Share Issue/Capital Change • Dec 4, 2014
Share Issue/Capital Change
Open in ViewerOpens in native device viewer
ZAGREBAČKA BURZA d.d. 10 000 Zagreb Ivana Lučića 2a
Slavonski Brod, 04.12.2014.
Predmet: Javni poziv za III krug upisa Novih dionica
Poštovani.
ovim putem obavještavamo Vas da je dana 03.12.2014. godine Uprava Društva donijela Odluku o provedbi III kruga upisa Novih dionica i objavi javnog poziva za III krug, a koje dokumente dostavljamo u privitku.
S poštovanjem!
»DURO DAKOVIC« HOLDING d.d SLAV. BROD, Dr. M. Budan
Predsjednik Uprave Tomislav Mazal
(j.
Temeljem odredbe članka 39. Statuta društva ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d. sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Dr. Mile Budaka 1, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku, stalna služba u Slavonskom Brodu pod matičnim brojem subjekta upisa 050002378, osobni identifikacijski broj 58828286397 (u nastavku "Društvo"), a za potrebe povećanja temeljnog kapitala Društva javnom ponudom dionica sukladno Odluci glavne skupštine Društva o povećanju temeljnog kapitala javnom ponudom do najviše 9.711.204 novih redovnih dionica Društva (u nastavku: "Nove dionice") od 3. srpnja 2014. godine i prospektu izdanja koji je, nakon odobrenja od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, dana 27. listopada 2014. godine objavljen na internet stranicama Zagrebačke burze d.d. i Društva, kao i sukladno Dopuni Prospekta koja je nakon odobrenja od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, dana 25. studenog 2014. godine objavljena na internet stranicama Zagrebačke burze d.d. i Društva (u nastavku: "Prospekt izdanja"), Uprava Društva dana 03.12.2014. godine donosi sljedeću
Utvrđuje se da u prvom i drugom krugu za upis Novih dionica Društva nije postignut prag uspješnosti izdanja definiran Odlukom Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala od 03.07.2014. godine, pa će se provesti treći krug upisa Novih dionica.
Objavit će se javni poziv za upis Novih dionica Društva u trećem krugu, sukladno sadržaju dokumenta koji je privitak ove Odluke.
Javnim pozivom na upis Novih dionica objavljenim 28. listopada 2014. godine Društvo je pozvvalo sve osobe koje imaju pravo upisati Nove dionice sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala od 03.07.2014. na upis ukupno do najviše 9.711.204 Novih dionica Društva u I. i II. krugu upisa. Prvi krug upisa trajao je od 17. studenog 2014. do 2. prosinca 2014. Drugi krug upisa trajao je od 17. studenog 2014. do 26. studenog 2014.
Obzirom da u I. i II. krugu upisa Novih dionica nije postignut prag uspješnosti izdanja Novih dionica koji je određen Odlukom o povećanju temeljnog kapitala od 03.07.2014., Uprava je
donijela ovu odluku o provedbi III. kruga upisa Novih dionica sukladno spomenutoj Odluci o povećanju temeljnog kapitala Društvu i Prospektu izdanja, a sve kako je navedeno u izreci ove Odluke.
U Slavonskom Brodu, 03.12.2014. godine.
Tomisky Mazal, predsjednik Uprave
»DURO ĐAKOVIC« HOLDING d.d.
SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1
Marko Bogdanović, član Uprave
Glavna skupština društva Đuro Đaković Holding d.d. sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Dr. Mile Budaka 1, upisanog u Sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku, stalna služba u Slavonskom Brodu pod matičnim brojem subjekta upisa 050002378, OIB: 58828286397 (dalje u tekstu: "Izdavatelj") je 3. srpnja 2014. godine donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala Izdavatelja sa iznosa od 64.741.360.00 HRK za iznos od najviše 194.224.080.00 HRK na iznos od najviše 258.965.440,00 HRK (dalje: "Odluka o povećanju temeljnog kapitala"). Povećanje temeljnog kapitala Izdavatelja provest će se uplatom u novcu, izdavanjem najviše 9.711.204 nove redovne dionice na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 20,00 HRK (dalje: "Nove dionice"). Inicijalno određeni raspon cijene za upis iznosio je od 20,00 HRK do 60,00 HRK po jednoj novoj dionici.
