SKAKO

Share Issue/Capital Change • Nov 10, 2011

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire

Side 1

Faaborg, den 10. november 2011 Selskabsmeddelelse nr. 17/2011

SKAKO A/S udsteder minimum nominelt DKK 12.000.000 og maksimum nominelt DKK 20.000.000 konvertible subordinerede obligationer samt nominelt DKK 1.621.630 nye aktier

I forlængelse af selskabsmeddelelse nr. 16 meddeles, at bestyrelsen i SKAKO A/S har besluttet at udnytte bemyndigelserne i vedtægternes pkt. 6.5 og 6.6 til:

• 1. at optage lån på minimum DKK 12.000.000 og maksimalt DKK 20.000.000 mod udstedelse af konvertible subordinerede obligationer uden fortegningsret for eksisterende aktionærer, og
• 1. at forhøje selskabets kapital med nominelt DKK 1.621.630 ved udstedelse af aktier til selskabets bestyrelse og direktion.

Det samlede bruttoprovenu forventes at udgøre mindst DKK 15.000.000 og forventes anvendt i forbindelse med selskabets fremtidige drift.

Udstedelse af konvertible obligationer

I henhold til vedtægternes pkt. 6.5 har bestyrelsen besluttet at optage lån med en samlet hovedstol på minimum DKK 12.000.000 og op til DKK 20.000.000 mod udstedelse af konvertible obligationer, samt at foretage den dertilhørende kapitalforhøjelse.

Bestyrelsen har besluttet at udbyde konvertible obligationer for op til DKK 20.000.000.

Konverteringskursen er fastsat til 185, svarende til DKK 18,5 per aktie à nominelt DKK 10,00. Kursen er fastsat i overensstemmelse med bemyndigelsen og vilkårene for de konvertible obligationer.

Bestyrelsen har modtaget forhåndstilsagn om tegning af konvertible obligationer for i alt DKK 12.000.000, fordelt med DKK 10.000.ooo fra Lind Invest ApS (kontrolleret af Henrik Lind), DKK 1.500.000 fra Maj Invest Holding A/S samt DKK 500.000 fra Strandøre Invest A/S (kontrolleret af Kaare Vagner). Derudover kan udstedelse ske til kvalificerede investorer efter bestyrelsens nærmere skøn.

De konvertible obligationer vil ikke blive optaget til handel på et reguleret marked.

Frist for tegning er fastsat til den 1. december 2011 med en frist for indbetaling af tegningsbeløbet den 16. december 2011. De konvertible gældsbreve udstedes straks herefter på de vilkår, som fremgår af vedtægternes bilag 1, forudsat at kapitalnedsættelsen med henblik på ændring af aktiestykstørrelsen fra DKK 20,00 til DKK 10,00 er endeligt gennemført på dette tidspunkt. Den forventede dato for udstedelsen vil dog kunne fremskyndes, hvis kapitalnedsættelsen gennemføres og indbetaling sker før forventet.

Udstedelse af nye aktier

I henhold til vedtægternes punkt 6.6 har bestyrelsen besluttet at forhøje selskabets kapital ved at udstede 162.163 stk. aktier à nominelt DKK 10,00, svarende til i alt nominelt DKK 1.621.630 til sel-

Tel.: +45 63 11 38 60 CVR No.: DK 36 44 04 14 SKAKO A/S Fax: +45 63 11 38 70 e-mail: skako.dk@skako.com Bygmestervej 2

DK-5600 Faaborg

skabets bestyrelse og direktion ved kontant indbetaling uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. De nye aktier svarer til 7,1 % af selskabets registrerede aktiekapital før kapitalforhøjelsen.

Tegningskursen er fastsat til 185, svarende til DKK 18,5 per aktie à nominelt DKK 10,00. Kursen er fastsat i overensstemmelse med bemyndigelsen på baggrund af den vægtede gennemsnitskurs af alle handler i selskabets aktier på NASDAQ OMX Copenhagen A/S over 20 handelsdage forud for den 10. november 2011.

Direktør Lars Bugge har tegnet nye aktier for i alt nominelt DKK 810.810, økonomidirektør Carl Christian Graversen har tegnet for i alt nominelt DKK 135.140, næstformand Christian Herskind har tegnet for i alt nominelt DKK 270.270, bestyrelsesmedlem Jens Wittrup Willumsen har tegnet for i alt nominelt DKK 270.270, og bestyrelsesmedlem Per Have har tegnet nye aktier for i alt nominelt DKK 135.140.

Registrering af kapitalforhøjelsen hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forventes at finde sted senest den 16. december 2011, forudsat at kapitalnedsættelsen med henblik på ændring af aktiestykstørrelsen fra DKK 20,00 til DKK 10,00 er endeligt gennemført på dette tidspunkt.

Efter at forhøjelsen af aktiekapitalen er blevet registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, forventes de nye aktier optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S under den eksisterende ISIN kode DK0010231877. Forudsat at kapitalnedsættelsen er gennemført, forventes den første handelsdag for de nye aktier at være senest den 20. december 2011. De forventede datoer for registrering af kapitalforhøjelsen og optagelse til handel vil dog kunne fremskyndes, hvis kapitalnedsættelsen gennemføres og indbetaling sker før forventet.

De nye aktier vil have samme rettigheder i enhver henseende som de eksisterende aktier. De nye aktier vil blive registreret på navn i selskabets ejerbog. De nye aktier er omsættelige, og ingen aktier, herunder de nye aktier, vil have særlige rettigheder. De nye aktiers rettigheder, herunder stemmerettigheder og ret til udbytte, vil gælde fra det tidspunkt, hvor kapitalforhøjelsen er blevet registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

---o0o---

For yderligere information kontakt venligst adm. direktør Lars Bugge på tlf. 63 11 38 60 eller bestyrelsesformand Kaare Vagner på tlf. 63 11 38 60.

Med venlig hilsen SKAKO A/S

Side 2

Kaare Vagner Lars Bugge Bestyrelsesformand Adm. direktør