Demetra Holdings Plc

M&A Activity • Jun 26, 2018

26 Iouviou 2018

Γενικό Διευθυντή Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λεωφόρος Βύρωνος 71-73 Τ.Θ. 25427. 1096 Λευκωσία

Αγαπητοί κύριοι,

Ανακοίνωση: Συμφωνία με Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Ατδ

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων μας ημερομηνίας 19 και 22 Ιουνίου 2018 για το πιο πάνω θέμα εκδίδουμε την εξής συμπληρωματική ανακοίνωση με σκοπό την πλήρη ενημέρωση των μετόχων και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού, αναφορικά με τροποποιήσεις στην συμφωνία εννραφής μετοχών (share subscription agreement) (η 'Συμφωνία') που υπογράφηκε μεταξύ της Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λτδ (η 'Δήμητρα') και της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ (η 'HB'), στις 18 Ιουνίου 2018.

Η τροποποιημένη Συμφωνία ορίζει τα εξής:

• 1. Το συνολικό ποσό για το οποίο δεσμεύεται η Δήμητρα, με βάση την Συμφωνία, μειώνεται από €72.28 εκ. σε €50 εκ. Η μείωση αντανακλά την απόφαση της ΗΒ να προχωρήσει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους €150 εκ. (η 'Αύξηση Κεφαλαίου'), ως εξής:
• $(\alpha)$ €100 εκ. μέσω έκδοσης δικαιωμάτων προτίμησης στους υφιστάμενους μετόχους ('Δικαιώματα Προτίμησης').
• $(\beta)$ €50 εκ. μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης προς το επενδυτικό ταμείο BSIII ('Ιδιωτική Τοποθέτηση')
• 1. Η Αύξηση Κεφαλαίου υπόκειται στην έγκριση των εποπτικών αρχών όπως επίσης και στην έγκριση των μετόχων της ΗΒ σε έκτακτη γενική συνέλευση που θα συγκληθεί δεόντως (η Έκτακτη Γενική Συνέλευση'). Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα τεθούν προς έγκριση των μετόχων τα αναγκαία ψηφίσματα για την έκδοση των Δικαιωμάτων Προτίμησης και την έκδοση των μετοχών της Ιδιωτικής Τοποθέτησης.
• 1. Η Δήμητρα έχει υπογράψει αμετάκλητη δέσμευση να εγκρίνει τα αναγκαία ψηφίσματα για την Έκδοση Κεφαλαίου όπως επίσης και για την έκδοση των Δικαιωμάτων Προτίμησης και την έκδοση των μετοχών της Ιδιωτικής Τοποθέτησης.

Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λτδ Λεωφόρος Λεμεσού 13, Demetra Tower, 5ος Όροφος 2112 Αγλαντζιά, Λευκωσία, Κύπρος Τ.Θ. 23582, 1684 Λευκωσία, Κύπρος

Tηλ: +357 22818222 Φαξ +357 228/8223 E-mail: mailbox@demetra.com.cy

www.demetra.com.cy

• 1. Η Συμφωνία ορίζει τα εξής:
• (α) Η Δήμητρα δεσμεύεται να εξασκήσει το αναλογικό ποσοστό των δικαιωμάτων προτίμησης της κατά τον πρώτο γύρο προσφοράς σε όλους τους μετόχους.
• (β) Στο βαθμό που οι κάτοχοι των δικαιωμάτων προτίμησης δεν έχουν εξασκήσει τα δικαιώματα αυτά, η ΗΒ υποχρεούται να διαθέσει κατά προτεραιότητα στην Δήμητρα αριθμό μετοχών, μέχρι η Δήμητρα να έχει στην κατοχή της ποσοστό 20,1% με την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου (νοουμένου ότι θα υπάρχει ο απαραίτητος αριθμός αδιάθετων μετοχών - σε αντίθετη περίπτωση η Δήμητρα θα έχει μικρότερο ποσοστό από 20.1%). Η απόκτηση από την Δήμητρα του 20.1% του μετοχικού κεφαλαίου της ΗΒ προϋποθέτει επένδυση της τάξης των €44.1 εκ. Αν ο αριθμός αδιάθετων μετοχών είναι μικρότερος από το ποσό που απαιτείται για την απόκτηση 20.1% του κεφαλαίου της ΗΒ, τότε η επένδυση μειώνεται ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που παραμένουν αδιάθετες.
• (γ) Στην συνέχεια, εφόσον υπάρχουν επιπλέον αδιάθετες μετοχές (πέραν του προαναφερόμενου 20.1%), θα μπορούν να διατεθούν στη Δήμητρα κατά την διακριτική ευχέρεια της ΗΒ, μέχρι συνολικού ποσού €50 εκ. (συμπεριλαμβανομένων των €44.1 εκ. που αναφέρονται πιο πάνω). Σε τέτοια περίπτωση, δηλαδή που υπάρχουν αρκετές αδιάθετες μετοχές που με την άσκηση από την ΗΒ του δικαιώματός της η συνολική επένδυση της Δήμητρας θα είναι ύψους €50 εκ., το ποσοστό του κεφαλαίου της HB που θα κατέχει η Δήμητρα θα αυξηθεί στο 22.14% ενώ αν οι αδιάθετες μετοχές είναι λιγότερες τότε η συνολική επένδυση και ποσοστό στο κεφάλαιο της ΗΒ θα κυμανθούν ανάλογα (μεταξύ 20.1% και 22.14%).
• 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δήμητρας αποφάσισε την υιοθέτηση των πιο πάνω με μόνο βασικό γνώμονα τα καλός νοούμενα συμφέροντα της εταιρείας.

Με εκτίμηση

Δρ. Νίκός Μιχαηλάς Διευθύνων Σύμβουλος Για και εκ μέρους της Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λτδ

Κοινοποίηση: Επιτροπή Κεφαλαιανοράς Κύπρου