Novonesis AS

M&A Activity • Jan 31, 2013

Opkøbet komplementerer Novozymes' eksisterende forretning inden for papir-,
tekstil, kornforarbejdnings- og dyrefoderindustrien.

Novozymes køber Iogen Bio-Products, de industrielle enzymeaktiviter af den
Ottawa-baserede Iogen Corporation for 67,5 mio. canadiske dollar (godt 370 mio.
kr.) og eventuelle earn-out-betalinger på op til 12,5 mio. canadiske dollar
(knap 70 mio. kr.). Transaktionen giver Novozymes alle kommercielle rettigheder
til Iogen Bio-Products’ eksisterende produktportefølje, pipeline, faciliteter
og knowhow. Novozymes erhverver således hele Iogen Corporations forretning for
industrielle enzymer. Opkøbet omfatter ikke aktiver, som vedrører Iogen
Corporations procesteknologier inden for bioenergi.

Iogen Bio-Products, som etablerede sig i enzymindustrien i 1991, producerer og
sælger enzymer til papir-, tekstil-, kornforarbejdnings- og
dyrefoderindustrien. Virksomheden har omkring 70 ansatte og sælger over 20
produkter globalt.

“Iogen Bio-Products passer godt til Novozymes. Vi overtager dels en række
produkter, som komplementerer vores eksisterende produktportefølje, dels en
gruppe talentfulde medarbejdere, som er særdeles dygtige til at udvikle og
producere industrielle enzymer,” siger Andrew Fordyce, Vice President for
Global Enzyme Sales and Customer Solutions i Novozymes.

Finansiel effekt

Opkøbet forventes at få en positiv effekt på Novozymes’ salgsvækst i 2013 på
ca. 0,5 procentpoint afhængigt af gennemførelsesdatoen. Opkøbet forventes at få
en svagt negativ effekt på resultat af primær drift og overskudsgraden i 2013,
men forventningerne til vækst i resultat i primær drift og overskudsgrad
forbliver uændrede. Forventningen til afkast af investeret kapital (ROIC) for
2013 ændres fra ca. 20% til 19-20% som følge af den ekstra investerede kapital.
Novozymes' forventning til frie pengestrømme inkluderer ikke opkøb og forbliver
uændret for 2013. Forventningen forudsætter, at kurserne for selskabets
vigtigste valutaer fastholdes på niveauet for noteringskurserne den 18.januar
for resten af 2013

Transaktionen forventes afsluttet i slutningen af februar 2013, når
formaliteterne er på plads.

Kontaktpersoner: Investor Relations:
Presse og medier:
René Tronborg (DK), tlf.: +45 3077 2274 Maarit Pokkinen (DK), tlf.: +45 3077
Paige Donnelly (USA), tlf.: +1 919 218 8682
4501 Martin Riise (DK), tlf.: +45 3077 0738
Thomas Bomhoff (USA), tlf.: +1 919 649
2565