Agent izdanja za provedbu javne ponude Novih dionica bez obveze otkupa je Zagrebačka banka d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Trg bana Josipa Jelačića 10, OIB: 92963223473 (dalje u tekstu: "Agent izdanja"), dok je pravni savjetnik odvjetničko društvo Žurić i Partneri d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, OIB: 03894745705.
Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala, Izdavatelj provodi izdanje dionica javnom ponudom temeljem prospekta izdanja koji je odobren od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga dana 24. listopada 2014. godine (dalje: "Prospekt izdanja"). Dana 25. studenog 2014. godine, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga odobrila je dopunu Prospekta izdanja (dalje: "Dopuna Prospekta"). Dana 26. studenog 2014. godine Uprava Izdavatelja je, uz suglasnost Nadzornog odbora, donijela odluku kojom je konačna cijena Novih dionica određena u iznosu od 20,00 HRK po jednoj Novoj dionici (dalje: "Odluka o konačnoj cijeni").
Prospekt izdanja, Dopuna Prospekta i Odluka o konačnoj cijeni su objavljeni na internet stranicama Zagrebačke burze d.d. www.zse.hr i Izdavatelja www.duro-dakovic.com, a njihova tiskana izdanja su dostupna na zahtjev u sjedištu Izdavatelja sve do isteka roka trajanja ponude, bez naknade. Na zahtjev pojedinog ulagatelja, Izdavatelj ili Agent izdanja će mu besplatno dostaviti tiskano izdanje Prospekta izdanja, Dopune Prospekta i Odluke o konačnoj cijeni.
Javnim pozivom na upis Novih dionica objavljenim 28. listopada 2014. godine Izdavatelj je pozvao sve osobe koje imaju pravo upisati Nove dionice sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala na upis ukupno do najviše 9.711.204 Novih dionica Izdavatelja u I. i II. krugu upisa. Prvi krug upisa trajao je od 17. studenog 2014. do 2. prosinca 2014. Drugi krug upisa trajao je od 17. studenog 2014. do 26. studenog 2014.
Izdavatelj ovim putem obavještava javnost kako je u I. | II. krugu valjano upisano i uplaćeno sveukupno 584.894 Novih dionica.
Obzirom da u I. i II. krugu upisa Novih dionica nije postignut prag uspješnosti izdanja Novih dionica koji je određen Odlukom o povećanju temeljnog kapitala, Uprava Izdavatelja je 3. prosinca 2014. godine donijela odluku o provedbi III. kruga upisa Novih dionica sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala Izdavatelja i Prospektu izdanja.
Ovim javnim pozivom na upis preostalih Novih dionica Izdavatelj poziva sve osobe koje imaju pravo upisati Nove dionice sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala (dalje: "Ulagatelji") na upis preostalih Novih dionica koje nisu upisane i uplaćene u I. i II. krugu, odnosno na upis ukupno do najviše 9.126.310 preostalih Novih dionica Izdavatelja u III. krugu upisa.
U III. krugu upisa pravo upisa preostalih 9.126.310 Novih dionica ima svaka pravna i fizička osoba koja je bila imatelj dionica na dan 15.05.2014. (dalje: "Postojeći dioničari"), i to bez obzira je li iskoristila svoje pravo na sudjelovanje u I. krugu upisa.
Postojeći dioničari upis u III. krugu mogu izvršiti u roku od 9 dana, i to u razdoblju od 8. prosinca 2014, do 16. prosinca 2014., uključujući navedene datume.
