Brondby IF

Prospectus • Apr 9, 2013

BRØNDBY Cvr.nr. 83 9 ERNES IF F 93 34 10 FODBOLD A A/S

Brøndby, d den 5. april 2 2013

FONDSBØR RSMEDDEL LELSE NR. 1 19/2013

Brøndby IF F – Offentligg gørelse af p prospekt

Tommy Håk kansson, Brø øndby IF's ko onstituerede administrere ende direktø r, udtaler:

• Vi er rigtig kapitaludvid nu kapitalud g glade for, at delse og oph dvidelsen i ga at der var éns hævelse af ak gang. stemmig opba ktieklasserne bakning på de e. Med det fo en ordinære ormelle doku generalforsa ument – børsp amling til vore sprospektet – res – sætter vi

• Vi håber, a forretningsm og udvikle B kan nå det m at vores ca. 2 mæssig sund Brøndby IF's maksimale te 21.500 aktio d virksomhed s brand og po tegningsbeløb onærer vil stø d, der kan sk osition. Vi hå b. øtte vores be kabe værdi fo åber derfor, a estræbelser o or aktionærer at flest mulige om at skabe e r, samfundet e vil deltage en sportslig t, sponsorer i kapitaludvid og samt fans idelsen, så vi i

• For at give IF's syn på Michael Lau e nuværende fremtiden, in udrup Loung e og nye inve nviterer vi til d ge, Brøndby S estorer mulig det første inv Stadion 28, 2 ghed for at bl vestormøde, 2605 Brøndb live præsente der afholdes by. teret for virkso s den 10. apr somheden og pril 2013 kl. 1 g Brøndby 17.00 i

Hovedpunk kter i kapital ludvidelsen: :

• Kap gen frem bort pitaludvidelse nnemføre den mover ikke e tfalder. en gennemfø nne samtidig r aktier med øres, efter at g med bl.a. e særlige retti t generalfors en ophævelse gheder, og a amlingen de e af de hidtid aktionærover n 3. april 201 dige aktieklas renskomsten 13 beslutted sser, således n mellem A-a e at s at der aktionærerne e
• Kap pitaludvidelse en gennemfø øres med for rtegningsret f for selskabet ts eksisteren nde aktionær rer.
• Hve akti er aktionær m ie á nominelt med 1 aktie f t 1 kr. får tildelt 13 t tegningsrette er. Hver tegn ingsret giver r ret til tegnin ng af 1 ny
• Pris sen pr. ny ak ktie á nomine elt 1 kr. er 2 k kr.
• Det t maksimale beløb, der ka an tegnes, v vil give Brønd dby IF et prov venu på 146 6.900.000 kr.
• Gen at s 60.0 med har den der kap arbe bør nnemførelse selskabet efte 000.000 kr. o dfører en akt selskabet de n 30. april 20 med ikke vil pitaludvidelse ejdskapital ti rsprospektet, en af ophæve er afslutning og således g tietegning, d en 4. april 20 013 fortsat er skulle spille en, såfremt d il at understø , det vil sige elsen af aktie af tegningsp gennemfører er nominelt m 013 offentligg risiko for, at i Superligae det vurderes, øtte selskabe minimum 12 eklasserne og perioden opn kapitaludvid modsvarer k gjort proklam t Brøndby IF n i sæsonen , at Brøndby et daglige dri 2 måneder. g nedsættels når det fastsa delsen. For d apitalnedsæ ma i Erhvervs vil rykke ned n 2013/2014, IF efterfølge ft og dermed sen af aktiek atte minimum et tilfælde, a ttelsesbeløb sstyrelsens IT d efter 2012/ vil bestyrels ende vil besid d realisere de kapitalen er b msprovenu p at kapitaludvi bet på 50.850 T-system. Så /13-sæsonen sen kun genn dde tilstrækk e planer, der betinget af, å delsen ikke 0.000 kr., åfremt der n, og nemføre kelig r er udtrykt i

Sid de 1 af 3

Pro kap rent Brø ovenuet fra ka pitalmæssige tebærende g øndby IF's fo apitaludvidel e situation me gæld og beta rtsatte drift. lsen skal anv ed henblik på aling til kredit vendes til at å fortsat drift torer samt till sikre Brøndb t, herunder n lige at skabe by IF's likvidi edbringelse e et økonomis itetssituation af Brøndby sk fundamen og IF's nt for

Tidsplanen n for gennem mførelse af k kapitaludvid delsen er følg gende:

Tidsplan
8. apr ril 2013	Sidste d dag for handel me ed eksisterende ak ktier, inkl. tegning sretter (forudsat h handel med sædva vanlig valør på tre handelsdage)
9. apr ril 2013	Første dag for handel me ed eksisterende a aktier, ekskl. tegnin ngsretter
	(foruds at handel med sæ ædvanlig valør på t tre handelsdage)
9. apr ril 2013	Optage else af tegningsret tter til handel
11. apr ril 2013	Tildelin gstidspunkt for teg gningsretter
12. apr ril 2013	Tegning gsperioden starte r
22. apr ril 2013	Handel sperioden med te gningsretter slutte er
25. apr ril 2013	Tegning gsperioden slutter r
30. apr ril 2013	Allokeri ing af resterende aktier og offentligg gørelse af resulta tet af udbuddet
3. ma aj 2013	Afregni ng
3. ma aj 2013	Registr rering af de udbud dte aktier hos Erhv vervsstyrelsen
7. ma aj 2013	Første handelsdag for ud dbudte aktier

