Interim / Quarterly Report • Aug 19, 2009
Interim / Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Delårsrapport 2. kvartal 2009
Capinordic A/S – CVR-NR. 13 25 53 42 2. kvartal 2009 Delårsrapporten indeholder 33 sider inkl. forside
Capinordic har aktiviteter i Sverige, Danmark og Finland inden for forretningsområderne:
Capinordics mission: Vores kunder er omdrejningspunktet for vores dispositioner, og vi finder løsninger, der matcher deres behov.
Capinordics strategi er derfor at levere den bedste service og tilbyde vores kunder de mest innovative produkter. Vi ønsker at kapitalisere på følgende trends i markedet: Behov for stadigt større udvalg af produkter, investeringsperformance, gennemsigtighed og tilgængelighed.
Lasse Lindblad, Administrerende direktør Mobil: +45 4094 0708 Telefon: +45 8816 3000 E-mail: [email protected]
| Resume: Restrukturering, ressource reallokering, signifikante omkostningsreduktioner |
og reviderede |
|---|---|
| forventninger 2 | |
| Hoved- og nøgletal for Capinordic Koncernen 5 | |
| Strukturelle tilpasninger 7 | |
| Udviklingen i 2. kvartal 2009 9 | |
| Capinordic Banking 12 | |
| Capinordic Kapitalforvaltning 14 | |
| Capinordic Private Financial Services 15 | |
| Selskabsdata 16 | |
| Capinordic-aktien 17 | |
| Ledelsespåtegning 18 | |
| Regnskab for Capinordic Koncernen 19 | |
| Anvendt regnskabspraksis 19 | |
| Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 21 | |
| Totalindkomstopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 22 | |
| Balance pr. 30. juni 2009 23 | |
| Pengestrømsopgørelse 25 | |
| Egenkapitalforklaring pr. 30. juni 2009 (koncern) 26 | |
| Egenkapitalforklaring pr. 30. juni 2009 (moderselskab) 27 | |
| Noter 28 |
Henvisninger til 'Selskabet' er henvisninger til Capinordic A/S. Henvisninger til 'Koncernen' er henvisninger til Capinordic Koncernen. Talangivelser i parentes er sammenligningstal for tilsvarende periode sidste år.
Som konsekvens af de utilfredsstillende resultater har Koncernen besluttet at prioritere følgende områder:
Capinordic A/S CVR.nr. 13 25 53 42 Delårsrapport 2. kvartal 2009 Side 2 af 32
Banking, EBTDA DKK -130 (27) mio. for 1. halvår 2009
"Vi har historisk foretaget nogle aggressive akkvisitioner blandt andet inden for de forretningsområder og aktiviteter, som nu er genstand for en påkrævet restrukturering nødvendiggjort af de nye markedsbetingelser. Disse dispositioner giver nogle betydelige nedskrivninger af vores immaterielle aktiver.
Det er min vurdering, at vores fokuserede strategi, reallokeringen af ressourcer og betydelige omkostningsreduktioner vil bringe Capinordic Koncernen tilbage til positive resultater på bundlinien og skabe en mere efficient, transparent og skalerbar struktur for Koncernens fremtidige vækst."
Lasse Lindblad, Administrerende direktør Mobil: +45 4094 0708 Telefon: +45 8816 3000 E-mail: [email protected]
| Hovedtal fra resultatopgørelsen t.DKK |
2. kvartal 2009 |
2. kvartal 2008 |
År til dato 2009 |
År til dato 2008 |
Året 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| Netto renteindtægter | 6.853 | 17.569 | 12.279 | 34.250 | 71.371 |
| Gebyrer og provisionsindtægter | 46.818 | 161.746 | 98.889 | 203.314 | 350.111 |
| Netto rente- og gebyrindtægter | 41.916 | 166.492 | 87.922 | 214.770 | 373.734 |
| Kursreguleringer | -17.412 | -15.728 | -21.730 | -13.035 | -55.351 |
| Udgifter til personale og administration | -87.606 | -61.829 | -153.611 | -124.822 | -272.801 |
| Tab på udlån | -52.853 | -19.053 | -52.986 | -19.014 | -206.097 |
| Resultat før afskrivninger, nedskrivninger og skat (EBTDA) | -119.412 | 70.253 | -147.381 | 60.693 | -159.355 |
| Resultat før skat | -570.706 | 55.714 | -609.351 | 19.964 | -512.832 |
| Periodens resultat | -508.459 | 41.784 | -535.644 | 11.275 | -418.947 |
| Hovedtal fra balancen t.DKK |
30.6.2009 | 30.6.2008 | 30.6.2009 | 30.6.2008 | 31.12.2008 |
| Kassebeholdning og tilgodehavender | |||||
| hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån |
466.829 928.843 |
413.411 902.570 |
466.829 928.843 |
413.411 902.570 |
616.884 921.902 |
| Immaterielle aktiver | 493.075 | 1.276.440 | 493.075 | 1.276.440 | 932.998 |
| Aktiver i alt | 2.661.764 | 3.451.961 | 2.661.764 | 3.451.961 | 3.179.940 |
| Gæld til kreditinstitutter og centralbanker | 39.849 | 295.229 | 39.849 | 295.229 | 62.806 |
| Indlån | 990.787 | 484.617 | 990.787 | 484.617 | 1.121.507 |
| Aktiekapital | 59.445 | 59.445 | 59.445 | 59.445 | 59.445 |
| Egenkapital i alt efter minoritetsinteresser | 1.263.683 | 2.296.637 | 1.263.683 | 2.296.637 | 1.804.571 |
| Passiver i alt | 2.661.764 | 3.451.961 | 2.661.764 | 3.451.961 | 3.179.940 |
| Hovedtal fra pengestrømsopgørelsen t.DKK |
2. kvartal 2009 |
2. kvartal 2008 |
År til dato 2009 |
År til dato 2008 |
Året 2008 |
| Pengestrømme vedrørende drift | -594.419 | -67.589 | -192.130 | -129.528 | 208.984 |
| Pengestrømme vedrørende investeringer | 35.877 | 29.245 | 40.786 | 5.560 | -121.403 |
| Pengestrømme vedrørende finansiering | 1.887 | 6.510 | 323 | 15.668 | 13.710 |
| Ændring i likvider | -556.655 | -31.834 | -151.021 | -108.300 | 101.291 |
| Nøgletal | 2. kvartal 2009 |
2. kvartal 2008 |
År til dato 2009 |
År til dato 2008 |
Året 2008 |
| Egenkapitalandel (soliditet) | 47,23% | 66,32% | 47,23% | 66,32% | 56,52% |
| Egenkapitalforrentning efter skat (omregnet til 12 mdr.) | -114,51% | 7,48% | -60,31% | 1,00% | -18,54% |
| Basiskapital | 683.637 | 1.031.012 | 683.637 | 1.031.012 | 837.575 |
| Solvensprocent | 34,70 | 49,04 | 34,70 | 49,04 | 45,95 |
| Gennemsnitligt antal ansatte | 239 | 216 | 240 | 216 | 223 |
| Aktienøgletal | 2. kvartal 2009 |
2. kvartal 2008 |
År til dato 2009 |
År til dato 2008 |
Året 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gennemsnitlig antal aktier i omløb (mio stk.) | 115 | 116 | 115 | 116 | 117 |
| Gennemsnitlig antal udvandede aktier i omløb (mio stk.) | 121 | 121 | 121 | 120 | 122 |
| Resultat pr. aktie (EPS Basic) | -4,43 | 0,36 | -4,65 | 0,10 | -3,59 |
| Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) | -4,43 | 0,35 | -4,65 | 0,09 | -3,59 |
| Cash flow per share (CFPS) | -4,90 | -0,56 | -1,59 | -1,08 | 1,73 |
| Udbytte pr. aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indre værdi, ultimo pr. aktie, kr. | 10,93 | 19,72 | 10,93 | 19,72 | 15,60 |
| Børskurs, ultimo, jf. OMX København | 2,48 | 10,70 | 2,48 | 10,70 | 2,98 |
Den finansielle krise i 2008 og konsekvenserne for det finansielle marked i 1. halvår 2009 har haft betydelig indvirkning på Koncernens resultater, og i særdeleshed for Banking og Asset Management.
Som konsekvens af de utilfredsstillende resultater har Koncernen besluttet at prioritere følgende områder:
Koncernen fortsætter generelt med at reducere omkostningsbasen og simplificere den operationelle platform.
Tilpasningerne vil ved fuld implementering medføre en samlet reduktion af Koncernens omkostninger på ikke under DKK 100 mio., svarende til mere end 40% af Koncernens samlede omkostninger før tilpasningerne. Koncernen har i 1. halvår 2009 eksekveret hovedparten af disse tilpasninger og vil i 2. halvår 2009 færdiggøre processen. Omkostningsreduktionen vil have fuld effekt for regnskabsåret 2010.
Koncernen har siden 3. kvartal 2008 oplevet faldende indtægter, og særligt inden for Koncernens danske Private Banking og High Net Worth Individuals (HNWI) forvaltning er forretningsgrundlaget udfordret. Derimod har Koncernens svenske aktiviteter vist større styrke og stabilitet under de udfordrende markedsbetingelser.
