AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Harboes Bryggeri

Annual Report Jun 28, 2011

3439_10-k_2011-06-28_269e6982-d080-4ccd-9988-8530bba2a365.pdf

Annual Report

Open in Viewer

Opens in native device viewer

SELSKABSMEDDELELSE

Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88

Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør

ÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S

For perioden 1. maj 2010 – 30. april 2011

Til

NASDAQ OMX København

Bestyrelsen for Harboes Bryggeri A/S har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 01.05.2010 – 30.04.2011.

Rapporten er omtalt på de følgende sider.

Skælskør, den 28. juni 2011

Anders Nielsen Bernhard Griese Bestyrelsesformand Adm. direktør

ÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S FOR PERIODEN 1. MAJ 2010 – 30. APRIL 2011

Adm. direktør Bernd Griese siger i forbindelse med årsrapporten:

"Vores strategiske initiativer har skabt gode resultater i det forgangne år. Kerneforretningen udviklede sig overbevisende med stigende omsætning og en solid underliggende drift, godt hjulpet af et mere normaliseret prisniveau på vores primære råvarer. Også eksportaktiviteterne udviklede sig positivt, og vi markedsfører nu Harboes produkter på mere end 70 markeder i hele verden. Aktiviteterne rummer et attraktivt potentiale og efterspørgslen er stigende i de regioner, Harboe fokuserer på."

"Et andet vigtigt fokusområde er aktiviteterne inden for maltekstrakt. Vi har etableret en solid platform for afsætning af traditionel maltekstrakt til kunder i fødevareindustrien, og vi ser attraktive markedsmuligheder for vores nye klare maltekstrakt, som er udviklet og testet i tæt samarbejde med en række store internationale drikkevareproducenter. Det har i det forgangne år materialiseret sig i betydelige ordrer, og vi forventer at dokumentere en stadig stigende omsætning og indtjening på denne konto fremover."

Det kommende år vil byde på betydelige udfordringer med højere råvarepriser og fortsat intensiv konkurrence. Vi forventer en fortsat positiv udvikling i aktiviteterne, men et resultat før skat, som er lidt lavere end i 2010/11. Det forretningsmæssige udgangspunkt er imidlertid solidt, og vi ser et attraktivt potentiale for fortsat værdiskabelse, " siger Harboes adm. direktør Bernd Griese.

GOD UDVIKLING I FORRETNINGEN

"Det er vores ledere og medarbejdere, som skaber resultaterne i Harboe. Derfor er vores stærke fokus på at videreudvikle kompetencer og pleje kulturen i virksomheden altafgørende for fremtidens værdiskabelse."

Målsætningen om en stabil og langsigtet værdiskabelse er det, der driver enhver beslutning i Harboe. Derfor er det tilfredsstillende at se tilbage på året, der gik, og konstatere, at vore beslutninger og strategiske initiativer har skabt de positive resultater, vi ønskede. Kerneforretningen udviklede sig overbevisende med stigende omsætning og en solid underliggende drift. Og trods fortsat meget intensiv konkurrence på alle vore kernemarkeder har vi fastholdt vores markedsposition. Det er en position, der skabt gennem stærke kunderelationer og vores evne til at levere den kvalitet, mængde og løbende supplement af nye innovative produkter, som kunderne efterspørger. Vores indtjening i året har været hjulpet på vej af et mere normaliseret stabilt prisniveau på vores primære råvarer. Derfor kan vi igen i år levere et betydeligt forbedret driftsresultat i forhold til sidste år. Vi er dog særdeles bevidste om, at følsomheden over for udsving i vores inputomkostninger fortsat er en af de betydeligste risikofaktorer i forretningen. Og forventningerne til indtjeningsmarginerne i det kommende år er da også påvirket af, at vi nu atter ser en stigende tendens i priserne på råvarer. Så meget desto vigtigere bliver den videre udvikling på vore to andre strategiske fokusområder – vores eksportaktiviteter og aktiviteterne inden for maltekstrakt. Og de forretningsmæssige resultater i det forgangne år viser, at vi er på rette spor.

Fortsat stigende eksportaktiviteter

Eksportforretningen markedsfører nu Harboes produkter på mere end 70 markeder i hele verden, og aktiviteterne er i fortsat vækst. Eksportmarkederne rummer et attraktivt potentiale, fordi efterspørgslen i de regioner, Harboe fokuserer på, er stigende. Det gælder både øl og læskedrikke, og ikke mindst markederne for ikke-alkoholiske drikkevarer, som i Mellemøsten og Centralasien er i kraftig vækst. Samtidig markedsfører vi i vid udstrækning vores produkter under egne varemærker og med højere indtjeningsmarginer end i kerneforretningen. Derfor bidrager disse aktiviteter i stigende grad positivt til resultaterne. Vi har i årets løb yderligere styrket salgsorganisationen omkring eksportaktiviteterne i tråd med en målrettet vækststrategi, der gradvist skal øge aktiviteternes relative andel af koncernens samlede forretning.

Stor interesse for maltekstrakt

Vores andet vigtige fokusområde er aktiviteterne inden for maltekstrakt, som på flere fronter rummer et interessant vækstpotentiale. Vi har en solid platform for afsætning af traditionel maltekstrakt til kunder i fødevareindustrien, som udvikler sig positivt og er i fortsat vækst. Derudover har vores målrettede udviklingsaktiviteter resulteret i et nyt unikt produkt i form af en klar maltekstrakt med vide anvendelsesmuligheder inden for drikkevareproduktion. Produktet er udviklet og testet i tæt samarbejde med en række store internationale drikkevareproducenter, som viser en betydelig interesse for produktet. Det har i det forgangne år materialiseret sig i nye strategiske samarbejdsaftaler og betydelige ordrer. Vi har tilført yderligere ressourcer til disse aktiviteter i årets løb, og både de fortsatte udviklingsaktiviteter og salgsarbejdet viser løbende positive resultater. Derfor vil vi også fremover have stor fokus på området, og vi forventer, at vi i de kommende år kan dokumentere en stadig stigende omsætning og indtjening på denne konto.

Effektiv produktion

Bag årets positive resultater ligger naturligvis også et solidt bidrag fra en velfungerende og effektiv produktion, der har leveret al den volumen og kvalitet, kunderne efterspørger. Vore tre bryggerier er rygraden i vores virksomhed, og vi vil fortsætte med at styrke og optimere disse i takt med koncernens fortsatte vækst.

Fokus på bryggerivirksomheden

Vi har i Harboe løbende vurderet det fortsatte strategiske potentiale i fødevareforretningen, der har været underlagt intensiv konkurrence og stort prispres. Baseret på denne vurdering, traf vi den endelige beslutning om at afvikle aktiviteterne. Vi har udlejet produktionsfaciliteterne, så denne del af forretningen vil fremover være at betragte som udlejningsvirksomhed. Til gengæld vil vi fokusere hele vores opmærksomhed om den fortsatte udvikling af bryggerivirksomheden.

Stærk virksomhedskultur

Det kommende år vil byde på betydelige udfordringer med højere råvarepriser og fortsat intensiv konkurrence. Men potentialet for fortsat værdiskabelse er attraktivt, og vores afsæt er en solid forretning i god form. Det skyldes ikke mindst Harboes stærke virksomhedskultur og kompetente medarbejdere. Vi har også i år haft fokus på at styrke og videreudvikle vore medarbejdere, så vi til stadighed er på forkant med de høje krav, der stilles til os på de internationale markeder. Og med den helt unikke opbakning, engagerede indsats og konstante vilje til at skabe positive resultater, som vore ledere og medarbejdere leverer hver dag, har jeg stor tillid til, at vil komme vigtige skridt videre i det kommende år.

BERNHARD GRIESE Adm. direktør

RESUME AF REGNSKABSÅRET FOR KONCERNEN

  • HARBOES BRUTTOOMSÆTNING blev på 1.821 mio. kr. mod 1.804 mio. kr. sidste år.
  • NETTOOMSÆTNINGEN steg med 2,2 % til 1.558 mio. kr.
  • BRYGGERIVIRKSOMHEDENS NETTOOMSÆTNING udgør 1.321 mio. kr. svarende til 84,8 % af den samlede nettoomsætning.
  • FØDEVAREVIRKSOMHEDENS NETTOOMSÆTNING udgør 237 mio. kr. svarende til 15,2 % af den samlede nettoomsætning.
  • AFSÆTNINGEN AF ØL OG LÆSKEDRIKKE herunder maltdrikke og malturtprodukter udgør 5,94 mio. hl mod 5,68 mio. hl sidste år. En stigning på 4,6 %.
  • RESULTAT AF EBITDA udgør 217,6 mio. kr. mod sidste år 188,9. En stigning på 15,3 %.
  • RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT (EBIT) steg med 35,3 % til 87,0 mio. kr. mod 64,3 mio. kr. sidste år.
  • KONCERNRESULTAT FØR SKAT steg med 39,6 % til 81,1 mio. kr. mod 58,1 mio. kr. året før. Resultatet før skat lever op til forventningerne om et resultat i intervallet 75-85 mio. kr., der senest blev udtrykt i forbindelse med delårsrapporten for 3. kvartal.
  • KONCERNEN HAR I REGNSKABSÅRET gennemført investeringer for 147,5 mio. kr. Investeringerne er højere end forventet og skyldes en beslutning om at fremskynde strategiske investeringsprojekter, som var planlagt til det kommende regnskabsår. Afkast af den investerede kapital blev 10,2 % for koncernen og 12,6 % i bryggerivirksomheden.
  • PENGESTRØMMENE fra drift og frit cash flow (ændring i likvider) udgør henholdsvis 192,2 mio. kr. og 20,0 mio. kr.

FORVENTNINGER TIL 2011/12

  • • For regnskabsåret 2011/12 forventes EBITDA i niveauet 160-170 mio. kr
  • RESULTAT FØR SKAT forventes at ligge i intervallet 70-80 mio. kr.
  • CASH FLOW AF PRIMÆR DRIFT forventes i niveauet 150-170 mio. kr.
  • DER ER I REGNSKABSÅRET 2011/12 planlagt investeringer for 50-70 mio. kr.

HOVED- OG NØGLETAL3

2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07
mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr.
HOVEDTAL
INDTJENING
Bruttoomsætning 1.821,3 1.804,0 1.806,4 1.607,4 1.649,4
Øl- og vandafgifter (263,5) (279,3) (261,8) (236,5) (266,6)
Nettoomsætning 1.557,8 1.524,7 1.544,6 1.370,9 1.382,8
Resultat af primær drift (EBIT) 87,0 64,3 40,9 21,6 88,8
Finansielle poster, netto (5,9) (6,2) (5,8) (5,3) (2,8)
Resultat før skat 81,1 58,1 35,1 16,3 85,5
Årets resultat 60,7 43,0 25,6 20,1 56,5
BALANCE
Samlede aktiver 1.685,5 1.645,6 1.606,4 1.199,3 1.214,9
Egenkapital 753,4 730,3 664,5 696,9 685,8
Nettorentebærende gæld 140,6 152,3 119,6 80,0 46,1
INVESTERINGER MV.
Investeringer i immaterielle aktiver1 5,7 8,2 3,0 6,1 0,0
Investeringer i materielle aktiver2 141,8 166,0 115,9 180,3 73,5
Af- og nedskrivninger 130,7 124,6 121,9 109,0 103,0
PENGESTRØMME
Pengestrømme fra drift 192,2 94,2 148,6 56,9 86,6
Pengestrømme fra investeringer (148,4) (152,7) (438,9) (97,5) (111,0)
Pengestrømme fra finansiering (63,8) 22,9 259,2 (9,6) (44,6)
Ændring i likvider (20,0) (35,7) (31,1) (50,2) (69,0)

1 Excl. anlæg under opførsel.

2 Excl. reservedele samt anlæg under opførsel.

3 Hoved- og nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforening "Anbefalinger og nøgletal 2010".

HOVED- OG NØGLETAL3

2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07
mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr.
NØGLETAL I %
Overskudsgrad 5,6 4,3 2,6 1,6 6,4
Soliditetsgrad 44,7 44,4 41,4 58,2 56,4
EBITDA-margin 14,0 12,4 10,5 9,5 13,8
Gearing 18,7 20,9 18,0 11,5 6,7
Likviditetsgrad 85,5 91,4 95,5 99,0 92,3
Afkast af investeret kapital (ROIC) 10,2 8,2 6,2 2,0 8,1
BØRSRELATEREDE NØGLETAL
Resultat pr. aktie á 10 kr., kr. (EPS) 10,6 7,3 4,4 3,4 9,5
Cash flow pr. aktie á 10 kr., kr. (CFPS) 33,7 16,1 25,5 9,6 14,6
Indre værdi pr. aktie á 10 kr., kr. 125,6 123,8 114,0 117,1 115,3
Børskurs ultimo året 127,0 112,0 112,0 137,0 218,2
Price/earnings 12,0 15,4 25,4 40,4 23,0
Udbytte pr. aktie, á 10 kr., kr. 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
MEDARBEJDERE
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte 572 543 520 483 486

HOVEDAKTIVITET

Det børsnoterede Harboes Bryggeri A/S er moderselskab i Harboekoncernen.

Koncernens hovedaktivitet er produktion og salg af øl, læskedrikke, maltdrikke samt malturtprodukter, hvis samlede bruttoomsætning nu udgør 87,5 % af koncernens bruttoomsætning.

De resterende 12,5 % af omsætningen kommer fra fødevarevirksomheden Harboefarm A/S og denne virksomhedssalg af centralt detailpakket fersk og forarbejdet kød.

KONCERNOVERSIGT

KONCERNENS FORRETNINGSMÆSSIGE UDVIKLING – FINANSIEL REDEGØRELSE

OMSÆTNING

Koncernens nettoomsætning blev i regnskabsåret 2010/11 på 1.558 mio. kr. mod 1.525 mio. kr. året før. Det svarer til en stigning på 2,2 %.

