ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Share Issue/Capital Change • Apr 4, 2017

DURO DAKOVIĆ GRUPA d.d. SLAVONSKI BROD, HRVATSKA O ĐAKOVIĆ GRUPA d.d., Dr. Mile Budaka 1, 35 000 Slavonski Brod
web: www.duro-dakovic.com

4.travanj 2017.

JAVNI POZIV NA UPIS DO NAJVIŠE 7.600.000 NOVIH REDOVNIH DIONICA DRUŠTVA ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.

Glavna skupština društva Đuro Đaković Grupa d.d. sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Dr. Mile Budaka 1, upisanog u Sudskom
registru Trgovačkog suda u Osijeku, stalna služba u Slavonskom Brodu pod matičnim brojem subjekta upisa 050002378. OIB: Broad pod mauchim brojem subjekta upisa 050002378, OIB:
58828286397 (u nastavku: "Izdavatelj") donijela je 21. ožujka
2017.godine Odluku o povećanju temeljnog kapitala Izdavatelja
ulozima u novcu i izdavanju novih dlonica arustvima, uz koristenje iznimke od pretnodne objave pros-
pekta u svezi ponude vrljednosnih papira iz članka 351. stavak
1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala (u nastavku: "Odluka o
povećanju temeljnog kapitala"). Odlukom pitala Izdavatelja provest će se uplatom u novcu, izdavanjem najviše 7.600.000 novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 20,00 HRK (u nastavku: "Nove dionice").
Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg ki erektorikog depozitarnog društva d.d. (u nastavku: "SKDD"), s
oznakom koju dodjeljuje SKDD. Svaka Nova dlonica dale pravo
na jedanglas u Glavnoj skupštini Izdavatelja, te sva ostala prava
identična pravima koje daju pos kladno zakonu i Statutu Izdavatelja, od dana upisa povećanja
temeljnog kapitala u sudski registar.

Postojeće redovne dionice Izdavatelja uvrštene su na Redovito
tržište Zagrebačke burze d.d. (u nastavku: "ZSE"), oznake DDJH-
R-A, ISIN HRDDJHRA0007. Izdavatelj će poduzeti sve potrebne radnje za uvrštenje Novih dionica na Redovito tržište ZSE

raume za uviselne nogu se izdati za veći iznos od dijela temeljnog
Nove dionice mogu se izdati za veći iznos od dijela temeljnog
kapitala koji na njih otpada. U smislu određe članka 304. stav-
ka 3. važećeg Zakona o trgova

nog normannog zabosa dominacional (provide Javne ponude
Pravni savjetník Izdavatelja prilikom provedbe Javne ponude
Novih dionica je odvjetničko društvo Žurić i Partneri d.o.o. sa
sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, OIB:

Povedalje telenijiho kapitala izdavatelja provodi se uz potplanio uplskih denije prava postojećih dloničara Izdavatelja pri
uplsu Novih dlonica. Međutim, svi postojeći dloničari Izdavatelja
uplsu Novih dlonica. Međutim, sv

ponuda Novih dionica upućena ulagateljima koji će za upisane
Nove dionice uplatiti iznos od najmanje 800.000,00 HRK po

Nove dionice uplaud izhos od najmanje socococo HKK po
ulagatelju, za svaku pojedinačnu ponudu. Stoga Izdavatelj neće
objaviti prospekt prije provedbe ponude Novih dionica.
Glavna skupština Izdavatelja je 21. ožujka 2017. g speuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem Novih dionica za
stjecatelje nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, sve u skladu s odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. važećeg
Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

Dolm Javnim pozivom na upis Novih dionica (u nastavku: "Javni poziv") Izdavatelj poziva sve osobe koje imaju pravo upisati Nove dionice sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala
na upis ukupno do najviše 7.600.000 Novih dionica Izdavatelja.

POSTUPAK I VREMENSKI PLAN UPISA

Upis Novih dionica vršit će se u jednom krugu u kojem pravo
upisa imaju svi ulagatelji koji će za upisane Nove dionice uplatiti apus analysis of najmanje 800.000,00 HRK poulagatelju, za svaku pojedinačnu ponudu (u nastavku: "Ulagatelji"). Radni dan u smislu anno Javnog poziva je svaki dan na koji su banke u Republici
Hrvatskoj redovno otvorene za poslovanje, isključujući subote. Filosofie ingui izvršiti upis Novih dionica u roku od 5 (pet) radio
Imagatelji mogu izvršiti upis Novih dionica u roku od 5 (pet) radihi dana, i to u razdoblju od 9:00 sati 8.svibnja 2017. godine do
16:00 sati 12.svibanj 2 dini Ulagatelj može upisati nije određen, osim ograničenja koje
predviđa maksimalni iznos izdanja (7.600.000 Novih dionica). Prijavu za upis Novih dionica Ulagatelji mogu opozvati ili iz
mijeniti do zadnjeg trenutka Razdoblja upisa.

