. godine uspješno je finaliziran proces preuzimanja društva Hoteli Makarska u Hrvatskoj i prvog Valamar hotela u Austriji) te iii) razvoja zaposlenika i destinacija.
U 2018. godini ukupni prihodi iznose 2.047,8 milijuna kuna uz porast od 11,2% (+205,7 milijuna kuna). Na ostvarene ukupne prihode utjecali su:
i) snažan porast prihoda od prodaje u iznosu od 11,7% (+206,1 milijun kuna) na iznos od 1.961,4 milijuna kuna. Glavninu rasta prihoda od prodaje čine prihodi pansiona (+11,5%; +181,1 milijun kuna) te 10%-tni porast prihoda vanpansionske hrane i pića. Tijekom prva tri mjeseca 2018. godine svi marketinški segmenti bilježe rast, posebice individualni i alotmanski. Bez obzira na uskrsne blagdane u ožujku, i travanj je zabilježio snažan porast, osobito u individualnom i M.I.C.E.18 segmentu. Zbog ranijeg rasporeda praznika na DACH tržištu19, očekivano je zabilježen rast svih segmenata u svibnju, a aktivnim upravljanjem kanalima i cijenama zabilježen je odličan odaziv svih kanala u lipnju, izuzev O.T.A.-e20 koja je zadržana u kontroliranom rastu. U mjesecima visoke sezone (srpanj - rujan) rast prihoda pansiona prvenstveno je pod utjecajem visokog rasta direktnog kanala prodaje uz kontrolirano smanjenje udjela kanala O.T.A.-e. Poseznu (listopad - prosinac) su obilježili uspješna realizacija M.I.C.E. segmenta u Dubrovniku te pojačani dolasci individualnog i grupnog segmenta. Isto tako, zabilježen je tradicionalno dobar odaziv za novogodišnje blagdane, kao i pojačani odaziv s američkog emitivnog tržišta u Dubrovniku. Tijekom 2018. godine realizirano je ukupno 6,5 milijuna noćenja (+4,6% u odnosu na 2017.), dok je prosječna dnevna cijena porasla za 5,0% na razinu od 576 kuna.
Prihodi od prodaje u zemlji iznose 180,5 milijuna kuna s udjelom od 8,8% u ukupnim prihodima (8,1% u 2017.). U odnosu na prethodno usporedno razdoblje veći su za 20,3%. S udjelom od 87,0% u ukupnim prihodima (87,1% u 2017.), prihodi od prodaje na inozemnim tržištima iznose 1.780,9 milijuna kuna te su veći za 175,7 milijuna kuna.
ii) ostali poslovni prihodi21 s 28,0%-tnim rastom (+6,5 milijuna kuna) na iznos od 29,6 milijuna kuna prvenstveno zbog ukidanja dugoročnih rezerviranja po sudskim sporovima društva Imperial.
iii) pad financijskih prihoda od -10,8% (-6,9 milijuna kuna) na razinu od 56,8 milijuna kuna prvenstveno zbog aprecijacije kune u četvrtom
206 MILIJUNA KUNA VEĆI PRIHODI OD PRODAJE U ODNOSU NA 2017. GODINU
tromjesečju 2018. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
iv) konsolidacija društava Hoteli Makarska i Valamar Obertauern s pozitivnim utjecajem na ukupne prihode Grupe od 2, odnosno 0,1 postotnih bodova.
Ostali poslovni i financijski prihodi čine 4,2% ukupnih prihoda (4,7% 2017. godine).
| (u kunama) | 2017. | 2018. | 2018./2017. |
|---|---|---|---|
| Operativni troškovi23 | 1.145.185.720 | 1.264.286.140 | 10,4% |
| Ukupni poslovni rashodi | 1.518.893.175 | 1.707.437.899 | 12,4% |
| Materijalni troškovi | 519.753.525 | 552.089.395 | 6,2% |
| Troškovi osoblja | 480.161.466 | 541.715.389 | 12,8% |
| Amortizacija | 346.413.599 | 410.521.539 | 18,5% |
| Ostali troškovi | 143.755.460 | 174.686.587 | 21,5% |
| Rezerviranja i vrijednosna usklađenja | 9.612.565 | 7.511.545 | -21,9% |
| Ostali poslovni rashodi | 19.196.560 | 20.913.444 | 8,9% |
Ukupni poslovni rashodi iznose 1.707,4 milijuna kuna uz porast od 12,4% (+188,5 milijuna kuna). Isključujući radi usporedivosti poslovanje društava Hoteli Makarska i Valamar Obertauern, ukupni poslovni rashodi su zabilježili 9%-tni rast. Strukturu ukupnih poslovnih rashoda čine:
i) materijalni troškovi s udjelom od 32,3% (34,2% u 2017.). 6,2%-tni rast (+32,3 milijuna kuna) na razinu od 552,1 milijun kuna posljedica je porasta a) direktnih troškova sirovina i materijala (osobito troškova hrane i pića te utrošenih energenata) zbog povećanog volumena poslovanja te b) konsolidacije društava Hoteli Makarska i Valamar Obertauern.
ii) troškovi osoblja s gotovo jednakim udjelom u ukupnim poslovnim rashodima (31,6% u 2017. godini, a 31,7% u 2018. godini). Razloge 12,8%-tnog porasta (+61,5 milijuna kuna) na iznos od 541,7 milijuna kuna nalazimo u konsolidaciji društava Hoteli Makarska i Valamar Obertauern koja nosi 3%-tna boda rasta, osiguravanju kompetitivnih plaća i ostalih materijalnih i nematerijalnih uvjeta rada te novim zapošljavanjima koja su bila nužna za osiguravanje kvalitetne usluge u novim Premium i Upscale turističkim proizvodima. Naime, Valamar Riviera je prva kompanija u Republici Hrvatskoj koja svim zaposlenicima jamči minimalno neto primanje od 5.000 do 7.500 kuna.
iii) amortizacija s udjelom od 24,0% (22,5% u 2017.). Njezin 18,5%-tni rast (+64,1 milijun kuna) na razinu od 410,5 milijuna kuna rezultat je ranije provedenog intenzivnog investicijskog ciklusa te konsolidacije poslovanja društava Hoteli Makarska i Valamar Obertauern.
iv) ostali troškovi s udjelom od 10,2% (9,5% u 2017.). 21,5%-tni rast (+30,9 milijuna kuna) na iznos od 174,7 milijuna kuna između ostalog je posljedica a) rasta troška smještaja, prehrane i prijevoza zaposlenika, b) povećanja troška osiguranja i troška projektne, tehničke i druge dokumentacije za potrebe investicija te c) konsolidacije poslovanja Hotela Makarska i Valamar Obertauern.
22 Sukladno klasifikaciji prema obrascima TFI POD-RDG.
23 Operativni troškovi uključuju materijalne troškove, troškove osoblja, ostale troškove i ostale poslovne rashode umanjene za izvanredne rashode te jednokratne stavke.
v) rezerviranja i vrijednosna usklađenja s udjelom od 0,4% (0,6% u 2017.). Pad od 2,1 milijuna kuna na iznos od 7,5 milijuna kuna rezultat je manjih rezervacija za sudske sporove u društvu Imperial.
vi) ostali poslovni rashodi s udjelom od 1,2% (1,3% u 2017.). Porast od 1,7 milijuna kuna na razinu od 20,9 milijuna kuna prvenstveno je posljedica okončanja sudskih sporova u društvu Imperial.
Operativni troškovi iznose 1.264,3 milijuna kuna. Pritisci na rast operativnih troškova uspješno su umanjeni visokom operativnom efikasnošću te su zabilježili kontrolirano povećanje od 10,4%. Razloge nalazimo u i) porastu materijalnih troškova zbog povećanog volumena poslovanja, ii) porastu ostalih troškova (ranije pojašnjeno), iii) porastu troškova osoblja (ranije pojašnjeno) te iv) konsolidaciji društava Hoteli Makarska i Valamar Obertauern. Isključujući radi usporedivosti poslovanje ranije navedenih društava operativni troškovi su zabilježili 9%-tni porast.
Visokim dvoznamenkastim rastom prilagođena EBITDA24 dosegla je razinu od 702,9 milijuna kuna (622,6 milijuna kuna u 2017.). 80,3 milijunsko povećanje (+12,9%) operativne zarade rezultat je daljnjeg porasta operativne efikasnosti putem rasta prilagođene EBITDA marže s 35,0% na 35,3%, kao i nastavka intenzivnog investicijskog ciklusa u povećanje konkurentnosti i podizanje kvalitete objekata i usluga, akvizicije društva Hoteli Makarska u Makarskoj i optimizacije distribucije i upravljanja cijenama sukladno povećanoj potražnji osobito za novoinvestiranim objektima. Konsolidacija poslovanja društava Hoteli Makarska od kolovoza, odnosno Valamar Obertauern od studenog 2018. godine nosi 4 postotna boda rasta prilagođene EBITDA-e. Bolje operativno poslovanje odrazilo se i na visok 14,6%-tni porast neprilagođene EBITDA-e na razinu od 694,5 milijuna kuna. Skrećemo pozornost da su usprkos negativnom utjecaju nižeg tečaja EUR/HRK u 2018. godini zabilježena snažna pozitivna kretanja prilagođene i neprilagođene EBITDA-e.
Dobit prije oporezivanja povećana je za 19,6 milijuna kuna na razinu od 258,1 milijuna kuna. 8,1%-tni rast ostvaren je usprkos povećanom trošku amortizacije, a kao posljedica odličnih rezultata iz operativnog poslovanja. U 2018. godini neto dobit Grupe iznosi 239,2 milijuna kuna. Pad od 5,9 milijuna kuna je prvenstveno rezultat nižih poreznih prihoda (-24,7 milijuna kuna) najvećim dijelom s osnove manjeg jednokratnog priznavanja odgođene porezne imovine25. EBT marža smanjena je za 40 baznih bodova na 13,0% (13,4% 2017.).
703 MILIJUNA KUNA PRILAGOĐENA OPERATIVNA ZARADA (+13% U ODNOSU NA PROŠLU GODINU)
24 Usklađenje uključuje i) izvanredne prihode (u iznosu od 23,8 milijuna kuna u 2018. godini, odnosno 11,0 milijuna kuna u prethodnoj), ii) izvanredne rashode (u iznosu od 28,7 milijuna kuna u u 2018. godini, odnosno 26,5 milijuna kuna u prethodnoj) te iii) za isplaćene otpremnine (u iznosu od 3,5 milijuna kuna u u 2018. godini, odnosno 1,0 milijuna kuna u prethodnoj).
25 U 2018. godini priznanje odgođene porezne imovine na ime ostvarenih poreznih poticaja s osnove Zakona o poticaju za investicije i unapređenju investicijskog okruženja iznosi 25,8 milijun kuna, dok je 2017. godine iznosilo 54,1 milijuna kuna.
Tijekom 2018. godine financijski rezultat iznosi -25,5 milijuna kuna (-20,9 milijuna kuna 2017. godine). Glavne razloge 4,6 milijuna kuna lošijeg financijskog rezultata u odnosu na prošlu godinu nalazimo u: i) povećanju neto (pozitivnih) tečajnih razlika u iznosu od 10,2 milijuna kuna, ii) neto efektu povećanja financijskih rashoda po osnovi kamata na dugoročne kredite uslijed financiranja intenzivnih investicija u iznosu od 7,7 milijuna kuna, iii) smanjenju nerealiziranih dobitaka od financijske imovine u iznosu od 2,8 milijuna kuna kao posljedica niže pozitivne fer vrijednosti terminskih kupoprodaja deviza, te iv) povećanju nerealiziranih gubitaka od financijske imovine u iznosu od 4,0 milijuna kuna zbog povećanja opsega pokrića i obveza po fer vrijednosti kamatnih swapova.
22%-tni porast neto duga rezultat je akvizicije društava Hoteli Makarska i Valamar Obertauern te provedenog intenzivnog investicijskog ciklusa.
U 2018. godini financijski prihodi su iznosili 56,8 milijuna kuna te su niži za 6,9 milijuna kuna u odnosu na 2017. godinu. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iznose 47,6 milijuna kuna te bilježe smanjenje od 4,8 milijuna kuna prvenstveno zbog izostanka pozitivnih tečajnih razlika na depozite u zadnjem kvartalu 2018. godine, a kao posljedica aprecijacije kune. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine u iznosu od 4,7 milijuna kuna bilježe pad za 2,8 milijuna kuna zbog niže pozitivne fer vrijednosti ugovora terminske kupoprodaje deviza u odnosu na prošlu godinu uslijed manje aprecijacije kune naspram eura tijekom prvog polugodišta 2018. godine. Ostali financijski prihodi iznose 4 milijuna kuna i veći su za 0,9 milijuna kuna.
Financijski rashodi Grupe iznose 82,3 milijuna kuna te su u odnosu na prethodno usporedno razdoblje niži za 2,2 milijuna kuna. Negativne tečajne razlike smanjene su za 15,0 milijuna kuna kao posljedica manje deprecijacije kune spram eura u drugom polugodištu ove godine u odnosu na isto usporedno razdoblje. Zbog povećanja kreditnih obveza uslijed financiranja intenzivnih investicijskih ciklusa 2017. i 2018. godine financijski rashodi po osnovi kamata povećani su za 7,7 milijuna kuna te iznose 49,9 milijuna kuna. Nerealizirani rashodi od financijske imovine veći su za 4,0 milijuna kuna kao posljedica širenja opsega štićenja te povećanja obveza po fer vrijednosti kamatnih swapova. Ostali financijski rashodi iznose 2,7 milijuna kuna te bilježe porast od 1,1 milijuna kuna.
Na dan 31.12.2018. godine ukupna vrijednost imovine Grupe iznosi 5.669,0 milijuna kuna te je veća za 13,5% u odnosu na 31.12.2017. godine.
Ukupni dionički kapital i rezerve veći su za 9,6% te iznose 2.758,5 milijuna kuna. Ukupne dugoročne obveze povećane su s 1.915,7 milijuna kuna na 2.284,1 milijuna kuna uslijed povlačenja kredita za financiranje ovogodišnjeg investicijskog ciklusa te manjim dijelom zbog konsolidacije društava Hoteli Makarska i Valamar Obertauern. Gotovo cjelokupan kreditni portfelj čine dugoročni krediti s ugovorenom fiksnom kamatnom stopom, odnosno krediti štićeni derivativnim instrumentima (IRS) u svrhu zaštite od kamatnog rizika.
Ukupne kratkoročne obveze iznose 425,8 milijuna kuna te su veće za 5,7% u odnosu na 31.12.2017. Najvećim dijelom je to utjecaj i) manjih obveza prema dobavljačima (pad od 19,7 milijuna kuna) zbog manje intenzivnog investicijskog ciklusa 2017/18 (više detalja na 38. stranici), ii) tekuće otplate dugoročnog duga za 2018. godinu (porast od 24,1 milijuna
kuna), iii) većih obveza za predujmove primljenih od kupaca (porast od 7,6 milijuna kuna) te iv) obveza prema zaposlenicima (rast od 5,9 milijuna kuna radi šireg opsega konsolidacije i većeg broja zaposlenika u odnosu na 31.12.2017. godine).
Novac i novčani ekvivalenti na dan 31.12.2018. godine iznose 261,8 milijun kuna. Ugovorene kreditne linije za investicije uz snažan novčani potencijal iz poslovnih aktivnosti omogućavaju nesmetan nastavak budućih investicijskih aktivnosti i potencijalnih akvizicija.
| 2017. | 2018. | 2018./2017. | |
|---|---|---|---|
| EBITDA marža | 34,1% | 34,9% | 80 bb |
| Prilagođena EBITDA marža | 35,0% | 35,3% | 30 bb |
| EBIT marža | 14,6% | 14,2% | -40 bb |
| Prilagođena EBIT marža | 15,5% | 14,7% | -80 bb |
| EBT marža | 13,4% | 13,0% | -40 bb |
| Neto profitna marža | 13,8% | 12,0% | -180 bb |
| ROA | 4,9% | 4,2% | -70 bb |
| ROE | 9,7% | 8,5% | -120 bb |
| Prilagođena ROCE | 6,4% | 5,9% | -50 bb |
| 31.12.2017. | 31.12.2018. | 2018./2017. | |
|---|---|---|---|
| Prosječna cijena na dan (u kunama) | 43,63 | 36,36 | -16,7% |
| Tržišna kapitalizacija (u kunama) | 5.420.289.760 | 4.468.823.546 | -17,6% |
| EV ( u kunama) | 7.192.643.394 | 6.637.891.115 | -7,7% |
| EPS (u kunama) | 1,96 | 1,90 | -3,1% |
| DPS (u kunama) | 0,80 | 0,90 | 12,5% |
| EV / Prihodi od prodaje | 4,1x | 3,4x | -17,4% |
| EV / EBITDA | 11,9x | 9,6x | -19,5% |
| EV / Prilagođena EBITDA | 11,6x | 9,4x | -18,3% |
| EV / EBIT | 27,7x | 23,4x | -15,5% |
| EV / Prilagođeni EBIT | 26,1x | 22,7x | -12,7% |
| HOTELI I LJETOVALIŠTA | Ukupno | Premium | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017. | 2018. | 2018./ 2017. |
2017. | 2018. | 2018./ 2017. |
|
| Broj smještajnih jedinica (kapacitet) | 8.982 | 9.973 | 11,0% | 1.269 | 1.554 | 22,5% |
| Dani pune zauzetosti | 162 | 163 | 0,8% | 174 | 177 | 2,0% |
| Godišnja zauzetost (%) | 44% | 45% | 0,8% | 48% | 48% | 2,0% |
| Broj prodanih smještajnih jedinica | 1.452.014 | 1.625.278 | 11,9% | 220.226 | 275.063 | 24,9% |
| Broj noćenja | 3.115.692 | 3.386.892 | 8,7% | 463.667 | 607.008 | 30,9% |
| ADR16 | 764 | 769 | 0,6% | 1.257 | 1.314 | 4,5% |
| Prihod pansiona (u kunama) | 1.109.581.848 | 1.249.936.599 | 12,6% | 276.758.965 | 361.346.559 | 30,6% |
| RevPAR17 (u kunama) | 123.534 | 125.332 | 1,5% | 218.092 | 232.527 | 6,6% |
| Prilagođena EBITDA28 (u kunama) | 642.958.760 | 723.000.739 | 12,4% | 162.000.898 | 220.585.212 | 36,2% |
Segment hotela i ljetovališta je uz snažan rast od 140,4 milijuna kuna (+12,6%) ostvario 1.249,9 milijuna kuna prihoda pansiona. Visok porast rezultat je provedenog intenzivnog investicijskog ciklusa, optimizacije marketinškog miksa i cijena te posljedično veće otvorenosti i popunjenosti objekata sukladno povećanoj potražnji, osobito u Premium i Upscale segmentu te akvizicije društava Hoteli Makarska i Valamar Obertauern.
