Hrvatska Poštanska Banka d.d.

Report Publication Announcement • Jul 18, 2013

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo Ured Uprave Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb Telefon: +385 1 4804 650 Telefax: +385 1 4810 773

Zagreb, 18. srpnja 2013. Ur. br.: D01-50/13-SC

HINA - Hrvatska izvještajna novinska agencija

Zagrebačka burza d.d.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga - HANFA

Službeni registar propisanih informacija u HANFA-i

Predmet: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

• Odluka Vlade Republike Hrvatske o posebnom načinu raspolaganja dionicama Hrvatske poštanske banke d.d.
• Zaključak Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju Izvješća o pružanju usluga Savjetnika za privatizaciju i dokapitalizaciju Hrvatske poštanske banke d.d.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana 18. srpnja 2013. godine donijela Odluku o posebnom načinu raspolaganja dionicama Hrvatske poštanske banke d.d. te svojim Zaključkom prihvatila Izvješće o pružanju usluga Savjetnika za privatizaciju i dokapitalizaciju Hrvatske poštanske banke d.d. do lipnja 2013., koje je Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo financija aktom KLASA: 450-02/12-01/16, URBROJ: 513-01/13-73 od 11. srpnja 2013. godine.

Prema gore navedenoj Odluci, prodaja 871.142 dionica Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje u tekstu: Banka), od kojih se 452.221 dionica nalazi u portfelju Republike Hrvatske, 241.610 dionica u portfelju Hrvatske pošte d.d. i 177.311 dionica u portfelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, svaka pojedinačne nominalne vrijednosti 1.100,00 kuna, ukupne nominalne vrijednosti 958.256.200,00 kuna, što čini 99,13% temeljnog kapitala Banke, provest će se modelom strukturiranog javnog prikupljanja ponuda strateških investitora.

Prema uputama i po nalogu Ministarstva financija, savjetnik za privatizaciju i dokapitalizaciju Banke pripremit će sve dokumente i provesti sve aktivnosti potrebne za prodaju gore navedenih dionica Banke, a konačnu odluku o izboru najpovoljnijeg investitora, početnoj cijeni i uvjetima prodaje donosi Vlada Republike Hrvatske na temelju prijedloga Ministarstva financija uz pribavljenu suglasnost Ministarstva gospodarstva i Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom.

Cjelokupan tekst predmetne Odluke i Zaključka Vlade Republike Hrvatske, nalaze se u prilogu ove informacije.

Ova informacija dostupna je javnosti na internetskim stranicama Zagrebačke burze, internetskim stranicama Banke, u Službenom registru propisanih informacija (HANFA) te je dostavljena HINA-i radi objave.

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo

Predsjednik Uprave Čedo Maletić

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo · Jurišićeva 4, 10000 Zagreb, Hrvatska · tel.: 062 472 472 · hpb@hpb.hr · www.hpb.hr Uprava Banke: mr. Čedo Maletić, predsjednik · Dubravka Kolarić, član · Boženka Mostarčić, član · Tanja Šimunović, član predsjednik Nadzornog odbora: Dražen Kobas · IBAN: HR46 2390 0011 0700 0002 9 · SWIFT: HPBZHR2X · OIB: 87939104217 · Upis kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. MBS: 080010698 · Temeljni kapital 966.640.400,00 kn, podijeljen na 878.764 redovnih dionica u nominalnom iznosu 1.100,00 kn (uplaćen u cijelosti)

PRIJEDLOG

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 150/2011), a u vezi sa člankom 36. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine, br. 145/2010 i 70/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ________ 2013. godine donijela

O D L U K U

o posebnom načinu raspolaganja dionicama Hrvatske poštanske banke d.d.

I.

Prodaja 871.142 dionice Hrvatske poštanske banke d.d. (u daljnjem tekstu: Banka), pojedinačne nominalne vrijednosti 1.100,00 kuna, ukupne nominalne vrijednosti 958.256.200,00 kuna, što čini 99,13% temeljnog kapitala Banke provest će se modelom strukturiranog javnog prikupljanja ponuda strateških investitora.

Dionice iz stavka 1. ove točke nalaze se u portfelju imatelja kako slijedi:

• Republika Hrvatska 452.221 dionicu kojima upravlja Agencija za upravljanje državnom imovinom;
• HP Hrvatska pošta d.d. 241.610 dionica i
• Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 177.311 dionica kojima upravlja Agencija za upravljanje državnom imovinom.