Alokacija preostalih Novih dionica upisanih u III. krugu bit će izvršena sukladno pravilima alokacije primjenjivima za II. krug upisa, koja su detaljno opisana u Prospektu izdanja.
Minimalni, odnosno maksimalni broj dionica koje pojedini Postojeći dioničar može upisati u III. krugu nije određen, osim ograničenja koje predviđa maksimalni preostali iznos izdanja (9.126.310Novih dionica).
Prijavu za upis preostalih Novih dionica u III. krugu Ulagatelji mogu opozvati ili izmijeniti do zadnjeg dana trajanja upisa u III. krugu.
Konačni iznos povećanja temeljenog kapitala će biti utvrđen na dan završetka roka za uplatu Novih dionica u III. krugu, i to prema stanju upisa i uplata u sva tri kruga upisa te će biti objavljen u narednom roku od najviše 5 radnih dana.
Izdanje će se smatrati uspješno izvršenim ako se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu u sva tri kruga upisa valjano upiše i uplati najmanje 4.000.000 Novih dionica. Prema Odluci o povećanju temeljnog kapitala, ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 6 mjeseci od dana donošenja spomenute Odluke, izjava o upisu (upisnica) više neće obvezivati Ulagatelja, a Izdavatelj će u roku od 8 dana po isteku navedenog roka vratiti Ulagateljima uplaćena sredstva. Izdavatelj u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili Ulagateljima isplatiti kamate.
Ulagatelji fizičke osobe mogu upisati preostale Nove dionice isključivo u odabranim poslovnicama Zagrebačke banke d.d., i to na ovim adresama:
Ulagatelji pravne osobe upisuju preostale Nove dionice isključivo putem Institucionalne prodaje Zagrebačke banke d.d.
Preostale Nove dionice se upisuju pisanom izjavom - upisnicom (dalje: "Upisnica"). Upisane dionice Ulagatelji su dužni uplatiti u cijelosti na poseban račun broj: HR23 2360 0001 3000 9095 6 koji je za potrebe uplate dionica otvoren kod Zagrebačke banke d.d., s tim da se valjanom uplatom za III. krug upisa smatraju isključivo uplate zaprimljene u korist gore navedenog računa do 16. prosinca 2014. do 23:59 sati (dalje: "Krajnji rok prispijeća uplate"). Ukoliko Ulagatelji vrše uplatu putem drugih institucija koje obavljaju poslove platnog prometa, trebali bi se samostalno informirati kod institucije kod koje vrše uplatu o vremenu potrebnom da sredstva budu pravovremeno zaprimljena u korist navedenog računa do Krajnjeg roka prispijeća uplate.
Ulagatelji će u III. krugu upisa imati mogućnost ponuditi maksimalni iznos za koji žele upisati preostale Nove dionice, te minimalan broj svih Novih dionica koje žele upisati (računajući i Nove dionice koje su eventualno upisali u I. krugu upisa). Pritom će maksimalan broj preostalih Novih dionica koji pojedini ulagatelj želi upisati biti ograničen rezultatom koji proizlazi iz dijeljenja maksimalnog iznosa za koji ulagatelj želi upisati preostale Nove dionice i Konačne cijene Novih dionica, odnosno 20,00 HRK.
U slučaju da Ulagatelj ne uplati cjelokupan iznos za Nove dionice koje je upisao, Nove dionice bit će mu alocirane sukladno manje uplaćenom iznosu. U slučaju da Ulagatelj uplati veći iznos od iznosa za koji je upisao Nove dionice, pri alokaciji će mu se uzeti u obzir iznos naveden u Upisnici, a prekomjerno plaćeni iznos bit će mu vraćen u roku od 8 dana po okončanju razdoblja upisa za III. krug upisa.