Premium segment hotela i ljetovališta zabilježio je 30,6%-tni porast prihoda pansiona na razinu od 361,3 milijuna kuna. Rast od 84,6 milijuna kuna najvećim dijelom je pod utjecajem: i) većeg broja operativnih dana Valamar Collection Girandella Family Hotela 4* s obzirom na investiciju, ii) novootvorenog Valamar Collection Girandella Maro Suitesa 5*, iii) odličnog plasmana događaja u predsezoni i M.I.C.E. kanala u posezoni te rasta svih segmenata u visokoj sezoni, osobito individualnog u Valamar Collection Isabella Island Resortu 4*/5*, iv) ranijeg otvaranja te porasta direktnog i grupnog kanala u Valamar Collection Dubrovnik President Hotelu 5*, osobito M.I.C.E.-a i grupa u predsezoni popraćenih dobrim odazivom alotmana u posezoni, v) stabilnog rasta M.I.C.E.-a u pred i po sezoni te pojačanog odaziva direktnog i alotmanskog kanala u Valamar Lacroma Dubrovnik Hotelu 4* u četvrtom tromjesečju te vi) repozicioniranja Valamar Collection Imperial Hotela 4* u Premium segment.
| 2017. | 2018. | 2018./ 2017. |
|
|---|---|---|---|
| Broj smještajnih jedinica (kapacitet) | 1.980 | 1.964 | -0,8% |
| Dani pune zauzetosti | 158 | 171 | 8,5% |
| Godišnja zauzetost (%) | 43% | 47% | 8,5% |
| Broj prodanih smještajnih jedinica | 312.618 | 336.327 | 7,6% |
| Broj noćenja | 729.117 | 781.326 | 7,2% |
| ADR16 | 1.009 | 1.026 | 1,7% |
| Prihod pansiona (u kunama) | 315.357.057 | 345.096.367 | 9,4% |
| RevPAR17 (u kunama) | 159.271 | 175.711 | 10,3% |
| Prilagođena EBITDA28 (u kunama) | 182.909.049 | 199.921.567 | 9,3% |
Premium i upscale segment hotela i ljetovališta nositelj je rasta prihoda pansiona.
Upscale segment hotela i ljetovališta ostvario je 345,1 milijun kuna prihoda pansiona. Snažan rast od 29,7 milijuna kuna prvenstveno je rezultat većih volumena, odnosno 781.326 ostvarenih noćenja (+7,2%). Nositelje 9,4%-tnog porasta prihoda pansiona čine: i) veći broj operativnih dana TUI Family Life Bellevue Resorta 4* zbog prošlogodišnje investicije, ii) Valamar Argosy Hotel 4* zbog vrlo dobrog odaziva kanala individualaca te vrlo dobrog plasmana grupa i M.I.C.E.-a, iii) dobar odaziv direktnog kanala prodaje, kao i dobar plasman grupa u pred i po sezoni u Valamar Hotelu & Casi Sanfior 4*, iv) rast svih segmenata uz osobiti rast grupa u posezoni u Valamar Zagreb Hotelu 4* te v) Valamar Padova Hotel 4* zbog odličnog odaziva direktnog kanala s obzirom na sinergijske učinke Valamarovog upravljanja hotelsko-turističkim objektima i sadržajima sukladno zaključenom hotelskom menadžment ugovoru.
| NASTAVAK | Midscale | Economy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017. | 2018. | 2018./ 2017. |
2017. | 2018. | 2018./ 2017. |
|
| Broj smještajnih jedinica (kapacitet) | 3.493 | 3.771 | 8,0% | 2.240 | 2.684 | 19,8% |
| Dani pune zauzetosti | 163 | 149 | -8,5% | 156 | 168 | 7,7% |
| Godišnja zauzetost (%) | 45% | 41% | -8,5% | 43% | 46% | 7,7% |
| Broj prodanih smještajnih jedinica | 569.159 | 562.286 | -1,2% | 350.011 | 451.602 | 29,0% |
| Broj noćenja | 1.193.419 | 1.215.124 | 1,8% | 729.489 | 783.434 | 7,4% |
| ADR16 | 672 | 733 | 9,1% | 385 | 290 | -24,6% |
| Prihod pansiona (u kunama) | 382.724.084 | 412.415.854 | 7,8% | 134.741.742 | 131.077.819 | -2,7% |
| RevPAR17 (u kunama) | 109.569 | 109.365 | -0,2% | 60.153 | 48.837 | -18,8% |
| Prilagođena EBITDA28 (u kunama) | 224.461.891 | 236.609.302 | 5,4% | 73.586.921 | 65.884.658 | -10,5% |
Midscale segment zabilježio je 412,4 milijuna kuna prihoda pansiona te je najvećim dijelom pod utjecajem repozicioniranja Valamar Collection Imperial Hotela 4* u Premium segment te konsolidacije Valamar Meteor Hotela 4* i Dalmacija Sunny Hotela by Valamar 3* u Makarskoj od kolovoza 2018. godine, odnosno Valamar Obertauern Hotela 4* od studenog 2018. godine. Isključujući poslovanje ranije navedenih objekata, prihodi pansiona su zabilježili 3,9%-tni porast. Nositelji rasta su: i) bolje operativno poslovanje Valamar Club Dubrovnik Hotela 3*, osobito u individualnom segmentu, ii) povećanje prosječne cijene i prodanih smještajnih jedinica u Corinthia Baška Sunny Hotelu by Valamar 3*, iii) Valamar Crystal Hotel 4* prvenstveno zbog povećanih fizičkih volumena naročito putem plasmana grupa i M.I.C.E. događaja u posezoni, iv) boljeg odaziva alotmanskog i M.I.C.E. segmenta u Valamar Diamant Hotel & Residence 4*, v) porast alotmanskog kanala u Rubin Sunny Hotelu by Valamar 3*, vi) repozicioniranje Valamar Pinia Hotela 3* kao all-inclusive objekta te vii) pojačani odaziv svih kanala, izuzev grupnog u Valamar Zvonimir Hotelu 4*, Valamar Atrium Baška Residenceu 4*/5* i Valamar Villa Adriji 4*.
Economy segment hotela i ljetovališta ostvario je 131,1 milijun kuna prihoda pansiona. Economy segment bilježi pad od 2,7% prvenstveno poradi prenamjene apartmana Pical te Marina hotela u Rapcu u smještaj za zaposlenike.
9%-tni porast prosječne cijene nositelj je rasta prihoda pansiona midscale segmenta.
REZULTATI GRUPE
/nastavak
Segment kamping ljetovališta ukupno je ostvario 379,1 milijun kuna prihoda pansiona. Kvalitetna optimizacija prosječne cijene u mobilnim kućicama i na kamping parcelama (+10,6%) rezultirala visokim rastom ukupnih prihoda pansiona od 12,1% (+40,8
KAMPING LJETOVALIŠTA Ukupno Premium
2017. 2018.
Broj smještajnih jedinica (kapacitet) 11.870 11.398 -4,0%29 3.466 4.053 16,9%
Dani pune zauzetosti 100 105 5,4% 112 119 5,7%
Godišnja zauzetost (%) 27% 29% 5,4% 31% 32% 5,7%
Broj prodanih smještajnih jedinica 1.187.741 1.202.060 1,2% 388.757 480.597 23,6%
Broj noćenja 3.057.450 3.072.842 0,5% 1.135.715 1.380.392 21,5%
ADR16 285 315 10,7% 343 393 14,5%
Prihod pansiona (u kunama) 338.284.959 379.054.818 12,1% 133.352.887 188.714.620 41,5%
RevPAR17 (u kunama) 28.499 33.256 16,7% 38.475 46.562 21,0%
Prilagođena EBITDA28 (u kunama) 249.621.643 283.951.633 13,8% 101.669.058 147.343.042 44,9%
2018./
2017. 2017. 2018.
2018./ 2017.
milijuna kuna). 29 Smanjenje kapaciteta posljedica je investicije Premium segment kamping ljetovališta zabilježio je 188,7 milijuna kuna prihoda pansiona. 41,5%-tni porast (+55,4 milijuna kuna) rezultat je ostvarene prosječne dnevne cijene od 393 kune (+14,5%) te 480.597 prodanih smještajnih jedinica (+23,6%). Ove visoke stope rasta fizičkih pokazatelja te prosječne dnevne cijene prvenstveno su posljedica: i) odličnog poslovanja Lanterna Premium Camping Resorta by Valamar 4* koji je zabilježio 17%-tni rast prihoda pansiona (rastu je uvelike pridonio i vrlo dobar odaziv marketinških aktivnosti oko plasmana ovogodišnjih investicija u nove proizvode i sadržaje, osobito mobilne kućice) te ii) prelaska kampa Ježevac Premium Camping Resorta by Valamar 4* iz Upscale u Premium segment. Ostatak rasta vezan je za odlično poslovanje Krk Premium Camping Resorta by Valamar 5*.
u San Marino Camping Resort by Valamar 4* (prenamjena 3 kamping zone parcela u parkiralište te instalacije premium mobilnih kućica), kao i prenamjene kamping parcela s premium mobilnim kućicama u ostalim investiranim kampovima.
REZULTATI POSLOVANJA 1.1.2018. - 31.12.2018.
| REZULTATI GRUPE | |
|---|---|
| /nastavak |
| KAMPING LJETOVALIŠTA / NASTAVAK |
Upscale | Midscale | Economy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017. | 2018. | 2018./ 2017. |
2017. | 2018. | 2018./ 2017. |
2017. | 2018. | 2018./ 2017. |
|
| Broj smještajnih jedinica (kapacitet) | 1.434 | 2.157 | 50,4% | 5.150 | 3.293 | -36,1% | 1.820 | 1.895 | 4,1% |
| Dani pune zauzetosti | 117 | 112 | -4,7% | 93 | 95 | 2,0% | 83 | 89 | 6,3% |
| Godišnja zauzetost (%) | 32% | 31% | -4,7% | 25% | 26% | 2,0% | 23% | 24% | 6,3% |
| Broj prodanih smještajnih jedinica | 168.264 | 241.267 | 43,4% | 479.060 | 312.336 | -34,8% | 151.660 | 167.860 | 10,7% |
| Broj noćenja | 398.631 | 653.798 | 64,0% | 1.153.982 | 675.563 | -41,5% | 369.122 | 363.089 | -1,6% |
| ADR16 | 316 | 349 | 10,3% | 252 | 238 | -5,4% | 206 | 190 | -7,8% |
| Prihod pansiona (u kunama) | 53.156.811 | 84.084.654 | 58,2% | 120.533.212 | 74.356.730 | -38,3% | 31.242.049 | 31.898.815 | 2,1% |
| RevPAR17 (u kunama) | 37.069 | 38.982 | 5,2% | 23.405 | 22.580 | -3,5% | 17.166 | 16.833 | -1,9% |
| Prilagođena EBITDA28 (u kunama) | 41.528.065 | 65.094.264 | 56,7% | 86.505.421 | 51.179.211 | -40,8% | 19.919.099 | 20.335.116 | 2,1% |
58,2%-tni porast prihoda pansiona obilježilo je poslovanje Upscale segmenta kamping ljetovališta. Ostvarenih 84,1 milijun kuna prihoda pansiona pod utjecajem je: i) prelaska Ježevac Premium Camping Resorta by Valamar 4* iz Upscale u Premium segment, ii) prelaska kampa San Marino Camping Resorta by Valamar 4* iz Midscale u Upscale segment te iii) prelaska Zablaće Camping Resorta by Valamar 4* iz Midscale u Upscale segment. Isključujući utjecaj segmentacijske promjene ranije navedenih kampova, usporediv rast iznosi 6%, a rezultat je snažnijeg operativnog poslovanja Marina Camping Resorta by Valamar 4* i Bunculuka Camping Resorta by Valamar 4*.
Kampovi Midscale segmenta su zabilježili pad od 38,3% na razinu od 74,4 milijuna kuna zbog prelaska San Marino Camping Resorta by Valamar 4* i Zablaće Camping Resorta by Valamar 4* iz Midscale u Upscale segment. Usporedivi prihodi pansiona ostvarili su porast od 5% zbog boljeg operativnog poslovanja ostalih kamping ljetovališta Midscale segmenta.
Economy segment je ostvario 31,9 milijuna kuna prihoda pansiona. Usprkos ranijem zatvaranju Istra Sunny Camping by Valamar 2* zbog investicije, Economy segment je zabilježio 0,7 milijuna kuna veće prihoda pansiona kao rezultat boljeg operativnog poslovanja Brioni Sunny Camping by Valamar 2*.
| DESTINACIJE | Poreč | Rabac | Otok Krk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017. | 2018. | 2018./ 2017. |
2017. | 2018. | 2018./ 2017. |
2017. | 2018. | 2018./ 2017. |
|
| Broj smještajnih jedinica (kapacitet) | 10.584 | 10.511 | -0,7% | 1.971 | 2.124 | 7,8% | 3.577 | 3.496 | -2,3% |
| Dani pune zauzetosti | 121 | 127 | 4,8% | 156 | 162 | 3,8% | 126 | 132 | 4,6% |
| Godišnja zauzetost (%) | 33% | 35% | 4,8% | 43% | 44% | 3,8% | 35% | 36% | 4,6% |
| Broj prodanih smještajnih jedinica | 1.282.228 | 1.335.131 | 4,1% | 308.369 | 344.957 | 11,9% | 451.987 | 462.244 | 2,3% |
| Broj noćenja | 3.075.877 | 3.084.331 | 0,3% | 673.169 | 777.279 | 15,5% | 1.063.850 | 1.106.948 | 4,1% |
| ADR16 | 487 | 494 | 1,4% | 635 | 741 | 16,6% | 432 | 460 | 6,5% |
| Prihod pansiona (u kunama) | 624.793.941 | 659.806.559 | 5,6% | 195.916.080 | 255.585.586 | 30,5% | 195.074.956 | 212.477.386 | 8,9% |
| RevPAR17 (u kunama) | 59.032 | 62.773 | 6,3% | 99.399 | 120.332 | 21,1% | 54.536 | 60.777 | 11,4% |
| Prilagođena EBITDA28 (u kunama) | 393.293.569 | 416.934.989 | 6,0% | 95.161.189 | 132.217.344 | 38,9% | 129.928.462 | 143.515.370 | 10,5% |
Destinacija Poreč ostvarila je 659,8 milijuna kuna prihoda pansiona. 35,0 milijunsko povećanje prihoda pansiona većim dijelom je rezultat odličnog poslovanja Valamar Collection Isabella Island Resorta 4*/5*, Valamar Tamaris Resorta 4*, Valamar Zagreb Hotela 4*, Valamar Pinia Hotela 3*, Valamar Crystal Hotela 4* te Lanterna Premium Camping Resorta by Valamar 4*.
Destinacija Rabac je zabilježila 255,6 milijuna kuna prihoda pansiona. Glavninu 30,5%-tnog rasta nosi: i) ranije otvaranje Valamar Collection Girandella Family Hotela 4* i TUI Family Life Bellevue Resorta 4* zbog investicije u 2017. godini, ii) novootvoreni obiteljski Valamar Collection Girandella Maro Suites 5* te iii) povećani fizički volumeni u Valamar Hotelu & Casi Sanfior 4*.
Ostvareni prihodi pansiona od 212,5 milijun kuna posljedica su 6,5% tnog rasta prosječne dnevne cijene na razinu od 460 kuna te 1.106.948 ostvarenih noćenja. Kampovi destinacije Krk, osobito Krk Premium Camping Resort by Valamar 5*, Ježevac Premium Camping Resort by Valamar 4* i Zablaće Camping Resort by Valamar 4*, uz Corinthia Baška Sunny Hotel by Valamar 3* najviše doprinose ukupnom rastu.
| DESTINACIJA / NASTAVAK |
Otok Rab | Dubrovnik Makarska |
Obertauern | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017. | 2018. | 2018./ 2017. |
2017. | 2018. | 2018./ 2017. |
2018. | 2018. | |
| Broj smještajnih jedinica (kapacitet) | 2.759 | 2.466 | -10,6% | 1.961 | 1.966 | 0,3% | 726 | 82 |
| Dani pune zauzetosti | 96 | 116 | 21,3% | 170 | 175 | 2,9% | / | / |
| Godišnja zauzetost (%) | 26% | 32% | 21,3% | 47% | 48% | 2,9% | / | / |
| Broj prodanih smještajnih jedinica | 264.114 | 286.252 | 8,4% | 333.057 | 343.719 | 3,2% | 53.722 | 1.313 |
| Broj noćenja | 716.510 | 726.183 | 1,4% | 643.736 | 653.266 | 1,5% | 108.710 | 3.017 |
| ADR16 | 499 | 513 | 2,8% | 901 | 928 | 3,0% | 612 | 1.827 |
| Prihod pansiona (u kunama) | 131.842.656 | 146.864.366 | 11,4% | 300.239.175 | 319.007.455 | 6,3% | 32.851.352 | 2.398.715 |
| RevPAR17 (u kunama) | 47.786 | 59.556 | 24,6% | 153.105 | 162.262 | 6,0% | 45.250 | 29.253 |
| Prilagođena EBITDA28 (u kunama) | 80.715.170 | 88.956.420 | 10,2% | 193.482.014 | 211.142.776 | 9,1% | 16.456.329 | -2.270.855 |
REZULTATI GRUPE
/nastavak
Usprkos manjem broju operativnih dana Valamar Collection Imperial Hotela 4* zbog investicije, destinacija Rab je tijekom 2018. godine ostvarila rast prihoda pansiona od 15,0 milijuna kuna na razinu od 146,9 milijuna kuna. Glavninu rasta nosi Valamar Padova Hotel 4* zbog boljeg odaziva direktnog kanala i Valamar Carolina Hotel & Villas 4* te San Marino Camping Resort by Valamar 3* i Padova Camping Resort by Valamar 3*.
Destinacija Dubrovnik ostvarila je 319,0 milijuna kuna prihoda pansiona. 18,8 milijunski rast prihoda pansiona pod osobitim je utjecajem boljeg operativnog poslovanja Valamar Collection Dubrovnik President Hotela 5*, Valamar Lacroma Dubrovnik Hotela 4*, Valamar Argosy Hotela 4* te Valamar Club Dubrovnik Hotela 3*.
