KVARTALNO IZVJEŠĆE GRUPACIJE ĐURO ĐAKOVIĆ I DRUŠTVA ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA D.D.

I - XII 2017

KVARTALNO IZVJEŠĆE GRUPACIJE ĐURO ĐAKOVIĆ I DRUŠTVA ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA D.D. I - XII 2017

Za Upravu:

Marko Bogdanović predsjednik Uprave

Slaven Posavac član Uprave

U Slavonskom Brodu, 30.01.2018. godine

Sadržaj

I	IZVJEŠĆE UPRAVE	4
1.	Uvod	8
	1.1. Opće informacije o Društvu i grupaciji	8
	1.2. Uprava	9
	1.3. Nadzorni odbor	9
	1.4. Temeljni kapital i vlasnička struktura Đuro Đaković Grupe d.d.	10
2.	Opis proizvoda i usluga	12
	2.1. Obrana	12
	2.2. Transport	12
	2.3. Industrija i energetika	12
3.	Poslovanje grupacije Đuro Đaković 1. - 12. 2017. godine	14
4.	Značajni događaji u 4. kvartalu 2017. godine	16
5.	Značajni događaji nakon kraja 4. kvartala	21
6.	Dionica	22
7.	Očekivanja u 2018. godine	23
8.	Ostalo	24
	8.1. Razvoj proizvoda i proizvodnje	24
	8.2. Izloženost rizicima i upravljanje rizicima	24
	8.3. Zaposlenici	24
	8.4. Kvaliteta, okoliš, zdravlje i sigurnost, energija	24

Izgradnja spremnika za sirovu naftu

II ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPE d.d. 26 I POVEZANIH DRUŠTAVA U SASTAVU GRUPACIJE ĐĐ

1.	Ključni pokazatelji	28
2.	Struktura prihoda	33
3.	Novčani tijek	35
4.	Imovina	36
5.	Ljudski potencijali	37
6.	Bilješke	39
	6.1. Račun dobiti i gubitka	39
	6.1.1. Račun dobiti i gubitka Đuro Đaković Grupe d.d.	39
	6.1.2. Prihodi	39
	6.1.3. Rashodi	40
	6.1.4. Račun dobiti i gubitka grupacije Đuro Đaković	40
	6.1.5. Prihodi	41
	6.1.6. Rashodi	41
	6.2. Bilanca	41
	6.2.1. Bilanca Đuro Đaković Grupa d.d.	42
	6.2.2. Bilanca grupacije Đuro Đaković	44
	DODATAK	47

TFI-POD Đuro Đaković Grupa d.d. / matica
TFI-POD Đuro Đaković Grupa d.d. i ovisna društva / konsolidacija
Izjava odgovornih osoba za sastavljanje nekonsolidiranih i konsolidiranih financijskih izvještaja Đuro Đaković Grupa d.d.

I Izvješće Uprave

Vagon cisterna tipa Zacns

1. Uvod

1.1. Opće informacije o Društvu i grupaciji

Društvo Đuro Đaković Grupa d.d. kao Matica ima 4 društava u kojima ima prevladavajući utjecaj (više od 50% glasova na Glavnoj skupštini). Pored toga Matica ima manjinski udio u dva društva.

Društva unutar grupacije su pravno samostalna, a Matica ih nadzire sukladno Zakonu o trgovački društvima.

Grupacija Đuro Đaković

1.2. Uprava

Upravu Đuro Đaković Grupe d.d. do 31.12.2017. činila su dva člana:

Tomislav Mazal, predsjednik Uprave
Marko Bogdanović, član Uprave

Odlukom Nadzornog odbora od 22.12.2017. Upravu Đuro Đaković Grupe d.d. od datuma 01.01.2018. čine:

Marko Bogdanović, predsjednik Uprave
Slaven Posavac, član Uprave

1.3. Nadzorni odbor

Prema statutu Nadzorni odbor se sastoji od sedam članova. Pet članova se izabire na Glavnoj skupštini, jednog člana imenuje Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP), a drugi se imenuje sukladno Zakonu o radu. Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima i Statuta Đuro Đaković Grupe d.d. Glavna skupština donosi odluke o izboru i opozivu Nadzornog odbora. Na Glavnoj skupštini Društva održanoj 29.06.2015. izabrani su slijedeći članovi Nadzornog odbora:

Vjekoslav Leko, predsjednik Nadzornog odbora
Domagoj Bartek, član
Vjekoslav Galzina, član
Igor Žonja, član
Miroslav Karamarković, član
Milan Stanić, član
Blaženka Luketić, članica

Ovaj sastav Nadzornog odbora je promijenjen na Glavnoj skupštini Društva održanoj 21.03.2017. te odlukom CERP-a (Centar za restrukturiranje i prodaju) od istog datuma. Nakon prve sjednice Nadzornog odbora 29.03.2017. izabrani su slijedeći članovi:

Igor Žonja, predsjednik Nadzornog odbora
Hrvoje Knežević, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
Petar Mišević, član
Darija Jurica Vuković, članica
Miroslav Karamarković, član
Ivan Samardžić, član
Blaženka Luketić, članica

Ovaj sastav Nadzornog odbora je promijenjen na Glavnoj skupštini Društva održanoj 27.12.2017. te su izabrani slijedeći članovi Nadzornog odbora:

Igor Žonja, predsjednik Nadzornog odbora
Ivo Šulenta, član
Petar Mišević, član
Vlatko Cvrtila, član
Miroslav Karamarković, član
Ivan Samardžić, član
Blaženka Luketić, članica

1.4. Temeljni kapital i vlasnička struktura Đuro Đaković Grupe d.d.

Temeljni kapital društva iznosi 203.064.600,00 kuna i sastoji se od 10.153.230 redovnih dionice nominalne vrijednosti 20,00 kuna. Svaka dionica nosi ista prava. Pravo glasa obuhvaća sve dioničare Društva na način da je broj glasova koji im pripadaju u Glavnoj skupštini jednak broju njihovih dionica.

Dioničar	Broj dionica	Kapital	% učešća u kapitalu
BAKIĆ NENAD (1/1)	1.798.419	35.968.380	17,71
MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE (0/1) / REPUBLIKA HRVATSKA (1/1)	1.776.179	35.523.580	17,49
HPB D.D. (0/1) / REPUBLIKA HRVATSKA (1/1)	1.407.825	28.156.500	13,87
ADDIKO BANK D.D./ PBZ CO OMF - KATEGORIJA B (1/1)	938.740	18.774.800	9,25
MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE (0/1) / HZMO (1/1)	660.000	13.200.000	6,50
OTP BANKA D.D./INS683	116.936	2.338.720	1,15
INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O./ ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN ZA DP	100.000	2.000.000	0,98
INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O./ ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN ZA DF	100.000	2.000.000	0,98
OTP BANKA D.D./INE805	77.000	1.540.000	0,76
ADDIKO BANK D.D./KLIJENT 2	73.511	1.470.220	0,72
ADDIKO BANK D.D./ PBZ CO OMF - KATEGORIJA A (1/1)	60.000	1.200.000	0,59
VETERINARSKA STANICA ZLATAR BISTRICA D.O.O. (1/1)	51.240	1.024.800	0,50
Mali dioničari (ostali)	2.993.380	59.867.600	29,50
UKUPNO	10.153.230	203.064.600	100,00

Vlasnička struktura Đuro Đaković Grupe d.d. na dan 31.12.2017. godine

Struktura vlasništva Đuro Đaković Grupe d.d.

Društva u većinskom vlasništvu Đuro Đaković Grupe d.d. (u kunama)

Društvo	Upisani kapital	Upisani kapital Matice	% vlasništva Matica
ĐĐ Industrijska rješenja d.d.	30.453.900	29.517.600	96,93
ĐĐ Specijalna vozila d.d.	160.351.200	160.086.800	99,83
ĐĐ Strojna obrada d.o.o.	11.624.000	11.624.000	100,00
ĐĐ Energetika i infrastruktura d.o.o.	31.728.000	30.952.200	97,55
UKUPNO	234.157.100	232.180.600	99,16%

2. Opis proizvoda i usluga

Grupaciju Đuro Đaković karakterizira raznovrsni industrijski portfelj koji grupacija plasira putem poslovnih tržišnih segmenata Obrane, Transporta te Industrije i energetike.

2.1. Obrana

Poslovni segment Obrana je glavni hrvatski dobavljač tenkova i borbenih vozila, kao i pružatelj pune podrške tijekom životnog ciklusa i svih razina održavanja za proizvode iz svog portfelja.

Proizvodi i usluge

• proizvodnja oklopnih modularnih vozila BOV 8x8, s otvorenom arhitekturom, prilagođenom specifičnim zahtjevima kupaca, uključujući i integraciju sustava naoružanja i pripadajuće posebne opreme odabrane od strane kupca;
• održavanje vozila BOV 8x8,
• razvoj, proizvodnja i/ili integracija novih, NATO interoperabilnih sustava nove generacije projektiranih za poboljšanje postojećih M-84/T-72 tenkova i/ili integraciju novih tenkova

2.2. Transport

Proizvodi i usluge

• proizvodnja teretnih vagona za različite vrste roba. Tvrtka koristi suvremene metode projektiranja i osposobljena je za samostalan razvoj novih tipova vagona, uključujući i sposobnost prilagodbe postojećih vagona specifičnim zahtjevima kupaca (customdesign).
• usluge servisa i održavanja teretnih vagona, kao i proizvodnju komponenti za vagone.