II.

Predlaže se HP - Hrvatskoj pošti d.d. i Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje da donesu odluke kojima se ovlašćuje Ministarstvo financija da u ime i za račun navedenih imatelja izvrši prodaju i sklopi ugovor o prodaji dionica u vlasništvu navedenih imatelja.

III.

Savjetnik za privatizaciju i dokapitalizaciju Banke (u daljnjem tekstu: Savjetnik) pripremit će sve dokumente i provesti sve aktivnosti potrebne za prodaju dionica Banke iz točke I. ove Odluke.

IV.

Savjetnik će prema uputama i po nalogu Ministarstva financija:

• predložiti kriterije i mjerila za izbor strateškog investitora;

• objaviti poziv za prikupljanje neobvezujućih ponuda za kupnju dionica Banke i zatražiti dostavu neobvezujućih ponuda za kupnju dionica Banke;

• izvršiti analizu pristiglih neobvezujućih ponuda i odabrati potencijalne strateške investitore koji će sudjelovati u daljnjem postupku prodaje Banke.

V.

Ministarstvo financija će po primitku analize iz točke IV. alineje 3. ove Odluke, izvijestiti Vladu Republike Hrvatske o izvršenoj analizi i ocjeni pristiglih neobvezujućih ponuda te predložiti Vladi Republike Hrvatske donošenje odluke o odabiru potencijalnih strateških investitora koji će sudjelovati u daljnjem postupku prodaje Banke.

VI.

Nakon donošenja odluke Vlade Republike Hrvatske iz točke V. ove Odluke, Savjetnik će po nalogu Ministarstva financija:

• zatražiti dostavu obvezujućih ponuda za kupnju dionica Banke od potencijalnih strateških investitora;
• izvršiti analizu pristiglih obvezujućih ponuda.

Ministarstvo financija će po primitku analize iz stavka 1. podstavka 2. ove točke, izvršiti sve potrebne radnje radi ocjene prihvatljivosti pristiglih obvezujućih ponuda i utvrđivanje uvjeta prodaje dionica Banke.

VII.

Zadužuje se Ministarstvo financija da u roku 30 dana od dana zaprimanja analize pristiglih obvezujućih ponuda iz točke VI. ove Odluke, izvijesti Vladu Republike Hrvatske o izvršenoj analizi i ocjeni pristiglih obvezujućih ponuda, te predloži Vladi Republike Hrvatske odabir najpovoljnijeg investitora.

VIII.

Konačnu odluku o izboru najpovoljnijeg investitora, početnoj cijeni i uvjetima prodaje donosi Vlada Republike Hrvatske na temelju prijedloga Ministarstva financija uz pribavljenu suglasnost Ministarstva gospodarstva i Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom na taj prijedlog.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: Urbroj: Zagreb,

PREDSJEDNIK

Zoran Milanović

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine br. 150/11), a u vezi s Odlukom o provođenju postupka izbora savjetnika za privatizaciju i dokapitalizaciju Hrvatske poštanske banke d.d. od (KLASA: 450-02/12-01/03, URBROJ:5030105-12-1 od 20. lipnja 2012. godine), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2013. donijela sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvješće o pružanju usluga Savjetnika za privatizaciju i dokapitalizaciju Hrvatske poštanske banke d.d. do lipnja 2013., u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo financija aktom KLASA: 450-02/12-01/16, URBROJ: 513-01/13-73 od 11. srpnja 2013. godine.

$KLASA: \begin{tabular}{|c|c|c|} \hline \multicolumn{3}{|c|}{\textbf{\textit{KL}}}\n \multicolumn{3}{|c|}{\textbf{\textit{N}}}\n \multicolumn{3}{|c|}{\textbf{\textit{N}}}\n \multicolumn{3}{|c|}{\textbf{\textit{N}}}\n \multicolumn{3}{|c|}{\textbf{\textit{N}}}\n \multicolumn{3}{|c|}{\textbf{\textit{N}}}\n \multicolumn{3}{|c|}{\textbf{\textit{N}}}\n \multicolumn{3}{|c|}{\textbf{\textit{N}}}\n \multicolumn{3}{|c|}{\textbf{\textit{N}}}\n \mult$ URBROJ:

Zagreb, . srpnja 2013.