Nettoomsætningen i bryggerivirksomheden steg med 2,9 % til 1.321 mio. kr., mens nettoomsætningen i fødevareforretningen faldt med 1,7 % til 237,1 mio. kr.

Udviklingen er nærmere beskrevet under gennemgang af de enkelte forretninger.

INDTJENING

EBITDA udgjorde 217,6 mio. kr.

Resultatet af primær drift (EBIT) udgjorde 87, mio. kr. mod 64,3 mio. kr. sidste år. En stigning på 22,7 mio. kr. eller 35,3 %

Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver indgår i resultatet af primær drift med 130,7 mio. kr. mod 124,6 mio. kr. året før.

Resultatet før skat blev på 81,1 mio. kr. mod 58,1 mio. kr. året før. En stigning på 39,6 %.

Resultatet før skat lever op til forventninger om et resultat i intervallet 75- 85 mio. kr. der blev udtrykt i delårsrapporten for 1. kvartal 2010/11 og senere fastholdt i forbindelse med delårsrapporten for 3. kvartal.

Årets resultat efter skat udgjorde for 2010/11 60,7 mio. kr. mod 43,0 mio. kr. året før.

EGENKAPITAL

Egenkapital udgjorde pr 30.04.2011 753,4 mio. kr. mod 730,3 mio. kr. året før.

Egenkapitalen er påvirket af periodens resultat, valutakursreguleringer for udenlandske datterselskaber, køb af egne aktier og regulering af reserve for dagsværdiregulering af finansielle aktiver disponibel for salg samt udbetaling af udbytte.

INVESTERINGER

Årets samlede investeringer udgjorde 147,5 mio. kr., heraf 141,8 mio. kr. i materielle anlægsaktiver. Investeringerne omfatter fortsatte udbygninger i maltekstraktproduktionen, herunder kapacitetsforøgende investeringer. Herudover er der gennemført større investeringer i kapacitetsudvidelse og miljømæssig optimering af Harboes Bryggeris eget rensningsanlæg. Som led i koncernens fortsatte ekspansionsplaner, er der endvidere foretaget investeringer i opkøb af yderligere arealer i tilknytning til koncernens produktionsenheder i både Danmark og Tyskland.

Koncernens investeringsstrategi har til formål at sikre en fortsat udbygning af koncernens position på såvel nye som på eksisterende hovedmarkeder. Herudover skal investeringerne bidrage til at optimere koncernens ressourceanvendelse og sikre, at effektiviseringer af produktionsapparatet, har en positiv indvirkning på både ressourceforbrug og udledning i forhold til udviklingen i produktionsvolumen.

LIKVIDITET OG NETTORENTEBÆRENDE GÆLD

Pengestrømme fra driften udgjorde i 2010/11 192,2 mio. kr. mod 94,2 mio. kr. året før. kr. Tilgodehavender fra salg faldt med 2,8 mio. kr., mens leverandørgælden steg med 28,5 mio. kr. Harboe har traditionelt store lagerbindinger ultimo regnskabsåret som forberedelse til sommerens højsæson. Varebeholdningen er steget med 16,0 mio. kr.

Harboe arbejder løbende på at styrke pengestrømmen, herunder stærk fokus på styring af varebeholdninger, tilgodehavender fra salg samt styring af leverandørgælden. Harboe vil også i det kommende år have strategisk fokus på styrkelse af pengestrømmen fra driften.

Pengestrømme vedrørende investering udgjorde 148,4 mio. kr., og pengestrømme fra finansiering androg 63,8 mio. kr. Den negative pengestrøm fra finansiering dækker over afdrag på prioritetsgæld samt køb af egne aktier. Køb af egne aktier udgjorde 33,3 mio. kr..

Det frie cash flow – ændringer i likvider – udgjorde herefter – 20,0 mio. kr. mod -35,7 mio. kr. året før.

LIKVIDITETSBEREDSKAB

Likviditetsberedskabet for koncernen er sammensat af likvide beholdninger og tilsagte uudnyttede kreditfaciliteter og udgjorde pr. 30. april 2011 45,7 mio. kr.

Hertil kommer beholdningen af 350.585 stk. egne aktier, svarende til 44,5 mio. kr. opgjort til børskursen pr. 30. april 2011.

Endvidere kan tillægges dagsværdien af obligationsbeholdningen, der pr. 30. april 2011 udgjorde 281,8 mio. kr.

Obligationsbeholdningen repræsenterer et strategisk kreditberedskab, som er etableret med henblik på at sikre Harboe handlefrihed til at gennemføre interessante opkøb, strategiske samarbejder eller lignende investeringer, som underbygger koncernens strategi. Markedet har ikke gjort det attraktivt at udnytte denne facilitet til at indfri anden gæld.

Koncernens rentebærende gæld udgjorde pr. 30. april 2011 462,2 mio. kr. mod 474,6 mio. kr. året før.

Justeret for obligationsbeholdningen på 281,8 mio. kr. udgør koncernens nettorentebærende gæld pr. 30. april 2011 140,6 mio. kr. mod 152,3 mio. kr. året før.

BEGIVENHEDER EFTER ÅRSREGNSKABETS AFSLUTNING

Harboe har påbegyndt afvikling af fødevareforretningen. Fødevareforretningen har fortsat en aftale om udlejning af virksomhedens stalde frem til 2017 og har pr. 1. juni 2011 indgået yderligere lejeaftaler om udlejning af produktions- og lagerfaciliteterne på fabrikken i Skælskør.

FORVENTNINGER TIL 2011/12

Harboe vil i tråd med koncernens strategi fortsat fokusere på at servicere sine kunder med høj kvalitet og sikker leverance af koncernens kerneprodukter.

Harboes fortsatte vækst og indtjening skal sikres ved fortsat intensiv fokus på innovation og ved målrettet at forfølge den fastlagte produktudviklingsstrategi.

En styrket organisation inden for væsentlige områder skal sikre, at yderligere nye, interessante markeder og markedssegmenter kan bidrage positivt til Harboes fortsatte udvikling.

Harboe forventer, at bryggerivirksomheden fortsat vil udvikle sig positivt i 2011/12, og at de investeringer, der er foretaget i innovation, produktudvikling og kapacitetsudvidelser i de forgangne år, vil bidrage til en styrket vækst i såvel volumen som omsætning.

Videre markedsføring og udvikling af maltekstrakt ventes at bidrage positivt til udbygning af et attraktivt segment af kunder inden for drikkevareindustrien med fortsættelse af den positive trend. Aktiviteterne inden for maltekstrakt forventes at yde et stadigt stigende bidrag til koncernens omsætning og resultat det kommende år.

Herudover forventes det, at den fortsatte udbygning af eksportaktiviteterne ligeledes vil bidrage positivt til både omsætning og indtjening.

Priserne på væsentlige råvarer, som i 2010/11 stabiliserede sig på et mere normaliseret niveau, ses igen stigende. Det forventes fortsat, at konkurrencen på hovedmarkederne vil være intensiv, og det vil begrænse mulighederne for at overføre øgede råvareomkostninger på salgspriserne og dermed sætte indtjeningsmarginerne under pres.

Afvikling af fødevareforretningen og afhændelse af produktionsudstyret i begyndelsen af regnskabsåret vil for koncernen betyde et fald i omsætningen, mens den resultatmæssige påvirkning vil være begrænset.

For den fortsættende del af forretningen forventer Harboe at realisere målsætningen om en omsætningsvækst på 5 %, men de øgede inputpriser ventes at reducere den overskudsgrad, som blev realiseret i 2010/11.

Samlet forventes for koncernen et resultat før afskrivninger, finansielle poster og skat (EBITDA) i niveauet 160-170 mio. kr., og et resultat før skat i intervallet 70-80 mio. kr.

Forventningerne til helårsresultatet er påvirket positivt med 25-30 mio. kr. af et ændret skøn for afskrivning af materielle langfristede aktiver samt bortfald af afskrivninger på produktionsudstyr i Harboefarm A/S.

Samlet forventes for koncernen et resultat før skat i intervallet 70 – 80 mio. kr.

Cash flow af primær drift forventes i niveauet 150 – 170 mio. kr.. Harboe arbejder løbende på at styrke pengestrømmene fra driften og vil også i det kommende år have fokus på dette.

Der er i regnskabsåret 2011/12 planlagt investeringer for 50 – 70 mio. kr. Efter de seneste års betydelige investeringer i ny teknologi og produktionsfaciliteter vil investeringerne i det kommende regnskabsår primært være fokuseret på løbende vedligehold og effektivitetsoptimeringer.

STRATEGI OG FINANSIELLE MÅL

"Vi ønsker at Harboe skal være en attraktiv forretning, hvor vi balancerer vækstmuligheder og risici bedst muligt. Udgangspunktet er vores kunders efterspørgsel på kvalitetsprodukter, men vi ønsker også at drive væksten gennem innovation."

INTERNATIONALISERING AF FORRETNINGEN

Harboe producerer og markedsfører øl, læskedrikke, maltdrikke og malurtprodukter til hovedmarkeder i Danmark, Tyskland, Sverige, Norge og Baltikum. Desuden suppleres aktiviteterne med en stadig stigende eksportaktivitet, og koncernens øl- og læskedrikke afsættes i mere end 70 lande Europa, Mellemøsten, Afrika, USA og Asien. Aktiviteterne inden for maltekstrakt føjer yderligere 20 lande til landkortet. Ca. 70% af koncernens afsætning sker i dag uden for Danmark.

Det samlede salg af øl i Europa har de seneste år været faldende, mens salget af læskedrikke er i fortsat vækst. De seneste års øgede opmærksomhed om ernæring og sundhed har fået især salget af sukkerfrie læskedrikke til at udvikle sig positivt. Udviklingen i salget af læskedrikke er også drevet af en fortsat produktudvikling inden for segmentet, herunder bl.a. energi- og sportsdrikke, som i stigende omfang vinder ind på markedet.

På en lang række markeder uden for Europa er salget af øl, læskedrikke, maltdrikke og malurtprodukter stigende. I Mellemøsten og Centralasien er særligt markedet for ikke-alkoholiske drikkevareprodukter i fortsat vækst, og væksten i segmentet stimuleres af en stadig produktudvikling. Den økonomiske vækst på tværs af de asiatiske og afrikanske lande bidrager tilsvarende til et stigende forbrug inden for alle Harboes produktkategorier.

HØJ VOLUMEN OG STABIL POSITION I KERNEFORRETNINGEN

Afsætningen af Harboes kerneprodukter sker fortrinsvist til detailhandelssektoren og har historisk fokuseret på private label segmentet. Det vil sige produkter, som markedsføres under individuelle varemærker tilpasset den enkelte supermarkedskæde.

For at sikre fortsat værdiskabelse fokuserer Harboe uændret på at fastholde en høj volumen af selskabets kerneprodukter og sikre sin veletablerede position i de eksisterende hovedmarkeder for disse produkter. Harboe vil drive udviklingen på sine hovedmarkeder og sikre kunderne en høj kvalitet, fleksibilitet og sikkerhed i leverancerne og et attraktivt og tidssvarende produktsortiment.

Sideløbende tilstræber Harboe en optimal udnyttelse af koncernens produktionskapacitet og kompetencer gennem strategiske samarbejdsaftaler med andre drikkevareproducenter om kontraktproduktion, emballage- og produktudvikling inden for produktsegmenter, der ikke kannibaliserer på Harboes egen forretning.

FORTSAT UDBYGNING AF EKSPORTAKTIVITETERNE

Eksportmarkederne rummer et attraktivt potentiale med stigende efterspørgsel og et mere nuanceret konkurrencebillede, der inden for en række segmenter giver mulighed for at realisere højere indtjeningsmarginer end i kerneforretningen. Harboe forfølger en diversificeret vækststrategi baseret på de regionale efterspørgselsmønstre og markedsmuligheder for så vidt angår såvel produktsortiment og emballagetyper som salgs- og distributionsmodeller. Produkterne markedsføres i vid udstrækning under egne varemærker suppleret med private label, hvor det er forretningsmæssigt attraktivt. Aktiviteterne forventes i stadig større grad at bidrage til koncernens omsætning og EBITDA over de kommende år.

UNIKT MARKEDSPOTENTIALE FOR MALTEKSTRAKT

Harboe har gennem en årrække etableret en solid platform for afsætning af traditionel maltekstrakt til kunder i fødevareindustrien med primær fokus på Europa. Forretningen udvikler sig særdeles positivt og rummer et fortsat attraktivt vækstpotentiale i regionen, som koncernen ønsker at udnytte gennem videre udbygning af salgsorganisationen. Harboe investerer også løbende i udviklingsaktiviteter, der kan styrke forretningens fortsatte udvikling og konkurrencemæssige stilling.

Et konkret resultat af disse aktiviteter er en klar maltekstrakt, som har vide anvendelsesmuligheder inden for drikkevareproduktion, der er et nyt og særdeles interessant segment. Den klare maltekstrakt tilfører drikkevaren en naturlig smag og sødme kombineret med en række positive ernæringsmæssige egenskaber i form af proteiner og vitaminer. I forhold til konkurrerende produkter er den klare maltekstrakt forædlet yderligere og kan således spare flere led i den sædvanlige fremstillingsproces hos drikkevareproducenten.

Harboes klare maltekstrakt har således en unik og attraktiv profil til markedsføring over for store drikkevareproducenter, som viser en betydelig interesse for produktet. Det har gennem det seneste år materialiseret sig i nye strategiske samarbejdsaftaler og ordrer. Området rummer et fortsat betydeligt potentiale, som Harboe ønsker at udnytte optimalt. Videre markedsføring af den klare maltekstrakt vil således være et centralt element i de kommende års strategiske udvikling.