2.3. Industrija i energetika

Industrija i energetika nudi i izvodi inženjerske usluge: planiranje, projektiranje i upravljanje projektima, nabavu, izgradnju i puštanje u pogon postrojenja, održavanje i servis, kao i izradu i montažu dijelova i komponenti. Nudimo usluge i izvodimo radove u područjima:

• Industrijska postrojenja za naftu i plin
• Kemijska i petrokemijska industrija
• Energetska postrojenja
• Prehrambena industrija
• Cementna industrija
• Metalurgija

Osim navedenog, grupacija Đuro Đaković je sudjelovao na značajnom broju projekata u Hrvatskoj u smislu izgradnje, pružanja usluga i održavanja metalnih mosnih konstrukcija, vijadukata i nadvožnjaka, a razvojem petrokemijske industrije, tvrtka je sudjelovala u izgradnji petrokemijskih postrojenja u regiji jugoistočne Europe (Sisak, Rijeka, Bosanski Brod).

Danas Đuro Đaković pruža usluge instalacije nove opreme u rafinerijama nafte, kao i rekonstrukciju postojećih postrojenja.

Proizvodi i usluge

• usluge izgradnje i montaže elektrana, petrokemijskih i industrijskih postrojenja,
• izgradnja metalnih mostova, čeličnih konstrukcija te visokogradnje (vijadukti, nadvožnjaci i slično) i pripadajuće infrastrukture.

Tenk M-84

3. Poslovanje grupacije Đuro Đaković 1. - 12. 2017. godine

Grupacija Đuro Đaković je poslovala sa gubitkom u visini od 26,3 milijuna kuna prije oporezivanja, odnosno gubitkom u visini 27 milijuna kuna nakon oporezivanja.

Razlozi negativnog poslovanja su slijedeći:

• gubici ostvareni u društvu ĐĐ Industrijska rješenja d.d.
• izrazito visoki financijski rashodi
• gubitak ostvaren u društvu ĐĐ Specijalna vozila d.d. u proizvodnji vagona tipa Uacns

Prikaz rezultata poslovanja po društvima Grupacije 1. - 12. 2017.

Društvo	Prihod	Rashod	EBITDA	Dobit
ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i infrastruktura d.o.o.	34.195.805	30.442.184	6.529.872	3.753.621
ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.	167.334.549	164.432.831	6.700.759	2.901.718
ĐURO ĐAKOVIĆ Industrijska rješenja d.d.	93.837.740	124.460.676	-14.801.446	-30.622.936
ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d.d.	294.824.869	300.182.226	11.639.271	-5.357.357
ĐURO ĐAKOVIĆ Strojna obrada d.o.o.	39.434.539	37.194.397	4.296.303	2.240.142
UKUPNO KONSOLIDIRANO:	547.286.004	574.370.816	14.364.759	-27.084.812

ĐĐ Industrijska rješenja d.d. je društvo u kojemu provedene planirane mjere restrukturiranja nisu dale očekivane rezultate.

Glavni uzroci navedenog su ostvarene negativne kalkulacije na pojedinim proizvodima radi većeg utroška materijala i rada od planiranih, gubici na projektima radi nepredviđenih troškova (stečaj Viadukt d.d. 9,2 milijuna kuna), gubici iz prethodnih razdoblja (1,8 milijuna kuna – jamstvo dano društvu VAM-ing).

Ovo su osnovni razlozi da je ovo društvo jedino ostvarilo i negativan EBITDA (operativnu dobit) te se u ovome društvu provode dodatne mjere restrukturiranja koje bi prve rezultate trebale pokazati već u prvom polugodištu 2018. godine. Mjere koje se provode uključuju i optimizaciju broja zaposlenih, prestanak proizvodnje pojedinih programa, kao i poboljšanje strukture vlastitih izvora sredstava u pasivi kao podršku smanjenju financijskih troškova.

Financijski rashodi koje je Grupacija Đuro Đaković imala u 2017. godini su izrazito visoki i izravna su posljedica loše kapitaliziranosti društva i velikih gubitaka ostvarenih u prethodnim godinama te lošeg stanja likvidnosti uzrokovanog nedostatkom radnog kapitala.

Godina	Financijski rashodi (kn)
2017.	24.474.683
2016.	23.433.985
2015.	16.629.723
2014.	13.731.926

Kako je vidljivo iz priložene tablice ukupna visina financijskih rashoda je rasla za više od 10 milijuna kuna u razdoblju od tri godine. Također udio financijskih troškova u ukupnim troškovima je u istom razdoblju narastao sa 2,9% u 2014. godini na 4,3% u 2017. godini.

ĐĐ Specijalna vozila d.d. su u drugoj polovici godine pokrenula proizvodnju novog tipa vagona Uacns. Radi otežane likvidnosti kod proizvodnje ovih vagona došlo je do kašnjenja isporuka dobavljača. Posljedica toga je otežan proces proizvodnje, veliki utrošak prekovremenih sati, veća potrošnja materijala od planirane što je dovelo do kašnjenje u isporukama vagona, te ostvarenja gubitka u proizvodnji od 5,3 milijuna kuna. S obzirom da je proizvodnja ovoga vagona sada u potpunosti usvojena, u budućnosti se ne očekuju gubici na ovom tipu vagona, a društvo očekuje narudžbe i u budućnosti.

Ukupan poslovni prihod Grupacije Đuro Đaković manji je za 40,7 milijuna kuna u odnosu na 2016. godinu (smanjenje za 7,1%). Manje prihode su ostvarili segment Obrane za 3,9 milijuna kuna i segment Industrije i energetike za 166,1 milijuna kuna. Razlog ovako velikom smanjenju je dovršetak nekoliko velikih projekata (investitori HEP, Janaf) dok se istovremeno nije uspjelo ugovoriti tolika količina novih poslova.

Za razliku od toga, segment Transporta je zabilježio rast prihoda za 140,4 milijuna kuna radi ugovaranja većih količina vagona.

Izvoz kao glavni izvor prihoda cjelokupne Grupacije Đuro Đaković je također rastao za više od 110%, odnosno ostvareno je 158,9 milijuna kuna prihoda više u odnosu na 2016. godinu. Svi tržišni segmenti su zabilježili rast prihoda od izvoza. Udio izvoza u ukupnom prihodu je iznosio 56,4% te pokazuje jasnu orijentaciju Grupacije na izvoz kao glavni izvor prihoda u budućnosti.

I pored poteškoća u poslovanju koje su opisane, Grupacija je uspjela ostvariti pozitivan EBITDA u visini od 14,4 milijuna kuna te EBITDA maržu od 2,7% što je bolje nego u prethodnoj godini za 8,5 milijuna kuna.

Iz svega navedenog jasno je da Grupaciji predstoji dovršetak restrukturiranja i rješavanja preostalih problema koji bi trebali dovesti do dugoročno stabilnog poslovanja tijekom iduće godine.

4. Značajni događaji u 4. kvartalu 2017. godine

02.10.2017. Ostavka člana Nadzornog odbora

Ovim putem obavještavamo Vas da je dana 01.10.2017. godine Uprava Društva zaprimila ostavku izabranog člana Nadzornog odbora, gdina Hrvoja Kneževića iz Slavonskog Broda.

06.10.2017. Uprava društva Đuro Đaković Grupa d.d. objavila je javni poziv na upis do najviše 12.500.000 novih redovnih dionica društva Đuro Đaković Grupa d.d.

20.10.2017. Izmjena i dopuna javnog poziva

Društvo Đuro Đaković Grupa d.d. je dana 6. listopada 2017. godine objavilo Javni poziv na upis do najviše 12.500.000 novih redovnih dionica Izdavatelja.

Društvo ovime mijenja i dopunjava Javni poziv u dijelu koji se odnosi na trajanje Razdoblja upisa, odnosno rokove upisa i uplate Novih dionica kao i ostale rokove navedene u Javnom pozivu, i to kako slijedi:

Uprava izdavatelja, nakon prvotnog produženja Razdoblja upisa, može ponovno produžiti Razdoblje upisa za najviše 2 (dva) dodatna radna dana, koje će trajati od 9:00 sati 23. listopada 2017. godine do 13:00 sati 24. listopada 2017. godine, a sve ukoliko ocijeni da interes Ulagatelja opravdava takvo produženje Razdoblja upisa.

24.10.2017. Druga izmjena i dopuna javnog poziva:

Uprava izdavatelja, nakon prvotnog produženja Razdoblja upisa, može ponovno produžiti Razdoblje upisa za najviše 3 (tri) dodatna radnih dana, koje će trajati od 9:00 sati 25. listpada 2017. godine do 13:00 sati 27. listopada 2017. godine, a sve u okviru maksimalnog trajanja Razdoblja upisa sukladno odluci Glavne skupštine Izdavatelja od dana 22. rujna 2017. godine i ukoliko Uprava ocijeni da interes Ulagatelja opravdava takvo produženje Razdoblja upisa. Ova Druga izmjena i dopuna Javnog poziva ujedno predstavlja odluku Izdavatelja o naprijed opisanom produženju Razdoblja upisa.

Nakon ovog produženja Razdoblja upisa, Uprava neće donositi daljnje odluke o novim produženjima Razdoblja upisa.

27.10.2017. Obavijest o obustavi postupka povećanja temeljnog kapitala i otkazivanje Glavne skupštine:

Temeljem odredbe članka 39. Statuta društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Dr. Mile Budaka 1, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku, stalna služba u Slavonskom Brodu pod matičnim brojem subjekta upisa 050002378, osobni identifikacijski broj 58828286397 (u nastavku "Društvo"), vezano za započeti postupak povećanja temeljnog kapitala sukladno Odluci glavne skupštine Društva o povećanju temeljnog kapitala javnom ponudom od 22. rujna 2017. godine, Uprava Društva obavještava dioničare i javnost da se predmetni postupak povećanja temeljnog kapitala obustavlja.

S obzirom na sve navedeno, otkazuje se glavna skupština Društva sazvana za 30. listopada 2017. godine u 13,00 sati u sjedištu Društva u Slavonskom Brodu, Dr. Mile Budaka 1, čiji dnevni red s prijedlogom odluka je objavljen na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d., web stranici Društva te na stranicama sudskog registra.

