Arena Hospitality Group d.d.

M&A Activity • Jun 17, 2016

Na sjednici održanoj 16. lipnja 2016. Upravni odbor Arenaturist d.d. (Arenaturist) usvojio je Odluku o pokretanju procesa konsolidacije poslovanja. Prvi korak je kupnja svih udjela u tri operativna društva: Arenaturist Hoteli d.o.o (ATH), Arenaturist Zlatne stijene d.o.o. (AZS) i Arenaturist Turistička naselja d.o.o. (ATN), (ATH, AZS i ATN zajedno: ciljana društva).

Arenaturist je odlučio preuzeti ciljana društva za jedinstvenu naknadu od 108,55 milijuna HRK (14,4 milijuna €) koja je naknada utvrđena u skladu s procjenom ciljanih društava od strane treće neovisne osobe (preuzimanje) i jučer sklopio Ugovor o kupnji. Završetak preuzimanja očekuje se 30. lipnja 2016. godine, ovisno samo o tome hoće li sve strane do tog datuma ispuniti svoje materijalne obveze proizašle iz preuzimanja.

Ciljana društva registrirana su za obavljanje turističkih usluga i njihova trenutna glavna djelatnost uključuje:

ATH

ATH posjeduje hotel Sensimar Medulin s četiri zvjezdice koji posluje pod TUI brandom. Hotel ima 178 soba i 12 apartmana i obnovljen je 2012. godine.

ATH također djeluje kao središnja prodajna i marketinška organizacija za sve operacije Arenaturista, ATN-a i AZS-a te za to dobiva naknadu u visini 4,2% ostvarenih prihoda smještaja.

ATN

ATN posjeduje Ai Pini, turističko naselje sa 64 apartmana u devet objekata u Medulinu. Uložena su značajna sredstva u razvojne planove i sada se radi na ishođenju lokacijske dozvole za izgradnju dodatnih 50 apartmana i pratećih sadržaja koji će činiti cjelovito turističko naselje.

AZS

AZS obavlja djelatnost u dvama turističkim naseljima, Horizont i Splendid. Naselja se sastoje od 442 potpuno opremljena turistička apartmana na lokaciji Zlatne stijene u Puli te je veći dio naselja potpuno rekonstruiran. Objekti turističkih naselja u vlasništvu su Arenaturista kojemu AZS plaća godišnju najamninu na temelju dugoročnog ugovora o zakupu, a koji ističe 2042. godine.

Na dan 31. prosinca 2015., ciljana društva su imala sveukupne prihode u iznosu od 61,50 milijuna HRK (8,18 milijuna EUR), EBITDA-u u iznosu od 12,7 milijuna HRK (1,69 milijuna €) te neto dug u iznosu od 15,1 milijuna HRK (2,01 milijuna €).

Prodavatelj je posredno društvo-kćer društva PPHE Hotel Group Limited (PPHE Hotel Group), društva čije su dionice listane na Londonskoj burzi. PPHE Hotel Group neizravno posjeduje 65,63% dionica Arenaturista.

Komentirajući preuzimanje, Reli Slonim, Glavni izvršni direktor Arenaturista, istaknuo je:

"Preuzimanje ovih triju društava sljedeći je korak u razvoju Arenaturista u vodeće europsko hotelsko i turističko društvo i omogućiti će daljnji rast i razvoj u Hrvatskoj te na ostalim tržištima centralne i istoče Europe. Očekujemo kako će njihova integracija proteći glatko i kako će predstavljati dodanu vrijednost dugoročnoj strategiji Arenaturista."