Annual Report • Oct 27, 2015
Annual Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
REZULTATI POSLOVANJA 1.1.2015. - 30.9.2015.
za razdoblje od 1.1.2015. do 30.9.2015.
2
dionice društava u destinaciji Baška za 182 milijuna kuna plaćenih u novcu s već vidljivim pozitivnim utjecajima po prihode i EBITDA-u. Konsolidacija poslovanja društava u destinaciji Baška od 1.7.2015. godine rezulitrala je porastom poslovnih prihoda za 72 milijuna kuna te EBITDA-e za 45 milijuna kuna.
Croatia's Leading Boutique Hotel i Croatia's Leading Business Hotel - World Travel Awards; 2015 Award - HolidayCheck; 2015 Travellers' Choice Award i 2015 Certificate of Excellence - Tripadvisor; Proven Quality 2015 - Thomas Cook; Premium Quality Hotel Wellbeing - FIT Reisen; Zoover Award Gold 2015, Zover Award Bronze 2015 i Kids HolidayTip! Quality Mark 2015 - Zoover; Camping2be 2015 Award - Camping2be.com; Best Camping 2015 - ADAC/ANWB; Leading Campings of Europe 2015 - Leading Camping of Europe; Konobar godine, Zaposlenik prodaje i marketinga godine, Recepcijski zaposlenik godine i Plaža godine - Hrvatska turistička zajednica; European Business Award 2014/2015 - The European Business Awards.
Valamar Riviera predana je ulaganju daljnjih napora u povećanje transparentnosti odnosa i kvalitete poslovne i financijske komunikacije s investitorima. U 2015. godini Valamar Riviera je osvojila prvu nagradu za najbolje odnose s investitorima dodijeljene od strane Poslovnog dnevnika u suradnji s Zagrebačkom burzom te je nagrađena kao najbolje upravljana hotelijerska kompanija CEE regije od strane Euromoney-a, vodećeg specijalističkog financijskog časopisa.
U poslovnoj 2015. godini očekujemo ostvariti konsolidirane poslovne prihode u rasponu od 1.270 milijuna kuna do 1.290 milijuna kuna (1,097 milijuna kuna u 2014.) ostvarujući očekivani rast od 15,7% do 17,6% (od 173 milijuna kuna do 193 milijuna kuna). Detaljnije u poglavlju "Očekivanja za 2015. godinu" na 17. stranici.
Očekivanja Plaža Cava, Dubrovnik - proglašena Plažom godine u Hrvatskoj za 2015. godinu, Hrvatska turistička zajednica
| Značajni poslovni događaji | 6 |
|---|---|
| Rezultati Grupe | 9 |
| Očekivanja za 2015. godinu | 17 |
| Rezultati Društva | 18 |
| Investicije 2015. | 19 |
| Investicije 2016. | 21 |
| Rizici Društva i Grupe | 22 |
| Odnosi s povezanim društvima | 25 |
| Podružnice Društva | 25 |
| Održivi razvoj | 26 |
| Društvena odgovornost | 28 |
| Odgovornost prema zaposlenicima | 31 |
| Dionica | 33 |
| Ostale informacije | 34 |
| Izjava osoba odgovornih za sastavljanje tromjesečnih financijskih izvještaja | 36 |
| Tromjesečni financijski izvještaji | 37 |
Valamar Riviera je vodeća turistička kompanija i jedna od vodećih turističkih grupa te veliki investitor u sektor s gotovo 2,6 milijardi kuna ulaganja u posljednjih 12 godina, uključujući ukupno ulaganje od 182 milijuna kuna u poslovne udjele i dionice društava u destinaciji Baška. Grupa Valamar Riviera posluje u četiri atraktivne destinacije, od Istre i Kvarnera do Dubrovnika te upravlja s oko 10 posto kategoriziranog turističkog smještaja. Vlasnik je brendova Valamar Hotels and Resorts i Camping Adriatic te portfelja turističkih objekata koji, zajedno s novom akvizicijom, uključuje dvadesetčetiri hotela, devet apartmanskih naselja, dva hostela i dvanaest kampova u koje dnevno može smjestiti oko 48.000 tisuća gostiju čime postaje najveća turistička grupa u Hrvatskoj mjereno po kapacitetima.
Valamar Riviera vodi brigu o interesima svih dionika (više lokalnih zajednica u kojima posluje, gotovo 21.500 dioničara, preko 4.100 radnika koje Grupa zapošljava u visokoj sezoni te mnoštvo partnera) kroz aplikaciju koncepta održivog rasta i razvoja vođenog načelima društveno odgovornog poslovanja. Budući rast i razvoj bazirati će se na povećanju operativne efikasnosti daljnjim ulaganjem u portfelj, akvizicijama i partnerstvima te razvojem destinacija u kojima poslujemo, kao i Valamarovih zaposlenika.
Dana 27.2.2015. godine Trgovački sud u Rijeci, Stalna služba u Pazinu izvršio je upis pripajanja trgovačkog društva Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o., Zagreb, društvu Valamar Riviera d.d. Navedena transakcija predstavlja nastavak procesa objedinjavanja i statusno-pravnog povezivanja društava unutar Grupe Valamar Riviera. Proces je započet još 2011. godine pripajanjem turističkih društava Zlatni otok d.d. i Rabac d.d. društvu Riviera Adria d.d. te je nastavljen 2013. godine pripajanjem društva Dubrovnik-Babin kuk d.d. svome matičnom društvu Riviera Adria d.d. i 2014. godine pripajanjem društava Valamar Adria holding d.d., Valamar grupa d.d. i Linteum savjetovanje d.o.o. društvu Valamar Riviera d.d., čime je stvorena vodeća turistička kompanija u Hrvatskoj. Konsolidacijom turističkog portfelja, upravljanja i dioničarske strukture u jednom strateškom društvu (nositelju turističke djelatnosti) usklađeni su interesi svih dioničara te je omogućeno transparentnije korporativno upravljanje i racionalnije poslovanje uz dodatno osnaženje bilanične imovine.
Dana 8.6.2015. godine održana je Glavna skupština Društva na kojoj su predočeni Godišnji izvještaji za 2014. godinu te su donesene odluke o upotrebi dobiti, davanju razrješnica Upravi i Nadzornom odboru, isplati dividende, imenovanju društva KPMG Croatia d.o.o. za revizora u 2015. godini, izmjenama statuta i o izboru jednog člana Nadzornog odbora (zbog ostavke jednog člana, gđe. Gudrun Kuffner). Od 9.6.2015. godine Nadzorni odbor djeluje u sastavu: g. Gustav Wurmböck, predsjednik, g. Mladen Markoč, zamjenik predsjednika, g. Franz Lanschützer, zamjenik predsjednika te članovi: g. Georg Eltz, g. Hans Dominik Turnovszky, g. Vicko Ferić i gđa. Mariza Jugovac.
U prethodnom razdoblju došlo je i do promjena u Upravi Društva pa su tako s danom 30.4.2015. godine g. Nikola Koncul s danom 8.6.2015. godine g. Franz Lanschützer, g. Tihomir Nikolaš i gđa. Ivana Budin Arhanić prestali biti članovi Uprave te 9.6.2015. godine Upravu Društva čine dva člana: g. Željko Kukurin, predsjednik Uprave i g. Marko Čižmek, član Uprave. Po prestanku funkcija u Upravi Društva
bivši članovi su nastavili svoja djelovanja u Društvu: g. Nikola Koncul u funkciji predsjednika savjetničkog vijeća uprave, gđa. Ivana Budin Arhanić u funkciji potpredsjednice zadužene za poslovni razvoj, strateško upravljanje i korporativne poslove, g. Franz Lanschützer kao zamjenik predsjednika nadzornog odbora. G. Tihomir Nikolaš nastavlja svoje djelovanje izvan Društva kao savjetnik za investicijske projekte
Dana 10.6.2015. godine Društvo je sklopilo Ugovore o kupoprodaji poslovnih udjela, kao i Ugovore o prijenosu poslovnih udjela temeljem kojih je kupilo i steklo 100% udjela u tri društva s ograničenom odgovornošću: Baškaturist d.o.o., Mirta Bašćanska d.o.o. i Vala Bašćanska d.o.o., koja zajedno drže ukupno 250.946 dionica u trgovačkom društvu Hoteli Baška d.d. sa sjedištem u Baški, Emila Geistlicha 39. Društvo je sklopilo i ugovore o kupoprodaji i prijenosu dionica s dioničarima društva Hoteli Baška d.d. čime je steklo dodatne dionice i to ukupno 8.752 dionice društva Hoteli Baška d.d. Na dan 30.9.2015. Društvo posredno i neposredno drži 259.698 dionica što predstavlja 96,715% u društvu Hoteli Baška d.d. Društvo je dana 10.8.2015. godine donijelo odluko o pokretanju postupka prijenosa dionica manjinskih dioničara društva Hoteli Baška d.d. te se njegovo okončanje očekuje do kraja 2015. godine.
U kontekstu strategije rasta kroz akvizicije, Društvo je ostvarilo prvu veliku akviziciju te potvrdilo namjeru budućeg rasta kroz širenje na Jadranu i u regiji. U Hotelima Baška Društvo vidi jasan potencijal primjene iskustva iz drugih Valamarovih destinacija gdje se kroz kontinuirana ulaganja u zaposlenike, proizvode, usluge i doživljaje stvorila nova vrijednost za dioničare Društva. Osim toga, akvizicija predstavlja priliku da se sinergijom dviju kompanija stvori dodatna vrijednost i za zaposlenike Baške i lokalnu zajednicu. U nadolazećem periodu ključne aktivnosti bit će planiranje i razrada budućih ulaganja u Bašku te razvoj cjelokupne destinacije Krk gdje je Društvo kroz ovu akviziciju preuzelo vodeću poziciju i tako postalo ključnim igračem.
Uprava Društva predstavlja tromjesečne financijske izvještaje o poslovanju za period trećeg tromjesečja 2015. godine (od 1.1.2015. do 30.9.2015.), s naglaskom da se prezentirani izvještaji moraju promatrati u kontekstu naprijed naznačenih promjena uslijed pripajanja te daju informaciju o stanju u Društvu i Grupe i važnijim događajima.
U računu dobiti i gubitka promatranog razdoblja Društva uključeni su podaci pripojenog društva Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o. za razdoblje nakon pripajanja. Ističemo da podaci tekuće godine nisu u cijelosti usporedivi s podacima prethodnog razdoblja jer u potonje nisu uključeni podaci pripojenih društava: Valamar Adria holding d.d., Valamar grupa d.d., Linteum savjetovanje d.o.o. i Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o.
U računu dobiti i gubitka Grupe za promatrano razdoblje uključeni su podaci za društva: Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o., Puntižela d.o.o., Bastion upravljanje d.o.o., Citatis d.o.o., Elafiti babin kuk d.o.o, Magične stijene d.o.o., Palme turizam d.o.o., Bugenvilia d.o.o., Pogača Babin kuk d.o.o., dok su podaci za novostečene udjele u tri društva s ograničenom odgovornošću Baškaturist d.o.o., Mirta Bašćanska d.o.o. i Vala Bašćanska d.o.o., čime Društvo drži posredno i neposredno ukupno 96,715% dionica u trgovačkom društvu Hoteli Baška d.d. uključeni od 1.7.2015. godine.
Također, podaci tekuće godine nisu u cijelosti usporedivi s podacima prethodnog razdoblja jer u potonje nisu uključeni podaci za društva: Valamar Adria holding d.d., Valamar grupa d.d., Linteum savjetovanje d.o.o., Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o., Puntižela d.o.o., Bastion upravljanje d.o.o., Citatis d.o.o te novostečene udjele u tri društva s ograničenom odgovornošću Baškaturist d.o.o., Mirta Bašćanska d.o.o. i Vala Bašćanska d.o.o., čime Društvo drži posredno i neposredno ukupno 96,715% dionica u trgovačkom društvu Hoteli Baška d.d.
Utoliko se sve značajne promjene u financijskim izvještajima trebaju promatrati kao rezultat pripajanja, promjene organizacijsko-pravne strukture Grupe te akvizicije društava u destinaciji Baška.
8
| (u kunama) | 1.-9.2015. | 1.-9.2014. | 2015./2014. |
|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 1.253.273.546 | 1.025.391.467 | 22,2% |
| Prihodi od prodaje | 1.204.362.692 | 1.009.164.635 | 19,3% |
| Prihodi pansiona (smještaj i hrana i piće pansiona)2 | 999.766.001 | 847.469.137 | 18,0% |
| Operativni troškovi3 | 651.000.016 | 627.173.100 | 3,8% |
| EBITDA | 555.902.311 | 384.026.076 | 44,8% |
| Rezultat izvanrednog poslovanja i jednokratne stavke4 | 2.410.902 | 2.909.397 | -17,1% |
| Prilagođena EBITDA5 | 558.313.213 | 386.935.473 | 44,3% |
| EBIT | 377.952.951 | 233.592.636 | 61,8% |
| Prilagođeni EBIT5 | 380.363.853 | 236.502.033 | 60,8% |
| EBT | 344.893.157 | 221.626.648 | 55,6% |
| EBT marža | 33,9% | 18,1% | 1580 bb |
| EBITDA marža | 45,5% | 37,7% | 780 bb |
| Prilagođena EBITDA marža5 | 45,7% | 38,0% | 770 bb |
| 30.9.2015. | 31.12.2014. | 2015./2014. | |
| Neto dug6 | 956.520.089 | 687.591.961 | 39,1% |
| Novac i novčani ekvivalenti | 292.648.742 | 195.201.504 | 49,9% |
| Prilagođena ROCE7 | 11,1% | 2,6% | 850 bb |
| Tržišna kapitalizacija8 | 2.741.500.129 | 2.486.010.888 | 10,3% |
| EV9 | 3.698.020.218 | 3.173.602.849 | 16,5% |
| DPS | 0,55 | 0,50 | 10,0% |
1 EBIT i EBITDA su iskazane s osnove poslovnih prihoda.
bankama i drugim financijskim institucijama + obveze za zajmove, depozite i slično- novac u banci i blagajni - dugoročna kratkoročna ulaganja u vrijednosne papire - dani kratkoročni zajmovi, depoziti i sl.).
| 1.-9.2015. | 1.-9.2014. | 2015./2014. | |
|---|---|---|---|
| Broj smještajnih jedinica | 17.783 | 15.446 | 15,1% |
| Broj prodanih smještajnih jedinica | 2.006.275 | 1.796.305 | 11,7% |
| Broj noćenja | 4.567.926 | 3.963.234 | 15,3% |
| ADR10 (u kunama) | 498 | 472 | 5,6% |
| RevPAR11 (u kunama) | 56.219 | 54.867 | 2,5% |
Strateškim usmjerenjem Grupe na ključne nositelje ekspanzije poslovanja i dugoročnih ciljeva sukladno misiji i viziji, snazi brenda i upravljačkoj ekspertizi te strukturi portfelja i ponude, povrh povoljnih vremenskih uvjeta, postignute su visoke stope rasta poslovnih prihoda od 20,1% te EBITDA-e od 44,8% čime je ostvarena EBITDA marža od 45,5%. Rast prodanih smještajnih jedinica od 11,7% te prosječne cijene po smještajnoj jedinici od 5,6% (7,0% ukoliko radi usporedivosti isključimo poslovanje Hoteli Baška d.d. i Puntižele d.o.o. u 2015. godini) pripisujemo efektima četiri ključna nositelja strategije koji uključuju, i) neprekidno povećanje konkurentnosti i podizanje kvalitete usluga i objekata, ii) fokusiranje na prodaju, marketing i poslovnu izvrsnost s ciljem ostvarenja profitabilnog i održivog rasta, iii) strateške akvizicije s ciljem proširenja portfelja proizvoda i omogućavanja dodatnog rasta Grupe te iv), razvoju destinacije, proizvoda i usluga s dodanom vrijednošću, kao i povoljnim vremenskim uvjetima čime je izbjegnut raniji odlazak te skraćeni boravak gostiju.
Izmjene u marketinškom miksu tijekom predsezone i početka sezone, odnosno rast segmenata koji nose višu prosječnu cijenu (individulaci i M.I.C.E12) te dobar odaziv marketinških i prodajnih aktivnosti (posebice u dijelu firstminute ponude) rezultirali su jačim startnim bookingom te omogućili stvaranje dobre baze za upravljanje cjenovnom politikom u samoj sezoni. Nepovoljan raspored blagdana te rani Uskrs kompenzirani su pomnim planiranjem mnoštva zanimljivih motiva dolazaka i iskustava za goste. Kvalitetno odrađena ugovorna podloga s partnerima je omogućila daljnji iskorak u kvaliteti upravljanja distribucijom, kanalima prodaje, optimalnim cijenama te marketinškim i prodajnim aktivnostima u visokoj sezoni.
10 Prosječna prodajna cijena smještajne jedinice iskazana je temeljem kumulativnog prihoda pansiona (prihod smještaja i hrane i pića pansiona).
11 Prihod po smještajnoj jedinici iskazan je temeljem kumulativnog prihoda pansiona (prihod smještaja i hrane i pića pansiona). Napomena: u 2015. godini RevPAR je pod utjecajem konsolidacije poslovanja društava u
destinaciji Baška isključivo za razdoblje 7.-9.2015. godine što je u kombinaciji s
povećanim brojem smještajnih jedinica utjecalo na njegovu manju vrijednost. 12 M.I.C.E. (Meetings, incentives, conferencing, exhibitions), eng. = kongresni turizam, hrv.