31.10.2017. Obavijest o novom mandatu Uprave

Ovim putem Vas obavještavamo da je Nadzorni odbor društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. dana 31. listopada 2017. godine donio Odluke o imenovanju predsjednika i člana Uprave društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. na novo mandatno razdoblje.

Navedenim odlukama produžen je mandat predsjedniku Uprave g. Tomislavu Mazalu na mandatno razdoblje od 2 mjeseca odnosno od 1. studenog 2017. godine do 31. prosinca 2017. godine, te mandat članu Uprave g. Marku Bogdanoviću na mandatno razdoblje od također 2 mjeseca odnosno od 1. studenog 2017. godine do 31. prosinca 2017. godine.

Temeljem navedenih odluka Nadzornog odbora, Upravu društva i dalje čine g. Tomislav Mazal, predsjednik Uprave i g. Marko Bogdanović, član Uprave.

03.11.2017. Rješenje HANFA-e o odobrenju jedinstvenog prospekta uvrštenja

1.Društvu ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1, MBS: 050002378, OIB: 58828286397, odobrava se jedinstveni prospekt uvrštenja 2.556.546 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 20,00 kuna po dionici, ukupne nominalne vrijednosti 51.130.920,00 kuna, na uređeno tržište.
2.Izreka ovog rješenja objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor

06.11.2017. Obavijest o načinu objave Prospekta uvrštenja novih redovnih dionica društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.

Dana 03. studenog 2017. godine Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je rješenje, Klasa: UP/I 976-02/12-01/04, Ur.broj: 326-01-770-772-17-8, kojim se Izdavatelju odobrava jedinstveni prospekt uvrštenja 2.556.546 novih redovnih dionica na ime u nematerijaliziranom obliku pojedinačne nominalne vrijednosti od 20,00 HRK, ukupne nominalne vrijednosti 51.130.920,00 kn, na uređeno tržište ("Nove Dionice").

Prospekt je objavljen dana 6. studenog 2017. godine i dostupan je javnosti:

u elektroničkom obliku na internetskim stranicama Izdavatelja na internet adresi www.duro-dakovic.com u razdoblju od objave do isteka godine dana od uvrštenja Novih Dionica na Redovito tržište Zagrebačke burze;
u tiskanom obliku, besplatno se može preuzeti u službenim prostorijama Izdavatelja na sljedećoj adresi: Đuro Đaković Grupa d.d., Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod, svakoga radnog dana (od ponedjeljka do petka) tijekom radnog vremena Izdavatelja (od 9 do 15 sati) u razdoblju do isteka godine dana od uvrštenja Novih Dionica na Redovito tržište Zagrebačke burze.

Utvrđuje se konačna cijena Novih dionica društva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. u iznosu od 20,00 kn za jednu Novu dionicu.

Konačna cijena Novih dionica društva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. jedinstvena je za sve dionice koje su predmet javne ponude.

06.11.2017. Priopćenje

Društvo ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1, OIB: 58828286397, objavilo je obavijest o konverziji redovnih dionica oznake DDJH-R-B u redovne dionice oznake DDJH-R-A.

07.11.2017. Rješenje Burze o uvrštenju dionica oznake: HRDDJHRA0007 na Redovito tržište Zagrebačke burze:

1. Društvu ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Dr. Mile Budaka 1, odobrava se uvrštenje 2.556.546 dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 20,00 HRK, oznake: DDJH, ISIN: HRDDJHRA0007, na Redovito tržište Zagrebačke burze.
1. Prvi dan trgovanja financijskim instrumentima iz točke 1. ovog Rješenja je 9. studeni 2017. godine.
1. Ovo Rješenje objavit će se na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d.

10.11.2017. Kodeks korporativnog upravljanja

Na sjednici Nadzornog odbora društva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d., održanoj dana 10. studenog 2017. godine donesen je Kodeks korporativnog upravljanja.

17.11.2017. Poziv na Glavnu skupštinu

Na temelju članka 56. Statuta Đuro Đaković Grupa d.d. Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka, te Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne Skupštine od 16.11.2017.,a u svezi sa člankom 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva objavljuje poziv za:

GLAVNU SKUPŠTINU

ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.,Slavonski Brod,Dr. Mile Budaka 1 za 27. prosinca 2017. u 13 sati

Za Glavnu skupštinu predlaže se slijedeći dnevni red:

Izvješće Uprave o provedenom postupku izdanja novih dionica temeljem Odluke Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala Društva od 22.rujna 2017. godine.
2.Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva
1. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora

20.11.2017. Prijava transakcije rukovoditelja:

Temeljem članka 19. st. 3 Uredbe (EU) br 596/2014 o zlouporabi tržišta, upućujemo obavijest da je Društvo danas zaprimilo obavijest g. Tomislava Mazala, koji pri Izdavatelju obavlja funkciju Predsjednika Uprave, da je dana 20. studenog 2017. godine putem Zagrebačke burze d.d. izvršio kupnju 456 dionica društva Đuro Đaković Grupa d.d., oznake DDJH-R-A, a koje predstavljaju 0,0045% temeljnog kapitala Izdavatelja. Navedene dionice kupio je temeljem 2 naloga i to: 100 dionica po cijeni 21,79 kn po dionici te 356 dionica po cijeni 21,80 kn po dionici.

Nakon navedenog stjecanja, g. Tomislav Mazal ukupno posjeduje 3.800 dionica Đuro Đaković Grupa d.d. što čini 0,0374 % temeljnog kapitala Društva.

22.12.2017. Izbor nove Uprave društva:

Nadzorni odbor Đuro Đaković Grupa d.d. je na održanoj sjednici donio odluku o imenovanju Uprave društva. Upravu Đuro Đaković Grupa d.d. od 1. siječnja 2018. godine čine: Marko Bogdanović, predsjednik uprave i Slaven Posavac, član uprave.

28.12.2017. Dana 27. i 28.12.2017. godine u Slavonskom Brodu održana je Glavna skupština Društva. Odluke donensene na predmetnoj Skupštini:

Odluku o izboru članova Nadzornog odbora

Budući da je sljedećim članovima Nadzornog odbora:

1.dr.sc. Petar Mišević, prof. geografije, sveuč. specijalist upravljanja kvalitetom, Ivana pl. Zajca 13, Čakovec, OIB:20773614039
1. dr.sc. Ivan Samardžić, dipl. ing. strojarstva, Ulica 30. svibnja 1990. br. 1, 35 000 Slavonski Brod, OIB:79089602597
1. Darija Jurica Vuković, dipl. oec., Ulica Lavoslava Ružičke 32, 10 000 Zagreb, OIB:06358508986

dana 21. prosinca 2017. godine istekao mandat, u Nadzorni odbor izabiru se:

1. dr.sc. Petar Mišević, prof. geografije, sveuč. specijalist upravljanja kvalitetom, Ivana pl. Zajca 13, Čakovec, OIB:20773614039
1. dr.sc. Ivan Samardžić, dipl. ing. strojarstva, Ulica 30. svibnja 1990. br.1, 35 000 Slavonski Brod, OIB:79089602597
1. prof.dr.sc. Vlatko Cvrtila, redoviti profesor, Lanište 1f, 10 000 Zagreb, OIB: 94199019946
1. Ivo Šulenta, dipl. oec, Srednjak 26, 10 000 Zagreb, OIB: 40593171031.

Izabrani članovi Nadzornog odbora, obavljat će dužnost u mandatnom razdoblju od 6 mjeseci.

Članovi Nadzornog odbora imaju prava i dužnosti kako je utvrđeno u Statutom društva i Zakonom.

5. Značajni događaji nakon kraja 4. kvartala

12.01.2018. Obavijest o sklopljenom ugovoru:

Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., tvrtka u sastavu grupacije Đuro Đaković, je s naručiteljem ATIR RAIL S.A. ugovorila isporuku vagona cisterni serije Zacns 45 u vrijednosti od 45 milijuna kuna. Ovaj posao nastavak je Sporazuma o aktiviranju ugovorne opcije za dodatne isporuke radi povećanja opsega isporuka ovog tipa vagona cisterni. Prema konačno usuglašenom planu, dodatne količine vagona bit će isporučene tijekom drugog kvartala 2018. godine, kao kontinuirani nastavak aktualne proizvodnje za istog naručitelja.

6. Dionica

Dionice Đuro Đaković Grupe d.d. (oznaka DDJH-R-A) su izlistane na Zagrebačkoj Burzi (ZSE) te se njima trguje u sklopu redovnog prometa. Trenutno kotira 10.153.230 dionica nominalne vrijednosti 20,00 kuna kojima se trguje.

Trgovanje dionicama Đuro Đaković Grupe d.d. u četvrtom kvartalu 2017. godine donijelo je značajno povećanje volumena trgovanja u odnosu na treći kvartal 2017. godine. Ukupan promet je bio 18.431.107 kuna što je za 5,1 milijuna kuna više nego u trećem kvartalu 2017. (povećanje za 30%). Ukupno je prometovano sa 640.986 komada dionica što je povećanje za 30,4%.

Prosječna cijenu trgovanja u promatranom periodu je bila 28,7 kuna, što je za 1,1 kuna niže nego u trećem kvartalu što je smanjenje za 3,4%.

Najniža prosječna cijena od 18,43 kuna ostvarena je 22.12.2017., dok je najviša cijena ostvarena 18.10.2017. te je iznosila 40,67 kuna.

Treba istaknuti da je zaključna prosječna cijena za 2017. godinu na dan 27.12.2017. bila 19,39 kuna te je za 25,64 kuna manja nego početna prosječna cijena dionice na početku godine (na dan 02.01.2017. godine prosječna cijena je bila 45,03 kuna). Ovako niska cijena je direktna posljedica neuspjele dokapitalizacije u četvrtom kvartalu 2017. godine.

