Skjern Bank

Share Issue/Capital Change • Dec 14, 2012

Selskabsmeddelelse nr. 27/2012

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER
INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN NOGEN SOM HELST
ANDEN JURISDIKTION, HVOR OFENTLIGGØRELSE, VIDERESENDELSE ELLER DISTRIBUTION ER
ULOVLIG

Skjern Bank opnår fuldtegnet fortegningsretsemission

Skjern Bank offentliggjorde den 22. november 2012 et prospekt for udbud af op
til 8.512.000 stk. nye aktier, hvoraf op til 4.512.000 nye aktier udbydes med
fortegningsret for bankens eksisterende aktionærer samt op til 4.000.000 stk.
nye aktier, der udbydes uden fortegningsret i en rettet emission.

Efter udløbet af tegningsperioden - for emissionen med fortegningsret for
eksisterende aktionærer - den 12. december 2012 er resultatet, at
fortegningsretsemissionen blev fuldtegnet, hvilket svarer til et bruttoprovenu
på ca. DKK 90 mio.

Som vanligt ved denne type emissioner blev et mindre antal tegningsretter af
tekniske årsager ikke udnyttet, hvorfor 13.619 stk. nye aktier svarende til
0,3% af det samlede antal udbudte fortegningsaktier, udbydes sammen med
aktierne i fri tegning uden fortegningsret.

Fuldtegningen sker med baggrund i stor opbakning fra eksisterende aktionærer
samt overvældende interesse fra nye investorer – både lokalet, men også fra
andre dele af landet. Tegningsgarantien fra Aktieselskabet Arbejdernes
Landsbank om tegning af op til 1.000.000 stk. nye aktier svarende til DKK 20
mio. vil således hverken blive helt eller delvist udnyttet.

Tegningsperioden for de udbudte fritegningsaktier og resterende aktier udløber
den 17. december 2012, kl. 12.00, hvorefter det samlede resultat af emissionen
forventes offentliggjort.

Som nævnt i prospektet, er der på forhånd indgået aftale med 2 investorer om
tildelingen af 4.000.000 fritegningsaktier. Med mindre andet aftales, sker
tildelingen under forudsætning af, at investorerne opnår fuld tildeling.

Venlig hilsen

Skjern Bank

Per Munck

Direktør

munck@skjernbank.dk

Telefon: 2173 3004 / 9682 1300

Vigtig meddelelse

Denne meddelelse udgør hverken et tilbud eller en opfordring til at købe eller
tegne værdipapirer i Skjern Bank. Skjern Bank foretager alene et offentligt
udbud af værdipapirer i Danmark samt privatplaceringer i visse andre
jurisdiktioner, dog ikke i USA, Canada, Australien eller Japan eller i nogen
anden jurisdiktion, hvor udbud eller salg ikke ville være tilladt i henhold til
gældende ret i den pågældende jurisdiktion. Det offentlige udbud vil
udelukkende blive foretaget på grundlag af det offentliggjorte prospekt. Et
prospekt udarbejdet i overensstemmelse med gældende danske regler er
offentliggjort og er tilgængeligt, som beskrevet andetsteds i denne meddelelse.
Enhver beslutning om at købe eller tegne værdipapirer i Skjern Bank i
forbindelse med udbuddet sker udelukkende på baggrund af oplysningerne i
prospektet og eventuelle tillæg hertil.

Udstedelse, udnyttelse og salg af værdipapirer i forbindelse med udbuddet er i
nogle jurisdiktioner omfattet af visse juridiske og regulatoriske
begrænsninger. Banken, dennes rådgivere og/eller repræsentanter påtager sig
intet ansvar for en persons manglende overholdelse af disse begrænsninger.

Denne meddelelse må ikke offentliggøres, videresendes, distribueres eller på
anden måde gøres tilgængelig i USA, Canada, Australien eller Japan anden nogen
anden jurisdiktion uden for Danmark, hvor en sådan offentliggørelse,
videresendelse eller distribution ikke er tilladt i henhold til gældende
lovgivning i den pågældende jurisdiktion.