ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Prospectus • Oct 24, 2014

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA 10 000 Zagreb Miramarska 24

ZAGREBAČKA BURZA d.d. 10 000 Zagreb Ivana Lučića 2a

Slavonski Brod. 24.10.2014.

Predmet: Odobrenje jedinstvenog prospekta Đuro Đaković Holding d.d.

Poštovani,

ovim putem obavještavamo Vas da je dana 24.10.2014. godine Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga izdala rješenje kojim odobrava jedinstveni prospekt Đuro Đaković Holdinga d.d., u svezi javne ponude najviše do 9.711.204 redovnih dionica, a koje rješenje dostavljamo u privitku.

S poštovanjem,

Predsjednik Uprave Tomislav Mazal

»DURO DAKOVIC« HOLDING d.d. SLAV. BROD, Dr. M. Budana 1

$24 - 16 - 2014$

REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

KLASA: UP/I-451-04/14-11/2 URBROJ: 326-01-770-772-14-9

U Zagrebu, 24. listopada 2014.

Na temelju odredbe članka 15. stavak 1. točka 3. i članka 8. stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05 i 12/12), članka 367. stavak 2. i članka 372. stavak 1. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 159/13, dalje: ZTK), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, u postupku povodom zahtieva društva ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1, OIB: 58828286397, za odobrenje jedinstvenog prospekta u svezi javne ponude dionica, na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 24. listopada 2014. godine, donijela je

RJEŠENJE

• 1. Društvu ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1, OIB: 58828286397, odobrava se jedinstveni prospekt u svezi javne ponude najviše do 9.711.204 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 20,00 kuna po dionici, ukupne nominalne vrijednosti do 194.224.080.00 kuna.
• 1. Izreka ovog rješenja objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Obrazloženie

Društvo ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1, OIB: 58828286397 (dalje: Izdavatelj), podnijelo je dana 16. rujna 2014. godine, Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija), zahtjev za odobrenje jedinstvenog prospekta u svezi javne ponude najviše do 9.711.204 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 20,00 kuna po dionici, ukupne nominalne vrijednosti do 194.224.080,00 kuna (dalje: Zahtjev) i priloge uz taj Zahtjev, na temelju odredbi članka 369. stavak 1. ZTK-a i članaka 2. i 3. Pravilnika o obliku, vrsti i broju primjeraka obveznih priloga uz zahtjev za odobrenje prospekta, kao i o obveznom sadržaju tog zahtjeva (Narodne novine br. 5/09 i 85/13; dalje: Pravilnik).

Uvidom u Zahtjev utvrđeno je da isti sadrži podatke iz članka 2. Pravilnika. Također je utvrđeno da je uz Zahtjev priložena dokumentacija iz članka 3. stavak 1. Pravilnika, te da je Zahtjev podnijela ovlaštena osoba u smislu odredbe članka 369. stavak 1. ZTK-a.

Uvidom u sadržaj prospekta utvrđeno je da isti nije u cijelosti izrađen u skladu s odredbama ZTKa i Uredbe Komisije (EZ-a) broj 809/2004 od 29. travnja 2004. o provedbi Direktive 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu informacija koje sadrže prospekti te o njihovom obliku, upućivanju na informacije i objavljivanju takvih prospekata i distribuciji oglasa (Službeni list

HANFA

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 10000 Zagreb, Miramarska 24b, p.p. 164, Hrvatska tel: 01 6173 200, fax: 01 4811 507, e-mail: info@hanfa.hr, OIB: 49376181407, MB: 02016419, www.hanfa.hr $\mathbf{1}$

Europske Unije 2004.g L149/1), te svim njezinim izmjenama i dopunama koje su na snazi (Uredba Vijeća br. 1787/2006. Uredba Komisije br. 211/2007. Uredba Komisije br. 1289/2008, Delegirana Uredba Komisije br. 311/2012, Delegirana Uredba Komisije br. 486/2012, Delegirana Uredba Komisije br. 862/2012 i Delegirana Uredba Komisije br. 759/2013), (dalje: Uredba). Stoga su usmenim zaključkom Agencije od dana 29. rujna, 7. listopada te 14. listopada 2014. godine zatražene njegove izmjene i dopune, a koje su se u bitnom odnosile na sadržaj Sažetka prospekta, pojedinosti o promjeni revizora, povijesne financijske informacije, opis svih problema s okolišem koji bi mogli utjecati na korištenje dugotrajne materijalne imovine, trenutne izvore sredstava Izdavatelja, opis politika istraživanja i razvoja izdavatelja za svaku poslovnu godinu za razdoblje obuhvaćeno povijesnim financijskim informacijama, ukupne iznose koje izdavatelj ili njegova društva kćeri izdvoje ili pripišu kako bi se osigurale mirovine, mirovinska prava ili slične pogodnosti, informacije o kapitalu bilo kojeg člana grupe koji je predmet opcije, izjavu o kapitalizaciji i zaduženosti, opis eventualnih sukoba interesa bitnih za izdanje predmetnih vrijednosnih papira, razloge za ponudu i korištenje sredstava, informacije o vrijednosnim papirima koji su predmet ponude te opće uvjete ponude vrijednosnih papira predmetnog izdanja.

Podnescima koje je Agencija zaprimila dana 10. listopada i 16. listopada 2014. Izdavatelj je dostavio tražene izmjene i dopune prospekta.

Uvidom u sadržaj izmijenjenog i dopunjenog prospekta izdanja dionica javnom ponudom, utvrđeno je da je isti izrađen u skladu s odredbama Dijela trećeg Glave I ZTK-a, odnosno utvrđeno je da sadrži sve podatke propisane Uredbom.

Također, utvrđeno je da su Zahtjevu priložene potvrde o plaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi, sukladno odredbama članka 4. stavak 2. točka 1. Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 40/14, 66/14 i 120/14).

Slijedom izloženog, sukladno odredbi članka 372. stavak 1. ZTK-a, odlučeno je kao u točki 1. izreke ovog rješenja.

U skladu s odredbom članka 8. stavak 4. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, izreka ovog rješenja objavljuje se na internetskoj stranici Agencije, pa je slijedom navedenog odlučeno kao u točki 2. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Osijeku u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA ou Petan Pierre Matek $\overline{\mathbf{u}}$ $N_{\rm CL13}$ KN

DOSTAVITI: 1. ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1 2. U spis predmeta