BioPorto

Share Issue/Capital Change • Aug 16, 2013

(Korrektion: Handel med tegningsretter kan ske fra den 20. august 2013 kl. 9.00
til den 2. september 2013 kl. 17.00 dansk tid)

I overensstemmelse med Selskabets tidligere udmeldte planer om sikring af
yderligere finansiering, har BioPortos bestyrelse i dag truffet beslutning om
at udstede mindst 40.000.000 og højst 70.724.526 aktier i en emission med
fortegningsret for eksisterende aktionærer (“Udbuddet”). Tegningskursen udgør
DKK 1 pr. udbudt aktie.

Selskabet har modtaget forhånds- og garantitilsagn om tegning af 45.237.435
aktier svarende til 64% af de samlede udbud, hvilket tillige overstiger
minimumsudbuddet på 40.000.000 nye aktier. BioPortos nye ledelse har således
oplevet en stor opbakning til fortegningsemissionen, og Ledelsen forventer, at
en endelig gennemførelse af emissionen vil danne et solidt grundlag for
videreudvikling af BioPorto.

Fortegningsemissionen i hovedtræk

-- Selskabet udbyder minimum 40.000.000 og op til
70.724.526
stk. nye aktier à nominelt DKK 1 (“Udbudte Aktier”).
-- Tegningskursen er DKK
1
pr. ny aktie à nominelt DKK 1.
-- Udbuddet sker med fortegningsret for
BioPorto A/S’
eksisterende aktionærer.
-- Tegningsperioden løber fra den 23. august 2013 til den 5. september 2013.

Beslutningen om kapitalforhøjelsen er truffet af bestyrelsen i henhold til
selskabets vedtægters § 16a. I forbindelse med Udbuddet offentliggør BioPorto
A/S i dag et prospekt, der er udarbejdet efter reglerne om proportional
oplysningspligt ved udstedelser med fortegningsret.

Baggrunden for Udbuddet og anvendelsen af provenu

BioPorto A/S har i de seneste år fokuseret på udvikling og påbegyndende
markedsføring af The NGAL Test (TM), en diagnostisk test til måling af akut
nyreskade. For at kunne fortsætte markedsføringen og søge at sikre
implementeringen af The NGAL Test (TM), har selskabet besluttet at rejse
kapital ved nærværende Udbud.

Ved fuld tegning af Udbuddet vil bruttoprovenuet udgøre i alt DKK 70.724.526 og
nettoprovenuet vil forventeligt udgøre ca. DKK 65,4 mio. Ved minimumstegning på
40.000.000 stk. Udbudte Aktier, vil nettoprovenuet forventeligt udgøre i alt
ca. DKK 35 mio.

Hvis Udbuddet gennemføres, vil et beløb svarende til DKK 8 mio. af provenuet
medgå til udligning af den mellemfinansiering, som selskabet optog i juni 2013
og som således konverteres til Udbudte Aktier. Endvidere forventes DKK 13,5
mio. af provenuet anvendt til udligning af konvertible gældsbreve udstedt af
selskabet i fondskode ISIN DK0030263454. Mellemfinansieringen og de konvertible
gældsbreve forfalder til betaling henholdsvis den 16. og 20. september 2013. I
alt ca. DKK 1,3 mio. forventes anvendt til betaling af renter på
mellemfinansieringen og de konvertible gældsbreve.

BioPorto A/S agter at anvende den resterende del af nettoprovenuet fra udbuddet
til at videreudvikle BioPorto A/S’ produktportefølje, markedsføre NGAL tests,
herunder primært The NGAL Test (TM), sikre selskabets IP rettigheder samt til
anvendelse generelt i virksomheden.

Forhåndstilsagn og garantitilsagn

En gruppe investorer har afgivet bindende forhåndstilsagn om ved udnyttelse af
deres respektive tegningsretter eller ved tegning af resterende aktier at tegne
i alt 30.823.618 stk. Udbudte Aktier, svarende til et samlet bruttoprovenu på
DKK 30.823.618. Endvidere har selskabets administrerende direktør givet tilsagn
om, personligt eller gennem et af direktøren kontrolleret selskab, at erhverve
og udnytte tegningsretter eller erhverve aktier for et samlet beløb på DKK
200.000. Herudover har en gruppe investorer afgivet bindende garantitilsagn om
tegning af 14.413.817 stk. Udbudte Aktier. Selskabet har således modtaget
forhåndstilsagn samt garantitilsagn for tegningsbeløb, der tilsammen overstiger
minimumsprovenuet på DKK 40 mio. Mindst 15,4 mio. stk. af de Udbudte Aktier
(svarende til et tegningsbeløb på DKK 15,4 mio.) forventes indbetalt helt eller
delvist ved konvertering af de omtalte lån.

