AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Park Street

Quarterly Report Aug 30, 2012

3453_ir_2012-08-30_e457e481-68fd-4441-ba24-074ac8445982.pdf

Quarterly Report

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02

Telefon: + 45 33 33 93 03
Telefax: + 45 33 33 83 03
Internet: www.nordicom.dk
E-mail: [email protected]
Kontaktperson: Ole Steensbro, administrerende direktør

Telefon: +45 33 33 93 03 E-mail: [email protected]

Delårsrapport 1. halvår 2012

Resumé for 1. halvår 2012

  • Driften af koncernens ejendomsportefølje er i 1. halvår 2012 forløbet som forventet, og Nordicom har i perioden realiseret et positivt resultat på 7,6 mio. kr. (1. halvår 2011: -8,4 mio. kr.) eksklusive værdireguleringer og skat (EBVAT) og ophørende aktiviteter (svenske aktiviteter)
  • Nordicom har efter balancedagen gennemført tre strategisk vigtige frasalg omfattende
  • o koncernens svenske portefølje bestående af seks ejendomme,
  • o de resterende 24 lejligheder på Sluseholmen (Lindholm), København SV og
  • o ejendommen Ved Stigbordene, København SV.

Som følge af disse frasalg vil koncernens kortfristede bankgæld blive reduceret med ca. 450 mio. kr. i 2. halvår 2012. Frasalget af de svenske ejendomme vil endvidere frigive en betydelig likviditet i niveau 43 mio. kr., som vil blive anvendt til nedbringelse af gæld og i øvrigt indgå i koncernens likviditetsberedskab.

  • Lokalplansprocesserne vedrørende koncernens større udviklingsejendomme på Enghave Brygge, København SV og Herlev Hovedgade, Herlev forløber fortsat tilfredsstillende.
  • Pengestrømme fra driftsaktivitet for 1. halvår 2012 udgør 0,5 mio. kr. (1. halvår 2011: -2,2 mio. kr.), pengestrømme fra investeringsaktivitet udgør 192,5 mio. kr. (1. halvår 2011: 81,2 mio. kr.), og pengestrømme fra finansieringsaktivitet udgør -206,0 mio. kr. (1. halvår 2011: -113,8 mio. kr.). Pengestrømmene fra investerings- og finansieringsaktivitet er i 1. halvår 2012 påvirket af berigtigelsen af salget af grundstykket Amager Strandvej.
  • Ledelsen har fundet grundlag for at foretage værdireguleringer på investeringsejendomme (eksklusive svenske ejendomme) med 7,6 mio. kr. i 1. halvår 2012 (1. halvår 2011: -14,1 mio. kr.) som følge af både ændrede lejeforhold og regulering af dagsværdier på solgte ejendomme til opnåede salgspriser. På koncernens svenske ejendomme (ophørende aktivitet) er der foretaget negative dagsværdireguleringer med 36,7 mio. kr. som følge af regulering til faktisk salgspris. Regulering til dagsværdi er endvidere påvirket af forventede negative dagsværdireguleringer på gæld til kreditinstitutter med -22,8 mio. kr. i 1. halvår 2012 (1. halvår 2011: -6,7 mio. kr.).
  • Nordicom forventer fortsat et resultat eksklusive værdireguleringer og skat (EBVAT) for 2012 i niveau 5 til 20 mio. kr.
  • Nordicom er fortsat i en konstruktiv dialog med koncernens væsentligste bankkreditorer og realkreditinstitutter om indgåelse af en ny bankaftale, når den eksisterende bankaftale udløber ved udgangen af 2012. Forhandlingerne med de fire største kreditorer samt med koncernens øvrige finansielle kreditorer vil fortsætte i efteråret 2012. Det er fortsat ledelsens forventning, at Nordicom ved udgangen af 2012 vil have indgået en ny aftale på vilkår, der medfører, at Nordicom har et tilstrækkeligt kapitalgrundlag til at fortsætte koncernens drift efter udløbet af 2012.

Koncernens hoved- og nøgletal

Hovedtal
år til dato år til dato 2. kvt. 2. kvt. Hele året
Beløb i 1.000 kr. 2012 2011 2012 2011 2011
Resultatopgørelse
Huslejeindtægter 106.219 105.794 54.767 52.628 225.912
Nettoomsætning i alt 107.005 113.997 55.159 60.430 235.311
Bruttoresultat 79.620 77.790 39.773 37.636 164.773
Resultat af primær drift 42.392 24.749 21.711 2.130 -14.934
Finansielle poster -49.191 -54.582 -24.665 -27.077 -106.785
Resultat før værdireguleringer og skat (EBVAT) 7.607 -8.355 3.382 -2.225 4.896
Periodens resultat af fortsættende aktiviteter -4.769 -25.139 -1.890 -21.474 -100.828
Periodens resultat af ophørende aktiviteter -40.618 -22.778 -42.246 -23.664 -14.205
Periodens resultat -45.387 -47.917 -44.136 -45.138 -115.033
Opgørelse af finansiel stilling
Investeringsejendomme 3.312.112 3.544.098 3.312.112 3.544.098 3.344.661
Investeringer i materielle aktiver 19.095 18.506 9.763 7.855 63.600
Balancesum i alt 3.780.085 4.050.257 3.780.085 4.050.257 4.008.504
Rentebærende gæld 3.562.723 3.703.326 3.562.723 3.703.326 3.749.696
Egenkapital for aktionærer i Nordicom A/S 40.120 146.729 40.120 146.729 84.605
Pengestrømsopgørelse
Pengestrømme fra driften 527 -2.234 -603 15.474 13.341
Pengestrømme fra investering 192.477 81.239 19.808 67.580 81.068
Pengestrømme fra finansiering -205.979 -113.799 -25.528 -88.271 -137.713
Øvrige oplysninger
Andel af langfristet gæld af total gæld (%) 45,8 91,1 45,8 91,1 83,8
Aktiekapital 120.279 120.279 120.279 120.279 120.279
Børskurs, ultimo 3,8 7,3 3,8 7,3 4,4
Aktiekursændring i kurspoint -0,6 -3,7 -1,8 -0,7 -6,6
Udbytte pr. aktie 0 0 0 0 0
Antal medarbejdere i koncernen 32 32 32 32 33

Nøgletal

år til dato år til dato 2. kvt. 2. kvt. Hele året
2012 2011 2012 2011 2011
Afkast på investeringsejendomme (% p.a.) 4,7 4,4 4,7 4,7 4,7
Gennemsnitlig lånerente (% p.a.) 3,0 3,3 3,0 3,3 3,2
Afkastmarginal på investeringsejendomme (% p.a.) 1,7 1,2 1,7 1,4 1,6
Afkast på investeringsejendomme (% p.a.) af fortsættende aktiviteter 4,6 4,3 4,6 4,5 4,6
Gennemsnitlig lånerente (% p.a.) af fortsættende aktiviteter 2,9 3,2 3,0 3,2 3,1
Afkastmarginal på investeringsejendomme (% p.a.) af fortsættende aktiviteter 1,7 1,2 1,6 1,4 1,6
Forrentning af egenkapital (%) -72,7 -28,1 -71,0 -26,5 -81,5
Indre værdi pr. aktie, ultimo (kr.) 3,4 12,3 3,4 12,3 7,1
Resultat pr. aktie (kr.) -3,81 -4,02 -3,70 -3,79 -9,54
Resultat af fortsættende aktiviteter pr. aktie (kr.) -0,40 -2,11 -0,16 -1,80 -8,34
Udbytteafkast (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kurs/indre værdi, ultimo 1,1 0,6 1,1 0,6 0,6
Price Earning (kr.) N/A N/A N/A N/A N/A
Cashflow pr. aktie (kr.) 0,0 -0,2 -0,1 1,3 1,1
Soliditet (%) 1,0 3,6 1,0 3,6 2,1

De finansielle hoved- og nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal 2010". Der henvises til note 1 i årsrapporten 2011.

Ledelsens beretning

Udvikling i koncernens aktiviteter

Efter balancedagen har koncernen gennemført følgende tre strategisk vigtige salg:

  • Koncernens svenske portefølje bestående af seks ejendomme.
  • De resterende 24 lejligheder på Sluseholmen (Lindholm), København SV.
  • Ejendommene beliggende Sluseholmen 10, 12 og 14A samt Ved Stigbordene 3 (Ved Stigbordene), København SV.