PREDSJEDNIK

Zoran Milanović

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA

Zagreb, 11. srpnja 2013. godine

Vezano za Odluku o provođenju postupka izbora savjetnika za privatizaciju i dokapitalizaciju Hrvatske poštanske banke d.d. (KLASA: 450-02/12-01/03, URBROJ: 5030105-12-1) koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 20. lipnia 2012. godine, Ministarstvo financija daje

IZVJEŠĆE O PRUŽANJU USLUGA SAVJETNIKA ZA PRIVATIZACIJU I DOKAPITALIZACIJU HRVATSKE POŠTANSKE BANKE D.D. DO LIPNJA 2013.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. lipnja 2012. godine donijela Odluku o provođenju postupka izbora savjetnika za privatizaciju i dokapitalizaciju Hrvatske poštanske banke d.d. (KLASA: 450-02/12-01/03, URBROJ: 5030105-12-1). Navedenom Odlukom je utvrđeno kako će se za nabavu usluga savjetnika za privatizaciju i dokapitalizaciju Hrvatske poštanske banke d.d. (dalje u tekstu: HPB) provesti otvoreni postupak javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11) te je Ministarstvo financija zaduženo za provedbu cjelokupnog postupka odabira savietnika za privatizaciju HPB-a, a potom i za prodaju vlasničkog udjela Republike Hrvatske, odnosno privatizaciju i dokapitalizaciju HPBa.

Prvi otvoreni postupak javne nabave za nabavu usluga savjetnika za privatizaciju i dokapitalizaciju Hrvatske poštanske banke d.d. je poništen sukladno članku 100. stavku 4. točki 4. Zakona o javnoj nabavi jer nakon isključenja jedinog ponuditelja nije preostala nijedna valjana ponuda. O navedenoj je činjenici Vlada Republike Hrvatske obaviještena aktom Ministarstva financija KLASA: 450-02/12-01/14, URBROJ: 513-01/12-12 od 3. rujna 2012. godine.

Ministarstvo financija je pokrenulo novi otvoreni postupak javne nabave za isti predmet nabave koji je započeo je 18. rujna 2012. godine i u kojem je donesena Odluka o odabiru (KLASA: 450-02/12-01/16, URBROJ: 513-01/12-5 od 15. studenog 2012. godine.) kojom je ponuda Zajednice ponuditelja CONFIDA-REVIZIJA d.o.o, Zagreb, Hrvatska; CONFIDA Klagenfurt, Klagenfurt, Austrija; Schonherr Rechtsanwalte GmbH, Beč. Austrija i CD Invest Consult GmbH, Beč, Austrija, odabrana za sklapanje ugovora o javnoj nabavi.

Na Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i Odluku o odabiru, žalbu je Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave 23. studenog 2012. godine izjavio žalitelj BDO Croatia d.o.o. Zagreb, nositelj zajedničke ponude u zajednici ponuditelja s Lagerkvist & Partners, Stockholm, Švedska koja je odbačena Zaključkom Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (KLASA: UP/II-034-02/12-01/1513; URBROJ: 354-01/12-4) od 4. prosinca 2012. godine, a koji je objavljen 12. prosinca 2012. godine te je predmetna Odluka o odabiru postala izvršna 21. prosinca 2012. godine.

Temeljem gore provedenog postupka, Ministarstvo financija i odabrana Zajednica ponuditelja (dalje u tekstu Savjetnik) sklopili su Ugovor o javnoj nabavi za usluge Savjetnika za privatizaciju i dokapitalizaciju Hrvatske poštanske banke d.d. dana 18. siječnja 2013. godine.

Nakon sklapanja Ugovora, Savjetnik je započeo sa radom te se u nastavku daje pregled održanih sastanaka sa Savjetnikom i pregled Izvieštaja koje je Savjetnik isporučio do lipnia $0.g.$

Održani sastanci:

Uvodni sastanak Savjetnika i Ministarstva financija je održan 13. prosinca 2012. godine.

Uvodni sastanak Savjetnika, Hrvatske poštanske banke d.d. i Ministarstva financija je održan 17. prosinca 2012. godine.

