Hrvatska Poštanska Banka d.d.

M&A Activity • Dec 12, 2013

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Uprava Banke Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb Telefon: +385 1 4804 400 Telefaks: +385 1 4810 773

ISIN: HRHPB0RA0002 HPB-R-A Tržište: Zagrebačka burza d.d. – Redovito tržište

Zagreb, 12. prosinca 2013. Ur. br.: D01- 83 /2013

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija Zagrebačka burza d.d. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga – HANFA Službeni registar propisanih informacija u HANFA-i

Predmet: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

• Obavijest o zaključku i odluci Vlade RH

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo, obavještava investicijsku javnost da je Vlada Republike Hrvatske na današnjoj sjednici donijela Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedenoj analizi i ocjeni pristigle obvezujuće ponude Erste&Steiermärkische Bank d.d. za kupnju dionica društva Hrvatska poštanska banka d.d. i Odluku o neprihvaćanju obvezujuće ponude Erste&Steiermärkische Bank d.d. za kupnju dionica Hrvatske poštanske banke d.d.

Cjelokupni tekst Zaključka i Odluke Vlade Republike Hrvatske nalazi se u prilogu ove obavijesti.

Ova obavijest dostupna je javnosti na internetskim stranicama Zagrebačke burze, internetskim stranicama Banke, u Službenom registru propisanih informacija (HANFA) te je dostavljena HINA-i radi objave.

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo

Uprava Banke

PRIJEDLOG

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine br. 150/2011), a u vezi s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o odabiru potencijalnih investitora koji će sudjelovati u postupku prodaje dionica Hrvatske poštanske banke d.d. od 10. listopada 2013. godine (Klasa:022-03/13-04/430, Ur.broj:50301-05/20-13-1), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _________2013. donijela sljedeći

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se Izvješće o provedenoj analizi i ocjeni pristigle obvezujuće ponude Erste&Steiermarkische bank d.d. za kupnju dionica društva Hrvatska poštanska banka d.d., u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo financija aktom KLASA: 450-02/12-01/16, URBROJ: 513-01/13-95 od 10. studenog 2013. godine.

KLASA: ______________ URBROJ: _____________

Zagreb, ___. rujna 2013.

P R E D S J E D N I K

Zoran Milanović

O b r a z l o ž e nj e

Vlada Republike Hrvatske je, na temelju analize i ocjene neobvezujućih ponuda za stjecanje dionica društva Hrvatska poštanska banka d.d. (HPB), 10. listopada 2013. godine donijela Odluku o odabiru potencijalnih investitora koji će sudjelovati u postupku prodaje dionica Hrvatske poštanske banke d.d.

Sukladno navedenoj Odluci Vlade u daljnjem postupku sudjelovali su:

• 1. OTP Bank
• 1. Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Navedeni investitori proveli su dubinsko snimanje HPB-a, na temelju čega su bili pozvani da dostave obvezujuću ponudu za kupnju dionica HPB-a.

Savjetnik za privatizaciju (Savjetnik) dostavio je investitorima Procesno pismo u kojem su bili navedeni elementi koje mora sadržavati obvezujuća ponuda, kao i kriteriji na temelju kojih će se obvezujuća ponuda ocjenjivati.

Na temelju Odluke Vlade iz listopada 2013. Savjetnik je između ostalog bio obvezan izvršiti analizu pristiglih obvezujućih ponuda i predložiti izbor najpovoljnijeg investitora za kupnju dionica HPB-a, a Ministarstvo financija bilo je dužno izvijestiti Vladu o izvršenoj analizi i ocijeni pristiglih obvezujućih ponuda te predložiti Vladi donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg investitora.

Rok za dostavu obvezujućih ponuda bio je 9. prosinca 2013. u 15 sati, do kada je Ministarstvo financija zaprimilo jednu obvezujuću ponudu i to Erste&Steiermarkische bank d.d.. Do navedenog roka zaprimljen je dopis OTP Bank u kojoj obavještavaju Ministarstvo financija da neće dostaviti obvezujuću ponudu.

Savjetnik je izvršio je analizu i ocjenu obvezujuće ponude Erste&Steiermarkische bank d.d. na temelju unaprijed utvrđenih i elemenata i kriterija.