Tilsagnene er betinget af, at Prospektet er godkendt af Finanstilsynet, og at
selskabet opnår betinget godkendelse af optagelse af de Udbudte Aktier til
handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Disse betingelser er
opfyldt per prospektdatoen. Forhåndstilsagnene og garantitilsagnene kan
opsiges, hvis selskabet i perioden frem til udløbet af tegningsperioden for de
Udbudte Aktier offentliggør en selskabsmeddelelse vedrørende et forhold, der
væsentligt set for selskabet forringer selskabets virksomhed, økonomiske
stilling og/eller fremtidsudsigter.

Udbuddets vilkår

Udbuddet

Udbuddet omfatter minimum 40.000.000 og maksimalt 70.724.526 stk. aktier à
nominelt DKK 1 med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer.

Udbudskurs

De nye aktier udbydes til kurs 100 svarende til DKK 1 pr. aktie à nominelt DKK
1.

Tegningsforhold

Udbuddet gennemføres i tegningsforholdet 2:3, således at alle selskabets
eksisterende aktionærer, der er registreret i VP Securities A/S som aktionær
den 22. august 2013 kl. 12.30, vil blive tildelt tre (3) tegningsretter for
hver én (1) eksisterende aktie. Hver to (2) tegningsretter giver ret til
tegning af én Udbudt Aktie à nominelt DKK 1.

Handel med tegningsretter

Tegningsretterne kan handles på NASDAQ OMX Copenhagen A/S i perioden fra den
20. august 2013, kl. 9.00 dansk tid til den 2. september 2013, kl. 17.00 dansk
tid. Tegningsretterne har ISIN-kode DK0060500858.

Fortegningsperiode

Fortegningsperioden for de Udbudte Aktier løber fra den 23. august 2013 til 5.
september 2013, kl. 17.00 dansk tid. Tegningsretter, som ikke udnyttes i
fortegningsperioden, mister deres gyldighed og værdi, og indehaveren af sådanne
tegningsretter er ikke berettiget til kompensation.

Betaling og levering

Ved udnyttelse af tegningsretterne skal indehaveren betale DKK 1 pr. Udbudt
Aktie, der tegnes. Betaling for de Udbudte Aktier sker i danske kroner (DKK) på
tegningsdagen, dog senest den 5. september 2013, kl. 17.00 dansk tid.

Indbetaling kan efter nærmere aftale med selskabet ske ved indskud af gæld i
form af konvertible gældsbreve, der er udstedt af selskabet i fondskode ISIN
DK0030263454.

Resterende Aktier

Udbudte Aktier, der ikke tegnes ved udnyttelse af tegningsretter (“Resterende
Aktier”), kan uden kompensation til indehaverne af ikke udnyttede
tegningsretter tegnes af eksisterende aktionærer, som inden
fortegningsperiodens udløb har afgivet bindende tilsagn om tegning af
Resterende Aktier til tegningskursen. Selskabet kan tilsvarende lade Resterende
Aktier tegne af kvalificerede investorer.

Handel og officiel notering af Udbudte aktier

De Udbudte Aktier vil forud for emissionens gennemførelse blive registreret
under en midlertidig og unoteret ISIN kode. Efter gennemførelse af Udbuddet vil
de Udbudte Aktier blive endeligt udstedt samt optaget til handel og officiel
notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Optagelsen til handel sker ved
sammenlægning af midlertidige ISIN-koder med ISIN-koden for selskabets
eksisterende aktier. Sammenlægningen vil ske hurtigst muligt efter
registreringen i Erhvervsstyrelsen af de Udbudte Aktier, hvilket, såfremt
Udbuddet gennemføres, forventes at ske den 12. september 2013.

Annullering eller tilbagekaldelse af Udbuddet

Gennemførelsen af Udbuddet er betinget af, at der sker en tegning af Udbudte
Aktier svarende til et bruttoprovenu på DKK 40 mio., hvilket svarer til en
minimumstegning af 40.000.000 stk. aktier à DKK 1 mod indbetaling af DKK 1 pr.
Udbudt Aktie. Såfremt betingelsen ikke opfyldes, vil Udbuddet blive
tilbagekaldt.