Som konsekvens heraf har Koncernen strategisk besluttet primært at fokusere på det svenske marked, hvor Koncernen i forvejen har en synlig markedsposition og en stærk distribution. Helt overordnet ønsker Koncernen at skabe et endnu stærkere samarbejde med det eksisterende svenske mæglernetværk samt at anvende Koncernens succesfulde telemarketing distribution, som hidtil har fokuseret på salg af diskretionære forvaltningsaftaler inden for PPM til at distribuere flere af Koncernens produkter.
Der etableres en aktivitet, Broker Services, som skal facilitere det svenske mæglermarked, gennem en åben arkitektur, og med en målsætning om at etablere sig som en ledende aktør. Broker Services skal facilitere og understøtte Koncernens samarbejde med over 750 forsikringsmæglere og tilknyttede 120.000 kundeaftaler.
Derudover udvides forretningsområdet Banking med Internet Banking som en ny aktivitet baseret på den succesfulde lancering af Capinordic Banks svenske filial. Internet Banking udbyder indlåns- og pensionsprodukter, og det er målsætningen at skabe en tættere relation til Koncernens kunder.
Capinordic A/S CVR.nr. 13 25 53 42 Delårsrapport 2. kvartal 2009 Side 7 af 32
Koncernen opretholder med disse tilpasninger fokus på at styrke Koncernens kontinuerlige indtægter.
Koncernen har i 1. halvår gennemført betydelige omkostningsreduktioner og fortsætter med at eksekvere yderligere besparende tilpasninger i 2. halvår af 2009. De samlede tilpasninger vil ved fuld implementering medføre en samlet reduktion af Koncernens omkostninger på ikke under DKK 100 mio., svarende til mere end 40% af Koncernens samlede omkostninger før tilpasningerne.
Banking styrkes ved årlige omkostningsreduktioner på ikke under DKK 80 mio., mens de resterende tilpasninger foretages inden for Asset Management og Koncernfunktionen. De gennemførte omkostningsreduktioner vil kunne konstateres fra 2. halvår 2009 og vil have fuld effekt fra 2010.
Det er målet på kort sigt at opnå en ratio for den kontinuerlige drift på minimum 100%, således at alle kontinuerlige omkostninger er dækket ved kontinuerlige indtægter.
Omkostningsniveauet vil fortsat være påvirket af omkostningerne ved Koncernens deltagelse i Bankpakke 1, som ved fuld udnyttelse kan medføre en omkostning for Koncernen på op til yderligere DKK 62 mio. indtil udløb af ordningen i september 2010.
Som konsekvens af de strukturelle tilpasninger er resultatet for 1. halvår 2009 ekstraordinært påvirket af omkostninger til fratrædelsesgodtgørelser, løn i opsigelsesvarsler o.l. på DKK 15 mio. samt nedskrivninger af immaterielle aktiver på DKK 429 mio.
Den eksisterende udlånsportefølje omlægges løbende for at styrke boniteten, blandt andet gennem en højere diversifikation.
Der er indført en restriktiv politik for fremtidige investeringer inden for Banking, således at den eksisterende egenbeholdning af aktier og øvrige investeringsaktiver løbende vil blive reduceret, hvorimod Banking vil øge eksponeringen i kortfristede rentebærende obligationer.
Koncernens fokus har i 2. kvartal 2009 været rettet mod den strukturelle tilpasning af Koncernens forretningsområder og tilpasning af omkostningerne. Koncernen har derfor i 1. halvår 2009 realiseret et lavere aktivitetsniveau end tidligere.
| mio. DKK | Q2 2009 | Q2 2008 ÅTD 2009 |
ÅTD 2008 | Året 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Netto rente- og gebyrindtægter * | 42 | 166 | 88 | 215 | 374 |
| EBTDA | -119 | 70 | -147 | 61 | -159 |
| Resultat før skat | -571 | 56 | -609 | 20 | -513 |
| Aktiver i alt | 2.662 | 3.452 | 2.662 | 3.452 | 3.180 |
| Egenkapital i alt | 1.264 | 2.297 | 1.264 | 2.297 | 1.805 |
* Indtægter fra Koncernens Kapitalforvaltning af ejendomsinvesteringer er reklassificeret fra 'Andre driftsindtægter' til 'Modtagne gebyrer og provisionsindtægter'. Der er foretaget korrektion af sammenligningstallene.
For 2. kvartal 2009 realiserede Koncernen netto rente- og gebyrindtægter på DKK 42 (166) mio. Koncernen har i forhold til 1. kvartal 2009 realiseret en stabil udvikling i Koncernens kontinuerlige indtægter. Netto renteog gebyrindtægter er fortsat påvirket af, at Koncernen - som et strategisk led i lanceringen af Capinordic Bank i Sverige - har valgt at tilbyde attraktive rentesatser.
Som følge af de i 2. kvartal gennemførte strukturelle tilpasninger af Koncernen, har Koncernen i 2. kvartal udgiftsført DKK 15 mio. til fratrædelsesgodtgørelse o.l. samt foretaget nedskrivninger af immaterielle aktiver på DKK 429 mio. Effekten af de gennemførte strukturelle tilpasninger og de gennemførte omkostningsreduktioner vil kunne konstateres i løbet af 2. halvår 2009, men vil først have fuld effekt i 2010.
Koncernen har i 2. kvartal 2009 realiseret en driftsindtjening (EBTDA) på DKK -119 (70) mio. For 1. halvår 2009 udgør EBTDA DKK -147 (61) mio. EBTDA er påvirket af omkostninger til deltagelse i Bankpakke 1 på DKK 11 (0) mio., samt nedskrivninger og hensættelser på udlån på DKK 51 (19) mio.
Koncernens nedskrivninger af immaterielle aktiver relateres til Koncernens danske Banking og Kapitalforvaltningsaktiviteter.
Koncernens resultat før skat udgjorde i 2. kvartal DKK -571 (56) mio., svarende til et udvandet resultat pr. aktie på DKK -4,43 (0,35). For 1. halvår 2009 udgjorde Koncernens resultat før skat DKK -609 (20) mio., svarende til et udvandet resultat pr. aktie på DKK -4,65 (0,09).
Udviklingen inden for Koncernens tre forretningsområder har været som følger.
| Forretningsområder ÅTD mio. DKK |
Banking Kapitalforvaltning |
Private Financial Services |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | |
| Netto rente- og gebyrindtægter | 23 | 134 | 26 | 49 | 40 | 35 |
| EBTDA | -130 | 27 | 1 | 28 | 9 | 12 |
| Nedskrivninger af immaterielle aktiver | -360 | -12 | -69 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat før skat | -503 | -1 | -70 | 25 | 0 | 2 |
| Aktiver i alt, inkl. allokeret goodwill mv. | 2.006 | 2.565 | 136 | 300 | 492 | 558 |
| Forpligtelser i alt | 1.290 | 966 | 31 | 32 | 94 | 109 |
Forretningsgrundlaget for Koncernens Banking aktiviteter har været påvirket af de svære markedsvilkår og betydelige organisatoriske tilpasninger. Banking divisionen har i 1. halvår 2009 realiseret netto rente- og
Capinordic A/S CVR.nr. 13 25 53 42 Delårsrapport 2. kvartal 2009 Side 9 af 32
gebyrindtægter på DKK 23 (134) mio. For 1. halvår 2009 har Banking divisionen realiseret en driftsindtjening på DKK -130 (27) mio.
Kapitalforvaltning har i 1. halvår 2009 realiseret stigende kontinuerlige indtægter sammenlignet med 1. halvår 2008. For Kapitalforvaltning udgør netto rente- og gebyrindtægter i 1. halvår 2009 DKK 26 (49) mio. og en driftsindtjening (EBTDA) på DKK 1 (28) mio. Det lavere indtægtsniveau og resultat skyldes, at Koncernen i 1. halvår 2008 realiserede store performance fees.
Private Financial Services har i 1. halvår 2009 realiseret netto rente- og gebyrindtægter på DKK 40 (35) mio., svarende til en stigning på 14%. Det stigende aktivitetsniveau relateres primært til akkvisitionen af Factor Brokers AB i december 2008. Akkvisitionen har samtidig medført øgede omkostninger inden for forretningsområdet, således at driftsindtjeningen (EBTDA) er forringet med 25% til DKK 9 (12) mio. i 1. halvår.
Koncernen har i 2. kvartal 2009 oplevet en stabil udvikling i indtægterne sammenlignet med det foregående kvartal. Indtægterne er fortsat påvirket af de attraktive rentesatser, som Koncernen tilbød som strategisk led i lanceringen af Capinordic Bank i Sverige. Derudover har såvel Private Banking som Investment Banking divisionen i 1. halvår 2009 realiseret et lavere aktivitetsniveau end tidligere.
Indtjeningsgrundlaget i forretningsområderne Private Financial Services og Kapitalforvaltning er
fortsat påvirket af den negative udvikling, der kendetegnede finansmarkederne i 2008, og har således ikke nået samme forvaltningsvolumen som medio 2008. Koncernen har dog i 2. kvartal 2009 oplevet stigende indtægter fra disse forretningsområder sammenlignet med 1. kvartal 2009.
Koncernens kontinuerlige indtægter dækkede i 2. kvartal 2009 60% af de kontinuerlige omkostninger. Capinordic opretholder fokus på Koncernens kontinuerlige indtjeningsgrundlag i form af fortsat kundetilgang og opbygning af AUM.