Konsolidacija poslovanja hotela i ljetovališta u Makarskoj od kolovoza 2018. godine doprinosi s 32,9 milijuna kuna prihoda pansiona. U odnosu na isto razdoblje prošle godine destinacija Makarska je zabilježila 4% veće prihode pansiona.
Konsolidacija poslovanja hotela i ljetovališta u Obertauernu od studenog 2018. godine doprinosi s 2,4 milijuna kuna prihoda pansiona. U odnosu na isto razdoblje prošle godine destinacija je zabilježila 10% veće prihode pansiona.
| REZULTATI GRUPE | PREGLED HOTELA I LJETOVALIŠTA | Kategorizacija | Segment | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| /nastavak | 2017. | 2018. | 2017. | 2018. | ||
| Valamar Collection Isabella Island Resort | * / ** | * / ** | Premium | Premium | Poreč | |
| Valamar Collection Girandella Resort | */** | */** | Premium | Premium | Rabac | |
| Valamar Collection Dubrovnik President Hotel | * | * | Premium | Premium | Dubrovnik | |
| Valamar Lacroma Dubrovnik Hotel | **** + | **** + | Premium | Premium | Dubrovnik | |
| Valamar Collection Imperial Hotel | **** | **** | Midscale | Premium | Otok Rab | |
| Valamar Tamaris Resort | **** | **** | Upscale | Upscale | Poreč | |
| Valamar Riviera Hotel & Residence | **** | **** | Upscale | Upscale | Poreč | |
| Valamar Zagreb Hotel | **** | **** | Upscale | Upscale | Poreč | |
| TUI Family Life Bellevue Resort | **** | **** | Upscale | Upscale | Rabac | |
| Valamar Sanfior Hotel & Casa | **** | **** | Upscale | Upscale | Rabac | |
| Valamar Argosy Hotel | **** | **** | Upscale | Upscale | Dubrovnik | |
| Valamar Padova Hotel | **** | **** | Upscale | Upscale | Otok Rab | |
| Valamar Diamant Hotel & Residence | **** | **** | Midscale | Midscale | Poreč | |
| Valamar Crystal Hotel | **** | **** | Midscale | Midscale | Poreč | |
| Valamar Pinia Hotel | *** | *** | Midscale | Midscale | Poreč | |
| Rubin Sunny Hotel by Valamar | *** | *** | Midscale | Midscale | Poreč | |
| Allegro Sunny Hotel by Valamar | *** | *** | Midscale | Midscale | Rabac | |
| Miramar Sunny Hotel by Valamar | *** | *** | Midscale | Midscale | Rabac | |
| Corinthia Baška Sunny Hotel by Valamar | *** | *** | Midscale | Midscale | Otok Krk | |
| Valamar Zvonimir Hotel | **** | **** | Midscale | Midscale | Otok Krk | |
| Valamar Atrium Baška Residence | * / ** | * / ** | Midscale | Midscale | Otok Krk | |
| Valamar Villa Adria | **** | **** | Midscale | Midscale | Otok Krk | |
| Valamar Koralj Hotel | *** | *** | Midscale | Midscale | Otok Krk | |
| Valamar Club Dubrovnik Hotel | *** | *** | Midscale | Midscale | Dubrovnik | |
| Valamar Carolina Hotel & Villas | **** | **** | Midscale | Midscale | Otok Rab | |
| San Marino Sunny Resort by Valamar | *** | *** | Midscale | Midscale | Otok Rab | |
| Valamar Meteor Hotel | / | **** | / | Midscale | Makarska | |
| Dalmacija Sunny Hotel by Valamar | / | *** | / | Midscale | Makarska | |
| Valamar Obertauern Hotel | / | **** | / | Midscale | Obertauern, Austrija | |
| Pical Sunny Hotel by Valamar | ** | ** | Economy | Economy | Poreč | |
| Lanterna Sunny Resort by Valamar | ** | ** | Economy | Economy | Poreč | |
| Marina Sunny Hotel by Valamar | ** | ** | Economy | Economy | Rabac | |
| Tirena Sunny Hotel by Valamar | *** | *** | Economy | Economy | Dubrovnik | |
| Eva Sunny Hotel & Residence by Valamar | ** | ** | Economy | Economy | Otok Rab | |
| Riviera Sunny Resort by Valamar | / | ** | / | Economy | Makarska |
| PREGLED KAMPING LJETOVALIŠTA Kategorizacija |
Segment | Destinacija | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017. | 2018. | 2017. | 2018. | ||
| Lanterna Premium Camping Resort by Valamar | **** | **** | Premium | Premium | Poreč |
| Krk Premium Camping Resort by Valamar | * | * | Premium | Premium | Otok Krk |
| Ježevac Premium Camping Resort by Valamar | **** | **** | Upscale | Premium | Otok Krk |
| Marina Camping Resort by Valamar | **** | **** | Upscale | Upscale | Rabac |
| Bunculuka Camping Resort by Valamar | **** | **** | Upscale | Upscale | Otok Krk |
| Zablaće Camping Resort by Valamar | *** | **** | Midscale | Upscale | Otok Krk |
| San Marino Camping Resort by Valamar | *** | **** | Midscale | Upscale | Otok Rab |
| Orsera Camping Resort by Valamar | *** | *** | Midscale | Midscale | Poreč |
| Solaris Camping Resort by Valamar | *** | *** | Midscale | Midscale | Poreč |
| Škrila Sunny Camping by Valamar | *** | *** | Midscale | Midscale | Otok Krk |
| Solitudo Sunny Camping by Valamar | *** | *** | Midscale | Midscale | Dubrovnik |
| Padova Camping Resort by Valamar | *** | *** | Midscale | Midscale | Otok Rab |
| Istra Sunny Camping by Valamar | ** | ** | Economy | Economy | Poreč |
| Brioni Sunny Camping by Valamar | ** | ** | Economy | Economy | Pula - Puntižela |
| Tunarica Sunny Camping by Valamar | ** | ** | Economy | Economy | Rabac |
46% SMJEŠTAJNIH KAPACITETA ČINI PREMIUM I
UPSCALE SEGMENT
Proteklih godina Valamar Riviera je konsolidirala portfelj s ciljem jasne diferencijacije, razvoja i repozicioniranja turističkih proizvoda. Precizna definicija tržišnih segmenata, inovativni razvoj servisnih koncepata, aktivno upravljanje brandom, povećanje profitabilnosti i optimizacija povrata na ulaganje zahtijevali su osvježenje segmentacije turističkog portfelja. Sama arhitektura brenda se kroz vrijeme nadopunjavala i modificirala prilagođavajući se promjenama u kompaniji, a u 2016. godini započet je proces redefiniranja postojeće strategije brenda koji je završen i implementiran u drugoj polovici 2018. godine. Nova strategija brenda omogućuje povećanje tržišnog dosega, unaprjeđenje kompatibilnosti proizvoda i usluga sa specifičnim tržišnim segmentima, veću lojalnost gostiju i u konačnici rast ključnih pokazatelja poslovanja.
All you
can
holiday
KROVNI BREND VALAMAR RIVIERE
REZULTATI POSLOVANJA 1.1.2018. - 31.12.2018.
Naglašavamo da podaci u financijskim izvještajima 2018. godine nisu u cijelosti usporedivi s onima iz prethodne godine uslijed niže opisanih postupaka pripajanja. U stavke tekućeg i prethodnog razdoblja do datuma pripajanja, odnosno do 31.3.2017. godine nisu uključeni podaci društva Puntižela d.o.o., kao i podaci pripojenog društva Elafiti Babin Kuk d.o.o. do 29.12.2017. godine.
U 2018. godini ukupni prihodi bilježe porast od 152,2 milijuna kuna (+9,0%) na iznos od 1.848,2 milijuna kuna. Ukupni prihodi od prodaje iznose 1.768,6 milijuna kuna s udjelom u ukupnim prihodima od 96% (95% u 2017.). U odnosu na isto razdoblje prošle godine veći su za 9,4%, odnosno 151,9 milijuna kuna. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe iznose 18,6 milijuna kuna (13,9 milijuna kuna u 2017.), a najvećim dijelom se odnose na naknadu za upravljanje turističkim objektima u društvima Imperial te Hotela Makarska. Prihodi od prodaje izvan grupe iznose 1.750,0 milijuna kuna (1.602,8 milijuna kuna u 2017.). Prihodi od prodaje u zemlji iznose 162,3 milijuna kuna s udjelom od 8,8% u ukupnim prihodima (8,1% 2017.) te su veći za 17,7% u odnosu na prošlo usporedno razdoblje. Prihodi od prodaje na inozemnim tržištima iznose 1.606,3 milijuna kuna s udjelom od 86,9% u ukupnim prihodima (87,2% 2017.). U odnosu na prethodno usporedno razdoblje veći su za 8,6%. Udio ostalih poslovnih prihoda u ukupnom prihodu čini 1% (1% u 2017.) te su porasli za 2% na iznos od 20,1 milijuna kuna. Ostali poslovni i financijski prihodi čine 5% ukupnih prihoda (4% u 2017.).
Materijalni troškovi iznose 501,4 milijuna kuna s padom udjela u ukupnim poslovnim rashodima na 33% (36% u 2017.). Iako su direktni troškovi sirovina i materijala (osobito troškovi hrane i pića te utrošenih energenata) zbog povećanog volumena poslovanja zabilježili porast od 19,8 milijuna kuna, ukupna stavka materijalnih troškova zabilježila je pad od 10,4 milijuna kuna prvenstveno kao posljedica izostanka najma Valamar Lacroma Dubrovnik Hotela 4* poradi pripajanja povezanog društva Elafiti Babin-kuk d.o.o. u čijem je on bio vlasništvu. Troškovi osoblja iznose 487,8 milijuna kuna s udjelom od 32% u poslovnim rashodima (32% u 2017.). U odnosu na isti period prošle godine veći su za 44,0 milijuna kuna. Razloge povećanja troškova osoblja nalazimo u osiguravanju kompetitivnih plaća i ostalih materijalnih i nematerijalnih uvjeta rada te novim zapošljavanjima koja su bila nužna za osiguravanje kvalitetne
152 MILIJUNA KUNA RAST PRIHODA OD PRODAJE
usluge u novim Premium i Upscale turističkim proizvodima. Naime, Valamar Riviera je prva kompanija u Hrvatskoj koja svim zaposlenicima jamči minimalno neto primanje od 5.000 do 7.500 kuna. Amortizacija s udjelom u poslovnim rashodima od 23% (20% u 2017. godine) iznosi 344,7 milijuna kuna (283,5 milijuna kuna u 2017.). Njezin 22%-tni rast posljedica je ranije provedenog intenzivnog investicijskog ciklusa. Ostali troškovi iznose 159,2 milijuna kuna. 19%-tni porast između ostalog je posljedica i) rasta troška smještaja i prehrane zaposlenika, ii) povećanja troška osiguranja te iii) projektne, tehničke i druge dokumentacije za potrebe investicija. Vrijednosna usklađenja i rezerviranja iznose 6,3 milijuna kuna te su porasla za 1,1 milijun kuna. Ostali poslovni rashodi iznose 12,7 milijuna kuna te su manji za 5,6 milijuna kuna poradi manje neotpisane vrijednosti rashodovane imovine (rušenje radi investicije) te nižih troškova iz proteklih godina.
Valamar Collection Dubrovnik President Hotel 5*, Dubrovnik
REZULTATI DRUŠTVA /nastavak
Financijski rashodi iznose 76,0 milijuna kuna. U odnosu na prošlo usporedno razdoblje manji su za 6,1 milijuna kuna. Najveću pojedinačnu stavku smanjenja čine tečajne razlike i drugi rashodi koji su niži za 14,1 milijuna kuna, prvenstveno zbog manje deprecijacije kune spram eura u drugom polugodištu 2018. godine u odnosu na isto usporedno razdoblje. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi iznose 45,3 milijuna kuna te bilježe povećanje od 8,1 milijuna kuna uslijed korištenja financijske poluge za intenzivne investicijske cikluse tijekom 2017. i 2018. godine.
Nastavak snažnog investicijskog ciklusa u povećanje konkurentnosti i podizanje kvalitete objekata i usluga, aktivno upravljanje operativnom efikasnošću te optimizacija cijena, marketinškog miksa i prodajnih kanala sukladno povećanoj potražnji osobito u novoinvestiranim objektima rezultirali su povećanjem operativnog dobitka za 36,5 milijuna kuna na razinu od 276,7 milijuna kuna. Dobitak prije oporezivanja iznosi 260,2 milijuna kuna (217,7 milijuna kuna u 2017.). Bruto marža Društva iznosi 15% (13% u 2017.). U 2018. godini neto dobit veća je za 7,3 milijuna kuna te iznosi 239,3 milijuna kuna (232,0 milijuna kuna u 2017.) kao posljedica boljeg rezultata iz operativnog poslovanja.
Ukupna imovina Društva na dan 31.12.2018. godine iznosi 4.997,6 milijuna kuna te je veća za 8% u odnosu na 31.12.2017.
Operativni dobitak povećan je za 37 milijuna kuna na razinu od 277 milijuna kuna.
Tijekom 2018. godine 703,6 milijuna kuna investicija je kapitalizirano u portfelj dugotrajne materijalne imovine. Ovogodišnji investicijski ciklus dio je strategije daljnjega dvoznamenkastog rasta poslovanja i uključuje svih sedam destinacija u kojima poslujemo. Uspjeh i rast Valamar Riviere temelji se na ulaganjima u proizvode, zaposlenike i turističke destinacije, pri čemu uvijek vodimo brigu o održivom i društveno odgovornom razvoju.
Investicijskim ciklusom u 2018. nastavili smo s modernizacijom postojećih i izgradnjom novih kapaciteta slijedeći tako strategiju repozicioniranja prema turizmu visoke kvalitete. Nakon najveće investicije u hrvatskom turizmu (otvorenje dvaju ljetovališta u Rapcu), 2018. godinu je obilježio dovršetak Valamar Collection Girandella Resorta 4*/5* (392 sobe) u Rapcu otvaranjem prvog Kinderhotela u okviru našeg turističkog portfelja, Valamar Collection Girandella Maro Suites 5* (149 soba). Osim ključne investicije u Rapcu, ulaganja su izvršena i u ostalim destinacijama, kao i u koncept premium kampiranja.
Ulaganjem 72 milijuna kuna društvo Imperial provelo je jedan od najvećih investicijskih ciklusa u unapređenje kvalitete sadržaja i usluga te konkurentnost cijele destinacije. Najveće ulaganje je izvršeno u rekonstrukciju i repozicioniranje Valamar Collection Imperial Hotela 4* na Rabu prema konceptu "designed for adults").
U Lanterna Premium Camping Resortu by Valamar 4* ulaganja su izvršena u daljnje unapređivanje smještaja i podizanje ukupne kvalitete kamping ljetovališta uz uređenje plaže te rekonstrukciju glavne prometnice s pješačkim i biciklističkim stazama. 2018. sezone na je tako dočekao potpuno novi Maro Premium Village namijenjen obiteljima s djecom u kojem se nalazi 86 mobilnih kućica, 9 glamping šatora i prateći sadržaji (dva bazena i dječja igrališta). U Marbello Premium Villageu postavljeno je 18 novih mobilnih kućica, kao i 14 novih glamping šatora u Glamping Villageu uz uređenje plaže. Dodatno je goste dočekala velika zona za sport, rekreaciju i zabavu V Sport Park s Terra Magica adventure mini golfom i brojnim drugim sadržajima.
U 2018. godini završena je realizacija prve od ukupno tri faze preuređenja Istra Sunny Campinga by Valamar 2* prema premium konceptu. Repozicioniranje je obuhvatilo rekonstrukciju komunalne infrastrukture (struja, voda, odvodnja, optika, izgradnju nove glavne prometnice i bežične mreže), uređenje dijela plaža i južnog dijela smještajne zone kamping parcela (rekonstrukcija postojećih 117 parcela) te potpuno novi sanitarni čvor.
Krajem travnja 2018. godine u destinaciji Rabac je otvoren Valamar Collection Girandella Maro Suites 5*, prvi Kinderhotel u portfelju Valamar Riviere. Smještaj, usluge i sadržaji u Valamar Collection Girandella Maro Suites 5* u potpunosti su prilagođeni obiteljima s djecom različitih dobnih skupina: od prostranih obiteljskih soba opremljenih dječjim potrepštinama, preko unutarnjih i vanjskih bazena s vodenim efektima i toboganima do obilja zabave u Maro klubovima i zoni za tinejdžere "Teen Hangout". Obiteljima su posebno namijenjeni i dječji buffet u restoranu te "play lounge" s unutarnjim igralištem, bezalkoholnim pićima i poslijepodnevnim snackovima poput salata, juha i kolača. U Hrvatskoj je ovo treći hotel ove vrste, dok ih je u Europi ukupno 50. Njegovim otvaranjem dovršen je investicijski ciklus od preko 600 milijuna kuna te repozicioniranje destinacije Rabac u vodeću odmorišnu destinaciju visoke kategorije. Dodatno, Valamar Collection Girandella Maro Suites 5* omogućio je otvaranje 150 novih radnih mjesta.
704 MILIJUNA KUNA KAPITALIZIRANIH INVESTICIJA U 2018. GODINI
U destinaciji Krk podignula se kategorija Zablaće Camping Resorta by Valamar s 3 na 4 zvjezdice ulaganjem u 35 novih mobilnih kućica, izgradnju novoga sanitarnog čvora i ostalih sadržaja, hortikulturalno obogaćivanje kampa, uređivanje i unapređivanje infrastrukture na kamperskim parcelama te postavljanje štedne LED rasvjete.
U Ježevac Premium Camping Resortu by Valamar 4* izvedeni su radovi na novoj zoni bazena sa sunčalištem i dječjim toboganima te novom dječjem igralištu. Postavila se 31 nova mobilna kućica te je izvršena zamjena 18 mobilnih kućica novima. Od 2018. godine gosti u kampu mogu pronaći i punionicu za električna vozila te još višu razinu kvalitete usluge u skladu s premium standardom kampa.
Škrila Sunny Camping by Valamar 3* goste je dočekao s uređenom trgovačkom zonom i okolišem, novim mobilnim kućicama i štednom LED rasvjetom u kampu. U Bunculuka Camping Resortu by Valamar 4* ugrađeni su solarni paneli te je uređena zona ulaza u kamp.