Den klare maltekstrakt vil desuden indgå i den videre udvikling af Harboes egne produkter, herunder de ikke-alkoholiske maltdrikke som koncernen markedsfører på et stigende antal eksportmarkeder.

INVESTERING I LANGSIGTET VÆRDISKABELSE

Forudsætningen for at fastholde markedspositionen inden for kerneområdet og samtidig realisere en ambitiøs vækststrategi er et effektivt og fleksibelt produktionsapparat, der kan levere høj kvalitet og imødekomme den ventede vækst i volumen. Ud over almindelig vedligeholdelse og vedvarende effektiviseringer vil Harboe derfor løbende vurdere behovet for investeringer i ny produktionskapacitet og -teknologi.

FINANSIELLE MÅL FOR KONCERNEN

Harboe forventer, at den intensive konkurrence vil fortsætte inden for koncernens kerneområder. Samtidig vil løbende udsving i priserne på Harboes kerneråvarer fortsat udgøre en risikofaktor og begrænse mulighederne for varigt at hæve indtjeningsmarginen på denne del af forretningen. Det er dog forventningen, at den fortsatte realisering af koncernens vækststrategi vil bidrage til en samlet mere robust indtjening – både relativt og i absolutte termer.

Det er Harboes målsætning at skabe en årlig omsætningsvækst på mellem 5-10% og en langsigtet overskudsgrad på over 6-8%. Det skal bidrage til, at afkastet på den investerede kapital varigt kan fastholdes på et attraktivt niveau på 8-10%. Desuden vil Harboe løbende have fokus på at fastholde et stærkt cash flow fra koncernens drift.

Koncernens målsætning for kapitalstruktur er fastlagt ud fra ønsket om løbende at opretholde et højt økonomisk beredskab. Det muliggør de investeringer i den fortsatte organiske vækst og værdiskabelse, som er nødvendige for at være på forkant med markedsudviklingen og kundernes behov.

Det er endvidere koncernens målsætning, at det økonomiske beredskab i høj grad skal være selvfinansieret og med en fleksibilitet, der rummer mulighed for værdiskabende opkøb eller indgåelse i større samarbejder. Samtidig er det koncernens målsætning at sikre en langsigtet værdiskabelse til aktionærerne ved en gradvis styrkelse af selskabets markedsværdi i takt med den planlagte udvikling af koncernens aktiviteter. Dette ønskes suppleret med et løbende afkast gennem fortsat udbetaling af udbytte eller tilbagekøbsprogrammer.

KUNDER OG MARKEDSFORHOLD

"Intensiv konkurrence og fortsat konsolidering gør vores kernemarkeder udfordrende. Men vi ser også, at høj kvalitet, fleksibilitet og proaktiv forretningsudvikling gør en forskel i kunderelationerne."

Harboes kerneforretning er produktion og markedsføring af en bred vifte af øl, læskedrikke og andre udvalgte drikkevareprodukter på udvalgte hovedmarkeder i det nordlige Europa, herunder Danmark, Norge, Sverige, Baltikum og Tyskland samt til grænsehandlen, der udgør et særligt segment.

Det er Harboes strategi at fastholde en høj volumen af selskabets kerneprodukter og sikre sin veletablerede position i de eksisterende hovedmarkeder for disse produkter. Harboe vil drive udviklingen på sine hovedmarkeder og sikre kunderne en høj kvalitet, fleksibilitet og sikkerhed i leverancerne og et attraktivt og tidssvarende produktsortiment.

PRIMÆR FOKUS PÅ PRIVATE LABEL

På hovedmarkederne afsætter Harboe primært sine produkter til detailhandelssektoren, der gennem de senere år har gennemgået en løbende konsolidering – især blandt discountkæderne. Også blandt Harboes konkurrenter er der sket en løbende konsolidering, som har skærpet konkurrencesituationen på disse markeder yderligere.

Harboes kerneprodukter henvender sig primært til private label-segmentet, som fortrinsvist markedsføres af discountkæderne. I det meste af Euro-

pa øger dette segment sin relative andel af det traditionelle øl- og læskedrikmarked i forhold til de dyrere mærkevareprodukter i samme kategorier.

Produkterne i private label-segmentet markedsføres til discountpriser, og konkurrencen er intensiv på samtlige markeder.

Som supplement til private label-segmentet markedsfører Harboe en række specialprodukter under egne varemærker, herunder specialprodukterne fra Skælskør Bryghus og GourmetBryggeriet. GourmetBryggeriet blev købt i regnskabsåret 2009/10, og aktiviteterne nu fuldt integreret i koncernen med positive resultater fra indkøbs- og salgssynergier og fortsat produktudvikling inden for segmentet.

MARKED OG EFTERSPØRGSEL

Konkurrenterne er både lokale og regionale spillere, og private label-segmentet udfordres desuden løbende af mærkevareprodukter, som i perioder markedsføres til discountpriser.

Det samlede salg af øl har gennem de seneste 10 år været faldende i på de europæiske markeder, og den udvikling er fortsat i det forgangne regnskabsår. Salget af læskedrikke er dog i fortsat vækst, og særligt det sukkerfri segment udvikler sig fortsat positivt og udgør en stadig stigende del af det samlede læskedrikmarked. Udviklingen i salget af læskedrikke er også drevet af en fortsat produktudvikling inden for segmentet, herunder bl.a. energi- og sportsdrikke, som i stigende omfang vinder ind på markedet.

FASTHOLDELSE AF MARKEDSPOSITION

Harboes kerneforretning har i det forgangne år udviklet sig positiv med stigende omsætning og en fastholdelse af koncernens markedsposition på samtlige markeder. Udviklingen er drevet af høj kvalitet og leveringssikkerhed kombineret med fortsat produkt- og emballageinnovation i tæt samarbejde med nøglekunder.

Harboes fleksible kapacitetsudnyttelse har desuden gjort det muligt yderligere at udbygge samarbejdet om kontraktproduktion for en række partnere, hvor der også har været fokus på at udnytte Harboes ekspertise og produktionsmuligheder i en fælles udvikling af nye produkter og unikke emballagetyper, som styrker markedsføringen og afsætningen af produkterne.

Fokus vil også i det kommende år være rettet mod at styrke og vedligeholde det tætte samarbejde med kunderne, fortsat fokus på høj kvalitet og leveringssikkerhed og målrettede udviklingsaktiviteter i overensstemmelse med kundernes behov.

EKSPORT – DRIKKEVARER

"Økonomisk vækst og stigende forbrug er effektive faktorer i den positive udvikling på en lang række markeder uden for Europa. Vi går til disse vækstmarkeder med en god forståelse for regionale forbrugsmønstre og målrettede kvalitetsprodukter."

Harboe eksporterer en bred vifte af produkter til mere 70 markeder uden for koncernens kernemarkeder, der er koncentreret i regionen omkring Østersøen. Geografisk er aktiviteterne rettet mod otte regioner verden over: Skandinavien, øvrige Europa, Afrika, Mellemøsten, Asien, Caribien/Sydamerika, Nordamerika/Canada og Oceanien (Australien og New Zealand).

Forretningen har fokus på fire produktkategorier: Øl, maltdrikke, energidrikke og ikke-alkoholiske maltdrikke. Desuden markedsføres i udvalgte markeder en række andre af koncernens produkter, herunder sodavand, iste, ingefærdrik drink, mv.

MARKEDER OG EFTERSPØRGSEL

Eksportmarkederne er kendetegnet ved en stigende efterspørgsel på øl og læskedrikke, og aktiviteterne har gennem de seneste år leveret tocifret vækst. Gennem en målrettet regional produkt- og distributionsstrategi søger Harboe at imødekomme de individuelle efterspørgselsmønstre bedst muligt. Generel økonomisk vækst i både Afrika og Asien har de seneste år skabt grundlag for et stigende forbrug af drikkevarer. I de afrikanske lande er der en stor og kulturelt baseret efterspørgsel på maltdrikke, men også Harboes øvrige sortiment af produkter har set en særdeles positiv udvikling. Tilsvarende forbrugs- og udviklingsmønstre ses på markederne i Caribien/Sydamerika. I Mellemøsten er det særligt de ikke-alkoholiske drikkevarer, der afsættes, og Harboes alkoholfrie maltdrikke henvender sig til et bredt segment af forbrugere, som omfatter både børn og voksne. Produkternes ernæringsmæssige egenskaber med indhold af proteiner og vitaminer imødekommer desuden en klar trend i efterspørgslen på disse markeder. De mere etablerede og modne markeder i Europa, Nordamerika/ Canada og Oceanien er kendetegnet ved en mere moderat efterspørgsel, men stadig med plads til nicheaktører, der kan tilbyde målrettede produkter og emballagetyper som supplement til det traditionelle marked.

PRODUKTSORTIMENT OG BRANDS

Væksten på Harboes eksportmarkeder drives først og fremmest af et målrettet salg af produkter under egne varemærker. Inden for øl-kategorien er det særligt varemærkerne Bear Beer, Darguner og Harboe, som markedsføres og finder positiv anerkendelse i de dedikerede markeder. Brand-strategien suppleres dog også med private label, hvor det kan være forretningsmæssigt hensigtsmæssigt og bidrage til at styrke salget yderligere i det enkelte marked.

Maltdrikkene markedsføres primært under Harboes eget brand Hypermalt, som har etableret en solid position på en række markeder. Men også inden for dette segment suppleres med private label i samarbejde med lokale partnere, som kan tilbyde stabil og langsigtet afsætning. På udvalgte markeder markedsføres de ikke-alkoholiske maltdrikke også under varmærket Cheers. Inden for energidrikke er det særligt varemærkerne X-ray og Hustler, der anvendes som spydspids i markedsføringen, ligesom der suppleres med private label. Også andre produkter markedsføres under Harboes eget brand, hvilket bl.a. omfatter viften af sodavand, ingefærdrik, mv.

SALG OG MARKEDSFØRING

Markedsføringen af Harboes eksportportefølje sker gennem et tæt samarbejde med centrale nationale og regionale distributører over hele verden. I udvalgte markeder er der indgået samarbejdsaftaler direkte med større kunder i detailhandlen, og koncernen har desuden indgået partnerskab med flere store drikkevareproducenter om produktion og distribution af udvalgte produkter på eksportmarkederne.

Harboe har gennem de seneste år opbygget et solidt netværk af samarbejdspartnere på distributionsområdet med stort kendskab til de lokale markeder og specifikke efterspørgsel. Dette netværk er under fortsat udbygning, og der arbejdes målrettet på at udvikle gensidigt værdiskabende partnerskabsmodeller med strategiske mål for salg og markedsføring og systematisk opfølgning. I takt med at markederne udvikler sig, vil Harboe vurdere behovet for at etablere lokale salgskontorer. I 2011 etableredes således et salgskontor i Kina.

HØJ VÆKST

Harboes eksportaktiviteter udvikler sig særdeles positivt med tocifrede vækstrater i solgte volumener. Den vellykkede positionering af Harboes egne varemærker på eksportmarkederne kombineret med et produkt- og emballageudbud, der i vid udstrækning imødekommer de lokale og regionale efterspørgselsmønstre, betyder at indtjeningsmarginerne på disse aktiviteter kan opretholdes på et attraktivt niveau.

I tråd med koncernstrategien om at skabe fortsat vækst og øget indtjening, vil Harboe i de kommende år videreudvikle eksportaktiviteterne gennem en fortsat udbygning af salgsorganisationen og målrettet markedsføring med særlig fokus på de attraktive vækstmarkeder i Mellemøsten og Asien.

EKSPORT – MALTEKSTRAKT

"Vi ser en stor og stadig stigende efterspørgsel på naturlige råvarer, der kan gøre en forskel for vores fødevarer. Vores produktudvikling inden for maltekstrakt imødekommer denne tendens, og samtidig hjælper vi kunderne til stadig mere effektive produktionsprocesser."

Harboes aktiviteter inden for maltekstrakt tager udgangspunkt i to forretningsområder: Den traditionelle maltekstrakt til fødevareindustrien samt aktiviteter med nye variationer af maltekstrakt til drikkevareindustrien.

TRADITIONEL MALTEKSTRAKT

Den traditionelle maltekstrakt er i mere end 60 år blevet markedsført som ingrediens til fødevareindustrien i en række målrettede produkter. Maltekstrakten anvendes som et naturligt alternativ til sukker-, smags- og farvestof til produktion af en lang række føde- og drikkevarer, herunder bl.a. brød, morgenmadsprodukter, chokolade, maltøl og andre maltbaserede drikkevarer. Ud over de naturlige farve- og sødmestoffer rummer maltekstrakten en række gode ernærings- og kvalitetsmæssige egenskaber, og den attraktive produktprofil er at væsentligt aktiv i markedsføringen over for udvalgte produktionsindustrier herunder især bagerier og andre fødevareproducenter.

EFTERSPØRGSEL OG PRODUKTUDVIKLING

Viften af produkter inden for den traditionelle maltekstrakt afsættes til kunder i fødevareindustrien med primær fokus på det europæiske marked. Forretningen har de seneste år udviklet sig særdeles positivt og med solid vækst i afsætningen. Afsætningen drives af en stigende efterspørgsel og generel anerkendelse af Harboes produkter i en industri, hvor fødevaresikkerhed og kvalitet er altafgørende faktorer. Dette understøttes yderligere af Harboes fortsatte produktudvikling inden for kategorien, som bl.a. omfatter udvikling af nye varianter baseret på andre korntyper end den traditionelle byg. Således har koncernens lanceret en ny maltekstrakt baseret på rug, og endnu en produktvariation baseret på havre er under udvikling.