Koncernens samlede driftsomkostninger udgjorde i 2. kvartal 2009 DKK 104 mio., sammenholdt med DKK 79 mio. i 1. kvartal 2009. Koncernen har i 2. kvartal udgiftsført DKK 15 mio. i omkostninger relateret til omstruktureringen samt til fratrædende medarbejdere o.l. Bortses fra disse engangsomkostninger, har Koncernen således holdt et stabilt omkostningsniveau i forhold til det foregående kvartal.
Effekten af de tidligere gennemførte omkostningstilpasninger reduceres som følge af akkvisitionen af Factor Brokers AB, som gennemførtes i december 2008.
Personaleudgifter udgjorde i 2. kvartal 2009 DKK 54 mio., sammenlignet med DKK 40 mio. i 1. kvartal 2009. Stigningen relateres til afholdte omkostninger til fratrædende medarbejdere. Gennemsnitligt antal ansatte er i 2. kvartal faldet fra 246 til 239. Ultimo 2. kvartal er der 228 ansatte.
Capinordic A/S CVR.nr. 13 25 53 42 Delårsrapport 2. kvartal 2009 Side 10 af 32
De samlede tilpasninger vil ved fuld implementering medføre en samlet reduktion af Koncernens omkostninger på ikke under DKK 100 mio., svarende til mere end 40% af Koncernens samlede omkostninger før tilpasningerne.
Koncernen har i 1. halvår 2009 eksekveret hovedparten af disse tilpasninger og vil i 2. halvår 2009 færdiggøre processen, således at omkostningsreduktionen vil have fuld effekt for regnskabsåret 2010.
Det er Koncernens målsætning på kort sigt fortsat at styrke sine kontinuerlige indtægter og forbedre det relative forhold mellem kontinuerlige indtægter og omkostninger, og på kort sigt at opnå en ratio for den kontinuerlige drift på minimum 100%, således at alle kontinuerlige omkostninger er dækket ved kontinuerlige indtægter.
Koncernens egenkapital udgør ultimo 2. kvartal 2009 DKK 1.264 (2.297) mio., svarende til en soliditet på 47% (66%). Pr. 30. juni 2009 udgjorde Koncernens basiskapital DKK 684 (1.031) mio. og Koncernens solvens udgjorde 35% (49%).
Koncernens immaterielle aktiver udgør efter nedskrivninger DKK 493 mio.
Koncernens likvide beholdninger udgjorde pr. 30. juni 2009 DKK 467 (413) mio. Koncernens pengestrømme fra drift udgør pr. 30. juni 2009 DKK -192 (-130) mio. svarende til DKK -1,59 (-1,08) per aktie. Ændringen i Koncernens pengestrømme fra drift kan primært henføres til en lavere indlånsbalance i Banking divisionen, hvor en række kunder er rådgivet til investering i forskellige aktivklasser.
Capinordic tilpasser sine resultatforventninger for regnskabsåret 2009. Som konsekvens af usikkerheden på de finansielle markeder og det utilfredsstillende resultat for 1. halvår 2009 forventer Capinordic:
Capinordics forventninger er behæftet med større usikkerhed end sædvanligt.
Forretningsområdet Banking i Capinordic deles i to divisioner: Investment Banking og Internet Banking.
Investment Banking: Capinordics Investment Banking aktiviteter tilbyder rådgivning og assistance i forbindelse med kapitalformidling inden for følgende områder: Corporate Finance tilbyder erhvervskunder ekspertrådgivning vedrørende køb og salg af virksomheder, afvikling af virksomheder ved salg, restruktureringer og tilvejebringelse af kapital, både i forhold til fremmedkapital og egenkapital. De yder også lån til kunder og assisterer i forbindelse med finansiering og børsnotering på Nasdaq OMX. Markets er ansvarlig for Koncernens handel med valuta, aktier, renteprodukter mv. Særlige Investeringer varetager Koncernens udvikling og strukturering af særlige investeringer inden for en række aktivklasser med særlig fokus på produkter relateret til vedvarende energi.
Internet Banking: Capinordic tilbyder Internet Banking med fokus på simple opsparings- og pensionsprodukter. Koncernen har udviklet en relevant ekspertise inden for en lang række aktivklasser. Internet Banking varetager desuden distributionen af finansielle produkter i samarbejde med Koncernens øvrige forretningsområder
Forretningsområdet omfatter foruden Capinordic Bank A/S også andre juridiske enheder anvendt som SPV-enheder i forbindelse med Investment Banking aktiviteter.
| mio. DKK | Q2 2009 | Q2 2008 | ÅTD 2009 | ÅTD 2008 | Året 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| Netto rente- og gebyrindtægter | 7 | 112 | 23 | 134 | 211 |
| Kursreguleringer af værdipapirer og valuta | -14 | -7 | -20 | -16 | -54 |
| Udgifter til personale og administration | -41 | -35 | -72 | -74 | -159 |
| Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. | -53 | -19 | -53 | -19 | -193 |
| EBTDA | -104 | 52 | -130 | 27 | -195 |
| Afskrivninger på materielle og immaterielle | |||||
| aktiver *) | -9 | -8 | -13 | -16 | -33 |
| Nedskrivninger på immaterielle aktiver | -360 | 0 | -360 | -12 | -195 |
| Resultat før skat | -473 | 43 | -503 | -1 | -429 |
| Udlån | 923 | 950 | 923 | 950 | 922 |
| Indlån | 1.034 | 507 | 1.034 | 507 | 1.165 |
| Aktiver i alt, inkl. allokeret goodwill mv. | 2.006 | 2.565 | 2.006 | 2.565 | 2.450 |
| Forpligtelser i alt | 1.290 | 966 | 1.290 | 966 | 1.253 |
| Antal ansatte | 72 | 79 | 72 | 79 | 81 |
| Kontinuerlig drift, ratio **) | 20% | 56% | 25% | 54% | 53% |
*) Posten omfatter afskrivninger af Koncernens immaterielle aktiver relateret til de i 2006 og 2007 gennemførte akkvisitioner.
**) Af- og nedskrivninger af Koncernens immaterielle aktiver indgår ikke ved beregning af overskudsgrad og Kontinuerlig drift.
Capinordic Banking er fortsat påvirket af de komplekse markedsvilkår og har realiseret et lavere aktivitetsniveau i 1. halvår 2009 inden for såvel Private Banking som Investment Banking. Omkostningsniveauet i Banking er fortsat for højt og er belastet af engangsomkostninger, strukturelle omkostninger samt omkostningerne ved deltagelse i Bankpakke 1, mens effekten af de tidligere gennemførte omkostningsreduktioner først vil kunne konstateres i 2. halvår 2009 med fuld effekt i 2010.
Resultatet for 1. halvår er yderligere påvirket af, at Koncernen, som et strategisk led i lanceringen af Capinordic Bank i Sverige, valgte at tilbyde attraktive rentesatser, hvilket har påvirket netto renteindtægter negativt. Banking divisionen realiserede således et fald i netto rente- og gebyrindtægter på 83% til DKK 23 (134) mio. Resultatet er derudover påvirket af kursreguleringer på egenbeholdningen på DKK -20 (-16) mio. samt omkostninger til deltagelse i Bankpakke 1 på DKK 11 (0) mio., samt nedskrivninger og hensættelser på udlån DKK 51 (19) mio.
Capinordic Bank A/S har valgt ikke at deltage i Bankpakke 2.
Lanceringen af Capinordic Bank, Sverige er blevet godt modtaget på det svenske marked, hvor banken i 1. kvartal lancerede en indlånskampagne. Kampagnen har i 1. halvår resulteret i mere end 5.000 nye kunder.
Capinordic A/S CVR.nr. 13 25 53 42 Delårsrapport 2. kvartal 2009 Side 12 af 32
Baseret på den opnåede succes samles Koncernens distribution via internettet som en ny aktivitet: Internet Banking under forretningsområdet Banking. Koncernen har derfor i 2. kvartal fortsat den indlånskampagne, som succesfuldt blev lanceret i 1. kvartal, samt igangsat udviklingen af yderligere simple opsparingsprodukter til forventet lancering i 3. kvartal 2009.
Investment Banking realiserede i 1. halvår 2009 et lavere aktivitetsniveau, men har i slutningen af perioden konstateret en højere aktivitet både med henblik på opbygning af projektpipeline samt stigende interesse for produkter, hovedsageligt inden for vedvarende energi. De samlede provisionsindtægter udgør i 1. halvår 2009 DKK 10 (93) mio.
Investment Banking forventer stigende aktivitetsniveau i 2. halvår 2009.
Private Banking realiserede i 1. halvår 2009 et lavere aktivitetsniveau, hvor både rådgivningshonorarer og kurtager ved handelsaktiviteter er lavere end tidligere niveauer. Samtidig har Private Banking i 1. halvår konstateret en højere kundeafgang inden for HNWI-segmentet end sædvanligt.
Det er Koncernens vurdering, at det kraftigt reducerede indtægtsgrundlag for denne aktivitet ikke længere er tilstrækkelig for en rentabel drift, og Koncernen har derfor besluttet at nedlægge Private Banking og HNWI som selvstændigt aktivitetsområde.
Som følge af Koncernens beslutning om at tilpasse aktiviteterne inden for Banking, har Koncernen foretaget nedskrivninger af immaterielle aktiver relateret til forretningsområdet på DKK 42 (0) mio. i 1. halvår 2009.