Alle tre ovennævnte salg indgår i Nordicoms fastlagte strategi om frasalg af udenlandske ejendomme og ikke-strategiske danske ejendomme. Ejendommene afleveres til køberne i 2. halvår 2012. Frasalgene vil bidrage væsentligt til nedbringelse af koncernens kortfristede bankgæld, herunder bankgæld omfattet af den eksisterende bankaftale med ca. 200 mio. kr. og koncernens gæld til svenske kreditinstitutter med ca. 250 mio. kr. Salgene af de danske ejendomme (Lindholm og Ved Stigbordene) vil isoleret set forbedre koncernens indtjening med ca. 7 mio. kr. årligt på EBVAT-niveau. Frasalget af de svenske ejendomme vil påvirke koncernens indtjening negativt, men vil derimod frigive en betydelig likviditet i niveau 43 mio. kr., som vil blive anvendt til nedbringelse af gæld og i øvrigt indgå i koncernens likviditetsberedskab.

Nordicom har i 1. halvår 2012 desuden solgt 5 lejligheder samt Hotel Vinhuset i Næstved. Nordicom vil fortsætte afsøgningen af markedet for salg af ikke-strategiske ejendomme, og det er selskabets forventning at gennemføre yderligere frasalg i indeværende år.

Nordicom har i 1. halvår 2012 arbejdet med omstillingen af koncernen i overensstemmelse med koncernens strategi. Arbejdet omfatter blandt andet lokalplanarbejde på koncernens større udviklingsejendomme, herunder grundstykket Enghave Brygge, København SV og ejendommen Herlev Hovedgade, Herlev. Lokalplanprocesserne forløber planmæssigt og tilfredsstillende, og Nordicom forventer, at lokalplanerne for begge ejendomme vil blive vedtaget i 1. kvartal 2013.

På koncernens portefølje af strategiske investeringsejendomme gennemfører Nordicom målrettede investeringer for at øge huslejeindtægterne gennem tomgangsreduktion og forhøjede lejeniveauer. Nordicom har i 1. halvår 2012 afsluttet indretningen af den sidste af i alt tre nye store butikker (LIDL, JYSK og Netto) samt den generelle istandsættelse af Høje Gladsaxe Centret. Der er endvidere gennemført de forventede investeringer i Tåstrup Stationscenter.

Herudover har Nordicom afsluttet ombygningen af et areal på ejendommen Kejlstrupvej i Silkeborg, der fra juni 2012 er udlejet til et dækcenter, samt foretaget nødvendige indretninger i ejendommen Birkemose Allé i Kolding, der i foråret 2012 er udlejet til en statslig lejer.

Driften af koncernens ejendomsportefølje i 1. halvår 2012 er forløbet som forventet. Lejeniveauerne er fortsat under pres ved indgåelse af nye lejekontrakter. Trods dette har Nordicom indgået en række nye lejeaftaler bl.a. i Tåsingegade i København, Dannebrogsgade i Odense, Lippeltstrasse i Hamborg, samt i en række mindre lejemål og har endvidere fremskredne kontraktforhandlinger med andre potentielle nye lejere. Koncernen modtager dog også enkelte opsigelser fra lejere, hvilket medfører, at der foreløbigt ikke er sket en markant reduktion af koncernens tomgang.

Nordicom har i 1. halvår 2012 modtaget en opsigelse fra en større lejer i en ejendom i Næstved, hvor lejer gør krav på at blive frigjort fra sit lejemål før uopsigelighedens udløb som følge af påståede mangler i ejendommen. Der resterer ca. 7 år af lejers uopsigelighed. Nordicom er uenig i lejers påstand om, at lejer er berettiget til at blive frigjort fra lejemålet før uopsigelighedens udløb og fastholder lejerens forpligtelser overfor koncernen. Nordicom og den pågældende lejer er i konstruktiv dialog om afgørelse af tvisten.

Nordicom er fortsat i en konstruktiv dialog med koncernens væsentligste bankkreditorer og realkreditinstitutter om indgåelse af en ny bankaftale, når den eksisterende bankaftale udløber ved udgangen af 2012. Nordicom har præsenteret budgetter og handlingsplaner for de kommende 3 år for koncernens fire største bankkreditorer og realkreditinstitutter, der repræsenterer ca. 70 % af den samlede gæld. Møderne har været afholdt i en konstruktiv ånd og viser, at ønsket om at indgå en ny bankaftale er til stede. Forhandlingerne med de fire største kreditorer samt med koncernens øvrige finansielle kreditorer vil fortsætte i efteråret 2012. Det er fortsat ledelsens forventning, at Nordicom ved udgangen af 2012 vil have indgået en ny aftale på vilkår, der medfører, at Nordicom har et tilstrækkeligt kapitalgrundlag til at fortsætte koncernens drift efter udløbet af 2012.

Resultatopgørelsen

Fra og med delårsrapporten for 1. halvår 2012 er koncernens svenske aktiviteter præsenteret separat i resultatopgørelsen som ophørende aktivite-

ter. Resultatet fra de ophørende aktiviteter er præsenteret efter resultatet for de fortsættende aktiviteter bestående af koncernens danske og tyske aktiviteter. Der er foretaget tilsvarende tilpasning af sammenligningstal. Reklassifikationen er foretaget som følge af frasalget af de svenske aktiviteter pr. 1. oktober 2012.

Nordicom har i 1. halvår 2012 opnået et bruttoresultat på 79,6 mio. kr. (1. halvår 2011: 77,8 mio. kr.) respektive realiseret et positivt resultat eksklusive værdireguleringer og skat (EBVAT) og eksklusive ophørende aktiviteter på 7,6 mio. kr. (1. halvår 2011: -8,4 mio. kr.), svarende til en forbedring på 16,0 mio. kr.

Huslejeindtægter udgør i 1. halvår 2012 106,2 mio. kr. mod 105,8 mio. kr. i samme periode sidste år og er således på niveau med sidste år.

Tomgangen for koncernens investeringsejendomme (eksklusive svenske ejendomme) udgør i 1. halvår 2012 15,9 % (opgjort efter lejeværdi) mod 16,4 % i samme periode sidste år. For koncernens strategiske ejendomme udgør tomgangen i 1. halvår 2012 16,1 % (opgjort efter lejeværdi) mod 17,0 % i samme periode sidste år.

Koncernens kapacitetsomkostninger udgør 22,0 mio. kr. i 1. halvår 2012 mod 30,4 mio. kr. i 1. halvår 2011, svarende til et fald på 8,4 mio. kr. Faldet skyldes hovedsageligt, at kapacitetsomkostningerne i 1. halvår 2011 var påvirket negativt med ekstra omkostninger vedrørende den tidligere ledelse i moderselskabet.

Ved udgangen af hvert kvartal vurderes de enkelte investeringsejendommes dagsværdi. Værdireguleringer kan fremkomme som følge af ændrede generelle markedsforhold eller konkrete forhold vedrørende de enkelte ejendomme. Efter en samlet gennemgang af koncernens ejendomsportefølje har ledelsen fundet grundlag for at foretage værdireguleringer på investeringsejendomme (eksklusive svenske ejendomme) med 7,6 mio. kr. i 1. halvår 2012 (1. halvår 2011: -14,1 mio. kr.). Dagsværdireguleringerne skyldes dels konkrete lejeforhold og dels reguleringer til faktisk opnåede salgspriser på solgte ejendomme.

Dagsværdireguleringer på gæld til kreditinstitutter har i 1. halvår 2012 påvirket resultatet med -22,8 mio. kr. (1. halvår 2011: -6,7 mio. kr.). Dagsværdireguleringen i 1. halvår 2012 skyldes hovedsageligt den forventede dagsværdiregulering på bankgæld omfattet af den eksisterende bankaftale indgået i 2010. Bankaftalen medførte en større positiv værdiregulering i 2010, der tilbageføres over aftalens løbetid frem til 31. december 2012. Dagsværdireguleringer på gæld til kreditinstitutter er endvidere påvirket negativt af kursudsving på realkreditgæld som følge af faldende renter.

Finansielle poster netto udgør -49,2 mio. kr. (1. halvår 2011: -54,6 mio. kr.), hvilket er en forbedring på 5,4 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. Den lavere renteomkostning skyldes reduktion af gæld i forbindelse med frasalg af ejendomme samt faldende renter på realkreditgæld.

