HANFA-Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Miramarska cesta 24 b 10000 ZAGREB

HANFA – Službeni registar propisanih informacija

Zagrebačka burza d.d. Ivana Lučića 2a 10000 ZAGREB

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija [email protected]

U Poreču, 17.3.2016. Ur.broj: 1-37/16

Predmet: Obavijest o provedbi otkupa vlastitih dionica (RIVP-R-A)

Sukladno odluci Glavne skupštine od dana 17. studenoga 2014. godine, Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje: "Društvo") je ovlastila investicijsko društvo Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. iz Zagreba, Masarykova 1, za provedbu procesa kupnje vlastitih dionica Društva.

Više informacija o otkupu dionica dostupno je na službenom pozivu investicijskog društva Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. koji je sastavni dio ove obavijesti.

S poštovanjem,

Uprava Valamar Riviera d.d.

Investicijsko društvo Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA PRODAJU DIONICA IZDAVATELJA Valamar Riviera d.d. (dalje: "POZIV")

Društvo Valamar Riviera d.d., Stancija Kaligari 1, 52440 Poreč (dalje: "KUPAC" ili "DRUŠTVO") ovlastilo je investicijsko društvo Interkapital vrijednosni papiri d.o.o., Masarykova 1, 10000 Zagreb (dalje: "INTERKAPITAL") kao jedinog koordinatora i voditelja knjige ponuda u procesu kupnje vlastitih dionica DRUŠTVA burzovne oznake RIVP-R-A (dalje: "DIONICE") kojima se trguje na Zagrebačkoj burzi, a koje se provodi temeljem Odluke Glavne skupštine Društva od 17. studenog 2014. godine (dalje: "ODLUKA").

Predmet kupnje je količina od maksimalno 1,260,275 DIONICA.

UVJETI KUPNJE

Pozivaju se svi potencijalni prodavatelji da podnesu obvezujuću ponudu INTERKAPITALU u razdoblju od 17.03.2016. u 09.30 sati do 24.03.2016. u 12:00 sati na za to propisanom obrascu (dalje: "OBRAZAC PONUDE"), koji čini sastavni dio ovog POZIVA, na e-mail adresu [email protected].

DRUŠTVO zadržava pravo ranijeg zatvaranja knjige ponuda prije vremena naznačenog kao kraj ponude u slučaju da je prispjelo ponuda do maksimalne količine dionica koja je predmet kupnje Kao ponuditelji odnosno prodavatelji mogu sudjelovati domaće i strane pravne ili fizičke osobe ili fondovi, koji su u skladu sa propisima Republike Hrvatske zastupane po INTERKAPITALU ili bilo kojem drugom investicijskom društvu koje je registrirani član Zagrebačke burze d.d.

Ukoliko ponuditelja zastupa INTERKAPITAL, ponuditelj je dužan INTERKAPITALU izdati redovni nalog sukladno procedurama zadavanja naloga, a INTERKAPITAL zatim prosljeđuje nalog na adresu [email protected].

Smatrat će se da je ponuda podnesena, odnosno nalog zadan u roku ukoliko je elektronička pošta zaprimljena od strane INTERKAPITALA u vremenskom razdoblju određenom u ovom POZIVU. INTERKAPITAL ne odgovara za propuste u dostavi ili primitku elektroničke pošte. Za slučaj spora o činjenici primitka ponude kao potvrda primitka ponude služit će isključivo potvrda INTERKAPITALA o primitku elektroničke pošte, izdana zastupniku ponuditelja u elektroničkom obliku.

Zaprimljena ponuda obvezuje ponuditelja na prodaju pod uvjetima iz ponude odnosno ovog POZIVA te nakon primitka od strane INTERKAPITALA. Za račun jednog ponuditelja može biti podneseno više ponuda, od kojih svaka mora biti na zasebnom OBRASCU PONUDE. Sve ponude za jednog prodavatelja moraju biti podnesene putem istog investicijskog društva, u protivnom će se uzimati u obzir samo ona ponuda/ponude koje su podnesene putem investicijskog društva putem kojeg je podnesena prva ponuda. Investicijsko društvo koje zastupa ponuditelja odgovorno je za identifikaciju ponuditelja i utvrđivanje svih podataka potrebnih za sudjelovanje u postupku prodaje. Potpisom OBRASCA PONUDE investicijsko društvo koje zastupa ponuditelja potvrđuje da je sukladno internim procedurama zaprimilo nalog za prodaju od strane ponuditelja i izvršilo identifikaciju ponuditelja, odnosno potvrđuje da djeluje u svoje ime i svoj račun i/ili račun portfelja klijenata, da je ispunilo svoje obaveze u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te kada je primjenjivo, da klijent kojeg zastupa odgovara preostalim uvjetima navedenim u ovom POZIVU.

