Brondby IF

Share Issue/Capital Change • Nov 23, 2007

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10

Brøndby, den 23. november 2007

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 19 /2007

Forslag om kapitaludvidelse og ekstraordinær generalforsamling.

Forventninger til 2008

Bestyrelsen for Brøndbyernes IF Fodbold A/S har besluttet at søge gennemført en kapitalforhøjelse i selskabet. Kapitalforhøjelsen foreslås at bestå af 1.750.000 stk. B-aktier á nom. kr. 20, der udstedes med fortegningsret for selskabets nuværende B-aktionærer til kurs 60 pr. aktie á nom. kr. 20, samt 45.000 stk. A-aktier á nom. kr. 20 til markedskurs kr. 83 per aktie, der tegnes af to af bestyrelsen anviste investorer.

Kapitaltilførelsen skal indgå i selskabets almindelige kapitalberedskab og dermed medvirke til, at såvel sportslige som forretningsmæssige mål kan realiseres i overensstemmelse med selskabets strategi.

Det er Brøndby IF's målsætning, gennem fortsat sportslig succes, at vedligeholde og udbygge sin sportslige position og dermed sit brand, med henblik på at skabe et højere provenu fra tilskuere, salg af merchandise, catering, sponsorater, TV-aftaler og turneringsindtægter.

De sportslige præstationer skal sikres gennem vedligeholdelsen af et stærkt ligahold. Selskabet vil fortsat evaluere muligheden for at styrke Ligaholdet gennem investering i spillere og samtidig investere i endnu bedre forhold for de unge spillere, som skal være medvirkende til en fortsat positiv udvikling af selskabet talentgruppe.

Investering i aktiviteter, der ikke er direkte relateret til afvikling af fodboldkampe, vil ske i det omfang aktiviteterne kan forventes at bidrage til at øge overskuddet i Selskabet. Investering vil forudsætte, at der findes en klar forretningsmæssig synergi med Brøndby IF. Som et led i denne strategi og med eventuelle tilkøb ønskes Brøndby Stadion videreudviklet som aktivitetscentrum for sport, uddannelse og sundhed.

Tegningen af 1.750.000 stk B-aktier vil i det hele blive garanteret af FIH Erhvervsbank A/S. FIH Erhvervsbank A/S's garanti er pro ratarisk afdækket af købstilsagn for 875.000 B-aktier fra et konsortium bestående af blandt andre bestyrelsesformand og -medlemmerne Per Bjerregaard, Niels Henrik Roth, Torben Hjort Friderichsen og Frank Buch-Andersen eller selskaber ejet eller associeret med en af disse.

Kapitaludvidelsen vil medføre, at A-aktiernes samlede stemmeandel reduceres fra 50,4% til 43,2% i overensstemmelse med udtalelserne fra Brøndbyernes IF Fodbold Fonds formand Finn Petersen i Fondsbørsmeddelelse Nr. 13 af 31. august 2007. De nye A-aktionærer er Cemb ApS, et selskab ejet af Benny Winther, tidligere bestyrelsesmedlem i Brøndbyernes IF Fodbold A/S og foreningen BIF's Veteraner, som er en støtteforening til Brøndbyernes Idrætsforening. A-aktionærerne forventes at ville indgå i den

Side

eksisterende aktionæroverenskomst mellem A-aktionærerne, som alene regulerer en forkøbsret til A-aktier, men ikke indflydelsen over selskabet.

Bestyrelsen indkalder samtidig til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse mandag den 3. december 2007 kl. 8.00, hvor der er forslag om, at udstedelse af henholdsvis A- og B-aktier til gennemførelsen af kapitalforhøjelsen besluttes vedtaget. Indkaldelsen og de fuldstændige forslag er bilag til denne meddelelse.

Brøndbyernes IF Fodbold A/S vil til brug for den foreslåede kapitalforhøjelse af B-aktiekapitalen udarbejde prospekt i henhold til gældende regler, og dette vil blive offentliggjort, så snart det foreligger i godkendt form.

Bestyrelsesformand Per Bjerregaard har følgende kommentarer til kapitaltilførslen: "Vi kan glæde os over, at vi får tilført mere end 100 mio. kr. i ny kapital. Derved kommer Brøndby IF til at stå kapitalmæssigt stærkere end nogensinde før. Det giver os naturligvis langt bedre muligheder for hurtigere at realisere vore sportslige og forretningsmæssige målsætninger" og formanden fortsætter: "Vi har over 19.000 navnenoterede aktionærer, det vil være glædeligt, hvis dette imponerede tal bliver endnu større efter denne emission - og sidst men ikke mindst synes jeg også, at det er værd at bemærke, at vi ved denne emission reducerer A-aktionærernes samlede stemmeandel ganske betydeligt, helt som det tidligere er meddelt, at det har været hensigten."

Samtidig hermed har Brøndbyernes IF Fodbold A/S godkendt sit budget for 2008. Bestyrelsen forventer, at Brøndbyernes IF Fodbold A/S i 2008 når et resultat før transferaktiviteter, finansielle poster og skat på mellem DKK 25 og DKK 33 mio. og et samlet resultat før skat på DKK -6 til + 2 mio. Gennemførelsen af ovennævnte kapitalforhøjelse vil påvirke årets resultat i 2008 positivt som følge af reducerede renteomkostninger. Budgettet er dog godkendt uden indregning af en kapitaltilførsel.

Den af bestyrelsen tidligere udmeldte forventning til regnskabsåret 2007 om et resultat før transferaktiviteter, finansielle poster og skat på + 5 til + 7 mio. kr. og et resultat før skat på -21 til – 24 mio. kr. påvirkes ikke af gennemførelsen af den foreslåede kapitalforhøjelse.

Med venlig hilsen

Brøndby IF Per Bjerregaard Bestyrelsesformand

Information

Information om denne meddelelse kan fås hos bestyrelsesformand Per Bjerregaard på telefon 43 63 08 10.

Side