Kretanje cijene dionice

7. Očekivanja u 2018. godini

Tijekom 2018. godine cjelokupnu Grupaciju Đuro Đaković očekuju ključni procesi koji su preostali za dovršetak restrukturiranja.

Prvi cilj je rješavanje problema ročnosti obveza i likvidnosti te nakon toga rješavanje problema strukture izvora poslovanja u pasivi bilance koji bi trebali dovesti do dugoročno stabilnog poslovanja.

S obzirom na visoku razinu i nepovoljnu strukturu obveza (veliki udio kratkoročnih obveza), već u prvom kvartalu 2018. godine namjera Grupacije je promijeniti odnose dugoročnih i kratkoročnih obveza te time riješiti problem likvidnosti u srednjoročnom razdoblju.

Istodobno se nastavlja proces dodatnog restrukturiranja u društvu ĐĐ Industrijska rješenja d.d. koji bi nakon provedbe mjera u 2018. godini trebao dovesti do toga da društvo ima pozitivan operativni rezultat. Mjere koje se provode u ovome društvu uključuju optimizaciju broja zaposlenih, ukidanje pojedinih programa, smanjenje troškova rada, kao i poboljšanje strukture vlastitih izvora sredstava u pasivi kao podršku smanjenju financijskih troškova.

Dokapitalizacija ostaje kao jedan od krajnjih ciljeva procesa restrukturiranja koji bi trebao dovesti do dugoročno stabilnog i održivog poslovanja.

Ostvarenjem ovoga cilja, Grupacija očekuje i pozitivne učinke ulaska potencijalnog strateškog partnera kroz proširenje postojećih i otvaranje novih tržišta za proizvode Grupacije što je u skladu sa ciljevima postavljenim na početku procesa restrukturiranja.

U segmentu Transporta očekuje se nastavak dosadašnjeg poslovanja i povećanje prihoda koji su postignuti u 2017. godini. Ovaj segment poslovanja imao je optimalnu popunjenost kapaciteta u 2017. godini te s obzirom na trenutnu ugovorenost poslova, optimalna popunjenost kapaciteta se očekuje i u 2018. godini.

Segment Obrane očekuje nastavak pozitivnog poslovanja te poboljšanje popunjenosti kapaciteta. Uspješnost ugovaranja poslova u ovome segmentu donijela bi značajno poboljšanje rezultata poslovanja uzimajući u obzir da se radi o najprofitabilnijem programu koji do sada nije značajno sudjelovao u ukupnom prihodu Grupacije.

S obzirom na preostale neostvarene ciljeve iz plana restrukturiranja glavni fokus Uprave će biti na tržišnom nastupu (ugovaranju dovoljne količine poslova za optimalnu popunjenost kapaciteta) te na financijskom restrukturiranju (ostvarivanje bolje ročnosti ukupnih obveza, a nakon toga i većeg učešća vlastitog kapitala u izvorima poslovanja).

Na dan 31.12.2017. godine grupacija Đuro Đaković imala je potpisanih ugovora u visini od preko 500 milijuna kuna.

Obzirom na trenutnu situaciju na tržištu Grupacija očekuje zadovoljavajuću popunjenost kapaciteta tijekom 2018. godine.

Provedba ovih navedenih ciljeva zajedno sa daljnjim poboljšanjima koja se očekuju radi već provedenih mjera restrukturiranja daju očekivanja da bi u 2018. godini Đuro Đaković Grupacija trebala ostvariti pozitivne pokazatelje u svim segmentima poslovanja (EBITDA; EBIT i dobit nakon oporezivanja).

8. Ostalo

8.1. Razvoj proizvoda i proizvodnje

Sastavni dio dugoročne poslovne politike grupacije Đuro Đaković je razvoj i/ili usvajanje novih proizvoda nastalih kao rezultat vlastitog razvoja ili suradnjom s partnerima kao i usvajanje novih tehnologija u procesu proizvodnje.

8.2. Izloženost rizicima i upravljanje rizicima

Društvo prati rizike povezane s valutnim, kamatnim, kreditnim i rizikom likvidnosti i nastoji umanjiti njihov potencijalni utjecaj na financijsku izloženost društva.

Temeljem trenutnog sustava upravljanja grupacijom, kontroliraju se bitni rizici u realizaciji ugovora u pojedinim društvima, a posebno troškovi po osnovi troškova materijala i opreme, te troškova vanjskih usluga.

Društvo koristi hipoteke, zadužnice i druge financijske instrumente osiguranja koji su značajni za procjenu rizika.

8.3. Zaposlenici

Na dan 31.12.2017. godine u društvima grupacije Đuro Đaković bilo je zaposleno ukupno 1.029 radnika.

8.4. Kvaliteta, okoliš, zdravlje i sigurnost, energija

Stalnu brigu posvećujemo unapređenju kvalitete naših proizvoda, zadovoljstvu kupaca i svih zainteresiranih strana, zaštiti okoliša, zdravlja i sigurnosti na radu, potrošnji energenata.

Potvrda tome su certifikati sustava upravljanja (prema EN ISO 9001, EN ISO 14001, BS OHSAS 18001 i ISO 50001) koje posjeduju Društva u grupaciji ĐĐ. Društva također posjeduju i potrebne specijalističke certifikate za procese kojima se bave i koje je u njihovom poslu potrebno imati, te za proizvode za koje to tržište zahtijeva.

II Analiza rezultata poslovanja Đuro Đaković Grupe d.d. i povezanih društava u sastavu grupacije ĐĐ

Borbeno oklopno vozilo Patria

1. Ključni pokazatelji

Grupacija Đuro Đaković je u periodu 1 - 12 mjesec 2017. godine ostvarila ukupni prihod od 547,3 milijuna kuna,poslovni prihod od 537,5 milijuna kuna te gubitak u poslovanju od 26,3 milijuna kuna prije oporezivanja, odnosno gubitak poslovanja od 27,1 milijuna kuna. Istovremeno je ostvaren pozitivan EBITDA u visini od 14,4 milijuna kuna, što čini EBITDA maržu od 2,7% te negativnu maržu dobiti od 4,9%. Važno je naglasiti da je EBITDA poboljšan u odnosu na prethodnu godinu za 8,5 milijuna kuna.

Ključni pokazatelji 1.-12. 2017.

U nastavku dajemo pregled kretanja poslovnih prihoda, dobiti i EBITDA po kvartalima za 2015., 2016. i 2017. godinu.

Kretanje poslovnih prihoda u mil.kn.

Kretanje dobiti prije oporezivanja u mil.kn.

Kretanje EBITDA u mil.kn.

Iako je Grupacija imala blago smanjenje prihoda u odnosu na prethodnu godinu, ostvarila je pozitivan EBITDA i to 8,5 milijuna kuna bolji negoli u 2016. godini, ali je rezultat poslovanja lošiji nego prethodne godine. Osnovni razlog za to se krije u strukturi prihoda, odnosno puno većem učešću prihoda iz segmenta Transporta te posljedično tome i puno većem udjelu izvoza negoli u prethodnim razdobljima (poboljšanje EBITDA), dok se razlog lošem poslovnom rezultatu krije u visokim financijskim troškovima i gubicima ostvarenim u društvu ĐĐ Industrijska rješenja d.d.

Ključni pokazatelji 1.-12. 2016. / 1.–12. 2017.

Prihodi, EBITDA, EBIT (u mil.kn.)

ĐĐ GRUPA	I - XII 2016.	I - XII 2017.
POSLOVNI PRIHOD	578,3	537,5
EBITDA	5,9	14,4
EBITDA (%)	1,02%	2,68%
EBIT	-18,3	-11,6
EBIT (%)	-3,17%	-4,9%

Equity ratio (u mil.kn.)

	31.12.2016.	31.12.2017.
Vlastiti kapital	70.967	95.013
Vlastiti izvori	10,40%	15,21%
Dugoročne obveze	234.702	214.740
Kratkoročne obveze	376.538	315.077
Tuđi izvori	89,60%	84,79%
Ukupno pasiva	682.207	624.830

Radni kapital (u mil.kn.)

	31.12.2016.	31.12.2017.
Zalihe	128.052	114.035
Potraživanja od kupaca	105.751	83.303
Novac	25.941	14.335
Obveze prema dobavljačima	147.416	126.086
Kratkoročne obveze prema financijskim institucijama	148.609	119.814
Radni kapital	-36.281	-34.227
Ostala potraživanja	24.256	11.035
Ostala kratkotrajna imovina	4.759	24.297
Ostale kratkoročna obveze	47.799	58.667
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	32.714	10.511
Neto radni kapital	-87.779	-68.073

Grupacija ima bolji operativni rezultat nego prethodne godine, ali problemi sa izvorima financiranja, kao i loše poslovanje u segmentu Industrije i energetike uzroci su da je ostvaren pozitivan EBITDA, ali negativan EBIT i ukupan rezultat poslovanja.

Odnos izvora sredstava je poboljšan provedenom dokapitalizacijom, no jasna je potreba za dodatnim izvorima kapitala.

Radni kapital grupacije je blago poboljšan, no isto tako ostaje potreba za daljnjim financijskim restrukturiranjem kako je i planirano.

2. Struktura prihoda

Grupacija ĐĐ je u 2017. imala pad prihoda u odnosu na 2016. godinu. Osnovni razlog tome je pad prihoda segmenta Industrija i energetika sa 382 milijuna kuna u 2016. godini na 215,9 milijuna kuna u 2017. godini tako da ovaj segment bilježi pad prihoda za 43,5%. Segment Obrane također bilježi pad ukupnih prihoda za 9,7%,odnosno 3,9 milijuna kuna. Segment Transporta ima značajno povećanje prihoda u visini od 140,4 milijuna kuna ili 124,1%.

U nastavku dajemo pregled strukture prihoda kao i strukture izvoza za I-XII 2016./2017.