U drugim slučajevima eventualno preplaćenog iznosa od strane pojedinih Ulagatelja (višak sredstava nakon alokacije i dr.) ili u slučaju opoziva upisa. Izdavatelj će u roku od 8 dana od isteka roka za upis i uplatu preostalih Novih dionica u III. krugu, vratiti preplaćena, odnosno u slučaju opoziva upisa, ukupno uplaćena sredstva Ulagateljima, na broj računa koji Ulagatelji navedu u Upisnici.
Prilikom upisa preostalih Novih dionica, Ulagatelji, odnosno njihovi zakonski zastupnici, dužni su predočiti identifikacijsku ispravu (osobna iskaznica ili putovnica), dokument iz kojega je vidljiv OIB te podatak o bankovnom računu na koji će se izvršiti eventualni povrati novčanih sredstava. Bankovni račun mora biti konstruiran na principu IBAN-a.
Osim osobno, upis dionica može se izvršiti i putem opunomoćenika. Pored identifikacijske isprave, opunomoćenici su prilikom upisa preostalih Novih dionica dužni predati javnobilježnički ovjerenu specijalnu punomoć na hrvatskom jeziku. U slučaju da je ovjera punomoći učinjena u inozemstvu, tekst ovjere mora biti preveden na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.
Punomoći ovjerene u inozemstvu moraju biti ovjerene ili (i) u konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske, ili (ii) pred ovlaštenim tijelom treće države potpisnice Haške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije javnih isprava, uz ispunjavanje svih pretpostavki za valjanost ovjere sukladno navedenoj konvenciji.
Tekst obrasca punomoći objavljen je na internetskim stranicama Izdavatelja.
U slučaju da dionice Izdavatelja za račun dioničara drži banka skrbnik, upis može vršiti banka skrbnik ili sam dioničar kojem je banka skrbnik izdala punomoć na gore opisani način.
Ovaj javni poziv ne predstavlja potpuni prikaz postupka upisa i uplate preostalih Novih dionica. Detalina i potpuna pravila koja uređuju postupak upisa i uplate preostalih Novih dionica, kao i pravila alokacije preostalih Novih dionica za slučaj da se prilikom upisa i uplate upiše odnosno uplati veći broj dionica od broja predviđenog Odlukom o povećanju temeljnog kapitala su sadržana i dostupna ulagateljima u Prospektu izdanja.
Prije donošenja odluke o upisu preostalih Novih dionica Izdavatelj poziva sve dioničare da prouče Prospekt izdanja, Dopunu Prospekta, Odluku o konačnoj cijeni i sve druge javno objavljene dokumente Izdavatelja objavljene na internetskim stranicama Zagrebačke burze i na internetskim stranicama Izdavatelja, te da samostalno procijene financijsko stanje, potencijal i čimbenike rizika vezane uz Izdavatelja i Nove dionice i da tek temeljem istoga donesu odluku o eventualnom upisu preostalih Novih dionica.
Sve dodatne informacije vezane uz upis l'uplatu Novih dionica Ulagatelji mogu zatražiti upitom na:
| Za Ulagatelje fizičke osobe | Za Ulagatelje pravne osobe |
|---|---|
| Zagrebačka banka d.d. | Zagrebačka banka d.d. |
| Sektor Investicijskog bankarstva | Sektor Tržišta (Institucionalna prodaja) |
| Savska 60, Zagreb | Savska 62, Zagreb |
| Tel. +385 1 6305 295, +385 1 6305 075 | Tel: + 385 1 6006 672, +385 1 6006 611, |
| Fax: +385 1 6325 300 | + 385 1 6006 674 |
| e-mail: [email protected] | Fax: $+38516325400$ |
| e-mail: [email protected] |
Javni poziv objavit će se u najmanje jednim dnevnim novinama, web stranici Izdavatelja, Narodnim novinama i putem Zagrebačke burze (www.zse.hr) te će se dostaviti u Službeni registar propisanih informacija pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.
Predsjednik Uprave »DURO ĐAKOVIČ« Tomislav Mazal HOLDING d.a. SLAV. BROD, Dr. M Budaka 1
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.