Markedet for kvalitetsprodukter inden for den traditionelle maltekstrakt rummer et attraktivt vækstpotentiale i regionen, som koncernen ønsker at udnytte gennem en fortsat målrettet styrkelse af produktporteføljen og videre udbygning af salgsorganisationen.

KLAR MALTEKSTRAKT

Med afsæt i koncernens solide kompetencer inden for maltekstrakt, har Harboe gennem de seneste år investeret i udbygning af procesudstyr samt intensiveret udviklingsaktiviteterne med henblik på at styrke forretningens fortsatte udvikling og konkurrencemæssige stilling.

Udviklingsaktiviteterne har været drevet af Harboes egen udviklingsafdeling og har involveret forskerteams fra både ind- og udland.

Et konkret resultat af disse aktiviteter er en klar maltekstrakt med nye interessante anvendelsesmuligheder inden for drikkevareproduktion. I forhold til de traditionelle produkter er den klare maltekstrakt en yderligere forædlet, stabil og let vandopløselig komponent, som kan indgå direkte og mere effektivt i produktionen af en lang række drikkevarer, herunder også drikkevarer hvor farveegenskaben fra malten ikke ønskes. Maltekstrakten kan således anvendes til produktion af både øl, læskedrikke og ikke-alkoholiske drikkevarer.

STRATEGISK SAMARBEJDE

Harboes klare maltekstrakt er blevet introduceret til en række store internationale kunder inden for drikkevareindustrien, som viser betydelig interesse, og der har i udviklingsfasen været gennemført testproduktioner hos en række kunder. Det har gennem det seneste år materialiseret sig i flere nye strategiske samarbejdsaftaler og ordrer. Harboe har opnået international prægodkendelse i patenteringen af produktet og er nu i proces med at opnå lokale patentgodkendelser i de enkelte markeder. Patentgodkendelserne her ventes gennemført i løbet af det kommende regnskabsår.

MARKED OG SALG

Det primære geografiske fokus for salgs- og markedsføringsaktiviteterne inden for den klare maltekstrakt er Mellemøsten og Centralasien, hvor særligt de ikke-alkoholiske drikkevarer er et segment i kraftig vækst. Samtidig understøttes markedspotentialet af en tiltagende fokus på sundhed og ernæring i en række lande især i den mellemøstlige region. Produktet markedsføres i første fase på 10 udvalgte markeder, hvor der fokuseres på både store nationale og regionale drikkevareproducenter. Salgsorganisationen har i det forgangne år været under yderligere opbygning, og produktet er præsenteret på store internationale fødevaremesser. I takt med udviklingen af koncernens aktiviteter inden for maltekstrakt er produktionsfaciliteterne i Skælskør blevet udbygget, og den samlede kapacitet er de seneste tre år blevet mangedoblet.

Den klare maltekstrakt indgår desuden i den videre udvikling af Harboes egne produkter, herunder de ikke-alkoholiske maltdrikke som koncernen markedsfører på et stigende antal eksportmarkeder.

FORTSAT UDVIKLING

På udviklingsfronten arbejdes der fortsat med nye innovative produktvariationer, herunder en sød maltekstrakt, som viser lovende resultater. Harboe forventer derfor i det kommende år at fortsætte udviklingsaktiviteterne, ligesom der forventes fortsatte lanceringer af nye produkter og med en målrettet markedsføring og salgsindsats på de dedikerede markeder. Det forventes, at forretningsområdet i de kommende år vil bidrage positivt til en øget omsætning og indtjening i koncernen.

PRODUKTION OG KAPACITET

"Et effektivt produktionsapparat er rygraden i vores forretning, og vi investerer løbende i at være på forkant med udviklingen. Vi lægger vægt på, at øget kapacitet også skal drives af en bedre effektivitet. Det skaber god balance i regnskabet."

I 2010/11 blev der på koncernens tre bryggerier i alt produceret 5,94 mio. hektoliter øl, læskedrikke og malurtprodukter. Det svarer til en stigning på 4,6 % i forhold til året før og afspejler den positive udvikling i koncernens afsætning og de løbende investeringer, som foretages i den fortsatte styrkelse af kapaciteten. Kapacitetsudnyttelsen var høj som følge af en god fleksibilitet og fortsat samarbejde med en række kunder om kontraktproduktion.

Der blev i 2010/11 investeret yderligere 137 mio. kr. i bryggerivirksomheden.

Investeringerne har bl.a. været fokuseret på en yderligere udbygning af kapaciteten inden for produktion af maltekstrakt til understøttelse af de strategiske udviklingsaktiviteter inden for dette område. Investeringen sikrer den fornødne kapacitet til at imødekomme den ventede stigende efterspørgsel i de kommende år på hele viften af produkter inden for maltekstrakt.

EFFEKTIV MILJØBESKYTTELSE

En væsentlig udbygning af koncernens rensningsanlæg i Skælskør. Udvidelsen sikrer en mere effektiv miljøbeskyttelse og imødekommer samtidig kommende års øgede produktionsvolumener.

Ud over investering i nye produktionsfaciliteter er der på koncernens enheder gennemført en række yderligere investeringer i effektivitets- og miljøfremmende anlæg. I 2008 investerede Harboe i et CO2-opsamlingsanlæg på den tyske produktionsenhed med særdeles gode resultater, og i 2010 gennemførtes en tilsvarende investering på produktionsenheden i Skælskør. Anlæggene opsamler og genindvinder CO2-udledningerne fra produktionen, og de realiserede besparelser har været i stand til at finansiere investeringerne på mindre end to år.

SOLID AFSÆT FOR VÆRDISKABELSE

Harboe har gennem de seneste fem år investeret for 678 mio. kr. til udbygning og styrkelse af bryggerivirksomhedens produktionsapparat. Investeringerne har vist sig afgørende i konkurrencen om de store volumener på koncernens hovedmarkeder, og de skaber et særdeles solidt afsæt for reali-

seringen af koncernens strategi og videre værdiskabelse i både kerneforretningen og inden for de strategiske udviklingsområder.

Harboe vil også fremover vurdere behovet for yderligere investeringer i effektivitet og kapacitet.

MEDARBEJDERE OG ORGANISATION

"Vi tror på, at et stærkt fællesskab tager udgangspunkt i den enkelte medarbejders personlige ansvarlighed og ambition. Det forsøger vi at motivere og skabe de bedst mulige rammer for."

Harboe har gennem mere end 125 år baseret sin virksomhed på grundlæggende værdier om ansvarlighed, samarbejde, kvalitet og resultater. Disse værdier danner udgangspunkt for Harboes ledelsesfilosofi og er samtidig bærende elementer i koncernens stærke virksomhedskultur. I takt med Harboes fortsatte ekspansion har det været en væsentlig strategisk prioritering, at disse værdier er fastholdt og videreført på tværs af landegrænser og organisatoriske enheder.

Harboes strategi på organisationsområdet tager udgangspunkt i koncernens fokus på at sikre en sikker og stadig mere effektiv produktion af kvalitetsprodukter kombineret med dynamisk innovation, der sætter Harboe i stand til at skabe ny vækst og attraktiv værdiskabelse. Derfor er det afgørende, at Harboe kan rekruttere ledere og medarbejdere med de rigtige kvalifikationer til såvel produktionsenhederne som til udviklingsfunktioner, salg og markedsføring med videre. Harboe lægger vægt på at tilbyde konkurrencedygtige løn- og ansættelsesforhold, løbende uddannelse og fortsat kvalificering af medarbejdere. Målsætningen er at fastholde de dygtige medarbejdere og sikre en høj medarbejdertilfredshed.

REKRUTTERING OG FOKUS PÅ UDDANNELSE

Harboe har i årets løb styrket organisationen med nye kompetencer på en række områder, særligt udviklingsaktiviteterne inden for maltekstrakt og som led i den fortsatte udbygning af salgsorganisationen omkring de internationalt rettede aktiviteter.

Udvikling af koncernens medarbejdere og fortsat styrkelse og opdatering af kompetencer har stor strategisk fokus på alle niveauer i koncernen, og der har i regnskabsåret været gennemført en række aktiviteter i den forbindelse. Med sigte på koncernens ca. 15 nøgleledere etablerede Harboe i regnskabsåret Harboe Business Academy i et samarbejde med akademiske og tekniske kompetencer fra universiteter og levnedsmiddelinstitutter i både Danmark og Tyskland, ligesom der har været gennemført intern lederuddannelse i Estland. Ambitionen er at sikre, at koncernens strategiske ledelse sker ud fra en styrket fælles referenceramme. Der er således indledningsvist igangsat et toårigt uddannelsesforløb, som med afsæt i koncernens forretningsmæssige udfordringer sætter fokus på relevante problemstillinger og løsningsmodeller inden for virksomhedsledelse.

Også i den operationelle del af koncernen er der i året gennemført en række aktiviteter på uddannelsesfronten. Med henblik på at sikre en effektiv og tæt opfølgning på kvalitet og effektivitet helt ude ved de enkelte produktionsprocesser etablerede Harboe nogle år tilbage en holdlederuddannelse, som også i år optog nye aspiranter. Resultaterne er særdeles positive i form af konkrete positive resultater i driften, og samtidig er den øgede ansvarlighed et stærkt motiverende incitament i den enkelte holdleders fortsatte udvikling.

Sideløbende med disse aktiviteter tilbyder Harboe løbende specialiserede kurser og kompetenceudviklingsprogrammer til ledere og medarbejdere i såvel internt som eksternt regi.

MEDARBEJDERTILFREDSHED

Som led i den enkelte medarbejders kompetenceudvikling gennemfører Harboe årlige udviklingssamtaler, hvor der følges op på mål og resultater, og der fastlægges udviklingsplaner for det kommende år. Udviklingssamtalerne er samtidig en anledning til at følge op på medarbejdertilfredsheden, som i høj grad understøttes af en stærk virksomhedskultur. I det kommende år vil der blive arbejdet på at etablere et tværgående system for udvikling og opfølgning på medarbejdertilfredsheden i koncernen.

Harboe har en lav medarbejderomsætning og ancienniteten for både produktionsmedarbejdere og specialister ligger på et niveau, der sikrer kontinuitet og fastholder den værdifulde viden, der er oparbejdet i virksomheden. Samtidig er det særdeles tilfredsstillende at antallet af langtidsraske – det vil sige medarbejdere med få eller ingen sygedage – ligger på et særdeles højt niveau.

VIRKSOMHEDSDREVET SAMFUNDSANSVAR

"Der er en helt naturlig kobling mellem ansvarlig virksomhedsledelse og samfundsansvar. Hos os handler det grundlæggende om, at vi i alle virksomhedens strategiske beslutninger foretager en nuanceret afstemning af ambitioner, værdier og risici."

Det er et centralt element i Harboes strategi, at koncernens fortsatte vækst og udvikling skal ske på et bæredygtigt grundlag. Effektiv udnyttelse af ressourcer og positive relationer til virksomhedens interessenter er afgørende for Harboes fremtidige værdiskabelse. Harboes arbejde med ansvarlighed tager udgangspunkt i en politik baseret på en forretningsmæssig prioritering baseret på værdioptimering og begrænsning af risici.

Koncernen har valgt at fokusere på fire indsatsområder inden for virksomhedsdrevet samfundsansvar, som kan sammenfattes under overskrifterne: klima og miljø, medarbejdere og arbejdsmiljø, kvalitet og sundhed og relationer til omverdenen.

Som medlem af Bryggeriforeningen bakker Harboe op om branchens arbejde med ansvarlighed og deltager i den løbende rapportering inden for branchens fokusområder.

KLIMA OG MILJØ

Det er Harboes målsætning at minimere ressourceanvendelsen i produktionen mest muligt i forhold til den samlede produktionsvolumen og dermed reducere den miljømæssige effekt af virksomhedens drift.

Harboes produktionsfaciliteter optimeres løbende med henblik på at sikre en tidssvarende, effektiv og fleksibel produktion. Alle investeringer i ny produktionsteknologi, optimeringer af eksisterende produktionsanlæg samt al produkt- og emballageudvikling sker med afsæt i hensyn til ressourceanvendelse og generel miljøpåvirkning.

Alle koncernens enheder er certificeret i henhold til internationale kvalitets- og miljøstandarder.

Harboe udarbejder et grønt regnskab for produktionsenheden i Skælskør, hvor der rapporteres om råvare, vand- og energiforbrug samt emissioner, udledning af spildevand og bortskaffelse af affald.

Der er også i det forgangne regnskabsår foretaget investeringer i vedligeholdelse og optimering af koncernens produktionsfaciliteter. Blandt aktiviteterne er installation af en ny dampkedel i Skælskør, som har medført en væsentlig reduktion af energiforbruget. Erfaringerne med sidste års investeringer i et nyt inddampningsanlæg og et CO2-opsamlingsanlæg er ligeledes positive. Opsamlingen og genanvendelsen af CO2 sker nu systematisk både i Danmark og Tyskland, og de energimæssige besparelser er i stand til at finansiere investeringen i anlæggene på blot to år.

Også på logistikområdet er der foretaget investeringer i optimering. På basis af en samlet analyse af lagerstyringen er der i regnskabsåret gennemført en række ændringer i lagerfaciliteternes infrastrukturer, hvilket har medført en forbedring af effektiviteten og reduceret den interne lagerkørsel markant.

De udpegede energiambassadører på produktionsenheden i Skælskør har gennem det seneste år vurderet, hvordan man kan optimere drift og vedligeholdelse i produktionen. Erfaringerne er gode, og der er indsamlet og eksekveret på en række ideer til forbedringer og effektiviseringer af processer og energiforbrug i løbet af året.