10
Noćenja i ADR
Usprkos povećanom volumenu poslovanja, širem opsegu konsolidacije te akviziciji društava u destinaciji Baška, operativni troškovi13 su povećani za skromnih 3,8% u odnosu na povećanje prihoda od prodaje od 19,3%, na 1.204,4 milijuna kuna. Isključujući poslovanje društava u destinaciji Baška, operativni troškovi13 se nalaze na prošlogodišnjoj razini time nastavljajući pozitivan trend po troškovnu efikasnost nakon prošlogodišnjeg objedinjavanje upravljanja, organizacijske i dioničke strukture te restrukturiranja Grupe. Povećanje obujma prihoda te racionalno upravljanje troškovnima rezultiralo je rastom EBITDA-e od 171,9 milijuna kuna, odnosno prilagođene EBITDA-e za 44,3% na 558,3 milijuna kuna.14 Operativna dobit iznosi 378 milijuna kuna te je veća za 62%, dok je bruto dobit Grupe veća za 55,6% te iznosi 344,9 milijuna kuna (221,6 milijuna kuna 2014.). EBT marža prati ostale visoke stope rasta iznoseći 33,9% s porastom od 15,8 postotnih bodova.
U odnosu na prošlo razdoblje zamjetan je snažan rast prihoda od prodaje za 19,3% na 1.204,4 milijuna kuna (poglavito zbog porasta volumena fizičkih pokazatelja i prosječne cijene te porasta prodaje vanpansionske hrane i pića od 36%), odnosno ukupnih prihoda za 22,2% na 1.253,3 milijuna kuna koji su osim zbog porasta prihoda od prodaje, rasli i zbog rasta prihoda s osnove jednokratnih ukidanja rezervacija za otpremnine, kao i pozitivnih tečajnih razlika, vrednovanja forward ugovora te kapitalizacije sati rada utrošenih za planiranje investicija. Akvizicija društava u destinaciji Baška, investicije u kombinaciji s dobrim odazivom marketinških i prodajnih aktivnosti uz fokus na ranije spomenuti izmijenjeni marketinški miks i optimizaciju cijena odrazilo se na 11,7% tno povećanje broja prodanih smještajnih jedinica na 2.006.275 uz porast prosječne cijene na 498 kuna. Prihodi od prodaje u zemlji iznose 92,4 milijuna kuna s udjelom od 7,4% u ukupnim prihodima (7,5% 2014.) te su za 20,8% veći u odnosu na prethodno usporedno razdoblje. Prihodi od prodaje od inozemnog tržišta veći su za 19,2% te iznose 1.112 milijuna kuna s udjelom u ukupnim prihodima od 88,7% (91% 2014), dok 3,9% ukupnih prihoda čine ostali poslovni i financijski prihodi. Udio ostalih poslovnih prihoda Grupe u ukupnim prihodima iznosi 1,5% (0,9% u 2014.) te oni iznose 18,6 milijuna kuna, uz rast od 98%. Razlog ovom povećanju je prvenstveno jednokratni prihod od ukidanja rezervacija za isplaćene otpremnine te manjim dijelom konsolidacije ostalih prihoda društava u destinaciji Baška.
odnosno dobitak u iznosu od 0,4 milijuna kuna u usporednom razdoblju prošle godine), (ii) efekt jednokratnih prihoda i troškova za otpremnine u razdoblju devetomjesečnog poslovanja 2015. godine (prihod od ukidanja rezervacija za isplaćene otpremnine u iznosu od 7 milijuna kuna te troškova za isplaćene otpremnine u iznosu od 10,4 milijuna kuna), (iii) efekt jednokratnih troškova ot-
premnina i administrativnih troškova povezanih s procesom pripajanja i reorganizacije u razdoblju devetomjesečnog poslovanja 2014. godine (u iznosu od 2,4 milijuna kuna) te efekt jednokratnih troškova akvizicije novostečenih udjela društava u destinaciji Baška u razdoblju devetomjesečnog poslovanja 2015. godine u iznosu od 0,4 milijuna kuna (0,1 milijun kuna u razdoblju devetomjesečnog poslovanja 2014. godine).
| (u kunama) | 1.-9.2015. | 1.-9.2014. | 2015./2014. |
|---|---|---|---|
| Operativni troškovi13 | 651.000.016 | 627.173.100 | 3,8% |
| Ukupni poslovni rashodi | 845.691.525 | 785.171.926 | 7,7% |
| Materijalni troškovi | 332.950.244 | 309.166.986 | 7,7% |
| Troškovi osoblja | 238.514.510 | 193.833.730 | 23,1% |
| Amortizacija | 177.949.360 | 150.433.440 | 18,3% |
| Ostali troškovi | 87.024.041 | 125.921.586 | -30,9% |
| Rezerviranja i vrijednosna usklađenja | 711.709 | 223.377 | 218,6% |
| Ostali poslovni rashodi | 8.541.661 | 5.592.807 | 52,7% |
Financijski prihodi i rashodi
Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine Ostali financijski rashodi
U usporedbi s istim razdobljem prošle godine, tijekom prvih devet mjeseci 2015. godine ukupni poslovni rashodi su veći za 7,7% prvenstveno poradi povećanog obujma poslovanja te akvizicije društava u destinaciji Baška. Ukoliko bi isključili efekt konsolidacije društava u destinaciji Baška prisutan je i dalje pozitivan trend konsolidacije upravljanja i restrukturiranja na svim razinama unutar Valamar grupacije, poradi skromnog rasta ukupnih poslovnih rashoda od 3,7%. S udjelom u ukupnim poslovnim rashodima od 39,4% (39,4% u 2014.) materijalni troškovi su porasli za 7,7%, na 333 milijuna kuna, odnosno 3,2% zbog konsolidacije društava u destinaciji Baška, kao i zbog porasta troškova sirovina i materijala, od čega su najznačajniji porast troškova direktne hrane i pića (povećan volumen poslovanja te povećana vanpansionska potrošnja) te manjim dijelom zbog rasta utrošene vode i električne energije (povećan volumen poslovanja, nove investicije te zamjena loživog ulja s ekološki prihvatljivijim energentima). Time su investicijama u energetsku učinkovitost te nižim cijenama energenata primjetne uštede na troškovima za energente (lož ulje) u iznosu od gotovo 3,5 milijuna kuna.
Troškovi osoblja iznose 238,5 milijuna kuna, s udjelom od 28,2% u ukupnim poslovnim rashodima (24,7% 2014. godine). Porast troškova osoblja za 23,1% u 2015. godini rezultat je preuzimanja zaposlenika iz svih pripojenih i akviriranih društava, kao i manjim dijelom povećanja plaća zaposlenika (detaljnije u dijelu "Odgovornost prema zaposlenicima") te stope doprinosa na plaće (zdravstvo) s 13% na 15%. Amortizacija s udjelom u poslovnim rashodima od 21% (19,2% 2014. godine) iznosi 177,9 milijuna kuna (150,4 milijuna kuna 2014.) te je povećana 18,3% poradi intenzivnog investicijskog ciklusa 2014/15. te manjim dijelom zbog šireg opsega konsolidacije. Ostali poslovni rashodi iznose 8,5 milijuna kuna te rastu po stopi 52,7% prvenstveno zbog konsolidacije društava u destinaciji Baška. Značajno smanjenje ostalih troškova od 30,9%, odnosno 38,9 milijuna kuna posljedica je šireg opsega konsolidacije (primarno eliminacije naknade za upravljanje zaračunate od strane Valamar hotela i ljetovališta d.o.o.).
Financijski prihodi Grupe u izvještajnom razdoblju iznosili su 30,3 milijuna kuna te su veći za 343% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ukupne pozitivne tečajne veće su za 21,2 milijuna kuna, pri čemu ukazujemo na promijenjenu politiku knjiženja nerealiziranih tečajnih razlika i njihova iskazivanja u tromjesečnoj dinamici. Prihodi od kamata po plasmanima niži su za 0,24 milijuna kuna zbog manjeg iznosa raspoloživih novčanih sredstava (kao posljedica kupnje poslovnih udjela i dionica društava u destinaciji Baška u visini od 182 milijuna kuna) te općeg pada kamatnih stopa na tržištu. Ostali financijski prihodi i nerealizirani dobici od financijske imovine veći su za 1,55 milijuna kuna, a dolaze kao rezultat fer vrednovanja i ukidanja nerealiziranih pozicija derivativa prilikom njihove realizacije u tekućoj godini (forward transakcija ugovorenih za 2015. godinu i kamatnog swap-a).
Financijski rashodi Grupe u izvještajnom razdoblju iznosili su 62,7 milijuna kuna, uz udio od 6,9% u ukupnim rashodima (2,3% 2014.) te su za 44 milijuna kuna veći u odnosu na isti period prethodne godine. Rashodi od kamata i tečajne razlike bilježe rast od 40 milijuna kuna, dok je vrednovanje ugovorenih IRS-ova i forward-a na kraju trećeg kvartala kao i ukidanje njihovih pozicija kod realizacije rezultiralo dodatnim rashodom od 4,4 milijuna kuna. Najveću pojedinačnu stavku financijskih rashoda čine negativne tečajne razlike s osnove svođenja kreditnih obveza na tečaj bilance koje bilježe rast od 33 milijuna kuna (poglavito zbog aprecijacije tečaja švicarskog franka u prvom kvartalu, ali i djelomično zbog aprecijacije eura spram kune na kraju trećeg kvartala). I ovdje ukazujemo na izmijenjenu (tromjesečnu) dinamiku iskazivanja nerealiziranih tečajnih razlika. Porast kamatnih rashoda u prva tri kvartala ove godine rezultat je povećanja dugoročnih obveza uslijed povlačenja kreditnih sredstava iz odobrenih linija za financiranje investicijskog ciklusa 2014/15.
| 30.9.2015. | 31.12.2014. | 2015./2014 | |
|---|---|---|---|
| Zaključna cijena na dan | 22,02 | 19,87 | 10,8% |
| Tržišna kapitalizacija (u kunama) | 2.741.500.129 | 2.486.010.888 | 10,3% |
| EV ( u kunama) | 3.698.020.218 | 3.173.602.849 | 16,5% |
| DPS (u kunama) | 0,55 | 0,50 | 10,0% |
| EV / Prihodi od prodaje | 3,1x | 2,9x | 5,9% |
| EV / EBITDA | 6,7x | 11,2x | -40,6% |
| EV / Prilagođena EBITDA | 6,6x | 10,0x | -33,8% |
| EV / EBIT | 9,8x | 39,9x | -75,5% |
| EV / Prilagođena EBIT | 9,7x | 28,1x | -65,4% |
Na dan 30.9.2015. godine u odnosu na 31.12.2014. ukupna vrijednost imovine Grupe povećana je za 24,4%. Razlog povećanja vrijednosti imovine te ostalih stavki u bilanci treba promatrati u kontekstu iskazivanja fer vrijednosti imovine i obveza novostečenih društava u destinaciji Baška sukladno odredbama MSFI 3 na datum stjecanja (30.6.2015. godine), a temeljem procjene neovisnog procjenitelja nakon datuma stjecanja. Ukupni dionički kapital i rezerve povećani su s 1.884 milijuna kuna na 2.155 milijuna kuna ponajviše poradi ostvarenog dobitka i isplaćene dividende. Ukupne dugoročne obveze povećane su za 55% te na 30.9.2015. godine iznose 1.284,3 milijuna kuna, prvenstveno poradi i) donosa kredita novostečenih društava u destinaciji Baška od 155,4 milijuna
kuna, ii) korištenja kreditnih linija za financiranje investicijskog ciklusa 2014/15. (tijekom 2015. godine povučeno je ukupno 265,8 milijuna kuna), iii) odgođene porezne obveze iskazane na razliku fer vrijednosti materijalne imovine stečenih društava u destinaciji Baška utvrđene na datum stjecanja u iznosu od 20 milijuna kuna te iv) tečajnih razlika s osnove svođenja kreditnih obveza na tečaj bilance (17,8 milijuna kuna). Ukupne kratkoročne obveze iznose 225,2 milijuna kuna te su veće za 2,6% u odnosu na 31.12.2014., ponajviše zbog uobičajeno većih i) obveza za predujmove primljene od kupaca (porast od 46,4 milijuna kuna), ii) obveza prema zaposlenicima (rast od 8,9 milijuna kuna poradi šireg opsega konsolidacije i većeg broja zaposlenika u odnosu na 31.12.2014. godine) te iii) obveza za poreze (porast u iznosu od 23,6 milijuna kuna, od čega je 7,6 milijuna kuna donos društava u destinaciji Baška). Kratkoročne obveze prema bankama smanjenje su za 74,8%, na 26,2 milijuna kuna zbog otplate tekućeg dijela dugoročnog duga.
Novac i novčani ekvivalenti na dan 30.9.2015. godine iznosili su 292,6 milijuna kuna, pri čemu je ovogodišnji utjecaj konsolidacije društava u destinaciji Baška 31,4 milijuna kuna, ukazujući na iznimno snažan novčani potencijal iz poslovnih aktivnosti, koji zajedno s eksternim zaduženjima omogućava nesmetan nastavak budućih investicijskih aktivnosti.
| DESTINACIJA | Zapadna obala Istre16 | Rabac | Krk17 | Dubrovnik | Ostali segmenti18 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.-9.2015. | 1.-9.2014. | 2015./2014. | 1.-9.2015. | 1.-9.2014. | 2015./2014. | 1.-9.2015. | 1.-92014. | 2015./2014. | 1.-9.2015. | 1.-9.2014. | 2015./2014. | 1.-9.2015. | 1.-9.2014. | |
| Broj smještajnih jedinica (kapacitet) | 10.592 | 9.778 | 8,3% | 1.913 | 1.913 | 0,0% | 3.318 | 1.801 | 84,2% | 1.961 | 1.953 | 0,4% | / | / |
| Broj prodanih smještajnih jedinica | 1.153.379 | 1.092.969 | 5,5% | 247.831 | 230.995 | 7,3% | 344.869 | 213.187 | 61,8% | 260.196 | 259.154 | 0,4% | / | / |
| Broj noćenja | 2.648.509 | 2.444.073 | 8,4% | 571.939 | 531.006 | 7,7% | 844.211 | 484.937 | 74,1% | 503.267 | 503.218 | 0,0% | / | / |
| ADR (u kunama) | 434 | 409 | 6,0% | 560 | 552 | 1,4% | 379 | 294 | 29,1% | 884 | 811 | 9,0% | / | / |
| Prihod pansiona (u kunama) | 500.129.623 | 447.011.167 | 11,9% | 138.781.641 | 127.591.265 | 8,8% | 130.742.438 | 62.621.974 | 108,8% | 230.112.299 | 210.244.730 | 9,4% | / | / |
| RevPAR11 (u kunama) | 47.219 | 45.714 | 3,3% | 72.547 | 66.697 | 8,8% | 39.410 | 34.763 | 13,4% | 117.344 | 107.652 | 9,0% | / | / |
| Prilagođena EBITDA19 (u kunama) | 333.770.444 | 286.925.853 | 16,3% | 86.528.829 | 77.131.183 | 12,2% | 101.126.312 | 43.442.101 | 132,8% | 157.688.927 | 126.784.241 | 24,4% | -120,801,300 | -147,347,906 |
Grupa je u svim destinacijama ostvarila odlične prodajne rezultate, ostvarujući visoke stope rasta prihoda pansiona od 8,8% do 108,8%. Na zapadnoj obali Istre, ostvareno je 8,4% više noćenja (većim dijelom efekt konsolidacije Puntižela d.o.o.), u Rapcu 7,7% više, na Krku 74,1% više (efekt konsolidacije Hoteli Baška d.d.; isključujući efekt konsolidacije Hoteli Baška d.d. noćenja u destinaciji Krk rastu za 8,1%), dok su noćenja u Dubrovniku na istoj razini kao 2014. godine.
Prihod pansiona na zapadnoj obali Istre porastao je za 53,1 milijun kuna, kao rezultat 5,5%-tnog rasta prodanih smještajnih jedinica te rasta prosječne cijene po smještajnoj jedinici od 6,0% (isključujući utjecaj konsolidacije Puntižele d.o.o., usporediva prosječna cijena u destinaciji Poreč je porasla za 8,4%). Porečki hoteli zabilježili su porast prihoda pansiona od 14,9%, putem 10,7%-tnog rasta prosječnih dnevnih cijena i 3,8%-tnog povećanja broja prodanih smještajnih jedinica, od čega značajan utjecaj na rast poslovanja hotela imaju novo investirani hoteli (Valamar Isabella Island Resort 4* i Valamar Zagreb 4*). Najveći porast prihoda po prodajnim kanalima u hotelima Poreč je zabilježen u kanalima individualne prodaje kojeg prate grupe i alotman. Najveći utjecaj na rast prihoda pansiona u apartmanima Poreč ima Valamar Isabella Castle, dok je u pojedinim objektima niže kvalitete zabilježen slabiji porast te je u svrhu zadržavanja prihoda pansiona bila pridana velika pažnja kvalitetnoj distribuciji putem fiksnog alotmana i grupnog segmenta te kvalitetnom rasporedu događaja i plasiranjem akcija u predsezoni koje promoviraju duže boravke umjesto klasičnog podizanja cijena.
