REORGANIZACIJA, DOKAPITALIZACIJA IREZULTATI HPB-a - NAJVEĆE BANKE U HRVATSKOM VLASNIŠTVU
Tomislav Vuić, predsjednik Uprave
USPJEŠNA 2015. GODINA
- • Odobrenje EU za dokapitalizaciju (DG Competition – MEO)
- • Dokapitalizacija javnom ponudom 550 milijuna kuna – 55% privatni investitori ~ 25% ukupnog udjela
- •Reorganizacija banke
- • Rast tržišnog udjela, kredita i depozita građana
- • Značajan iskorak u suradnji sa HP-om
- •Najbolji financijski rezultat u povijesti HPB-a
- •Najbolja banka po prinosu na kapital – 9,4%
PRIDRŽAVANJE NAPISANOG U OVOJ PREZENTACIJI NE ZNAČI DA NEĆETE RADITI GREŠKE
Svako je trgovačko društvo priča za sebe, ciljevi restrukturiranja kao i ambicijaprovoditeljačesto su različiti.
Ipak, neka pravila koje sam naučio u prve dvije fuzije, od 6 transformacija u kojima samsudjelovao pojavljivale su se u svakoj:
- • Donositi i provoditi odluke treba brzo, popravljati kasnije nakon implementacije
- •Odgađanja ili kompromisi koštaju više u budućnosti
- • Svepromjene idu od vrha
- • Ponekad se možepostići i naizgled nemoguće
HPB - USPJEŠNA, UNIVERZALNA BANKA
(posvećenost klijentu, izvrsnost, preuzimanje odgovornosti, kultura ostvarenja cilja, agilnost/brzina, timski rad)
POSLOVANJE S GRAĐANIMA
- 632.000 klijenata
- 53 poslovne jedinice
- 421.000 tekućih računa građana
- 8,6 mlrd. HRK depozita
- 683.000 HPB kartica
- Rast tržišnog udjela u kreditima i depozitima
POSLOVANJE S GOSPODARSTVOM
- 8 regionalnih centara diljem RH
- 9.471 račun poslovnih subjekata
- 6 mlrd. HRK financiranja RH
- Sve bolja suradnja s državnim jedinicama i fondovima
- Značajan rast gospodarskih subjekata koji započinju suradnju sa bankom
PREMAŠEN PLAN ZA 2015. (PREZENTIRAN EU KOMISIJI I PRIVATNIM INVESTITORIMA)
2014 – PROTIV I ZA PREUZIMANJA POSLA PREDSJEDNIKA UPRAVE
- •Nedovoljna adekvatnost kapitala
- • dokapitalizacija uz suglasnost Europske Komisije (prijetnja sanacije čak i likvidacije banke)
- •Mogućnost odljeva depozita
- • Slaba struktura klijenata s obzirom na godine i primanja
- •Visoki operativni troškovi
- •Organizacijska zastarjelost i nepoznavanje trendova
- • Izostanak ulaganja u znanje, vještine i razvoj ljudskih potencijala
- •Limitirani pristup inozemnom financiranju
-
• Doživljaj banke kao državne institucije, spore, fokusirane na umirovljenike i javna poduzeća, povezane sa aferama i gubicima
-
•Ukupno 636 000 klijenata
- •1.000 ureda Hrvatske pošte
- •Velika depozitna baza
- •naglasak na HRK u aktivi i pasivi
- •bez rizika CHF
- •Limitirana potreba za kapitalnim ulaganjima
- • Simpatije (koliko je to za banku moguće) javnosti za banku u hrvatskom vlasništvu
- • Povjerenje postojećih klijenata i zadovoljstvo glavnom bankom
- • Pretvaranje većine problema i nedostataka (niska startna osnovica) u prilike
ZA SVAKO RESTRUKTURIRANJE JE BITNO
PREDUVJETI
- •Motiviranost *
- •Znanje
- •Hrabrost
* motiviranost i stvarna želja za učiniti promjenu je najvažnija, nešto slabije znanje i hrabrost se može i kompenzirati
GLAVNI NEPRIJATELJI
- •Nemotiviranost (česta već u startu )
- • Neznanje (nepoznavanje struke, trendova, zanemarivanje edukacije i štednja, uski horizonti )
- • Strah (od promjena, gubitka egzistencije osobne i obitelji)
- •Navike i lijenost
- •Ego i nesigurnost
UVIJEK BALANSIRATI !