Nakon četverogodišnjeg ciklusa ulaganja, 2016. godine dobili smo prvi kamp s pet zvjezdica u Republici Hrvatskoj, Krk Premium Camping Resort by Valamar 5*. Goste je 2018. godine dodatno dočekala punionica za električna vozila, hortikulturalno uređenje te uređenje središnjega sanitarnog čvora, kao i unaprijeđena kvaliteta i usluga na plaži.
Valamar Collection Imperial Hotel 4* na Rabu zablistao je kao novi luksuzni hotel samo za odrasle sa 136 smještajnih jedinica. Goste su dočekale moderno uređene dvokrevetne sobe, premium restoran i mnogi drugi poboljšani sadržaji.
Ulaganja u kampove na Rabu obilježila su otvaranje Lopar Garden Villagea s novim mobilnim kućicama u San Marino Camping Resortu by Valamar 4* te čitav niz novina u Padova Camping Resortu by Valamar 3*, od otvaranja Marine Premium Villagea do uvođenja inovativnih smještajnih koncepata u kampiranju poput prostranih "camping suiteova" i "romantic camping chaletova" za parove.
REPOZICIONIRANJE DESTINACIJE RABAC U VODEĆU ODMORIŠNU DESTINACIJU VISOKE KATEGORIJE
U fokusu destinacije Dubrovnik bila je investicija u repozicioniranje hotelskog smještaja te razvoj novih sadržaja i usluga kako bi se zadovoljile potrebe za proizvodom visoke kategorije. Tako je dubrovački Valamar Argosy Hotel 4* u prošlu turističku sezonu ušao s višom kvalitetom usluge te novim i poboljšanim sadržajima, od kojih posebno izdvajamo novi vanjski bazen s terasama i hortikulturnim uređenjem, novi snack-bar na bazenu, potpuno preuređenje svih smještajnih jedinica (308 soba), recepcije, predvorja i restorana te redizajn zajedničkih prostora.
Destinacija Dubrovnik
U 2019. godini investicijski projekti Grupe Valamar bit će fokusirani na repozicioniranje portfelja prema ponudi i uslugama visoke dodane vrijednosti. Ukupna ulaganja u Valamarovim destinacijama doseći će 793 milijuna kuna30. Strategija razvoja proizvoda i sadržaja definira ambiciozne planove inovativnog unaprjeđenja ponude s fokusom na upscale i premium dio portfelja, kako u segmentu hotela i ljetovališta, tako i u segmentu kamping ljetovališta. Razvoj Valamarovih servisnih koncepata predstavlja kontinuirani proces koji će iz godine u godinu biti usmjeren usklađenju ponude s najaktualnijim tržišnim zahtjevima, prvenstveno zahtjevima i očekivanjima gostiju. Programi u koje i dalje nastavljamo ulagati su V Level, Maro Holiday, Designed for Adults, V Sport, Stay Fit, Music and Fun, Camping Piazza i drugi.
Od 636 milijuna kuna investicijskog ciklusa društva Valamar Riviera ističu se ulaganja u kamp Istra koji će iduće sezone postati najveći kamp s 5* u Hrvatskoj, otvaranje luksuznog obiteljskog hotela Valamar Collection Marea Suites 5* u Poreču, zatim u daljnji razvoj smještaja, proizvoda i usluga u Lanterna Premium Camping Resortu 4* i Ježevac Premium Camping Resortu 5*. U planu je i nastavak značajnih ulaganja u smještaj za sezonske zaposlenike u skladu sa strateškim ciljevima Valamara.
Prošle je jeseni kamp Istra Sunny Camping 2* u Funtani ušao u drugu fazu investicije te će ovo ljeto Valamarove goste dočekati visoko uređeno kamping ljetovalište, Istra Premium Camping Resort 5*. Osim što će kamping resort postati u potpunosti tekstilni, goste očekuje veliki obiteljski vodeni park Aquamar na 1.000 četvornih metara vodene površine s čitavim nizom tobogana i vodenih atrakcija, velika zabavna dvorana s kinom, pozornicom, dječjim klubovima i igraonicama te Super Maro programima za djecu, jedna od najljepše uređenih Valamar plaža s pogledom na stari grad Vrsar, Piazza tržnica, restorani, barovi, sportskorekreacijska zona V Sport Park, Terra Magica adventure mini golf, brojna dječja igrališta, kao i novi glamping šatori (9), dodatne mobilne kućice različitih tipova (135) te nove luksuzne mobilne kućice s privatnim bazenima (4). Istra Premium Camping Resort 5* bit će ljetovalište najviše razine s bogatom ponudom i odličnom uslugom.
U tijeku su i radovi na novom hotelu Valamar Collection Marea Suites 5* u predjelu Borik u Poreču, na mjestu sadašnjeg Pinia Sunny Residence-a
793 MILIJUNA KUNA VRIJEDAN INVESTICIJSKI CIKLUS GRUPE ZA SEZONU 2019.
by Valamar. Valamar time nastavlja razvijati zonu Borik kroz smještaj i ponudu više dodane vrijednosti te ovom investicijom planira otvoriti 100 novih radnih mjesta. Budući Valamar Collection Marea Suites 5* dizajniran je za obitelji s djecom u kojem će gosti moći uživati u V level uslugama, luksuznim suiteovima veličine od 32 do 56 četvornih metara s pogledom na more (108 soba), više od 200 četvornih metara atraktivnih bazena, pješčanoj plaži Val Marea Sandy Family, restoranima, sportskim sadržajima i Maro ponudi za djecu svih uzrasta. Posebna briga posvetit će se uređenju hortikulture i sadnji novih drveća, raslinja i ukrasnog bilja koji su autohtoni istarskom podneblju.
U najvećem kampu Valamar Riviere, Lanterna Premium Camping Resortu by Valamar nastavit će se s razvojem premium segmenta postavljanjem novih mobilnih kućica s pogledom na more u zoni Marbello (12), uređenjem 3 kamping zone u kojima će gosti moći uživati u novim mobilnih kućicama (136) te repozicioniranjem dijela postojećih parcela. Nastavlja se i s uređenjem plaža u Tarskoj vali, rekonstrukcijom sanitarnog čvora te proširenjem obiteljskog aquaparka s dodatnim vodenim površinama, kao i ostalim radovima namijenjenim unapređenju usluge i kvalitete sadržaja.
U fokusu investicija na otoku Krku je podizanje kvalitete i ponude smještaja u Ježevac Premium Camping Resort by Valamar 4*. Kamping ponudu visoke dodane vrijednosti će obogatiti nove mobilne kućice u zoni Lungomare (23), kao i zamjena postojećih s novima (20) te proširenje
30 Manjim dijelom već proknjiženo tijekom 2018. godine.
kapaciteta kamping resorta na ukupno 661 smještajnu jedinicu. Goste će sljedeće godine dodatno dočekati nova centralna tržnica, dok će ponuda za obitelji s djecom biti unaprijeđena Maro klubom i novim dječjim igralištima.
140 milijuna kuna planiranih investicija na otoku Rabu za 2019. godinu predstavlja najveći investicijski ciklus društva Imperial u zadnjih 10 ak godina. Povrh brojnih projekata u povećanje kvalitete ponude za goste, nova ulaganja s osobitim naglaskom uključuju rekonstrukciju i repozicioniranje Valamar Carolina Hotel & Villas 4* te daljnje unaprjeđenje Padova Camping Resorta by Valamar prema upscale i premium segmentu putem nastavka razvoja smještajnih kapaciteta i ulaganja u dodatne sadržaje. Investicija u Valamar Carolina Hotel & Villas 4* povećat se kapacitet (sa 152 na 174 sobe), unaprijedit će kvalitetu smještaja i ostalih sadržaja i usluga (postojeći restoran, lobby bar, javne prostore, novi bazena za odrasle te wellness i fitness zone) te omogućiti
partnerstvo s TUI Sensimar brendom. Valamar Padova Hotel 4* će novu turističku sezonu dočekati kao hotel s obiteljskom ponudom. Planiraju se projekti poboljšanja energetske učinkovitosti u implementaciju toplinskih solarnih sustava, učinkovitih toplinskih pumpi i ostalo.
U destinaciji Makarska ulaganja vrijedna 17 milijuna kuna bit će prvenstveno namijenjena povećanju kvalitete i sadržaja hotela Meteor koji će iduće sezone poslovati pod Valamar Hotels & Resorts brendom.
Sukladno strateškim ciljevima Valamar Riviere, neprestano podizanje kvalitete objekata, usluga i sadržaja u portfelju osnova je za stvaranje dodane vrijednosti kako za goste, tako i za sve dionike kompanije. Međutim, jedna od najviših stopa PDV-a na Mediteranu i stopa ukupnih doprinosa na plaću, neriješeno turističko zemljište, manjak kvalificirane radne snage, neizvjesnost oko uvođenja poreza na nekretnine i povećanje boravišne pristojbe mogu smanjiti konkurentnost te ograničiti potencijal turističkog sektora za daljnja ulaganja. Zbog globalnih kretanja poput niskih kamatnih stopa i usmjerenosti turističke potražnje na sigurne destinacije, Hrvatska ima priliku, poticanjem ulaganja, repozicionirati turizam prema onome visoke kvalitete koji potiče zapošljavanje i rast gospodarstva. Nažalost, turizam još uvijek nije dovoljno prepoznat kao prilika. Postojeći programi podrške rastu turizma nisu dovoljni te je potrebno sustavno provesti druge mjere koje bi značajno ubrzale razvoj te izjednačile opću konkurentnost hrvatskog turizma s ostalim destinacijama na Mediteranu.
Turistička industrija je u svom opsegu globalnih razmjera te je vrlo usko povezana s realnom i financijskom ekonomijom, geopolitičkim okruženjem te ekološkom održivošću. Način na koji turistička industrija djeluje kao cjelina uvelike će odrediti njezin budući razvoj. S obzirom na važnost turističke industrije te utjecaj na cjelokupno okruženje, Društvo i Grupa prate i procjenjuju rizike na mikro i makro razini. Osim toga, u definiranju strategije osobita se pažnja posvećuje utjecajima rizika u kratkom i srednjom roku kako bi se osigurala održivost poslovanja tijekom vremena.
Tijekom praćenja i procjene rizika Društvo i Grupa primjenjuju proaktivni pristup sagledavajući utjecaj svakog pojedinog rizika na potencijalne prilike koje on donosi. Društvo i Grupa smatraju upravljanje rizicima jednim od ključnih čimbenika diferencijacije u konkurentnom okruženju. Cilj upravljanja rizicima je dodatno potaknuti stvaranje održive vrijednosti te ponuditi povjerenje i sigurnost mnogobrojnim dionicima Društva i Grupe.
Proces upravljanja rizicima sastoji se od sljedećih koraka:
Različite vrste rizika s kojima se Valamar Riviera susreće u poslovanju možemo podijeliti u sljedeće grupe:
U svojem svakodnevnom djelovanju i aktivnostima koje poduzima Društvo i Grupa izloženi su brojnim financijskim rizicima, a osobito:
1) valutnom riziku; 2) kamatnom riziku; 3) kreditnom riziku; 4) cjenovnom riziku; 5) riziku likvidnosti; 6) rizicima vezanim uz dionice.
Društvo i Grupa aktivno pristupaju kamatnoj i tečajnoj zaštiti putem tržišno dostupnih instrumenata s ciljem umanjenja navedenih rizika. Interni ciljevi i politike upravljanja rizikom odnose se na zaštitu deviznih priljeva tijekom sezonske aktivnosti te djelomičnu kamatnu zaštitu kreditne glavnice.
Društvo i Grupa djeluju na međunarodnoj razini i izloženi su valutnom riziku koji većinom proizlazi iz promjena nominalnog tečaja euro/kuna. Valutni rizik nastaje iz budućih komercijalnih transakcija te priznate imovine i obveza. Većina prihoda od prodaje u inozemstvu ostvarena je u eurima, valuti u kojoj je denominiran najveći dio dugoročnog kreditnog duga. Shodno tome, Društvo i Grupa su u tom dijelu najvećim dijelom prirodno zaštićeni od valutnog rizika. Određeni dio obveza iskazan je u kunama, zbog čega Društvo i Grupa aktivno upravljaju valutnim rizikom na način da koriste derivativne financijske instrumente dostupne na financijskom tržištu, u skladu s operativnim procjenama i očekivanim kretanjima tržišta. Time se štiti od efektuiranja valutnog rizika i utjecaja nepovoljnih kretanja nominalnog tečaja na imovinu, obveze i novčane tokove.
Zaduženja kod banaka ugovorena po promjenjivim kamatnim stopama izlažu Društvo i Grupu riziku kamatne stope novčanog toka. Društvo i Grupa aktivno koriste derivativne instrumente za aktivnu zaštitu od izloženosti kamatnog rizika novčanog toka i rizika vrijednosti kamatne stope na način da primjenjuje kamatnu promjenu iz promjenjive u fiksnu kamatnu stopu. Takva promjena kamatnih stopa ima ekonomski efekt konverzije kredita s promjenjivom kamatnom stopom u kredite s fiksnom kamatnom stopom za unaprijed ugovoreni dio glavnice kredita koji se štiti. Shodno tome, gotovo cjelokupan kreditni portfelj čine dugoročni krediti s ugovorenom fiksnom kamatnom stopom, odnosno krediti štićeni derivativnim instrumentom (IRS). Društvo i Grupa imaju imovinu (novčana sredstva i depozite) koja ostvaruje prihod od kamata te su prihodi i novčani tok iz poslovnih aktivnosti ovisni o promjenama tržišnih kamatnih stopa. Ovaj je dio osobito izražen u sezonskom periodu kada Društvo i Grupa raspolažu značajnim viškovima novčanih sredstava.
Kreditni rizik proizlazi iz novca, oročenih depozita i potraživanja od kupaca. U skladu s prodajnim politikama Društva i Grupe, suradnja se ugovara s kupcima koji imaju odgovarajuću kreditnu povijest, odnosno ugovara se uz plaćanje unaprijed, uplatama sigurnosnih depozita te putem značajnijih kreditnih kartica (za individualne kupce). U cilju smanjenja kreditnog rizika Društvo i Grupa kontinuirano prate svoju izloženost prema stranama s kojima posluju i njihovu kreditnu sposobnost, pribavlja instrumente osiguranja potraživanja (mjenice, zadužnice) umanjujući na taj način rizike nenaplativosti svojih potraživanja za pružene usluge.
Društvo i Grupa imatelji su vlasničkih vrijednosnih papira i izloženi su riziku promjene cijene vlasničkih vrijednosnih papira koji kotiraju na burzi. Društvo i Grupa nisu aktivni sudionici tržišta kapitala u smislu trgovanja s vlasničkim i dužničkim vrijednosnim papirima. Ulaganjem u dionice društva Imperial i društva Hoteli Makarska, Društvo je u određenoj mjeri izloženo riziku promjene cijene vlasničkog vrijednosnog papira.
Društvo i Grupa razborito upravljaju rizikom likvidnosti. U svakom se trenutku osigurava dostatna količina novčanih sredstava putem adekvatnih iznosa ugovorenih kreditnih linija za podmirenje obveza, kao i putem osiguravanja dostupnosti kreditnih linija u budućnosti. Rizik likvidnosti preuzima se i kontrolira putem snažnih neto pozitivnih operativnih novčanih tokova koji se generiraju te putem kreditnih
linija kojima se financiraju kapitalne investicije. Kreditne linije za 2019. godinu ugovorene su s renomiranim financijskim institucijama. Otplate većih kreditnih obveza usklađene su s razdobljem značajnih novčanih priljeva iz operativnih aktivnosti. Društvo i Grupa dnevno prate razinu dostupnih izvora novčanih sredstava putem izvještaja o stanju novčanih sredstava i obveza. Na temelju utvrđenog budžeta izrađuje se novčani tok za narednu godinu po mjesecima, kao i dugoročni plan novčanog toka. Višak novčanih sredstava iznad iznosa koji je potreban za upravljanje radnim kapitalom prenosi se u riznicu Društva i Grupe. Riznica ulaže višak novčanih sredstava u tekuće račune koji nose kamatu, oročene depozite, depozite tržišta novca i utržive vrijednosnice, pri tome birajući instrumente s prikladnim rokovima dospijeća ili dostatnom likvidnošću u skladu s projekcijama potreba za likvidnim sredstvima.
Kao najrizičnija imovinska klasa, tržišna vrijednost dionica može biti iznimno volatilnog karaktera pod utjecajem volatilnosti cjelokupnog tržišta kapitala, makroekonomskih kretanja na tržištima na kojima Društvo i Grupa posluju, jaza u očekivanjima financijskih analitičara u odnosu na ostvarene rezultate, promjenjivosti dividendne politike, aktivnosti u segmentu spajanja, pripajanja, akvizicija i sklapanja strateških partnerstava, nestabilnosti poslovnog modela Društva i Grupe, kao i fluktuacijama u financijskim rezultatima poslovanja Društva i Grupe. Ukoliko navedeni faktori imaju negativnu konotaciju, postoji rizik od pada tržišne vrijednosti dionica. Nadalje, postoji rizik da ulagatelji neće moći prodati svoje dionice u bilo koje vrijeme po fer tržišnoj cijeni.
Društvo i Grupa svakodnevno su izloženi poslovnom riziku koji bi mogao dovesti do gubitka konkurentnosti, a time i do ugrožavanja njegove daljnje stabilnosti.
Kako su Društvo i Grupa vlasnici nekretnina, ovakav poslovni model zahtjeva intenzivno angažiranje kapitala za održavanje visoke kvalitete proizvoda i usluga. Razni tekući kapitalno intenzivni investicijski projekti u povećanje kvalitete usluga i proizvoda mogu premašiti budžetska očekivanja, gradnja ne mora biti dovršena na vrijeme te u međuvremenu mogu na snagu stupiti izmjene urbanističkih propisa, drugih zakona i fiskalne politike. Ovi rizici mogu negativno utjecati na povećanje troškova Društva i Grupe, kao i na slabiji novčani tok i manje prihode. Društvo i Grupa su u višegodišnjem proteklom razdoblju donošenjem poslovnih odluka, a koje su pridonijele porastu konkurentnosti na zahtjevnom mediteranskom tržištu, poboljšali rezultate i efikasnost poslovanja te se uz promišljeno dugoročno strateško upravljanje očekuje nastavak takvih pozitivnih trendova i u budućnosti. Imajući u vidu činjenicu da gotovo 95% gostiju Društva i Grupe čine strani gosti koji pomno biraju svoje odredište za odmor, vrlo je važna stabilnost makroekonomskih pokazatelja u njihovim domicilnim zemljama. Poseban naglasak je na tečaju i cijeni dobara i usluga koje izravno utječu na kupovnu moć gostiju. Premda je udjelom manji, važan je i broj dolazaka domaćih gostiju u objekte Društva i Grupe. Na njega utječu i brojni drugi makroekonomski pokazatelji u zemlji poput zaposlenosti/nezaposlenosti, rasta/pada domaćeg bruto proizvoda, rasta/pada industrijske proizvodnje i drugih koji neposredno utječu na kupovnu moć hrvatskih građana i samim time na donošenje odluke o ljetovanju u nekoj od jadranskih destinacija.