Izdanje će se smatrati uspješnim ako se u utvrđenim rokovima
za upis i uplatu valjano upiše i uplati najmanje 5.000.000 Novih dionica (u nastavku: "Prag uspješnosti").

PROVEDBA UPISA TE ROKOVIZA UPLATU

Nove dionice upisuju se putem pisanih izjava (u nastavku: "Upisnica"). Obrazac Upisnice Ulagateljima će biti dostupan prije po četka Razdoblja upisa na internet stranicama Izdavatelja (www. eura Rakovic.com) i internet stranicama ZSE (www.zse.hr).
Nove dionice se mogu upisati tijekom Razdoblja upisa isključivo u poslovním prostorijama Izdavatelja, i to predajom Upl-
snice popunjene na odgovarajući način (sukladno uputama u nastavku ovog Javnog poziva) na sljedećoj adresi:

1. Strojarska cesta 20
10 000 Zagreb Ured Uprave
Ured Uprave
u vremenu od 9:00 do 16:00 sati

Prilikom upisa Novih dionica, Ulagatelji, odnosno osobe ovlastenje za zastupanje Ulagatelja, dužni su predočiti identifikacijsku ispravu (osobna iskaznica ili putovnica). Institucionalni ulagatelji (koji su pobliže definirani niže u ovom Javnom pozivu) dužni su predočiti presliku identifikacijske isprave osobe
ovlaštene za zastupanje koja je potpisala Upisnicu. Ulagatelji su
dužni predočiti i dokument iz kojega je vidljiv OIB te podatak o bankovnom računu na koji će se izvršiti eventualni povrati novčanih sredstava (preslika kartice bankovnog računa ili ugovora sklopljenog s bankom). Bankovni račun mora biti konstruiran na principu IBAN-a.

Osim osobno, upis dionica može se izvršiti i putem opunomo-
ćenika. Pored identifikacijske isprave, opunomoćenici su prilikom upísa Novíh dionica dužní predatí javnobilježníčki ovjerenu specijalnu punomoć na hrvatskom jeziku. Tekst obrasca
punomoći će biti objavljen na internet stranicama Izdavatelja
prije početka Razdoblja upisa.

Ulagatelii koji su inozemne pravne osobe dužni su predočiti i Unagatelli koji su inozemie pravne osobe dužni su predočini izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra za pravnu
osobu ne stariji od 30 dana, a ako taj dokument ne sadrži dokaz
o ovlastima za zastupanje, i dodatn pario, ne stariji su se dana (modarni drugog stago radijašteg re
gistra ili potvrda javnog bilježnika o ovlaštenim zastupnicima).

Inozemne isprave dostavljaju se prevedene na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača te ovjerene u skladu s međunarodnim propisima o legalizaciji i apostili (Apostille -Haška konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava od 5.10.1961.)

U slučaju da pojedini Ulagatelj preda više Upisnica, valjanom
će se smatrati samo posljednje zaprimljena Upisnica koja udovoljava svim uvjetima iz Javnog poziva, a sve prethodne će se

volg pozva, a sve premome ce se
smatrati opozvanima.
Prilikom upisa Novih dionica, svaki Ulagatelj mora u Upisnici
Prilikom upisa Novih dionica, svaki Ulagatelj mora u Upisnici
• Maksimalni prihvatljiv iznos novca za upis

• Maksimalan prihvatijiva cijena upisa po Novoj dionica (u
  HRK), (u nastavku: "1. Parametar");
  • Maksimalna prihvatijiva cijena upisa po Novoj dionici
  (u HRK), (u nastavku: "2. Parametar");
  • Minimalna prihvatijiva količin

• Minimaina prinvatijiva kolicina Novih dionica za upis (cijeli
Droj), (u nastavku: "3. Parametar").
Dopuštena vrijednost 1. Parametra za svakog pojedinog Ula-
Dopuštena vrijednost 1. Parametra za svakog pojedinog Ulagatel na varia svakog pojedinog Ulagatelja je vrijednost između
nula i rezultata dijeljenja 1. Parametra s 2. Parametrom.

