Regulatory Filings • Oct 10, 2013
Regulatory Filings
Open in ViewerOpens in native device viewer
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Ured Uprave Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb Telefon: +385 1 4804 650 Telefax: +385 1 4810 773
ISIN: HRHPB0RA0002 HPB-R-A Tržište: Zagrebačka burza d.d. – Redovito tržište
Zagreb, 10. listopada 2013. Ur. br.: D01-68/13-SČ
Zagrebačka burza d.d.
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga - HANFA
Službeni registar propisanih informacija u HANFA-i
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana 10. listopada 2013. godine prihvatila Izvješće Ministarstva financija o provedenoj analizi i ocjeni pristiglih neobvezujućih ponuda za kupnju dionica društva Hrvatska poštanska banka d.d. i donijela Odluku o odabiru potencijalnih investitora koji će sudjelovati u postupku prodaje dionica društva Hrvatska poštanska banka d.d. sukladno prijedlogu objavljenom na internetskim stranicama Vlade Republike Hrvatske.
Prema gore navedenoj Odluci, na temelju provedene analize i ocjene pristiglih neobvezujućih ponuda, Vlada Republike Hrvatske, utvrdila je da će u daljnjem postupku prodaje vlasničkog udjela Republike Hrvatske, Hrvatske pošte d.d. i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u društvu Hrvatska poštanska banka d.d., sudjelovati:
Cjelokupan tekst predmetnog Izvješća i Odluke Vlade Republike Hrvatske, nalaze se u prilogu ove informacije.
Ova informacija dostupna je javnosti na internetskim stranicama Zagrebačke burze, internetskim stranicama Banke, u Službenom registru propisanih informacija (HANFA) te je dostavljena HINA-i radi objave.
Vezano za Odluku Vlade Republike Hrvatske o posebnom načinu raspolaganja dionicama društva Hrvatska poštanska banka d.d. (Klasa:022-03/13-04/329, Ur.broj:50301-05/20-13-2) koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 18. srpnja 2013. godine, Ministarstvo financija daje
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. srpnja 2013. godine donijela Odluku o posebnom načinu raspolaganja dionicama društva Hrvatska poštanska banka d.d. (Klasa:022- 03/13-04/329, Ur.broj:50301-05/20-13-2) kojom je utvrđeno da će se prodaja postojećeg vlasničkog udjela Republike Hrvatske, Hrvatske pošte d.d. i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u Društvo provesti prodajom 75%+1 do 100% udjela Društva strateškom investitoru odnosno postojećim, tržišnim natjecateljima ili novim ulagačima na tržištu (na hrvatskom tržištu/tržištu jugoistočne Europe) modelom strukturiranog javnog prikupljanja ponuda.
Na temelju Odluke Vlade Savjetnik je bio obvezan pripremiti sve dokumente i provesti sve aktivnosti potrebne za prodaju dionica i dokapitalizaciju Društva.
Savjetnik je između ostalog bio obvezan izvršiti analizu pristiglih neobvezujućih ponuda za kupnju dionica i dokapitalizaciju Društva, a Ministarstvo financija, temeljem navedene Odluke Vlade dužno je izvijestiti Vladu Republike Hrvatske o izvršenoj analizi i ocijeni pristiglih neobvezujućih ponuda te predložiti Vladi Republike Hrvatske donošenje Odluke o odabiru potencijalnih investitora koji će sudjelovati u daljnjem postupku prodaje Društva.
Sukladno tome Savjetnik je dana 9. kolovoza 2013. u dnevnim novinama (Novi list, Jutarnji list, Večernji list i Financial Times) objavio "Poziv za iskazivanje interesa i prikupljanje neobvezujućih ponuda za stjecanje dionica društva Hrvatska poštanska banka d.d". Rok za dostavu neobvezujućih ponuda bio je 20. rujna 2013.
Nakon objave Poziva, Savjetnik je kontaktirao 19 investitora sa tzv. "long list" koje je prethodno identificirao kao potencijalne investitore koji bi mogli biti zainteresirani za postupak privatizacije Društva,a sve u cilju kako bi ih potakao da sudjeluju u postupku. Savjetnik je o navedenim provedenim aktivnostima sastavio izvješće i dostavio ga Ministarstvu financija.
