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M&A Activity • Sep 25, 2019

News Details

Takeover Bids | 25 September 2019 20:58

Übernahmeangebot;

Zielgesellschaft: AGROB Immobilien AG; Bieter: Ersa IV S.à r.l.

WpÜG-Meldung übermittelt durch DGAP – ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich.

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Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen

öffentlichen

Übernahmeangebots gemäß § 10 Abs. 1 i.V.m. §§ 29, 34 des Wertpapiererwerbs-

und Übernahmegesetzes (WpÜG)

Bieterin:

Ersa IV S.à r.l.

Avenue Charles de Gaulle 2

L-1653 Luxemburg

Luxemburg

eingetragen im Handelsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) in

Luxemburg unter B234537

Zielgesellschaft:

AGROB Immobilien AG

Münchener Straße 101

85737 Ismaning

Deutschland

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 41185

ISIN:

Stammaktien DE0005019004 (WKN: 501900)

Vorzugsaktien DE0005019038 (WKN: 501903)

Die Ersa IV S.à r.l. hat am 25. September 2019 entschieden, den Aktionären

(die ‘AGROB-Aktionäre’) der AGROB Immobilien AG (‘AGROB AG’) im Wege eines

freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots anzubieten, ihre auf den

Inhaber lautenden Stammaktien der AGROB AG mit einem rechnerischen Anteil

am Grundkapital von EUR 3,00 je Aktie (die ‘AGROB-Stammaktien’) und ihre

auf den Inhaber lautenden Vorzugsaktien der AGROB AG mit einem

rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 3,00 je Aktie (die ‘AGROB-

Vorzugsaktien’) gegen Zahlung einer Geldleistung in Höhe von EUR 32,00 je

AGROB-Stammaktie und in Höhe von EUR 28,00 je AGROB-Vorzugsaktie in bar zu

erwerben (das ‘Übernahmeangebot’).

Die Angebotsunterlage für das Übernahmeangebot und weitere Informationen zu

dem Übernahmeangebot werden im Internet unter www.ersa-angebot.de

veröffentlicht.

Weitere Informationen:

Die Ersa IV S.à r.l. ist eine Holdinggesellschaft, die durch Fonds

kontrolliert wird, die ihrerseits von verbundenen Unternehmen der Apollo

Global Management Inc. (NYSE: APO) verwaltet werden.

Die Ersa IV S.à r.l. hat heute einen Aktienkaufvertrag mit der HVB

Gesellschaft für Gebäude mbH & Co. KG, München, geschlossen, unter dem sie

insgesamt 1.735.900 AGROB-Stammaktien (entspricht ca. 75,02% der AGROB-

Stammaktien) zu einem Preis von EUR 32,00 je AGROB-Stammaktie und 318.420

AGROB-Vorzugsaktien (entspricht ca. 20,12% der AGROB-Vorzugsaktien) zu

einem Preis von EUR 28,00 je AGROB-Vorzugsaktie erwerben wird. Der Vollzug

des Aktienkaufvertrags steht unter der aufschiebenden Bedingung der

kartellrechtlichen Freigabe durch das Bundeskartellamt.

Das Übernahmeangebot wird unter anderem unter der Bedingung der

kartellrechtlichen Freigabe durch das Bundeskartellamt stehen. Das

Übernahmeangebot wird im Übrigen zu den in der Angebotsunterlage

enthaltenen Bestimmungen und Bedingungen ergehen.

Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der AGROB AG. Die

endgültigen Bedingungen des Übernahmeangebots sowie weitere das

Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen werden nach Gestattung der

Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage mitgeteilt.

Investoren und Inhabern von Aktien der AGROB AG wird dringend empfohlen,

die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot

stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da

sie wichtige Informationen enthalten werden.

Luxemburg, den 25. September 2019

Ersa IV S.à r.l.

Ende der WpÜG-Meldung

25.09.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Notiert: Regulierter Markt in München; Freiverkehr in Hamburg, Stuttgart