Destinacija Rabac bilježi porast prihoda pansiona od 11,2 milijuna kuna, odnosno 8,8%, na 138,8 milijuna kuna zahvaljujući 7,3%-tnom rastu prodanih smještajnih jedinica te 1,4%-tnom rastu prosječne cijene po smještajnoj jedinici. Pri tome valja posebice istaknuti objekte više kategorije (Valamar Sanfior 4* i Valamar Bellevue 4*), kao i pojedinih objekata niže kategorije. Naime, uspješna zamjena prodajnog miksa i pomno planirane marketinške aktivnosti i promocije u objektima niže kategorije rezultirale su zadržavanjem kontinuiranog ulaza bookinga te posljedično visokih stopa rasta prihoda pansiona (Mediteran 2*, Marina 2* te Girandella 2*). Dobro ostvarenje grupnog segmenta u predsezoni u objektima 3* većim je dijelom utjecalo na porast prihoda pansiona i prodanih smještajnih jedinica, dok je u sezoni najveći utjecaj imao porast individualnog segmenta.
Porast broja prodanih smještajnih jedinica u destinaciji Krk od 131.682, odnosno 61,8% te 29,1%-tni rast prosječne cijene na iznos od 379 kuna rezulitali su 108,8% većim prihodima pansiona. Takve visoke stope rasta rezultat su konsolidacije društva Hoteli Baška d.d. Uspoređujući s istom razdobljem prošle godine20, čvrsti objekti Hoteli Baška d.d. ostvarili su rast prosječnih cijena od 9,2% te prihoda pansiona od 12,6% kao rezultat pomno planiranog pozicioniranja hotela
USALI (Uniform System of Accounts for the Lodging Industry). 16 U razdoblju prvih devet mjeseci 2015. godine uključuje destinacije Poreč i Puntižela d.o.o., dok u usporedivom razdoblju 2014. godine Puntižela d.o.o. nije uključena.
18 Ostali segmenti uključuju poslovanje centralnih sektora, praonice, sporta, centralne
17 U razdoblju prvih devet mjeseci 2015. godine uključuje konsolidaciju poslovanja društava u destinaciji Baška za razdoblje trećeg tromjesečja 2015. godine, dok u razdoblju prvih devet mjeseci 2014. godine društva u destinaciji Baška nisu uključena u pregled.
Valamar Zagreb Hotel 4*, Poreč na tržištu te pojačane kontrole alotmanskog kanala nad ugovorenim kontingentima kako bi se omogućio dodatan ulaz individualnog kanala koji generalno postiže veću prosječnu cijenu. Isključujući utjecaj konsolidacije Hoteli Baška d.d. destinacija Krk je zabilježila visok porast prihoda pansiona od 11,2%. U hotelu Koralj 3* najveći porast prihoda pansiona ostvario je segment individualaca. Pojačane marketinške aktivnosti te pospješena cjenovna politika u ranije investiranim objektima na Krku, kamp Krk i kamp Stara Baška doveli su do visokih stopa rasta prosječnih cijena i prihoda pansiona.
Nedavne investicije u objekte više kategorije u destinaciji Dubrovnik (Valamar Dubrovnik President 5*, Valamar Argosy 4*) rezultirale su prihodima pansiona od 230,1 milijun kuna, što je povećanje od 9,4% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, posebice zbog porasta prosječne dnevne cijene od 9,0%. Valja istaknuti hotele Valamar Argosy 4* s visokim stopama rasta prihoda pansiona te Valamar Dubrovnik President 5* koji je ostvario izniman porast prihoda pansiona zbog daljnjeg fokusiranja na segment više platežne moći (individualni segment) i M.I.C.E. te povećanog broja dana otvorenosti (46 u odnosu na prošlu godinu poradi podizanja kvalitete na 5*). Uspoređujući marketinške i prodajne kanale, rastu prihoda pansiona u destinaciji Dubrovnik pridonijela je zamjena alotmana i grupa s kanalom individualaca.
| PROIZVOD | Hoteli i apartmani 4 i 5 | Hoteli i apartmani 2 i 3 i hosteli | Kampovi | Ostali segmenti18 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.-9.2015. | 1.-9.2014. | 2015./2014. | 1.-9.2015. | 1.-9.2014. | 2015./2014. | 1.-9.2015. | 1.-9.2014. | 2015./2014. | 1.-9.2015. | 1.-9.2014. | |
| Broj smještajnih jedinica (kapacitet) | 3.255 | 2.921 | 11,4% | 4.638 | 4.161 | 11,4% | 9.891 | 8.363 | 18,3% | / | / |
| Broj prodanih smještajnih jedinica | 464.853 | 423.629 | 9,7% | 592.674 | 550.916 | 7,6% | 948.748 | 821.760 | 15,5% | / | / |
| Broj noćenja | 992.468 | 866.235 | 14,6% | 1.345.600 | 1.237.838 | 8,7% | 2.229.858 | 1.859.161 | 19,9% | / | / |
| ADR (u kunama) | 998 | 913 | 9,3% | 542 | 519 | 4,5% | 226 | 213 | 6,3% | / | / |
| Prihod pansiona (u kunama) | 464.097.820 | 386.877.248 | 20,0% | 321.084.334 | 285.680.969 | 12,4% | 214.583.846 | 174.910.919 | 22,7% | / | / |
| RevPAR11 (u kunama) | 142.580 | 132.447 | 7,7% | 69.233 | 68.650 | 0,8% | 21.696 | 20.914 | 3,7% | / | / |
| Prilagođena EBITDA19 (u kunama) | 304.316.845 | 234.371.544 | 29,8% | 206.586.337 | 174.826.524 | 18,2% | 168.211.330 | 125.085.311 | 34,5% | -120,801,300 | -147,347,906 |
Ostvarenim prihodima pansiona od 464,1 milijun kuna, objekti u segmentu hotela i apartmana 4* i 5* su s rastom od gotovo 20%, odnosno 77,2 milijuna kuna najviše doprinose porastu ukupnih prihoda pansiona. Utjecaj konsolidacije Hoteli Baška d.d. u segmentu 4* i 5* iznosi tek 4,2% , dok je ostatak posebice vezan uz odlične prodajne rezultate Valamar Isabella Island Resort 4* i hotela Valamar Dubrovnik President 5* te ostalih investiranih objekata. Upravo se u ovim, investiranim proizvodima i objektima više kategorije očekuju pozitivni doprinosi i u narednim godinama jer oni dozvoljavaju kvalitetnije upravljanje marketinškim i prodajnim kanalima zbog pojačane potražnje. Klaster Tamaris 4* isto tako bilježi stabilne prodajne rezultate zbog kvalitetne distribucije alotmana te kvalitetno odrađene distribucije predsezonskih grupa čime se osigurala stabilna baza na koju su se nadogradile aktivnosti u individualnom kanalu. Uspoređujući s istim razdobljem prošle godine20, hoteli i apartmani u segmentu 4* i 5* u destinaciji Baška zabilježili su povećanje prihoda pansiona od 12,8% prvenstveno zbog porasta prosječne cijene od 12%. Ovakvim stopama rasta doprinijela je promijenjena politika cijena hotela Zvonimir 4* u odnosu na prošlu godinu, dok su u Atriumu Residence 4* te Villa Adria-i 4* prosječne cijene rasle poradi pojačane prodaje putem pomno odabranih firstminute akcija i aktivnog praćenja realizacije njihove optimalne profitabilnosti sukladno stanju na tržištu.
Porast broja prodanih smještajnih jedinica na 592.674 te rast prosječne na cijene za 4,5% doveo je do povećanja prihoda pansiona hotela i apartmana 2* i 3* i hostela za 35,4 milijuna kuna, odnosno 12,4%. Rast je pod utjecajem poslovanja hotela Corinthia 3* konsolidiranog za razdoblje trećeg kvartala 2015. godine, a koji je investicijom u obnovu vanjskog izgleda, suradnjom s alotmanskim partnerima u posezoni te njegovom promocijom kao obiteljskog hotela ostvario visok porast u odnosu na isto razdoblju prošle godine20. Isključenjem efekta konsolidacije Hoteli Baška d.d. i Puntižele d.o.o. prisutan je stabilan rast prihoda pansiona od 2,6%. U apartmanima Lanterna zadržana je optimalna kombinacija marketinških segmenata u svrhu osiguranja stabilnog kontinuiteta prihoda. Izazov apartmanima će i dalje predstavljati rastuće online prisustvo privatnog smještaja na svim kanalima prodaje koji svojim niskim cijenama utječu na rezultate objekata 2* i 3*.
39,7 milijuna kuna rasta prihoda pansiona u kampova rezultat je 126.988 više prodanih smještajnih jedinica te 13 kuna veće prosječne cijene. Na povećane prihode pansiona je većim dijelom utjecala konsolidacija Hoteli Baška d.d. i Puntižele d.o.o.; anulirajući utjecaj ranije navedene konsolidacije, kampovi su u prihodima pansiona zabilježili porast od 6,9%, najvećim dijelom poradi rasta prosječne cijene. Od kampova svakako valja izdvojiti investirane kampove, kamp Krk i kamp Stara Baška, rabački kamp Marina, dok Porečki kampovi pokazuju stabilno povećanje prihoda pansiona, od kojih kamp Lanterna ima najveći utjecaj. U novo stečenim kampovima, kampu Bunculuka kao nudističkom kampu kategorije 4* koji u kombinaciji sa specifičnim okruženjem nema velik broj direktnih konkurenata te kampu Zablaće ostvareno je visoko povećanje prihoda pansiona u odnosu na usporedivo razdoblje njihova poslovanja prošle godine20 kao rezultat aktivnog upravljanja optimizacijom cijena mobilnih kućica i parcela. Pretvaranje kampova u moderne kamping resorte visoke kvalitete predstavlja jedan od strateških ciljeva Valamar Riviere pa će stoga ulaganja za sezonu 2016. godine biti i u smjeru podizanja kampova na kvalitativno višu razinu, no u nešto nižem iznosu zbog najviše stope PDV-a na Mediteranu te nerješenog pitanja turističkog zemljišta koji ograničavaju daljnja ulaganja (detaljnije u dijelu Investicije 2016.).
21 U razdoblju prvih devet mjeseci 2015. godine uključuje konsolidaciju poslovanja društava u destinaciji Baška za razdoblje trećeg tromjesečja 2015. godine, dok u razdoblju prvih devet mjeseci 2014. godine društva u destinaciji Baška nisu uključena u pregled. U razdoblju prvih devet mjeseci 2015. godine uključuje destinacije Poreč i Puntižela d.o.o., dok u usporedivom razdoblju 2014. godine Puntižela d.o.o. nije uključena. Sukladno klasifikaciji po međunarodnom standardu izvještavanja u hotelijerstvu USALI (Uniform System of Accounts for the Lodging Industry).
U poslovnoj 2015. godini očekujemo ostvariti konsolidirane poslovne prihode u rasponu od 1.270 milijuna kuna do 1.290 milijuna kuna (1,097 milijuna kuna u 2014.) rezultirajući rastom od 15,7% do 17,6% (od 173 milijuna kuna do 193 milijuna kuna).
U poslovnoj 2015. godini očekivana EBITDA (neprilagođena za izvanredne prihode i rashode i jednokratne stavke) kretat će se u rasponu od 405 milijuna kuna do 415 milijuna kuna (284 milijuna kuna u 2014.) što predstavlja porast od 42,6% do 46,2% (od 121 milijun kuna do 131 milijun kuna) te rezultirajući neprilagođenom EBITDA maržom od 31% do 33% u odnosu na 26% ostvarenih u 2014. godini.
Naša se očekivanja temelje na (i) ostvarenim rezultatima u prvih devet mjeseci 2015., (ii) ostvarenim poslovnim prihodima zaključno s 20.10.2015. godine, (iii) stanja bookinga u knjigama (predstavlja 99,6% očekivanog prihoda pansiona u 2015. godini), (iv) procjeni ostalih prihoda i rashoda s osnove ostvarenja u prethodnom razdoblju i prognoze rezultata poslovanja do kraja poslovne godine te (v) izostanku nastupa značajnijih negativnih posljedica rizika kojima je izloženo društvo i grupa. Napominjemo da se ovakvi iznimni rezultati u dijelu očekivanja moraju promatrati u kontekstu povećanja operativne efikasnosti uslijed reorganizacije i restrukturiranja poslovanja, značajnih ulaganja u portfelj i usluge koja su potaknula snažan rast, akvizicije društava u destinaciji Baška i općenito vrlo dobre turističke sezone. Utoliko na iznesenim očekivanjima za 2015. godinu nije uputno temeljiti višegodišnje projekcije budućih stopa rasta i konsolidiranih poslovnih rezultata.
Izjave o očekivanjima temelje se na trenutno dostupnim informacijama, sadašnjim pretpostavkama te očekivanjima i projekcijama budućih događaja. Očekivanja nisu jamstvo budućih rezultata i podložna su budućim događajima, rizicima i neizvjesnostima, od kojih su mnogi izvan kontrole ili su trenutno nepoznati Valamar Rivijeri, kao i potencijalno netočnim pretpostavkama temeljem kojih bi se stvarni rezultati mogli materijalno razlikovati od ranije iznesenih očekivanja i prognoza. Rizici i neizvjesnosti uključuju, ali nisu ograničeni na one opisane u dijelu "Rizici Društva i Grupe". Materijalno značajne razlike od danih očekivanja za poslovnu 2015. godinu mogu biti rezultat promjena u okolnostima, nerealiziranih pretpostavki i drugih rizika, neizvjesnosti i čimbenika, uključujući:
dobara i usluga, kao i poremećaje u opskrbnom lancu;
U slučaju materijalno značajnih promjena iznesenih očekivanja za poslovnu 2015. godinu Valamar Riviera će sukladno članku 459. Zakona o tržištu kapitala bez odgode obavijestiti javnost. Iznesena očekivanja ne predstavljaju nagovor na kupnju, prodaju ili zadržavanje dionica Valamar Riviere.
Naglašavamo da podaci u financijskim izvještajima tekuće godine nisu u cijelosti usporedivi s onima iz prethodne godine uslijed opisanih postupaka pripajanja, jer u stavke prethodnog razdoblja nisu uključeni podaci pripojenih društava: Valamar Adria holding d.d., Valamar grupa d.d., Linteum savjetovanje d.o.o. te Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o. Također, neto imovina pripojenog društva kćeri Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o. iskazana je tek od dana njegova pripajanja u veljači 2015. godine stoga sve značajne promjene u financijskim izvještajima Društva treba promatrati kao rezultat navedenih transakcija u tekućem razdoblju.
Društvo je u razdoblju od 1.1.2015. do 30.9.2015. ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 1.194,0 milijuna kuna, odnosno 168,9 milijuna kuna ili 16,5% više u odnosu na isto razdoblje 2014. godine. Udio prihoda od prodaje Društva (1.121,5 milijuna kuna) u ukupnim prihodima iznosi 93,9% (98,4% u 2014.), pri čemu prihodi od prodaje na inozemnom tržištu čine 87% ukupnih prihoda (91% u 2014.), a oni od prodaje na domaćem tržištu čine 7% ukupnih prihoda (7,5% u 2014.). Prihodi od prodaje inozemnog tržišta veći su u odnosu na isto razdoblje 2014. godine za 8,9%, a domaćeg za 11,3%. Udio ostalih poslovnih prihoda Društva u ukupnom prihodu čini 1,4% (0,9% u 2014.), a isti iznose 16,5 milijuna kuna i veći su za 80,4%; razlog povećanju je prvenstveno ukidanje rezervacija za isplaćene otpremnine.
Materijalni troškovi iznose 342,9 milijuna kuna s udjelom u poslovnim rashodima od 42,2% (41,5% u 2014.), što ih čini većima za 3,9% u odnosu na isti period 2014. godine. Troškovi osoblja iznose 225,2 milijuna kuna s udjelom od 27,7% u poslovnim rashodima (24,4% u 2014.), a veći su za 16,2%. U troškove osoblja 2015. godine uključeni su podaci pripojenog društva Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o. samo za razdoblje nakon pripajanja, a njihov porast prvenstveno je rezultat preuzimanja zaposlenika iz svih pripojenih i akviriranih društava, kao i manjim dijelom poradi povećanja plaća zaposlenika (detaljnije u dijelu "Odgovornost prema zaposlenicima") te stope doprinosa na plaće (zdravstvo) s 13% na 15%.
Financijski prihodi Društva u izvještajnom razdoblju iznosili su 55,9 milijuna kuna te su veći za 49,1 milijun kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Najveću stavku porasta čini prihod od dividende od povezanih društava Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o. i Puntižela d.o.o. u ukupnom iznosu od 26,1 milijuna kuna. Ukupne pozitivne tečajne razlike veće su za 21 milijuna kuna, pri čemu ukazujemo na promijenjenu politiku knjiženja nerealiziranih tečajnih razlika i njihova iskazivanja u tromjesečnoj dinamici. Prihodi od kamata po plasmanima niži su za 0,24 milijuna kuna zbog manjeg iznosa raspoloživih novčanih sredstava (kao posljedica kupnje poslovnih udjela i dionica društava u destinaciji Baška u visini od 182 milijuna kuna) te općeg pada kamatnih stopa na tržištu. Ostali financijski prihodi i nerealizirani dobici od financijske imovine veći su za 1,55 milijuna kuna, a dolaze kao rezultat fer vrednovanja i ukidanja nerealiziranih pozicija derivativa prilikom njihove realizacije u tekućoj godini (forward transakcija ugovorenih za 2015. godinu i kamatnog swap-a).