Struktura prihoda I-XII 2016. (u 000 kn)

Struktura prihoda I-XII 2017. (u 000 kn)

Udio prihoda u segmentu Obrane je samo 6,75% u ukupnom prihodu što je nešto manje nego u prethodnoj godini kada je taj udio bio 6,94%. U ovome segmentu postoji prostor za veći napredak obzirom da potencijalne poslove.

Segment Transporta je u 2017. napravio najveći iskorak na tržištu te je povećao prihode za čak 140,4 milijuna kuna. Ono što ovo ostvarenje čini još pozitivnijim jest činjenica da je povećanje prihoda u potpunosti ostvareno izvozom na tržišta Europske unije. Udio prihoda segmenta Transporta u ukupnom prihodu je također značajno porastao te on iznosi 47,1% ukupnih poslovnih prihoda.

Segment Industrije i energetike je također smanjio ukupne poslovne prihode za 166,1 milijuna kuna kao posljedica završetka poslova na velikim projektima (investitori HEP, INA, JANAF). Udio ovoga segmenta u ukupnom poslovnom prihodu je 40,1% te je manji u odnosu na prethodnu godinu radi velikog rasta prihoda segmenta Transporta.

Ukupan izvoz je rastao u odnosu na 2016. godine za 158,9 milijuna kuna, odnosno za 110,1%. Ugovoreni poslovi u segmentu Transporta su osnovni razlog navedenom. Također ostvareno je i manje povećanje izvoza u segmentu Obrane u suradnji sa Patrijom i Konsbergom kao strateškim partnerima Grupacije, kao i u segmentu Industrije i energetike radi povećanja izvoza u društvu ĐĐ Industrijska rješenja d.d.

Pregled izvoza po tržišnim segmentima (u 000 kn)

3. Novčani tijek

Grupacija je zabilježila malo povećanje novčanog tijeka iz poslovnih aktivnosti što je prvi put u posljednje tri godine da poslovne aktivnosti donose pozitivan novčani tijek. Pozitivan novčani tijek iz investicijskih aktivnosti je posljedica novčanih depozita koje je Grupacija ima kao jamstvo povrata kredita, dok je smanjenje novčanog tijeka iz financijskih aktivnosti posljedica vraćanja dijela kratkoročnih kredita.

Novčani tijek (u 000 kn)

	I-XII 2016.	I-XII 2017.
Dobit	-34.849	-26.261
Promjena novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	-28.274	26.662
Neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti	-63.123	401
Neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti	-21.589	20.294
Neto novčani tijek od financijskih aktivnosti	73.219	-32.301
Ukupno neto novčani tijek	-11.493	-11.606
Novac i ekvivalenti na početku razdoblja	37.434	25.941
Ukupno povećanje novčanog tijeka	-11.493	-11.606
Novac i ekvivalenti na završetku razdoblja	25.941	14.335

4. Imovina

Imovina nije imala značajnije promjene u protekloj godini. Smanjenje vrijednosti dugotrajne imovine događalo se radi redovne upotrebe odnosno amortizacije.

Pregled ukupne dugotrajne imovine (u 000 kn)

Vrsta imovine	31.12.2016.	31.12.2017.
Nematerijalna imovina	18.052	15.081
Materijalna imovina	356.924	350.375
Materijalna imovina u pripremi	9.058	4.626
Ostala dugotrajna imovina	9.413	7.693
Ukupno dugotrajna materijalna imovina	393.447	377.775

5. Ljudski potencijali

Ukupan broj zaposlenih na dan 31.12.2017. godine je 1.029. Broj zaposlenih u odnosu na isto razdoblje prethodne godine je povećan za 55 zaposlenih.

Povećanje broja zaposlenih odnosi se isključivo na društvo ĐĐ Specijalna vozila d.d. koje ima visoku popunjenost kapaciteta. Ostala društva bilježe blago smanjenje ili isti broj zaposlenih u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Najveći broj zaposlenih je u društvu ĐĐ Specijalna vozila (53,1% radnika grupacije).

Struktura i broj zaposlenih na dan 31.12.2016. / 31.12.2017.

Društvo	Broj zaposlenih Q4 2016.	Broj zaposlenih Q4 2017.
ĐĐ Specijalna vozila d.d.	464	546
ĐĐ Industrijska rješenja d.d.	298	274
ĐĐ Strojna obrada d.o.o.	158	159
ĐĐ Energetika i infrastruktura d.o.o.	25	23
ĐĐ Grupa d.d.	29	27
Ukupno	974	1.029

6. Bilješke

6.1. Račun dobiti i gubitka

Račun dobiti i gubitka daje prikaz financijskog rezultata poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe d.d. i povezanih društava u sastavu Grupacije Đuro Đaković u razdoblju od 01.01. do 31.12.2017. godine.

6.1.1. Račun dobiti i gubitka Đuro Đaković Grupe d.d. (u kn)

Pozicija	Ostvareno I-XII 2016.	Ostvareno I-XII 2017.
Poslovni prihodi	335.560.819	151.741.877
Poslovni rashodi	337.054.326	154.962.560
Rezultat iz poslovnih aktivnosti	-1.493.507	-3.220.683
Financijski prihodi	13.220.702	15.592.672
Financijski rashodi	9.916.998	9.470.272
Rezultat iz financijskih aktivnosti	3.303.704	6.122.400
Ukupni prihodi	348.781.521	167.334.549
Ukupni rashodi	346.971.324	164.432.832
Dobit prije oporezivanja	1.810.197	2.901.717
Gubitak prije oporezivanja
Porez na dobit
Dobit poslije oporezivanja	1.810.197	2.901.717
Gubitak poslije oporezivanja
Dobitak / gubitak financijske godine	1.810.197	2.901.717

6.1.2. Prihodi

Ukupni prihodi Đuro Đaković Grupe d.d. ostvareni u periodu 1. - 12. 2017. godine iznose 167.334.549 kuna, što je za 181.446.972 kune ili 52,02% manje nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 348.781.521 kunu.

Poslovni prihodi ostvareni u periodu 1. - 12. 2017. godine iznose 151.741.877 kuna te čine 90,68% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi su manji za 54,78% ili 183.818.942 kune.

Prihodi od realizacije iznose 137.612.556 kuna, dok se preostalih 14.129.321 kuna odnose na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 321.945.619 kuna prihoda od realizacije, te 13.615.200 kuna ostalih prihoda osnovne djelatnosti.

Financijski prihodi ostvareni u periodu 1. - 12. 2017. godine iznose 15.592.672 kune što je 9,32% ukupnih prihoda. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine su veći za iznos od 2.371.970 kuna ili 17,94%.

6.1.3. Rashodi

Ukupni rashodi ostvareni u periodu 1. - 12. 2017. godine iznose 164.432.832 kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 182.538.492 kune ili 52,61%.

Poslovni rashodi ostvareni u periodu 1. - 12. 2017. godine iznose 154.962.560 kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 182.091.766 kuna ili 54,02%. Poslovni rashodi čine 94,24% ukupnih rashoda.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 9.470.272 kune, što je za 446.726 kuna ili 4,50% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 5,76% ukupnih rashoda, a čine ih kamate i tečajne razlike po kreditima.

Pozicija	Ostvareno I-XII 2016.	Ostvareno I-XII 2017.
Poslovni prihodi	578.299.674	537.512.756
Poslovni rashodi	596.570.661	549.072.168
Rezultat iz poslovnih aktivnosti	-18.270.987	-11.559.412
Financijski prihodi	6.855.665	9.773.248
Financijski rashodi	23.433.985	24.474.683
Rezultat iz financijskih aktivnosti	-16.578.320	-14.701.435
Ukupni prihodi	585.155.339	547.286.004
Ukupni rashodi	620.004.646	573.546.851
Dobit prije oporezivanja
Gubitak prije oporezivanja	-34.849.307	-26.260.847
Porez na dobit	199.389	823.965
Dobit poslije oporezivanja
Gubitak poslije oporezivanja	-35.048.696	-27.084.812
Dobitak / gubitak financijske godine	-35.048.696	-27.084.812

6.1.4. Račun dobiti i gubitka grupacije Đuro Đaković (u kn)

6.1.5. Prihodi

Ukupni konsolidirani prihodi društava grupacije Đuro Đaković ostvareni u periodu 1. – 12. 2017. godine iznose 547.286.004 kune, što je za 37.869.335 kuna ili 6,47% manje nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 585.155.339 kuna.

Poslovni prihodi ostvareni u periodu 1. - 12. 2017. godine iznose 537.512.756 kuna te čine 98,21% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi manji su za 7,05% ili 40.786.918 kuna.

Prihodi od realizacije iznose 523.463.364 kuna dok se preostalih 14.049.392 kune odnose na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 556.604.226 kuna prihoda od realizacije, te 21.695.448 kuna ostalih prihoda osnovne djelatnosti.

U periodu 1. - 12. 2017. godine prihodi od prodaje na domaćem tržištu ostvareni su u iznosu od 220.295.866 kuna što je 42,08% prihoda od prodaje. Na inozemnom tržištu ostvareno je 57,92% prihoda od realizacije ili 303.167.498 kuna.

Financijski prihodi ostvareni u periodu 1. - 12. 2017. godine iznose 9.773.248 kuna što je 1,79% ukupnih prihoda i veći su u odnosu na prošlu godinu za 2.917.583 kune ili 42,56%. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike.

6.1.6. Rashodi

Ukupni konsolidirani rashodi ostvareni u periodu 1. - 12. 2017. godine iznose 573.546.851 kunu i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 46.457.795 kuna ili 7,49%.

Poslovni rashodi ostvareni u periodu 1. - 12. 2017. godine iznose 549.072.168 kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 47.498.493 kune ili 7,96%. Poslovni rashodi čine 95,73% ukupnih rashoda.

