ISS

Share Issue/Capital Change • Mar 16, 2011

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN

Udbud af aktier i ISS A/S til private investorer i Danmark for beløb til og med DKK 3 mio. lukker i dag kl. 16.00

I forlængelse af meddelelsen af 3. marts 2011 om at ISS A/S offentliggør prospekt, kan ISS A/S i dag meddele, at det er besluttet at lukke det offentlige udbud af aktier til private investorer i Danmark for individuelle ordrer til og med DKK 3 mio. i dag onsdag den 16. marts 2011 kl. 16.00.

Udbuddet til private investorer lukker, idet private investorer har afgivet købs-/tegningsordrer på ISS-aktier, som samlet overstiger den forventede andel af udbudte aktier, som vil blive allokeret til individuelle ordrer til og med DKK 3 mio. i udbuddet.

Information om udbudskursen og tildelingen forventes at blive offentliggjort fredag den 18. marts 2011.

Investor forespørgsler Søren Møller, Head of Investor Relations

Presse forespørgsler

Per Bech Thomsen, Press Relations Manager

Tlf.: +45 3817 0000

Om ISS A/S

ISS blev grundlagt i København i 1901 og er i dag en af verdens førende udbydere af facility services. ISS tilbyder en række forskellige serviceydelser: rengøring, ejendomsservice, catering, supportservice, sikkerhed og facility management. I 2010 udgjorde ISS' omsætning DKK 74 mia., og ISS har nu flere end 520.000 medarbejdere og egne aktiviteter i mere end 50 lande i Europa, Asien, Nordamerika, Latinamerika samt Stillehavsområdet, som servicerer tusindvis af kunder i både den offentlige og den private sektor. Læs mere på www.issworld.com.

Denne meddelelse og de heri indeholdte oplysninger må ikke distribueres i eller til USA (herunder dets territorier og besiddelser, enkeltstater i USA samt District of Columbia) ("USA"), Australien, Canada eller Japan. Denne meddelelse udgør ikke eller er en del af et tilbud om at sælge eller en opfordring til at købe værdipapirer i USA, Australien, Canada eller Japan eller i nogen anden jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring kunne være ulovlig. ISS A/S' værdipapirer er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til United States Securities Act of 1933

med senere ændringer ("Securities Act'') og må ikke udbydes eller sælges i USA, medmindre registrering sker, eller i medfør af en undtagelse fra eller i en transaktion, der ikke er underlagt registreringskravene i Securities Act. Selskabet påtænker ikke at registrere nogen del af udbuddet i USA eller foretage et offentligt udbud af værdipapirer i USA. Et udbud af værdipapirer vil blive foretaget i form af et prospekt, der kan rekvireres fra ISS og vil indeholde detaljerede oplysninger om Selskabet og dets ledelse samt regnskaber.

Denne meddelelse udgør annoncering og er ikke et prospekt i relation til Direktiv 2003/71/EF (benævnes sammen med alle gældende gennemførelsesbestemmelser i enhver Medlemsstat "Prospektdirektivet"). Der er blevet offentliggjort et prospekt udarbejdet i henhold til Prospektdirektivet, som kan rekvireres fra ISS. Investorer bør ikke tegne værdipapirer omtalt i denne meddelelse, medmindre dette sker på grundlag af oplysningerne i prospektet.

I enhver EØS-medlemsstat ud over Danmark, som har gennemført prospektdirektiv 2003/71/EF (og ændringer hertil, inkl. Direktiv 2010/73/EU, i det omfang det er gennemført i de enkelte EØS-medlemsstater), er denne meddelelse alene rettet mod og henvender sig alene til kvalificerede investorer i den pågældende EØS-medlemsstat, som defineret i Prospektdirektivet.

Denne meddelelse henvender sig alene til 1) personer uden for Storbritannien, 2) "investment professionals" omfattet af artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Den Britiske Bekendtgørelse") eller 3) "high net worth entities" omfattet af artikel 49(2)(a) til (d) i Den Britiske Bekendtgørelse (de personer, der beskrives i ovenstående pkt. 1) til 3), betegnes under et "Relevante Personer"). Værdipapirerne er kun tilgængelige for, og enhver opfordring til eller ethvert tilbud eller enhver aftale om at tegne, købe eller på anden måde erhverve sådanne værdipapirer vil kun blive indgået med Relevante Personer. Personer, der ikke er Relevante Personer, bør ikke handle på baggrund af eller i tillid til dette dokument og dets indhold.

Denne meddelelse er ikke et prospekt, men udgør annoncering, og intet i denne meddelelse indeholder et udbud af værdipapirer. Ingen person bør købe eller tegne værdipapirer i ISS, medmindre dette sker på grundlag af oplysningerne i et prospekt, der er offentliggjort af ISS i forbindelse med en mulig optagelse af værdipapirerne til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen.

Stabilisering/FSA

Joint Bookrunners og Co-lead Managers og disses tilknyttede selskaber repræsenterer udelukkende ISS og den Sælgende Aktionær og ingen anden i forbindelse med børsnoteringen. De betragter ingen anden som deres respektive kunder i relation til børsnoteringen, og de er ikke ansvarlige over for nogen anden end ISS og den Sælgende Aktionær for at yde den beskyttelse, som deres respektive kunder nyder, eller for at yde rådgivning i relation til børsnoteringen, indholdet af denne meddelelse eller nogen transaktioner, aftaler eller andre forhold, der omtales heri.

I forbindelse med børsnoteringen kan Joint Bookrunners og Co-lead Managers og ethvert af disses tilknyttede selskaber, der fungerer som investorer, for egen regning tegne eller købe aktier og i den egenskab for egen regning beholde, købe, sælge, tilbyde at sælge eller på anden måde handle med sådanne aktier eller andre værdipapirer i ISS eller relaterede investeringer i forbindelse med børsnoteringen eller på anden måde. Henvisninger i prospektet til de aktier, der udstedes, udbydes, tegnes, købes, placeres eller på anden måde handles med, skal således læses som omfattende enhver udstedelse eller ethvert udbud til eller tegning, køb, placering eller handel foretaget af sådanne Joint Bookrunners og Co-lead Managers og ethvert af disses tilknyttede selskaber, der fungerer som investorer for egen regning. Joint Bookrunners og Co-lead Managers har ikke til hensigt at oplyse omfanget af sådanne investeringer eller transaktioner, ud over hvad der følger af eventuelle lovgivningsmæssige eller tilsynsmæssige oplysningsforpligtelser.

Forhold, der er omhandlet i denne meddelelse, kan udgøre fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn er udsagn, der ikke er historiske kendsgerninger, og som kan identificeres ved ord som "mener", "forventer", "skønner", "agter", "anslår", "vil", "kan", "fortsætter", "bør", "forventning", "målsætning" og tilsvarende udtryk. De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf en stor del er baseret på yderligere forudsætninger. Selvom ISS vurderer, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev foretaget, er de i sagens natur forbundet med betydelige kendte og ukendte risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold, der er vanskelige eller umulige at forudsige eller uden for selskabets kontrol. Sådanne risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold kan få de faktiske begivenheder til at afvige væsentligt fra de forventninger, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med de fremadrettede udsagn i denne meddelelse.

De oplysninger, udtalelser og fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne meddelelse, gælder kun pr. datoen herfor og kan ændres uden varsel.