Forretningsområdet Kapitalforvaltning varetager Koncernens forvaltning samt udvikler og udbyder kapitalforvaltningsprodukter til distribution gennem Koncernens øvrige forretningsområder samt direkte til institutionelle, professionelle, industrielle og større private investorer. Kapitalforvaltning rådgiver endvidere Koncernens Private Banking funktion.
| Q2 2009 | Q2 2008 | ÅTD 2009 | ÅTD 2008 | Året 2008 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 41 | 26 | 49 | 81 |
| 0 | -1 | 0 | -2 | -2 |
| -12 | -11 | -24 | -20 | -48 |
| 1 | 29 | 1 | 28 | 32 |
| -2 | -1 | -3 | -2 | -5 |
| -69 | 0 | -69 | 0 | -78 |
| -69 | 27 | -70 | 25 | -52 |
| 136 | 300 | 136 | 300 | 205 |
| 31 | 32 | 31 | 32 | 30 |
| 16,5 | 19,6 | 16,5 | 19,6 | 16,4 |
| 31 | 35 | 32 | 33 | 30 |
| 111% | 104% | 102% | 100% | 101% |
*) Indtægter fra Koncernens kapitalforvaltning af ejendomsinvesteringer er reklassificeret fra 'Andre driftsindtægter' til 'Modtagne gebyrer og provisionsindtægter'. Der er foretaget korrektion af sammenligningstallene.
**) Posten omfatter afskrivninger af Koncernens immaterielle aktiver relateret til de i 2006 og 2007 gennemførte akkvisitioner.
***) Af- og nedskrivninger af Koncernens immaterielle aktiver indgår ikke ved beregning af overskudsgrad og Kontinuerlig drift.
Kapitalforvaltning har i 1. halvår 2009 realiseret stigende kontinuerlige indtægter sammenlignet med tilsvarende periode sidste år. Netto rente- og gebyrindtægter udgjorde i 1. halvår DKK 26 (49) mio. De lavere indtægter skyldes, at Koncernen i 1. halvår 2008 realiserede store performance fees.
For 1. halvår udgør driftsindtjeningen (EBTDA) DKK 1 (28) mio.
Capinordic har besluttet at afvikle Koncernens danske kapitalforvaltningsaktiviteter og fortsætte Kapitalforvaltningsaktiviteten med fokus på forvaltning af svenske pensionsmidler, ligesom der tilbydes forvaltning af eksterne mandater. Aktiviteterne inden for Private Equity og Property Management afvikles eller fortsættes i betragteligt reduceret omfang og vil i 2. halvår 2009 blive samlet på Koncernens adresse i Hellerup.
Som følge af Koncernens beslutning om at tilpasse aktiviteterne inden for forretningsområdet, har Koncernen foretaget nedskrivninger af immaterielle aktiver relateret til forretningsområdet Kapitalforvaltning på DKK 69 (0) mio.
Ultimo 2. kvartal 2009 udgør Koncernens samlede AUM i alt DKK 16,5 (19,6) mia. I forhold til ultimo 2. kvartal 2008 er Koncernens AUM, og dermed indtægterne fra Kapitalforvaltning, negativt påvirket af de globalt faldende finansmarkeder i 2008. Yderligere er såvel AUM som indtægterne påvirket af svækkelsen af den svenske valuta i forhold til den danske valuta, idet en væsentlig del af Koncernens AUM er i svenske kroner. Den samlede AUM er stort set uændret i 1. halvår 2009. Koncernen har konstateret en tilgang i AUM fra de svenske pensionskunder, men har konstateret en afgang i AUM fra særligt Koncernens HNWI-segment.
Afkastet på den forvaltede kapital har været tilfredsstillende, særligt henset til de nervøse og volatile finansmarkeder. Afkastet på et flertal af fondene er bedre end sit benchmark.
Capinordic A/S CVR.nr. 13 25 53 42 Delårsrapport 2. kvartal 2009 Side 14 af 32
Private Financial Services udbyder Koncernens finansielle produkter, herunder bank- og kapitalforvaltningsprodukter, i samarbejde med forsikringsselskaber og banker. Private Financial Services tilbyder i samarbejde med Koncernens kapitalforvaltning en aktiv og fleksibel kapitalforvaltning med fokus på absolut afkast. Forvaltningen varetages af forretningsområdet Kapitalforvaltning i Capinordic. Produkterne distribueres gennem telemarketing samt via et betydeligt netværk af interne og eksterne uafhængige forsikringsrådgivere. Capinordic samarbejder bl.a. med Nordic Broker Association AB.
| mio. DKK | Q2 2009 | Q2 2008 | ÅTD 2009 | ÅTD 2008 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| Netto rente- og gebyrindtægter | 20 | 18 | 40 | 35 | 73 |
| Udgifter til personale og administration | -16 | -11 | -32 | -23 | -46 |
| EBTDA | 5 | 6 | 9 | 12 | 27 |
| Afskrivninger på materielle og immaterielle aktiver *) | -4 | -5 | -9 | -10 | -19 |
| Resultat før skat | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| Aktiver i alt, inkl. allokeret goodwill mv. | 492 | 558 | 492 | 558 | 495 |
| Forpligtelser i alt | 94 | 109 | 94 | 109 | 92 |
| Antal ansatte (gns.) | 112 | 96 | 114 | 96 | 99 |
| Kontinuerlig drift, ratio **) | 119% | 131% | 118% | 127% | 130% |
*) Posten omfatter afskrivninger af Koncernens immaterielle aktiver relateret til akkvisitionerne af Nordisk Fondservice AB og Monetar Pensionsförvältning AB.
**) Af- og nedskrivninger af Koncernens immaterielle aktiver indgår ikke ved beregning af overskudsgrad og Kontinuerlig drift.
I 1. halvår 2009 har Private Financial Services, sammenlignet med sidste år, realiseret en stigning i netto rente- og gebyrindtægter på 14% til DKK 40 (35) mio. Det stigende aktivitetsniveau relateres primært til akkvisitionen af Factor Brokers AB i december 2008.
Akkvisitionen har samtidig medført øgede omkostninger inden for forretningsområdet, således at driftsindtjeningen (EBTDA) er reduceret med 25% til DKK 9 (12) mio. i 1. halvår. Driftsindtjeningen i Private Financial Services forventes gradvist forbedret i takt med fortsat kundetilgang, øget produktudbud samt løbende overvågning og tilpasning af omkostningsniveauet.
Koncernen opretholder fortsat en høj bruttotilgang af kundeaftaler i Private Financial Services og kan konstatere en positiv effekt af de tiltag, som Koncernen har iværksat for at kunne øge gentegningsprocenten af PPMkunder.
Der etableres en aktivitet, Broker Services, som skal facilitere det svenske mæglermarked, gennem en åben arkitektur, og med en målsætning om at etablere sig som en ledende aktør indenfor Broker Services.
Det svenske management team styrkes yderligere.
Capinordic A/S CVR.nr. 13 25 53 42 Delårsrapport 2. kvartal 2009 Side 15 af 32
Navn: Capinordic A/S Adresse: Strandvejen 58 Postnummer og by: 2900 Hellerup Land: Danmark Telefon: +45 8816 3000 Telefax: +45 8816 3003
Hjemmeside: www.capinordic.com E-mail: [email protected] CVR-nr.: 13 25 53 42 Stiftet: 1. juli 1989 Hjemsted: Gentofte
Claus Ørskov, formand Ole Vagner, næstformand Frédéric de Mevius Lennart Andersson Daniel Grossmann
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Strandvejen 44 2900 Hellerup
Årsrapport 2008 23. marts 2009 - offentliggjort Ordinær generalforsamling 21. april 2009 - afholdt Delårsrapport 1. jan. - 31. marts 2009 13. maj 2009 - offentliggjort Delårsrapport 1. jan. - 30. juni 2009 18. august 2009 - nærværende meddelelse Delårsrapport 1. jan. - 30. sept. 2009 17. november 2009
Lasse Lindblad, adm. direktør
Capinordic A/S CVR.nr. 13 25 53 42 Delårsrapport 2. kvartal 2009 Side 16 af 32
Aktiekapitalen i Capinordic A/S udgør pr. 30. juni 2009 118.890.260 stk. aktier a nominelt DKK 0,50. Handelsvinduerne for registrerede insidere er fire uger efter offentliggørelse af regnskabsmeddelelser.
| Aktionærsammensætningen | Antal stk. | Procent |
|---|---|---|
| Ncom A/S, (København)* | 11.881.700 | 9,99% |
| Verlinvest S.A., (Bruxelles)** | 11.881.700 | 9,99% |
| SL Nordic Holding ApS, (København)*** | 8.728.366 | 7,34% |
| Synerco ApS, (Virum)*** | 7.737.598 | 6,51% |
| DKA Consult A/S m.fl. , (Virum) **** | 6.611.787 | 5,56% |
| Øvrige* | 72.049.109 | 60,61% |
Total 118.890.260 100,00% * Selskabet ejes af bestyrelsesmedlem Ole Vagners familie.
** Bestyrelsesmedlem Frédéric de Mevius er direktionsmedlem i selskabet.
*** Ifølge senest offentliggjorte storaktionærmeddelelse.
**** Selskabet ejes af administrerende direktør Lasse Lindblad. M.fl. dækker over selskaber i DKA koncernen. DKA koncernen ejes af administrerende
direktør Lasse Lindblad.