Periodens resultat af fortsættende aktiviteter før skat udgør i 1. halvår 2012 -6,8 mio. kr. (1. halvår 2011: -29,8 mio. kr.). Periodens resultat af fortsættende aktiviteter efter skat udgør i 1. halvår 2012 -4,8 mio. kr. (1. halvår 2011: -25,1 mio. kr.).

Periodens resultat af ophørende aktiviteter (svenske aktiviteter) udgør i 1. halvår 2012 -40,6 mio. kr. (1. halvår 2011: -22,8 mio. kr.). Som følge af det gennemførte salg af de svenske ejendomme pr. 1. oktober 2012 er resultatet for de ophørende aktiviteter påvirket negativt af dagsværdireguleringer på investeringsejendomme med -36,7 mio. kr. (1. halvår 2011: -25,4 mio. kr.) og nedskrivning af udskudte skatteaktiver med ca. 9 mio. kr.

Balance pr. 30. juni 2012

Koncernens langfristede aktiver udgør pr. 30. juni 2012 2.941,4 mio. kr. (31. december 2011: 3.409,7 mio. kr.), svarende til et fald på 468,3 mio. kr. i forhold til ultimo 2011. Faldet skyldes hovedsageligt reklassifikation af ejendomme til posten "Aktiver bestemt for salg" under kortfristede aktiver pr. 30. juni 2012 som følge af frasalg af ejendomme til aflevering til købere i 2. halvår 2012. Der er i 1. halvår 2012 investeret 19,7 mio. kr. på forbedringer og udvikling af eksisterende ejendomme, mens der er afgangsført ejendomme for 27,5 mio. kr. som følge af frasalg. Langfristede tilgodehavender er endvidere steget med 45,5 mio. kr. i forhold til balancen pr. 31. december 2011 grundet udstedelse af pante- og gældsbreve i forbindelse med berigtigelsen af salget af grundstykket Amager Strandvej, København.

Kortfristede aktiver udgør 838,7 mio. kr. (31. december 2011: 598,8 mio. kr.), svarende til en stigning på 239,9 mio. kr. i 1. halvår 2012. Stigningen skyldes ovennævnte reklassificering af investeringsejendomme til aktiver bestemt for salg, der dog modsvares delvist som følge af indfrielse af tilgodehavender vedrørende berigtigelsen af salget af grundstykket Amager Strandvej, København.

Egenkapitalen udgør 37,7 mio. kr. inklusive minoritetsinteresser (31. december 2011: 82,3 mio. kr.), svarende til et fald på 44,6 mio. kr. i 1. halvår

  1. Ændringen skyldes periodens resultat samt valutakursregulering vedrørende udenlandske dattervirksomheder.

Gæld til kreditinstitutter udgør 3.562,7 mio. kr. (31. december 2011: 3.749,7 mio. kr.), svarende til en reduktion på 187,0 mio. kr. Faldet skyldes primært indfrielser af bankgæld i forbindelse med solgte ejendomme. Langfristede forpligtelser pr. 30. juni 2012 udgør 1.713,0 mio. kr., svarende til 45,8 % af den samlede gæld (31. december 2011: 83,8 %). Faldet skyldes hovedsageligt bankgæld på 1,5 mia. kr., der er reklassificeret til kortfristede forpligtelser i 1. halvår 2012. Bankgælden er omfattet af den eksisterende bankaftale, der udløber ved udgangen af 2012, og kan kræves indfriet i begyndelsen af 2013, såfremt Nordicom ikke indgår en ny aftale, der bl.a. forlænger løbetiden på gælden.

Pr. 30. juni 2012 udgør oprullede renter ca. 63 mio. kr.

Pengestrømme for 1. halvår 2012

Pengestrømme fra driftsaktivitet for 1. halvår 2012 udgør 0,5 mio. kr. (1. halvår 2011: -2,2 mio. kr.), svarende til en stigning på 2,7 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet udgør i 1. halvår 2012 192,5 mio. kr. (1. halvår 2011: 81,2 mio. kr.). Periodens likviditetseffekt af investeringer udgør -16,3 mio. kr. (1. halvår 2011: -21,3 mio. kr.) og vedrører forbedringer på koncernens eksisterende ejendomme og igangværende udviklingsprojekter. Herudover er der frasolgt ejendomme med en likviditetseffekt på 208,7 mio. kr. (1. halvår 2011: 87,8 mio. kr.), hvoraf hovedparten vedrører berigtigelsen af salget af grundstykket Amager Strandvej, København samt salg af Hotel Vinhuset i Næstved.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet udgør i 1. halvår 2012 -206,0 mio. kr. (1. halvår 2011: -113,8 mio. kr.), hvormed koncernens likvide beholdninger udgør 60,3 mio. kr. pr. 30. juni 2012 mod 72,7 mio. kr. pr. 31. december 2011. Af koncernens likvide beholdninger pr. 30. juni 2012 knytter 20,2 mio. kr. sig til ophørende aktiviteter.

Segmentoplysninger

Nordicom opdeler koncernens ejendomme i 4 segmenter fordelt på strategiske ejendomme (erhvervsejendomme) og ikke-strategiske ejendomme (udviklingsejendomme og grunde, boligejendomme og hoteller samt udenlandske ejendomme).

Strategiske ejendomme

Beløb i mio. kr. Erhvervsejendomme
År til dato 2012 2011
Omsætning 71,8 67,7
Bruttoresultat 57,9 55,1
Værdireguleringer -11,5 5,5
Segmentresultat 14,9 26,0
Samlede aktiver 2.164,5 2.232,4

Erhvervsejendomme

Segmentet Erhvervsejendomme omfatter danske ejendomme, der udgør Nordicoms langsigtede strategiske ejendomme. Segmentet består af investeringsejendomme inden for butik, kontor, lager og produktion, og indeholder enkelte ejendomme under omstilling, hvor Nordicom selv forestår udviklingen med henblik på at optimere ejendommenes drift.

Omsætningen i Nordicoms strategiske erhvervsejendomme udgør i 1. halvår 2012 71,8 mio. kr. mod 67,7 mio. kr. i 1. halvår 2011, svarende til en stigning på 4,1 mio. kr. Stigningen skyldes blandt andet effekten af igangsatte og gennemførte ombygningsprojekter i segmentet.

Der er i 1. halvår 2012 afholdt investeringer i erhvervsejendomme med ca. 14 mio. kr. for at nedbringe den eksisterende tomgang, der i 1. halvår 2012 udgør 16,1 % mod tilsvarende 17,0 % i 1. halvår 2011. Investeringerne er primært afholdt i forbindelse med to større ombygningsprojekter i segmentet. Det ene vedrører opgradering og ombygning af Tåstrup Stationscenter, hvor investeringerne igangsættes i takt med, at der er indgået nye lejekontrakter. Det andet projekt omfatter Høje Gladsaxe Centret, hvor Nordicom nu har afsluttet indretningen af den sidste af i alt tre nye store butikker (LIDL, JYSK og Netto) med et tilfredsstillende resultat. Herudover har Nordicom afsluttet ombygningen af et areal på ejendommen Kejlstrupvej i Silkeborg, der fra juni 2012 er udlejet til et dækcenter.

Bruttoresultatet udgør 57,9 mio. kr. i 1. halvår 2012 mod 55,1 mio. kr. i 1. halvår 2011, svarende til en stigning på 2,8 mio. kr.

Ledelsen har fundet grundlag for at foretage værdireguleringer på erhvervsejendomme med -11,5 mio. kr. i 1. halvår 2012 (1. halvår 2011: 5,5 mio. kr.). Værdireguleringerne skyldes ændrede lejeforhold.

Segmentresultatet udgør 14,9 mio. kr. i 1. halvår 2012 mod 26,0 mio. kr. i tilsvarende periode i 2011.

De regnskabsmæssige værdier af erhvervsejendomme udgør 2.164,5 mio. kr. (30. juni 2011: 2.232,4 mio. kr.). Der er ikke foretaget køb eller salg af ejendomme i 1. halvår 2012.

Nordicom vil fortsætte med at gennemføre målrettede investeringer i segmentet for at øge huslejeindtægterne gennem tomgangsreduktion og forhøjede lejeniveauer.