Ministarstvo financija je Izvješće o provedenoj analizi i ocjeni pristigle obvezujuće ponude za kupnju dionica i dokapitalizaciju društva Hrvatska poštanska banka d.d. dostavilo aktom KLASA: 450-02/12-01/16, URBROJ: 513-01/13-95 od 10. studenog 2013. godine

Slijedom navedenog, predlaže se donošenje predmetnog Zaključka.

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj: 150/11), a u vezi s člankom 74. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj: 94/13), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ____________ 2013. godine donijela

O D L U K U

o neprihvaćanju obvezujuće ponude Erste & Steiermarkische Bank d.d. za kupnju dionica Hrvatske poštanske banke d.d.

I.

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o odabiru potencijalnih investitora koji će sudjelovati u postupku prodaje dionica Hrvatske poštanske banke d.d. od 10. listopada 2013. godine (Klasa:022-03/13-04/430, Ur.broj:50301-05/20-13-1) Vlada Republike Hrvatske ne prihvaća obvezujuću ponudu Erste & Steiermarkische bank d.d za kupnju dionica Hrvatske poštanske banke d.d..

II.

Vlada Republike Hrvatske, na temelju provedene analize i ocjene obvezujuće ponude, utvrđuje da obvezujuća ponuda Erste & Steiermarkische bank d.d za kupnju dionica Hrvatske poštanske banke d.d. nije prihvatljiva zbog niskog iznosa ponuđene cijene za dionicu, te rizika dodatnog smanjenja cijene temeljem postavljenih uvjeta od strane Erste & Steiermarkische bank d.d.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: _____
Ur.broj: ____
Zagreb, ______ 2013.

P R E D S J E D N I K

Zoran Milanović

OBRAZLOŽENJE

Vlada Republike Hrvatske je, na temelju analize i ocjene neobvezujućih ponuda za stjecanje dionica društva Hrvatska poštanska banka d.d., 10. listopada 2013. godine donijela Odluku o odabiru potencijalnih investitora koji će sudjelovati u postupku prodaje dionica Hrvatske poštanske banke d.d.

Sukladno navedenoj Odluci Vlade u daljnjem postupku sudjelovali su

• 1. OTP Bank
• 1. Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Navedeni investitori proveli su dubinsko snimanje Hrvatske poštanske banke, na temelju čega su bili pozvani da dostave obvezujuću ponudu za kupnju dionica HPB-a.

Savjetnik za privatizaciju dostavio je investitorima Procesno pismo u kojem su bili navedeni elementi koje mora sadržavati obvezujuća ponuda, kao i kriteriji na temelju kojih će se obvezujuća ponuda ocjenjivati.

Na temelju Odluke Vlade iz listopada 2013. Savjetnik je između ostalog bio obvezan izvršiti analizu pristiglih obvezujućih ponuda i predložiti izbor najpovoljnijeg investitora za kupnju dionica HPB-a, a Ministarstvo financija bilo je dužno izvijestiti Vladu o izvršenoj analizi i ocijeni pristiglih obvezujućih ponuda te predložiti Vladi donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg investitora.

Rok za dostavu obvezujućih ponuda bio je 9. prosinca 2013. u 15 sati, do kada je Ministarstvo financija zaprimilo jednu obvezujuću ponudu i to Erste & Steiermarkische bank d.d. Do navedenog roka zaprimljen je dopis OTP Bank u kojoj obavještavaju Ministarstvo financija da neće dostaviti obvezujuću ponudu.

Savjetnik za privatizaciju izvršio je analizu i ocjenu Obvezujuće ponude Erste & Steiermarkische bank d.d. na temelju unaprijed utvrđenih i elemenata i kriterija.

O provedenoj analizi i ocjeni pristiglih obvezujuće ponude Ministarstvo financija podnijelo je Izvješće Vladi, sukladno obvezi temeljem Odluke Vlade od 10. listopada 2013., a kojeg je Vlada usvojila Zaključkom.

Na temelju dostavljenog Izvješća i prijedloga Ministarstva financija utvrđuje se da obvezujuća ponuda Erste & Steiermarkische bank d.d. nije prihvatljiva zbog niskog iznosa ponuđene cijene za dionicu, te rizika dodatnog smanjenja cijene temeljem postavljenih uvjeta od strane Erste & Steiermarkische bank d.d.