Rok za dostavu Iskaza interesa bio je 30. kolovoza 2013. do kada je Savjetnik zaprimio tri Iskaza interesa za sudjelovanjem u postupku privatizacije:
Svi potencijalni investitori koji su iskazali interes za sudjelovanjem u postupku bili su dužni, sukladno pravilima navedenim u "Pozivu za iskazivanje interesa i prikupljanje neobvezujućih ponuda za stjecanje dionica društva Hrvatska poštanska banka d.d", dostaviti određenu dokumentaciju. Tražena je slijedeća dokumentacija:
Nakon dostavljene dokumentacije investitori su bili dužni potpisati Ugovor o povjerljivosti podataka, kako bi na raspolaganje dobili Sažetak informacija o Društvu i Informacijski memorandum. Svi investitori koji su iskazali interes za sudjelovanjem u postupku dostavili su traženu dokumentaciju, potpisali Ugovor o povjerljivosti podataka, i time ispunili uvjete za dostavom navedene dokumentacije o Društvu.
Istovremeno sa postupkom privatizacije Hrvatske poštanske banke d.d. provodi se i postupak privatizacije društva Croatia osiguranje d.d.. Namjera Vlade Republike Hrvatske je da se navedenu postupci vode paralelno, pod istim uvjetima i pravilima.
Tijekom postupka privatizacije Croatia osiguranja d.d. više investitora zatražilo je produljenje roka za dostavu neobvezujućih ponuda. Budući da se radi o opsežnim dokumentima koji se dostavljaju uz neobvezujuću ponudu, kao i činjenici da su zainteresirani investitori velika društva sa kompleksnim internim procedurama u postupku donošenja odluka, kao i činjenici da je u interesu Vlade Republike Hrvatske prikupljanje što kvalitetnijih ponuda, odlučeno je da se rok za dostavu neobvezujućih ponuda u oba postupka produlji do 04. listopada 2013. godine.
Do 4. listopada 2013. godine u 16.00 sati Savjetnik je zaprimio dvije neobvezujuće ponude:
Savjetnik je dana 4. listopada 2013. u prostorijama Ministarstva financija izvršio analizu pristiglih neobvezujućih ponuda na temelju unaprijed utvrđenih Kriterija za odabir investitora kojima će se, nakon što dostave neobvezujuće ponude, dopustiti dubinsko snimanje Društva.
Sve pristigle ponude zadovoljavaju minimalne zahtjeve koje je postavilo Ministarstvo financija stoga su sve neobvezujuće ponude bile predmetom analize i ocjene od strane Savjetnika.
Kriteriji za odabir neobvezujućih ponuda su bili:
b. Nakon privatizacije, za financiranje rasta i razvoja Društva
U nastavku se daje detaljna analiza dostavljenih neobvezujućih ponuda po naprijed navedenim kriterijima:
| ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK | OTP BANK NYRT | |
|---|---|---|
| D.D | ||
| Kriterij 1: Cijena | 130,2 milijuna EUR za 99,13% - po dionici EUR 149,51 (HRK 1.138) |
Raspon cijene od EUR 92.2 milijuna do EUR 118 milijuna za 99,13% - po dionici EUR 105.84 (HRK 793.81) do EUR 135.46 (HRK 1.015.93) |
| Kriterij 2:Ekonomska snaga kupca |
Adekvatnost kapitala Erste banke u Hrvatskoj 17.79%, uz uplaćeni kapital od 1.698.417.500,00 kn, kao i podršku Erste grupacije koja ima AA+ do AAA rejting, i kapital od EUR 11,9 milijarde. |
Kapital od EUR 4.2 milijarde i kapitalna adekvatnost od 15.3%, uz rejting od BB do Ba2. |
| Kriterij 3:Izvori financiranja raspoloživi ponuditelju |
Vlastita likvidna sredstva i novčane rezerve te podrška Erste grupe. |
Vlastita likvidna sredstva i novčane rezerve |
| Kriterij 4: Očekivano vrijeme za potpisivanje i dovršavanje transakcije |
Okvirno od 60 do 125 dana nakon obvezujuće ponude. |
Okvirno od 60 do 125 dana nakon obvezujuće ponude. |
| Kriterij 5: Ugled investitora(uspješnost i iskustvo) |
Povijest uspješnih transakcija preuzimanja banka u Hrvatskoj i regiji. |
Povijest uspješnih transakcija preuzimanja banka u Hrvatskoj i regiji. |
Nakon pregleda i ocjene ponuda Savjetnik je zaključio kako obje banke ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u daljnjem postupku privatizacije, s čime se je složilo i Ministarstvo financija. Sukladno tome, predlaže se da se objema bankama dopusti sudjelovanje u nastavku procesa privatizacije.
Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 150/2011), a u vezi sa člankom 74. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 94/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _________ donijela
Na temelju Odluke o posebnom načinu raspolaganja dionicama Hrvatske poštanske banke d.d., klase: 022-03/13-04/329, urbroja: 50301-05/20-13-2, od 18. srpnja 2013. godine i Poziva za iskazivanje interesa i prikupljanje neobvezujućih ponuda za stjecanje dionica društva Hrvatska poštanska banka d.d., objavljenog 9. kolovoza 2013. godine, ovom se Odlukom odabiru potencijalni investitori koji će sudjelovati u postupku prodaje dionica društva Hrvatska poštanska banka d.d..
Vlada Republike Hrvatske, na temelju provedene analize i ocjene pristiglih neobvezujućih ponuda, utvrđuje da će u daljnjem postupku prodaje vlasničkog udjela Republike Hrvatske, Hrvatske pošte d.d. i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u društvu Hrvatska poštanska banka d.d., sudjelovati:
OTP Bank
Erste&Steiermärkische Bank d.d.
Savjetnik za privatizaciju i dokapitalizaciju društva Hrvatska poštanska banka d.d. će prema uputama i po nalogu Ministarstva financija:
Ministarstvo financija će po primitku analize iz točke III. ove Odluke izvršiti sve potrebne radnje radi ocjene prihvatljivosti pristiglih obvezujućih ponuda i utvrđivanje uvjeta prodaje dionica društva Hrvatska poštanska banka d.d.
Zadužuje se Ministarstvo financija da u roku 30 dana od dana zaprimanja analize pristiglih obvezujućih ponuda iz točke III. ove Odluke izvijesti Vladu Republike Hrvatske o izvršenoj analizi i ocjeni pristiglih obvezujućih ponuda, te predloži Vladi Republike Hrvatske odabir najpovoljnijeg investitora.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Klasa: Urbroj:
Zagreb,
PREDSJEDNIK
Zoran Milanović
Republika Hrvatska je dioničar u Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. (dalje u tekstu: Društvu) od 51,46 % u temeljnom kapitalu Društva (nominalna vrijednost ukupnog temeljnog kapitala/ukupnog iznosa članskih uloga 966.640.400,00 kuna). Hrvatska pošta d.d. je dioničar od 27,49% u temeljnom kapitalu Društva, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje je dioničar od 20,18% u temeljnom kapitalu Društva.
Namjera je Republike Hrvatske prodaja naznačenog vlasničkog udjela države od 99,13% udjela u kapitalu Društva putem javne ponude ili privatnim plasmanom.
Radi provedbe gore navedenog procesa, Ministarstvo financija je temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o provođenju postupka izbora savjetnika za privatizaciju Hrvatske poštanske banke d.d. od 12. srpnja 2012. godine angažiralo Savjetnika za privatizaciju i dokapitalizaciju Društva (dalje u tekstu: Savjetnik).
Sukladno preporukama Savjetnika Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 12. srpnja 2013. godine donijela je Odluku o posebnom načinu raspolaganja dionicama Hrvatske poštanske banke d.d., Klasa:022-03/13-04/329, Ur.broj:50301-05/20-13-2, kojom je utvrđeno da će se prodaja postojećeg vlasničkog udjela Republike Hrvatske, Hrvatske pošte d.d. i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u Društvo provesti prodajom 75%+1 do 100% udjela Društva strateškom investitoru odnosno postojećim, tržišnim natjecateljima ili novim ulagačima na tržištu (na hrvatskom tržištu/tržištu jugoistočne Europe) modelom strukturiranog javnog prikupljanja ponuda.