Gledajući rizik turističke grane gospodarstva, turizam u Republici Hrvatskoj jedan je od rijetkih rastućih gospodarskih sektora u proteklim godinama globalne financijske krize i gospodarske stagnacije koja se značajno odrazila i na hrvatsko gospodarstvo. Povrh toga, izrazita sezonalnost turizma kao gospodarske grane dovodi do nedovoljnog korištenja raspoloživih kapaciteta i resursa Društva i Grupe. Ulaskom u Europsku uniju tržište Republike Hrvatske postalo je dijelom velikoga europskog tržišta, dok su članstvom Republike Hrvatske u NATO-u
smanjeni sigurnosni rizici. Donesena Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine (Narodne novine br. 55/13) daje odgovore na pitanja kakav turizam Republika Hrvatska želi i treba razvijati, koristeći sve svoje komparativne prednosti i stručna znanja, a sve s ciljem poboljšanja konkurentske sposobnosti hrvatskog turizma. Važno je da se postignute stope rasta hrvatskog turizma uspiju održati i u sljedećim godinama, što će biti moguće jedino daljnjim strateškim promišljanjima u razvoju turističkog proizvoda te ulaganjima u stvaranje dodatnih vrijednosti koje će diferencirati hrvatski turizam od konkurentskog okruženja ukazujući na njegovu posebnost, atraktivnost i kvalitetu.
Razvoj Društva i Grupe nije moguć bez kvalitetnog upravljanja ljudskim potencijalima, a otvaranjem i širenjem tržišta rada prepoznati su rizici vezani za deficitarne pozicije, razvoj novih znanja i specifičnih vještina. Valamar Riviera je i jedan od najpoželjnijih te je tijekom 2018. godine u edukaciju i razvoj ljudskih potencijala uloženo 2,5 milijuna kuna. Prepoznavanje globalnih trendova u turizmu pomaže Valamar Rivieri pri definiranju potreba za novim znanjima i vještinama te kako uspješno odgovarati na izazove u okruženju. U kontinuiranom dijalogu sa socijalnim partnerima osigurana je visoka razina radničkih prava kako s gledišta konkurentnosti plaća, sustava motivacije i nagrađivanja, tako i razvoja karijera, brige o zdravlju i suradnje s obrazovnim ustanovama diljem Hrvatske.
Operativni rizik predstavlja rizik direktnog ili indirektnog gubitka koji proizlazi iz neadekvatnih ili pogrešnih internih ili eksternih procesa Društva i Grupe. Oni uključuju i generiranje te analizu informacija i podataka financijskog izvještavanja (tzv. rizik financijskog izvještavanja), kao i potencijalno nedovoljnu i neadekvatnu internu i eksternu razmjenu informacija. Pri implementaciji sustava upravljanja operativnim rizikom Društvo i Grupa vodili su brigu o njegovom kontinuitetu i kompleksnosti s obzirom na veličinu organizacije. Koristi njegovim upravljanjem ogledaju se u i) definiranju i prepoznavanju rizičnog profila Društva i Grupe u odnosu na operativni rizik, ii) prepoznavanju i upravljanju poznatim događajima operativnog rizika koji smanjuje troškove Društva i Grupe te iii) analizi podataka koja ukazuje na poslovna kretanja Društva i Grupe te ekonomsku situaciju u zemlji.
Svjesni rizika pouzdanosti informatičkih poslovnih rješenja te kibernetičke sigurnosti poslovanja, Društvo i Grupa kontinuirano rade na unapređenju, daljnjem razvoju i implementaciji novih tehnologija u svakodnevnom poslovanju. Poseban je naglasak na osiguravanju dovoljnih resursa za razvoj i implementaciju novih tehnologija na području ICT-a, projekata zaštite podataka te unapređenja postojećih i razvoja i implementacije novih, suvremenih poslovnih sustava.
Unatoč poboljšanim sigurnosno-političkim prilikama koje su jednim dijelom i potakle investicijske cikluse u turizmu i dalje pred hrvatskim turizmom stoje brojni izazovi i rizici kao što su:
Na rezultate poslovanja Valamar Riviere mogu utjecati i razni okolišni stresori. Oni prvenstveno predstavljaju opasnost po zadovoljstvo gosta cjelokupnim iskustvom boravka u destinacijama u kojima posluje Valamar Riviera. Ono se posljedično može odraziti na smanjeni broj dolazaka. Takvi su stresori primjerice zagađenje mora (npr. zbog havarije tankera ili ispuštanja kemikalija u more), ali i dugoročna pogoršanja kvalitete mora i onečišćenje obale zbog neodgovarajućeg zbrinjavanja otpada i otpadnih voda, kao i intenzivne upotrebe gnojiva u poljoprivredi. Istodobno klimatske promjene poput globalnog zatopljenja, dugih sušnih razdoblja ili, s druge strane, dugih kišnih razdoblja također mogu izravno utjecati na dolaske i duljinu boravka gostiju u hotelima i kampovima Valamar Riviere, ali i na povećane troškove poslovanja. Ovome možemo pribrojiti ostale prirodne katastrofe i elementarne nepogode (kao što su potresi, požari, poplave ili orkanska nevremena), onečišćenje zraka i tla uzrokovano emisijama iz industrijskih postrojenja i prometnih vozila, pretjeranu urbanizaciju i uvođenje invazivnih vrsta.
Rizik promjene poreznih i drugih propisa također predstavlja značajan rizik za Društvo i Grupu te je jedan od zahtjevnijih segmenata upravljanja rizicima gdje su mogućnosti Društva i Grupe ograničene. Učestale promjene fiskalnih i parafiskalnih propisa proteklih godina negativno su utjecale na pad konkurentnosti u odnosu na okruženje te na profitabilnost Društva i Grupe, od kojih su najznačajnije:
Ovakvim učestalim promjenama propisa povezanih s fiskalnim i parafiskalnim davanjima gospodarstvu, koje se vrlo često događaju nakon što su Društvo i Grupa već usvojili poslovnu politiku i budžet za sljedeću poslovnu godinu te ugovorili komercijalne uvjete s poslovnim partnerima, u bitnome se narušava financijski položaj Društva i Grupe i ugrožavaju planovi daljnjih ulaganja, a time i povjerenje ulagača. Društvo i Grupa izloženi su i rizicima potencijalne promjene propisa u odnosu na koncesije i koncesijska odobrenja, odnosno koncesijske naknade za korištenje pomorskog dobra, ali i koncesijskih naknada za korištenje turističkog zemljišta, a koje područje do danas nije u potpunosti uređeno. S obzirom na osnovnu djelatnost Društva i Grupe, pravo korištenja pomorskog dobra i turističkog zemljišta neki su od osobito značajnih uvjeta za njegovo daljnje poslovanje, poglavito u kampovima.
Valamar Collection Girandella Resort 4*/5*, Rabac
Društvo Valamar Riviera d.d., kao i Grupa, kontinuirano se razvija i djeluje u skladu s dobrom praksom korporativnog upravljanja. Svojom poslovnom strategijom, politikom, ključnim aktima i poslovnom praksom nastoji doprinijeti transparentnom i učinkovitom poslovanju i kvalitetnim poveznicama sa sredinom u kojoj djeluje. Društvo je još 2008. godine donijelo vlastiti Kodeks korporativnog upravljanja u cilju daljnjeg jačanja i uspostavljanja visokih standarda korporativnog upravljanja. Uprava se u cijelosti pridržava odredbi usvojenog Kodeksa. Od uvrštenja dionica na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. Društvo primjenjuje Kodeks korporativnog upravljanja Zagrebačke burze. Društvo poštuje i primjenjuje zakonom propisane mjere korporativnog upravljanja o čemu se detaljno očituje u godišnjem upitniku koji se objavljuje sukladno propisima na internet stranicama Zagrebačke burze i Valamar Riviere.
2,49% TEMELJNOG KAPITALA ČINE VLASTITE DIONICE (NA DAN OBJAVE TROMJESEČNIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA)
Značajni neposredni imatelji dionica sukladno podacima iz Središnjeg klirinškog depozitarnog društva navedeni su u poglavlju "Dionica RIVP".
Društvo je postupak pripreme i objave financijskih izvještaja detaljno uredilo internim aktom čime je uspostavilo sustav unutarnje kontrole i
upravljanja rizikom u odnosu na postupak financijskog izvještavanja. Dodatno, za nadzor i smanjenje rizika financijskog izvještavanja Društvo koristi mjere opisane u poglavlju "Rizici Društva i Grupe".
Glavna skupština se saziva, radi i ima ovlasti sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i odredbama Statuta Društva, a poziv i prijedlozi odluka, kao i donesene odluke, se javno objavljuju sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d. Postoji vremensko ograničenje vezano za korištenje prava glasa na Glavnoj skupštini sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima - od dioničara se traži da prijave svoje sudjelovanje u zakonom predviđenom roku. Ne postoji slučaj u kojem je financijsko pravo iz vrijednosnog papira odvojeno od držanja tih papira. U Društvu ne postoje vrijednosni papiri s posebnim pravima kontrole niti postoje ograničenja prava glasa. Svaka dionica daje pravo na jedan glas.
Pravila o imenovanju i opozivu članova Uprave i članova Nadzornog odbora utvrđena su Statutom, u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Pravila o imenovanju ne sadrže nikakva ograničenja u odnosu na raznolikost s obzirom na spol, dob, obrazovanje, struku i slična ograničenja.
Društvo može stjecati vlastite dionice na temelju i sukladno uvjetima određenim odlukom Glavne skupštine o stjecanju vlastitih dionica od 17.11.2014. godine. U Društvu ne postoji program otkupa vlastitih dionica, kao ni program radničkog dioničarstva. Društvo drži i stječe vlastite dionice radi nagrađivanja uprave i ključnih rukovoditelja sukladno aktima o dugoročnom planu nagrađivanja u Društvu te radi isplate dividende u pravima - dionicama Društva dioničarima. Svako pojedino stjecanje i otpuštanje vlastitih dionica tijekom 2018. godine Društvo je javno objavilo.
Pravila o izmjeni Statuta Društva utvrđena su Zakonom o trgovačkim društvima te u Statutu Društva ne postoje dodatna ograničenja.
Ovlasti članova Uprave su u potpunosti usklađene s odredbama Zakona o trgovačkim društvima te su detaljnije uređene odredbama Statuta i Poslovnika o radu Uprave.
KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA /nastavak
Uprava: g. Željko Kukurin, predsjednik i g. Marko Čižmek, član.
Društvo je sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i odredbama Uredbe (EU) br. 596/2014 odredilo rukovoditelje više razine u Društvu, koji čine ključni menadžment Društva i to 4 potpredsjednika: Alen Benković, Davor Brenko, Ivana Budin Arhanić i David Poropat; te 21 direktora sektora: Miroslav Dinčić (do 31.12.2018. godine, a od 1.1.2019. gdoine Ines Damjanić Šturman), Tomislav Dumančić, Ljubica Grbac, Flavio Gregorović, Marin Gulan, Vlastimir Ivančić, Željko Jurcan, Ivan Karlić, Dario Kinkela, David Manojlović, Sebastian Palma, Mile Pavlica, Tomislav Poljuha, Mirella Premeru, Bruno Radoš, Sandi Sinožić, Martina Šolić, Andrea Štifanić, Mauro Teković, Dragan Vlahović i Ivica Vrkić.
Nadzorni odbor: g. Gustav Wurmböck, predsjednik, g. Franz Lanschützer i g. Mladen Markoč, zamjenici predsjednika te članovi: g. Georg Eltz, g. Hans Dominik Turnovszky, g. Vicko Ferić i g. Valter Knapić (predstavnik radnika).
Nadzorni odbor je radi efikasnijeg obavljanja svoje funkcije kao i zadaća propisanih odredbama Zakona o reviziji, imenovao:
Predsjedništvo Nadzornog odbora: g. Gustav Wurmböck, predsjednik te g. Franz Lanschützer i g. Mladen Markoč, članovi Predsjedništva.
Revizijski odbor: Georg Eltz, predsjednik odbora te članovi Franz Lanschützer, Mladen Markoč, Vicko Ferić i Dubravko Kušeta. Dana 25.1.2018. godine Dubrovko Kušeta dao je ostavku na članstvo u Revizijskom odboru te je umjesto njega Nadzorni odbor 27.2.2018. godine imenovaon Gustava Wurmböcka. Dana 24.10.2018. godine nadzorni odbor je povećao broj članova revizijskog odbora sa 5 na 6 članova i imenovao za člana Hansa Dominik Turnovszky. Od tog datuma Revizijski odbor čine: Georg Eltz, predsjednik odbora te članovi Franz Lanschützer, Mladen Markoč, Vicko Ferić, Gustav Wurmböck i Hans Dominik Turnovszky.
Komisiju za investicije: g. Franz Lanschützer, predsjednik te članovi: g. Georg Eltz, g. Vicko Ferić, g. Hans Dominik Turnovszky i g. Gustav Wurmböck.
Uprava i Nadzorni odbor u pravilu rade na sjednicama te donošenjem odluka bez održavanja sjednica, korespondentnim putem, sukladno odredbama pozitivnih propisa i akata Društva.
Transakcije s povezanim društvima unutar Grupe odvijaju se po uobičajenim komercijalnim uvjetima i rokovima te uz primjenu tržišnih cijena.
U promatranom razdoblju ostvareno je 17,1 milijun kuna prihoda31 od transakcija s povezanim osobama (2017. godine 13,9 milijuna kuna) za Društvo i 1.231 kunu (2017. godine 21 tisuću kuna) za Grupu. Troškovi su iznosili 1,8 milijuna kuna (2017. godine 31,2 milijuna kuna32) za Društvo te 966 tisuća kuna (2017. godine 1,5 milijuna kuna) za Grupu.
Stanje potraživanja i obveza prema povezanim osobama na dan 31.12.2018. godine iznosi: potraživanja za Društvo 1,9 milijuna kuna (krajem 2017. godine 3,4 milijuna kuna), a za Grupu ih nije bilo (krajem 2017. ih nije bilo). Obveze za Društvo iznose 304 tisuće kuna (krajem 2017. godine 604 tisuće kuna), a za Grupu 52 tisuće kuna (krajem 2017. godine 425 tisuća kuna).
Uprava je 19.2.2019. godine, sukladno odredbi 497. ZTD-a izradila posebno izvješće o odnosima Društva s povezanim društvima te sukladno stavku 3. članka 497. izjavljuje da je Društvo, prema okolnostima koje su bile poznate u trenutku kada je poduzet pojedini pravni posao ili neka radnja s povezanim društvom, primilo odgovarajuću protučinidbu, bez nastupa štete za Društvo.
U sudski registar dana 2.9.2011. godine upisano je osnivanje podružnica i to: Podružnice za turizam RABAC, sa sjedištem u Rapcu, Slobode 80 i Podružnice za turizam ZLATNI OTOK, sa sjedištem u Krku, Vršanska 8. 4.10.2013. godine upisano je osnivanje Podružnice za turizam DUBROVNIK-BABIN KUK, sa sjedištem u Dubrovniku, Dr. Ante Starčevića 45. 1.10.2014. godine upisano je osnivanje Podružnice za savjetovanja u vezi s poslovanjem i upravljanjem ZAGREB sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska cesta 24, a 1.4.2017. godine Podružnice za turizam BRIONI, sa sjedištem u Puli, Puntižela 155.
Podružnice Rabac, Zlatni otok, Dubrovnik-Babin kuk i Brioni kao gospodarski pokretači svojih lokalnih zajednica, nastavljaju poslovati u svojim destinacijama podupirući njihov razvoj daljnjim ulaganjima, kreiranjem turističkih sadržaja i sudjelovanjem u društvenim i poslovnim aktivnostima.
Osim podružnica, Društvo je uspostavilo urede u gradu Rabu na otoku Rabu i u Makarskoj poradi efikasnijeg upravljanja hotelsko-turističkim objektima i sadržajima društava Imperial i Hotela Makarska sukladno odredbama zaključenih hotelskih menadžment ugovora
32 Najvećim djelom se odnosio na prefakturiran iznos s osnove izvršenog ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju Valamar Lacroma Duborvnik Hotela koji je u vlasništvu tada povezanog društva Elafiti Babin-kuk d.o.o., a koje je pripojeno 29.12.2017.
Kretanje cijene dionice Valamar Riviere te indeksa CROBEX i CROBEX 10
(u kunama)
Valamar Riviera je u razdoblju od 1.1.2018. godine do 31.12.2018. godine stekla 1.397.932 vlastite dionice po ukupnom trošku stjecanja od 51.705.655 kuna, što čini 1,11% temeljnog kapitala i otpustila 69.779 vlastitih dionica što čini 0,06% temeljnog kapitala, od čega na ime isplate dividende 17.800 vlastitih dionica, a ostatak s osnove nagrađivanja ključnog menadžmenta. Na dan 31.12.2018. godine Društvo drži 3.122.604 vlastite dionice što čini 2,48% temeljnog kapitala. Sukladno odredbi članka 474. stavak 3. Zakona o tržištu kapitala, Društvo objavljuje da u trenutku podnošenja financijskih izvještaja Društva za 2018. godinu, odnosno s danom objavljivanja istih javnosti, drži 3.144.105 vlastitih dionica što čini 2,49% temeljnog kapitala.
Tijekom 2018. godine najviša postignuta cijena dionice u redovnom trgovanju uređenog tržišta je iznosila 43,60 kuna, a najniža 31,20 kuna. Usporedno s padom svjetskih i domaćih burzovnih indeksa, cijena dionice Društva je u promatranom razdoblju zabilježila 15%-tni pad. S prosječnim redovnim prometom od 1,1 milijuna kuna dnevno33, dionica Valamar Riviere je bila najtrgovanija dionica na Zagrebačkoj burzi tijekom 2018. godine.