Ikke-strategiske ejendomme

Beløb i mio. kr. Udviklingsejen-.
domme og grunde
Boligejendomme
og hoteller…
Udenlandske
ejendomme….
År til dato 2012 2011 2012 2011 2012 2011
Omsætning 12,4 15,4 19,4 27,0 2,5 2,0
Bruttoresultat 5,9 3,1 9,9 12,5 1,4 1,0
Værdireguleringer 31,1 -8,5 -12,0 -11,2 0,0 0,0
Segmentresultat (fortsættende aktiviteter) 28,6 -15,7 -10,2 -8,2 0,8 0,1
Segmentresultat (ophørende aktiviteter) - - - - -31,6 -21,9
Samlede aktiver 633,7 512,1 417,6 487,7 365,3 396,4

Udviklingsejendomme og grunde

Segmentet Udviklingsejendomme og grunde omfatter danske udviklingsejendomme og grundstykker, hvor Nordicom ikke har til hensigt selv at gennemføre den fulde udvikling, og som ikke omfattes af Nordicoms langsigtede strategi.

Nordicom har den 18. juli 2012 solgt ejendommen Ved Stigbordene, København SV for en salgspris på 140 mio. kr. Ejendommen overtages af køber senest den 1. oktober 2012.

Segmentresultatet for udviklingsejendomme og grunde udgør 28,6 mio. kr. i 1. halvår 2012 mod -15,7 mio. kr. i 1. halvår 2011. Resultatet er påvirket af positive værdireguleringer på ejendomme med 31,1 mio. kr. i 1. halvår 2012 (1. halvår 2011: -8,5 mio. kr.), der primært vedrører regulering af dagsværdien på ejendommen Ved Stigbordene, København SV til opnået salgspris.

Handlen vedrørende grundstykket Amager Strandvej, København, er endeligt berigtiget i 1. halvår 2012, hvor den endelige tinglysning og afregning af købesummens betaling blev gennemført.

De regnskabsmæssige værdier af udviklingsejendomme og grunde udgør pr. 30. juni 2012 633,7 mio. kr. (30. juni 2011: 512,1 mio. kr.). Der er ikke foretaget øvrige salg af ejendomme i 1. halvår 2012 udover salg af et mindre grundstykke i Slagelse. Nordicom arbejder fortsat på at afhænde ejendommene i segmentet.

Boligejendomme og hoteller

Segmentet Boligejendomme og hoteller omfatter danske boligejendomme og hotelejendomme, som ikke omfattes af Nordicoms langsigtede strategi.

Nordicom har den 12. juli 2012 solgt restlejlighederne på Sluseholmen (Lindholm), København SV for en salgspris på ca. 53 mio. kr. Lejlighederne overtages af køber den 1. september 2012.

Segmentresultatet for boligejendomme og hoteller udgør -10,2 mio. kr. i 1. halvår 2012 mod -8,2 mio. kr. i 1. halvår 2011. Resultatet er bl.a. positivt påvirket af indbetaling på nedskrevne lejerestancer fra en enkelt lejer i hotelbranchen. Resultatet er desuden påvirket med negative værdireguleringer på ejendomme med -12,0 mio. kr. i 1. halvår 2012 (1. halvår 2011: -11,2 mio.kr.), hvilket dels skyldes regulering af dagsværdien på de solgte lejligheder på Sluseholmen (Lindholm) og dels lejeforhold på øvrige ejendomme.

Som følge af salg er der i 1. halvår 2012 afleveret følgende ejendomme for i alt 28,6 mio. kr.:

  • Ballerup Idrætsby, Ballerup 1 lejlighed
  • Vesterhavnen 17, Nyborg 1 lejlighed
  • Møllehusene 1-3, Roskilde 1 lejlighed
  • Sluseholmen (Lindholm), København SV 2 lejligheder
  • Hotel Vinhuset i Næstved

De regnskabsmæssige værdier af boligejendomme og hoteller udgør pr. 30. juni 2012 417,6 mio. kr. (30. juni 2011: 487,7 mio. kr.).

Nordicom arbejder fortsat på at afhænde ejendommene i segmentet.

Udenlandske ejendomme

Segmentet Udenlandske ejendomme omfatter selskabets ejendomme beliggende i Tyskland og Sverige, som ikke omfattes af Nordicoms langsigtede strategi.

Nordicom har den 11. juli 2012 solgt den svenske portefølje af ejendomme. Salget er gennemført som et virksomhedssalg, hvor køber overtager aktieposten i Nordicoms svenske moderselskab Nordicom Sverige AB. Det samlede kontante provenu fra salget af aktierne udgør ca. 43 mio. kr. Ved fastsættelsen af prisen på aktierne er lagt til grund, at ejendommenes værdi udgør SEK 320 mio. Aktierne overtages af køber pr. 1. oktober 2012. Fra og med delårsrapporten for 1. halvår 2012 er segmentets svenske aktiviteter præsenteret separat i segmentresultatet som resultat af ophørende aktiviteter.

Segmentresultatet for udenlandske ejendomme udgør 0,8 mio. kr. i 1. halvår 2012 mod 0,1 mio. kr. i 1. halvår 2011 for de fortsættende aktiviteter og -31,6 mio. kr. i 1. halvår 2012 mod -21,9 mio. kr. i 1. halvår 2011 for de ophørende aktiviteter. Som følge af det gennemførte salg af de svenske ejendomme pr. 1. oktober 2012 er resultatet for de ophørende aktiviteter påvirket negativt af dagsværdireguleringer på investeringsejendomme med -36,7 mio. kr. (1. halvår 2011: -25,4 mio. kr.).

De regnskabsmæssige værdier af udenlandske ejendomme udgør pr. 30. juni 2012 365,3 mio. kr. (30. juni 2011: 396,4 mio. kr.). Nordicom arbejder på at afhænde den resterende tyske ejendom i segmentet.

Begivenheder efter balancedagen

Nordicom har efter balancedagen solgt følgende ejendomme:

  • Koncernens svenske portefølje bestående af seks ejendomme.
  • De resterende 24 lejligheder på Sluseholmen (Lindholm), København SV.
  • Ejendommen Ved Stigbordene, København SV.

Der henvises til note 8 for yderligere omtale heraf.

Der er fra balancedagen og frem til datoen for aflæggelse af denne delårsrapport ikke indtrådt yderligere forhold, som væsentligt påvirker vurderingen af delårsrapporten.

Usikkerhed ved indregning og måling

I forbindelse med aflæggelsen af delårsrapporten foretager ledelsen en række skøn og vurderinger, der har betydelig indflydelse på delårsrapporten, herunder vedrørende

  • forudsætning om fortsat drift efter 2012,
  • dagsværdi af investeringsejendomme,
  • klassifikation af ejendomme,
  • dagsværdi af pantebreve,
  • udskudte skatteaktiver og skatteforpligtelser,
  • dagsværdi af gæld til kreditinstitutter, og
  • nedskrivningstest på domicilejendomme.

Da der er tale om skøn, knytter der sig usikkerhed til de nævnte forhold og poster. Det kan være nødvendigt at ændre tidligere foretagne skøn på grund af ændringer af de forhold, der lå til grund for skønnet. Der henvises desuden til note 2 i årsrapporten for 2011 for yderligere omtale af de nævnte vurderinger, skøn og tilknyttede usikkerheder. Ændringer af skøn i 1. halvår 2012 er omtalt i note 1.

Risikofaktorer

Som omtalt i årsrapporten for 2011 arbejder Nordicom på at omstille koncernen fra at være udviklingsorienteret til at fokusere på driftsoptimering af koncernens ejendomsportefølje. Ledelsen har identificeret følgende væsentlige risici for gennemførelsen af strategien:

  • Usikkerhed ved fortsat drift efter 2012. Nordicom er fortsat i en konstruktiv dialog med koncernens væsentligste bankkreditorer og realkreditinstitutter om indgåelse af en ny bankaftale, når den eksisterende bankaftale udløber ved udgangen af 2012. Nordicom har præsenteret budgetter og handlingsplaner for de kommende 3 år for koncernens fire største bankkreditorer og realkreditinstitutter, der repræsenterer ca. 70 % af den samlede gæld. Møderne har været afholdt i en konstruktiv ånd og viser, at ønsket om at indgå en ny bankaftale er til stede. Forhandlingerne med de fire største kreditorer samt med koncernens øvrige finansielle kreditorer vil fortsætte i efteråret 2012. Det er fortsat ledelsens forventning, at Nordicom ved udgangen af 2012 vil have indgået en ny aftale på vilkår, der medfører, at Nordicom har et tilstrækkeligt kapitalgrundlag til at fortsætte koncernens drift efter udløbet af 2012.
  • Finansielle risici
  • Forretningsmæssige risici

For yderligere omtale af risici og risikostyring henvises til årsrapporten 2011.