Financijski rashodi Društva u izvještajnom razdoblju iznosili su 58,6 milijuna kuna te su za 42,3 milijuna kuna veći u odnosu na isti period prethodne godine. Rashodi od kamata i tečajne razlike bilježe rast od 38,2 milijuna kuna, dok je vrednovanje ugovorenih IRS-ova i forward-a na kraju trećeg kvartala kao i ukidanje njihovih pozicija kod realizacije rezultiralo dodatnim rashodom od 4,4 milijuna kuna. Najveću pojedinačnu stavku financijskih rashoda čine negativne tečajne razlike s osnove svođenja kreditnih obveza na tečaj bilance koje bilježe rast od 32,5 milijuna kuna (poglavito zbog aprecijacije tečaja švicarskog franka u prvom kvartalu, ali i djelomično zbog
aprecijacije eura spram kune na kraju trećeg kvartala). I ovdje ukazujemo na izmijenjenu (tromjesečnu) dinamiku iskazivanja nerealiziranih tečajnih razlika. Porast kamatnih rashoda u prvom tromjesečju ove godine rezultat je povećanja dugoročnih obveza uslijed povlačenja kreditnih sredstava iz odobrenih linija za financiranje investicijskog ciklusa 2014/15.
Strateškim usmjerenjem Društva na ključne nositelje ekspanzije poslovanja i dugoročnih ciljeva uz povećani obujam prihoda i racionalizaciju poslovanja i troškovnu efikasnost nakon prošlogodišnjeg objedinjavanje upravljanja, organizacijske i dioničke strukture tadašnje grupacije ostvareno je povećanje dobitka prije oporezivanja od 45,8% u odnosu na prošlu godinu, a koji iznosi 324,7 milijuna kuna, dok je operativni dobitak povećan za 51,0% na 322 milijuna kuna. Bruto marža Društva je porasla za 7,4 postotnih poena te iznosi 28,3% (20,9% u 2014.).
Ukupna imovina Društva na dan 30.9.2015. godine iznosi 3.688 milijuna kuna i veća je u odnosu na prethodno razdoblje za 493,5 milijuna kuna.
U turističku sezonu 2015. godine Valamar Riviera ulaže ukupno 354 milijuna kuna22, od čega najveće ulaganje (vrijedno ukupno 281 milijun kuna) i jednu od najvećih ovogodišnjih investicija u hrvatskom turizmu predstavlja luksuzni obiteljski Valamar Isabella Island Resort 4* na otoku Sveti Nikola koji je svečano otvoren početkom lipnja 2015. godine s ukupno 334 smještajne jedinice kategorije četiri zvjezdice koje omogućuju smještaj za gotovo 800 gostiju. Povećanje vrijednosti investicije spram ranije objavljenih brojki rezultat je daljnjeg povećanja kvalitete proizvoda i usluga u već sada odličnom prihvaćenom resortu visoke kategorije. Tijekom dvogodišnje gradnje i obnove uređeno je 108 studija u 28 vila, većim dijelom namještajem hrvatskih proizvođača te je nakon više od 25 godina u funkciju vraćena depandansa Miramare, s 36 hotelskih suitova koji gledaju na otvoreno more uz uređen bazen površine 250 m 2 s velikim restoranom, kao i dvorac iz 1887. godine s 10 luksuzno uređenih apartmana obnovljen uz pasku konzervatora. Istovremeno je obnovljen i najstariji integralno sačuvani svjetionik na Mediteranu. Hotel Isabella (ranije Fortuna iz 1986. godine) je dobio 180 novouređenih soba, novi wellness centar te veliki moderni vanjski bazen od 600 m2 , kao i manji dječji od 50 m 2 s pogledom na porečku rivu. Otok čine dvije zone, jedna mirnija te druga za goste željne aktivnosti. Smještajnu ponudu obogaćuju vanjski bazeni, šest vrsta otočkih plaža ovjenčanih Plavom zastavom te sedam à la carte restorana i barova. Raznoliku ponudu gostima dopunjuje i profesionalna usluga čuvanja djece. Ujedno, u resortu je klub za mlade te sala za vjenčanja i kongresni centar od 500 m 2 koji može primiti do 400 osoba. Uz uređenje objekata, nabavljen je novi trajekt i obnovljen jedan od brodova za prijevoz gostiju. Na otoku će se koristiti 10 električnih vozila za potrebe gostiju te će ih još toliko biti na raspolaganju za osoblje. Valamar Isabella Island Resort 4* predstavlja krunu višegodišnjeg napora da se stvori
objekt koji će objediniti želje gostiju, potrebe tržišta, Poreča i Istre kao destinacija, zaštitu prirode, očuvanje povijesti i poštivanje urbanističkih zasada, uz održiv proračunski okvir.
Od ostalih najavljenih projekata za 2015. godinu, u Istri, na Krku i Dubrovniku izvele su se značajne investicije u hotele, apartmanska naselja i kampove u visini od gotovo 100 milijuna kuna, uslijed čega su brojni Valamarovi objekti dočekali goste u sezoni 2015. s višom kvalitetom usluge. U Poreču je tako hotel Valamar Riviera dobio novu terasu ispred restorana, a hotel Valamar Zagreb novi wellness. Uz hotel Valamar Pinia uređen je novi beach bar, kao i uz Valamar Koralj na otoku Krku, dok se u više ostalih hotela i apartmanskih naselja uložilo u opremu, uređenje hortikulture i daljnje podizanje kvalitete usluge.
Kada je riječ o Valamarovim kampovima, jedna od značajnijih investicija u 2015. godini u iznosu većem od 34 milijuna kuna odnosila se na ulaganja u vodeći istarski kamp Lanterna u destinaciji Poreč, gdje se uložilo u novi koncept restorana, postavljene su nove mobilne kućice te unaprijeđene parcele i glamping zona s mini bazenom. Goste je tako dočekalo 20 novih Premium Vista Mare dizajnerskih kućica s velikim ostakljenim površinama neposredno iznad atraktivne plaže, u blizini sportskog centra i novoobnovljene Tratorije, kao i glamurozno kampiranje putem nove Glamping Village ponude u okviru koje je gostima na raspolaganju sedam luksuznih šatora s vlastitim bazenom. Kamp Lanterna poseban je i po tome što nudi prvo naselje mobilnih kućica u istarskim kampovima s vlastitim velikim bazenom namijenjenim odraslima i djeci te raznovrsnim aktivnostima u dječjem Maro Clubu i Teens Clubu, uz bogate dnevne i večernje programe za djecu te sportske sadržaje za sve uzraste. Posebno vrijedi istaknuti kako je ovo naselje bez prometa motornih vozila, što roditeljima s djecom pruža dodatnu sigurnost. Kamp Lanterna nalazi se u elitnoj udruzi "Leading Campings of Europe" koja okuplja 40 najboljih kampova u Europi, a osvojila je i priznanje BEST, odnosno 5* od strane uglednih kamping udruženja ADAC i ANWB. Uz Lanternu, i Kamp Krk je od ove godine jedini kamp na Kvarneru i ukupno treći u Hrvatskoj u ovoj elitnoj grupi europskih kampova.
Vrijedi istaknuti kako se u kamp Marina u destinaciji Rabac u 2015. godini uložilo više od 4,5 milijuna kuna čime je ovaj kamp obogaćen novim relax infinity bazenom tik uz more i novouređenu plažu, prilagođenim za inicijalnu obuku ronioca. Također se uveo dječji bazen sa sunčalištem neposredno uz Maro klub te novouređeno dječje igralište. Time je ove sezone rabački kamp Marina postao prvi kamp u Hrvatskoj s bazenom i posebnom ponudom za ronioce (mobilne kućice u blizini ronilačkog centra, opremljene spremištima za ronilačku opremu i drugim popratnim sadržajima).
Kamp Ježevac na otoku Krku ove godine je uveo 15 novih Superior mobilnih kućica te 10 novih Comfort parcela, dok je kamp Škrila s investicijom od 4,2 milijuna kuna goste dočekao potpuno preuređen u dijelu pojedinih zona, marketa, terase restorana, plaže te beach bara. U Naturist Resort Solarisu od ove godine posjetiteljima kampa su na raspolaganju 4 nove Luxury Mare parcele opremljene roštiljem i suncobranom smještene na najatraktivnijim lokacijama kampa.
Dubrovački kamp Solitudo za goste ove godine je pripremio 4 nove Comfort i Superior mobilne kućice, a njegovi gosti mogu uživati u bogatstvu sadržaja poput vanjskog bazena, bazena za djecu, wellness centra, teniskih terena te renoviranom bistrou Solitudo uz posebnu okolnost da se radi o jedinom kampu u samom gradu Dubrovniku.
20
Valamar Riviera najavljuje značajne investicije u 2016. godini kako bi nastavila repozicionirati svoj portfelj prema objektima više kategorije i podizati kvalitetu usluge i sadržaja. U 2016. godini investicijski ciklus od oko 260 milijuna kuna usmjeren je na daljnje podizanje kvalitete portfelja hotela, apartmana i kampova, s posebnim naglaskom na modernizaciju kampova koji posluju pod brendom Camping Adriatic by Valamar. Repozicioniranje kampova u moderne kamping resorte visoke kvalitete u skladu s vodećim svjetskim trendovima jedan je od strateških ciljeva investicijske politike Valamara.
Nakon završetka još jednog ciklusa ulaganja, kamp Krk, kao jedan od tri hrvatska kampa u prestižnom udruženju "Leading Campings of Europe", će iduće godine postati prvi kamp spet zvjezdica u Republici Hrvatskoj. Ulaganja će se izvesti i u vodećem istarskom kampu Lanterna koji je također član udruženja "Leading Campings of Europe", gdje će Valamar po dignuti kategoriju kampa s 3 na 4 zvjezdice, a kamp će između ostalog dobiti i novi aqua park namijenjen djeci i obiteljima te nove atraktivne zone mobilnih kućica. Ulaganja se planiraju u podi zanje kvalitete i u ostalim kampovima na Krku, Istri i Dubrovniku. U pripremi je i niz drugih projekata koji će kroz stvaranje novih i unapređenje postojećih sadržaja značajno povećati kvalitetu po nude i doživljaja u svim destinacijama. Od brojnih projekata, vrije di navesti ulaganja u plaže, nove ugostiteljske sadržaje, uređenje multifunkcionalne dvorane u Poreču, projekte IT-a i digitalizaciju poslovanja te projekte usmjerene na energetsku učinkovitost.
Valamar Riviera kontinuirano radi na pripremi projekata za 2017. te naredne godine u svim Valamarovim destinacijama s ciljem neprestanog podizanja kvalitete objekata, usluga i sadržaja u portfelju, što je osnova za stvaranje dodane vrijednosti kako za goste, tako i za sve dionike Valamara. Stopa PDV-a na razini onih na Mediteranu te rješavanje pitanja turističkog zemljišta pripomo gli bi dodatnom ubrzanju investicija, rastu te razvoju cjelokupnog turističkog sektora. Turizam još uvijek nije dovoljno prepoznat kao prilika za hrvatsko gospodarstvo, jer osim postojećih programa fi nanciranja putem HBOR-a ne postoje druge mjere koje bi znača jno ubrzale rast i razvoj te tako izjednačile opću konkurentnost hrvatskog turizma s ostalima na Mediteranu.
Imajući u vidu činjenicu da gotovo 95 % gostiju Društva i Grupe čine strani gosti koji pomno biraju svoje odredište za odmor u konkurentnom mediteranskom okruženju, vrlo je važna stabilnost makroekonomskih pokazatelja u zemlji, s posebnim naglaskom na tečaj i cijene dobara i usluga koje izravno utječu na kupovnu moć gostiju. Premda je udjelom manji, važan je i broj dolazaka domaćih gostiju u objekte Društva i Grupe, na što također utječu i brojni drugi makroekonomski pokazatelji u zemlji poput zaposlenosti/ nezaposlenosti, rasta/pada domaćeg bruto proizvoda, rasta/ pada industrijske proizvodnje i drugih koji neposredno utječu na kupovnu moć hrvatskih građana i samim time na donošenje odluke o ljetovanju u nekoj od jadranskih destinacija.
Rizik promjene poreznih i drugih propisa također predstavlja značajan rizik za Društvo i Grupu te predstavlja jedan od zahtjevnijih segmenata upravljanja rizikom gdje su mogućnosti Društva i Grupe ograničavajuće. U protekle dvije godine učestale promjene poreznih propisa negativno su utjecale na profitabilnost Društva i Grupe, od kojih su najznačajnije:
Ovakvim učestalim promjenama propisa povezanih s fiskalnim i parafiskalnim davanjima gospodarstvu, koje se vrlo često događaju nakon što su Društvo i Grupa već usvojili poslovnu politiku i budžet za sljedeću poslovnu godinu te ugovorili komercijalne uvjete s poslovnim partnerima, u bitnome se narušava financijski položaj Društva i Grupe i ugrožavaju planovi daljnjih ulaganja, a time i povjerenje ulagača.
Društvo i Grupa izloženi su i rizicima potencijalne promjene propisa u odnosu na koncesije i koncesijska odobrenja, odnosno koncesijske naknade za korištenje pomorskim dobrom, ali i koncesijskih naknada za korištenje turističkim zemljištem, a koje područje do danas nije u potpunosti uređeno. S obzirom na osnovnu djelatnost Društva i Grupe, pravo korištenja pomorskim dobrom i turističkim zemljištem neki su od osobito značajnih uvjeta za njegovo daljnje poslovanje, poglavito u kampovima.
U svojem svakodnevnom djelovanju i aktivnostima koje poduzima Društvo i Grupa izloženi su brojnim financijskim rizicima, a osobito:
Društvo i Grupa aktivno pristupaju kamatnoj i tečajnoj zaštiti putem tržišno dostupnih instrumenata s ciljem umanjenja navedenih rizika. Interni ciljevi i politike upravljanja rizikom odnose se na zaštitu deviznih priljeva tijekom sezonske aktivnosti te djelomičnu kamatnu zaštitu kreditne glavnice.
Društvo i Grupa djeluju na međunarodnoj razini i izloženi su valutnom riziku koji proizlazi iz raznih promjena tečajeva stranih valuta povezanih uglavnom s eurom i švicarskim frankom. Valutni rizik nastaje iz budućih komercijalnih transakcija te priznate imovine i obveza. Većina prihoda od prodaje u inozemstvu iskazana je u eurima, a dugoročni dug u eurima i švicarskim francima. Slijedom navedenog, kretanja u tečajevima između eura, švicarskog franka i kune mogu imati utjecaja na buduće poslovne rezultate i novčane tokove. Društvo i Grupa koriste derivativne instrumente u skladu s operativnim procjenama i očekivanim kretanjima tržišta. S obzirom na to da je većina priljeva Izdavatelja izražena u eurima, a jednako tako, i većina kreditnih obveza, Društvo i Grupa su najvećim dijelom prirodno zaštićeni od valutnog rizika.
Za dio ugovorenih kreditnih obveza u švicarskim francima Društvo i Grupa ugovaraju dostupne instrumente zaštite od kamatnog i tečajnog rizika novčanog toka. S obzirom na iznimnu volatilnost i nepredvidivost u kretanju tečaja švicarskog franka Društvo i Grupa aktivno nastavljaju poduzimati aktivnosti oko daljnje konverzije duga iz švicarskog franka u euro (u značajnom dijelu već konvertiran) gdje su Društvo i Grupa prirodno zaštićeni.
Zaduženja kod banaka ugovorena po promjenjivim kamatnim stopama izlažu Društvo i Grupu riziku kamatne stope novčanog toka. Društvo i Grupa se povremeno koriste derivativnim instrumentima za aktivnu zaštitu od izloženosti kamatnog rizika novčanog toka i rizika fer vrijednosti kamatne stope na način da primjenjuje kamatni swap iz promjenjive u fiksnu kamatnu stopu. Ovakav swap kamatnih stopa ima ekonomski efekt konverzije kredita s promjenjivom kamatnom stopom u kredite s fiksnom kamatnom stopom za unaprijed ugovoreni dio glavnice kredita koji se štiti na ovaj način. Društvo i Grupa imaju imovinu (novčana sredstva i depozite) koja ostvaruje prihod od kamata te su prihodi Društva i Grupe i novčani tok iz poslovnih aktivnosti ovisni o promjenama tržišnih kamatnih stopa. Ovaj je dio osobito izražen u sezonskom periodu kada Društvo i Grupa raspolažu značajnim viškovima novčanih sredstava.
Kreditni rizik proizlazi iz novca, oročenih depozita i potraživanja od kupaca. U skladu s prodajnim politikama Društva i Grupe, suradnja se ugovara s kupcima koji imaju odgovarajuću kreditnu povijest, odnosno ugovara se uz plaćanje unaprijed, uplatama sigurnosnih depozita te putem značajnijih kreditnih kartica (za individualne kupce). U cilju smanjenja kreditnog rizika Društvo i Grupa kontinuirano prate svoju izloženost prema stranama s kojima posluju i njihovu kreditnu sposobnost, pribavlja instrumente osiguranja potraživanja (mjenice, zadužnice) alocirajući na taj način rizike nenaplativosti svojih potraživanja za pružene usluge.