Børsprospe ektet

Børsprospe med investe ektet beskrive ering i aktien er Brøndby IF . F, den aktue elle situation, udbudsvilkå årene og risik kofaktorerne forbundet

Brøndby IF' begrænsnin emission@b 's børsprosp nger. Børspro brondby.com ekt er tilgæn ospektet kan m. ngeligt på sel n også bestill lskabets hjem es hos selsk mmeside ww kabet på tlf.: ww.brondby.c 43 63 08 10 com med viss eller via e-m se mail

Investormø øde

Brøndby IF Stadion 28, afholder førs 2605 Brønd ste investorm dby. møde den 10 0. april 2013 kl. 17.00 i M ichael Laudr rup Lounge, Brøndby

Brøndby IF Tommy Som Konstitueret mmer Håkan t administrer nsson rende direktø ør

Sid de 3 af 3

DISCLAMER

The securities (the "U.S. Secu any applicable being offered h urities Act") or a e exemption from have not been, a any U.S. state s m the registratio and will not be, securities laws, on requirement registered und and may not be of the U.S. Sec der the United S e offered or sold curities Act and tates Securities d in the United S applicable U.S s Act of 1933, a States absent re S. state securitie s amended egistration or es laws.

This release sh contained here referred to her exemption from hall not constitu ein does not co rein in the Unite m registration o ute an offer to se nstitute an offer d States or any r qualification u ell, or the solicit r to sell or the so jurisdiction in w under the securi ation of an offer olicitation of an which such offe ities laws of any r to buy securiti offer to buy no r, solicitation or y jurisdiction. es in the United r shall there be sale would be d States. The in any sale of the unlawful prior t formation securities o registration,

No public offer communication measures in an Member State r of securities is n in any EEA M ny Member Sta within the mea s made outside ember State tha te, the "Prospec ning of the Pros of Denmark. An at has implemen ctus Directive") spectus Directiv ny offer of secu nted Directive 2 is only address ve. rities that may b 2003/71/EC (tog sed to and is on be deemed to b gether with any nly directed at q be made pursua applicable imp qualified investo ant to this lementing ors in that

These materia applicable law "investment pr "Order"), and ( of the Order (a materials relate should not act ls are only bein ws or (ii) persons rofessionals" in (iii) high net wo all such persons e will only be av or rely on this d g distributed to s, who have pro Article 19(5) of rth entities, and s together being vailable to and w document or an o and are only d ofessional expe the Financial S d other persons g referred to as will only be eng ny of its contents directed at (i) pe rience in matter Services and Ma to whom it may "relevant perso gaged with, rele s. ersons who are rs relating to inv arkets Act 2000 y lawfully be com ons"). Any inves evant persons. A outside the Uni vestments falling (Financial Prom mmunicated, fa stment or invest Any person who ited Kingdom, s g within the def motion) Order 2 alling within Artic tment activity to o is not a releva subject to finition of 005 (the cle 49(1)(a)-(d) o which these nt person

This announce proceeds rece the Offering. T actual results t from those exp position, cash These and oth or other inform based on past as required by as a result of n are applicable ement may cont eived from the O These statement to differ from tho pressed or impl flows and liquid er factors could mation contained t trends or activ y the law, the Co new information e only as at the d tain forward-loo Offering, the firs ts are based on ose anticipated ied by the forwa dity of the Comp d adversely affe d herein. Forwa vities should not ompany does n , future events o date they are m king statements t day of trading n current expect . A number of f ard-looking stat pany; changing ect the outcome rd-looking state be taken as a r ot undertake an or otherwise. Yo made. s including stat g and the capita tations that invo actors could ca tements includin g business or ot e and financial e ements containe representation t ny obligation to ou should not p ements pertaini al structure of Br olve a number o ause actual resu ng, without limit her market con effects of the pla ed in the docum that such trend update or revis lace undue relia ng to the timing røndby I.F. Fod of risks and unc ults and develop tation: condition ditions; and gen ans and events ments or other in s or activities w se any forward-l ance on forward g of the Offering bold A/S upon certainties which pments to differ ns in the market neral economic described in th nformation conta will continue in th looking stateme d-looking statem g, use of completion of h could cause r materially ts; the financial c conditions. he documents ained herein he future. Save ents, whether ments, which

Informatio on

Yderligere i Sommer Hå nformation o åkansson på om denne me telefon 43 6 eddelelse ka 63 08 10. an fås hos ko onstitueret ad dministreren de direktør T Tommy