Potreba promjene, neodrživosti postojećeg modela koji treba mijenjati
Zadržati zdravi sadržaj kompanije, motiviranost i entuzijazam zaposlenika
Smanjenje troškova - uvijek neophodno (ograni čeni potencijal, potrebno minimalno znanje i čvrsta volja, velika otpuštanja i uštede nisu stimulativne i motivirajuće )
Razvoj i povećanje prihoda ( teoretski samo je nebo granica, potrebno veće znanje i malo kreativnosti, ne mogu se sa sigurnošću predvidjeti ) + viši cilj povrh profitabilnosti ( u HPB-u je to interes Hrvatske i njenih građana)
Brze pobjede - jednostavna rješenja sa brzo vidljivim učinkom, zbog okoline i još više zbog motivacije, rukovoditelja i zaposlenika
Strukturna rješenja koja na dugi rok donose prosperitet kompaniji, (u kratkom roku obično predstavljaju trošak i teret)
PROMJENA KORPORATIVNE KULTURE – NAJVAŽNIJI ZADATAK LJUDSKIH POTENCIJALA
2015. – BANKA SA NAJVEĆIM POVRATOM NA KAPITAL U HRVATSKOJ
*procjena 2016. godine za sektor & operativni plan 2016. za Hrvatsku poštansku banku
BANKARSKO TRŽIŠTE & HPB – AKCIJA & REAKCIJA
*procjena 2016. godine za sektor & operativni plan 2016. za Hrvatsku poštansku banku
MEDIJI O HPB-u
4,42% 4,77%
2014 2015 2016E
(1,6%) (0,5%)
+3,4%
- za Hrvatsku poštansku banku
+1,0%
*
+3,0%
(0,0%)
SEKTOR
(4,2%)+1,4%2014 2015 2016E
ukupni krediti krediti stanovništvu
+1,5%
4,37%
*procjena 2016. godine za sektor & operativni plan
+5,8%+8,1%3,71% 4,04%
(1,5%)(0,8%)2014 2015 2016EHPB SEKTOR tržišni udio depoziti stanovništva*
+6,0%4,51% 4,56%
*+1,5% +2,0% +2,6% +0,5%
2014 2015 2016E
JOŠ JEDNOM O NAJVAŽNIJEM
- • Orijentacija na klijenta (stvarna korist fer cijena – dostupnost)
- • Kultura postavljanja, praćenja i ostvarivanja ciljeva (odličnog sistema upravljanja učinkom)
- • Odli čan IT (barem za banke)
- • Jasna i komunicirana strategija, otvorenost za novo i hrabrost za primjenu i inovaciju
- • Zajedništvo i timski rad – među organizacijskim jedinicama i među kolegama
NIJE VAŽNA VELIČINA I SNAGA NEGO SPOSOBNOST ADAPTACIJE NA PROMJENE
PRILOZI
HPB I KOLEGE SURADNICI U PROCESU DOKAPITALIZACIJE:
David Tomašek, Domagoj Karadjole, Darko Blagović - DUUDI, Dubravka Kolarić, Krešimir Dragić – Ministarstvo financija, Tomislav Vuić, Hrvoje Bujanović – PBZ , Marijana Liszt – Odvjetničko društvo Posavec, Rašica & Liszt, Goran Horvat - KPMG, Angelika Terek, Tomica Pustišek – TP Consultum
ŽIVOTOPIS I ISKUSTVO U TRANSFORMACIJAMA I FUZIJAMA
- •2014 - Hrvatska poštanska banka – predsjednik Uprave
- • 2003 – 2014 Erste & Steiermärkische Bank d.d. – zamjenik predsjednika Uprave
- •2013 – 2014 Erste Card Ljubljana – predsjednik NO
- • 2009 – 2011 ESB Podgorica – zamjenik predsjednika Odbora direktora
- • 2007 – 2010 Diners Rusija –član NO
- •2006 – 2014 Erste Card Club d.o.o. – predsjednik NO
- • 2004 – 2006 Kvarner Wiener Städtische Osiguranje d.d. –član NO
- • 2002 – 2003 – Erste & Steiermärkische Bank, predsjednik Uprave
- • 1997 – 2000 Trgovačka banka – član Uprave - predsjednik Uprave u 2000.