I det kommende år forventer koncernen at implementere et Enterprise Ressource Planning (ERP) system i alle koncernens produktionsenheder. Systemet vil blive omdrejningspunktet for Harboes bestræbelser på at styre og overvåge kvalitetsstandarder, udbytteprocenter, energiforbrug mv. på tværs af koncernens enheder og vil danne udgangspunkt for fremadrettede, konkrete målsætninger og rapportering med henblik på yderligere optimering af produktionen.

MEDARBEJDERE OG ARBEJDSMILJØ

Harboe ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, der er i stand til at tiltrække, fastholde og udvikle de talenter, der er nødvendige, for at sikre koncernens fortsatte udvikling.

Harboes virksomhedskultur er baseret på ansvar, samarbejde, kvalitet og resultater. Medarbejderne hos Harboe tilbydes konkurrencedygtige løn- og ansættelsesforhold i overensstemmelse med gældende overenskomstmæssige aftaler, god praksis og internationale standarder på området. Derudover tilbydes medarbejderne løbende uddannelse for at sikre, at der sker en fortsat kvalificering.

Harboe lægger vægt på medarbejdernes trivsel og sundhed. Ud over attraktiv kantineordning tilbyder koncernen personlig rådgivning og aktiviteter i forbindelse med vægttab, rygestop mv.

Harboe arbejder målrettet på at have et sikkert arbejdsmiljø, hvor sygefravær og arbejdsskader undgås. Koncernen investerer derfor løbende i uddannelse og udviklingsaktiviteter, der skal sikre, at medarbejderne er optimalt rustet til at udføre deres arbejde på en sikker og effektiv måde. Der er også i år gennemført videreuddannelsesprogrammer for medarbejderne.

I overensstemmelse med strategien er der i regnskabsåret gennemført forberedelser til, at koncernens produktionsenhed i Skælskør kan blive arbejdsmiljøcertificeret. Den endelige certificering forventes løbet af første kvartal 2011/12. I forbindelse med denne certificering er en række processer blevet optimeret, ligesom certificeringen fremadrettet vil muliggøre en mere struktureret, løbende opfølgning på dette område.

I det kommende år vil der blive arbejdet videre på at realisere målsætningen om, at samtlige koncernens enheder skal arbejdsmiljøcertificeres.

KVALITET OG SUNDHED

Som international drikkevarevirksomhed og leverandør til fødevarevirksomheder i hele verden er produktkvalitet og sikkerhed en afgørende forretningsmæssig faktor. Harboe vil leve op til de højeste standarder for fødevaresikkerhed ved at anvende råvarer, der sikrer en høj, ensartet kvalitet gennem hele værdikæden – fra råvarer til færdigt produkt.

Harboes krav til kvaliteten af råvarer fra leverandører følger denne ambition og evalueres systematisk.

Investeringer i kvalitetsforbedringer og optimering af produktionsfaciliteterne sker med henblik på til stadighed at kunne leve op til nye krav og

forventninger til kvalitet og hygiejne. Alle koncernens produktionsenheder er certificeret i henhold til internationale kvalitetsstandarder og der gennemføres systematisk opfølgning og kontrol.

I markedet ses en stigende forbrugerefterspørgsel efter produkter med en sundere ernæringsmæssig profil. Harboe har et fortsat intensivt fokus på innovation med henblik på at kunne imødekomme denne efterspørgsel.

Endelig bakker Harboe op om branchens standarder for ansvarlig markedsføring af alkohol og de informationsaktiviteter der via Bryggeriforeningen gennemføres i den forbindelse.

Harboe vil også i det kommende år have fokus på kvalitet og sundhed. Implementeringen af ERP-systemet ventes i den forbindelse at bidrage til en optimeret styring af kvalitetsstandarderne, og de videre udviklingsaktiviteter inden for bl.a. maltekstrakt er et væsentligt element i imødekommelsen af efterspørgslen på mere naturlige og ernæringsrigtige produkter.

RELATIONER TIL OMVERDENEN

Det er en integreret del af Harboes ledelsesfilosofi og grundlæggende værdier, at selskabet har gode og konstruktive relationer til virksomhedens interessenter, som er baseret på professionalisme, åben dialog og gensidig respekt. Koncernens forretningsetiske politikker regulerer relationerne til forretningspartnere.

Forholdet til virksomhedens leverandører og andre samarbejdspartnere bygger derudover på, at aftaler og kontrakter er udarbejdet i henhold til internationale standarder, og koncernen har udviklet en række standardkrav om bl.a. kvalitet, leveringssikkerhed og ansvarlighed, der indgår i leverandøraftalerne. Harboes leverandører er primært EU-baserede samarbejdspartnere, hvor aftaler følger gældende EU-standarder, herunder standarder for overholdelse af menneskerettigheder i værdikæden, forebyggelse af korruption mv.

Harboe er stærkt forankret i lokalsamfundet, og det er et nøgleelement i koncernens værdier at være bevidst om det ansvar, der naturligt følger med ved at være en integreret del af de samfund, virksomheden indgår i. Harboe har således gennem det seneste år støttet en række relevante lokale sportsaktiviteter, kulturelle begivenheder og velgørende formål.

Harboe vil i det kommende år arbejde for yderligere at styrke og udbygge det professionelle og gensidigt værdiskabende samarbejde med leverandører og andre forretningspartnere. I denne proces vil der være særlig fokus på den fortsatte internationalisering af forretningen og de relationer, der etableres i nye markeder, hvor regulering og praksis afviger fra EU-standarder.

BRYGGERIVIRKSOMHEDEN

Nøgletal for bryggerivirksomheden5 :

2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07
VOLUMEN (MIO. HL.) mio.kr.
mio.kr.
mio.kr.
mio.kr.
5,68
5,68
5,72
5,30
1.584,1
1.563,0
1.581,3
1.373,8
(263,5)
(279,3)
(261,8)
(236,5)
1.320,6
1.283,6
1.319,5
1.137,3
82,0
58,3
36,1
20,5
76,9
56,8
30,4
15,9
(19,4)
(13,9)
(8,7)
4,8
(57,5)
42,9
21,7
20,7
1.567,4
1.515,0
1.472,3
1.062,6
633,8
613,8
547,5
584,5
354,6
388,4
422,1
102,9
578,9
512,8
502,7
375,2
5,7
8,2
3,0
6,1
130,5
157,8
115,9
175,7
114,1
114,9
110,1
97,7
167,4
80,0
126,4
66,0
(141,3)
(141,2)
(442,6)
(92,3)
(58,2)
29,0
(265,1)
(4,0)
(32,1)
(32,2)
(51,0)
(30,3)
6,2
4,5
2,7
1,8
40,4
40,5
37,2
55,0
14,9
13,5
11,1
10,4
79,4
85,8
91,1
93,6
12,6
9,2
6,5
2,3
mio.kr.
Øl, læskedrikke og malturtprodukter 5,70
INDTJENING
Bruttoomsætning 1.455,8
Øl- og vandafgifter (266,6)
Nettoomsætning 1.189,2
Resultat af primær drift (EBIT) 88,5
Resultat før skat 86,6
Skat af årets resultat (29,3)
Årets resultat 57,3
BALANCE
Samlede aktiver 1.052,5
Egenkapital 572,8
Langfristede forpligtelser 112,5
Kortfristede forpligtelser 367,2
INVESTERINGER MV.
Investeringer i immaterielle aktiver6 0
Investeringer i materielle aktiver7 72,6
Afskrivninger 90,7
PENGESTRØMME
Pengestrømme fra drift 66,5
Pengestrømme fra investering (110,8)
Pengestrømme fra finansiering (39,1)
Ændring i likvider (83,4)
NØGLETAL I %
Overskudsgrad 7,4
Soliditetsgrad 54,4
EBITDA margin 15,1
Likviditetsgrad 85,7
Afkast af investeret kapital 10,3
MEDARBEJDERE
Antal medarbejdere 542 514 492 457 467

5 Hoved- og nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforening "Anbefalinger og nøgletal 2010".

6 Excl. anlæg under opførelse

7 Excl. reservedele og anlæg under opførelse

BRYGGERIVIRKSOMHEDEN

Det samlede salg af øl og læskedrikke, herunder maltdrikke og malturtprodukter udgjorde i regnskabsåret 2010/11 5,94 mio. hl mod 5,68 mio. hl i samme periode sidst år. En stigning på 4,6 %.

Nettoomsætningen udgjorde i regnskabsåret 2010/11 1.320 mio. kr.

Stigningen i nettoomsætningen er baseret på en fortsat positiv udvikling på koncernens hovedmarkeder, hvor høj kvalitet og leveringssikkerhed kombineret med fortsat produktinnovation bidrog til at fastholde markedspositionen i den intensive konkurrence. Harboes fleksible kapacitetsudnyttelse har desuden gjort det muligt yderligere at udbygge samarbejdet om kontraktproduktion for en række partnere, hvor der også har været fokus på at udnytte Harboes ekspertise og produktionsmuligheder i en fælles udvikling af nye produkter og unikke emballagetyper, som styrker markedsføringen og afsætningen af produkterne.

NYE AFTALER OG INTERNATIONAL INTERESSE FOR MALTEKSTRAKT

Også inden for det strategiske udviklingsområde maltekstrakt er der opnået positive resultater med øget afsætning og indgåelse af yderligere strategiske samarbejdsaftaler med internationale drikkevareproducenter. Harboes klare maltekstrakt kan indgå i fremstillingen af en række drikkevareprodukter, herunder bl.a. ikke-alkoholiske drikkevarer, der henvender sig til store vækstmarkeder i Mellemøsten og Asien, og Harboe samarbejder nu med flere partnere om produktion og videreudvikling af produktet. De nye aftaler følger en målrettet indsats for at udbygge og styrke relationerne til kunder inden for drikkevareindustrien, bl.a. gennem deltagelse på en række internationale fødevaremesser, hvor den klare maltekstrakt møder stor interesse og anerkendelse. De naturlige og forædlede produktegenskaber er væsentlige salgsparametre i et internationalt marked, hvor der er stor fokus på fødevaresikkerhed og ernæring.

STIGENDE EFTERSPØRGSEL PÅ EKSPORTMARKEDERNE

Eksportmarkederne fortsatte også den positive udvikling i perioden. Mens drikkevaremarkederne i Europa gennem flere år har været faldende, er der på en lang række markeder i Asien, Mellemøsten, Afrika og Sydamerika en fortsat stigende efterspørgsel. Harboe afsætter en bred vifte af produkter, der er målrettet efterspørgslen i de enkelte regioner, hvor særligt det mellemøstlige marked for ikke-alkoholiske drikkevarer er i kraftig vækst. Harboes produkter markedsføres pt. i mere end 90 lande verden over via centrale distributører og samarbejdspartnere inden for detailhandlen, og salgsorganisationen er yderligere styrket i perioden.

På koncernens produktionsenhed i Danmark er investeringen i udvidelsen og effektiviseringen af produktionskapaciteten gennemført, og enheden er sat i drift. Det samme gælder udbygningen af virksomhedens eget rensningsanlæg, som er gennemført med henblik på at sikre en mere effektiv miljøbeskyttelse og imødekomme kommende års øgede produktionsvolumener.

RESULTAT

Resultat før afskrivninger, finansielle poster og skat (EBITDA) blev 196,1 mio. kr. Det er 13,2 % bedre end i samme periode sidste år og svarer til en EBITDA-margin på 14,9 %. Udviklingen er primært et resultat af den stigende omsætning kombineret med, at råvarepriserne på koncernens primære råvarer i indeværende regnskabsår har været fastholdt på fornuftige niveauer via kontrakter.

Bryggerivirksomhedens resultat af primær drift (EBIT) udgjorde i 2010/11 82,0 mio. kr. Det svarer til en stigning på 40,7 % i forhold til samme periode sidste år. Den stigende omsætning og et godt produktmiks kombineret med fortsat stabile råvareomkostninger har bidraget til den positive udvikling.

Der er i regnskabsåret blevet gennemført investeringer 135,9 mio. kr., hvilket er lidt højere end de oprindeligt udmeldte 100-120 mio. kr. Det øgede investeringsniveau skyldes primært periodeforskydning af igangværende investeringer omkring regnskabsårets start og afslutning. Koncernens investeringsstrategi har til formål at sikre en fortsat udbygning af koncernens position på såvel nye som på eksisterende hovedmarkeder.

Herudover skal investeringerne bidrage til at optimere koncernens ressourceanvendelse og sikre at effektiviseringer af produktionsapparatet har en positiv indvirkning på både ressourceforbrug og udledning i forhold til udviklingen i produktionsvolumen.

Resultat før skat blev på 76,9 mio. kr. mod 56,8 mio. kr. året før. En stigning på 20,1 mio. kr. eller 35,4 %.

Bryggerivirksomheden beskæftigede i regnskabsåret 2010/11 542 medarbejdere mod 514 året før.

FØDEVAREVIRKSOMHED

Nøgletal for fødevarevirksomhed8 :

2010/11 2009/10
2008/09
2007/08 2006/07
mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr.
INDTJENING
Nettoomsætning 237,1 241,1 225,2 233,6 193,7
Resultat af primær drift (EBIT) 5,0 6,1 4,8 1,0 (0,1)
Resultat før skat 4,2 1,4 4,7 0,4 (1,3)
Skat af årets resultat (1,1) (1,2) (0,9) (1,0) 0,5
Årets resultat 3,2 0,2 3,9 (0,6) (0,8)
BALANCE
Langfristede aktiver 85,4 94,0 96,3 109,0 113,5
Kortfristede aktiver 71,7 56,0 58,1 38,4 59,2
Egenkapital 119,6 116,4 116,3 112,4 113,0
Langfristede forpligtelser 0 4,7 10,8 16,4 21,8
Kortfristede forpligtelser 37,6 28,9 27,3 18,6 37,9
Balancesum 157,2 150,0 154,4 147,4 172,7
PENGESTRØMME
Pengestrømme fra drift 24,8 14,2 22,2 (9,0) 20,1
Pengestrømme fra investering (7,2) (11,5) 3,6 (5,2) (0,2)
Pengestrømme fra finansiering (5,5) (6,2) (5,9) (5,6) (5,6)
Ændring i likvider 12,1 (3,5) 19,9 (19,8) 14,4
MEDARBEJDERE
Antal medarbejdere 30 29 28 26 19

8 Hoved- og nøgletal er i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforening "Anbefalinger og nøgletal 2010". 9 Excl. anlæg under opførelse

FØDEVAREVIRKSOMHED

Harboefarm A/S's nettoomsætning udgjorde i regnskabsåret 2010/11 237,1 mio. kr. mod 241,1 mio. kr. året før.