Društvo i Grupa imatelji su vlasničkih i dužničkih vrijednosnih papira i izloženi su riziku promjene cijene vlasničkih vrijednosnih papira koji kotiraju na burzi. Društvo i Grupa nisu aktivni sudionici tržišta kapitala u smislu ulaganja u vlasničke i dužničke vrijednosne papire te rizik promjene cijena vlasničkih vrijednosnih papira koje posjeduju nije značajan.
Društvo i Grupa razborito upravljaju rizikom likvidnosti na način da u svakom trenutku osiguravaju dostatna raspoloživa novčana sredstva za podmirenje svih svojih obveza izrađujući projekcije novčanog toka na mjesečnoj, godišnjoj i dugoročnijoj razini. Povrh trenutačno raspoloživih novčanih sredstava, cilj Društva i Grupe je održavanje fleksibilnosti financiranja na način da ugovorene kreditne linije budu kontinuirano dostupne. Višak novčanih sredstava iznad iznosa koji je potreban za upravljanje radnim kapitalom polaže se na tekuće račune koji nose kamatu, oročene depozite, depozite tržišta novca i utržive vrijednosnice, pri tome birajući instrumente s prikladnim rokovima dospijeća ili dostatnom likvidnošću u skladu s projekcijama potreba za likvidnim sredstvima.
Kao najrizičnija imovinska klasa, tržišna vrijednost dionica može biti iznimno volatilnog karaktera pod utjecajem volatilnosti cjelokupnog tržišta kapitala, makroekonomskih kretanja na tržištima na kojima Društvo i Grupa posluju, jaza u očekivanjima financijskih analitičara u odnosu na ostvarene rezultate, promjenjivosti dividendne politike, aktivnosti u segmentu spajanja, pripajanja, akvizicija i sklapanja strateških partnerstava, nestabilnosti poslovnog modela Društva i Grupe kao i fluktuacijama u financijskim rezultatima poslovanja Društva i Grupe. Ukoliko navedeni faktori imaju negativnu konotaciju, postoji značajan rizik od pada tržišne vrijednosti dionica. Nadalje, postoji značajan rizik da investitor neće moći prodati svoje dionice u bilo koje vrijeme po fer tržišnoj cijeni.
Društvo i Grupa svakodnevno su izloženi poslovnom riziku koji bi mogao dovesti do gubitka konkurentnosti, a time i do ugrožavanja njegove daljnje stabilnosti. Društvo i Grupa u proteklom su razdoblju donošenjem ispravnih poslovnih odluka koje su pridonijele porastu konkurentnosti na zahtjevnom mediteranskom tržištu poboljšali rezultate i efikasnost poslovanja te se uz promišljeno dugoročno strateško upravljanje očekuje nastavak takvih pozitivnih trendova i u budućnosti.
Turizam u Republici Hrvatskoj jedna je od rijetkih rastućih gospodarskih grana u proteklim godinama globalne financijske krize i gospodarske stagnacije koja se značajno odrazila i na hrvatsko gospodarstvo. Ulaskom u Europsku uniju tržište Republike Hrvatske postalo je dijelom velikoga europskog tržišta, dok su članstvom Republike Hrvatske u NATO-u smanjeni sigurnosni rizici. Donesena Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine (Narodne novine br. 55/13) daje odgovore na pitanja kakav turizam Republika Hrvatska želi i treba razvijati, koristeći sve svoje komparativne prednosti i stručna znanja, a sve s ciljem poboljšanja konkurentske sposobnosti hrvatskog turizma. Važno je da se postignute stope rasta hrvatskog turizma uspiju održati i u sljedećim godinama, što će biti moguće jedino daljnjim strateškim promišljanjima u razvoju turističkog proizvoda te ulaganjima u stvaranje dodatnih vrijednosti koje će diferencirati hrvatski turizam od konkurentskog okruženja ukazujući na njegovu posebnost, atraktivnost i kvalitetu.
Unatoč poboljšanim sigurnosno-političkim prilikama koje su jednim dijelom i potakle investicijske cikluse u turizmu i dalje pred hrvatskim turizmom, stoje brojni izazovi i rizici kao što su:
Na rezultate poslovanja Društva i Grupe mogu utjecati i ekološki rizici, u prvom redu kroz zadovoljstvo gostiju cjelokupnim iskustvom boravka u Valamarovim objektima, što se posljedično može odraziti na smanjeni broj dolazaka. Takvi rizici su primjerice zagađenje mora (npr. zbog havarije tankera ili ispuštanja kemikalija u more), ali i manje intenzivnog pogoršanja kvalitete mora i onečišćenje obale zbog nedostatka kvalitetnog zbrinjavanja otpadnih voda i kanalizacije duž hrvatske obale Jadrana. Jednako tako, klimatske promjene poput dugih sušnih razdoblja ili, s druge strane, dugih kišnih razdoblja također mogu izravno utjecati na duljinu boravka gostiju u hotelima i kampovima Društva i Grupe, ali i na povećane troškove poslovanja. Ovome možemo pribrojiti razne druge prirodne katastrofe i elementarne nepogode (kao što su potresi, požari, poplave), onečišćenje zraka uzrokovano emisijom toksičnih plinova iz npr. industrijskih postrojenja itd.
Sukladno sklopljenom Ugovoru koji se odnosi na suradnju vezanu uz hotelsko-turističke objekte i sadržaje, Društvo je od 2004. godine do 27.2.2015. godine upravljanje svojim poslovnim objektima bilo povjerilo vodećoj hrvatskoj tvrtci za specijalizirani turistički menadžment, Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o. Predmetne usluge su obuhvaćale upravljanje hotelima i drugim turističkim objektima i sadržajima te praonicom rublja i ostalim centraliziranim turističkim funkcijama poput nabave, tehničkog održavanja, marketinga, prodaje, ljudskih resursa, IT-a i dr. Pripajanje Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o. Društvu (opisano u poglavlju Značajni poslovni događaji) doprinijet će daljnjem povećanju efikasnosti poslovanja.
Transakcije s povezanim društvima unutar Grupe odvijaju se po uobičajenim komercijalnim uvjetima i rokovima te uz primjenu tržišnih cijena. U promatranom razdoblju ostvareno je 26,9 milijuna kuna prihoda od transakcija s povezanim osobama (2014. godine 3,9 milijuna kuna) za Društvo i 14 tisuća kuna (2014. godine 3,9 milijuna kuna) za Grupu te troškova od 26,0 milijuna kuna (2014. godine 105,1 milijuna kuna) za Društvo i 305 tisuća kuna (2014. godine 85,8 milijuna kuna) za Grupu.
Stanje potraživanja i obveza prema povezanim osobama na dan 30.9.2015. godine iznosi: potraživanja za Društvo 170,9 milijuna kuna23 (krajem 2014. godine 192,6 milijuna kuna23), a za Grupu 1 tisuću kuna (krajem 2014. godine 4 tisuće kuna) te obveza za Društvo 28 tisuća kuna (krajem 2014. godine 5,1 milijuna kuna), a za Grupu 159 kuna (krajem 2014. godine 191 tisuću kuna).
U sudski registar dana 2.9.2011. godine upisano je osnivanje podružnica i to: Podružnice za turizam RABAC, sa sjedištem u Rapcu, Slobode 80 i Podružnice za turizam ZLATNI OTOK, sa sjedištem u Krku, Vršanska 8. 4.10.2013. godine upisano je osnivanje Podružnice za turizam DUBROVNIK-BABIN KUK, sa sjedištem u Dubrovniku, Dr. Ante Starčevića 45, a 1.10.2014. Podružnice za savjetovanja u vezi poslovanjem i upravljanjem ZAGREB sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska cesta 24.
Podružnice Rabac, Zlatni otok i Dubrovnik-Babin kuk, kao gospodarski pokretači svojih lokalnih zajednica, nastavljaju poslovati u svojim destinacijama podupirući njihov razvoj daljnjim ulaganjima, kreiranjem turističkih sadržaja i sudjelovanjem u društvenim i poslovnim aktivnostima.
23 Najvećim djelom se odnosi na prefakturiran iznos s osnove izvršenog ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju hotela Valamar Lacroma koji je u vlasništvu povezanog društva Elafiti Babin-kuk d.o.o.
Turistička djelatnost može značajno utjecati na okoliš, dok je s druge strane, očuvan i atraktivan okoliš osnovni resurs turizma. Stoga Društvo i Grupa kontinuirano rade na unapređenju zaštite okoliša i održivom razvoju s ciljem izgradnje prepoznatljivih ekološki orijentiranih turističkih odredišta.
U poslovnim objektima Društva i Grupe primjenjuju se: (1) sustav upravljanja okolišem po normi ISO 14001, (2) sustav upravljanja kvalitetom po normi ISO 9001 te (3) HACCP sustav po normi Codex Alimentarius. Usvojena je Politika održivog poslovanja te se godišnje izrađuju izvještaji i ciljevi održivog poslovanja. Prepoznati su svi aspekti okoliša te su definirani opći i pojedinačni ciljevi zaštite okoliša, pri čemu se vodilo računa o usklađenosti sa zakonskim i drugim zahtjevima povezanima sa zaštitom okoliša, očuvanjem i racionalnim korištenjem prirodnih resursa, prevenciji onečišćenja kao temeljnom pristupu u upravljanju aspektima okoliša, uvježbanosti djelatnika u slučaju incidentnih situacija te potrebi stalnog poboljšanja i kontinuiranoj brizi o sprječavanju onečišćenja.
Usvojeni su Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2014. do 2019. godine i interni Pravilnik o otpadu kojima se utvrđuju vrste i količine otpada, lokacije postrojenja s tehnološkim procesima pri kojima nastaje otpad, način postupanja i predaje radi zbrinjavanja ili uporabe, potrebne evidencije, stalni nadzor nad otpadom, odgovorne osobe, mjere za sprječavanja ili smanjivanje nastajanja otpada, a u cilju očuvanja kvalitete okoliša te sprječavanja zagađenja tla, voda, mora i zraka. Uveden je sustav selektivnog prikupljanja otpada, pri čemu su Društvo i Grupa korak ispred lokalne zajednice. Planom rada i održavanja vodnih građevina za odvodnju i uređaja
za pročišćavanje otpadnih voda te operativnim planom interventnih mjera u slučaju izvanrednog i iznenadnog onečišćenja voda utvrđuju se način održavanja internog sustava odvodnje i uređaja za obradu otpadnih voda, preventivne mjere za sprječavanje izlijevanja otpadnih voda i mjere koje je potrebno poduzeti u slučaju izvanrednog i iznenadnog onečišćenja okoliša te odgovorne osobe za nadzor nad sustavom odvodnje i pročišćavanja.
U brojnim objektima Društva i Grupe koristi se otpadna toplina rashladnih sustava za grijanje potrošne tople vode. Instalirani su sustavi za nadzor potrošnje električne energije i vode, kao i sustavi upravljanja vršnom angažiranom snagom. Na brojim plažama kampova i hotela Društvo i Grupa nositelji su programa i nagrade "Plava zastava", prepoznatljive turističke marke zaštite okoliša mora i priobalja. Odgovornim gospodarenjem prirodom i okolišem ispunjavamo očekivanja gostiju i doprinosimo zaštiti prirodnih resursa.
Potrošnja energenata i prirodnih resursa pod konstantnim je nadzorom, uveden je sustav za daljinsko upravljanje rasvjetom te pripremu tople vode. Ugrađuju se uređaji visoke energetske
klase. Rasvjetna tijela mijenjaju se rasvjetom prihvatljivijom za okoliš, ugrađuje se štedna fluorescentne i LED rasvjeta. Optimiziran je sustav klimatizacije u sobama i zajedničkim prostorima senzorima prisutnosti i otvorenosti prozora. Provode se redoviti energetski pregledi u cilju povećanja energetske učinkovitosti.
Sustavi za navodnjavanje centralizirani su te se prema meteorološkim uvjetima izračunavaju optimalne količine vode. Za pripremu tople vode u kampovima i apartmanskim naseljima koristi se Sunčeva energija, imamo preko 2.800 m2 površine solarnih kolektora, s trendom povećanja iste. U hotelima se ugrađuju dizalice topline i koristi se otpadna energija s uređaja za hlađenje. Rekonstruiran je zajednički sustav za pripremu potrošne tople vode u hotelima Valamar Dubrovnik President 5*, Valamar Lacroma 4*, Valamar Club Dubrovnik 3*, Argosy 4* i Tirena 3*, ugrađene su visokotemperaturne dizalice topline kojima se istovremeno hladi hotelski prostor i grije potrošna voda, čime je ukupni stupanj iskoristivosti višestruko veći, smanjeni su gubici energije, smanjeni su troškovi održavanja te manji su troškovi eksploatacije energenata. Smanjena je mogućnost propuštanja ekološki štetne radne tvari te emisija
CO2. S ciljem nastavka trenda zamjene loživog ulja s ekološki prihvatljivijim energentima, u 2015. godini, u hotelima Valamar Diamant 4*, Valamar Crystal 4* i Valamar Rubin 3* ugrađene su visokotemperaturne dizalice topline za pripremu tople vode i grijanje prostora. Ugrađeni su plinski kotlovi za grijanje hotela u zimskim mjesecima. Prednosti su veći stupanj iskoristivosti energije te smanjenje štetnih emisija u zrak.
U obje praonice rublja koje funkcioniraju u sklopu Društva i Grupe, na lokacijama Poreč i Dubrovnik, primjenjuju se suvremena dostignuća na području zaštite okoliša i zaštite na radu. U procesu pranja koriste se sredstva koja prema svojoj koncentraciji ne predstavljaju opasnost za okoliš ili sigurnost djelatnika.
Uslijed provođenja projekata energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Društvo i Grupa su unatoč povećanju cijena određenih energenata, prvenstveno jedinične cijene vode te brojnih naknada uz vodu, uspjeli ostvariti znatne uštede u potrošnji energenata. Liberalizacijom tržišta električne energije također su se otvorile mogućnosti ostvarivanja povoljnijih uvjeta ugovaranja opskrbe električnom energijom na tržištu, što su Društvo i Grupa i iskoristili, birajući optimalne uvjete opskrbe. Sličan trend ostvarivanja ušteda na energentima provođenjem navedenih mjera očekuje se i u sljedećim razdobljima.
Objekti Društva i Grupe nositelji su brojnih domaćih i međunarodnih certifikata i priznanja za očuvanje okoliša, upravo zbog održivog poslovanja uz uvažavanje najviših standarda zaštite okoliša. Zahvaljujući primjeni svjetskih trendova i najbolje prakse održivog poslovanja u svom upravljanju, hotelima Valamar Dubrovnik President 5*, Valamar Zagreb 4* i Valamar Bellevue 4* u svibnju 2015. godine dodijeljeni su certifikati "Sustainable Hotel" od strane Udruge poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske (UPUHH). Valamar Dubrovnik President 5* dobio je superior certifikat, dok su Valamar Zagreb 4* i Valamar Bellevue 4* dobili basic certifikate. Certifikati "Sustainable Hotel" dodijeljeni su za ukupno 21 hotel u Hrvatskoj koji su prijavljeni za pilot-projekt UPUHH-a "Zeleno poslovanje u hotelijerstvu", pokrenut sredinom 2014. godine. Riječ je o drugoj generaciji hotela kojima su dodijeljeni certifikati, a prošle godine prve certifikate za zeleno poslovanje dobili su Hotel & Casa Valamar Sanfior 4* i Valamar Koralj 5*. Svi hoteli morali su zadovoljiti zahtjevne kriterije za "zelene, održive hotele" koji uključuju očuvanje okoliša te brigu o radnicima i društvenoj zajednici.
Valamar Club Tamaris 4*, Poreč
Ove godine je 16 naših hotela dobilo, odnosno produljilo, certifikate "Travelife Golden Award" Travelife je međunarodni sustav certificiranja koji promovira održivost u turističkom sektoru. Certifikatima "Sustainable Hotel" i "Travelife Golden Award" je prethodio sustavan rad na terenu koji je obuhvaćao izradu detaljnih izvješća o potrošnji energije i vode, zbrinjavanju otpada, s konkretnim mjerama ušteda resursa i smanjivanja količine otpada, brige o zaposlenicima i lokalnoj zajednici. Strateški cilj projekta dodjele certifikata je uvođenje prakse zelenog poslovanja, odnosno postizanje ravnoteže ekonomskog napretka, brige za okoliš u najširem smislu te socijalne uključenosti u širu zajednicu. U kolovozu je Valamar Clubu Tamaris 4* dodijeljena nagrada TUI Environmental Champions 2015. Posebna vrijednost te nagrade očituje se u uključenosti percepcije gostiju o zadovoljstvu zaštitom okoliša hotela. Valamar Riviera, u suradnji s Ekonomskim fakultetom u Zagrebu, upravo provodi anketiranje o percepciji gostiju o ekološke usmjerenosti hotela te od ove godine Valamar Rivera prati produkciju stakleničkih plinova u svakom PC-u. Temeljem dobivenih izračuna izrađuju se programi daljnjeg smanjivanja utjecaja na okoliš.