***** Aktionærer, der ejer mindre end 5 % af selskabets aktiekapital.
| Aktieinformation (DKK) | |
|---|---|
| Markedsværdi 30. juni 2009 (DKK mio.) | 295 |
| Aktiekurs 31. dec. 2008 | 2,98 |
| Aktiekurs 30. juni 2009 | 2,48 |
| Aktier i omløb 31. dec. 2008 | 115.225.375 |
| Aktier i omløb 30. juni 2009 | 115.026.267 |
| Årets højeste aktiekurs | 3,78 |
| Årets laveste aktiekurs | 2,25 |
| All time high (16/05/00) | 75,00 |
| Noteret på OMX Den Nordiske Børs København A/S | |
| Indeks: OMX Copenhagen Smallcap, OMX Copenhagen Financials | |
| ISIN kode: DK0010212570 | |
| Kortnavn: CAPI DKK |
Kursudvikling fra 2005 til og med juni 2009
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. halvår 2009 for Capinordic A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 "Præsentation af delårsregnskaber" som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Delårsrapporten har ikke været genstand for revision eller review.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige, således at delårsrapporten giver et retvisende billede af Koncernens og moderselskabets aktiver, passiver, egenkapitalopgørelse og finansielle stilling pr. 30. juni 2009 samt af resultatet af Koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsperioden 1. januar – 30. juni 2009.
Vi anser ledelsesberetningen for at give en retvisende gennemgang af udviklingen i Koncernens og moderselskabets aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af Koncernens og moderselskabets finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som Koncernen og moderselskabet står overfor.
____________________ ____________________
____________________ ____________________
København 18. august 2009
Direktion:
Lasse Lindblad Administrerende direktør
_______________
Claus Ørskov Ole Vagner Bestyrelsesformand Næstformand
Frédéric de Mevius Lennart Andersson
Daniel Grossmann
____________________
Capinordic A/S CVR.nr. 13 25 53 42 Delårsrapport 2. kvartal 2009 Side 18 af 32
Moderselskabets og Koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 er et sammendraget regnskab og er udarbejdet i overensstemmelse med IAS 34 Interim Financial Reporting, OMX Den Nordiske Børs Københavns krav til delårsrapporter samt bekendtgørelse om anvendelse af internationale regnskabsstandarder for virksomheder, omfattet af lov om finansiel virksomhed (IFRS-bekendtgørelsen for finansielle virksomheder). Anvendelsen af IAS 34 medfører, at præsentationen er mere begrænset end aflæggelse af en fuldstændig årsrapport, samt at værdiansættelsesprincipperne i de internationale regnskabsstandarder (IFRS) er fulgt. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten 2008. Årsrapporten 2008 indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis.
Ved opgørelse af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser kræves skøn over, hvorledes fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser på balancedagen. Skøn, der er væsentlige for regnskabsaflæggelsen, foretages bl.a. ved værdiansættelsen af Koncernens udlån og andre tilgodehavender, opgørelsen af af- og nedskrivninger, pensioner og lignende forpligtelser, hensatte forpligtelser samt eventualforpligtelser og -aktiver. De anvendte skøn er baseret på historiske oplysninger samt forudsætninger, som ledelsen vurderer, er forsvarlige, men som i sagens natur er usikre og uforudsigelige. Forudsætningerne kan være ufuldstændige eller unøjagtige, og uventede begivenheder eller omstændigheder kan opstå. Endvidere er virksomheden underlagt risici og usikkerheder, som kan føre til, at de faktiske resultater afviger fra skøn. Særlige risici for Koncernen er omtalt i årsrapporten for 2008.
| EBTDA | Earnings Before Tax, Depreciation And Amortization. Resultat før skat samt af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle aktiver, men inklusive netto renteindtægter. EBTDA er udtryk for resultatet af Koncernens cash flow genererende aktiviteter. |
|---|---|
| Kontinuerlig drift | Kontinuerlige indtægter Kontinuerlige omkostninger |
| Kontinuerlige indtægter | Kontinuerlige indtægter består af netto renteindtægter, faste provisionsindtægter ved Kapitalforvaltning samt kurtager og provisionsindtægter ved formuerådgivning i Private Banking og Private Financial Services. Ikke-kontinuerlige indtægter består af gebyr og provisionsindtægter ved Investment Banking, kursreguleringer samt performance-baserede indtægter ved Kapitalforvaltning. |
| Kontinuerlige omkostninger | Kontinuerlige omkostninger består af Koncernens driftsomkostninger med fradrag af performancebaserede bonusordninger, fratrædelsesgodtgørelse o.l. samt omkostninger vedrørende Bankpakke 1. |
| Driftsomkostninger | Driftsomkostninger omfatter alle Koncernens faste og variable omkostninger, samt afskrivninger. Af- og nedskrivninger af Koncernens immaterielle aktiver relateret til de gennemførte akkvisitioner er ikke indeholdt i driftsomkostningerne. |
| Egenkapitalandel | Egenkapital ekskl. minoritetsinteresser, ultimo x 100 Passiver i alt, ultimo |
| Resultat til analyseformål | Ordinært resultat efter skat med fradrag af minoritetsinteressers andel heraf |
| Egenkapitalforrentning (soliditet) | Resultat til analyseformål x 100 Gennemsnitlig egenkapital ekskl. minoritetsinteresser |
| Earnings Per Share (EPS) | Resultat til analyseformål Gennemsnitligt antal aktier |
| Earnings Per Share Diluted (EPS-D) | Resultat til analyseformål Gennemsnitligt antal udvandede aktier |
| Cash Flow Per Share (CFPS) | Pengestrømme fra driften Gennemsnitligt antal udvandede aktier |
| Indre værdi, ultimo pr. aktie | Egenkapital ekskl. minoritetsint., ultimo Antal aktier, ultimo |
Capinordic A/S CVR.nr. 13 25 53 42 Delårsrapport 2. kvartal 2009 Side 20 af 32
| Koncern | Moderselskab | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note | 2. kvartal | Akkummuleret | Året | Akkummuleret | ||||
| 2009 t.DKK |
2008 t.DKK |
2009 t.DKK |
2008 t.DKK |
2008 t.DKK |
2009 t.DKK |
2008 t.DKK |
||
| Renteindtægter Renteudgifter |
1 2 |
19.933 -13.080 |
28.085 -10.516 |
43.170 -30.891 |
54.821 -20.571 |
115.168 -43.797 |
4.467 -1.753 |
16.004 -6.941 |
| Netto renteindtægter | 6.853 | 17.569 | 12.279 | 34.250 | 71.371 | 2.714 | 9.063 | |
| Udbytte af aktier mv. | 9 | 1.105 | 13 | 1.477 | 1.558 | 19.867 | 145.000 | |
| Modtagne gebyrer og provisionsindtægter | 3 | 46.818 | 161.746 | 98.889 | 203.314 | 350.111 | 0 | 0 |
| Afgivne gebyrer og provisionsudgifter | -11.764 | -13.928 | -23.259 | -24.271 | -49.306 | 0 | 0 | |
| Netto rente- og gebyrindtægter | 41.916 | 166.492 | 87.922 | 214.770 | 373.734 | 22.581 | 154.063 | |
| Kursreguleringer | 4 | -17.412 | -15.728 | -21.730 | -13.035 | -55.351 | -9.121 | -2.886 |
| Andre driftsindtægter | 1.034 | 371 | 1.590 | 2.794 | 5.205 | 8.803 | 16.273 | |
| Resultat af finansielle poster | 25.538 | 151.135 | 67.782 | 204.529 | 323.588 | 22.263 | 167.450 | |
| Udgifter til personale og administration | 5 | -87.606 | -61.829 | -153.611 | -124.822 | -272.801 | -30.640 | -36.372 |
| Tab på udlån | -52.853 | -19.053 | -52.986 | -19.014 | -206.097 | -20.000 | -42.719 | |
| Andre driftsudgifter | -4.491 | 0 | -8.566 | 0 | -4.045 | 0 | 0 | |
| Resultat før afskrivninger, nedskrivninger og skat (EBTDA) | -119.412 | 70.253 | -147.381 | 60.693 | -159.355 | -28.377 | 88.359 | |
| Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver | -444.712 | -15.101 | -454.974 | -41.540 | -333.562 | -430.522 | -144.215 | |
| Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder | -6.582 | 562 | -6.996 | 811 | -19.915 | -6.354 | 0 | |
| Resultat før skat | -570.706 | 55.714 | -609.351 | 19.964 | -512.832 | -465.253 | -55.856 | |
| Skat af årets resultat | 62.247 | -13.930 | 73.707 | -8.689 | 93.885 | 14.022 | 14.746 | |