Forventninger til 2012

Nordicom forventer fortsat et resultat eksklusive værdireguleringer og skat (EBVAT) for 2012 i niveau 5 til 20 mio. kr. For koncernens fortsættende aktiviteter isoleret (dvs. eksklusive svenske aktiviteter) ligger det forventede resultat eksklusive værdireguleringer og skat (EBVAT) i den lave ende af det udmeldte interval.

Markedsforholdene forventes fortsat at være udfordrende i den resterende del af 2012. De noget turbulente forhold i den europæiske økonomi og finanssektor kan måske endda risikere at få yderligere negative konsekvenser for såvel efterspørgsel af ejendomme som for ejendomspriserne.

På grund af situationen på ejendomsmarkedet er der generelt betydelig usikkerhed tilknyttet forudsætningerne for Nordicoms forventede resultater. Især tidspunktet for salg af større ejendomme og eventuelle opsigelser fra eller konkurser hos større lejere kan påvirke det forventede EBVAT. Ved opgørelsen af det forventede EBVAT er ikke medregnet effekten af eventuelle salg i 2012, udover allerede realiserede salg.

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar - 30. juni 2012 for Nordicom A/S.

Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 "Præsentation af delårsregnskaber" som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber.

Det er vores opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2012 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar - 30. juni 2012.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og for koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor.

København, den 30. august 2012

Direktionen

Ole Steensbro Adm. direktør

Bestyrelsen

Formand Næstformand

Allan Andersen Michael Vad Petersen

Júlíus Thorfinnsson Mette Lis Andersen

Leif Djurhuus David Overby

Resultatopgørelse

år til dato år til dato 2. kvt. 2. kvt.
Note Beløb i 1.000 kr. 2012 2011 2012 2011
4 Nettoomsætning 107.005 113.997 55.159 60.430
5 Driftsomkostninger -27.385 -36.207 -15.386 -22.794
Bruttoresultat 79.620 77.790 39.773 37.636
Personaleomkostninger -14.106 -21.111 -7.149 -7.749
Andre eksterne omkostninger -7.896 -9.328 -3.965 -4.483
Af- og nedskrivninger -820 -1.124 -612 -552
Resultat før værdireguleringer 56.798 46.227 28.047 24.852
6 Regulering til dagsværdi, netto -15.166 -20.819 -6.179 -21.781
7 Realiserede avancer ved salg af investeringsejendomme 760 -659 -157 -941
Resultat af primær drift 42.392 24.749 21.711 2.130
Finansielle indtægter 1.324 2.164 602 1.409
Finansielle omkostninger -50.515 -56.746 -25.267 -28.486
Resultat af fortsættende aktiviteter før skat -6.799 -29.833 -2.954 -24.947
Skat af periodens resultat af fortsættende aktiviteter 2.030 4.694 1.064 3.473
Periodens resultat af fortsættende aktiviteter -4.769 -25.139 -1.890 -21.474
8 Periodens resultat af ophørende aktiviteter -40.618 -22.778 -42.246 -23.664
Periodens resultat -45.387 -47.917 -44.136 -45.138
Fordeles således
Moderselskabets aktionærer -45.328 -47.837 -44.107 -45.105
Minoritetsinteresser -59 -80 -29 -33
Periodens resultat -45.387 -47.917 -44.136 -45.138
Resultat pr. aktie -3,81 -4,02 -3,70 -3,79
Udvandet resultat pr. aktie -3,81 -4,02 -3,70 -3,79
Resultat af fortsættende aktiviteter pr. aktie -0,40 -2,11 -0,16 -1,80
Udvandet resultat af fortsættende aktiviteter pr. aktie -0,40 -2,11 -0,16 -1,80

Opgørelse af totalindkomst

år til dato år til dato 2. kvt. 2. kvt.
Note Beløb i 1.000 kr. 2012 2011 2012 2011
Periodens resultat -45.387 -47.917 -44.136 -45.138
Anden totalindkomst:
Valutakursregulering vedrørende udenlandske virksomheder 843 -1.741 144 -2.650
Værdiregulering af sikringsinstrumenter 0 3.110 0 1.189
Skat af værdiregulering af sikringsinstrumenter 0 -817 0 -313
Anden totalindkomst efter skat 843 552 144 -1.774
Periodens totalindkomst -44.544 -47.365 -43.992 -46.912
Fordeles således
Moderselskabets aktionærer -44.485 -47.285 -43.963 -46.879
Minoritetsinteresser -59 -80 -29 -33
Periodens totalindkomst -44.544 -47.365 -43.992 -46.912

Opgørelse af finansiel stilling

Note Beløb i 1.000 kr. 30.06.2012 30.06.2011 31.12.2011
AKTIVER
Langfristede aktiver
Immaterielle aktiver
Software 505 821 578
505 821 578
Materielle aktiver
Domicilejendomme 47.616 49.846 47.752
9 Investeringsejendomme 2.841.470 3.544.098 3.344.661
Inventar og driftsmidler 721 1.095 1.343
2.889.807 3.595.039 3.393.756
Finansielle aktiver
Pante- og gældsbreve 45.501 0 0
Udskudte skatteaktiver 0 6.674 9.785
Tilgodehavender 5.540 10.286 5.627
51.041 16.960 15.412
Langfristede aktiver i alt 2.941.353 3.612.820 3.409.746
Kortfristede aktiver
Projektbeholdninger 221.443 34.599 218.682
Tilgodehavender 60.292 294.120 284.998
Periodeafgrænsningsposter 6.889 8.363 5.155
Pante- og gældsbreve 17.008 19.780 17.212
Likvide beholdninger 40.062 80.575 72.711
345.694 437.437 598.758
8 Aktiver bestemt for salg 493.038 0 0
Kortfristede aktiver i alt 838.732 437.437 598.758
Aktiver i alt 3.780.085 4.050.257 4.008.504

Opgørelse af finansiel stilling

Note Beløb i 1.000 kr. 30.06.2012 30.06.2011 31.12.2011
PASSIVER
Egenkapital
Aktiekapital 120.279 120.279 120.279
Reserve for sikringstransaktioner 0 -1.387 0
Reserve for valutakursregulering 1.676 -1.260 833
Overført resultat -81.835 29.097 -36.507
Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer 40.120 146.729 84.605
Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser -2.392 -866 -2.333
Egenkapital i alt 37.728 145.863 82.272
Forpligtelser
Langfristede forpligtelser
Udskudt skat 4.344 23.192 6.375
Hensatte forpligtelser 3.515 8.174 3.515
Konvertible obligationer 46.583 45.522 46.046
Kreditinstitutter 1.633.150 3.441.963 3.200.665
Deposita 25.438 36.151 34.410
1.713.030 3.555.002 3.291.011
Kortfristede forpligtelser
Hensatte forpligtelser 16.034 12.957 16.334
Kreditinstitutter 1.686.822 86.738 384.737
Skyldige omkostninger vedr. projekter 4.730 2.584 5.346
Skyldige købesummer mv., ejendomme 0 2.409 0
Leverandørgæld 12.036 12.081 22.072
Selskabsskat
Deposita
0
29.114
289
18.476
43
20.490
Anden gæld 31.421 39.233 21.905
1.780.157 174.767 470.927
8 Forpligtelser tilknyttet aktiver bestemt for salg 249.170 174.625 164.294
2.029.327 349.392 635.221
Forpligtelser i alt 3.742.357 3.904.394 3.926.232
Passiver i alt 3.780.085 4.050.257 4.008.504
Opgørelse af egenkapital
Beløb i 1.000 kr. Aktiekapital Reserve for
sikrings
transaktioner
Reserve for
valutakurs
regulering
Overført
resultat
Foreslået
udbytte
tilhørende
skabets
Egenkapital
modersel
aktionærer
Egenkapital
tilhørende
minoritets
interesser
Egenkapital
i alt
Egenkapital pr. 1. januar 2012 120.279 0 833 -36.507 0 84.605 -2.333 82.272
Totalindkomst i perioden
Periodens resultat
0 0 0 -45.328 0 -45.328 -59 -45.387
Valutakursregulering vedrørende udenlandske virksomheder 0 0 843 0 0 843 0 843
Anden totalindkomst i perioden 0 0 843 0 0 843 0 843
Totalindkomst i perioden 0 0 843 -45.328 0 -44.485 -59 -44.544
Egenkapital pr. 30. juni 2012 120.279 0 1.676 -81.835 0 40.120 -2.392 37.728
Egenkapital pr. 1. januar 2011 120.279 -3.680 481 76.934 0 194.014 -786 193.228
Totalindkomst i perioden
Periodens resultat
0 0 0 -47.837 0 -47.837 -80 -47.917
Valutakursregulering vedrørende udenlandske virksomheder 0 0 -1.741 0 0 -1.741 0 -1.741
Skat af værdiregulering af sikringsinstrumenter
Værdiregulering af sikringsinstrumenter
0
0
3.110
-817
0
0
0
0
0
0
3.110
-817
0
0
3.110
-817
Anden totalindkomst i perioden 0 2.293 -1.741 0 0 552 0 552
Totalindkomst i perioden 0 2.293 -1.741 -47.837 0 -47.285 -80 -47.365
Egenkapital pr. 30. juni 2011 120.279 -1.387 -1.260 29.097 0 146.729 -866 145.863