Obavezni sadržaj ponude propisan je u OBRASCU PONUDE koji je prilog ovog POZIVA te će se ponuda koja ne sadrži sve elemente propisane spomenutom odredbom smatrati nevažećom. Sadržaj i prilozi podnesene ponude ne mogu se naknadno dopunjavati ili mijenjati.

Svaka ponuda zaprimljena izvan razdoblja definiranog ovim POZIVOM i/ili druga ponuda koja nije u skladu sa odredbama ovog POZIVA, smatrat će se nevažećom te će se kao takva označiti u knjizi ponuda, a INTERKAPITAL će putem elektroničke pošte o istome obavijestiti zastupnika ponuditelja, odnosno izravno ponuditelja ukoliko istog zastupa INTERKAPITAL i to najkasnije sljedeći radni dan od zatvaranja knjige ponuda.

INTERKAPITAL vodi knjigu ponuda. U knjigu ponuda upisuju se sve primljene ponude te se za svakog ponuditelja upisuju minimalno sljedeći podaci: datum i vrijeme (sat i minuta) primitka ponude, tvrtka i sjedište, odnosno ime, prezime i prebivalište ponuditelja, OIB (osobni identifikacijski broj) ukoliko ponuditelj istog posjeduje u Republici Hrvatskog, JMBG odnosno broj putovnice za strane fizičke osobe, MBS odnosno broj upisa u registar u koji je upisana strana pravna osoba, cijena i količina dionica koje su predmet kupnje, broj računa za namiru u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. (dalje: "SKDD") odnosno instrukcije za namiru, naziv investicijskog društva koje zastupa ponuditelja. Ponuditelji nemaju pravo uvida u knjigu ponuda, s tim da svaki od zainteresiranih ponuditelja može na zahtjev dobiti ispis iz knjige ponuda u odnosu na podatke koji se odnose na njegovu ponudu.

Nakon zatvaranja knjige ponude, INTERKAPITAL će, temeljem valjano ispunjenih OBRAZACA PONUDE, rangirati ponude DIONICA po slijedećim kriterijima:

1. cijena po DIONICI (prednost ima niža cijena),
1. vrijeme zaprimanja ponude (između ponuda sa istom cijenom po DIONICI, ponuda koju INTERKAPITAL zaprimi ranije ima prednost),
1. u odnosu na ponudu koja bi prilikom rangiranja u skladu sa POZIVOM posljednja dolazila u obzir za prihvat od strane KUPCA, ukoliko bi kupnjom svih DIONICA navedenih u takvoj ponudi bio premašen maksimalni broj DIONICA naveden kao predmet kupnje u ovom POZIVU, ponuditelj je izričito suglasan sa mogućnošću da KUPAC kupi samo onaj broj DIONICA iz takve ponude koji mu omogućava da ostane unutar u ovom POZIVU navedene maksimalne količine dionica kao predmeta kupnje..

Raspon cijena po kojoj će DRUŠTVO kupovati DIONICE je od 23,00 (slovima: dvadesetitri) HRK do 25,00 (slovima: dvadesetipet) HRK po dionici, što predstavlja 5,2% iznad, odnosno 3,3% ispod prosječne tržišne cijene koja je za DIONICE ostvarena tijekom posljednjeg dana trgovanja koji je prethodio danu objave ovog POZIVA. U skladu sa uvodno spomenutom ODLUKOM Glavne skupštine, najniža cijena plativa po DIONICI ne smije iznositi manje od 50% ispod prosjeka tržišne vrijednosti DIONICE tijekom 30 dana koji neposredno prethode danu kupnje DIONICA. Najviša moguća plativa cijena po DIONICI ne smije premašivati 20% iznad prosjeka tržišne vrijednosti DIONICE tijekom 30 dana koji neposredno prethode danu kupnje DIONICA.

Sve DIONICE koje će biti otkupljene temeljem ovog POZIVA, biti će otkupljene po jedinstvenoj cijeni koja će biti jednaka cijeni iz posljednje prihvaćene ponude, u skladu sa rangiranjem ponuda temeljem ovog POZIVA.