U 2016. planirano je nabavljanje električne energije iz obnovih izvora, čime bi se smanjila produkcija stakleničkih plinova, na godišnjoj razini, za više od 60%. Trenutno je u postupku priprema porečke i dubrovačke praonice za certificiranje SUO-a i SUK-a po noramam ISO 9001, odnosno ISO 14001. Od ove godine Valamar Riviera planira uvesti, a sljedeće godine certificirati, Sustav upravljanja energijom po normi ISO 50001. Svrha ove međunarodne norme je omogućiti organizaciji da uspostavi sustave i procese potrebne za poboljšavanje energetskih učinaka, uključujući: efikasnost, upotrebu i potrošnju energije. Provedba ovog međunarodnog standarda cilja na smanjenja emisija stakleničkih plinova i drugih povezanih utjecaja na okoliš te troškove energije kroz sustavno upravljanje energijom.
Društvo i Grupa veliku pažnju posvećuju svom održivom poslovanju koje uključuje sustavno očuvanje okoliša, racionalno korištenje resursima, brigu o dobrobiti radnika i prosperitetu zajednice u kojoj posluje te nastavljaju s certificiranjem hotela i kontinuiranim ulaganjem u područje održivog poslovanja.
Odgovornost prema dionicima i zajednici u kojoj poslujemo jedno je od temeljnih Valamarovih načela i osnova za dugoročan poslovni uspjeh.
Cjelokupno Valamarovo poslovanje odvija se unutar odnosa prema gostima, zaposlenicima, partnerima, zajednici, okolišu i ulagačima, i stoga Valamar teži tome da pojam društveno odgovornog poslovanja opisuje svakodnevno poslovanje Društva i Grupe, odnosno da integriramo načela društvene odgovornosti u poslovne aktivnosti u svim segmentima na svakodnevnoj bazi.
Pojam odgovornosti tvrtke započinje s ispunjavanjem preuzetih odgovornosti prema dionicima bez iznimke, kao što su redovna primanja zaposlenika, pravovremena plaćanja partnerima i dobavljačima te kvalitetno pružanje usluge gostima.
U širem smislu, načela društvene odgovornosti u Valamaru realiziraju se na nekoliko ključnih područja djelovanja:
28
Promicanje načela društveno odgovornog poslovanja podrazumijeva i kontinuiranu korporativnu komunikaciju sa svim ključnim dionicima kompanije. U kolovozu 2015. godine Valamar Riviera redizajnirala je magazin VIV – Vijesti iz Valamara koji će redovito izlaziti u tiskanom i online izdanju. VIV magazin namijenjen je svim zaposlenicima Valamara, ali i poslovnim partnerima te lokalnim zajednicama s ciljem prezentacije poslovnih vrijednosti, inicijativa, aktivnosti, uspjeha i planova te novosti iz kompanije. Uz vijesti iz Valamara u kojima posebno mjesto ima upravo društveno odgovorno poslovanje, magazin VIV u svakom broju predstavlja poslovne partnere te donosi zanimljive intervjue i brojne vijesti iz destinacija.
Valamar Riviera od osnivanja aktivno sudjeluje u različitim sportskim i kulturnim manifestacijama te projektima koji pomažu razvoju destinacija, jačaju turističku ponudu, povećavaju atraktivnost i konkurentnost destinacije i doprinose produljenju turističke sezone. Kvalitetna suradnja s turističkim zajednicama te podrška strateškim destinacijskim projektima u obliku sponzorstava događanja koja obogaćuju ukupnu turističku ponudu razvija se na dugoročnoj razini.
Od većih sportskih evenata koje Valamar podržava kroz sponzorstva, treba posebno istaknuti tradicionalnu biciklističku utrku Valamar Terra Magica i trkačku utrku Valamar Trail u Rapcu, SUPer Surfers Challange utrku u Stand Up veslanju na dasci u Poreču i Dubrovački međunarodni polumaraton koji se ove godine organizirao po prvi puta.
Najveći ovogodišnji sportski event bio je Poreč Major – najprestižnija svjetska serija u odbojci na pijesku Swatch Beach Volleyball Major Series koja je u Poreč dovela 128 najboljih igrača iz više od 25 zemalja svijeta. Valamar Riviera kao hotelska kuća domaćin s ponosom ističe svoju ulogu u ovom značajnom sportskom spektaklu koji je na svjetskoj razini, kombinacijom zabave, sporta, sunca i mora, omogućio odličnu promociju destinacije Poreč, kao i sam razvoj grada.
U 2015. godini Valamar Riviera ostvarila je uspješnu suradnju sa svjetskim rekorderom u ronjenju na dah, Samom Jerankom koji je postao ovogodišnji ambasador našeg brenda Camping Adriatic by Valamar. U svojoj dosadašnjoj karijeri, Samo Jeranko je već 10 puta poboljšao svoj državni rekord u različitim disciplinama, 11 puta je postao državni prvak u slobodnom ronjenju te je uvršten među prvih deset ronioca na svijetu. Za iduće svjetsko prvenstvo Samo Jeranko će se pripremati upravo u kampu Marina kod Rapca, koji je Valamar Riviera ove godine obogatila novim relax infinity bazenom prilagođenim za inicijalnu obuku ronioca, prvim u Hrvatskoj.
Valamar je ove godine sponzorski podržao i međunarodno natjecanje Offshore World Challenge Poreč 2015, The First Big Game Grand Trophy Red Tuna Drifting koje se održalo u Poreču u rujnu ove godine. Ovo natjecanje ima za cilj popularizaciju sporta i promociju našeg akvatorija kao trajne Big Game destinacije od međunarodnog značaja. Sportski događaj ujedno je bio i kvalifikacijski turnir za svjetsko prvenstvo u Queposu, Costa Rica.
Kada je riječ o kulturnim manifestacijama i događanjima, Valamar ima dugu tradiciju podrške nizu vrijednih projekata. Još od 1983. kada je utemeljena Slikarska kolonija u Poreču s ciljem povezivanja i zajedničkog rada umjetnika iz cijelog svijeta, Valamar podupire ovu iznimnu umjetničku inicijativu u kojoj je do sada sudjelovalo više od 200 umjetnika, akademskih slikara. Impresivna i jedinstvena djela umjetnika nastala u okviru kolonije koju je Valamar ugostio i ove godine, pohranjena su u bogatom arhivu Valamar Rivijere i estetski upotpunjuju hotelske kapacitete kompanije.
Valamar je već treću godinu za redom bio domaćin projektu "Umjetnik na odmoru" u sklopu kojeg tijekom ljeta ugošćuje i javnosti predstavlja ugledne pripadnike povijesne neo-avagarde i međunarodne umjetnike koji nastavljaju estetiku radikalne umjetničke prakse. Idejni autor projekta je kolekcionar Marinko Sudac, koji s Institutom za istraživanje avangarde i tvrtkom Valamar Riviera, te pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture nastoji redefinirati pojam odmora, umjetničkog stvaralaštva i turizma. Projekt je usmjeren na stvaranje umjetničke platforme globalnog značaja, u opuštenoj ljetnoj atmosferi koja se oslanja na komparativne prednosti Poreča i podršku Valamar Rivijere. U posljednje četiri godine projekt "Umjetnik na odmoru" ugostio je više od 50 najpoznatijih svjetskih umjetnika, a izložba njihovih djela organizira se u Muzeju za suvremenu umjetnost u Zagrebu.
Dio projekta "Umjetnik na odmoru" u Valamaru svake godine je i ekskluzivna izložba koju priprema Institut za istraživanje avangarde u suradnji s kolekcijom Marinko Sudac. U srpnju 2015. godine u porečkoj Villi Polesini predstavljena su umjetnička djela i dokumentacija grupe Gorgona, najpoznatije neo-avangardne grupe na ovim prostorima. Izložba je ujedno i uvod u monografiju "Gorgona" o grupi koju su činili Julije Knifer, Josip Vaništa, Đuro Seder, Marijan Jevšovar, Ivan Kožarić, Miljenko Horvat, Dimitrije Bašičević Mangelos, Matko Meštrović i Radoslav Putar, a koju priprema Institut za istraživanje avangarde.
Valamar Riviera iz godine u godinu sve više pažnje posvećuje održivom poslovanju koje uključuje sustavno očuvanje okoliša, racionalno korištenje resursa, upravljanje otpadom, projekte obnovljive energije i očuvanje prirodnih resursa, kako je opisano u poglavlju Održivi razvoj. U projekte energetske učinkovitosti u razdoblju od 2012. do 2014. godine uloženo je više od 12 milijuna kuna.
Usmjerenost Društva i Grupe na najviše ekološke standarde prilikom ulaganja u poslovne objekte povezana je i s podupiranjem kvalitetnih inicijativa u široj lokalnoj zajednici vezanih za zaštitu okoliša. U okviru programa "Volimo Jadransko more" Valamar Riviera dodijelila je ukupno 105.000 kuna za projekte namijenjene zaštiti jadranske obale i mora uzimajući u obzir značenje projekta na području zaštite morskog okoliša za širu društvenu zajednicu, podizanje svijesti šire javnosti o važnosti očuvanja morskog okoliša, dosadašnje rezultate na području djelovanja te dugoročan pozitivan utjecaj na očuvanje i zaštitu jadranske obale i mora. Donacije u 2015. godini su odobrene za sljedeće projekte:
Valamar Riviera također je dugoročno usmjerena na zaštitu biološke raznolikosti Jadranskog mora i zaštitu jadranskih dupina. U okviru projekta "meetINblue" u suradnji s Institutom Plavi svijet, za svako događanje organizirano za 100 i više osoba u konferencijskim kapacitetima Valamar Rivijere u svim destinacijama u kojima posluje, kompanija izdvaja sredstva za usvajanje dupina iz Jadranskog mora, odnosno za zaštitu jadranskih dupina i njihovih staništa.
U suradnji s lokalnim zajednicama Društvo i Grupa kontinuirano brinu o podizanju kvalitete turističkog proizvoda kroz uređenje plaža, šetnica i biciklističkih staza u svim destinacijama u kojima posluje. Postavljanjem Plave zastave na plaži na Boriku ispred Valamarovih hotela Pical 3*, Valamar Zagreb Hotel 4* i Valamar Pinia Hotel 3* u Poreču, Valamar Rivijera ovog je ljeta dobila 11. "Plavu zastavu" na plažama o kojima brine. Riječ je o međunarodnom simbolu kvalitete za očuvanu okolinu, čistoću mora i plaže, dobro uređene plaže i visoku kvalitetu usluge.
S ciljem osiguranja izvrsnih usluga i doživljaja u turizmu neophodno je kontinuirano ulagati u razvoj znanja, vještina i obrazovanja. Valamar Riviera izuzetnu pozornost posvećuje razvoju stručnog i kvalitetnog kadra kroz standardizirane programe edukacije koji predstavljaju skup najboljih praksi, internih znanja i profesionalnih iskustava u okviru vlastite Valamar akademije, ali i suradnje sa strukovnim školama i visokim učilištima (detaljnije informacije nalaze se u poglavlju o Odgovornosti prema zaposlenicima).
Valamar Riviera doprinosi razvoju duha i kulture uzajamnosti te izravno pomaže različite udruge i inicijative u lokalnim zajednicama u cilju dobrobiti cijelog društva.
U okviru nacionalnog programa "Tisuću dana na Jadranskom moru" Valamar Riviera je tijekom pred i posezone 2015. godine za više od 350 djece i njihovih voditelja iz 17 različitih institucija, ustanova i udruga ove sezone omogućila 1.400 besplatnih noćenja u nekom od Valamarovih hotela, apartmanskih kompleksa ili kampova od Istre i otoka Krka do Dubrovnika. Riječ je o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeci koja dolaze iz obitelji slabijeg imovinskog stanja te djeci s posebnim potrebama i određenim zdravstvenim poteškoćama kojima boravak na moru koristi u smislu liječenja ili oporavka. Posebnu prednost prilikom dodjele donacija u 2015. godini imale su grupe djece koja još nikad nisu ljetovala na moru. Donacije u okviru programa "Tisuću dana na Jadranskom moru" odobrene su sljedećim udrugama i institucijama:
• Udruga udomitelja i udomiteljskih domova "Nada", Ivanec;
• Udruga roditelja vitalno ugrožene djece "Kolibrići", Zagreb;
Valamar Riviera ovog je ljeta započela je pružati podršku i svojim umirovljenim zaposlenicima "Rivierašima", čiji je ogranak ove godine osnovan u porečkom Klubu umirovljenika Galija. Klub Galija broji tisuću članova, a 150 članova bivši su zaposlenici Rivijere. Uprava Valamar Rivijere organizirala je za svoje umirovljene zaposlenike prvi zajednički obilazak novog Valamar Isabella Island Resorta 4* na otoku Sveti Nikola. I u budućnosti, Valamar će nastaviti razvijati ovu suradnju pa će ovakvi obilasci i slične aktivnosti postati nove prilike za druženje umirovljenika i razmjenu znanja i iskustva.
Kao jedan od najvećih poslodavaca u Hrvatskoj (na dan 30.9.2015. Društvo je zapošljavalo 3.190 radnika, od čega 978 stalnih i 2.212 sezonskih), Društvo i Grupa sustavno i kontinuirano ulažu u razvoj svojih ljudskih potencijala putem vrhunske prakse i cjelovitog strateškog pristupa u upravljanju ljudskim potencijalima (transparentan proces zapošljavanja, jasni ciljevi, mjerenje radnog učinka zaposlenika i nagrađivanje ostvarenja rezultata, mogućnost razvoja karijere zaposlenika, ulaganje u razvoj zaposlenika te poticanje dvosmjerne ko munikacije kroz različite kanale), a u što je od početka 2015. godine do rujna uloženo gotovo 900.000 kuna.
Valamar odgovorno pristupa i politici plaća pa je prosječna bruto plaća u Društvu za 2014. godinu bila 8% iznad prosje ka plaće za industriju24, a u dogovoru sa socijalnim partner ima dogovoren je novi, 3%-tni porast plaće za 2015. godinu koji je implementiran u dva koraka od 1.11.2014. godine te od 1.6.2015. godine.
Valamar je prije dvije godine započeo s projektom "Uplifting service" s ciljem podizanja nivoa izvrsnosti kroz transformaciju kulture gostoljubivosti kako bi postao prepoznatljiv kao najbolji domaćin na Jadranu, kroz koji je izrasla i Valamarova vizija "Nezaboravna sjećanja svakog dana za svakog gosta" (na engleskom "Lasting memories every day for every guest"). Tijekom 2014. godine ovaj je projekt implementiran u svim Valamarovim hotelima, kampovima i apartmanskim naseljima od Istre i otoka Krka do Dubrovnika, kao i u Valamarovom rezervacijskom centru. Ovaj nagrađivani Valamarov projekt potiče zaposlenike na međusobno priznavanje te jačanje zajedništva i timskog duha, što je rezultiralo povećanjem zadovoljstva zaposlenika. Nivo izvrsnosti se konstantno podiže putem aktivnosti transformacije Valamarove kulture gostoljubivosti svakodnevnim treninzima usavršavanja profesionalnih
vještina te komuniciranja na svim razinama, a što ima isti zajednički cilj – stvaranje nezaboravnih sjećanja. Tijekom 2015. godine osmišljen je i novi program za upravljanje reklamacijama naših gostiju te je tijekom proljeća kompletan menadžment Valamarovih objekata prošao specijalizirane treninge postizanja Uplifting usluge.
Kontinuirana briga o zadovoljstvu zaposlenika, njihovoj motivaciji, nagrađivanju i stručnom usavršavanju nastavlja se i kroz ostale vrlo važne programe, kao što su "Valamar akademija" te "Krovni edukacijski program". Valamar akademija je nastala s ciljem planiranja karijere i poticanja internog napredovanja kvalitetnih zaposlenika. Cilj akademije je razvijati buduće direktore hotela, voditelje odjela u hotelskim operacijama te specijaliste prodaje, marketinga i upravljanja prihodima sukladno njihovim individualnim razvojnim programima, koji će moći preuzeti rukovodeće pozicije u razdoblju od 2-3 godine. Nakon uspješnog polaska Valamar akademije ukupan broj internih napredovanja se odnosi na 103 zaposlenika, od čega 27 direktora, voditelja i pomoćnika profitnih centara, 69 voditelja odjela te 7 specijalista i voditelja u prodaji, marketingu i upravljanju prihodima. U 2015. godini u svim programima Valamar akademije imamo 20 polaznika. Program Valamar akademije je uz uspješan razvoj zaposlenika, utjecao i na povećanje zadovoljstva zaposlenika korporativnom kulturom i klimom te njihovim dugoročnim angažmanom. Također, utjecao je i na pozitivni imidž tvrtke kao poželjnog poslodavca što je rezultiralo povećanju zaprimanja otvorenih molbi za zaposlenje i stručnom praksom. S druge strane, Krovni edukacijski program ima za cilj promociju cjeloživotnog obrazovanja u hotelijerskoj industriji kojim se Bottom up i Top down pristupima u definiranju obrazovnih potreba fokusira na stručna usavršavanja i vještine osobnog razvoja s ciljem pružanja kvalitetne usluge i proizvoda gostima. Neke od tema u sklopu Krovnog edukacijskog plana su: (1) stručna usavršavanja u hotelskim operacijama (sommelieri, barmeni, kuhanje pred gostom, dekoracije, domaćinstvo,…), (2) dodatna prodaja, (3) upravljanje reklamacijama, (4) strani jezici, te (5) Train the trainer. U ovoj godini u Društvu planiramo ostvariti više od 30.000 sati edukacija i internih treninga koji pokrivaju više od 700 različitih tema ključnih za osnaživanje kompetencija zaposlenika i poboljšanje kvalitete usluge.