Opgørelse af pengestrømme

år til dato år til dato 2. kvt. 2. kvt.
Note Beløb i 1.000 kr. 2012 2011 2012 2011
Resultat af primær drift (EBIT) af fortsættende aktiviteter 42.392 24.749 21.711 2.130
Resultat af primær drift (EBIT) af ophørende aktiviteter -27.708 -16.299 -31.914 -20.332
Regulering for ikke-likvide driftsposter m.v. 51.312 51.813 43.142 50.421
Ændring i projektbeholdninger, netto -2.761 6.547 -1.367 6.860
Ændring i øvrig driftskapital -6.813 -5.019 -4.948 2.626
Pengestrømme vedrørende primær drift 56.422 61.791 26.624 41.705
Modtagne finansielle indtægter 1.401 1.203 1.152 957
Betalte finansielle omkostninger -57.296 -65.319 -28.379 -27.279
Betalt / modtaget selskabsskat 0 91 0 91
Pengestrøm fra driftsaktivitet i alt 527 -2.234 -603 15.474
Pengestrøm fra investeringsaktivitet
Køb af immaterielle aktiver 0 -236 0 -137
Forbedringer af investeringsejendomme -16.258 -21.275 -8.707 -11.881
Salg af investeringsejendomme
Køb af øvrige materielle aktiver 208.735 87.812 28.515 79.612
10 Salg af dattervirksomheder og aktiviteter 0
0
-78
15.016
0
0
-14
0
Pengestrøm fra investeringsaktivitet i alt 192.477 81.239 19.808 67.580
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet
Provenu fra optagelse af gæld hos kreditinstitutter 2.230 14.800 0 14.800
Afdrag på gæld til kreditinstitutter -208.209 -128.599 -25.528 -103.071
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet i alt -205.979 -113.799 -25.528 -88.271
Periodens pengestrøm i alt -12.975 -34.794 -6.323 -5.217
Likvide beholdninger primo 72.711 115.680 66.292 86.181
Kursregulering af likvide beholdninger 549 -311 316 -389
Likvide beholdninger pr. 30. juni 60.285 80.575 60.285 80.575
Fordeles således:
Likvide beholdninger pr. 30. juni, fortsættende aktiviteter 40.062 68.483 40.062 68.483
Likvide beholdninger pr. 30. juni, ophørende aktiviteter 20.223 12.092 20.223 12.092
Likvide beholdninger pr. 30. juni 60.285 80.575 60.285 80.575

Noter

Note 1 - Anvendt regnskabspraksis, regnskabsmæssige skøn og risici m.v.

Anvendt regnskabspraksis

Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 "Præsentation af delårsregnskaber" som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Der er ikke udarbejdet delårsregnskab for moderselskabet.

Delårsrapporten aflægges i danske kroner (DKK), der er modervirksomhedens funktionelle valuta.

Bortset fra nedenstående ændringer er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til årsrapporten for 2011. Der henvises til note 1 i Nordicoms årsrapport for 2011 for en nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis.

Nordicom har med virkning fra 1. januar 2012 implementeret følgende nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag:

  • Ændret IAS 12, Indkomstskatter: Genindvinding af underliggende aktiver (december 2010)
  • Ændret IFRS 7, Finansielle instrumenter: Oplysninger (oktober 2010)

Implementeringen af de nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag har ikke påvirket indregning og måling.

I forhold til årsrapporten for 2011 er anvendt regnskabspraksis udvidet med et afsnit om langfristede pante- og gældsbreve, der klassificeres som et finansielt instrument i kategorien "Udlån og tilgodehavender". Nordicom klassificerer pante- og gældsbreve, der modtages i forbindelse med salg af ejendomme, i denne kategori. Langfristede pante- og gældsbreve indregnes ved første indregning til dagsværdi og efterfølgende til amortiseret kostpris med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab efter en individuel vurdering.

Nordicom har den 11. juli 2012 solgt koncernens svenske portefølje bestående af seks ejendomme. Fra og med delårsrapporten for 1. halvår 2012 er koncernens svenske aktiviteter præsenteret som ophørende aktiviteter i resultatopgørelsen. Der er tilsvarende foretaget tilpasning af sammenligningstal. Porteføljen overtages af køber pr. 1. oktober 2012.

Regnskabsmæssige vurderinger og skøn

Efter en samlet gennemgang af koncernens ejendomsportefølje har ledelsen fundet grundlag for at foretage værdireguleringer på investeringsejendomme med -29,1 mio. kr. i 1. halvår 2012 (1. halvår 2011: -39,5 mio. kr.). Værdireguleringerne tilskrives bl.a. ændringer i de enkelte ejendommes forhold, herunder ændringer i lejeforhold. Endvidere har salgene af koncernens svenske portefølje bestående af seks ejendomme, de resterende 24 lejligheder på Sluseholmen (Lindholm), København SV og ejendommen Ved Stigbordene, København SV, medført regulering til opnåede salgspriser. Salget af koncernens svenske portefølje har endvidere medført nedskrivning af koncernens skatteaktiv med ca. 9 mio. kr.

Der er herudover ikke foretaget væsentlige ændringer af regnskabsmæssige vurderinger og skøn i forbindelse med aflæggelsen af delårsrapporten. Vedrørende regnskabsmæssige vurderinger og skøn henvises til note 2 i årsrapporten for 2011.

Risici

For så vidt angår beskrivelse af koncernens risici henvises til note 35 i årsrapporten for 2011 og årsrapportens beskrivelse i afsnittet omhandlende risikofaktorer på siderne 14-16.

Note 2 - Segmentoplysninger

Ledelses- og rapporteringsmæssigt er koncernen opdelt i følgende 4 driftssegmenter baseret på ledelsens strategiske fokus:

Strategiske ejendomme
Erhvervsejendomme
Danske
ejendomme,
der
udgør
Nordicoms
langsigtede
strategiske
ejendomme,
investeringsejendomme inden for butik, kontor, lager og produktion.
Ikke-strategiske ejendomme
Udviklingsejendomme og
grunde
Danske udviklingsejendomme og grundstykker, som Nordicom ikke har til hensigt at udvikle, og som ikke
omfattes af Nordicoms langsigtede strategi.
Boligejendomme og hoteller Danske boligejendomme og hoteller, som ikke omfattes af Nordicoms langsigtede strategi.
Udenlandske ejendomme Ejendomme beliggende i Tyskland og Sverige, som ikke omfattes af Nordicoms langsigtede
strategi.

Segmentoplysningerne er udarbejdet i overensstemmelse med koncernens anvendte regnskabspraksis.

Nordicom har den 11. juli 2012 solgt koncernens svenske portefølje bestående af seks ejendomme. Fra og med delårsrapporten for 1. halvår 2012 er koncernens svenske aktiviteter præsenteret som ophørende aktiviteter i såvel segmentresultatet som segmentaktiver. Der henvises til note 8 for en yderligere specifikation af koncernens svenske aktiviteter.