Resultat af primær drift udgør 5,0 mio. kr. mod 6,1 mio. kr. året før.

Resultat før skat blev for 2010/11 et overskud på 4,2 mio. kr. mod et overskud på 1,4 mio. kr. sidste år.

Harboe besluttede med udgangen af regnskabsåret 2010/11 at påbegynde en afvikling af fødevareforretningen. Harboe har vurderet det fortsatte strategiske potentiale i fødevarevirksomheden, der er underlagt intensiv konkurrence og stort prispres. Baseret på denne vurdering har Harboe besluttet udelukkende at fokusere på hovedaktiviteterne i bryggerivirksomheden, hvor det fremadrettede potentiale er mere attraktivt.

Pr. 30. maj 2011 ophørte Harboefarm endeligt med produktion og alle medarbejdere er pr. denne dato fratrådt.

Fødevarevirksomheden har fortsat en aftale om udlejning af virksomhedens stalde frem til 2017, ligesom pr. 1. juni 2011 er indgået aftale om udlejning af virksomhedens produktions- og lagerfaciliteter.

Virksomheden vil herefter være at betragte som udlejningsvirksomhed og vil være en del af den samlede rapportering for koncernen.

SEGMENTOPLYSNINGER PR. KVARTAL

1. kvt.
2009/10
t.kr.
2. kvt.
2009/10
t.kr.
__ _ __ _ __ ______
3. kvt.
2009/10
t.kr.
4. kvt.
2009/10
t.kr.
1. kvt.
2010/11
t.kr.
2. kvt.
2010/11
t.kr.
3. kvt.
2010/11
t.kr.
4.kvt.
2010/11
t.kr.
NETTOOMSÆTNING
Bryggerivirksomhed 366.321 302.681 311.308 303.323 392.984 317.343 291.845 318.481
Fødevarevirksomhed 47.508 58.303
__ _ __ _ __ ______
65.371 69.912 56.915 63.019 56.873 60.314
KONCERN 413.829 360.984
__ _ __ _ __ ______
376.679 373.235 449.899 380.362 348.718 378.795
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT
Bryggerivirksomhed 21.084 11.437 3.405 22.324 35.076 22.120 7.809 17.004
Fødevarevirksomhed (714) 1.064
__ _ __ _ __ ______
2.275 3.965 1.988 1.110 1.474 378
KONCERN 20.370 12.501 5.680 26.289 37.064 23.230 9.283 17.382
Finansielle poster, netto __ _ __ _ __ ______
Bryggerivirksomhed 520 (1.166) (722) (121) (634) (1.537) (3.144) 183
Fødevarevirksomhed (354) (326) (215) (380) (333) (663) (929) 1.209
Resultat i associerede selskaber 0 0
__ _ __ _ __ ______
0 (3.458) - - -
KONCERN 166 (1.493) (937) (4.457) 967 (2.200) (4.073) 1.392
RESULTAT FØR SKAT __ _ __ _ __ ______
Bryggerivirksomhed 21.604 10.271 2.683 22.203 34.442 21.217 6.202 15.016
Fødevarevirksomhed (1.068) 738 2.060 (371) 1.655 780 1.208 591
KONCERN 20.536 __ _ __ _ __ ______
11.009
4.743 21.832 36.097 21.997 7.410 15.607
ÅRETS RESULTAT __ _ __ _ __ ______
Bryggerivirksomhed 16.606 7.616 1.611 17.047 25.813 15.920 4.495 11.479
Fødevarevirksomhed (701) 454 1.545 (1.149) 1.241 585 906 423
KONCERN 15.905 __ _ __ _ __ ____
8.070
__ _ __
__ __ _________
3.156 15.898 27.054 16.505 5.401 11.902

CORPORATE GOVERNANCE

"Engageret og personlig ledelse er med til at fastholde virksomhedens værdier. Hos Harboe kombinerer vi den tætte daglige ledelse med professionelle rapporterings- og kontrolsystemer i henhold til internationale standarder."

Harboes bestyrelse lægger stor vægt på, at de grundlæggende værdier, som er skabt og videreudviklet i Harboe gennem fem generationers familieejet virksomhed bedst muligt kombineres med effektiv og dynamisk forretningsmæssig ledelse med det primære formål at skabe værdi til selskabets aktionærer, medarbejdere og kunder. Bestyrelse og ledelse arbejder målrettet på at sikre, at koncernens ledelses- og kontrolsystemer er effektive og i tråd med relevante standarder.

Harboes ledelse sker således for hovedpartens vedkommende i overensstemmelse med anbefalingerne om god selskabsledelse fra NASDAQ OMX København A/S. I det følgende gennemgås Harboes Corporate Governance med afsæt i hovedområderne i anbefalingerne.

AKTIONÆRERNES ROLLE OG SAMSPIL MED SELSKABETS LEDELSE

Harboe lægger stor vægt på, at selskabets aktionærer har mulighed for at følge med i selskabets udvikling. Koncernens hjemmeside giver let adgang til aktuelle og detaljerede oplysninger om selskabets strategi, forretning og resultater. Koncernens ledelse fører en aktiv dialog med aktiemarkedet og gennemfører i løbet af året en række møder med potentielle og eksisterende investorer og analytikere. Præsentationer fra disse møder er tilgængelige på selskabets hjemmeside.

Harboes bestyrelse vurderer løbende koncernens kapitalstruktur og overvejelserne fremgår i årsrapportens strategiafsnit.

Selskabets generalforsamling indkaldes i henhold til vedtægterne med mindst 3 ugers varsel sammen med den fuldstændige dagsorden. Generalforsamlingen gennemføres indtil videre ved fysisk fremmøde. Koncernens årsrapport offentliggøres på Harboes hjemmeside og kan desuden rekvireres i trykt udgave. Alle dokumenter relateret til selskabets generalforsamling er tilgængelige på selskabets hjemmeside. I forbindelse med generalforsamlingen udarbejder Harboe fuldmagter, som gør det muligt for aktionærerne at tage stilling til hvert enkelt punkt på dagsordenen. Bestyrelsens medlemmer og direktionen deltager på selskabets generalforsamling.

Harboe har ikke været udsat for et offentligt overtagelsestilbud, men bestyrelsen vil finde det naturligt at give aktionærerne mulighed for at vurdere et sådant eventuelt tilbud på en generalforsamling.

INTERESSENTERNES ROLLE OG BETYDNING FOR SELSKABET SAMT SELSKABETS SAMFUNDSANSVAR

Det er en integreret del af Harboes ledelsesfilosofi og grundlæggende værdier, at selskabet har gode og konstruktive relationer til virksomhedens interessenter, som er baseret på åben dialog og gensidig respekt. Selskabets primære interessenter og relationerne til disse drøftes løbende i selskabets bestyrelse. Harboe har formuleret en politik for relationerne til selskabets investorer, som findes i årsrapportens afsnit om aktionærforhold.

Harboe har endvidere formuleret en politik for selskabets samfundsansvar og rapporterer om udviklingen på de prioriterede indsatsområder i årsrapporten. Som medlem af Bryggeriforeningen deltager selskabet endvidere i den løbende rapportering og udvikling af branchestandarder for samfundsansvar.

ÅBENHED OG TRANSPARENS

Harboe har vedtaget en politik for selskabets kommunikation med omverdenen, og ledelsen følger faste procedurer for offentliggørelse af væsentlige informationer. Selskabet offentliggør alle meddelelser på både dansk og engelsk, og meddelelserne er tilgængelige på Harboes hjemmeside. Harboe offentliggør kvartalsrapporter.

DET ØVERSTE OG DET CENTRALE LEDELSESORGANS OPGAVER OG ANSVAR

Harboes bestyrelse fastlægger og opdaterer årligt selskabets strategi. Bestyrelsen følger løbende op på de strategiske initiativer og realiseringen af de fastsatte mål og vurderer selskabets ledelsesmæssige kompetencer og finansielle ressourcer med henblik på at sikre en solid forretningsmæssig udvikling på både kortere og længere sigt.

Bestyrelsen fastlægger i forlængelse af den årlige generalforsamling sine væsentligste opgaver i forbindelse med selskabets strategiske ledelse og finansielle kontrol for det kommende år.

Der er ikke aktuelt valgt en næstformand, men bestyrelsen overvejer løbende behovet i takt med udviklingen i selskabets strategiske udfordringer.

Bestyrelsesformandens rolle er reguleret i selskabets forretningsorden, og i praksis lægger formanden i udførelsen af sine ledelsesmæssige opgaver vægt på at involvere de enkelte medlemmer baseret på deres erfaring og kompetence. Bestyrelsesformanden deltager ikke i den daglige ledelse af selskabet.

DET ØVERSTE LEDELSESORGANS SAMMENSÆTNING OG ORGANISERING

Bestyrelsens medlemmer og deres individuelle kompetencer, der øvrige direktions-, bestyrelses- og tilsynsrådsposter mv. er nærmere beskrevet i årsrapporten. Aktionærerne modtager en beskrivelse af de opstillede kandidater og deres kompetencer forud for generalforsamlingen. I processen med identifikation af de nye bestyrelseskandidater er der lagt vægt på at tilføre Harboes ledelse relevante kompetencer inden for strategisk ledelse,

produktudvikling og salg. Samtidig lægger bestyrelsen vægt på, at bestyrelsen er sammensat, så dens medlemmer bedst muligt supplerer hinanden i forhold til erfaring, alder og køn mv. med henblik på at sikre Harboe et kompetent og alsidigt bidrag til ledelsesarbejdet.

Nye medlemmer får en grundig introduktion til selskabets forretning og strategi, og bestyrelsen vurderer løbende bestyrelsesmedlemmernes behov for yderligere faglig og kompetencemæssig udvikling.

Bestyrelsen har en størrelse, så den kan arbejde og fungere effektivt.

Mere end halvdelen af bestyrelsens generalforsamlingsvalgte medlemmer er uafhængige. Det fremgår af årsrapporten, hvilke af bestyrelsens medlemmer som betragtes som uafhængige.

I henhold til vedtægterne kan der være op til tre medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Valget sker blandt medarbejdere i koncernens danske enhed for 4 år ad gangen, og reglerne for valg sker i henhold til samarbejdsaftalen mellem LO og Dansk Industri.

Bestyrelsen mødes efter en aftalt mødekalender og mødes desuden ad hoc, når der er aktuelle strategiske overvejelser eller beslutninger, som kræver bestyrelsens involvering og stillingtagen. Der har i 2010/11 været afholdt 5 bestyrelsesmøder og et strategiseminar.

Bestyrelsen lægger vægt på og vurderer løbende, at de enkelte medlemmers øvrige arbejde og ansvar ikke forhindrer, at de kan udføre deres hverv i Harboes bestyrelse på tilfredsstillende måde.

Bestyrelsens medlemmer, deres individuelle kompetencer, øvrige ledelseshverv samt det antal aktier de ejer i selskabet og ændringer i disse beholdninger i løbet af året fremgår af årsrapporten.

Der er ikke fastsat nogen aldersgrænse for bestyrelsen, da det ikke har været aktuelt at forholde sig til problemstillingen. Bestyrelsesmedlemmernes alder fremgår af årsrapporten.

Bestyrelsens medlemmer er på valg hvert 4. år. Der er mindst ét medlem af bestyrelsen på valg hvert år. Bestyrelsen vurderer, at en fireårig valgperiode bidrager positivt til at sikre kontinuitet i selskabets ledelse, og at et årligt valg samtidig sikrer aktionærernes indflydelse på bestyrelsens sammensætning. Tidspunktet for hvert enkelt medlems indtræden i bestyrelsen og eventuelle genvalg fremgår af årsrapporten.

Bestyrelsen har ikke nedsat ledelsesudvalg, men vurderer løbende behovet herfor. Der er nedsat et revisionsudvalg under bestyrelsen. Udvalgets sammensætning er nærmere beskrevet i afsnittet om risikoforhold og i afsnittet om ledelse. Bestyrelsen vurderer, at revisionsudvalget er kompetent til at løse de finansielle rapporterings- og overvågningsopgaver, der er formuleret for udvalget.

Bestyrelsen har ikke etableret en formel evalueringsprocedure for bestyrelse og direktion. Bestyrelsesformanden påser, at der foregår en konstruktiv dialog på møderne, og at de enkelte medlemmer bidrager i henhold til deres kompetencer. Bestyrelsen vurderer desuden løbende ledelsens arbejde og resultater i forbindelse med den løbende finansielle og forretningsmæssige rapportering.

LEDELSENS VEDERLAG

Harboes bestyrelse lægger vægt på, at selskabet tilbyder direktion og øvrige ledelse konkurrencedygtige ansættelsesvilkår og vurderer løbende, hvilke elementer der skal til for at motivere og fastholde dygtige og resultatorienterede ledere. Bestyrelsen har indtil videre valgt ikke at introducere aktierelaterede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledere er omfattet af et resultatorienteret bonusprogram. Desuden omfatter Harboes tilbud til nøgleledere en række særlige elementer som f.eks. bolig og andre personalegoder, der gør det attraktivt at være ansat i Harboe, selvom virksomheden fysisk er placeret langt fra de store bycentre. Alle ansatte i Harboe er omfattet af selskabets pensionsordning. Vederlagspolitikken beskrives nærmere i bestyrelsesformandens beretning og godkendes på den ordinære generalforsamling.

