Jeudan A/S

Share Issue/Capital Change • Jun 17, 2013

København, 2013-06-17 08:14 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Denne meddelelse har alene
til formål at give oplysninger og udgør ikke et tilbud om at købe, sælge,
udstede eller tegne værdipapirer, og er ikke en opfordring til et tilbud om at
købe, sælge, udstede eller tegne værdipapirer. Ej heller vil noget salg af
værdipapirer gennemføres i en jurisdiktion, hvor et sådant tilbud, opfordring
til tilbud eller salg ville være ulovligt uden en registrering eller handling i
henhold til værdipapirlovgivningen i en sådan jurisdiktion. Der er ikke og vil
ikke blive udsendt noget udbudsdokument eller prospekt til godkendelse af nogen
lovgivende myndighed i forbindelse med udbuddet.

Dette dokument udgør en meddelelse og er ikke et prospekt i relation til
Direktiv 2003/71/EF, som senest ændret ved Direktiv 2010/78.

Bestyrelsen i Jeudan A/S (”Jeudan”) har i dag besluttet at udbyde op til
500.000 stk. nye aktier à nominelt DKK 100 til markedskurs (”Udbuddet”).

Udbuddet gennemføres som en rettet emission, hvor bestyrelsen udnytter
bemyndigelsen indeholdt i § 3.a.2 i Selskabets vedtægter til at forhøje
Selskabets aktuelle aktiekapital (DKK 1.058.644.500) med op til nominelt DKK
50.000.000 mod kontant betaling til kurs 531 pr. aktie, svarende til
markedskurs. Kursen er fastsat som gennemsnittet af slutkursen for Jeudans
eksisterende aktier torsdag den 13. juni 2013 og fredag den 14. juni 2013.

Nettoprovenuet fra kapitaludvidelsen styrker Jeudans soliditet og
kapitalberedskab og giver Jeudan fleksibilitet i forhold til fremtidige
aktiviteter.

Udbuddet

Udbuddet gennemføres som en rettet emission til en række investorer efter
bestyrelsens nærmere beslutning.

Udbuddet sker således uden fortegningsret for Selskabets aktionærer i
overensstemmelse med bemyndigelsen i vedtægternes § 3.a.2. og er undtaget fra
prospektpligt, jf. prospektbekendtgørelsens § 13, stk. 1, nr. 1, og 2 og § 15,
stk. 1, nr. 1.

Jeudan har fra investorerne modtaget bindende, uigenkaldelige forhåndstilsagn
om tegning af i alt 500.000 stk. aktier à nominelt DKK 100 i Selskabet.
Investorerne har således forpligtet sig til at underskrive et tilsagn om
tegning af i alt 500.000 stk. aktier, når bestyrelsen har truffet beslutning om
iværksættelse af emissionen (dvs. fuld tegning af de udbudte nominelt DKK
50.000.000 aktier). Bruttoprovenuet af emissionen forventes dermed at udgøre
DKK 265.500.000 baseret på tegningskursen fastsat ovenfor.

De nye aktier, der vil blive udstedt i forbindelse med Udbuddet, repræsenterer
op til 4,72 % af Jeudans registrerede aktiekapital før kapitalforhøjelsen.

Forhøjelse af Jeudans aktiekapital

Ved fuld tegning forhøjes Jeudans aktiekapital ved Udbuddet med nominelt DKK
50.000.000 til i alt DKK 1.108.644.500.

Optagelse til handel og officiel notering

De nye aktier vil blive udstedt i en midlertidig ISIN. Den midlertidige ISIN
kode vil ikke blive optaget til handel og officiel notering, idet den alene vil
blive registreret i VP Securities A/S til brug for tegning af de nye aktier.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S har bekræftet, at de nye aktier vil blive optaget til
handel og officiel notering under den eksisterende fondskode, DK0010171362
(kortnavn JDAN), efter at forhøjelsen af aktiekapitalen er blevet registreret
hos Erhvervsstyrelsen.

Forventet tidsplan

Frist for tegning af de nye aktier udbudt som led i Udbuddet, 17. juni
senest 2013, kl.
14.00
Forventet betalingsdato mod levering af nye aktier 20. juni
2013
Forventet dato for registrering af kapitalforhøjelsen i 20. juni
Erhvervsstyrelsen 2013
Forventet dato for optagelse til handel og officiel notering af 24. juni
nye aktier under den eksisterende ISIN kode på NASDAQ OMX 2013
Copenhagen A/S

Settlement agent

Danske Bank A/S fungerer som settlement agent i forbindelse med Udbuddet.
Spørgsmål relateret til settlement kan rettes til:

Danske Bank

Corporate Actions

Holmens Kanal 2 - 12

1092 København K

Telefon: + 45 70 23 08 34

Fax: + 45 43 55 12 23

De nye aktier

Når de nye aktier, som skal tilhøre samme aktieklasse som de eksisterende
aktier udstedt af Jeudan, er fuldt indbetalt og registreret hos
Erhvervsstyrelsen, skal de nye aktier have samme rettigheder som de
eksisterende aktier, herunder således at de nye aktier på lige fod med de
eksisterende aktier skal berettige til eventuelt udbytte for hele regnskabsåret
2013.

Aktierne registreres hos VP Securities A/S. De nye aktier skal være
omsætningspapirer og skal udstedes til ihændehaver men kan noteres på navn i
Selskabets ejerbog, der føres af VP Investor Services A/S. Ingen aktier har
særlige rettigheder, og ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier
indløse helt eller delvist.

Der gælder ikke begrænsninger i aktiernes omsættelighed. Overdragelsen af
aktierne har dog kun gyldighed over for Jeudan, når overdragelsen er
registreret i VP Securities A/S, jf. ovenfor. Selskabet er uden ansvar for
sådan noterings ægthed eller rigtighed.

I henhold til vedtægternes § 9 giver hvert aktiebeløb på DKK 100 én stemme på
generalforsamlinger i Selskabet.

Yderligere oplysninger:

Bestyrelsesformand Niels Heering, tlf. 4017 7531

Jeudan A/S, Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K. Tlf. 7010 6070.

CVR nr. 14 24 60 45.

Jeudan er Danmarks største børsnoterede ejendoms- og servicevirksomhed.
Koncernen investerer i og driver større kontor-, bolig- og detailejendomme i
København. Koncernen tilbyder i Jeudan Servicepartner et bredt udbud af
ejendomsrelaterede rådgivnings-, service- og bygningsydelser. Strategien sigter
mod fortsat vækst og lønsomhed, baseret på værdierne ordentlighed, dygtighed og
tilgængelighed. Koncernen har 400 medarbejdere. Jeudans aktier er noteret på
NASDAQ OMX Copenhagen (JDAN). www.jeudan.dk.