Note 2 - Segmentoplysninger (fortsat)

år til dato 2012
Beløb i 1.000 kr. Erhvervs
ejendomme
Udviklings
ejendomme og
grunde
Bolig
ejendomme og
hoteller
Udenlandske
ejendomme
I alt
SEGMENTRESULTAT
Huslejeindtægter 71.831 12.371 19.377 2.525 106.104
Driftsomkostninger, investeringsejendomme -13.974 -6.519 -9.456 -1.110 -31.059
Bruttoresultat 57.857 5.852 9.921 1.415 75.045
Af- og nedskrivninger 0 0 -577 0 -577
Resultat før værdireguleringer 57.857 5.852 9.344 1.415 74.468
Regulering til dagsværdi, netto -11.522 31.099 -11.992 0 7.585
Realiserede avancer ved salg af investeringsejendomme 48 604 108 0 760
Resultat af primær drift 46.383 37.555 -2.540 1.415 82.813
Finansielle omkostninger -31.494 -8.945 -7.690 -610 -48.739
Segmentresultat (fortsættende aktiviteter) 14.889 28.610 -10.230 805 34.074
Segmentresultat (ophørende aktiviteter) 0 0 0 -31.556 -31.556
Segmentresultat i alt 14.889 28.610 -10.230 -30.751 2.518
Renteindtægter, pante-/gældsbreve 786
Fælles administrationsomkostninger -18.456
Dagsværdiregulering af gæld og pantebreve -22.751
Finansielle poster -452
Segmentresultat (ophørende aktiviteter) 31.556
Resultat af fortsættende aktiviteter før skat -6.799
SEGMENTAKTIVER
Investerings- og domicilejendomme 2.164.534 426.516 403.363 94.179 3.088.592
Projektbeholdninger 0 207.230 14.213 0 221.443
Investerings- og domicilejendomme (ophørende) 0 0 0 271.136 271.136
Segmentaktiver i alt 2.164.534 633.746 417.576 365.315 3.581.171

Note 2 - Segmentoplysninger (fortsat)

år til dato 2011
Beløb i 1.000 kr. Erhvervs
ejendomme
Udviklings
ejendomme og
grunde
Bolig
ejendomme og
hoteller
Udenlandske
ejendomme
I alt
SEGMENTRESULTAT
Huslejeindtægter 67.658 13.393 21.762 2.012 104.825
Salgsummer, projektbeholdninger 0 1.992 5.195 0 7.187
Driftsomkostninger, investeringsejendomme -12.575 -6.842 -9.015 -1.062 -29.494
Driftsomkostninger, projektbeholdninger 0 -5.398 -5.455 0 -10.853
Bruttoresultat 55.083 3.145 12.487 950 71.665
Af- og nedskrivninger 0 0 -163 0 -163
Resultat før værdireguleringer 55.083 3.145 12.324 950 71.502
Regulering til dagsværdi, netto 5.501 -8.473 -11.153 0 -14.125
Realiserede avancer ved salg af investeringsejendomme -487 16 -180 -8 -659
Resultat af primær drift 60.097 -5.312 991 942 56.718
Finansielle omkostninger -34.057 -10.398 -9.152 -829 -54.436
Segmentresultat (fortsættende aktiviteter) 26.040 -15.710 -8.161 113 2.282
Segmentresultat (ophørende aktiviteter) 0 0 0 -21.917 -21.917
Segmentresultat i alt 26.040 -15.710 -8.161 -21.804 -19.635
Renteindtægter, pante-/gældsbreve 1.016
Fælles administrationsomkostninger -26.291
Dagsværdiregulering af gæld og pantebreve -6.694
Finansielle poster -146
Segmentresultat (ophørende aktiviteter) 21.917
Resultat af fortsættende aktiviteter før skat -29.833
SEGMENTAKTIVER
Investerings- og domicilejendomme 2.232.350 491.539 473.664 103.711 3.301.264
Projektbeholdninger 0 20.561 14.038 0 34.599
Investerings- og domicilejendomme (ophørende) 0 0 0 292.680 292.680
Segmentaktiver i alt 2.232.350 512.100 487.702 396.391 3.628.543

Note 3 - Sæson

Koncernens aktiviteter har i lighed med tidligere år ikke været påvirket af sæson- eller konjunkturudsving i delårsperioden.

Note 4 - Nettoomsætning

år til dato år til dato 2. kvt. 2. kvt.
Beløb i 1.000 kr. 2012 2011 2012 2011
Huslejeindtægter 106.219 105.794 54.767 52.628
Salgssummer, projektbeholdninger 0 7.187 0 7.187
Renteindtægter, pante- og gældsbreve 786 1.016 392 615
107.005 113.997 55.159 60.430

Note 5 - Driftsomkostninger

Beløb i 1.000 kr. år til dato
2012
år til dato
2011
2. kvt.
2012
2. kvt.
2011
Driftsomkostninger, investeringsejendomme 27.385 25.354 15.386 12.619
Driftsomkostninger, projektbeholdninger 0 10.853 0 10.175
27.385 36.207 15.386 22.794

Note 6 - Regulering til dagsværdi, netto

år til dato år til dato 2. kvt. 2. kvt.
Beløb i 1.000 kr. 2012 2011 2012 2011
Dagsværdiregulering, investeringsejendomme 7.585 -14.125 6.994 -14.125
Dagsværdiregulering, pantebreve 0 -33 0 -33
Dagsværdiregulering, prioritetsgæld og bankgæld -22.751 -6.661 -13.173 -7.623
-15.166 -20.819 -6.179 -21.781

Note 7 - Realiserede avancer ved salg af investeringsejendomme

760 -659 -157 -941
Ejendommenes regnskabsmæssige værdi ved salg mm. -28.529 -335.377 -23.711 -55.862
Salgssummer, investeringsejendomme 29.289 334.718 23.554 54.921
Beløb i 1.000 kr. 2012 2011 2012 2011
år til dato år til dato 2. kvt. 2. kvt.

Note 8 – Ophørende aktiviteter og aktiver bestemt for salg

Nordicom reklassificerer aktiviteter til ophørende aktiviteter i resultatopgørelsen, når et væsentligt forretningsområde eller geografisk område er solgt eller efter en samlet plan er bestemt for salg. Resultatet af ophørende aktiviteter præsenteres i resultatopgørelsen som en særskilt post, der består af driftsresultatet efter skat og eventuelle gevinster og tab ved dagsværdiregulering eller salg af de aktiver og forpligtelser, der er tilknyttet aktiviteten.

Nordicom reklassificerer investeringsejendomme til posten "aktiver bestemt for salg" i balancen, når ejendommene forventes genindvundet ved salg frem for gennem fortsat brug, og forudsat at salget på balancedagen anses for at være højst sandsynligt. Dette forekommer bl.a. for ejendomme, der er solgt i perioden eller i tidligere perioder, men først afleveres til køber i en efterfølgende periode. Ejendommene måles fortsat til dagsværdi efter reklassifikationen. Tilhørende gældsforpligtelser reklassificeres tilsvarende til en særskilt post under gældsforpligtelser, når visse kriterier er opfyldte. Når ejendommene forventes genindvundet ved salg af dattervirksomheder, der ejer ejendommene, reklassificeres alle dattervirksomhedens aktiver og forpligtelser.

Nordicom har i 1. halvår 2012 reklassificeret følgende aktiviteter og ejendomme:

  • Koncernens svenske portefølje bestående af seks ejendomme, der blev solgt den 11. juli 2012. De seks ejendomme overtages af køber pr. 1. oktober 2012. Salget er gennemført som et virksomhedssalg, hvor køber overtager aktieposten i Nordicoms svenske moderselskab Nordicom Sverige AB. Det samlede kontante provenu fra salget af aktierne udgør ca. 43 mio. kr. Ved fastsættelsen af prisen på aktierne er lagt til grund, at ejendommenes værdi udgør SEK 320 mio. Ved salget realiseres et regnskabsmæssigt tab på ejendommene på ca. 37 mio. kr. samt et tab på et udskudt skatteaktiv på ca. 9 mio. kr. Koncernens svenske aktiviteter betragtes som et geografisk område og fra og med delårsrapporten for 1. halvår 2012 er disse præsenteret som ophørende aktiviteter i resultatopgørelsen og som aktiver bestemt for salg i balancen. I resultatopgørelsen er der foretaget tilpasning af sammenligningstal.
  • De resterende 24 lejligheder på Sluseholmen (Lindholm), København SV, der blev solgt den 12. juli 2012. Salgssummen udgør ca. 53 mio. kr. De 24 lejligheder overtages af køber pr. 1. september 2012. Lejlighederne er overført til aktiver bestemt for salg pr. 30. juni 2012.
  • Ejendommen Ved Stigbordene, København SV, der blev solgt den 18. juli 2012. Ejendommene overtages af køber senest den 1. oktober 2012 og salgssummen udgør 140 mio. kr. Ejendommene er overført til aktiver bestemt for salg pr. 30. juni 2012.