Financijski rashodi ostvareni u periodu 1. - 12. 2017. godine iznose 24.474.683 kune, što je za 1.040.698 kuna ili 4,44% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 4,27% ukupnih rashoda, a čine ih kamate i tečajne razlike po kreditima.

6.2. Bilanca

Bilanca ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe d.d. i grupacije Đuro Đaković pokazatelj je raspoloživih resursa na dan 31.12.2017. godine, rezultata poslovnih aktivnosti prethodnih godina, financijske snage, likvidnosti, mogućnosti podmirenja obveza te mogućnosti financiranja imovine iz vlastitih ili tuđih izvora.

6.2.1. Bilanca Đuro Đaković Grupa d.d.

Aktiva Đuro Đaković Grupa d.d.

Ukupna aktiva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. na dan 31.12.2017. godine iznosi 568.870.220 kuna i u odnosu na 31.12.2016. godine veća je 28.987.180 kuna.

Struktura aktive

ĐĐ Grupa d.d.	31.12.2016.		31.12.2017.
Dugotrajna imovina	262.280.055	48,58%	248.585.430	43,70%
- Nematerijalna i materijalna imovina	190.720.375	72,72%	180.772.788	72,72%
- Financijska imovina i potraživanja	71.559.680	27,28%	67.812.642	27,28%
Kratkotrajna imovina	274.730.998	50,89%	320.284.790	56,30%
Plaćeni troškovi budućih razdoblja i obračunati prihodi	2.871.987	0,53%	-	0,00%
Ukupno	539.883.040	100,00%	568.870.220	100,00%

Dugotrajna imovina na dan 31.12.2017. godine iznosi 248.585.430 kuna što je 43,70% ukupne aktive i u odnosu na prošlu godinu manja je za 13.694.625 kuna ili 5,22%.

Kratkotrajna imovina čini 56,30% ukupne aktive i na dan 31.12.2017. godine iznosi 320.284.790 kuna i u odnosu na isto razdoblje prošle godine veća je za 45.553.792 kune ili 16,58%.

Pasiva Đuro Đaković Grupa d.d.

Ukupna pasiva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe d.d. na dan 31.12.2017. godine iznosi 568.870.220 kuna i u odnosu na 31.12.2016. godine veća je za 28.987.180 kuna.

Struktura pasive

ĐĐ Grupa d.d.	31.12.2016.		31.12.2017.
Kapital i rezerve	243.709.819	45,14%	297.863.406	52,36%
Dugotrajna rezerviranja	20.709	0,00%	19.764	0,00%
Dugoročne obveze	128.984.880	23,89%	127.865.686	22,48%
Kratkoročne obveze	141.379.454	26,19%	139.033.204	24,44%
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	25.788.178	4,78%	4.088.160	0,72%
Ukupno	539.883.040	100,00%	568.870.220	100,00%

Kapital i rezerve na dan 31.12.2017. godine iznose 297.863.406 kuna što je 52,36% ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 203.064.600 kuna, kapitalne rezerve 12.257.035 kuna, rezerve za vlastite dionice 939.860 kuna (odbitna stavka), revalorizacijske rezerve 67.920.486 kuna, zadržana dobit/preneseni gubitak 11.719.568 kuna, te dobit tekuće godine 2.901.717 kuna.

Dugotrajna rezerviranja iznose 19.764 kune i odnose se na rezerviranje za mirovine, otpremnine i slične obveze.

Dugoročne obveze na dan 31.12.2017. godine iznose 127.865.686 kuna te čine 22,48% ukupne pasive i manje su u odnosu na prošlu godinu za 1.119.194 kune ili 0,87%.

Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 31.12.2017. godine iznose 139.033.204 kune te tako čine 24,44% ukupne pasive i manje su u odnosu na prošlu godinu za 2.346.250 kuna ili 1,66%.

6.2.2. Bilanca grupacije Đuro Đaković

Aktiva grupacije Đuro Đaković

Ukupna aktiva grupacije Đuro Đaković na dan 31.12.2017. godine iznosi 624.830.367 kuna i u odnosu na 31.12.2016. godine manje je za 57.376.924 kuna ili 8,41%.

Struktura aktive

Grupacija ĐĐ	31.12.2016.		31.12.2017.
Dugotrajna imovina	393.447.000	57,67%	377.775.093	60,46%
- nematerijalna i materijalna imovina	384.033.728	97,61%	370.082.346	97,96%
- financijska imovina i potraživanja	9.413.272	2,39%	7.692.747	2,04%
Kratkotrajna imovina	285.621.174	41,87%	247.003.785	39,53%
Plaćeni troškovi budućih razdoblja i obračunati prihodi	3.139.117	0,46%	51.489	0,01%
Ukupno	682.207.291	100,00%	624.830.367	100,00%

Dugotrajna imovina na dan 31.12.2017. godine iznosi 377.775.093 kune što je 60,46% ukupne aktive, i u odnosu na prethodnu godinu manja je za 15.671.907 kuna ili 3,98%.

Kratkotrajna imovina čini 39,53% ukupne aktive i na dan 31.12.2017. godine iznosi 247.003.785 kuna i manja je za 38.617.389 kuna ili 13,52% u odnosu na prethodnu godinu.

Pasiva grupacije Đuro Đaković

Ukupna pasiva grupacije Đuro Đaković na dan 31.12.2017. godine iznosi 624.830.367 kuna i u odnosu na 31.12.2016. godine manja je za 57.376.924 kune ili 8,41%.

Struktura pasive

Grupacija ĐĐ	31.12.2016.		31.12.2017.
Kapital i rezerve	71.576.974	10,49%	95.012.782	15,21%
Dugotrajna rezerviranja	4.954.604	0,73%	4.769.494	0,76%
Dugoročne obveze	231.449.985	33,93%	209.970.238	33,60%
Kratkoročne obveze	341.512.116	50,06%	304.567.218	48,74%
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	32.713.612	4,80%	10.510.635	1,68%
Ukupno	682.207.291	100,00%	624.830.367	100,00%

Kapital i rezerve na dan 31.12.2017. godine iznose 95.012.782 kune što je 15,21% ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 203.064.600 kuna, kapitalne rezerve 15.686.933 kuna, rezerve za vlastite dionice 939.860 kuna (odbitna stavka), ostale rezerve 467.000 kn, revalorizacijske rezerve 104.838.662 kune, preneseni gubitak 195.792.972 kune i gubitak u iznosu od 27.941.544 kuna. Manjinski interes u kapitalu, rezervama, dobiti i gubitku iznosi -5.309.897 kuna.

Dugotrajna rezerviranja na dan 31.12.2017. godine iznose 4.769.494 kune ili 0,76% ukupne pasive i odnose se na rezerviranje za mirovine, otpremnine i slične obveze.

Dugoročne obveze na dan 31.12.2017. godine iznose 209.970.238 kuna te čine 33,60% ukupne pasive i smanjene su za 21.479.747 kuna ili 9,28% u odnosu na prethodnu godinu.

Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 31.12.2017. godine iznose 304.567.218 kuna, te tako čine 48,74% ukupne pasive, i u odnosu na prethodnu godinu su smanjenje za 36.944.898 kuna ili 10,82%.

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja na dan 31.12.2017. godine iskazano je u iznosu od 10.510.635 kuna što je 1,68% ukupne pasive, i u odnosu na prethodnu godinu manja su za 22.202.977 kuna ili 67,87%.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

U razdoblju 1.1.2017. do 31.12.2017.

Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja:	1.1.2017.	do	31.12.2017.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB):	3635112
Matični broj subjekta (MBS):	05002378
Osobni identifikacijski broj (OIB):	58828286397
Tvrtka izdavatelja:		ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.
Poštanski broj i mjesto:	35000		SLAVONSKI BROD
Ulica i kućni broj:	Dr. MILE BUDAKA 1
Adresa e-pošte:		[email protected]
Internet adresa:		www.duro-dakovic.com
Šifra i naziv općine/grada:	396	SLAVONSKI BROD
Šifra i naziv županije:	12	BRODSKO POSAVSKA		Broj zaposlenih:	27
				(krajem godine)
Konsolidirani izvještaj:	NE		Šifra NKD-a:		7010
	Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjedište: MB:







Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt:	POSAVAC SLAVEN
		(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon:	035/446 256		Telefaks:	035/444 108
Adresa e-pošte:		uprava @duro-dakovic.com

Dokumentacija za objavu:

Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)

(osoba ovlaštene za zastupanje)

1. Međuizvještaj poslovodstva
1. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja

Prezime i ime: MARKO BOGDANOVIĆ

BILANCA

stanje na dan 31.12.2017. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	262.280.055	248.585.430
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	153.276	111.120
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009	153.276	111.120
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	190.567.099	180.661.667
1. Zemljište	011	70.287.490	70.287.490
2. Građevinski objekti	012	50.977.729	49.075.281
3. Postrojenja i oprema	013
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	65.919.214	60.274.299

5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.327.156	971.555
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019	55.510	53.042
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	68.483.678	65.171.324
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	49.068.721	49.068.721
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	18.605.636	15.821.716
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	505.862	2.158
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	266.704	247.772
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	36.755	30.957
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	3.076.002	2.641.319
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	3.076.002	2.641.319
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	274.730.998	320.284.790
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.886	1.886
1. Sirovine i materijal	036	1.886	1.886

2. Proizvodnja u tijeku	037
3. Gotovi proizvodi	038
4. Trgovačka roba	039
5. Predujmovi za zalihe	040
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	136.162.950	116.160.331
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	50.598.541	68.757.375
2. Potraživanja od kupaca	045	65.703.157	41.221.598
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	1.111	978
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.299.855	2.553.848
6. Ostala potraživanja	049	18.560.286	3.626.532
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	128.160.594	200.226.841
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	127.460.594	195.299.030
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	700.000	700.000
7. Ostala financijska imovina	057		4.227.811
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	10.405.568	3.895.732
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	2.871.987
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	539.883.040	568.870.220