Povrh indeksa Zagrebačke burze, dionica je sastavnica i indeksa Bečke burze (CROX34 i SETX35), indeksa SEE Link regionalne platforme (SEELinX te SEELinX EWI)36 te svjetskog indeksa MSCI Frontier Markets Indexes. Zagrebačka banka d.d. i Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. obavljaju poslove specijalista s redovnim dionicama Valamar Riviere uvrštenim na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. Time pružaju podršku prometu dionicama Društva, a koja je u promatranom razdoblju prosječno iznosila 25,4%37.
33 Blok transakcije su isključene iz izračuna.
DIONICA RIVP /nastavak
Valamar Riviera aktivno održava sastanke i konferencijske pozive s domaćim i stranim investitorima, kao i prezentacije za investitore pružajući podršku što većoj razini transparentnosti, stvaranju dodatne likvidnosti, povećanju vrijednosti dionice i uključivanju potencijalnih investitora. Tijekom 2018. godine održani su sastanci na Londonskoj burzi, konferencijama Zagrebačke i Ljubljanske burze u Zagrebu, Erste Consumer Conference 2018 u Varšavi, Wood&Co u Bukureštu, Erste grupe u Stegersbachu, brokerske kuće Wood&Co u Beogradu i Pragu i Auerbach Grayson u New Yorku, kao i u drugim europskim financijskim središtima. Nastavkom aktivnog predstavljanja Valamar Riviere nastojat ćemo dodatno doprinijeti daljnjem rastu vrijednosti za sve dionike s namjerom da dionica Društva bude prepoznata kao jedna od vodećih na hrvatskom tržištu kapitala te jedna od vodećih u CEE regiji.
PREKO
80 SASTANKA S INSTITUCIONALNIM INVESTITORIMA ODRŽANIH TIJEKOM 2018. GODINE
Istra Premium Camping Resort, Poreč (vizualizacija)
Dionica Valamar Riviere je proglašena dionicom s najvećim prometom u 2018. godini, sedmi puta za redom dionica godine te je ponovno osvojila nagradu za najbolje odnose s investitorima.
Destinacija Rab odabrana za domaćina trećeg po redu Dana investitora koji je održan 12.6.2018. godine. Kao i proteklih godina, institucionalnim investitorima su predsjednik Uprave Željko Kukurin i član Uprave Marko Čižmek prezentirali Valamarovu formulu ulaganja u djelatnike, proizvode i destinacije uz brigu o održivom i društveno odgovornom poslovanju. Predstavljena je i nova strategija brenda koja predstavlja okvir razvoja poslovanja u narednom razdoblju. Novi identitet brenda obilježen je konceptom poslovanja All you can holiday koji kreira savršen odmor za svakoga pojedinoga gosta i pet novih brendova proizvoda kojima će se diferencirati portfelj hotela, ljetovališta i kampova. Nova strategija brenda postavlja jasan put i smjernice brenda Valamar i pripadajućih podbrendova te stvara temelje za daljnji rast i razvoj kompanije. Ona će tako omogućiti povećanje tržišnog dosega, unaprjeđenje kompatibilnosti proizvoda i usluga sa specifičnim tržišnim segmentima, veću lojalnost gostiju i u konačnici rast ključnih pokazatelja poslovanja.
Tom prigodom investitorima je predstavljeno i Integrirano godišnje izvješće i društveno odgovorno poslovanje za 2017. godinu. Glavni cilj izvješća, rađenog sukladno G4 GRI smjernicama, je daljnje predstavljanje strateškog i dugoročnog uvida u poslovanje tvrtke svim ključnim dionicima, uključujući dioničare, zaposlenike, partnere, goste i širu zajednicu, uz osobit fokus na društveno odgovorno poslovanje koje predstavlja temelj održivog poslovanja i daljnjeg razvoja kompanije. Izvješće je dostupno na web stranicama Zagrebačke burze te Valamar Riviere: www.valamar-riviera.com.
Uprava Društva zahvaljuje se na podršci i povjerenju svim dioničarima, poslovnim partnerima i gostima, a posebno se zahvaljuje na doprinosu svim zaposlenicima.
Kao jedan od najvećih poslodavaca u Hrvatskoj (na dan 31.12.2018. Grupa je ukupno zapošljavala 3.242 zaposlenika, od čega 1.680 stalnih, a Društvo 2.749 zaposlenika, od čega 1.337 stalnih), Društvo i Grupa sustavno i kontinuirano ulažu u razvoj svojih ljudskih potencijala putem vrhunske prakse i cjelovitog strateškog pristupa u njihovu upravljanju (transparentan proces zapošljavanja, jasni ciljevi, mjerenje radnog učinka zaposlenika i nagrađivanje ostvarenja rezultata, ulaganje u razvoj zaposlenika, kao i njihove karijere te poticanje dvosmjerne komunikacije).
Uprava Društva tijekom četvrtog tromjesečja 2018. godine (uključujući razdoblje od 1.1.2018. do 31.12.2018.) obavljala zakonom i Statutom predviđene radnje u vođenju poslova i zastupanja Društva te je planirala poslovnu politiku koju je provodila s pažnjom urednog i savjesnog gospodarstvenika. Uprava Društva će i dalje poduzimati sve potrebne mjere kako bi osigurala održivost i rast poslovanja. Tromjesečni nekonsolidirani i konsolidirani fnancijski izvještaji za četvrto tromjesečje 2018. godine (uključujući razdoblje od 1.1.2018. godine do 31.12.2018. godine) utvrđeni su od strane Uprave dana 19.2.2019. godine.
Uprava Društva zahvaljuje se na podršci i povjerenju svim dioničarima, poslovnim partnerima i gostima, a posebno se zahvaljuje na doprinosu svim zaposlenicima.
Uprava Društva
Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala, Marko Čižmek, član Uprave, zadužen za poslove financija, računovodstva, riznice, informatike i odnosa s institucionalnim investitorima te Ljubica Grbac, direktorica sektora financija i računovodstva i prokurist, osoba zadužena za financije i računovodstvo, sve kao osobe odgovorne za sastavljanje tromjesečnih i godišnjih izvještaja društva VALAMAR RIVIERA d.d. iz Poreča, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo), ovime daju sljedeću
Prema našem najboljem saznanju
Marko Čižmek Član Uprave
Ljubica Grbac Direktor Sektora / Prokurist
| Matični broj (MB): | 3474771 | |||
|---|---|---|---|---|
| Matični broj subjekta (MBS): | 040020883 | |||
| Osobni identifikacijski broj (OIB): | 36201212847 | |||
| Tvrtka izdavatelja: | Valamar Riviera d.d. | |||
| Poštanski broj i mjesto: | 52440 | Poreč | ||
| Ulica i kućni broj: | Stancija Kaligari 1 | |||
| Adresa e-pošte: | [email protected] | |||
| Internet adresa: | www.valamar-riviera.com | |||
| Šifra i naziv općine/grada: | 348 | Poreč | ||
| Šifra i naziv županije: | 18 | Istarska | Broj zaposlenih: (krajem godine) |
3.242 |
| Šifra NKD-a: | 5510 | |||
| Konsolidirani izvještaj: | DA | |||
| Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): |
Sjedište: | MB: | ||
| Valamar hotels & resorts GmbH | Frankfurt | 04724750667 | ||
| Puntižela d.o.o. | Pula | 03203379 | ||
| Elafiti Babin kuk d.o.o. | Dubrovnik | 01273094 | ||
| Magične stijene d.o.o. | Dubrovnik | 02315211 | ||
| Palme turizam d.o.o. | Dubrovnik | 02006103 | ||
| Pogača Babin Kuk d.o.o. | Dubrovnik | 02236346 | ||
| Bugenvilia d.o.o. | Dubrovnik | 02006120 | ||
| Imperial d.d. | Rab | 03044572 | ||
| Hoteli Makarska d.d. | Makarska | 03324877 | ||
| Valamar A GmbH | Tamsweg | 486431 S | ||
| Valamar Obertauern GmbH | Obertauern | 195893 D | ||
| Knjigovodstveni servis: | ||||
| Osoba za kontakt: | Sopta Anka (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) |
|||
| Telefon: | 052/408 188 | Telefaks: | 052/408 110 | |
| Adresa e-pošte: | [email protected] | |||
| Prezime i ime: | Kukurin Željko, Čižmek Marko | |||
| (osoba ovlaštene za zastupanje) |
Dokumentacija za objavu:
M.P. (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodna godina (neto) |
Tekuća godina (neto) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| AKTIVA | |||
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | ||
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) | 002 | 4.632.400.572 | 5.310.891.538 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) | 003 | 45.224.706 | 53.726.810 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | ||
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill |
005 006 |
37.949.592 6.567.609 |
46.298.666 6.567.609 |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | ||
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 707.505 | 860.535 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | ||
| II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) | 010 | 4.440.260.536 | 5.111.237.027 |
| 1. Zemljište | 011 | 874.708.080 | 973.018.037 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 2.871.712.565 | 3.331.975.756 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 367.257.268 | 443.971.567 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 101.131.434 | 132.923.120 |
| 5. Biološka imovina | 015 | ||
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 24.768.328 | 12.350.960 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 149.431.796 | 160.356.644 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 40.996.707 | 47.000.469 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 10.254.358 | 9.640.474 |
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) | 020 | 5.417.132 | 20.074.375 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 021 | 1.435.245 | |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 022 | ||
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 023 | ||
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | 024 | ||
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom | 025 | ||
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom | 026 | ||
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 027 | 3.620.830 | 4.289.892 |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 028 | 191.057 | 15.590.772 |
| 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 029 | ||
| 10. Ostala dugotrajna financijska imovina | 030 | 170.000 | 193.711 |
| IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe |
031 032 |
834.499 | 147.290 |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | |||
| 033 | |||
| 3. Potraživanja od kupaca | 034 | 43.750 | |
| 4. Ostala potraživanja | 035 | 790.749 | 147.290 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) |
036 037 |
140.663.699 343.822.386 |
125.706.036 332.775.548 |
| I. ZALIHE (AOP 039 do 045) | 038 | 24.496.814 | 25.447.350 |
| 1. Sirovine i materijal | 039 | 24.296.180 | 25.241.646 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 040 | ||
| 3. Gotovi proizvodi | 041 | ||
| 4. Trgovačka roba | 042 | 156.426 | 172.328 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 043 | 44.208 | 33.376 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 044 | ||
| 7. Biološka imovina | 045 | ||
| II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) | 046 | 30.637.890 | 45.442.095 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 047 | 231.675 | |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 048 | 1.380.025 | |
| 3. Potraživanja od kupaca | 049 | 13.742.895 | 33.928.832 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 050 | 1.226.272 | 1.428.327 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 051 | 13.614.153 | 7.256.256 |
| 6. Ostala potraživanja | 052 | 1.822.895 | 1.448.655 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) | 053 | 850.728 | 43.750 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 054 | ||
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 055 | ||
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 056 | ||
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | 057 | ||
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom | 058 | ||
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom 7. Ulaganja u vrijednosne papire |
059 060 |
43.750 | |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 061 | 746.646 | |
| 9. Ostala financijska imovina | 062 | 104.082 | |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 063 | 287.836.954 | 261.842.353 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 064 | 20.382.090 | 25.278.400 |
| E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) | 065 | 4.996.605.048 | 5.668.945.486 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 066 | 54.545.066 | 58.014.172 |
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodna godina | Tekuća godina |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | (neto) 3 |
(neto) 4 |
| PASIVA | |||
| A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087) | 067 | 2.516.174.910 | 2.758.532.748 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 068 | 1.672.021.210 | 1.672.021.210 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 069 | 3.602.906 | 5.304.283 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) | 070 | 102.055.847 | 94.297.196 |
| 1. Zakonske rezerve | 071 | 83.601.061 | 83.601.061 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 072 | 44.815.284 | 96.815.284 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 073 | 35.889.621 | 86.119.149 |
| 4. Statutarne rezerve | 074 | ||
| 5. Ostale rezerve | 075 | 9.529.123 | |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 076 | ||
| V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080) | 077 | 634.097 | 905.282 |
| 1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju | 078 | 634.097 | 905.282 |
| 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova | 079 | ||
| 3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 080 | ||
| VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082 - 083) | 081 | 263.138.894 | 348.674.430 |
| 1. Zadržana dobit | 082 | 263.138.894 | 348.674.430 |
| 2. Preneseni gubitak | 083 | ||
| VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085 - 086) | 084 | 243.596.016 | 235.337.282 |
| 1. Dobit poslovne godine | 085 | 243.596.016 | 235.337.282 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 086 | ||
| VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES | 087 | 231.125.940 | 401.993.065 |
| B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094) | 088 | 58.356.183 | 77.311.655 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 089 | 5.446.558 | 10.114.484 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 090 | ||
| 3. Rezerviranja za započete sudske sporove | 091 | 52.909.625 | 67.197.172 |
| 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 092 | ||
| 5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 093 | ||
| 6. Druga rezerviranja | 094 | ||
| C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106) | 095 | 1.915.658.762 | 2.284.143.535 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 096 | ||
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 097 | ||
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 098 | ||
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 099 | ||
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 100 | 9.046.000 | 8.943.000 |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 7. Obveze za predujmove |
101 102 |
1.852.267.505 | 2.198.942.318 |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 103 | 81.000 | |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 104 | ||
| 10. Ostale dugoročne obveze | 105 | 1.585.824 | 7.615.740 |
| 11. Odgođena porezna obveza | 106 | 52.759.433 | 68.561.477 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121) | 107 | 402.912.295 | 425.784.158 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 108 | 198.872 | 3.785.129 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 109 | ||
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 110 | ||
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 111 | ||
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 112 | 103.000 | 103.000 |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 113 | 203.141.559 | 227.211.496 |
| 7. Obveze za predujmove | 114 | 31.365.529 | 38.933.044 |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 115 | 132.651.065 | 112.908.087 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 116 | ||
| 10. Obveze prema zaposlenicima | 117 | 22.455.819 | 28.396.296 |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 118 | 11.077.721 | 11.757.015 |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 119 | 230.130 | 250.516 |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 120 | ||
| 14. Ostale kratkoročne obveze | 121 | 1.688.600 | 2.439.575 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 122 | 103.502.898 | 123.173.389 |
| F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122) | 123 | 4.996.605.048 | 5.668.945.486 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 124 | 54.545.066 | 58.014.172 |
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodna godina | Tekuća godina | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kumulativno | Tromjesečje | Kumulativno | Tromjesečje | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130) | 125 | 1.778.395.862 | 97.520.679 | 1.990.984.717 | 122.240.616 |
| 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | 126 | 189.245 | 189.245 | ||
| 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) | 127 | 1.755.097.476 | 88.745.906 | 1.961.413.631 | 111.729.559 |
| 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | 128 | 5.211.178 | 2.063.777 | 361.270 | 64.541 |
| 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe | 129 | ||||
| 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153) |
130 131 |
17.897.963 1.518.893.175 |
6.521.751 347.127.089 |
29.209.816 1.707.437.900 |
10.446.516 399.319.546 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 132 | ||||
| 2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136) | 133 | 519.753.525 | 91.416.971 | 552.089.395 | 89.066.432 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 134 | 299.650.484 | 36.174.344 | 328.413.023 | 37.716.680 |
| b) Troškovi prodane robe | 135 | 2.952.180 | 105.472 | 3.380.801 | 219.511 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 136 | 217.150.861 | 55.137.155 | 220.295.571 | 51.130.241 |
| 3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140) | 137 | 480.161.466 | 108.584.858 | 541.715.389 | 128.606.786 |
| a) Neto plaće i nadnice | 138 | 292.865.456 | 68.380.156 | 331.617.032 | 81.170.402 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 139 | 119.910.409 | 24.983.965 | 135.404.814 | 29.942.257 |
| c) Doprinosi na plaće | 140 | 67.385.601 | 15.220.737 | 74.693.543 | 17.494.127 |
| 4. Amortizacija | 141 | 346.413.599 | 83.233.814 | 410.521.539 | 114.122.647 |
| 5. Ostali troškovi | 142 | 143.755.460 | 41.698.690 | 174.686.587 | 51.757.190 |
| 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145) | 143 | 126.181 | 56.544 | 385.273 | 301.695 |
| a) dugotrajne imovine osim financijske imovine | 144 | ||||
| b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine | 145 | 126.181 | 56.544 | 385.273 | 301.695 |
| 7. Rezerviranja (AOP 147 do 152) | 146 | 9.486.384 | 9.486.384 | 7.126.273 | 7.126.273 |
| a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 147 | 5.446.558 | 5.446.558 | 4.409.973 | 4.409.973 |
| b) Rezerviranja za porezne obveze | 148 | ||||
| c) Rezerviranja za započete sudske sporove | 149 | 3.653.477 | 3.653.477 | 2.688.556 | 2.688.556 |
| d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 150 | ||||
| e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 151 | ||||
| f) Druga rezerviranja | 152 | 386.349 | 386.349 | 27.743 | 27.743 |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 153 | 19.196.560 | 12.649.828 | 20.913.444 | 8.338.523 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164) | 154 | 63.640.247 | 4.545.531 | 56.790.053 | 4.505.183 |
| 1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 155 | ||||
| 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima |
156 | ||||
| 3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova | 157 | ||||
| poduzetnicima unutar grupe | |||||
| 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe | 158 | ||||
| 5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe |
159 | ||||
| 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova | 160 | ||||
| 7. Ostali prihodi s osnove kamata | 161 | 655.416 | 363.204 | 528.885 | -221.031 |
| 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | 162 | 52.405.389 | 3.376.879 | 47.598.882 | 3.128.953 |
| 9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 163 | 7.520.020 | 421.969 | 4.696.029 | 0 |
| 10. Ostali financijski prihodi | 164 | 3.059.422 | 383.479 | 3.966.257 | 1.597.261 |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172) | 165 | 84.499.175 | 16.222.070 | 82.255.368 | 22.121.841 |
| 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar | 166 | ||||
| grupe | |||||
| 2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 167 | ||||
| 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi 4. Tečajne razlike i drugi rashodi |
168 169 |
42.218.873 33.867.818 |
10.099.343 4.529.850 |
49.874.101 18.895.559 |
13.518.978 1.142.810 |
| 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 170 | 6.761.354 | 770.399 | 10.757.668 | 5.671.223 |
| 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) | 171 | 0 | |||
| 7. Ostali financijski rashodi | 172 | 1.651.130 | 822.478 | 2.728.040 | 1.788.830 |
| V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM | 173 | ||||
| VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 174 | ||||
| VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM | 175 | ||||
| VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 176 | ||||
| IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174) | 177 | 1.842.036.109 | 102.066.210 | 2.047.774.770 | 126.745.799 |
| X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176) | 178 | 1.603.392.350 | 363.349.159 | 1.789.693.269 | 421.441.388 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178) | 179 | 238.643.759 | -261.282.949 | 258.081.502 | -294.695.588 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178) | 180 | 238.643.759 | -261.282.949 | 258.081.502 | -294.695.588 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177) | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 182 | -6.443.626 | -6.315.423 | 18.893.996 | 18.893.996 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182) | 183 | 245.087.385 | -254.967.526 | 239.187.506 | -313.589.584 |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 179-182) | 184 | 245.087.385 | -254.967.526 | 239.187.506 | -313.589.584 |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179) | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kumulativno | Tromjesečje | Kumulativno | Tromjesečje | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188) |
186 | |
|---|---|---|
| 1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja | 187 | |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja | 188 | |
| XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA | 189 | |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189) | 190 | |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186) | 191 |
| XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186) | 192 |