Note 8 – Ophørende aktiviteter og aktiver bestemt for salg (fortsat)

år til dato år til dato 2. kvt. 2. kvt.
Beløb i 1.000 kr. 2012 2011 2012 2011
Hovedtal for ophørende aktiviter
Nettoomsætning 13.169 13.248 6.554 6.441
Omkostninger -4.221 -4.186 -1.812 -1.412
Regulering til dagsværdi, netto -36.656 -25.361 -36.656 -25.361
Finansielle poster, netto -3.848 -5.618 -1.812 -2.767
Resultat før skat -31.556 -21.917 -33.726 -23.099
Skat af ophørende aktiviteter -9.062 -861 -8.520 -565
Periodens resultat af ophørende aktiviteter -40.618 -22.778 -42.246 -23.664
Pengestrømme fra driftsaktivitet 6.200 1.716 3.284 282
Pengestrømme fra investeringsaktivitet -809 -1.296 -674 -781
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 0 0 0 0
Pengestrømme i alt 5.391 420 2.610 -499
Hovedtal for aktiver og forpligtelser bestemt for salg
Investeringsejendomme 470.642 0
Udskudte skatteaktiver 770 0
Tilgodehavender 1.403 0
Likvide beholdninger 20.223 0
Aktiver bestemt for salg 493.038 0
Kreditinstitutter 242.751 174.625
Øvrige forpligtelser 6.419 0
Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg 249.170 174.625

Note 9 - Investeringsejendomme

2012 2011
Beløb i 1.000 kr. 30. juni 30. juni
Regnskabsmæssig værdi pr. 1. januar 3.344.661 3.652.540
Valutakursregulering 4.321 -5.454
Omkostninger afholdt til forbedringer 19.651 18.425
Regulering til dagsværdi, netto -29.071 -39.486
Afgang ved salg -27.450 -81.927
Overført til aktiver bestemt for salg -470.642 0
Regnskabsmæssig værdi i alt 2.841.470 3.544.098

Koncernen har pr. 30. juni 2012 indgået aftaler, der forpligter koncernen til at opføre eller ombygge ejendomme. Resterende anlægsomkostninger for de omfattede byggerier udgør 16 mio. kr. pr. 30. juni 2012 (30. juni 2011: 25 mio. kr.).

Note 10 - Salg af dattervirksomheder og aktiviteter

I pengestrømsopgørelsen for 2011 er pengestrømme fra salget af to tyske dattervirksomheder præsenteret særskilt. Der henvises til note 38 i årsrapporten for 2011 for de nærmere detaljer vedrørende salget.

Note 11 - Eventualforpligtelser og eventualaktiver

Nordicom har i 1. halvår 2012 modtaget en opsigelse fra en større lejer i en ejendom i Næstved, hvor lejer gør krav på at blive frigjort fra sit lejemål før uopsigelighedens udløb som følge af påståede mangler i ejendommen. Der resterer 7 år af lejers uopsigelighed. Nordicom er uenig i lejers påstand om, at lejer er berettiget til at blive frigjort fra lejemålet før uopsigelighedens udløb og fastholder lejerens forpligtelse overfor Nordicom.

Der er ikke sket yderligere væsentlige ændringer i eventualforpligtelser eller i eventualaktiver siden årsrapporten for 2011, hvortil der henvises.

Note 12 - Kapitalforhold

Nordicom er fortsat i en konstruktiv dialog med koncernens væsentligste bankkreditorer og realkreditinstitutter om indgåelse af en ny bankaftale, når den eksisterende bankaftale udløber ved udgangen af 2012. Nordicom har præsenteret budgetter og handlingsplaner for de kommende 3 år for koncernens fire største bankkreditorer og realkreditinstitutter, der repræsenterer ca. 70 % af den samlede gæld. Møderne har været afholdt i en konstruktiv ånd og viser, at ønsket om at indgå en ny bankaftale er til stede. Forhandlingerne med de fire største kreditorer samt med koncernens øvrige finansielle kreditorer vil fortsætte i efteråret 2012. Det er fortsat ledelsens forventning, at Nordicom ved udgangen af 2012 vil have indgået en ny aftale på vilkår, der medfører, at Nordicom har et tilstrækkeligt kapitalgrundlag til at fortsætte koncernens drift efter udløbet af 2012.

Ledelsen er tillige i dialog om forlængelse af koncernens lån, der udløber i løbet af 2012, vedrørende dens tyske ejendom. Koncernens gæld til svenske kreditinstitutter vil blive overtaget af køber, når salget af de svenske ejendomme gennemføres pr. 1. oktober 2012.

Koncernens rentebærende gæld er i 1. halvår 2012 nedbragt med ca. 208 mio. kr. (1. halvår 2011: ca. 129 mio. kr.), hvilket primært skyldes indfrielse af bankgæld i forbindelse med berigtigelsen af salget af grunden Amager Strandvej, København samt Hotel Vinhuset, Næstved. Som følge af frasalg af ejendomme efter balancedagen, jf. note 14, vil koncernens kortfristede bankgæld blive reduceret med yderligere ca. 450 mio. kr. i 2. halvår 2012, herunder bankgæld omfattet af den eksisterende bankaftale med ca. 200 mio. kr. og koncernens gæld til svenske kreditinstitutter med ca. 250 mio. kr.

Likvide beholdninger udgør pr. 30. juni 2012 60 mio. kr. (30. juni 2011: 81 mio. kr.). Af koncernens likvide beholdninger pr. 30. juni 2012 knytter 20 mio. kr. sig til de frasolgte svenske aktiviteter. Frasalget af de svenske aktiviteter forventes at frigive likviditet i niveau 43 mio. kr. Koncernen har stort set ingen uudnyttede kreditfaciliteter.

Note 13 - Nærtstående parter

Som nærtstående parter anses selskaber i Nordicom-koncernen, Nordicoms bestyrelse og direktion samt virksomheder uden for Nordicom koncernen, der ejes af medlemmer af ledelsen i Nordicom, eller som har betydelig indflydelse i Nordicom.

Medlemmer af moderselskabets direktion og bestyrelse er i perioden vederlagt således:

år til dato år til dato 2. kvt. 2. kvt.
Beløb i 1.000 kr. 2012 2011 2012 2011
Bestyrelseshonorar 1.350 1.923 675 873
Direktion, gage mv. 1.372 1.476 686 686
Direktion, fratrædelsesgodtgørelse og løn under fritstilling 0 4.666 0 0
2.722 8.065 1.361 1.559

Den nuværende adm. direktør har i 2012 fået tilføjet en fratrædelsesgodtgørelse på 3 måneders løn i sin kontrakt.

Herudover har der i perioden været følgende transaktioner mv. med nærtstående parter:

år til dato år til dato 2. kvt. 2. kvt.
Beløb i 1.000 kr. 2012 2011 2012 2011
Andre nærtstående parter
Rådgiveraftale med NPV Management ApS* 2.886 300 1.811 300
Periodens transaktioner i henhold til rådgiveraftalen med NPV Management
ApS kan specificeres således:
NPV Management ApS, honorar 1.249 300 678 300
NPV Management ApS, viderefakturerede udgifter
Advokatfirma, hvor et bestyrelsesmedlem i Nordicom er partner 34 0 0 0
Øvrige (ikke nærtstående parter) 1.603 0 1.133 0
Rådgiveraftale med NPV Management ApS 2.886 300 1.811 300

*Nordicom indgik i 2011 en rådgivningsaftale med NPV Management ApS om videreudvikling og salgsmodning af 4 af koncernens store ejendomsudviklingsprojekter i København, Herlev og Silkeborg. Formålet med aftalen er i en periode at tilføre Nordicom ekstra ressourcer og knowhow med henblik på værdioptimering og salgsmodning af de pågældende ejendomme. NPV Management ApS er kontrolleret af Jens Schaumanns familie, der tillige kontrollerer Investeringsselskabet Bøg ApS, som ejer 25,5 % af aktierne i Nordicom A/S.

Note 14 - Begivenheder efter balancedagen

Nordicom har efter balancedagen solgt følgende ejendomme:

  • Koncernens svenske portefølje bestående af seks ejendomme.
  • De resterende 24 lejligheder på Sluseholmen (Lindholm), København SV.
  • Ejendommen Ved Stigbordene, København SV.

Der henvises til note 8 for yderligere omtale heraf.

Der er fra balancedagen og frem til datoen for aflæggelse af denne delårsrapport ikke indtrådt yderligere forhold, som væsentligt påvirker vurderingen af delårsrapporten.

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.