F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	243.709.819	297.863.406
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	151.933.680	203.064.600
II. KAPITALNE REZERVE	064	12.257.035	12.257.035
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	0	0
1. Zakonske rezerve	066
2. Rezerve za vlastite dionice	067	939.860	939.860
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	939.860	939.860
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	68.471.482	67.920.486
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	9.237.425	11.719.568
1. Zadržana dobit	073	9.237.425	11.719.568
2. Preneseni gubitak	074
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	1.810.197	2.901.717
1. Dobit poslovne godine	076	1.810.197	2.901.717
2. Gubitak poslovne godine	077
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	20.709	19.764
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	20.709	19.764
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	128.984.880	127.865.687
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	108.441.533	107.667.705
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091	5.513.022	5.288.607
9. Odgođena porezna obveza	092	15.030.325	14.909.375
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	141.379.454	139.033.203
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	21.213.424	39.785.862
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	56.617.979	48.336.116
4. Obveze za predujmove	097	7.922.778	6.574.678
5. Obveze prema dobavljačima	098	54.924.593	43.708.252
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	283.800	284.946
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	388.250	313.212
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	28.630	30.137
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	25.788.178	4.088.160
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	539.883.040	568.870.220
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 1.1.2017. do 31.12.2017. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

	AOP
Naziv pozicije	oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	335.560.819	72.952.940	151.741.877	35.578.520
1. Prihodi od prodaje 2. Ostali poslovni prihodi	112 113	321.945.619 13.615.200	67.755.077 5.197.863	137.612.556 14.129.321	30.504.344 5.074.176
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	337.054.325	75.599.787	154.962.559	34.892.317
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	272.557.817	71.317.316	124.440.804	24.182.586
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.571.820	494.743	3.877.150	3.034.745
b) Troškovi prodane robe	118	265.186.984	69.804.616	116.174.391	19.817.550
c) Ostali vanjski troškovi	119	5.799.013	1.017.956	4.389.263	1.330.291
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	5.880.125	1.419.847	5.759.379	1.431.307
a) Neto plaće i nadnice	121	3.237.097	781.573	3.171.376	788.260
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.743.052	420.847	1.707.664	424.448
c) Doprinosi na plaće	123	899.976	217.428	880.339	218.599
4. Amortizacija 5. Ostali troškovi	124 125	7.225.356 50.914.021	2.211.315 357.420	9.891.666 14.305.350	2.430.480 6.302.687
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	280.799	280.642	538.556	538.556
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	280.799	280.642	538.556	538.556
7. Rezerviranja	129	5.408	5.408
8. Ostali poslovni rashodi	130	190.799	7.838	26.804	6.701
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	13.220.702	3.401.247	15.592.672	3.472.349
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	9.850.091	2.964.579	11.790.154	3.333.702
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	3.370.611	436.668	3.802.518	138.647
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	9.916.999	2.983.829	9.470.272	1.725.124
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	87	18
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	9.916.912	2.983.811	9.470.272	1.725.124
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	145 146	348.781.521	76.354.186	167.334.549	39.050.869
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	346.971.324	78.583.615	164.432.831	36.617.441
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	1.810.197	-2.229.429	2.901.718	2.433.428
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	1.810.197	0	2.901.718	2.433.428
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	2.229.429	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	1.810.197	-2.229.429	2.901.718	2.433.428
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	1.810.197	0	2.901.718	2.433.428
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	2.229.429	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)	156
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	1.810.197	-2.229.429	2.901.718	2.433.428
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
imovine raspoložive za prodaju 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	1.810.197	-2.229.429	2.901.718	2.433.428
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2017. do 31.12.2017. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	1.810.197	2.901.718
2. Amortizacija	002	7.225.356	9.891.666
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	47.939.758
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		22.874.605
5. Smanjenje zaliha	005
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	333.104	666.839
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	57.308.415	36.334.828
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		30.824.423
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	1.409.044
3. Povećanje zaliha	010
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	1.409.044	30.824.423
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	55.899.371	5.510.405
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	4.673.881	1.080.912
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		51.130.920
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	4.673.881	52.211.832
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	7.037.781	78.598
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		4.227.812
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	7.037.781	4.306.410
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	47.905.422
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	2.363.900	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	145.487.661	89.728.355
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	145.487.661	89.728.355
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	180.586.890	149.654.018
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	14.769.513
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	195.356.403	149.654.018
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	49.868.742	59.925.663
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	3.666.729	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	6.509.836
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	6.738.839	10.405.568
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	3.666.729
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		6.509.836
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	10.405.568	3.895.732

za razdoblje od 1.1.2017. do 31.12.2017./ Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1. Upisani kapital	001	151.933.680	203.064.600
2. Kapitalne rezerve	002	12.257.035	12.257.035
3. Rezerve iz dobiti	003
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	9.237.425	11.719.568
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	1.810.197	2.901.717
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	68.471.482	67.920.486
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	243.709.819	297.863.406
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016	1.810.197	2.901.717
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	1.810.197	2.901.717
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

U razdoblju 1.1.2017. do 31.12.2017.

Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja:	1.1.2017.	do	31.12.2017.
	Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB):	3635112
Matični broj subjekta (MBS):	05002378
Osobni identifikacijski broj (OIB): 58828286397
Tvrtka izdavatelja:		ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.
Poštanski broj i mjesto:	35000		SLAVONSKI BROD
Ulica i kućni broj:	Dr. MILE BUDAKA 1
Adresa e-pošte:		[email protected]
Internet adresa:	www.duro-dakovic.com
Šifra i naziv općine/grada:	396	SLAVONSKI BROD
Šifra i naziv županije:	12	BRODSKO POSAVSKA		Broj zaposlenih:	1029
				(krajem izvještajnog razdoblja)
Konsolidirani izvještaj:	DA		Šifra NKD-a:		7010
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):		Sjedište:		MB:
ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d.d.		Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod 3386066
ĐURO ĐAKOVIĆ Industrijska rješenja d.d.		Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod 3411281
ĐURO ĐAKOVIĆ Strojna obrada d.o.o.		Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod 1648527
ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i infrastruktura d.o.o. Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod 0288527

Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt:	POSAVAC SLAVEN
		(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon:	035/446 256	Telefaks: 035/444 108
Adresa e-pošte:	uprava @duro-dakovic.com
Prezime i ime:	MARKO BOGDANOVIĆ
	(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
1. Međuizvještaj poslovodstva

M.P.

Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

KONSOLIDIRANA BILANCA

stanje na dan 31.12.2017. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	393.447.000	377.775.093
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	18.052.297	15.081.457
1. Izdaci za razvoj	004	9.771.435	7.645.445
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	2.786.881	1.783.779
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	5.333.210	5.536.408
6. Ostala nematerijalna imovina	009	160.771	115.825
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	365.981.431	355.000.889
1. Zemljište	011	97.434.350	97.434.350
2. Građevinski objekti	012	150.483.367	149.162.384
3. Postrojenja i oprema	013	36.513.524	37.392.614
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	68.925.618	62.880.733
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	10.400	41.463
7. Materijalna imovina u pripremi	017	9.058.129	4.626.071
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019	3.556.043	3.463.274
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	1.983.225	1.372.545
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	794.422	290.718
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	85.390	83.854
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	1.066.658	967.016
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	36.755	30.957
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	7.430.047	6.320.202
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	7.358.054	6.275.420

3. Ostala potraživanja	032	71.993	44.782
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) I. ZALIHE (036 do 042)	034 035	285.621.174 128.052.471	247.003.785 114.034.790
1. Sirovine i materijal	036	62.167.355	46.025.674

2. Proizvodnja u tijeku	037	51.085.793	51.072.427
3. Gotovi proizvodi	038	11.829.482	11.752.756
4. Trgovačka roba	039	499.845	496.048
5. Predujmovi za zalihe	040	2.469.996	4.687.885
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	130.007.374	94.337.093
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044
2. Potraživanja od kupaca	045	105.751.403	83.302.503
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	49.619	32.378
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	5.949.046	7.161.893
6. Ostala potraživanja	049	18.257.306	3.840.319
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	1.620.179	24.297.312
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1.490.179	1.162.895
7. Ostala financijska imovina	057	130.000	23.134.417
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	25.941.150	14.334.590
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	3.139.117	51.489
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	682.207.291	624.830.367
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	180.180.775	164.617.268

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	70.966.674	95.012.782
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	151.933.680	203.064.600
II. KAPITALNE REZERVE	064	15.686.933	15.686.933
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	467.000	467.000
1. Zakonske rezerve	066
2. Rezerve za vlastite dionice	067	939.860	939.860
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	939.860	939.860
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	467.000	467.000
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	105.179.149	104.838.662
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-162.913.168	-195.792.972
1. Zadržana dobit	073
2. Preneseni gubitak	074	162.913.168	195.792.972
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-34.208.121	-27.941.544
1. Dobit poslovne godine	076
2. Gubitak poslovne godine	077	34.208.121	27.941.544
VII. MANJINSKI INTERES	078	-5.178.799	-5.309.897
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	4.954.604	4.769.494
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	2.608.062	2.912.080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	2.346.542	1.857.414
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	229.747.746	209.970.238
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	196.867.746	177.985.451
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091	9.627.040	8.971.422
9. Odgođena porezna obveza	092	23.252.960	23.013.365
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	343.824.655	304.567.218
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	148.609.262	119.814.260
4. Obveze za predujmove	097	36.309.761	43.098.685
5. Obveze prema dobavljačima	098	147.416.299	126.086.187
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	5.825.975	5.851.418
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	5.387.055	6.861.042
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	276.303	2.855.626
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	32.713.612	10.510.635