|---|---|
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192) | 193 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192) | 194 |
| XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189) | 195 |
| XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195) | 196 |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 192-195) | 197 |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192) | 198 |
| XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201) | 199 | 245.087.385 | -254.967.526 | 239.187.506 | -313.589.584 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 200 | 243.596.016 | -240.026.353 | 235.337.282 | -291.614.239 |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu | 201 | 1.491.369 | -14.941.173 | 3.850.224 | -21.975.345 |
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 202 | 245.087.385 | -254.967.526 | 239.187.506 | -313.589.584 |
|---|---|---|---|---|---|
| II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211) |
203 | 450.979 | 450.979 | 338.982 | 338.982 |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 204 | ||||
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
205 | ||||
| 3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju |
206 | 450.979 | 450.979 | 338.982 | 338.982 |
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova | 207 | ||||
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu |
208 | ||||
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom |
209 | ||||
| 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | 210 | ||||
| 8. Ostale nevlasničke promjene kapitala | 211 | ||||
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA | 212 | 90.195 | 90.195 | 67.796 | 67.796 |
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212) | 213 | 360.784 | 360.784 | 271.186 | 271.186 |
| V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213) | 214 | 245.448.169 | -254.606.742 | 239.458.692 | -313.318.398 |
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)
| VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217) | 215 | 245.448.169 | -254.606.742 | 239.458.692 | -313.318.398 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 216 | 243.956.800 | -239.665.569 | 235.608.468 | -291.343.053 |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu | 217 | 1.491.369 | -14.941.173 | 3.850.224 | -21.975.345 |
| Naziv pozicije 1 |
AOP oznaka 2 |
Prethodna godina 3 |
Tekuća godina 4 |
|---|---|---|---|
| NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Dobit prije oporezivanja | 001 | 238.643.759 | 258.081.503 |
| 2. Usklađenja (AOP 003 do 010) | 002 | 396.630.365 | 461.705.290 |
| a) Amortizacija | 003 | 346.413.599 | 410.521.539 |
| b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
004 | 10.701.234 | 5.841.704 |
| c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine |
005 | -211.830 | 1.118.573 |
| d) Prihodi od kamata i dividendi | 006 | -625.283 | -273.758 |
| e) Rashodi od kamata | 007 | 43.870.004 | 50.071.190 |
| f) Rezerviranja | 008 | 10.681.641 | 23.210.743 |
| g) Tečajne razlike (nerealizirane) | 009 | -14.199.000 | -28.784.701 |
| h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke | 010 | ||
| I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002) |
011 | 635.274.124 | 719.786.793 |
| 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) | 012 | 3.955.741 | -24.860.677 |
| a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza | 013 | -2.906.436 | 6.473.299 |
| b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 014 | 14.229.358 | -37.600.790 |
| c) Povećanje ili smanjenje zaliha | 015 | -5.251.075 | -950.536 |
| d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala | 016 | -2.116.106 | 7.217.350 |
| II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) | 017 | 639.229.865 | 694.926.116 |
| 4. Novčani izdaci za kamate | 018 | -42.778.920 | -45.792.353 |
| 5. Plaćeni porez na dobit | 019 | 6.749.820 | -8.450.097 |
| A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019) | 020 | 603.200.765 | 640.683.666 |
| Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti | |||
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 3.504.147 | 5.144.096 |
| 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata | 022 | 1.808.303 | 50.000 |
| 3. Novčani primici od kamata | 023 | 829.138 | 776.958 |
| 4. Novčani primici od dividendi | 024 | 74.640 | 87.080 |
| 5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga | 025 | 11.226.988 | 949.241 |
| 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 026 | ||
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026) | 027 | 17.443.216 | 7.007.375 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 028 | -894.589.185 | -730.451.033 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata 3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje |
029 030 |
-10.637.180 | -175.646 |
| 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac | 031 | -6.207.552 | -170.827.965 |
| 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 032 | ||
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032) | 033 | -911.433.917 | -901.454.644 |
| B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033) | 034 | -893.990.701 | -894.447.269 |
| Novčani tokovi od financijskih aktivnosti | |||
| 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala | 035 | ||
| 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 036 | ||
| 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi | 037 | 582.241.320 | 605.645.120 |
| 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti | 038 | ||
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) | 039 | 582.241.320 | 605.645.120 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata |
040 | -179.917.851 | -209.765.109 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 041 | -98.347.226 | -116.405.354 |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 042 | ||
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala | 043 | -51.705.655 | |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 044 | ||
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044) | 045 | -278.265.077 | -377.876.118 |
| C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) | 046 | 303.976.243 | 227.769.002 |
| 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima | 047 | ||
| D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047) |
048 | 13.186.307 | -25.994.601 |
| E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | 049 | 274.650.647 | 287.836.954 |
| F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049) | 050 | 287.836.954 | 261.842.353 |
| Raspodjeljivo imateljima kapitala matice | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opis pozicije | AOP oznaka |
Temeljni (upisani) kapital |
Kapitalne rezerve |
Zakonske rezerve |
Rezerve za vlastite dionice |
Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) |
Statutarne rezerve |
Ostale rezerve Revalorizaci jske rezerve |
Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju |
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova |
Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo |
Zadržana do bit / preneseni gubitak |
Dobit / gubitak poslovne godine |
Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice |
Manjinski (nekontrolirajući) interes |
Ukupno kapi tal i rezerve |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15) |
17 | 18 (16+17) | |
| Prethodno razdoblje | ||||||||||||||||||
| 1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine 2. Promjene računovodstvenih politika |
01 02 |
1.672.021.210 | 2.204.690 | 67.198.750 | 44.815.284 | 37.141.295 | 0 | 9.529.123 | 0 | 273.313 | 0 | 0 | 36.580.064 | 342.313.777 2.137.794.916 0 |
235.842.123 2.373.637.039 0 |
|||
| 3. Ispravak pogreški | 03 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03) 5. Dobit/gubitak razdoblja |
04 05 |
1.672.021.210 | 2.204.690 | 67.198.750 | 44.815.284 | 37.141.295 | 0 | 9.529.123 | 0 | 273.313 | 0 | 0 | 36.580.064 | 243.596.016 | 342.313.777 2.137.794.916 243.596.016 |
1.491.369 | 235.842.123 2.373.637.039 245.087.385 |
|
| 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 06 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
07 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju |
08 | 450.979 | 450.979 | 450.979 | ||||||||||||||
| 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka | 09 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu |
10 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava | 11 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| povezanih sudjelujućim interesom 12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja |
12 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala | 13 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu | 14 | -90.195 | -90.195 | -90.195 | ||||||||||||||
| 15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe) |
15 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti | 16 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe |
17 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 18. Otkup vlastitih dionica/udjela | 18 | -1.251.675 | 1.251.675 | 1.251.675 | ||||||||||||||
| 19. Isplata udjela u dobiti/dividende | 19 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 20. Ostale raspodjele vlasnicima 21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu |
20 21 |
1.398.216 | 16.402.311 | -99.352.192 | 325.911.021 -342.313.777 | -97.953.976 -445 |
-6.207.552 | -97.953.976 -6.207.997 |
||||||||||
| 22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe | 22 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (AOP 04 do 22) |
23 | 1.672.021.210 | 3.602.906 | 83.601.061 | 44.815.284 | 35.889.620 | 0 | 9.529.123 | 0 | 634.097 | 0 | 0 | 263.138.893 | 243.596.016 2.285.048.970 | 231.125.940 2.516.174.910 | |||
| DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG |
||||||||||||||||||
| RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.784 | 0 | 360.784 | |
| II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24) |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.784 | 0 | 0 | 0 | 243.596.016 | 243.956.800 | 1.491.369 | 245.448.169 | |
| III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22) |
26 | 0 | 1.398.216 | 16.402.311 | 0 | -1.251.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.558.829 -342.313.777 | -96.702.746 | -6.207.552 -102.910.298 | |||
| Tekuće razdoblje | ||||||||||||||||||
| 1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine | 27 | 1.672.021.210 | 3.602.906 | 83.601.061 | 44.815.284 | 35.889.620 | 0 | 9.529.123 | 0 | 634.097 | 0 | 0 | 263.138.893 | 243.596.016 2.285.048.970 | 231.125.940 2.516.174.910 | |||
| 2. Promjene računovodstvenih politika | 28 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 3. Ispravak pogreški 4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do 29) |
29 30 |
1.672.021.210 | 3.602.906 | 83.601.061 | 44.815.284 | 35.889.620 | 0 | 9.529.123 | 0 | 634.097 | 0 | 0 | 263.138.893 | 0 243.596.016 2.285.048.970 |
0 231.125.940 2.516.174.910 |
|||
| 5. Dobit/gubitak razdoblja | 31 | 235.337.282 | 235.337.282 | 3.850.224 | 239.187.506 | |||||||||||||
| 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 32 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
33 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja | 34 | 338.982 | 338.982 | 338.982 | ||||||||||||||
| financijske imovine raspoložive za prodaju 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka |
35 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja | ||||||||||||||||||
| u inozemstvu | 36 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom |
37 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | 38 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu |
39 40 |
-67.797 | 0 -67.797 |
0 -67.797 |
||||||||||||||
| 15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim | 41 | |||||||||||||||||
| reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti 17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku |
42 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| predstečajne nagodbe | 43 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 18. Otkup vlastitih dionica/udjela 19. Isplata udjela u dobiti/dividende |
44 45 |
356.885 | 51.705.655 -393.563 |
-111.730.149 | -51.705.655 -110.979.701 |
-51.705.655 -110.979.701 |
||||||||||||
| 20. Ostale raspodjele vlasnicima | 46 | 1.344.492 | -1.082.563 | 2.427.055 | 2.427.055 | |||||||||||||
| 21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu | 47 | 52.000.000 | -9.529.123 | 197.265.686 -243.596.016 | -3.859.453 | 167.016.901 | 163.157.448 | |||||||||||
| 22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe | 48 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30 do 48) |
49 | 1.672.021.210 | 5.304.283 | 83.601.061 | 96.815.284 | 86.119.149 | 0 | 0 | 0 | 905.282 | 0 | 0 | 348.674.430 | 235.337.282 2.356.539.683 | 401.993.065 2.758.532.748 | |||
| DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | ||||||||||||||||||
| I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40) |
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.185 | 0 | 271.185 | |
| II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.185 | 0 | 0 | 0 | 235.337.282 | 235.608.467 | 3.850.224 | 239.458.691 | |
| RAZDOBLJA (AOP 31 + 50) III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA |
||||||||||||||||||
| PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48) | 52 | 0 | 1.701.377 | 0 | 52.000.000 | 50.229.529 | 0 | -9.529.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.535.537 -243.596.016 -164.117.754 | 167.016.901 | 2.899.147 |
| $\cdots$ | $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ | Ukuppo |
|---|---|---|
(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.
| Tvrtke konsolidacije: | Bilanca-prethodno razdoblje | Bilanca-tekuće razdoblje |
|---|---|---|
| 31.12.2017. | 31.12.2018. | |
| Puntižela d.o.o. | Da (pripojeno Valamar Rivieri d.d. 31.3.2017.godine) | |
| Elafiti Babin kuk d.o.o. | Da (pripojeno Valamar Rivieri d.d. 29.12.2017.godine) | |
| Valamar hotels & resorts GmbH | Da | Da |
| Magične stijene d.o.o. | Da | Da |
| Palme turizam d.o.o. | Da | Da |
| Pogača Babin Kuk d.o.o. | Da | Da |
| Bugenvilia d.o.o. | Da | Da |
| Imperial d.d. | Da | Da |
| Hoteli Makarska d.d. | Ne | Da |
| Valamar Obertauern GmbH | Ne | Da |
| Valamar A Gmb | Ne | Da |
Tvrtke konsolidacije:
| 31.12.2017. | 31.12.2018. | |
|---|---|---|
| Puntižela d.o.o. | 01.01.-31.03. | - |
| (pripojeno Valamar Rivieri d.d. 31.3.2017. godine) | ||
| Elafiti Babin kuk d.o.o. | 01.01.-31.03. | |
| (pripojeno Valamar Rivieri d.d. 29.12.2017. godine) | - | |
| Valamar hotels & resorts GmbH | - | - |
| Magične stijene d.o.o. | 01.01.-31.12. | 01.01.-31.12. |
| Palme turizam d.o.o. | 01.01.-31.12. | 01.01.-31.12. |
| Pogača Babin Kuk d.o.o. | 01.01.-31.12. | 01.01.-31.12. |
| Bugenvilia d.o.o. | 01.01.-31.12. | 01.01.-31.12. |
| Imperial d.d. | 01.01.-31.12. | 01.01.-31.12. |
| Hoteli Makarska d.d. | - | 01.08.-31.12. |
| Valamar Obertauern GmbH | - | 01.11.-31.12. |
| Valamar A GmbH | - | 01.08.-31.12. |
| Matični broj (MB): | 3474771 | |||
|---|---|---|---|---|
| Matični broj subjekta (MBS): | 040020883 | |||
| Osobni identifikacijski broj (OIB): | 36201212847 | |||
| Tvrtka izdavatelja: | Valamar Riviera d.d. | |||
| Poštanski broj i mjesto: | 52440 | Poreč | ||
| Ulica i kućni broj: | Stancija Kaligari 1 | |||
| Adresa e-pošte: | [email protected] | |||
| Internet adresa: | www.valamar-riviera.com | |||
| Šifra i naziv općine/grada: | 348 | Poreč | ||
| Šifra i naziv županije: | 18 | Istarska | Broj zaposlenih: (krajem godine) |
2.749 |
| Šifra NKD-a: | 5510 | |||
| Konsolidirani izvještaj: | NE | |||
| Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): |
Sjedište: | MB: | ||
| Knjigovodstveni servis: | ||||
| Osoba za kontakt: | Sopta Anka | |||
| (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) | ||||
| Telefon: | 052/408 188 | Telefaks: | 052/408 110 | |
| Adresa e-pošte: | [email protected] | |||
| Prezime i ime: | Kukurin Željko, Čižmek Marko |
(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu:
Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
Međuizvještaj poslovodstva,
Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja;
M.P. (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodna godina (neto) |
Tekuća godina (neto) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| AKTIVA | |||
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | ||
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) | 002 | 4.321.068.373 | 4.745.258.461 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) | 003 | 44.533.715 | 52.117.007 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | ||
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 37.646.206 | 44.689.688 |
| 3. Goodwill | 006 | 6.567.609 | 6.567.609 |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 5. Nematerijalna imovina u pripremi |
007 008 |
319.900 | 859.710 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | ||
| II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) | 010 | 3.697.439.264 | 3.956.425.253 |
| 1. Zemljište | 011 | 633.926.337 | 644.865.439 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 2.416.617.894 | 2.589.871.537 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 345.844.344 | 398.353.730 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 89.672.494 | 113.623.233 |
| 5. Biološka imovina | 015 | ||
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 23.166.558 | 3.269.078 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 137.209.673 | 150.627.634 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 40.747.606 | 46.174.128 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 10.254.358 | 9.640.474 |
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) | 020 | 456.347.314 | 635.859.184 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 021 | 452.395.427 | 616.200.941 |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 022 | ||
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 023 | ||
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | 024 | ||
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom | 025 | ||
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom | 026 | ||
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 027 | 3.620.830 | 3.959.812 |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 028 | 191.057 | 15.558.431 |
| 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 029 | ||
| 10. Ostala dugotrajna financijska imovina | 030 | 140.000 | 140.000 |
| IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) | 031 | 188.176 | 147.290 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom |
032 033 |
||
| 3. Potraživanja od kupaca | 034 | ||
| 4. Ostala potraživanja | 035 | 188.176 | 147.290 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 036 | 122.559.904 | 100.709.727 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) | 037 | 291.552.583 | 228.130.083 |
| I. ZALIHE (AOP 039 do 045) | 038 | 23.913.513 | 22.899.786 |
| 1. Sirovine i materijal | 039 | 23.767.779 | 22.761.740 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 040 | ||
| 3. Gotovi proizvodi | 041 | ||
| 4. Trgovačka roba | 042 | 145.734 | 138.046 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 043 | ||
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 044 | ||
| 7. Biološka imovina | 045 | ||
| II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) | 046 | 29.405.487 | 36.668.851 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 047 | 3.392.515 | 1.879.447 |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 048 | ||
| 3. Potraživanja od kupaca | 049 | 12.221.884 | 29.757.242 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 050 | 1.171.905 | 1.366.667 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 051 | 10.812.531 | 2.275.769 |
| 6. Ostala potraživanja | 052 | 1.806.652 | 1.389.726 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) | 053 | 832.773 | 28.300 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe |
054 055 |
||
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 056 | 25.800 | 28.300 |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | 057 | ||
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom | 058 | ||
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom | 059 | ||
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 060 | ||
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 061 | 702.891 | |
| 9. Ostala financijska imovina | 062 | 104.082 | |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 063 | 237.400.810 | 168.533.146 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 064 | 19.416.287 | 24.218.271 |
| E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) | 065 | 4.632.037.243 | 4.997.606.815 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 066 | 54.545.066 | 54.446.042 |
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodna godina (neto) |
Tekuća godina (neto) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| PASIVA | |||
| A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087) | 067 | 2.395.468.296 | 2.474.760.657 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 068 | 1.672.021.210 | 1.672.021.210 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 069 | 3.602.906 | 5.304.283 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) | 070 | 102.055.847 | 94.297.196 |
| 1. Zakonske rezerve | 071 | 83.601.061 | 83.601.061 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 072 | 44.815.284 | 96.815.284 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 073 | 35.889.621 | 86.119.149 |
| 4. Statutarne rezerve | 074 | ||
| 5. Ostale rezerve | 075 | 9.529.123 | |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 076 | ||
| V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080) | 077 | 634.097 | 905.282 |
| 1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju | 078 | 634.097 | 905.282 |
| 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova | 079 | ||
| 3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 080 | ||
| VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082 - 083) | 081 | 385.175.162 | 462.953.210 |
| 1. Zadržana dobit | 082 | 385.175.162 | 462.953.210 |
| 2. Preneseni gubitak | 083 | ||
| VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085 - 086) | 084 | 231.979.074 | 239.279.476 |
| 1. Dobit poslovne godine | 085 | 231.979.074 | 239.279.476 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 086 | ||
| VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES | 087 | ||
