Demetra Holdings Plc

Share Issue/Capital Change • Jun 19, 2018

19 louvfou 2018

Γενικό Διευθυντή Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λεωφόρος Βύρωνος 71-73 Τ.Θ. 25427, 1096 Λευκωσία

Αγαπητοί κύριοι,

Ανακοίνωση: Συμφωνία με Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λτδ (εφεξής η 'Δήμητρα') με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει, με σκοπό την πλήρη ενημέρωση των μετόχων και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού, τα ακόλουθα:

• 1. Στο πλαίσιο, της προτεινόμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ (η 'HB'), ύψους €150 εκατομμυρίων μέσω εξάσκησης των υφιστάμενων δικαιωμάτων προτίμησης, η Δήμητρα έχει υπογράψει συμφωνία εγγραφής μετοχών (share subscription agreement) (η Έυμφωνία') με την HB για €72.28 εκατομμύρια.
• 1. Η Συμφωνία ορίζει ότι η Δήμητρα δεσμεύεται να εξασκήσει το αναλογικό ποσοστό των δικαιωμάτων προτίμησης της κατά τον πρώτο γύρο προσφοράς σε όλους τους μετόχους. Η Δήμητρα κατέχει σήμερα το 10.05% του μετοχικού κεφαλαίου της ΗΒ. Στο βαθμό που οι κάτοχοι των δικαιωμάτων προτίμησης δεν έχουν εξασκήσει τα δικαιώματα αυτά, η HB υποχρεούται να διαθέσει στην Δήμητρα αριθμό μετοχών, ώστε η Δήμητρα να έχει στην κατοχή της ποσοστό τουλάχιστον 20,1% μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου. Στην συνέχεια, εφόσον υπάρχουν αρκετές διαθέσιμες μετοχές που παραμένουν προς διάθεση μετά και από την έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης, θα μπορούν να διατεθούν στη Δήμητρα κατά την διακριτική ευχέρεια της ΗΒ, μέχρι συνολικού ποσού €72.28 εκατομμύρια.
• 1. Η συνολική επένδυση της Δήμητρας για την αγορά μετοχών της ΗΒ στην βάση της Συμφωνίας θα μπορεί να κυμανθεί μεταξύ €15.08 εκατομμύρια και €72.28 εκατομμύρια, αναλόγως του βαθμού που οι κάτοχοι των δικαιωμάτων προτίμησης θα έχουν εξασκήσει τα δικαιώματα προτίμησης που τους αναλογούν. Αναλόγως, το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της ΗΒ που θα κατέχει η Δήμητρα θα μπορεί να κυμανθεί μεταξύ 10.05% και 29.85%.
• 1. Η Δήμητρα θα καλύψει την εξάσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης που θα τις διατεθούν στη βάση της Συμφωνίας, με σειρά προτεραιότητας, ως εξής:
• (α) από ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα ύψους €40 εκατομμυρίων.
• (β) από τραπεζικές διευκολύνσεις, μέχρι €13 εκατομμύρια, στον βαθμό που θα καταστεί αναγκαίο, οι οποίες έχουν συμφωνηθεί με τραπεζικό ίδρυμα στην Китоо.
• (γ) από δανειοδότηση μέχρι και το ποσό των €20 εκατομμυρίων από την εταιρεία Logicom Public Ltd, στον βαθμό που θα καταστεί αναγκαίο, με όρους που έχουν συμφωνηθεί στα πλαίσια της συνήθους εμπορικής πρακτικής (arm's length).
• 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δήμητρας αποφάσισε την υιοθέτηση των πιο πάνω με μόνο βασικό γνώμονα τα καλός νοούμενα συμφέροντα της εταιρείας.

Με εκτίμηση

Δρ. Νίκος Μιχαηλάς Διευθύνων Σύμβουλος Για και εκ μέρους της Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λτδ