| Periodens resultat | -508.459 | 41.784 | -535.644 | 11.275 | -418.947 | -451.231 | -41.110 | |
| Fordeles på | ||||||||
| Moderselskabet Capinordic A/S' aktionærer | -508.042 | 41.825 | -534.860 | 11.316 | -418.978 | -451.231 | -41.110 | |
| Minoritetsinteresser | -417 | -41 | -784 | -41 | 31 | 0 | 0 | |
| Periodens resultat | -508.459 | 41.784 | -535.644 | 11.275 | -418.947 | -451.231 | -41.110 | |
| DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | ||||
| Resultat pr. aktie (EPS Basic) | -4,43 | 0,36 | -4,65 | 0,10 | -3,59 | |||
| Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) | -4,43 | 0,35 | -4,65 | 0,09 | -3,59 | |||
| Koncern | Moderselskab | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note | 2. kvartal | Akkummuleret | Året | Akkummuleret | |||||
| 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2008 | 2009 | 2008 | |||
| t.DKK | t.DKK | t.DKK | t.DKK | t.DKK | t.DKK | t.DKK | |||
| Totalindkomstopgørelse | |||||||||
| Periodens resultat | -508.459 | 41.784 | -535.644 | 11.275 | -418.947 | -451.231 | -41.110 | ||
| Valutakursændring vedrørende selvstændige udenlandske enheder | 4.154 | -5.348 | 4.095 | -1.901 | -73.674 | 0 | 0 | ||
| Kursregulering, værdipapirer disponible for salg, netto | -20.065 | -259 | -13.224 | -11.961 | -20.216 | -690 | -802 | ||
| Emissionsomkostninger | 0 | -278 | 0 | -278 | -278 | 0 | -278 | ||
| Anden totalindkomst efter skat | -15.911 | -5.885 | -9.129 | -14.140 | -94.168 | -690 | -1.080 | ||
| Totalindkomst i alt | -524.370 | 35.899 | -544.773 | -2.865 | -513.115 | -451.921 | -42.190 | ||
| Fordeles på | |||||||||
| Moderselskabet Capinordic A/S' aktionærer | -523.953 | 35.940 | -543.989 | -2.824 | -513.146 | -451.921 | -42.190 | ||
| Minoritetsinteresser | -417 | -41 | -784 | -41 | 31 | 0 | 0 | ||
| I alt | -524.370 | 35.899 | -544.773 | -2.865 | -513.115 | -451.921 | -42.190 |
Capinordic A/S CVR.nr. 13 25 53 42 Delårsrapport 2. kvartal 2009 Side 22 af 32
| Koncern | Moderselskab | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Note | 30.6.2009 | 30.6.2008 | 31.12.2008 | 30.6.2009 | 31.12.2008 | |
| AKTIVER | t.DKK | t.DKK | t.DKK | t.DKK | t.DKK | |
| Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker mv. | 21.099 | 47.626 | 42.810 | 0 | 0 | |
| Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker | 445.730 | 365.785 | 574.074 | 527 | 1.863 | |
| Udlån | 6 | 928.843 | 902.570 | 921.902 | 191.466 | 196.171 |
| Obligationer til dagsværdi | 216.783 | 138.165 | 63.068 | 0 | 0 | |
| Aktier mv. | 129.024 | 222.903 | 149.819 | 2.084 | 2.856 | |
| Kapitalandele i porteføljevirksomheder | 70.000 | 80.458 | 100.866 | 30.000 | 60.052 | |
| Kapitalandele i associerede virksomheder | 6.623 | 38.550 | 28.505 | 0 | 22.354 | |
| Kapitalandele i tilknyttede virksomheder | 0 | 0 | 0 | 1.539.191 | 2.007.590 | |
| Immaterielle aktiver | 493.075 | 1.276.440 | 932.998 | 8.090 | 9.240 | |
| Materielle aktiver | 33.046 | 10.018 | 32.007 | 2.597 | 741 | |
| Aktuelle skatteaktiver | 26.791 | 6.627 | 5.302 | 14.022 | 1.178 | |
| Udskudte skatteaktiver | 84.721 | 619 | 47.484 | 7.683 | 7.973 | |
| Aktiver i midlertidig besiddelse | 61.197 | 27.297 | 80.570 | 8.000 | 10.194 | |
| Andre aktiver | 105.021 | 297.214 | 176.462 | 19.030 | 11.703 | |
| Periodeafgrænsningsposter | 39.811 | 37.689 | 24.073 | 5.344 | 2.927 | |
| Aktiver i alt | 2.661.764 | 3.451.961 | 3.179.940 | 1.828.034 | 2.334.842 |
| Koncern | Moderselskab | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PASSIVER | Note | 30.6.2009 t.DKK |
30.6.2008 t.DKK |
31.12.2008 t.DKK |
30.6.2009 t.DKK |
31.12.2008 t.DKK |
| Gæld til kreditinstitutter og centralbanker | 39.849 | 295.229 | 62.806 | 24.832 | 49.838 | |
| Indlån | 990.787 | 484.617 | 1.121.507 | 6.923 | 39.809 | |
| Aktuelle skatteforpligtelser | 10.171 | 40.653 | 3.017 | 0 | 0 | |
| Andre forpligtelser | 233.296 | 114.629 | 49.478 | 11.484 | 8.097 | |
| Periodeafgrænsningsposter | 43.418 | 44.801 | 33.911 | 0 | 0 | |
| Gældsforpligtelser i alt | 1.317.521 | 979.929 | 1.270.719 | 43.239 | 97.744 | |
| Hensættelse til udskudt skat | 60.723 | 153.001 | 83.757 | 0 | 0 | |
| Hensættelser vedrørende garantier | 3.508 | 0 | 4.524 | 0 | 0 | |
| Andre hensatte forpligtelser | 1.428 | 28 | 1.468 | 0 | 0 | |
| Hensatte forpligtelser i alt | 65.659 | 153.029 | 89.749 | 0 | 0 | |
| Efterstillede kapitalindskud | 14.901 | 22.366 | 14.901 | 0 | 0 | |
| Efterstillede kapitalindskud i alt | 14.901 | 22.366 | 14.901 | 0 | 0 | |
| Forpligtelser i alt | 1.398.081 | 1.155.324 | 1.375.369 | 43.239 | 97.744 | |
| Aktiekapital | 59.445 | 59.445 | 59.445 | 59.445 | 59.445 | |
| Overkurs ved emission | 2.184.243 | 2.184.243 | 2.184.243 | 2.183.989 | 2.183.989 | |
| Andre reserver | -133.075 | -43.918 | -123.946 | 16.714 | 17.404 | |
| Overført resultat | -853.497 | 89.619 | -322.522 | -475.353 | -23.740 | |
| Moderselskabets andel af egenkapital | 1.257.116 | 2.289.389 | 1.797.220 | 1.784.795 | 2.237.098 | |
| Minoritetsinteresser | 6.567 | 7.248 | 7.351 | 0 | 0 | |
| Egenkapital i alt | 1.263.683 | 2.296.637 | 1.804.571 | 1.784.795 | 2.237.098 | |
| Passiver i alt | 2.661.764 | 3.451.961 | 3.179.940 | 1.828.034 | 2.334.842 | |
| Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Andre økonomiske forpligtelser Garantier |
7 8 9 |
| Koncern | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Note | 2. kvartal | Akkummuleret | Året | |||
| 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2008 | ||
| t.DKK | t.DKK | t.DKK | t.DKK | t.DKK | ||
| Pengestrømme vedrørende drift | -594.419 | -67.589 | -192.130 | -129.528 | 208.984 | |
| Pengestrømme vedrørende investeringer | 35.877 | 29.245 | 40.786 | 5.560 | -121.403 | |
| Pengestrømme vedrørende finansiering | 1.887 | 6.510 | 323 | 15.668 | 13.710 | |
| Ændring i likvider | -556.655 | -31.834 | -151.021 | -108.300 | 101.291 | |
| Kursreguleringer | 920 | -341 | 966 | -97 | -6.215 | |
| Likvider 1. januar | 1.022.564 | 445.586 | 616.884 | 521.808 | 521.808 | |
| Likvider 30. juni | 466.829 | 413.411 | 466.829 | 413.411 | 616.884 | |
| Likvide beholdninger 30. juni | ||||||
| Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker | 466.829 | 413.411 | 466.829 | 413.411 | 616.884 | |
| Likvider 30. juni | 466.829 | 413.411 | 466.829 | 413.411 | 616.884 |
| Egenkapitalopgørelse 30. juni 2009 | Koncern | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital t.DKK |
Overkurs t.DKK |
Valutakurs- t.DKK |
Regulering regulering disp. for salg t.DKK |
Overført resultat t.DKK |
I alt t.DKK |
Minori tetsak tionærer t.DKK |
I alt t.DKK |
|
| Egenkapital 1. januar 2009 | 59.445 | 2.184.243 | -90.780 | -33.166 | -322.522 | 1.797.220 | 7.351 | 1.804.571 |
| Egenkapitalbevægelser | ||||||||
| Totalindkomst i alt | 0 | 0 | 4.095 | -13.224 | -534.860 | -543.989 | -784 | -544.773 |
| Kapitalforhøjelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apportindskud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiebaseret vederlæggelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.562 | 3.562 | 0 | 3.562 |
| Egne aktier | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 323 | 0 | 323 |
| Egenkapitalbevægelser i alt | 0 | 0 | 4.095 | -13.224 | -530.975 | -540.104 | -784 | -540.888 |
| Egenkapital 30. juni 2009 | 59.445 | 2.184.243 | -86.685 | -46.390 | -853.497 | 1.257.116 | 6.567 | 1.263.683 |
| Egenkapitalopgørelse 30. juni 2008 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital t.DKK |
Overkurs t.DKK |
Valutakurs- t.DKK |
Regulering regulering disp. for salg t.DKK |
Overført resultat t.DKK |
I alt t.DKK |
Minori tetsak tionærer t.DKK |
I alt t.DKK |
|