Svi Ulagatelji koji sudjeluju u upisu Novih dionica obvezni su
imati prethodno otvoren račun pri SKDD-u ili skrbnički račun anaryko a tartozoficja (zm. 1995)
1918: Pri SKDD-u te upisati navedeni račun u Upisnici. Također, svi
Ulagatelji obvezni su u Upisnici upisati broj svog bankovnog
1920: Također svi Ulagatelji obvezni su u Upisnici upisati povrata sredstava Ulagatelju.

povrata sieustava oragatelju.
Pored pravovremene dostave Upisnice, uvjet za upis pojedi-
nog Ulagatelja je i pravovremena uplata od strane Ulagatelja, nis kladu s uvjetíma ovog Javnog Pozíva. Švi ulagatelji koji nisu
u skladu s uvjetíma ovog Javnog Pozíva. Švi ulagatelji koji nisu većanju temeljnog kapitala te u nastavku ovog Javnog poziva)
obvezni su do isteka Razdoblja upisa uplatiti iznos jednak 1. Format and the state state of the state of the digital distribution of the rame than the permetran may denote the property of the comparison of the camerator produce smarting points are compared to the comparation of the c Darametrom i dalje će se smatrati broj dionica koji je naveden
u Upisnici kao minimalna prihvatljiva količina Novih dionica
u Upisnici kao minimalna prihvatljiva količina Novih dionica a upis, te će alokacija Novih dionica biti izvršena temeljem tog
broja. Mirovinski fondovi, otvoreni fondovi s javnom ponudom, broa, minovinski fotokov, otvorení fotokov, otvorení promovní pohorní podlište u kreditne institucije i društva za osiguranje koji imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili nekoj od država članica Europske Unije (u nastavku upiau, povinci novin dionica i alokaciji,
sukladno instrukciji plaćanja koja će im biti dostavljena najkasnije do 15.svibnja 2017. godine.
Ulagatelji su dužni izvršiti odgovarajuće uplate na poseban
račun broj: IBAN HR57 2

BAHR2X) koji je otvoren za potrebe uplate dionica. Valjanom
uplatom od strane Ulagatelja koji nije Institucionalni ulagatelj upiatomod strane oragaterja koji nije mstructoriami ulagaterj
smatraju se isključivo uplate zaprimljene u korist gore nave-
denog računa do 17:00 sati 12.svibnja 2017. godine. Valjanom
uplatom od strane Institucionalnog ul 10:00 sati 17.svibnja 2017. godine.

Ukoliko Ulagatelji vrše uplatu putem drugih institucija koje obavljaju poslove platnog prometa, trebali bi se samostalno
informirati kod institucije kod koje vrše uplatu o vremenu potrebnom da sredstva budu pravovremeno zaprimljena u korist navedenog računa do odgovarajućih krajnjih rokova prispijeća uplata kako je gore navedeno.

ODREĐIVA NJE KONAČNE CIJENE

Postupak određivanja konačnog iznosa za koji će se izdati por sous-actionica (u nastavku: "Konačna cijena") provodit
jedina Nova dionica (u nastavku: "Konačna cijena") provodit
će se prema kriterijima koji su utvrđeni Odlukom o povećanju temeljnog kapitala, odnosno prema dolje navedenim pravilima (u nastavku: "Načela određivanja cijene"). Konačna cijena bit
će jednaka onoj najvećoj mogućoj cijeni za koju je zadovoljen Prag uspješnosti izdanja. Preciznije:

• Za svaku moguću cijenu jedne Nove dionice, te za svaku valjanu ponudu u koloj 2. Parametar nije manij od te cijene, individupotražnja za tu cijenu definirana je kao rezultat dijeljenja 1. Parametra iz promatrane ponude, s promatranom cilenom.

• Parametra iz promatrane ponude, s promatranom cijenom,
  te zaokružen naniže (u nastavku: "Individualna potražnja"):
  • Za svaku moguću cijenu jedne Nove dionice, ukupna potra
  * Za svaku moguću cijenu jedne Nove dionice, u

Konačnu cijenu utvrdit će i objaviti Uprava Izdavatelja 15.svibnja 2017. godine. Konačna cijena bit će objavljena na internet
stranicama Izdavatelja (www.duro-dakovic.com) i internet
stranicama ZSE (www.zse.hr).