- • 1995 - 1996 Odvjetničko društvo Žurići Partneri – partner
-
• 1993 – 1995 Odvjetnički ured Ratko Žurić, Bojan Fras, Tomislav Vuić – odvjetnik
-
• Spajanje Trgovačke banke d.d., Zagreb, Čakovečke banke d.d. Čakovec i Bjelovarske banke d.d. Bjelovar
- • Pripajanje Riječke banke d.d., Rijeka, Erste & Steiermarkische Banke d.d.
- • Kupnja i transformacija Diners Cluba Adriatic d.d. u Erste Card Club d.d.
- • Kupnja američke institucije za mikro financiranje Opportunity International i transformacija u Erste banku AD Podgorica
- • Kupnja i transformacija Diners Cluba Slovenija u ErsteCard Slovenija d.o.o.
- • Reorganizacija i dokapitalizacija Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb
DOKAPITALIZACIJA, EU KOMISIJA, DJELOMIČNA PRIVATIZACIJA I REDOVNI POSAO - PARALELNO
POZADINA DOKAPITALIZACIJE I DOKAPITALIZACIJA 2015.
- HNB provodi izravni nadzor nad HPB-om u drugom kvartalu 2014.
- IX. 2014. HNB izdaje Rješenje u kojem su utvrđena nedostatna rezerviranja za loše plasmane, uglavnom 2009. i stariji i propisuje minimalnu stopu adekvatnosti kapitala od 14%
- u zadnjem kvartalu 2014. – čišćenje bilance i pokretanje mjera racionalizacije i reorganizacije
- 2014.: neto gubitak 635 milijuna kuna kredita i ostale imovine (ukupno 935 milijuna kuna rezerviranja za gubitke i ostalih rezerviranja)
- u 2015. godinu HPB ulazi s adekvatnošću kapitala 6,7% (opasnost sanacije čak i likvidacije banke)
- 1H 2015. pregovori s Europskom komisijom (DG Competition) oko dokapitalizacije – uspješna prezentacija MEO poslovnog plana
- VI. 2015. uvjetni pristanak EK na MEO plan HPB-a & ulazak u pregovore s investitorima - "road show" i aktivnosti vezane uz izdanje dionica
- IX. 2015. uspješna dokapitalizacija javnom ponudom 550 milijuna kuna (55% izdanja upisuju privatni investitori ≈ 25% udjela vlasništvu HPB-a)
- adekvatnost kapitala >16% nakon dokapitalizacije
OSTVARENO U 2015.
- strategija razvoja HPB-a na zdravim temeljima
- unapređenje zanemarenog sustava upravljanja rizicima
- snažan fokus na iskorištavanje snage HPB-a u poslovanju sa stanovništvom (rast tržišnog udjela & broja klijenata)
- razvoj modela suradnje s Hrvatskom poštom
- implementirano m-bankingrješenje najmodernije u RH
- uspješno provedena reorganizacija – smanjen broj organizacijskih jedinica sa 94 na 71
- značajno osvježenje dolaskom direktora i stručnjaka iz međunarodnih grupacija (Unicredit, Intesa SP, Erste & Steiermärkische, Societe-Generale...)
- unapređenje efikasnosti poslovanja
- poboljšanje strukture izvora
- najbolji financijski rezultati u povijesti HPB:
- -NETO DOBIT 123 milijuna HRK (prethodno 2007.: 121 mil. HRK)
- -OPERATIVNA DOBIT 322 milijuna HRK (prethodno 2014.: 300 mil. HRK)
PRVA PREZENTACIJA ŠIREM KRUGU RUKOVODITELJA 2014 - motivacija
HPB - Najbolja banka u Hrvatskoj po kvaliteti usluge i proizvoda, tržišnom rastu i profitabilnosti
Da li je to moguće? Da li je to moguće istovremeno? Da li to misli ozbiljno?Da li već jesmo najbolja banka? Kako bi to napravili?U kojem roku?Zašto bi to radili?
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA
Tomislav Vui ć24.10.2014.
PRVA PREZENTACIJA ŠIREM KRUGU RUKOVODITELJA 2014.
UŠTEDE U 2015. PONAJVIŠE PAŽLJIVA NABAVA, PREGOVORI S DOBAVLJAČIMA
*procjena 2016. godine za sektor & operativni plan 2016. za Hrvatsku poštansku banku
-
aktivnostima na troškovnoj strani ostvareno 24 milijuna HRK ušteda na godišnjoj razini
-
većina realiziranih ušteda je efektuirana sa sredinom 2015., međutim već je u 2015. ostvaren značajni pomak:
- u 2016. i nadalje uštede kroz bolju organizaciju posla, efikasnije procese
š
š
G
k
d
j
j
ć
d
5.