Povjerenstvo za praćenje izvršenja usluga koje se sastoji od predstavnika Ministarstva financija i predstavnika Zajednice ponuditelja, a koje prati izvršenje usluga iz prethodno spomenutog Ugovora o javnoj nabavi, zajedno sa predstavnicima Hrvatske poštanske banke d.d. održalo je u razdoblju od siječnja do lipnja o.g. ukupno 10 sastanaka.

Stručni savjet za praćenje provedbe Projekta privatizacije i dokapitalizacije HPB-a osnovano Odlukom Ministra financija (KLASA: 450-02/12-01/16: URBROJ: 513-01/13-17 od 8. siječnja 2013.) koje nadzire izvršenje usluga Savjetnika za privatizaciju i dokapitalizaciju Hrvatske poštanske banke d.d., odobrava izvješća i verificira primopredajni zapisnik nakon izvršenja usluga i kojim predsjeda Ministar financija, održalo je 3. sjednice.

Isporučeni izvieštaji

• Izvješće o financijskoj poziciji HPB-a od 15. veljače 2013. godine
• Izvještaj o budućem financijskom položaju HPB-a od 22. veljače 2013. godine
• Izvještaj visoke razine o Vladinoj cjelokupnoj strategiji privatizacije HPB i financijska strategija prodaje uključujući listu potencijalnih investitora (Duga lista) od 15. ožujka 2013. godine
• Izvještaj o Pravnom ograničenom dubinskom snimanju vezano za proces privatizacije HPB od 26. ožujka 2013. godine
• Izvještaj o ograničenom dubinskom snimanju (financijski, poslovni, operativni) vezano za proces privatizacije HPB od 29. ožujka 2013. godine

• Izvještaja o procjeni vrijednosti i očekivanim kapitalnim zahtjevima HPB od 5. travnja $2013.$ godine

• Nacrt Sažetka izvještaja za Vladu Republike Hrvatske vezano za privatizaciju HPB na engleskom jeziku od 30. travnja 2013. godine

Osim navedenoga, Savjetnik je pripremio i Informacijski memorandum za prodaju HPB-a.

Obrazloženie

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. lipnja 2012 godine donijela Odluku o provođenju postupka izbora savjetnika za privatizaciju i dokapitalizaciju Hrvatske poštanske banke d.d. od (KLASA: 450-02/12-01/03, URBROJ:5030105-12-1). Navedenom ie Odlukom utvrđeno kako će se za nabavu usluga savjetnika za privatizaciju i dokapitalizaciju Hrvatske poštanske banke d.d. (dalje u tekstu: HPB) provesti otvoreni postupak javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi. Za provedbu cjelokupnog postupka izbora savjetnika za privatizaciju HPB-a, a potom i za prodaju vlasničkog udjela Republike Hrvatske, odnosno privatizaciju i dokapitalizaciju HPB-a, zaduženo je Ministarstvo financija.

Temeljem provedenog postupka javne nabave, Ministarstvo financija i odabrana Zajednica ponuditelja: CONFIDA-REVIZIJA d.o.o. Zagreb, Hrvatska: CONFIDA Klagenfurt Klagenfurt, Austrija; Schonherr Rechtsanwalte GmbH, Beč, Austrija i CD Invest Consult GmbH, Beč, Austrija (dalje u tekstu Savjetnik) sklopili su Ugovor o javnoj nabavi za usluge Savjetnika za privatizaciju i dokapitalizaciju Hrvatske poštanske banke d.d. dana 18. siječnja 2013. godine.

Nakon sklapanja Ugovora, Savjetnik je započeo sa radom te se u Izvješću o pružanju usluga Savjetnika za privatizaciju i dokapitalizaciju Hrvatske poštanske banke d.d. do lipnia 2013. godine daje pregled održanih sastanaka sa Savjetnikom i pregled Izvieštaja koje je Savjetnik isporučio do lipnja o.g.

Ministarstvo financija je Izvješće o pružanju usluga Savjetnika za privatizaciju i dokapitalizaciju Hrvatske poštanske banke d.d. do lipnja 2013. godine dostavilo aktom KLASA: 450-02/12-01/16, URBROJ: 513-01/13-73 od 11. srpnja 2013. godine.

Slijedom navedenog, predlaže se donošenje predmetnog Zaključka.