Transakcije kupnje biti će provedene ili kao BLOK transakcije (ukoliko iste ispunjavaju uvjete propisane Pravilima Zagrebačke burze d.d. za provedbu BLOK transakcije) ili kao OTC transakcije.

Sve obavijesti, INTERKAPITAL će dostavljati ponuditeljima odnosno investicijskim društvima koja zastupaju ponuditelje, putem faxa ili e-maila naznačenog u ponudi, u skladu sa obaveznim sadržajem ponude definiranim ovim POZIVOM.

INTERKAPITAL će najkasnije do 12:00 h sljedećeg radnog dana nakon dana zatvaranja knjige ponuda obavijestiti podnositelje ponuda o prihvatu, odnosno obavijestiti preostale sudionike da su njihove ponude bile nevažeće ili da nisu prihvaćene.

NAMIRA TRANSAKCIJA

Transakcije će se provesti nakon zatvaranja knjige ponuda odnosno 24.03.2016. a dan namire je 29.03.2016. (T+2). Namira transakcija izvršit će se preknjižbom DIONICA unutar sustava SKDD-a sa računa prodavatelja na račun KUPCA.

SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati:

OBRAZAC PONUDE sa popunjenim svim relevantnim podacima;
ponuđenu prodajnu cijenu izraženu na način kako je određeno ovim POZIVOM;
broj računa ponuditelja u SKDD-u odnosno standardne instrukcije za namiru, pri čemu račun u SKDD-u mora imati status "dozvoljeno poslovanje";
broj faxa ili e-mail adresu, radi primanja obavijesti u skladu sa ovim POZIVOM.

OSTALO

Zainteresirani mogu sve informacije o postupku kupnje temeljem ovog POZIVA dobiti u sjedištu društva INTERKAPITAL te na broj telefona +385 1 4825 890, radnim danom od 9:00 do 16:00 sati. Zainteresirani se upućuju i na preostale javno dostupne podatke koji se tiču DRUŠTVA (npr. internet stranice FINE, Zagrebačke burze itd.).

DRUŠTVO zadržava pravo odustati od kupnje, u bilo kojem trenutku (i nakon dovršetka postupka prikupljanja ponuda), bez navođenja razloga.

Sva vremena naznačena o ovoj ponudi, računaju se prema centralnom europskom vremenu (CET).

Obavijest o provedbi postupka temeljem ovog POZIVA, INTERKAPITAL će objaviti na svojoj internet stranici (www.intercapital.hr), nakon zatvaranja Knjige ponuda.

Na postupak prodaje primjenjuju se odredbe hrvatskog prava, bez kolizijskih pravila.

Podnošenjem ponude, ponuditelji prihvaćaju sve odredbe i uvjete ovog POZIVA.

U Zagrebu, 17. ožujka 2016. godine

OBRAZAC PONUDE ZA PRODAJU DIONICA IZDAVATELJA Valamar Riviera d.d.

1. Podaci o ponuditelju:

1.1.	Ime i prezime/ Tvrtka
1.2.	Prebivalište/ Sjedište
1.3.	OIB (ukoliko ga ponuditelj ima u RH)
1.4.	JMBG/broj putovnice za strane fizičke osobe/MBS/broj iz registra za stranu pravnu osobu

2. Podaci o investicijskom društvu koje zastupa ponuditelja:

2.1.	Tvrtka
2.2.	Sjedište
2.3.	Ime i prezime osobe koja potpisuje OBRAZAC PONUDE
2.4.	E-mail (ili broj faxa)

3. Podaci za namiru

(*upisuje se podatak pod 3.1 ILI 3.2)

3.1.	Broja računa u SKDD-u;
3.2.	Standardne instrukcije za namiru (broj i
	oznaka skrbničkog računa)

4. Predmet ponude

4.1.	Broj dionica
4.2.	Cijena/po dionici (u HRK)

Ova Ponuda odnosi se na POZIV za podnošenje ponuda za prodaju dionica izdavatelja Valamar Riviera d.d. objavljen na internet stranicama Zagrebačke burze d.d. i društva Interkapital vrijednosni papiri d.o.o.

Datum: ___ožujka 2016. godine

Za Ponuditelja:

Potpis i pečat

AI Terminal

Valamar Riviera d.d.

2085_iss_2016-03-17_77364d11-f660-4b8d-ae77-ae60e819a47c.pdf