Direktionens og bestyrelsens vederlag er oplyst i årsrapporten. Fratrædelsesgodtgørelser for ledere udgør maksimalt to års vederlag.

Bestyrelsens aflønning er baseret på fast honorar og omfatter ikke aktieoptioner.

Bestyrelsens vederlag godkendes på generalforsamlingen for det igangværende regnskabsår.

REGNSKABSAFLÆGGELSE (FINANSIEL RAPPORTERING)

Harboes årsrapport aflægges i henhold til lovgivningen efter IFRS og under forudsætning om fortsættende drift.

Årsrapport og den løbende finansielle rapportering omfatter endvidere en række ikke-finansielle oplysninger om bl.a. medarbejdere, miljø og andre emner, som har indflydelse på selskabets udvikling.

RISIKOSTYRING OG INTERN KONTROL

Harboe analyserer og forholder sig løbende og mindst én gang årligt til de forretningsmæssige og finansielle risici, som har indflydelse på selskabets udvikling og resultater. Direktionen rapporterer løbende til bestyrelsen om udviklingen inden for de væsentligste risikoområder.

Harboes bestyrelse vil overveje, hvorvidt der skal etableres en whistleblower-ordning.

Harboes risikostyring og interne kontrol er nærmere beskrevet i årsrapportens afsnit om samme.

REVISION

Harboes bestyrelse og revisionsudvalg har en løbende dialog med selskabets revision. Revisionsudvalget indstiller årligt forslag til revisionsaftale og –honorar til selskabets bestyrelse. Revisionsudvalget mødes med revisor i forbindelse med regnskabsaflæggelse. Desuden deltager revisor på bestyrelsesmødet i forbindelse med gennemgangen af årsrapporten.

HARBOES AFVIGELSER FRA ANBEFALINGERNE

ANBEFALINGER HARBOES KOMMENTAR
Det anbefales, at selskabet fastsætter en aldersgrænse for medlemmerne. Der er ikke fastsat nogen aldersgrænse for bestyrelsen, da det ikke har væ
ret aktuelt at forholde sig til problemstillingen. Alderen på de enkelte be
styrelsesmedlemmer fremgår af årsrapporten.
Det anbefales, at de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen er
på valg hvert år på den ordinære generalforsamling.
Valgperioden er pt. fastsat til fire år, og der er normalt ét bestyrelsesmed
lem på valg hvert år. Det er bestyrelsens vurdering, at dette sikrer en konti
nuitet i bestyrelsesarbejdet, som Harboe finder meget værdifuld.
Det anbefales, at bestyrelsen nedsætter et nomineringsudvalg. Harboes bestyrelse vil i det kommende år overveje behovet for at etablere
et nomineringsudvalg.
Det anbefales, at bestyrelsen nedsætter et vederlagsudvalg. Harboes bestyrelse vil i det kommende år overveje behovet for at etablere
et vederlagsudvalg.
Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor den
samlede bestyrelses og de individuelle medlemmers bidrag og resultater
evalueres.
Bestyrelsen har ikke etableret en formel evalueringsprocedure, men besty
relsesformanden påser, at der foregår en konstruktiv dialog på møderne, og
at de enkelte medlemmer bidrager i henhold til deres kompetencer. Besty
relsen vurderer desuden regelmæssigt ledelsens arbejde og resultater i for
bindelse med den løbende finansielle og forretningsmæssige rapportering.

RISIKOFORHOLD, FINANSIEL RAPPORTE-RING OG KONTROL

"Vores forretning påvirkes af risici overalt i værdikæden. Derfor arbejder vi systematisk med at overvåge, analysere og følge op på risici på alle niveauer i koncernen. Rammerne fastlægges af bestyrelse og direktion, men alle har et ansvar."

Harboe analyserer og forholder sig løbende til de forretningsmæssige og finansielle risici, som har indflydelse på selskabets udvikling og resultater. Bestyrelsen og direktionen er overordnet ansvarlige for koncernens risikovurdering, risikostyring og det interne kontrolmiljø i forbindelse med den finansielle rapportering. Harboes bestyrelse har nedsat et revisionsudvalg, som består af de eksternt valgte, uafhængige medlemmer af bestyrelsen. Revisionsudvalget er ansvarlig for fastlæggelse af politikker, procedurer og løbende overvågning af de interne kontrolsystemer. Udvalget har fastlagt årlige opgaver og ansvarsområder i tæt samråd med selskabets eksterne revision. Forud for godkendelse af årsrapport gennemgår udvalget rapporteringen med selskabets eksterne revisor og rapporterer herefter til bestyrelsen om regnskabspraksis, væsentlige regnskabsmæssige skøn, transaktioner med nærtstående parter, usikkerheder og risici.

Rammerne for den løbende risikovurdering er fastsat i bestyrelsen. Der er etableret et standardiseret program med minimumskrav for dokumentation og opfølgning med henblik på at reducere registrerede rapporteringsmæssige risici. Rapportering og opfølgning for de enkelte enheder sker som led i rapportering til bestyrelsen. Den løbende overvågning og kontrol foretages dels decentralt i de enkelte enheder af specialiserede kontrolfunktioner, og dels på koncernniveau.

VÆSENTLIGE FORRETNINGSMÆSSIGE RISICI

I det følgende gennemgås væsentlige risici, som indgår i Harboes løbende forretningsvilkår. Listen er ikke udtømmende eller prioriteret:

PRODUKTION OG KVALITET

Harboes produktion af drikkevarer er udsat for risiko for fejl eller uheld, som kan påvirke kvaliteten af slutproduktet. Det kan medføre tab, fordi produkterne må kasseres eller tilbagekaldes fra markedet og på sigt også underminere tilliden til koncernens produkter. For at minimere risikoen for sådanne tilfælde arbejder Harboe fokuseret på kvalitetssikring i produktionen. Koncernen har internationale kvalitetscertificeringer af samtlige produktionsanlæg med etablerede procedurer for drift og vedligeholdelse. Samtidig investerer Harboe løbende i kvalitetsforbedringer og optimering af produktionsfaciliteterne med henblik på til stadighed at kunne leve op til nye krav og forventninger til kvalitet og hygiejne.

LEVERANDØRER

Det er afgørende, at kvaliteten af de råvarer, Harboe anvender til sine produkter, lever op til de højeste standarder for fødevaresikkerhed. Samtidig er Harboe afhængig af, at råvarerne bliver leveret til tiden og i de mængder, der er aftalt. Hovedparten af Harboes underleverandører er EU-baserede. Leverandørsamarbejdet er ofte baseret på mangeårige relationer med afsæt i aftaler, som justeres og genforhandles for 1-2 år ad gangen. Harboe evaluerer løbende de enkelte leverandørers kvalitet og leverancesikkerhed, og på alle primære råvarer har Harboe to leverandører for at sikre højst mulig leverancesikkerhed.

KONKURRENCE, PRISER OG AFGIFTER

Markedet for øl og læskedrikke er på samtlige koncernens hovedmarkeder præget af en intensiv konkurrence, hvilket medfører et konstant pres på priserne. Harboe er derfor meget følsom over for markedsmæssige udsving i priserne på råvarer og hjælpematerialer, fordi øgede produktionsomkostninger ikke umiddelbart kan overføres på salgspriserne. Dette er især tilfældet på koncernens kerneprodukter. For at modvirke disse udsving mest muligt, søger Harboe systematisk at indgå længerevarende kontrakter med underleverandører og analyserer løbende mulighederne for at gennemføre yderligere effektiviseringer i produktionen. Endvidere arbejder Harboe fokuseret på at styrke afsætningen af sine egne internationale varemærkeprodukter på eksportmarkederne og udvikle salget af nye produkter inden for maltekstrakt, hvor indtjeningsmarginerne er højere og følsomheden dermed mindre.

Harboes øl og læskedrikke er i forskelligt omfang pålagt salgsafgifter i koncernens markeder, og markante ændringer i disse kan påvirke Harboes indtjening og ultimativt afsætningen af koncernens produkter. Derfor vurderes det løbende, hvordan bryggerivirksomheden gennem diversifikation i koncernens produktstrategi og udviklingsaktiviteter bedst muligt imødekommer denne risiko.

SÆSON OG KAPACITET

Salget af øl og læskedrikke er præget af sæson- og vejrmæssige udsving. Sommeren er normalt højsæson, hvor efterspørgslen er meget stor, men en meget kold og våd sommer kan ændre dette billede væsentligt og således påvirke koncernens driftsresultat. Udsving i efterspørgslen stiller store krav til en fleksibel kapacitetsudnyttelse. Dette søger koncernen løbende at optimere gennem yderligere effektiviseringer og investeringer i kapacitetsudvidelser.

KUNDER OG AFTALER

Harboes salg sker i vid udstrækning gennem aftaler med store kunder i detailhandlen. Harboes nettoomsætning er derfor afhængig af, at disse samarbejdsaftaler kan fastholdes, og selskabet fokuserer på at pleje og videreudvikle samarbejdet med kunderne og sikre, at produktudbud, priser og kapacitet til enhver tid imødekommer kundernes efterspørgsel og forventninger ud fra grundlæggende konkurrencemæssige principper. Enhver leverance rummer en debitorrisiko, og denne risiko øges i takt med koncernens fortsatte internationalisering og etablering af nye kunderelationer. Harboe søger at sikre sig mod tab på debitorer gennem løbende vurdering

af behovet for indgåelse af kreditforsikringer og rembursaftaler, hvor det er hensigtsmæssigt og muligt.

PRODUKTUDVIKLING OG AFSÆTNING

Vellykket introduktion af nye produkter er en væsentlig forudsætning for Harboes fortsatte vækst. Derfor er det afgørende, at der kan opnås markedsaccept af nye produkter, og at produkterne imødekommer eller kan være med til at drive en efterspørgsel i markederne. Harboes produktudviklingsstrategi tager derfor afsæt i en tæt løbende dialog med kunderne, detaljerede markedsanalyser kombineret med målrettet udnyttelse af nye produktionsteknologier og innovativt produktdesign.

FINANSIELLE RISICI

Harboes solide kapitalstruktur begrænser den risiko, der en relateret til udviklingen i markedsrenten. Selskabets nettorentebærende gæld udgjorde ved regnskabsårets afslutning 140,6 mio. kr

Harboes salg og indkøb i fremmed valuta sker fortsat for størstedelen af koncernens aktiviteter i EUR, hvor valutarisikoen anses for at være begrænset. Harboe vil fremadrettet vurdere behovet for valutasikring i takt med udviklingen i koncernens aktiviteter.

Harboes finansielle risici er nærmere beskrevet i noterne til koncernregnskabet, hvor der er angivet følsomhedsanalyser i forbindelse med disse.

AKTIONÆRFORHOLD

"Det er den bæredygtige strategi og konsekvente eksekvering, som skaber den langsigtede værdiskabelse. Det er vores udgangspunkt, og vi arbejder målrettet for at leve op til vores aktionærers forventninger."

Harboes Bryggeri A/S tilstræber med sin IR-politik at opretholde et højt informationsniveau over for selskabets aktionærer og øvrige interessenter.

Harboe ønsker at kommunikere aktivt og åbent for derigennem at danne grundlag for en prisfastsættelse af selskabets aktie, som bedst muligt afspejler virksomhedens værdi og potentiale.

Harboes IR-aktiviteter udvikles løbende og kommunikationen er centreret omkring selskabets kvartalsrapporter og årsrapport på dansk og engelsk, præsentationer og møder med interessenter samt selskabets hjemmeside, www.harboes.dk.

Harboe formidler sine aktionærinformationer elektronisk via InvestorPortalen, som giver aktionærerne nem og hurtig adgang til relevant information om selskabet.

Harboes Bryggeri A/S afholder en række investor- og analytikermøder i Danmark. Ledelsen vil også fremover prioritere ressourcer til denne aktivitet med henblik på at opretholde en aktiv dialog med eksisterende og potentielle investorer.

Harboes Bryggeri A/S kommenterer ikke resultater eller udvikling i en periode på fire uger op til offentliggørelsen af regnskabsmeddelelser.

Aktionærer, analytikere og andre interesserede er velkomne til at henvende sig til Harboes IR-kontakt, ligesom selskabet gerne modtager forslag til den videre udvikling af Harboes investorrelationer.

IR-KONTAKT:

Koncerndirektør Ruth Schade Telefon: 58 16 88 88 Email: [email protected]

EJERFORHOLD

Harboes Bryggeri A/S havde ved udgangen af regnskabsåret 5.356 navnenoterede aktionærer. De navnenoterede aktionærer repræsenterer 54,8 mio. kr. af den samlede aktiekapital, svarende til 91,3 %.

Følgende aktionærer har i henhold til værdipapirhandelslovens § 29 pr. 30. april 2011 anmeldt at have en aktiepost, der overstiger 5 % af aktiekapitalen:

Kirsten og Bernhard Griese Spegerborgvej 4, 4230 Skælskør Kapitalandel: 13,1 %, stemmeandel: 52,1 %

Lønmodtagernes Dyrtidsfond Vendersgade 28, 1363 København K. Kapitalandel: 20 %, stemmeandel: 10,2 %

J.P. Morgan Chase Bank 60 Victoria Embankment, GB-London EC4Y 0JP Kapitalandel: 6,13 %, stemmeandel: 3,1 %

Medlemmer af bestyrelse og direktion havde pr. 30. april 2011 i alt 815.259 stk. aktier. Heraf udgjorde direktionens aktiebeholdning 786.820 stk. aktier.