U sklopu strategije Društva i Grupe kao odgovornog i poželjnog partnera surađujemo s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u realizaciji svih mjera za koje ispunjavamo uvjete kao poslodavac sa sezonskim poslovanjem. Intenzivno se koriste sljedeće mjere aktivne politike zapošljavanja: više od 350 radnika zaposleno je u statusu "stalni sezonac" i 6 radnika angažirano je kroz program "stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa", zaposleno je 7 novih pripravnika (5 u hotelskim operacijama i 2 u prodaji) te za 24 radnika koristimo porezne olakšice kroz mjeru "garancije za mlade".
U svrhu nadogradnje sustava postojeće korporativne klime u skladu s vrijednostima kompanije, poboljšanja komunikacije prema zaposlenicima, sustava materijalnog i nematerijalnog nagrađivanja i pogodnosti te kreiranja plana treninga i edukacija Društvo i Grupa provode ispitivanje korporativne kulture i klime. Identifikacija jakih i slabih strana korporativne kulture i klime provodi se kroz analizu ukupnog stanja zadovoljstva prema sedam kriterija (organizacija posla, rukovođenje, edukacija, stav prema poslodavcu, prilike u karijeri, plaća, balans životrad) te analizu ukupnog stanja zadovoljstva prema grupama
zaposlenika. U 2015. godini, u Društvu je ukupno odaslano 3.666 anketa, a povratno zaprimljeno 85% ili 3.099 anketa te rezultati su stabilni u odnosu na 2014., odnosno nema promjene u srednjoj ocjeni ukupnog stanja zadovoljstva.
Povrh sustavnog i kontinuiranog ulaganja u razvoj ljudskih potencijala, Društvo ulaže i u zdravlje svojih zaposlenika omogućavajući od 2008. godine sistematske preglede za stalne zaposlenike koji se sukcesivno uvode u sve destinacije. Tokom 2015. godine 61% stalnih zaposlenika se odazvalo na sistematske preglede čije su zadovoljstvo ocijenili visokom ocjenom 4,7 (od 5) za što je izdvojeno 350.000 kuna. Prednosti koje su pritom zaposlenici istaknuli odnose se na mogućnost besplatne provjere zdravstvenog statusa te značajne uštede.
Društvo i Grupa će se i dalje nastaviti brinuti o zadovoljstvu svojih zaposlenika, njihovoj motivaciji, nagrađivanju i stručnom usavršavanju s ciljem kontinuiranog unapređenja kvalitete usluge koju pružamo, kao i povećanju konkurentnosti naših turističkih proizvoda.
Društvo je u razdoblju od 1.1.2015. godine do 30.9.2015. godine na uređenom tržištu steklo 638.213 vlastitih dionica po ukupnom trošku stjecanja od 13.233.241,01 kune, što čini 0,5064% temeljnog kapitala te otpustilo, sa svrhom nagrađivanja višeg menadžmenta prema projektima upravljanja učinkom, 24.889 dionica u iznosu od 504.748,92 kune, što čini 0,0197% temeljnog kapitala. Na dan 30.9.2015. godine Društvo drži 1.094.140 vlastitih dionica, što čini 0,8681% temeljnog kapitala.
U razdoblju od 1.1.2015. do 30.9.2015. godine najviša postignuta cijena dionice na uređenom tržištu bila je 24,15 kuna, a najniža 18,55 kuna. U promatranom periodu cijena dionice Društva je porasla za 10,6% čime je nadmašila kretanje indeksa CROBEX i CROBEX 10 koji su zabilježili pad od 3,2%, odnosno 2,2%. S prosječnim redovnim prometom od 755 tisuća kuna dnevno25, dionica Valamar Rivijere se nalazi među 3 najtrgovanije dionice na Zagrebačkoj burzi. Povrh indeksa Zagrebačke burze, dionica je sastavnica i indeksa Bečke burze.
Dana 19.6.2015. godine između društva Valamar Riviera d.d. i društava Zagrebačka banka d.d. i Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. zaključeni su Ugovori o obavljanju poslova specijalista koji poslovi se odnose na redovne dionice Društva uvrštene na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. Specijalisti su poslove specijalističke trgovine temeljem navedenih ugovora započeli obavljati 1.7.2015. godine s prosječnom podrškom prometu dionice Valamar Rivijere od 45,6%26.
Društvo aktivno održava sastanke i konferencijske pozive s domaćim i stranim investitorima (u razdoblju od 1.1.2015. do 30.9.2015. održano je ukupno njih gotovo 70) kako bi pružilo podršku što većoj razini transparentnosti, stvaranju dodatne likvidnosti, povećanju vrijednosti dionice i uključivanju investitora koji mogu doprinijeti daljnjem rastu vrijednosti Društva za sve dionike, a sve s namjerom da dionica Valamar Riviere bude prepoznata kao vodeća hrvatska turistička dionica.
25 Blok transakcije su isključene iz izračuna.
26 Blok transakcije su isključene iz izračuna; odnosi se na period 1.7.-30.9.2015.
Kretanje cijene dionice Valamar Rivijere te indeksa CROBEX i CROBEX 10
Analitičko praćenje Valamar Rivijere pružaju: 1) Alta invest d.d., Ljubljana;
2) ERSTE bank d.d., Zagreb;
3) Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Zagreb;
4) Interkapital vrijednosni papiri d.o.o., Zagreb;
5) UniCredit Group - Zagrebačka banka d.d., Zagreb.
Ostale informacije
34
Uprava Društva tijekom trećeg tromjesečja 2015. godine (od 1.1.2015. do 30.9.2015.) obavljala je zakonom i Statutom predviđene radnje u vođenju poslova i zastupanja Društva te je planirala poslovnu politiku koju je provodila s pažnjom urednog i savjesnog gospodarstvenika. Uprava Društva i dalje će poduzimati sve potrebne mjere kako bi osigurala održivost i rast poslovanja. Tromjesečni nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji za treće tromjesečje 2015. godine (od 1.1.2015. godine do 30.9.2015. godine) utvrđeni su od strane Uprave dana 21.10.2015. godine.
Uprava Društva zahvaljuje se na podršci i povjerenju svim dioničarima, poslovnim partnerima i gostima, a posebno se zahvaljuje na doprinosu svim zaposlenicima.
Uprava Društva
Izjava osoba odgovornih za sastavljanje tromjesečnih financijskih izvještaja
U Poreču, 16.10.2015.
Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala, Marko Čižmek, član Uprave, zadužen za poslove financija, računovodstva, riznice, informatike i odnosa s institucionalnim investitorima te Ljubica Grbac, direktorica sektora financija i računovodstva i prokurist, osoba zadužena za financije i računovodstvo, sve kao osobe odgovorne za sastavljanje tromjesečnih izvještaja društva VALAMAR RIVIERA d.d. iz Poreča, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo ), ovime daju sljedeću
Prema našem najboljem saznanju
Marko Čižmek Ljubica Grbac Član Uprave Direktor Sektora / Prokurist
| Matični broj (MB): | 3474771 | |||
|---|---|---|---|---|
| Matični broj subjekta (MBS): | 040020883 | |||
| Osobni identifikacijski broj (OIB): | 36201212847 | |||
| Tvrtka izdavatelja: | Valamar Riviera d.d. | |||
| Poštanski broj i mjesto: | 52440 | Poreč | ||
| Ulica i kućni broj: | Stancija Kaligari 1 | |||
| Adresa e-pošte: | [email protected] | |||
| Internet adresa: | www.valamar-riviera.com | |||
| Šifra i naziv općine/grada: | 348 | Poreč | ||
| Broj zaposlenih: | ||||
| Šifra i naziv županije: | 18 | Istarska | (krajem godine) | 3.464 |
| Šifra NKD-a: | 5510 | |||
| Konsolidirani izvještaj: | DA | |||
| Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): |
Sjedište: | MB: | ||
| Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o. | Zagreb | 01537369 | ||
| Hoteli Baška d.d. | Baška | 03035140 | ||
| Mirta Bašćanska d.o.o. | Baška | 01841017 | ||
| Vala Bašćanska d.o.o. | Baška | 02086131 | ||
| Baškaturist d.o.o. | Baška | 03849236 | ||
| Puntižela d.o.o. | Pula | 03203379 | ||
| Bastion upravljanje d.o.o. | Zagreb | 01877453 | ||
| Citatis d.o.o. | Zagreb | 02626969 | ||
| Elafiti Babin kuk d.o.o. | Dubrovnik | 01273094 | ||
| Magične stijene d.o.o. | Dubrovnik | 02315211 | ||
| Palme turizam d.o.o. | Dubrovnik | 02006103 | ||
| Pogača Babin Kuk d.o.o. | Dubrovnik | 02236346 | ||
| Bugenvilia d.o.o. | Dubrovnik | 02006120 |
| Knjigovodstveni servis: | |||
|---|---|---|---|
| Osoba za kontakt: | Sopta Anka | ||
| (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) | |||
| Telefon: | 052/408 188 | Telefaks: | 052/408 110 |
| Adresa e-pošte: | [email protected] | ||
| Prezime i ime: | Kukurin Željko, Čižmek Marko | ||
| (osoba ovlaštene za zastupanje) |
Dokumentacija za objavu:
Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
Međuizvještaj poslovodstva
Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
M.P. (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
| AOP | Prethodno | Tekuće | |
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | oznaka | razdoblje | razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | ||
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) | 002 | 2.751.488.491 | 3.245.836.214 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 15.086.357 | 15.945.478 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | ||
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 8.512.338 | 5.622.448 |
| 3. Goodwill | 006 | 6.567.609 | 6.567.609 |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | ||
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 6.410 | 2.590.486 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 1.164.935 | |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 2.608.821.021 | 3.095.498.627 |
| 1. Zemljište | 011 | 584.990.827 | 659.271.504 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 1.632.961.854 | 1.832.165.093 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 165.833.466 | 177.582.931 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 51.856.611 | 61.916.980 |
| 5. Biološka imovina | 015 | ||
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 20.807.049 | 17.896.162 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 107.706.274 | 303.674.852 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 21.732.890 | 20.429.025 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 22.932.050 | 22.562.080 |
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 43.432.067 | 47.058.364 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 1.339.638 | 1.599.155 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | ||
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | 140.000 | 140.000 |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 024 | ||
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 025 | 41.952.429 | 44.889.590 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | 429.619 | |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | ||
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | ||
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 732.724 | 674.736 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | ||
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | 372.432 | 315.840 |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | 360.292 | 358.896 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | 83.416.322 | 86.659.009 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 238.600.677 | 431.843.725 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 7.278.488 | 7.465.737 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 6.329.111 | 5.675.518 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | ||
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | ||
| 4. Trgovačka roba | 039 | 204.383 | 1.045.225 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | ||
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | 744.994 | 744.994 |
| 7. Biološka imovina | 042 | ||
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 34.888.703 | 131.429.821 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 1.419 | |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 19.301.006 | 110.281.209 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | 253 | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova | 047 | 345.834 | 2.671.643 |
| poduzetnika | |||
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 10.641.936 | 11.320.487 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 4.599.927 | 7.154.810 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | |||
| (051 do 057) | 050 | 1.231.982 | 299.425 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | ||
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 052 | ||
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 053 | ||
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje | |||
| sudjelujući interesi | 054 | ||
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 055 | 1.091.162 | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | 140.820 | 27.280 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | 272.145 | |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 058 | 195.201.504 | 292.648.742 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI |
059 | 25.415.099 | 72.538.231 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 3.015.504.267 | 3.750.218.170 |
| 061 | 54.834.429 | 54.747.623 | |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI |
| AOP | Prethodno | Tekuće | |
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | oznaka | razdoblje | razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| PASIVA | |||
| A) KAPITAL I REZERVE | 062 | 1.883.736.622 | 2.154.827.956 |
| (063+064+065+071+072+075+078) | |||
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 1.672.021.210 | 1.672.021.210 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | -18.596.391 | -104.443 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | 94.257.647 | 70.179.343 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 60.724.657 | 61.906.040 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice - TREZORSKE DIONICE | 067 | 24.344.407 | 34.344.407 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | 13.303.107 | 26.071.104 |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | ||
| 5. Ostale rezerve | 070 | 22.491.690 | |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | 29.413.744 | 30.808.363 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 072 | 55.168.035 | 30.197.964 |
| (073-074) | |||
| 1. Zadržana dobit | 073 | 55.168.035 | 30.197.964 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | ||
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | 51.381.272 | 344.223.805 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 51.381.272 | 344.223.805 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | ||
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | 91.105 | 7.501.714 |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 266.430 | 0 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze |
080 | ||
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | 55.574 | |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | 210.856 | |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 828.398.720 | 1.284.297.819 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | ||
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | ||
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 822.163.177 | 1.257.918.546 |
| 4. Obveze za predujmove | 087 | ||
| 5. Obveze prema dobavljačima | 088 | ||
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 089 | ||
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 090 | ||
| 8. Ostale dugoročne obveze | 091 | 3.937.690 | 3.641.741 |
| 9. Odgođena porezna obveza | 092 | 2.297.853 | 22.737.532 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 219.471.425 | 225.239.735 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | 108.119 | 159 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | 10.000.000 | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama |
096 | 103.814.699 | 26.167.155 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 12.627.056 | 59.034.227 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 77.024.650 | 67.983.849 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | ||
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | ||
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 15.929.103 | 24.809.598 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 9.009.700 | 32.604.144 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | 12.418 | 43.046 |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | ||
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 945.680 | 4.597.557 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 83.631.070 | 85.852.660 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 3.015.504.267 | 3.750.218.170 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | 54.834.429 | 54.747.623 |
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | |||
| A) KAPITAL I REZERVE | |||
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | 1.883.645.517 | 2.147.326.242 |
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 | 91.105 | 7.501.714 |
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.