ALOKACIJA

Postupak određivanja konačne alokacije Novih dionica Ulagaresuperatorum a provodit će se prema kriterijima koji su utvrđeni Od-
Iukom o povećanju temeljnog kapitala, odnosno prema dolje
Iukom o povećanju temeljnog kapitala, odnosno prema dolje
Inavedenim pravilima (u nastavku: "N

Syatoni propinsilo Konačne cijene, bit će alocirano nula dionica.
Ulagateljima s valjanim ponudama, čiji 2. Parametar nije manji
Od Konačne cijene, alokacija će biti provedena na sljedeći način:
a. Ako Ukupna potražnja za simalne količine dionica izdanja (7.600.000 Novih dionica), svakom takvom Ulagatelju alocirat će se njegova Individualna

svatori dalveni brazilja za Konačnu cijenu.
Dotražnja za Konačnu cijenu izdanja veća od maksimalne količine dionica izdanja (7.600.000 Novih dionica), tada će se svakom takvom Ulagatelju alocirati proporcionalno umanjena Individualna potražnja za Konačnu
cijenu, ukoliko je to moguće učiniti zadovoljavajući prethodno
navedene važnije uvjete:

• Zahtjev uspješnosti izdanja;

-
Zahtjeve navedene u 3. Parametru svih ponuda za alokaciju; te
• Iznos upisa svakog pojedinog Ulagatelja nije manji od 800.000.00 HRK

Soucouro, FIKN.
Ako proporcionalno umanjenje iz točke b. nije moguće zbog
narušavanja uvjeta iz iste točke, tada se ponuda s najmanjom
Individualnom potražnjom izuzima iz alokacije, tj. tom Ulagaricuxidamini pouzamente della Novih dionica (ako postoji više takvih
ponuda, tada se izuzima ona ponuda s vremenski najkasnijim
ponuda, tada se izuzima ona ponuda s vremenski najkasnijim
trenutkom upisa). Navedeni postupak anamalismos proporcionalnog umanjenja iz točke b. svedo odlučive alokacije
preostalim Ulagateljima i zadovoljenja svih uvjeta iz točke b.

USPJEŠNOST IZDANJA

Uprava Izdavatelja utvrditi će uspješnost izdanja Novih dionica,
točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj Novih donica, a prema stanju uplsa i uplata po isteku kraljnjeg roka
za uplatu Novih dionica, na dan 18. svibnja 2017. godine.
za uplatu Novih dionica, na dan 18. svibnja 2017. godine.
Ako upls Novih dionica ne bude uspješan, Iz Novih dionica, odnosno najkasnije do 29.svibnja 2017. godine,
vratiti Ulagateljima uplaćena sredstva. Izdavatelj u navedenom

Aučaju neće snositi troškove platnog prometa ili Ulagateljima
Isplatiti kamate.

Ispiauu Kamate.
Ako upis Novih dionica bude uspješan, ali dođe do potrebe za
Ako upis Novih dionica bude uspješan, ali dođe do potrebe za
vraćanjem sredstava pojedinim Ulagateljima (prekomjerno upla-
ćena sredstva, višak n ounce and the mail of the contract of the mail place and the constitution of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state. Also povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski
registar u roku od 6 mjeseci od dana donošenja spomenute Odiuke o povećanju temeljnog kapitala, Upisnica više neće
obvezivati Ulagatelja, a Izdavatelj će u roku od 8 radnih dana po isteku navedenog roka vratiti Ulagateljima uplaćena sredstva. Izdavateli u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili Ulagateljima isplatiti kamate.

OSTALE INFORMACIJE

Dodatne informacije o Izdavatelju, Novim dionicama te po-Douaine minimalise o Iziawatelju, Novim unoincama te po-
stupku upisa Novih dionica dostupne su u Odluci o povećanju
temeljnog kapitala i Informacijskom memorandumu u vezi
izdanja Novih dionica, koji će biti dostupan na in stranicama ZSE (www.zbe.nr) i na metrietskim stranicama
Izdavatelja (www.duro-dakovic.com) najkasnije do početka
Razdoblja upisa. Izdavatelj poziva sve Ulagatelje da, prije do-
nošenja odluke o upisu Novih dionica, prouče objavljene dokumente Izdavatelja objavljene na internetskim stranicama ZSE i na internetskim stranicama Izdavatelja, te da samostalno procliene financijsko stanje, potencijal i čimbenike
rizika vezane uz Izdavatelja i Nove dionice i da tek temeljem istoga donesu odluku o eventualnom upisu Novih dionica.
Sve dodatne informacije vezane uz upis i upiatu Novih dionica.

Sveuonaine miorimacije vezane uz upis i upiau i v
Ulagatelji mogu zatražiti upitom na:
Duro Đaković Grupa d.d.
E-mail: dokapitalizacija@duro-dakovic.com
Tel. +385 (0) 35 446-256

Javni poziv objavit će se u najmanje jednim dnevnim novinama, na internetskim stranicama Izdavatelja i na internetskim stranicama ZSE te će se dostaviti u Službeni registar propisanih informacija pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.