| Egenkapital 1. januar 2008 | 59.445 | 2.184.521 | -17.106 | -12.950 | 90.240 | 2.304.150 | 0 | 2.304.150 |
| Egenkapitalbevægelser | ||||||||
| Totalindkomst i alt | 0 | -278 | -1.901 | -11.961 | 11.316 | -2.824 | -41 | -2.865 |
| Kapitalforhøjelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.289 | 7.289 |
| Apportindskud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiebaseret vederlæggelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.022 | 4.022 | 0 | 4.022 |
| Egne aktier | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.959 | -15.959 | 0 | -15.959 |
| Egenkapitalbevægelser i alt | 0 | -278 | -1.901 | -11.961 | -621 | -14.761 | 7.248 | -7.513 |
| Egenkapital 30. juni 2008 | 59.445 | 2.184.243 | -19.007 | -24.911 | 89.619 | 2.289.389 | 7.248 | 2.296.637 |
| Egenkapitalopgørelse 30. juni 2009 | Moderselskab | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital t.DKK |
Overkurs t.DKK |
Kursregulering disp. for salg t.DKK |
Dattersel skabs reserve t.DKK |
Overført resultat t.DKK |
I alt t.DKK |
|||
| Egenkapital 1. januar 2009 | 59.445 | 2.183.989 | -871 | 18.275 | -23.740 | 2.237.098 | ||
| Egenkapitalbevægelser 2009 | ||||||||
| Totalindkomst i alt | 0 | 0 | -690 | 0 | -451.231 | -451.921 | ||
| Kapitalforhøjelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Apportindskud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Reserve vedrørende datterselskaber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktiebaseret vederlæggelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 | 671 | ||
| Egne aktier | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.053 | -1.053 | ||
| Egenkapitalbevægelser 2009 i alt | 0 | 0 | -690 | 0 | -451.613 | -452.303 | ||
| Egenkapitalopgørelse 30. juni 2009 | 59.445 | 2.183.989 | -1.561 | 18.275 | -475.353 | 1.784.795 |
| Egenkapitalopgørelse 31. december 2008 | Moderselskab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital t.DKK |
Overkurs t.DKK |
Kursregulering disp. for salg t.DKK |
Dattersel skabs reserve t.DKK |
Overført resultat t.DKK |
I alt t.DKK |
||
| Egenkapital 1. januar 2008 | 59.445 | 2.184.267 | -69 | 11.875 | 17.599 | 2.273.117 | |
| Egenkapitalbevægelser 2008 | |||||||
| Totalindkomst i alt | 0 | -278 | -802 | 0 | -41.110 | -42.190 | |
| Kapitalforhøjelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Apportindskud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reserve vedrørende datterselskaber | 0 | 0 | 0 | 6.400 | -6.400 | 0 | |
| Aktiebaseret vederlæggelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.341 | 1.341 | |
| Egne aktier | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.830 | 4.830 | |
| Egenkapitalbevægelser 2008 i alt | 0 | -278 | -802 | 6.400 | -41.339 | -36.019 | |
| Egenkapital 31. december 2008 | 59.445 | 2.183.989 | -871 | 18.275 | -23.740 | 2.237.098 |
| Koncern | Moderselskab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. kvartal 2009 |
2008 | Akkummuleret 2009 |
2008 | Året 2008 |
Akkummuleret 2009 |
2008 | |
| t.DKK | t.DKK | t.DKK | t.DKK | t.DKK | t.DKK | t.DKK | |
| 1 Renteindtægter | |||||||
| Rente af tilgodehavende hos kreditinstitutter | 2.896 | 3.030 | 6.661 | 7.055 | 12.576 | 131 | 201 |
| Rente af udlån og andre tilgodehavender | 13.130 | 19.190 | 29.850 | 40.151 | 93.557 | 4.175 | 15.656 |
| Rente af obligationer | 476 | 1.565 | 1.121 | 2.396 | 4.089 | 0 | 0 |
| Øvrige renteindtægter | 3.431 | 4.300 | 5.538 | 5.219 | 4.946 | 161 | 147 |
| Renteindtægter | 19.933 | 28.085 | 43.170 | 54.821 | 115.168 | 4.467 | 16.004 |
| 2 Renteudgifter | |||||||
| Rente til kreditinstitutter | 935 | 2.518 | 1.109 | 5.198 | 10.492 | 1.103 | 6.064 |
| Rente til indlån | 9.725 | 4.924 | 24.354 | 11.199 | 26.162 | 0 | 871 |
| Rente til efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter |
310 2.110 |
466 2.608 |
617 4.811 |
926 3.248 |
1.850 5.293 |
0 650 |
0 6 |
| Renteudgifter | 13.080 | 10.516 | 30.891 | 20.571 | 43.797 | 1.753 | 6.941 |
| 3 Modtagne gebyrer og provisionsindtægter | |||||||
| Garantiprovision | 359 | 17 | 498 | 17 | 226 | 0 | 0 |
| Værdipapirhandel og depoter | 1.142 | 2.154 | 2.166 | 3.502 | 7.628 | 0 | 0 |
| Kapitalforvaltning | 42.246 | 68.158 | 82.969 | 106.766 | 207.797 | 0 | 0 |
| Lånesagsgebyrer | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | 0 | 0 |
| Øvrige gebyrer og provisionsindtægter | 3.071 | 91.417 | 13.256 | 93.029 | 133.641 | 0 | 0 |
| Modtagne gebyrer og provisionsindtægter | 46.818 | 161.746 | 98.889 | 203.314 | 350.111 | 0 | 0 |
| 4 Kursreguleringer | |||||||
| Obligationer | 394 | -806 | 268 | -895 | -1.176 | 0 | 0 |
| Aktier mv | -17.879 | -13.467 | -19.834 | -15.010 | -25.387 | -9.121 | -2.887 |
| Nedskrivninger vedrørende disponibel for salg | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.989 | 0 | 0 |
| Valuta | 73 | -1.455 | -2.164 | 2.870 | -1.799 | 0 | 1 |
| Kursreguleringer | -17.412 | -15.728 | -21.730 | -13.035 | -55.351 | -9.121 | -2.886 |
| 5 Udgifter til personale og administration | |||||||
| Antal ansatte | |||||||
| Gennemsnitligt antal ansatte | 239 | 216 | 240 | 216 | 223 | 15 | 11 |
| Løn og vederlag til direktion og bestyrelse | |||||||
| Direktion | 1.125 | 2.001 | 2.250 | 4.293 | 9.042 | 2.250 | 9.042 |
| Aktiebaseret vederlag, direktion | 45 | 92 | 90 | 184 | 476 | 90 | 476 |
| Bestyrelse Aktiebaseret vederlag, bestyrelse |
416 0 |
487 118 |
757 0 |
1.074 236 |
2.056 378 |
332 0 |
687 378 |
| Løn og vederlag til direktion og bestyrelse | 1.586 | 2.698 | 3.097 | 5.787 | 11.952 | 2.672 | 10.583 |
| Personaleudgifter | |||||||
| Lønninger | 45.178 | 26.705 | 75.344 | 55.299 | 126.400 | 14.634 | 17.918 |
| Aktiebaseret vederlag | 1.724 | 2.010 | 3.561 | 4.022 | 8.027 | 671 | 1.341 |
| Pensioner | 2.507 | 1.739 | 5.226 | 2.522 | 7.236 | 346 | 222 |
| Udgifter til social sikring | 4.955 | 3.317 | 10.440 | 9.446 | 16.911 | 1.814 | 1.916 |
| Personaleudgifter | 54.364 | 33.771 | 94.571 | 71.289 | 158.574 | 17.465 | 21.397 |
| Øvrige administrationsudgifter | 33.242 | 28.058 | 59.040 | 53.533 | 114.227 | 13.175 | 14.975 |
| Udgifter til personale og administration | 87.606 | 61.829 | 153.611 | 124.822 | 272.801 | 30.640 | 36.372 |
Capinordic A/S CVR.nr. 13 25 53 42 Delårsrapport 2. kvartal 2009 Side 28 af 32
| Koncern | Moderselskab | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.6.2009 t.DKK |
30.6.2008 t.DKK |
31.12.2008 t.DKK |
30.6.2009 t.DKK |
31.12.2008 t.DKK |
|
| 6 Udlån | |||||
| Udlånskonti med adgang til variabel udnyttelse | 926.541 | 880.789 | 816.800 | 181.893 | 166.597 |
| Andre øvrige udlån | 215.367 | 44.267 | 312.703 | 72.292 | 72.293 |
| Nedskrivninger | -213.065 | -22.486 | -207.601 | -62.719 | -42.719 |
| Udlån | 928.843 | 902.570 | 921.902 | 191.466 | 196.171 |
| Nedskrivninger | |||||
| Individuelle nedskrivninger | 208.569 | 18.592 | 205.753 | 62.719 | 42.719 |
| Gruppevise nedskrivninger | 4.496 | 3.894 | 1.848 | 0 | 0 |
| Nedskrivninger ultimo | 213.065 | 22.486 | 207.601 | 62.719 | 42.719 |
| Individuelle nedskrivninger | |||||
| Individuelle nedskrivninger primo | 205.753 | 3.472 | 3.472 | 42.719 | 0 |
| Nye og forøgede nedskrivninger | 46.397 | 15.120 | 202.281 | 20.000 | 42.719 |
| Tilbageførte nedskrivninger | -43.581 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Individuelle nedskrivninger ultimo | 208.569 | 18.592 | 205.753 | 62.719 | 42.719 |
| Gruppevise nedskrivninger | |||||
| Gruppevise nedskrivninger primo | 1.848 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nye og forøgede nedskrivninger | 2.648 | 3.894 | 1.848 | 0 | 0 |
| Tilbageførte nedskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppevise nedskrivninger ultimo | 4.496 | 3.894 | 1.848 | 0 | 0 |
Moderselskabet har afgivet en kaution på 55 mio. DKK.
