Park Street

Regulatory Filings • Mar 13, 2013

København, 2013-03-13 15:59 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Nordicom har betinget solgt koncernens to ejendomme på Enghave Brygge ved
havnefronten i Københavns Sydhavn. Salget er bl.a. betinget af ny lokalplan for
området.

Ejendommene er beliggende på Fiskerihavnsgade 3-5 og Fiskerihavnsgade 6-8, 2450
København SV. De to ejendomme indgår i et større udviklingsområde, hvor
nabogrundene ejes af henholdsvis JM Danmark og By & Havn. Nordicom har sammen
med disse gennem længere tid arbejdet på en helhedsplan for området.
Helhedsplanen er nu udmøntet i et forslag til en ny lokalplan for området.
Lokalplanforslaget er i øjeblikket i offentlig høring, og det forventes at
lokalplanen vedtages endeligt af Københavns Borgerrepræsentation inden sommeren
2013. Nordicoms andel af området forventes at give mulighed for opførelse af
ca. 75.000 etage-m2 boliger.

Køber af ejendommene, som ikke er nærtstående til Nordicom, er ultimativt et
privat investeringsselskab, der indgår i en Dubai-baseret entreprenør- og
ejendomsgruppe, som ejes af betydende lokale investorer i Dubai – herunder
Tabari-familien. Gruppen er tillige betydende aktionær i en række virksomheder
indenfor jernbane, infrastruktur, vandkraft og facility management primært med
fokus på Mellemøsten, Nordafrika og Sydøstasien. Det er købers intention at
påbegynde udviklingen af ejendommene, så snart lokalplanen er endelig.

Køber er anvist af selskabets rådgiver Nordic Property Vision A/S (NPV). NPV
indgår i Gribskov-koncernen, der ejer ca. 25 % af aktierne i Nordicom. Hvis
handlen gennemføres, oppebærer NPV et formidlingshonorar fra Nordicom.

Salget er betinget af en ny, endelig områdelokalplan, der i al væsentlighed er
i overensstemmelse med det foreliggende lokalplanforslag. Fristen herfor er
fastsat til den 15. december 2013.

Derudover er der en række øvrige betingelser, herunder kreditgodkendelse af
købers finansiering af købesummen, kreditgodkendelse af Nordicoms aftale med
nuværende panthaver om håndtering af restlånet samt købers sikkerhedsstillelse
for handlen, som skal være opfyldt senest den 22. april 2013. Det er Nordicoms
og købers forventning, at betingelserne vil blive opfyldt rettidigt.
Ejendommene overtages af køber kort tid efter, at der foreligger en ny, endelig
lokalplan for området.

Handlen er struktureret således, at der på grundlag af aftaler med henholdsvis
køber og panthaver i ejendommene opnås en salgssum på 180 mio. kr. og
gældseftergivelse på i alt 80 mio. kr., hvoraf 35 mio. kr. er afhængig af
købers planmæssige realisation af et byggeprojekt inden for de kommende år.
Nordicom forventer regnskabsmæssigt i 2013 at indregne 225 mio. kr. af
provenuet fra salget inkl. gældseftergivelse på 45 mio. kr., mens den
yderligere gældseftergivelse på 35 mio. kr. først forventes at kunne
indtægtsføres, når og hvis betingelserne for yderligere gældseftergivelse er
opfyldt over de kommende år. Det samlede provenu fra salget vil blive anvendt
til delvis nedbringelse af lån tilknyttet ejendommene.

Nordicom forventer, at salget årligt vil påvirke selskabets resultat eksklusive
værdireguleringer og skat (EBVAT) positivt med ca. 10 mio. kr., overvejende på
grund af sparede liggeomkostninger. Den positive EBVAT-effekt for 2013 vil,
afhængigt af overtagelsestidspunktet, udgøre mellem 0 og 5 mio. kr.

Nordicom vil fortsat arbejde målrettet på salg af ikke-strategiske ejendomme og
det er selskabets forventning at gennemføre yderligere frasalg i første halvår
2013.

Med venlig hilsen
Allan Andersen Ole Steensbro
Bestyrelsesformand Adm. direktør

     For yderligere oplysninger kontakt:
     Adm. direktør Ole Steensbro
     Direkte telefon: 40 80 80 32