| AOP | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | oznaka | ||||
| Kumulativno | Tromjesječje | Kumulativno | Tromjesječje | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 1.018.541.185 | 701.631.252 | 1.222.932.767 | 867.522.782 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 1.009.164.635 | 697.302.429 | 1.204.362.692 | 861.540.787 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 9.376.551 | 4.328.824 | 18.570.075 | 5.981.995 |
| II. POSLOVNI RASHODI | |||||
| (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 785.171.926 | 344.962.379 | 845.691.525 | 405.276.572 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku | 115 | ||||
| i gotovih proizvoda | |||||
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 309.166.986 | 168.154.154 | 332.950.244 | 185.798.997 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 165.828.090 | 92.252.135 | 185.163.228 | 104.518.436 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 1.084.237 | 805.065 | 1.370.244 | 978.622 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 142.254.659 | 75.096.954 | 146.416.772 | 80.301.939 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 193.833.730 | 91.450.156 | 238.514.510 | 112.020.256 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 117.022.152 | 54.954.002 | 143.213.320 | 67.771.590 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 49.104.646 | 23.272.855 | 61.406.239 | 28.359.200 |
| c) Doprinosi na plaće 4. Amortizacija |
123 124 |
27.706.932 150.433.440 |
13.223.299 33.595.949 |
33.894.951 177.949.360 |
15.889.466 63.151.934 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 125.921.586 | 50.204.427 | 87.024.041 | 39.620.050 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | 223.377 | 189.116 | 711.709 | 475.902 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | ||||
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | 223.377 | 189.116 | 711.709 | 475.902 |
| 7. Rezerviranja | 129 | 0 | |||
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | 5.592.807 | 1.368.577 | 8.541.661 | 4.209.433 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 6.850.282 | 2.986.801 | 30.340.779 | 13.372.108 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi | |||||
| iz odnosa s povezanim poduzetnicima | 132 | ||||
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi | |||||
| iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim | 133 | 2.971.584 | 1.421.987 | 24.916.991 | 12.222.959 |
| osobama | |||||
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa |
134 | ||||
| 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 135 | 2.487.585 | 1.075.752 | 4.059.944 | 706.426 |
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | 1.391.112 | 489.061 | 1.363.844 | 442.723 |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 18.592.893 | 6.001.435 | 62.688.864 | 21.462.847 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi | |||||
| s povezanim poduzetnicima | 138 | ||||
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa | 139 | 17.781.624 | 5.817.163 | 57.808.168 | 18.611.680 |
| s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | |||||
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske | 140 | 4.450.709 | 2.778.931 | ||
| imovine 4. Ostali financijski rashodi |
141 | 811.269 | 184.272 | 429.987 | 72.236 |
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 142 | ||||
| VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH | |||||
| PODUZETNIKA | 143 | ||||
| VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 144 | ||||
| VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 145 | ||||
| IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142+144) | 146 | 1.025.391.467 | 704.618.053 | 1.253.273.546 | 880.894.890 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143+145) | 147 | 803.764.819 | 350.963.814 | 908.380.389 | 426.739.419 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) |
148 | 221.626.648 | 353.654.239 | 344.893.157 | 454.155.471 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 221.626.648 | 353.654.239 | 344.893.157 | 454.155.471 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | -637.338 | 0 | ||
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | 221.626.648 | 353.654.239 | 345.530.495 | 454.155.471 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 221.626.648 | 353.654.239 | 345.530.495 | 454.155.471 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kumulativno | Tromjesječje | Kumulativno | Tromjesječje | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 155 | 221.626.648 | 353.654.239 | 344.223.805 | 452.847.677 | ||||
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 156 | 1.306.690 | 1.307.794 |
| 157 | 221.626.648 | 353.654.239 | 345.530.495 | 454.155.471 |
|---|---|---|---|---|
| 158 | -87.000 | 0 | 6.809.998 | 6.809.998 |
| 159 | ||||
| 160 | ||||
| 161 | -87.000 | 6.809.998 | 6.809.998 | |
| 162 | ||||
| 163 | ||||
| 164 | ||||
| 165 | ||||
| 166 | -17.400 | 1.361.999 | 1.361.999 | |
| 167 | -69.600 | 0 | 5.447.999 | 5.447.999 |
| 168 | 221.557.048 | 353.654.239 | 350.978.494 | 459.603.470 |
| VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 169 | 221.557.048 | 353.654.239 | 349.671.804 | 458.295.676 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 170 | 1.306.690 | 1.307.794 |
| Naziv pozicije oznaka razdoblje razdoblje 1 2 3 4 NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1. Dobit prije poreza 001 221.626.648 344.223.805 2. Amortizacija 002 150.433.440 177.949.360 3. Povećanje kratkoročnih obveza 003 68.444.683 83.415.854 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja 004 23.640.425 5. Smanjenje zaliha 005 692.810 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka 006 7.926.787 22.423.309 I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) 007 472.764.793 628.012.328 1. Smanjenje kratkoročnih obveza 008 5.539.567 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja 009 98.655.244 96.570.296 3. Povećanje zaliha 010 1.212.620 187.248 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka 011 49.691.495 46.457.006 II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) 012 155.098.926 143.214.550 A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH 013 317.665.867 484.797.778 AKTIVNOSTI (007-012) A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH 014 0 0 AKTIVNOSTI (012-007) NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 015 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata 016 3. Novčani primici od kamata 017 4. Novčani primici od dividendi 018 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti 019 III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) 020 0 0 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 021 306.624.245 665.486.088 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 022 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti 023 6.868.984 IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) 024 306.624.245 672.355.072 B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH 025 0 0 AKTIVNOSTI (020-024) B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH 026 306.624.245 672.355.072 AKTIVNOSTI (024-020) NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 027 7.410.609 028 191.106.383 358.107.825 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti 029 301.401 1.320.509 V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) 030 191.407.784 366.838.943 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 031 98.908.748 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 032 68.922.466 3. Novčani izdaci za financijski najam 033 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 034 1.558.334 12.767.997 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti 035 77.611.349 143.948 VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) 036 178.078.431 81.834.411 C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH 037 13.329.353 285.004.532 AKTIVNOSTI (030-036) C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH 038 0 0 AKTIVNOSTI (036-030) Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) 039 330.995.220 97.447.238 Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) 040 306.624.245 0 Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja 041 223.105.134 195.201.504 Povećanje novca i novčanih ekvivalenata 042 24.370.975 97.447.238 Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata 043 Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja 044 247.476.109 292.648.742 |
AOP | Prethodno | Tekuće |
|---|---|---|---|
| AOP | Prethodno | Tekuća | |
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | oznaka | razdoblje | godina |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Upisani kapital | 001 | 1.672.021.210 | 1.672.021.210 |
| 2. Kapitalne rezerve | 002 | -18.596.391 | -104.443 |
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | 94.257.647 | 70.179.343 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | 55.168.035 | 30.197.964 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | 51.381.272 | 344.223.805 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | ||
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | 007 | ||
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | 008 | 29.413.744 | 30.808.363 |
| 9. Ostala revalorizacija | 009 | ||
| 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | 010 | 1.883.645.517 | 2.147.326.242 |
| 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | 011 | ||
| 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) | 012 | ||
| 13. Zaštita novčanog tijeka | 013 | ||
| 14. Promjene računovodstvenih politika | 014 | ||
| 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja | 015 | ||
| 16. Ostale promjene kapitala | 016 | ||
| 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) | 017 | 0 | 0 |
| 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice | 018 | 1.883.645.517 | 2.147.326.242 |
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu | 019 | 91.105 | 7.501.714 |
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance
| Matični broj (MB): Matični broj subjekta (MBS): Osobni identifikacijski broj (OIB): Tvrtka izdavatelja: Poštanski broj i mjesto: Ulica i kućni broj: |
3474771 040020883 36201212847 Valamar Riviera d.d. 52440 Stancija Kaligari 1 |
Poreč | ||
|---|---|---|---|---|
| Adresa e-pošte: | [email protected] | |||
| Internet adresa: | www.valamar-riviera.com | |||
| Šifra i naziv općine/grada: | 348 | Poreč | ||
| Šifra i naziv županije: | 18 | Istarska | Broj zaposlenih: (krajem godine) |
3.190 |
| Šifra NKD-a: | 5510 | |||
| Konsolidirani izvještaj: | NE | |||
| Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): |
Sjedište: | MB: | ||
| Knjigovodstveni servis: | ||||
| Osoba za kontakt: | Sopta Anka | |||
| (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) | ||||
| Telefon: | 052/408 188 | Telefaks: | 052/408 110 | |
| Adresa e-pošte: | [email protected] | |||
| Prezime i ime: | Kukurin Željko, Čižmek Marko |
(osoba ovlaštene za zastupanje)
Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
Međuizvještaj poslovodstva
Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
M.P. (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
| AOP | Prethodno | Tekuće | |
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | oznaka | razdoblje | razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | ||
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) | 002 | 2.934.693.969 | 3.234.807.858 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 8.156.685 | 8.246.082 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | ||
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 8.150.275 | 5.655.597 |
| 3. Goodwill | 006 | ||
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | ||
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 6.410 | 2.590.485 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | ||
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 2.281.695.410 | 2.402.999.084 |
| 1. Zemljište | 011 | 518.328.470 | 519.597.293 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 1.379.186.088 | 1.306.190.334 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 164.971.179 | 163.362.115 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 50.212.919 | 60.872.951 |
| 5. Biološka imovina | 015 | ||
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 20.168.936 | 17.626.162 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 107.593.195 | 295.843.984 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 21.726.121 | 20.259.445 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 19.508.502 | 19.246.800 |
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 440.999.450 | 619.140.918 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 401.967.938 | 578.297.184 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | ||
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | 140.000 | 140.000 |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 024 | ||
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 025 | 38.891.512 | 40.703.734 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | ||
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | ||
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | ||
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 163.186.378 | 163.128.390 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | 162.453.654 | 162.453.654 |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | 372.432 | 315.840 |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | 360.292 | 358.896 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | 40.656.046 | 41.293.384 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 236.076.707 | 384.926.689 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 7.124.242 | 6.644.392 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 6.329.111 | 5.592.222 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | ||
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | ||
| 4. Trgovačka roba | 039 | 50.137 | 307.176 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | ||
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | 744.994 | 744.994 |
| 7. Biološka imovina | 042 | ||
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 61.014.573 | 120.468.554 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 28.734.473 | 8.480.756 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 18.155.016 | 102.049.165 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | ||
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova | 047 | 324.333 | 2.558.815 |
| poduzetnika | |||
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 10.039.908 | 1.666.469 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 3.760.843 | 5.713.349 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 050 | 1.749.282 | 318.725 |
| (051 do 057) | |||
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | ||
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 052 | 517.300 | 19.300 |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 053 | ||
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje | |||
| sudjelujući interesi | 054 | ||
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 055 | 1.091.162 | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | 140.820 | 27.280 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | 272.145 | |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 058 | 166.188.610 | 257.495.018 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA | |||
| I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 23.979.421 | 68.526.491 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 3.194.750.097 | 3.688.261.038 |
| AOP | Prethodno | Tekuće | |
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | oznaka | razdoblje | razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| PASIVA | |||
| A) KAPITAL I REZERVE | 062 | 2.079.320.752 | 2.311.885.624 |
| (063+064+065+071+072+075+078) | |||
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 1.672.021.210 | 1.672.021.210 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | -8.395.862 | 39.505 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | 98.724.306 | 74.646.002 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 60.724.657 | 61.906.040 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice - TREZORSKE DIONICE | 067 | 24.344.407 | 34.344.407 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | 8.836.448 | 21.604.445 |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | ||
| 5. Ostale rezerve | 070 | 22.491.690 | |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | 29.750.702 | 31.200.479 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 072 | 263.592.748 | 211.961.240 |
| (073-074) | |||
| 1. Zadržana dobit | 073 | 263.592.748 | 221.212.375 |
| 2. Preneseni gubitak VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) |
074 075 |
23.627.648 | 9.251.135 322.017.188 |
| 076 | 23.627.648 | 322.017.188 | |
| 1. Dobit poslovne godine | |||
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | ||
| VII. MANJINSKI INTERES B) REZERVIRANJA (080 do 082) |
078 079 |
0 | 0 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine | |||
| i slične obveze | 080 | ||
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | ||
| 3. Druga rezerviranja | 082 | ||
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 819.921.751 | 1.098.516.828 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | ||
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | ||
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 813.686.208 | 1.092.214.790 |
| 4. Obveze za predujmove | 087 | ||
| 5. Obveze prema dobavljačima | 088 | ||
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 089 | ||
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 090 | ||
| 8. Ostale dugoročne obveze | 091 | 3.937.690 | 3.641.741 |
| 9. Odgođena porezna obveza | 092 | 2.297.853 | 2.660.297 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 217.599.944 | 197.557.858 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | 1.040.930 | 27.974 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | ||
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim | |||
| institucijama | 096 | 102.569.327 | 25.857.007 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 12.574.155 | 56.481.255 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 80.051.034 | 62.835.353 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | ||
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | ||
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 14.673.785 | 23.115.361 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 5.790.568 | 24.626.602 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | ||
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | ||
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 900.145 | 4.614.306 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 77.907.649 | 80.300.728 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 3.194.750.097 | 3.688.261.038 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | 54.802.077 | 54.747.623 |
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | |||
| A) KAPITAL I REZERVE | |||
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | ||
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 |
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.
| AOP | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | oznaka | ||||
| Kumulativno | Tromjesječje | Kumulativno | Tromjesječje | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 1.018.238.100 | 701.429.103 | 1.138.070.146 | 785.508.942 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 1.009.076.462 | 697.248.586 | 1.121.544.736 | 781.520.197 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 9.161.639 | 4.180.518 | 16.525.410 | 3.988.745 |
| II. POSLOVNI RASHODI | 114 | 795.533.731 | 350.376.392 | 813.405.270 | 373.914.184 |
| (115+116+120+124+125+126+129+130) | |||||
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda |
115 | ||||
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 330.081.922 | 175.334.396 | 342.866.342 | 180.818.535 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 165.101.704 | 92.252.020 | 177.433.748 | 97.318.441 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 1.084.237 | 805.065 | 1.366.167 | 978.622 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 163.895.981 | 82.277.311 | 164.066.427 | 82.521.472 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 193.833.730 | 91.450.156 | 225.247.725 | 103.567.784 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 117.022.152 | 54.954.002 | 135.531.519 | 62.677.534 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 49.104.646 | 23.272.855 | 57.489.763 | 26.122.567 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 27.706.932 | 13.223.299 | 32.226.443 | 14.767.683 |
| 4. Amortizacija | 124 | 140.096.383 | 31.861.456 | 160.891.728 | 53.752.557 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 125.705.811 | 50.172.690 | 80.855.686 | 34.569.465 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | 223.377 | 189.116 | 711.709 | 475.902 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | ||||
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | 223.377 | 189.116 | 711.709 | 475.902 |
| 7. Rezerviranja | 129 | ||||
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | 5.592.507 | 1.368.577 | 2.832.080 | 729.941 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 6.849.761 | 2.986.554 | 55.925.940 | 15.305.944 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi | |||||
| iz odnosa s povezanim poduzetnicima | 132 | 0 | 26.181.223 | 2.143.519 | |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi | |||||
| iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama |
133 | 2.971.064 | 1.421.741 | 24.320.929 | 12.013.275 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika | 134 | ||||
| i sudjelujućih interesa | |||||
| 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 135 | 2.487.585 | 1.075.752 | 4.059.944 | 706.427 |
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | 1.391.112 | 489.061 | 1.363.844 | 442.723 |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 16.279.763 | 5.254.349 | 58.573.629 | 18.708.111 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima |
138 | 0 | |||
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama |
139 | 15.468.494 | 5.070.077 | 53.692.933 | 15.856.944 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine |
140 | 0 | 4.450.709 | 2.778.931 | |
| 4. Ostali financijski rashodi | 141 | 811.269 | 184.272 | 429.987 | 72.236 |
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 142 | ||||
| VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA |
143 | ||||
| VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 144 | ||||
| VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 145 | ||||
| IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) | 146 | 1.025.087.862 | 704.415.658 | 1.193.996.086 | 800.814.886 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 811.813.494 | 355.630.741 | 871.978.899 | 392.622.295 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) |
148 | 213.274.368 | 348.784.917 | 322.017.187 | 408.192.591 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 213.274.368 | 348.784.917 | 322.017.187 | 408.192.591 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | ||||
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | 213.274.368 | 348.784.917 | 322.017.187 | 408.192.591 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 213.274.368 | 348.784.917 | 322.017.187 | 408.192.591 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kumulativno | Tromjesječje | Kumulativno | Tromjesječje | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) |
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 155 | 213.274.368 | 348.784.917 | 322.017.187 | 408.192.591 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 156 |
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | 213.274.368 | 348.784.917 | 322.017.187 | 408.192.591 |
|---|---|---|---|---|---|
| II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) |
158 | -87.000 | 0 | 1.812.222 | 1.812.222 |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 159 | ||||
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
160 | ||||
| 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju |
161 | -87.000 | 1.812.222 | 1.812.222 | |
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka |
162 | ||||
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu |
163 | ||||
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika |
164 | ||||
| 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja |
165 | ||||
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA |
166 | -17.400 | 362.444 | 362.444 | |
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166) |
167 | -69.600 | 0 | 1.449.778 | 1.449.778 |
| V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) |
168 | 213.204.768 | 348.784.917 | 323.466.965 | 409.642.369 |
(popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 170 |
|---|---|
| AOP | Prethodno | Tekuće | |
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | oznaka | razdoblje | razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Dobit prije poreza | 001 | 213.274.368 | 322.017.188 |
| 2. Amortizacija | 002 | 140.096.383 | 160.891.728 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 73.746.820 | 56.206.620 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 51.563.575 | |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | 479.851 | |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 57.989 | |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 478.681.146 | 539.653.376 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | ||
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 59.450.857 | |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 519.667 | |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 236.792.926 | 40.656.941 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 237.312.593 | 100.107.798 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | |||
| AKTIVNOSTI (007-012) | 013 | 241.368.553 | 439.545.578 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007) |
014 | 0 | 0 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 015 | ||
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | ||
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | ||
| 4. Novčani primici od dividendi | 018 | ||
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | ||
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 0 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 306.624.246 | 282.284.800 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | ||
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | 178.778.806 | |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 306.624.246 | 461.063.606 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | |||
| AKTIVNOSTI (020-024) | 025 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020) |
026 | 306.624.246 | 461.063.606 |
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027 | 284.000 | |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 028 | 201.816.261 | |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | 191.106.383 | 1.449.778 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 191.390.383 | 203.266.039 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 98.908.747 | |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | 68.922.466 | |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | ||
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 034 | 1.627.934 | 12.268.002 |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | 1.299.315 | 9.251.135 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 101.835.996 | 90.441.603 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 037 | 89.554.387 | 112.824.436 |
| AKTIVNOSTI (030-036) C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH |
|||
| AKTIVNOSTI (036-030) | 038 | 0 | 0 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 330.922.940 | 91.306.408 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 306.624.246 | 0 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 222.755.699 | 166.188.610 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | 24.298.694 | 91.306.408 |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | ||
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 247.054.393 | 257.495.018 |
| AOP | Prethodno | Tekuća | |
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | oznaka | razdoblje | godina |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Upisani kapital | 001 | 1.672.021.210 | 1.672.021.210 |
| 2. Kapitalne rezerve | 002 | -8.395.862 | 39.505 |
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | 98.724.306 | 74.646.002 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | 263.592.748 | 211.961.240 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | 23.627.648 | 322.017.188 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | ||
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | 007 | ||
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | 008 | 29.750.702 | 31.200.479 |
| 9. Ostala revalorizacija | 009 | ||
| 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | 010 | 2.079.320.752 | 2.311.885.624 |
| 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | 011 | ||
| 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) | 012 | ||
| 13. Zaštita novčanog tijeka | 013 | ||
| 14. Promjene računovodstvenih politika | 014 | ||
| 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja | 015 | ||
| 16. Ostale promjene kapitala | 016 | ||
| 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) | 017 | ||
| 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice | 018 | ||
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu | 019 |
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance
Valamar Riviera d.d. Stancija Kaligari 1 52440 Poreč, Hrvatska T +385 (52) 408 002 F +385 (52) 451 608 E [email protected] W www.valamar.com
Odnosi s investitorima Stancija Kaligari 1 52440 Poreč, Hrvatska T +385 (52) 408 159 F +385 (52) 451 608 E [email protected] W www.valamar-riviera.com
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.