| B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094) | 088 | 31.597.492 | 35.699.314 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 089 | 4.665.359 | 7.894.989 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 090 | ||
| 3. Rezerviranja za započete sudske sporove | 091 | 26.932.133 | 27.804.325 |
| 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 092 | ||
| 5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 093 | ||
| 6. Druga rezerviranja | 094 | ||
| C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106) | 095 | 1.739.431.226 | 2.001.600.459 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 096 | ||
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 097 | ||
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 098 | ||
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 099 | ||
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama |
100 101 |
1.721.763.614 | 1.978.757.713 |
| 7. Obveze za predujmove | 102 | ||
| 8. Obveze prema dobavljačima | 103 | ||
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 104 | ||
| 10. Ostale dugoročne obveze | 105 | 1.585.824 | 7.615.740 |
| 11. Odgođena porezna obveza | 106 | 16.081.788 | 15.227.006 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121) | 107 | 369.130.888 | 374.287.286 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 108 | 377.577 | 196.105 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 109 | ||
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 110 | ||
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 111 | ||
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 112 | ||
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 113 | 184.701.848 | 203.359.113 |
| 7. Obveze za predujmove | 114 | 30.708.993 | 34.734.630 |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 115 | 121.224.757 | 102.714.900 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 116 | ||
| 10. Obveze prema zaposlenicima | 117 | 20.606.875 | 22.822.891 |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 118 | 10.270.639 | 9.464.523 |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 119 | 72.403 | 9.600 |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 120 | ||
| 14. Ostale kratkoročne obveze | 121 | 1.167.796 | 985.524 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 122 | 96.409.341 | 111.259.099 |
| F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122) | 123 | 4.632.037.243 | 4.997.606.815 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 124 | 54.545.066 | 54.446.042 |
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodna godina | Tekuća godina | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kumulativno | Tromjesečje | Kumulativno | Tromjesečje | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130) | 125 | 1.636.413.207 | 94.113.701 | 1.788.691.935 | 112.856.178 |
| 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | 126 | 13.865.641 | 4.434.601 | 18.501.792 | 4.451.218 |
| 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) | 127 | 1.602.798.436 | 82.611.424 | 1.750.101.402 | 100.123.048 |
| 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | 128 | 5.191.926 | 2.055.831 | 328.628 | 55.736 |
| 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe | 129 | 46.785 | 4.544 | 53.245 | 7.327 |
| 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) | 130 | 14.510.419 | 5.007.301 | 19.706.868 | 8.218.849 |
| II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153) | 131 | 1.396.220.124 | 315.847.272 | 1.512.025.945 | 339.762.934 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 132 | ||||
| 2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136) | 133 | 511.785.310 | 93.141.886 | 501.402.765 | 78.654.200 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 134 | 274.645.200 | 33.043.011 | 294.408.484 | 31.496.097 |
| b) Troškovi prodane robe | 135 | 2.850.429 | 100.984 | 3.276.436 | 214.402 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 136 | 234.289.681 | 59.997.891 | 203.717.845 | 46.943.701 |
| 3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140) | 137 | 443.751.031 | 99.266.955 | 487.757.455 | 109.870.343 |
| a) Neto plaće i nadnice | 138 | 269.924.542 | 62.910.131 | 297.438.400 | 69.067.393 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 139 | 111.612.209 | 22.453.475 | 123.009.680 | 25.723.623 |
| c) Doprinosi na plaće | 140 | 62.214.280 | 13.903.349 | 67.309.375 | 15.079.327 |
| 4. Amortizacija | 141 | 283.465.960 | 67.852.811 | 344.691.659 | 90.980.260 |
| 5. Ostali troškovi | 142 | 133.772.749 | 38.232.183 | 159.208.901 | 45.601.381 |
| 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145) | 143 | 112.132 | 42.495 | 296.981 | 213.403 |
| a) dugotrajne imovine osim financijske imovine | 144 | ||||
| b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine | 145 | 112.132 | 42.495 | 296.981 | 213.403 |
| 7. Rezerviranja (AOP 147 do 152) | 146 | 5.086.540 | 5.086.540 | 5.978.624 | 5.978.624 |
| a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 147 | 4.665.359 | 4.665.359 | 3.939.257 | 3.939.257 |
| b) Rezerviranja za porezne obveze | 148 | ||||
| c) Rezerviranja za započete sudske sporove | 149 | 421.181 | 421.181 | 2.039.367 | 2.039.367 |
| d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 150 | ||||
| e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 151 | ||||
| f) Druga rezerviranja | 152 | ||||
| 8. Ostali poslovni rashodi | 153 | 18.246.402 | 12.224.402 | 12.689.560 | 8.464.723 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164) | 154 | 59.584.924 | 3.962.094 | 59.553.898 | 4.138.535 |
| 1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim |
155 156 |
6.050.776 | 0 | ||
| interesima 3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova |
157 | ||||
| poduzetnicima unutar grupe | |||||
| 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe | 158 | ||||
| 5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe |
159 | ||||
| 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova | 160 | ||||
| 7. Ostali prihodi s osnove kamata | 161 | 467.081 | 306.044 | 459.866 | 118.790 |
| 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | 162 | 48.589.480 | 2.872.190 | 44.543.942 | 2.484.053 |
| 9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 163 | 7.520.020 | 421.969 | 4.696.029 | 0 |
| 10. Ostali financijski prihodi | 164 | 3.008.343 | 361.891 | 3.803.285 | 1.535.692 |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172) | 165 | 82.068.385 | 14.668.555 | 76.012.814 | 20.547.263 |
| 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe |
166 | ||||
| 2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 167 | ||||
| 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 168 | 37.199.453 | 9.192.669 | 45.277.357 | 12.034.216 |
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi | 169 | 31.145.877 | 4.101.469 | 17.040.290 | 756.434 |
| 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 170 | 6.761.354 | 770.400 | 10.757.668 | 5.671.223 |
| 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) | 171 | 5.629.924 | 0 | ||
| 7. Ostali financijski rashodi | 172 | 1.331.777 | 604.017 | 2.937.499 | 2.085.390 |
| V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM | 173 | ||||
| VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 174 | ||||
| VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM | 175 | ||||
| VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 176 | ||||
| IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174) | 177 | 1.695.998.131 | 98.075.795 | 1.848.245.833 | 116.994.713 |
| X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176) | 178 | 1.478.288.509 | 330.515.827 | 1.588.038.759 | 360.310.197 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178) | 179 | 217.709.622 | -232.440.032 | 260.207.074 | -243.315.484 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178) | 180 | 217.709.622 | -232.440.032 | 260.207.074 | -243.315.484 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177) | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 182 | -14.269.452 | 20.927.598 | ||
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182) | 183 | 231.979.074 | -232.440.032 | 239.279.476 | -243.315.484 |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 179-182) | 184 | 231.979.074 | -232.440.032 | 239.279.476 | -243.315.484 |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179) | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kumulativno | Tromjesečje | Kumulativno | Tromjesečje | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188) |
186 | |
|---|---|---|
| 1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja | 187 | |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja | 188 | |
| XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA | 189 | |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189) | 190 | |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186) | 191 |
| XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186) | 192 |
|---|---|
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192) | 193 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192) | 194 |
| XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189) | 195 |
| XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195) | 196 |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 192-195) | 197 |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192) | 198 |
| XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201) | 199 | 231.979.074 | -232.440.032 | 239.279.476 | -243.315.484 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 200 | 231.979.074 | -232.440.032 | 239.279.476 | -243.315.484 |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu | 201 |
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 202 | 231.979.074 | -232.440.032 | 239.279.476 | -243.315.484 |
|---|---|---|---|---|---|
| II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211) |
203 | 450.979 | 450.979 | 338.982 | 338.982 |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 204 | ||||
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
205 | ||||
| 3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju |
206 | 450.979 | 450.979 | 338.982 | 338.982 |
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova | 207 | ||||
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu |
208 | ||||
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom |
209 | ||||
| 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | 210 | ||||
| 8. Ostale nevlasničke promjene kapitala | 211 | ||||
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA | 212 | 90.195 | 90.195 | 67.796 | 67.796 |
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212) | 213 | 360.784 | 360.784 | 271.186 | 271.186 |
| V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213) | 214 | 232.339.858 | -232.079.248 | 239.550.662 | -243.044.298 |
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)
| VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217) | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 216 | ||||
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu | 217 |
| AOP | Prethodna | Tekuća | |
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | oznaka | godina | godina |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Dobit prije oporezivanja | 001 | 217.709.622 | 260.207.073 |
| 2. Usklađenja (AOP 003 do 010) | 002 | 323.378.635 | 382.377.351 |
| a) Amortizacija | 003 | 283.465.960 | 344.691.659 |
| b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
004 | 10.492.924 | 4.448.024 |
| c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine |
005 | -211.830 | 1.440.100 |
| d) Prihodi od kamata i dividendi | 006 | -436.947 | -204.629 |
| e) Rashodi od kamata | 007 | 38.531.230 | 46.213.364 |
| f) Rezerviranja | 008 | 6.707.753 | 7.049.970 |
| g) Tečajne razlike (nerealizirane) | 009 | -13.101.550 | -27.175.314 |
| h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke | 010 | -2.068.905 | 5.914.177 |
| I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002) |
011 | 541.088.257 | 642.584.424 |
| 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) | 012 | 33.035.631 | -21.944.066 |
| a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza | 013 | 1.433.296 | 4.209.742 |
| b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 014 | 37.262.296 | -27.169.779 |
| c) Povećanje ili smanjenje zaliha | 015 | -5.659.961 | 1.015.971 |
| d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala | 016 | ||
| II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) | 017 | 574.123.888 | 620.640.358 |
| 4. Novčani izdaci za kamate | 018 | -38.109.984 | -42.657.019 |
| 5. Plaćeni porez na dobit | 019 | 102.419 | 53.533 |
| A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019) | 020 | 536.116.323 | 578.036.872 |
| Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti | |||
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 3.469.847 | 5.144.096 |
| 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata | 022 | 1.808.303 | 50.000 |
| 3. Novčani primici od kamata | 023 | 639.234 | 707.828 |
| 4. Novčani primici od dividendi | 024 | 579.153 | 6.152.793 |
| 5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga | 025 | 11.143.895 | 905.491 |
| 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 026 | 338.416 | 333.341 |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026) | 027 | 17.978.848 | 13.293.549 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 028 | -860.324.118 | -630.494.466 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata | 029 | ||
| 3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje | 030 | -10.615.679 | -175.676 |
| 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti |
031 032 |
-6.207.552 | -165.484.114 |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032) | 033 | -877.147.349 | -796.154.256 |
| B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033) | 034 | -859.168.501 | -782.860.707 |
| Novčani tokovi od financijskih aktivnosti | |||
| 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala | 035 | ||
| 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 036 | ||
| 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi | 037 | 582.241.802 | 488.930.130 |
| 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti | 038 | ||
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) | 039 | 582.241.802 | 488.930.130 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata |
040 | -161.094.158 | -189.538.155 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 041 | -98.342.353 | -111.730.149 |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 042 | ||
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala | 043 | -51.705.655 | |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 044 | ||
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044) | 045 | -259.436.511 | -352.973.959 |
| C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) | 046 | 322.805.291 | 135.956.171 |
| 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima | 047 | ||
| D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047) |
048 | -246.887 | -68.867.664 |
| E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | 049 | 237.647.697 | 237.400.810 |
| F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049) | 050 | 237.400.810 | 168.533.146 |
Raspodjeljivo imateljima kapitala matice
| Opis pozicije | AOP oznaka |
Temeljni (upisani) kapital |
Kapitalne rezerve |
Zakonske rezerve |
Rezerve za vlastite dionice |
Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) |
Statutarne rezerve |
Ostale rezerve Revalorizaci jske rezerve |
Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju |
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova |
Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo |
Zadržana dobit / preneseni gubitak |
Dobit / gubitak poslovne godine |
Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice |
Manjinski (nekontrolirajući) interes |
Ukupno kapital i rezerve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15) |
17 | 18 (16+17) |
| Prethodno razdoblje 1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine 2. Promjene računovodstvenih politika |
01 02 |
1.672.021.210 | 2.204.690 | 67.198.750 | 44.815.284 | 37.141.295 | 0 | 9.529.123 | 0 273.313 |
0 | 0 228.523.684 336.657.721 2.324.082.480 | 0 | 2.324.082.480 0 |
||||
| 3. Ispravak pogreški | 03 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03) | 04 | 1.672.021.210 | 2.204.690 | 67.198.750 | 44.815.284 | 37.141.295 | 0 | 9.529.123 | 0 273.313 |
0 | 0 228.523.684 336.657.721 2.324.082.480 | 0 2.324.082.480 | |||||
| 5. Dobit/gubitak razdoblja 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja |
05 06 |
231.979.074 | 231.979.074 0 |
231.979.074 0 |
|||||||||||||
| 7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i | 07 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| nematerijalne imovine 8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja |
|||||||||||||||||
| financijske imovine raspoložive za prodaju | 08 | 450.979 | 450.979 | 450.979 | |||||||||||||
| 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka 10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja |
09 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| u inozemstvu | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom |
11 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu |
13 14 |
-90.195 | 0 -90.195 |
0 -90.195 |
|||||||||||||
| 15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe) 16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti |
16 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku | 17 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| predstečajne nagodbe 18. Otkup vlastitih dionica/udjela |
18 | -1.251.674 | 1.251.674 | 1.251.674 | |||||||||||||
| 19. Isplata udjela u dobiti/dividende | 19 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 20. Ostale raspodjele vlasnicima 21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu |
20 21 |
1.398.216 | 16.402.311 | -99.352.193 | 256.003.671 -336.657.721 | -97.953.977 -64.251.739 |
-97.953.977 -64.251.739 |
||||||||||
| 22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe | 22 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (AOP 04 do 22) |
23 | 1.672.021.210 | 3.602.906 | 83.601.061 | 44.815.284 | 35.889.621 | 0 | 9.529.123 | 0 634.097 |
0 0 |
385.175.162 | 231.979.074 2.395.468.296 | 0 2.395.468.296 | ||||
| DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | |||||||||||||||||
| I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 360.784 |
0 0 |
0 | 0 | 360.784 | 360.784 0 |
|||
| RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14) II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG |
|||||||||||||||||
| RAZDOBLJA (AOP 05+24) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 360.784 |
0 0 |
0 | 231.979.074 | 232.339.858 | 232.339.858 0 |
|||
| III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22) |
26 | 0 | 1.398.216 | 16.402.311 | 0 | -1.251.674 | 0 | 0 | 0 0 |
0 0 |
156.651.478 -336.657.721 -160.954.042 | 0 -160.954.042 |
|||||
| Tekuće razdoblje | |||||||||||||||||
| 1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine | 27 | 1.672.021.210 | 3.602.906 | 83.601.061 | 44.815.284 | 35.889.621 | 0 | 9.529.123 | 0 634.097 |
0 0 |
385.175.162 | 231.979.074 2.395.468.296 | 0 2.395.468.296 | ||||
| 2. Promjene računovodstvenih politika 3. Ispravak pogreški |
28 29 |
0 0 |
0 0 |
||||||||||||||
| 4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do 29) | 30 | 1.672.021.210 | 3.602.906 | 83.601.061 | 44.815.284 | 35.889.621 | 0 | 9.529.123 | 0 634.097 |
0 0 |
385.175.162 | 231.979.074 2.395.468.296 | 0 2.395.468.296 | ||||
| 5. Dobit/gubitak razdoblja | 31 | 239.279.476 | 239.279.476 | 239.279.476 | |||||||||||||
| 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i |
32 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| nematerijalne imovine | 33 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju |
34 | 338.982 | 338.982 | 338.982 | |||||||||||||
| 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka | 35 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu |
36 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom |
37 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | 38 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala | 39 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu 15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim |
40 | -67.797 | -67.797 | -67.797 | |||||||||||||
| reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe) | 41 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti 17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku |
42 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| predstečajne nagodbe | 43 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 18. Otkup vlastitih dionica/udjela 19. Isplata udjela u dobiti/dividende |
44 45 |
356.885 | 51.705.655 -393.563 |
-111.730.149 | -51.705.655 -110.979.701 |
-51.705.655 -110.979.701 |
|||||||||||
| 20. Ostale raspodjele vlasnicima | 46 | 1.344.492 | -1.082.564 | 2.427.056 | 2.427.056 | ||||||||||||
| 21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu | 47 | 52.000.000 | -9.529.123 | 189.508.197 -231.979.074 | 0 | 0 | |||||||||||
| 22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe 23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine |
48 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| (AOP 30 do 48) | 49 | 1.672.021.210 | 5.304.283 | 83.601.061 | 96.815.284 | 86.119.149 | 0 | 0 | 0 905.282 |
0 0 |
462.953.210 | 239.279.476 2.474.760.657 | 0 2.474.760.657 | ||||
| DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | |||||||||||||||||
| I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40) |
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 271.185 |
0 0 |
0 | 0 | 271.185 | 0 271.185 |
|||
| II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50) |
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 271.185 |
0 0 |
0 | 239.279.476 | 239.550.661 | 239.550.661 0 |
|||
| III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48) |
52 | 0 | 1.701.377 | 0 | 52.000.000 | 50.229.528 | 0 | -9.529.123 | 0 0 |
0 0 |
77.778.048 -231.979.074 -160.258.300 | -160.258.300 0 |
Stancija Kaligari 1 52440 Poreč, Hrvatska T +385 (52) 408 002 F +385 (52) 451 608 E [email protected] W www.valamar.com
Stancija Kaligari 1 52440 Poreč, Hrvatska T +385 (52) 408 159 F +385 (52) 451 608 E [email protected] W www.valamar-riviera.com
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.