Koncernen har til sikkerhed for bankmellemværender deponeret værdipapirer til bogført værdi pr. 30. juni 2009 på 47 mio. DKK.
Koncernen og moderselskabet har herudover ikke afgivet pant eller lignende sikkerhedsstillelser.
| Leje- og leasingkontrakter (minimumsydelser) | 38.692 | 42.738 | 37.122 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 38.692 | 42.738 | 37.122 | 0 | 0 |
| Forpligtelse vedrørende leje af lokaler løber i 8 år. | |||||
| 9 Garantier | |||||
| Uigenkaldelige kredittilsagn | 41.972 | 207.746 | 43.466 | 0 | 0 |
| Finansgarantier | 3.537 | 15.536 | 83.384 | 0 | 0 |
| Tabskaution til Det Private Beredskab | 42.492 | 0 | 36.053 | 0 | 0 |
| Øvrige garantier | 598 | 0 | 12.150 | 0 | 0 |
| I alt | 88.599 | 223.282 | 175.053 | 0 | 0 |
| Forretningssegmenter 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banking t.DKK |
Private Financial Services t.DKK |
Kapitalfor valtning t.DKK |
Ikke fordelt t.DKK |
Eliminering t.DKK |
Koncern i alt t.DKK |
|
| Resultatopgørelse | ||||||
| Netto renteindtægter | 11.105 | 643 | 1.153 | -622 | 0 | 12.279 |
| Udbytte af aktier mv. | 13 | 0 | 0 | 19.867 | -19.867 | 13 |
| Modtagne gebyrer og provisionsindtægter | 13.013 | 62.695 | 28.147 | 284 | -5.250 | 98.889 |
| Afgivne gebyrer og provisionsudgifter | -1.422 | -23.031 | -3.692 | -244 | 5.130 | -23.259 |
| Netto rente- og gebyrindtægter | 22.709 | 40.307 | 25.608 | 19.285 | -19.987 | 87.922 |
| Kursreguleringer af værdipapirer og valuta | -19.671 | 0 | 172 | -2.231 | 0 | -21.730 |
| Andre driftsindtægter | 137 | 0 | 66 | 10.007 | -8.620 | 1.590 |
| Resultat af finansielle poster | 3.175 | 40.307 | 25.846 | 27.061 | -28.607 | 67.782 |
| Udgifter til personale og administration i alt | -71.813 | -31.712 | -24.494 | -34.332 | 8.740 | -153.611 |
| Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. | -52.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.986 |
| Andre driftsudgifter | -8.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.566 |
| Resultat før afskrivninger, nedskrivninger og skat (EBTDA) | -130.190 | 8.595 | 1.352 | -7.271 | -19.867 | -147.381 |
| Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver | -372.658 | -9.011 | -71.678 | -1.627 | 0 | -454.974 |
| Resultat før skat | -503.490 | -416 | -70.326 | -15.252 | -19.867 | -609.351 |
| Balance | ||||||
| Aktiver i alt | 2.005.951 | 492.194 | 135.505 | 84.686 | -56.572 | 2.661.764 |
| Forpligtelser i alt | 1.290.360 | 94.092 | 31.441 | 38.760 | -56.572 | 1.398.081 |
Capinordic A/S CVR.nr. 13 25 53 42 Delårsrapport 2. kvartal 2009 Side 30 af 32
| Private Financial |
Kapitalfor | Ikke | Koncern | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banking t.DKK |
Services t.DKK |
valtning t.DKK |
fordelt t.DKK |
Eliminering t.DKK |
i alt t.DKK |
||
| Resultatopgørelse | |||||||
| Netto renteindtægter | 35.936 | 835 | 501 | -3.032 | 10 | 34.250 | |
| Udbytte af aktier mv. | 1.413 | 0 | 64 | 25.000 | -25.000 | 1.477 | |
| Modtagne gebyrer og provisionsindtægter | 97.905 | 60.718 | 49.978 | 0 | -5.287 | 203.314 | |
| Afgivne gebyrer og provisionsudgifter | -1.722 | -26.623 | -1.201 | 0 | 5.275 | -24.271 | |
| Netto rente- og gebyrindtægter | 133.532 | 34.930 | 49.342 | 21.968 | -25.002 | 214.770 | |
| Kursreguleringer af værdipapirer og valuta | -16.312 | 0 | -1.541 | 4.818 | 0 | -13.035 | |
| Andre driftsindtægter | 2.758 | -4 | 28 | 6.051 | -6.039 | 2.794 | |
| Resultat af finansielle poster | 119.978 | 34.926 | 47.829 | 32.837 | -31.041 | 204.529 | |
| Udgifter til personale og administration i alt | -74.334 | -22.694 | -20.158 | -13.677 | 6.041 | -124.822 | |
| Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. | -19.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.014 | |
| Andre driftsudgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Resultat før afskrivninger, nedskrivninger og skat (EBTDA) | 26.630 | 12.232 | 27.671 | 19.160 | -25.000 | 60.693 | |
| Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver | -27.806 | -10.114 | -2.275 | -1.345 | 0 | -41.540 | |
| Resultat før skat | -1.176 | 2.118 | 25.396 | 18.626 | -25.000 | 19.964 | |
| Balance | |||||||
| Aktiver i alt | 2.565.353 | 558.369 | 299.824 | 121.041 | -92.626 | 3.451.961 | |
| Forpligtelser i alt | 966.246 | 109.168 | 32.377 | 140.159 | -92.626 | 1.155.324 |
Capinordic A/S CVR.nr. 13 25 53 42 Delårsrapport 2. kvartal 2009 Side 31 af 32
| 11 Finansielle nøgletal (efter Finanstilsynets retningslinier) | Koncern | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. kvartal | Akkummuleret | ||||
| 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2008 | |
| t.DKK | t.DKK | t.DKK | t.DKK | t.DKK | |
| HOVEDTAL | |||||
| Netto rente- og gebyrindtægter | 41.916 | 166.492 | 87.922 | 214.770 | 373.734 |
| Kursreguleringer | -17.412 | -15.728 | -21.730 | -13.035 | -55.351 |
| Udgifter til personale og administration | 87.606 | 61.829 | 153.611 | 124.822 | 272.801 |
| Tab på udlån | 52.853 | 19.053 | 52.986 | 19.014 | 206.097 |
| Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder | -6.582 | 562 | -6.996 | 811 | -19.915 |
| Årets resultat | -508.459 | 41.784 | -535.644 | 11.275 | -418.947 |
| Udlån | 928.843 | 902.570 | 928.843 | 902.570 | 921.902 |
| Egenkapital | 1.263.683 | 2.296.637 | 1.263.683 | 2.296.637 | 1.797.220 |
| Aktiver i alt | 2.661.764 | 3.451.961 | 2.661.764 | 3.451.961 | 3.179.940 |
| Risikovægtede aktiver i alt | 1.972.329 | 2.102.365 | 1.972.329 | 2.102.365 | 1.822.807 |
| NØGLETAL | |||||
| Basiskapital i forhold til minimumskapitalkrav | 18,36 | 27,65 | 18,36 | 27,65 | 22,48 |
| Solvensprocent | 34,70 | 49,04 | 34,70 | 49,04 | 45,95 |
| Kernekapitalprocent | 36,44 | 47,98 | 36,44 | 47,98 | 45,13 |
| Egenkapitalforrentning før skat | -128,51 | 9,97 | -68,59 | 1,77 | -22,69 |
| Egenkapitalforrentning efter skat | -114,51 | 7,48 | -60,31 | 1,00 | -18,54 |
| Indtjening pr. omkostningskrone | 0,03 | 1,57 | 0,09 | 1,10 | 0,37 |
| Renterisiko, pct. | 0,84 | 0,00 | 0,84 | 0,00 | -0,15 |
| Valutaposition, t.DKK | 22.678 | 42.948 | 22.678 | 42.948 | 4.250 |
| Valutarisiko, pct. | 3,16 | 4,26 | 3,16 | 4,26 | 0,52 |
| Udlån i forhold til indlån | 1,15 | 1,90 | 1,15 | 1,90 | 1,01 |
| Udlån i forhold til egenkapital | 0,91 | 0,40 | 0,91 | 0,40 | 0,63 |
| Årets udlånsvækst | -4,89 | 3,71 | 0,75 | -28,50 | -26,97 |
| Overdækning i forhold til krav om likviditet | 332,00 | 349,42 | 332,00 | 349,42 | 427,21 |
| Summen af store engagementer | 0,63 | 0,53 | 0,63 | 0,53 | 0,45 |
| Årets nedskrivningsprocent | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 15,82 |
| NØGLETAL FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER | |||||
| Resultat pr. aktie (EPS Basic) | -4,43 | 0,36 | -4,65 | 0,10 | -3,59 |
| Indre værdi pr. aktie | 10,93 | 19,72 | 10,93 | 19,72 | 15,60 |
| Udbytte pr. aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Børskurs/årets resultat pr. aktie | -0,56 | 29,72 | -0,53 | 107,00 | -0,83 |
| Børskurs/indre værdi pr. aktie | 0,23 | 0,54 | 0,23 | 0,54 | 0,19 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.