Na temelju Odluke Vlade od 18. srpnja 2013. Savjetnik je bio obvezan pripremiti sve dokumente i provesti sve aktivnosti potrebne za prodaju dionica Društva.
Sukladno tome Savjetnik je dana 9. kolovoza 2013. u dnevnim novinama (Novi list, Jutarnji list, Večernji list i Financial Times) objavio "Poziv za iskazivanje interesa i prikupljanje neobvezujućih ponuda za stjecanje dionica društva Hrvatska poštanska banka d.d". Rok za dostavu neobvezujućih ponuda bio je 20. rujna 2013.
Na temelju Poziva Savjetnik je zaprimio tri Iskaza interesa za sudjelovanjem u postupku privatizacije:
Svi potencijalni investitori koji su iskazali interes za sudjelovanjem u postupku bili su dužni dostaviti određenu dokumentaciju i potpisati Izjavu o povjerljivosti informacija sukladno pravilima navedenim u "Pozivu za iskazivanje interesa i prikupljanje neobvezujućih ponuda za stjecanje dionica društva Hrvatska poštanska banka d.d", kako bi im Savjetnik dostavio sažetak informacija o Društvu i Informacijski memorandum. Svi investitori koji su iskazali interes za sudjelovanjem u postupku dostavili su traženu dokumentaciju i potpisali Ugovor o povjerljivosti informacija, te im je dostavljen sažetak informacija o društvu i Informacijski memorandum.
Istovremeno sa postupkom privatizacije Hrvatske poštanske banke d.d. provodi se i postupak privatizacije društva Croatia osiguranje d.d.. Zbog transparentnosti i ekonomičnosti postupaka namjera Vlade Republike Hrvatske je da se navedenu postupci vode paralelno, pod istim uvjetima i pravilima.
Tijekom postupka privatizacije Croatia osiguranja d.d. više investitora zatražilo je produljenje roka za dostavu neobvezujućih ponuda. Budući da se radi o opsežnim dokumentima koji se dostavljaju uz neobvezujuću ponudu, kao i činjenici da su zainteresirani investitori velika društva sa kompleksnim internim procedurama u postupku donošenja odluka, kao i činjenici da je u interesu Vlade Republike Hrvatske prikupljanje što kvalitetnijih ponuda, odlučeno je da se rok za dostavu neobvezujućih ponuda u oba postupka produlji do 04. listopada 2013. godine
Do 04. listopada 2013. godine Savjetnik je zaprimio dvije neobvezujuće ponude:
Savjetnik je izvršio analizu pristiglih neobvezujućih ponuda na temelju unaprijed utvrđenih Kriterija za odabir investitora kojima će se, nakon što dostave neobvezujuće ponude, dopustiti dubinsko snimanje Društva. Kriteriji za odabir su bili:
O provedenoj analizi i ocjeni pristiglih neobvezujućih ponuda Ministarstvo financija podnijelo je izvješće Vladi, sukladno obvezi temeljem Odluke Vlade od 18 srpnja 2013., a kojeg je Vlada usvojila Zaključkom.
Na temelju dostavljenog Izvješća utvrđuje se da će u daljnjem postupku privatizacije Društva sudjelovati slijedeći investitori:
Nakon provedenog dubinskog snimanja Društva investitori će biti pozvani da dostave obvezujuće ponude.
Po zaprimanju obvezujućih ponuda Savjetnik će, na temelju unaprijed utvrđenih kriterija i mjerila, izvršiti analizu pristiglih obvezujućih ponuda, nakon čega će Ministarstvo financija izvršiti sve potrebne radnje u cilju ocijene prihvatljivosti pristiglih obvezujućih ponuda i utvrđivanje uvjeta prodaje dionica Društva.
Ministarstvo financija izvijestiti će Vladu Republike Hrvatske o izvršenoj analizi i ocijeni pristiglih obvezujućih ponuda te predložiti odabir najpovoljnijeg investitora, o čemu će konačnu odluku donijeti Vlada Republike Hrvatske.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.