F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) 107 682.207.291 624.830.367 G) IZVANBILANČNI ZAPISI 108 180.180.775 164.617.268 DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

A) KAPITAL I REZERVE 1. Pripisano imateljima kapitala matice 109 76.145.473 100.322.679 2. Pripisano manjinskom interesu 110 -5.178.799 -5.309.897

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 1.1.2017. do 31.12.2017. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	578.299.674	136.591.498	537.512.756	140.266.216
1. Prihodi od prodaje	112	556.604.226	130.236.442	523.463.364	133.723.384
2. Ostali poslovni prihodi	113	21.695.448	6.355.056	14.049.392	6.542.832
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	596.570.661	151.650.351	549.072.168	150.197.962
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-9.887.824	-8.204.817	-2.371.192	5.081.837
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	397.582.295	106.800.972	366.372.184	87.198.769
a) Troškovi sirovina i materijala	117	163.771.209	46.887.436	210.561.458	55.310.317
b) Troškovi prodane robe	118	151.118.934	28.906.827	73.866.447	18.985.636
c) Ostali vanjski troškovi	119	82.692.152	31.006.709	81.944.279	12.902.816
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	96.168.668	26.196.287	107.313.250	27.084.649
a) Neto plaće i nadnice	121	61.319.530	16.961.652	69.033.206	17.525.383
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	21.087.221	5.604.163	22.912.567	5.720.077
c) Doprinosi na plaće	123	13.761.917	3.630.472	15.367.477	3.839.189
4. Amortizacija	124	24.121.451	6.454.126	25.924.171	6.124.370
5. Ostali troškovi	125	68.939.798	2.682.493	35.736.665	12.470.390
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	13.936.199	13.931.052	10.330.245	9.990.363
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	9.613.531	9.613.531
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	4.322.668	4.317.521	10.330.245	9.990.363
7. Rezerviranja	129	1.907.510	1.907.510	1.322.928	1.322.928
8. Ostali poslovni rashodi	130	3.802.564	1.882.729	4.443.917	924.656

III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	6.855.665	757.751	9.773.248	1.030.561
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	6.768.028	726.565	9.655.797	945.470
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136	87.637	31.186	117.451	85.091
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	23.433.985	10.090.108	24.474.683	5.633.581
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	23.433.837	10.090.108	24.322.065	5.505.174
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141	148		152.618	128.407
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144

VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	585.155.339	137.349.249	547.286.004	141.296.777
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	620.004.646	161.740.459	573.546.851	155.831.543
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-34.849.307	-24.391.210	-26.260.847	-14.534.766
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	34.849.307	24.391.210	26.260.847	14.534.766
XII. POREZ NA DOBIT	151	199.389		823.965
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-35.048.696	-24.391.210	-27.084.812	-14.534.766
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	35.048.696	24.391.210	27.084.812	14.534.766
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-34.208.121	-23.661.881	-26.228.080	-13.880.218
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-840.575	-729.329	-856.732	-654.548
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-35.048.696	-24.391.210	-27.084.812	-14.534.766
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
imovine raspoložive za prodaju
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-35.048.696	-24.391.210	-27.084.812	-14.534.766
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-34.208.121	-23.661.881	-26.228.080	-13.880.218
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-840.575	-729.329	-856.732	-654.548

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2017. do 31.12.2017. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-34.849.307	-26.260.847
2. Amortizacija	002	24.121.451	25.924.171
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	51.489.053
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		8.133.914
5. Smanjenje zaliha	005		15.245.456
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		6.985.090
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	40.761.197	30.027.784
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		29.627.263
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	60.362.461
3. Povećanje zaliha	010	34.848.950
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	8.672.599
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	103.884.010	29.627.263
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	400.521
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	63.122.813	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	2.413.570	241.514
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		51.130.920
3. Novčani primici od kamata	017	1.885	859
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	2.415.455	51.373.293
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	24.005.118	8.002.092
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		23.076.933
IV. Ukupno novčni izdaci od investicijski aktivnosti (021 do 023)	024	24.005.118	31.079.025
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	20.294.268
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	21.589.663	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	235.732.900	185.739.678
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	738.993	5.514.416
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	236.471.893	191.254.094
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	162.689.825	223.526.547
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	162.875	28.896
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	400.001
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	163.252.701	223.555.443
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	73.219.192	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	32.301.349
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	11.493.284	11.606.560
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	37.434.434	25.941.150
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	11.493.284	11.606.560
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	25.941.150	14.334.590

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2017. do 31.12.2017./ Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1. Upisani kapital	001	151.933.680	203.064.600
2. Kapitalne rezerve	002	15.686.933	15.686.933
3. Rezerve iz dobiti	003	467.000	467.000
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-167.251.392	-201.959.601
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-35.048.696	-27.084.812
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	105.179.149	104.838.662
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	70.966.674	95.012.782
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016	-35.048.696	-27.084.812
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	-35.048.696	-27.084.812
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	76.145.473	100.322.679
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	-5.178.799	-5.309.897

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE NEKONSOLIDIRANIH I KONSOLIDIRANIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.

ZA PERIOD 01.01.2017. - 31.12.2017.

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala članak 403. (NN 88/08; 146/08; 74/09; 54/13; 159/13; 18/15; 110/15) Uprava ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d., Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod izjavljuje:

Uprava ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. dužna je osigurati da su nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji za razdoblje 1. - 12. 2017. godine sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja. Za financijske izvještaje društava koja su u sastavu ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. i koja su subjekt konsolidacije odgovorne su Uprave tih društava.

Prezentirani financijski izvještaji prema našem najboljem saznanju daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline.

Financijski izvještaji za razdoblje 1. - 12. 2017. godine nisu revidirani.

Potpisano u ime Uprave:

Marko Bogdanović, predsjednik Uprave

Slaven Posavac, član Uprave

U Slavonskom Brodu, 30.01.2018. godine

AI Terminal

ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

2117_10-q_2018-01-30_1c60d8b0-adcd-4423-ba4a-c62a15938158.pdf

KVARTALNO IZVJEŠĆE GRUPACIJE ĐURO ĐAKOVIĆ I DRUŠTVA ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA D.D.

Za Upravu:

Sadržaj

II ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPE d.d. 26 I POVEZANIH DRUŠTAVA U SASTAVU GRUPACIJE ĐĐ

I Izvješće Uprave

1. Uvod

1.1. Opće informacije o Društvu i grupaciji

Grupacija Đuro Đaković

1.2. Uprava

1.3. Nadzorni odbor

1.4. Temeljni kapital i vlasnička struktura Đuro Đaković Grupe d.d.

Vlasnička struktura Đuro Đaković Grupe d.d. na dan 31.12.2017. godine

Struktura vlasništva Đuro Đaković Grupe d.d.

Društva u većinskom vlasništvu Đuro Đaković Grupe d.d. (u kunama)

2. Opis proizvoda i usluga

2.1. Obrana

Proizvodi i usluge

2.2. Transport

Proizvodi i usluge

2.3. Industrija i energetika

Proizvodi i usluge

3. Poslovanje grupacije Đuro Đaković 1. - 12. 2017. godine

Prikaz rezultata poslovanja po društvima Grupacije 1. - 12. 2017.

4. Značajni događaji u 4. kvartalu 2017. godine

02.10.2017. Ostavka člana Nadzornog odbora

20.10.2017. Izmjena i dopuna javnog poziva

24.10.2017. Druga izmjena i dopuna javnog poziva:

31.10.2017. Obavijest o novom mandatu Uprave

06.11.2017. Priopćenje

10.11.2017. Kodeks korporativnog upravljanja

17.11.2017. Poziv na Glavnu skupštinu

GLAVNU SKUPŠTINU

20.11.2017. Prijava transakcije rukovoditelja:

22.12.2017. Izbor nove Uprave društva:

5. Značajni događaji nakon kraja 4. kvartala

12.01.2018. Obavijest o sklopljenom ugovoru:

6. Dionica

Kretanje cijene dionice

7. Očekivanja u 2018. godini

8. Ostalo

8.1. Razvoj proizvoda i proizvodnje

8.2. Izloženost rizicima i upravljanje rizicima

8.3. Zaposlenici

8.4. Kvaliteta, okoliš, zdravlje i sigurnost, energija

1. Ključni pokazatelji

Ključni pokazatelji 1.-12. 2017.

U nastavku dajemo pregled kretanja poslovnih prihoda, dobiti i EBITDA po kvartalima za 2015., 2016. i 2017. godinu.

Kretanje poslovnih prihoda u mil.kn.

Kretanje dobiti prije oporezivanja u mil.kn.

Ključni pokazatelji 1.-12. 2016. / 1.–12. 2017.

Prihodi, EBITDA, EBIT (u mil.kn.)

Equity ratio (u mil.kn.)

Radni kapital (u mil.kn.)

2. Struktura prihoda

Struktura prihoda I-XII 2016. (u 000 kn)

Pregled izvoza po tržišnim segmentima (u 000 kn)

3. Novčani tijek

Novčani tijek (u 000 kn)

4. Imovina

Pregled ukupne dugotrajne imovine (u 000 kn)

5. Ljudski potencijali

Struktura i broj zaposlenih na dan 31.12.2016. / 31.12.2017.

6. Bilješke

6.1. Račun dobiti i gubitka

6.1.1. Račun dobiti i gubitka Đuro Đaković Grupe d.d. (u kn)

6.1.2. Prihodi

6.1.3. Rashodi

6.1.4. Račun dobiti i gubitka grupacije Đuro Đaković (u kn)

6.1.5. Prihodi

6.1.6. Rashodi

6.2. Bilanca

6.2.1. Bilanca Đuro Đaković Grupa d.d.

Aktiva Đuro Đaković Grupa d.d.

Struktura aktive

Pasiva Đuro Đaković Grupa d.d.

Struktura pasive

6.2.2. Bilanca grupacije Đuro Đaković