Medlemmer af bestyrelse og direktion samt selskabets direktører er registreret som insidere, og deres aktiehandler er underlagt indberetningspligt. I henhold til Harboes interne regler kan insidere kun handle i en periode på 6 uger efter offentliggørelse af regnskabsmeddelelser.

AKTIEN

Aktiekapitalen i Harboes Bryggeri A/S udgør 60.000.000 kr. svarende til 6.000.000 aktier á 10 kr. Aktierne fordeler sig med 640.000 stk. A-aktier, svarende til 6.400.000 kr. og 5.360.000 stk. B-aktier, svarende til 53.600.000 kr.

Ved afstemning på selskabets generalforsamling giver hver A-aktie på 10 kr. 10 stemmer og hver B-aktie på 10 kr. 1 stemme.

Det er alene selskabets B-aktier, der er noteret på NASDAQ OMX København. Der har i perioden været handlet for en samlet kursværdi på 242,1 mio. kr. svarende til en gennemsnitlig omsætning pr. dag på 1,0 mio. kr.

Harboe-aktien steg i årets løb med 13,4% og sluttede i kurs 127 mod kurs 112 med udgangen af sidste regnskabsår. Kursudviklingen skal ses i forhold til udviklingen i smallcap-indekset som faldt med 8,8 %.

BEMYNDIGELSE TIL OPKØB AF EGNE AKTIER

På den ekstraordinære generalforsamling den 5. november 2010 fik bestyrelsen beføjelse til at lade selskabet erhverve egne aktier op til 50 % af aktiekapitalen til en kurs svarende til børskursen plus/minus 10 %. Bemyndigelsen gælder frem til selskabets ordinære generalforsamling i 2015.

Harboe har i regnskabsåret erhvervet 285.640 stk. B-aktier til en samlet kursværdi på 33,3 mio. kr. Selskabet havde pr. 30.04.2011 en beholdning på 350.585 stk. B-aktier.

VÆSENTLIGE KONTRAKTER ELLER ÆNDRING I KONTROL

Det er et led i Harboes forretningsmodel og strategi, at der som hovedregel etableres længerevarende kontrakter med kunder. I visse af disse kontrakter indgår det som et standardvilkår, at kontrakten kan opsiges med kortere varsel i tilfælde af, at kontrollen med selskabet ændres. Herudover indeholder aftaler med banker vedrørende lånefaciliteter typisk bestemmelser om, at aftalen kan opsiges, hvis selskabet overtages. Harboe vurderer imidlertid ikke disse risici som kritiske.

For udvalgte ledende medarbejdere er der aftalt en fratrædelsesgodtgørelse på maksimalt to års vederlag i tilfælde af afskedigelse i forbindelse med ændring af kontrol i selskabet.

UDBYTTE

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen den 24. august 2011, at der udbetales udbytte på 1,50 kr. pr. aktie, svarende til i alt 9,0 mio. kr.

FINANSKALENDER

Harboes Bryggeri A/S forventer at offentliggøre regnskabsmeddelelser efter følgende kalender:

Delårsrapport, 1. kvartal 2011/12 Den 7. september 2011
Delårsrapport, 1. halvår 2011/12 Den 12. december 2011
Delårsrapport, 3. kvartal 2011/12 Den 27. marts 2012

SELSKABSMEDDELELSER

Udsendte selskabsmeddelelser i perioden 1. maj 2010 til 30. april 2011:

TIDSPUNKT MEDDELELSE
Den 11. maj 2010 Finanskalender
Den 2. juni 2010 Køb af egne aktier
Den 29. juni 2010 Årsrapport 2009-10
Den 30. juni 2010 Indberetning i medfør af værdipapirhandelslovens § 28a
Den 5. juli 2010 Indberetning i medfør af værdipapirhandelslovens § 28a
Den 5. juli 2010 Indberetning i medfør af værdipapirhandelslovens § 28a
Den 29. juli 2010 Køb af egne aktier
Den 3. august 2010 Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Den 9. august 2010 Indberetning i medfør af værdipapirhandelslovens § 28a
Den 10. august 2010 Årsrapport 2009-10
Den 25. august 2010 Referat af ordinær generalforsamling
Den 6. september 2010 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
Den 7. september 2010 Kvartalsrapport
Den 28. september 2010 Referat fra ekstraordinær generalforsamling
Den 11. oktober 2010 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
Den 5. november 2010 Referat fra ekstraordinær generalforsamling
Den 14. december 2010 Halvårsrapport
Den 8. marts 2011 Kvartalsrapport

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2010 – 30. april 2011 for Harboes Bryggeri A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber.

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2011 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. maj 2010 – 30. april 2011.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultater og selskabets finansielle stilling og den finansielle stilling som helhed for de virksomheder, der er omfattet af koncernregnskabet, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og selskabet står overfor.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skælskør, den 28. juni 2011

DIREKTION

Bernhard Griese Administrerende direktør

BESTYRELSE

Anders Nielsen
formand
Bernhard Griese Mads O. Krage
Mette Kirstine Agger Thøger Thøgersen Carl Erik Kjærsgaard

Jens Bjarne Jensen *

* medarbejdervalgt

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

TIL AKTIONÆRERNE I HARBOES BRYGGERI A/S

PÅTEGNING PÅ KONCERNREGNSKAB OG ÅRSREGNSKAB

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Harboes Bryggeri A/S for regnskabsåret 1. maj 2010 - 30. april 2011 omfattende resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, for henholdsvis koncernen som selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber.

LEDELSENS ANSVAR KONCERNREGNSKABET OG ÅRSREGNSKABET

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

REVISORS ANSVAR OG DEN UDFØRTE REVISION

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at koncernregnskabet og årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et koncernregnskab og årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

KONKLUSION

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2011 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. maj 2010 - 30. april 2011 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber.

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber.

Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet.

Slagelse, den 28. juni 2011

Deloitte

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Jens Jørgen Simonsen Freddi Nielsen statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor

RESULTATOPGØRELSE FOR 2010/11

KONCERN
DKK TUSINDE
2010/11 2009/10
Bruttoomsætning
Øl- og vandafgifter
1.821.269
(263.495)
1.804.047
(279.320)
Nettoomsætning 1.557.774 1.524.727
Produktionsomkostninger (1.241.064) (1.247.451)
Bruttoresultat 316.710 277.276
Andre driftsindtægter
Distributionsomkostninger
Administrationsomkostninger
Andre driftsomkostninger
18.281
(183.359)
(51.572)
(13.101)
18.394
(175.022)
(46.037)
(10.269)
Resultat af primær drift (EBIT) 86.959 64.342
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
0
4.981
(10.829)
(3.458)
11.180
(13.944)
Resultat før skat 81.111 58.120
Skat af årets resultat
Regulering af skat vedrørende tidligere år
(20.413)
(45)
(15.247)
156
Årets resultat 60.653 43.029
Fordeling af årets resultat
Moderselskabets aktionærer
Minoritetsinteresser
60.635
18
43.028
60.653 43.029
Resultat og udvandet resultat pr. aktie (kr. pr. aktie á 10 kr.) 10,6 7,3

TOTALINDKOMSTOPGØRELSE FOR 2010/11

KONCERN
DKK TUSINDE
2010/11 2009/10
Årets resultat 60.653 43.029
Valutakursregulering vedrørende udenlandske virksomheder
Dagsværdiregulering af finansielle aktiver disponible for salg
Dagsværdiregulering af finansielle aktiver disponible for salg,
recirkulering ved afståelse
Dagsværdiregulering af finansielle instrumenter indgået til sikring
af fremtidige pengestrømme
Skat af andel totalindkomst
487
4.748
263
838
(1.989)
(443)
(3.247)
0
165
5.607
Anden totalindkomst 4.347 2.082
Totalindkomst 65.000 45.111
Fordeling af årets totalindkomst
Moderselskabets aktionærer
Minoritetsinteresser
64.982
18
45.110
1
65.000 45.111

BALANCE PR. 30. APRIL 2011

KONCERN
DKK TUSINDE
2011 2010
Goodwill
Udviklingsprojekter
Rettigheder
Software
Immaterielle aktiver under opførelse
3.573
433
5.719
7.920
5.764
3.573
1.572
5.707
4.881
688
Immaterielle aktiver 23.409 16.421
Grunde og bygninger
Produktionsanlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Reservedele til egne maskiner
Materielle aktiver under opførelse
337.159
456.073
38.665
3.993
36.083
331.848
447.405
41.206
3.887
33.247
Materielle aktiver 871.973 857.593
Finansielle aktiver disponible for salg
Deposita, lejemål
285.782
2.303
283.738
2.234
Finansielle aktiver 288.085 285.972
Udskudte skatteaktiver 886 1.299
Langfristede aktiver 1.184.353 1.161.285
Varebeholdninger 138.250 122.211
Tilgodehavender fra salg 301.676 304.155
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
10.306
7.977
3.964
7.219
Tilgodehavender 319.959 315.338
Likvide beholdninger 39.913 43.774
Aktiver bestemt for salg 2.992 2.992
Kortfristede aktiver 501.114 484.315
Aktiver 1.685.467 1.645.600

BALANCE PR. 30. APRIL 2011

KONCERN
DKK TUSINDE
2011 2010
Aktiekapital
Overkurs ved emission
Andre reserver
Overført resultat
60.000
51.000
(15.689)
657.918
60.000
51.000
(20.036)
639.095
Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer 753.229 730.059
Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser 209 191
Egenkapital 753.438 730.250
Gæld til realkreditinstitutter
Udskudte skatteforpligtelser
Periodeafgrænsningsposter
253.402
37.861
290.920
33.555
54.832 61.088
Langfristede forpligtelser 346.095 385.563
Gæld til realkreditinstitutter
Kreditinstitutter i øvrigt
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Tilbagekøbsforpligtelse, returemballage
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter
Selskabsskat
36.656
169.124
216.388
27.958
102.641
9.579
20.609
26.377
154.340
187.556
33.350
100.526
8.279
16.372
Kortfristede forpligtelser 582.955 526.800
Forpligtelser tilknyttet aktiver bestemt for salg 2.979 2.987
Forpligtelser 932.029 915.350
Passiver 1.685.467 1.645.600

PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR 2010/11

KONCERN
DKK TUSINDE
NOTE 2010/11 2009/10
Resultat af primær drift (EBIT)
Af- og nedskrivninger mv.
Indtægtsførte tilskud
Ændring i nettoarbejdskapital
86.959
130.183
(12.657)
1.103
64.342
125.719
(13.188)
(73.485)
Pengestrømme vedrørende primær drift 205.588 103.388
Modtagne finansielle indtægter
Betalte finansielle omkostninger
Betalt selskabsskat
4.888
(10 .007)
(8.256)
11.559
(15.036)
(5.729)
Pengestrømme vedrørende drift 192.213 94.182
Køb af immaterielle aktiver
Køb af materielle aktiver
Salg af materielle aktiver
Køb af virksomheder
Ændring i finansielle aktiver
(10.788)
(142.865)
2.653
0
2.590
(3.262)
(160.954)
1.560
2.163
7.809
Pengestrømme vedrørende investeringer (148.410) (152.684)
Betalt udbytte til aktionærer i moderselskab
Afdrag på prioritetsgæld
Optagelse af prioritetsgæld
Modtaget investeringstilskud
Køb af egne aktier
(8.474)
(31.669)
2.126
7.579
(33.338)
(8.840)
(8.662)
388
39.964
0
Pengestrømme vedrørende finansiering (63.776) 22.850
Ændring i likvider (19.973) (35.652)
Likvider 01.05
Kursregulering primo
(109.382)
144
(73.324)
(406)
Likvider 30.04 (129.211) (109.382)

EGENKAPITALOPGØRELSE

KONCERN DKK TUSINDE

Aktiekapital Overkurs ved emission. Andre reserver Overført resultat Egenkapital tilhørende moder-
selskabets aktionærer
Egenkapital tilhørende minori-
tetsinteresser
Egenkapital i alt
Egenkapital 01.05.2009 60.000 51.000 (18.886) 572.159 664.273 190 664.463
Egenkapitalbevægelser 2009/10
Årets resultat
Anden totalindkomst for regnskabsåret efter skat
Totalindkomst for regnskabsåret
0
0
0
0
0
0
0
2.082
2.082
43.028
0
43.028
43.028
2.082
45.110
1
0
1
43.029
2.082
45.111
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 0 0 (3.232) (3.232) 0 0 0
Udloddet udbytte 0 0 0 (9.000) (9.000) 0 (9.000)
Udbytte af egne aktier
Salg af egne aktier
0
0
0
0
0
0
160
29.516
160
29.516
0
0
160
29.516
Egenkapitalbevægelse i alt 0 0 (1.150) 66.936 65.786 1 65.787
Egenkapital 30.04.2010 60.000 51.000 (20.036) 639.095 730.059 191 730.250
Egenkapital 01.05.2010 60.000 51.000 (20.036) 639.095 730.059 191 730.250
Egenkapitalbevægelser 2010/11
Årets resultat
Anden totalindkomst for regnskabsåret efter skat
0
0
0
0
0
4.347
60.635
0
60.635
4.347
18
0
60.653
4.347
Totalindkomst for regnskabsåret 0 0 4.347 60.635 64.982 18 65.000
Udloddet udbytte
Udbytte af egne aktier
Køb af egne aktier
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(9.000)
526
(33.338)
(9.000)
526
(33.338)
0
0
0
(9.000)
526
(33.338)
Egenkapitalbevægelse i alt 0 0 4.347 18.823 23.170 18 23.188
Egenkapital 30.04.2011 60.000 51.000 (15.689) 657.918 753.229 209 753.438

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.