2
0
1
t
t
t
r
p
e
r
o
o
a
g
e
s
o
s
a
r
e
n
e
n
a
e
e
e
e
u
v
u
v
v
u
u
(
)
d
b
2
0
1
5.
2
0
1
4.
u
s
p
o
r
e
a
v
s |
|
O
ž
d
j
&
i
i
r
a
v
a
n
e
o
p
r
e
m
e
m
o
v
n
e |
8,
%
5
- |
P
š
k
l
t
o
a
n
s
e
u
s
u
g
e |
1
4
%
7,
- |
T
l
k
i
k
i
j
k
l
e
e
o
m
n
a
c
s
e
s
g
e
u
u
u |
1
7,
9
%
- |
T
š
k
i
j
l
š
i
t
t
t
r
o
o
e
e
s
n
e
a
e
v
z |
1
6,
5
%
- |
š
T
k
i
i
j
r
o
o
v
p
r
e
v
o
z
a
n
o
v
c
a |
2
0,
7
%
- |
š
š
T
k
i
č
i
ć
j
r
o
o
v
e
n
a |
1
3
%
5,
- |
KAPITALIZIRANOST U PROŠLOSTI
LAGANO POBOLJŠANJE INDIKATORA U GODINI RESTRUKTURIRANJA –IZRAŽENI POTENCIJAL ZA POBOLJŠANJE
RAZVOJ NOVIH PROIZVODA UNATOČ KOMPLEKSNIM PROCESIMA DOKAPITALIZACIJE & REORGANIZACIJE
NAPOMENA
Ova Prezentacija je pripremljena isključivo za predstavljanje Hrvatske poštanske banke d.d. (dalje u tekstu: HPB ili Banka) sudionicima regionalne konferencije Budućnost javnih poduzeća (dalje u tekstu: Konferencija) koja se održava 15. travnja2016. godine u Dubrovniku.
Prezentacija ne sadrži sve potencijalne informacije te se mora promatrati zajedno s usmenim izlaganjem od strane predsjednika Uprave Banke, g. Tomislava Vuića, te je rađena za konkretnu svrhu prezentiranja HPB-a na Konferenciji. Prezentacija nije sveobuhvatna ni cjelovita, niti sadrži sveinformacije koje bi ulagateljima bile potrebne za donošenje odluke o tome da li žele obaviti transakciju stjecanja ili otuđenja dionica HPB-R-A.
Sve informacije i mišljenja, sadržani u ovoj Prezentaciji, pripremljeni su od strane Banke, te nisu u cijelosti bile predmet revizije ili drugog sličnogpostupka provjere. Podrazumijeva se da naknadni razvoj događaja može utjecati na te informacije te da Banka nije u obvezi ažurirati ili mijenjati takveinformacije.
Svaki ulagatelj koji razmatra kupnju dionica HPB-a upućuje se na vlastitu ocjenu i prosudbu financijskog položaja HPB-a, uključivo inherentne rizike.
Ova prezentacija može sadržavati prospektivne informacije, uključujući i očekivanja i planove financijskog položaja i rezultata za godinu koja završava31. prosinca 2016. Ove informacije predstavljaju financijske informacije temeljene na trenutnim pretpostavkama i očekivanjima rukovodstva odogađajima koji bi mogli nastati u budućnosti. Ove informacije su subjektivne te zahtijevaju prosuđivanje, te su podložne rizicima i nesigurnostima kojebi mogle dovesti do toga da stvarni rezultati budu materijalno različiti od prospektivnih informacija iznesenih u ovoj prezentaciji. Ne daje se niti će udobroj vjeri biti dano ikakvo predstavljanje ili jamstvo, izričito ili koje se podrazumijeva, od strane Banke, rukovodstva ili zaposlenika za bilo koju obvezu za ili po osnovi učinka krivih predstavljanja.
U mjeri u kojoj je dozvoljeno zakonom, isključuje se odgovornost Banke (uključujući povezane osobe, rukovodstvo, zaposlenike, kao i bilo koje druge uključene osobe) za bilo kakve gubitke, štetu ili troškove, koji su pretrpljeni kao rezultat toga što su se ulagatelji ili bilo koje treće osobe oslanjali na informacije sadržane u ovoj Prezentaciji niti za bilo koje izjave u vezi s ovom Prezentacijom.