BioPorto A/S kan herudover til enhver tid tilbagekalde Udbuddet inden
registrering af kapitalforhøjelsen vedrørende de Udbudte Aktier i
Erhvervsstyrelsen under visse ekstraordinære og uforudsigelige omstændigheder.

Hvis Udbuddet skulle blive tilbagekaldt, vil dette hurtigst muligt blive
meddelt via NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

Tidsplan

1. august 2013 Sidste dag for handel med
   eksisterende aktier, inkl. tegningsretter

(forudsat handel med sædvanlig valør på tre (3) handelsdage)

1. august 2013 Første dag for handel med
   eksisterende aktier, ekskl. tegningsretter

(forudsat handel med sædvanlig valør på tre (3) handelsdage)

1. august 2013 Handelsperioden for tegningsretter på
   NASDAQ OMX begynder

2. august 2013 Tildelingstidspunkt for
   tegningsretter (kl. 12.30 dansk tid via VP Securities)

3. august 2013 Tegningsperioden starter

4. september 2013 Handelsperioden med tegningsretter
   slutter

5. september 2013 Tegningsperioden slutter

Senest fem (5) bankdage

efter tegningsperiodens udløb (forventeligt den 11. september 2013)
Offentliggørelse af resultatet af Udbuddet

1. september 2013 Forventet registrering af de Udbudte Aktier
   hos Erhvervsstyrelsen

2. september 2013 Forventet første handelsdag for Udbudte
   Aktier på NASDAQ OMX

Prospekt

Prospektet ligger til eftersyn på BioPorto A/S’ adresse fra dags dato frem til
den 5. september 2013 og kan besigtiges på hverdage i tidsrummet kl.
9.00-16.00.

BioPorto A/S

Grusbakken 8

2820 Gentofte

Telefon: 45 29 00 00

E-mail: info@bioporto.com

Prospektet kan også, med visse begrænsninger, hentes på BioPorto A/S’
hjemmeside (www.bioporto.com). Udover oplysninger, som indgår i prospektet ved
henvisning, udgør indholdet af BioPorto A/S’ hjemmeside ikke en del af
prospektet.

Med venlig hilsen

BioPorto A/S

For yderligere information kontakt:

Peter Mørch Eriksen, Adm. direktør

Christina Thomsen, Investor relations

Telefon 45 29 00 00, mail investor@bioporto.com

Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i
BioPorto A/S (”Værdipapirer”) og er ikke en opfordring til at gøre tilbud om
køb eller salg af Værdipapirer.

Udstederen af Værdipapirerne har ikke registreret og agter ikke at registrere
Værdipapirerne eller en del heraf i USA, Canada, Australien eller Japan eller i
nogen anden jurisdiktion og har ikke til hensigt at foretage noget offentligt
udbud af Værdipapirerne i USA, Canada, Australien eller Japan eller i nogen
anden jurisdiktion bortset fra Danmark. Prospektet, tegningsretterne og de
Udbudte Aktier er ikke og vil ikke blive godkendt af tilsynsmyndigheder i andre
jurisdiktioner end Danmark.

Denne meddelelse må ikke distribueres til eller på anden måde gøres
tilgængelig, de Udbudte Aktier må ikke, direkte eller indirekte, udbydes eller
sælges, og tegningsretterne må ikke, direkte eller indirekte, udnyttes eller på
anden måde udbydes eller sælges i USA, Canada, Australien eller Japan eller i
nogen anden jurisdiktion end Danmark, medmindre en sådan distribution, et
sådant udbud, et sådant salg eller en sådan udnyttelse er tilladt i henhold til
gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion, og BioPorto A/S har modtaget
tilfredsstillende dokumentation herfor.

Prospektet, Udbuddet, tegningsretterne og de Udbudte Aktier er ikke blevet
godkendt, afvist eller anbefalet af det amerikanske børstilsyn eller andre
amerikanske tilsynsmyndigheder. Tegningsretterne og de Udbudte Aktier er ikke
blevet og vil ikke blive registreret i henhold til US Securities Act of 1933
med senere ændringer (”Securities Act”) eller værdipapirlovgivning i
enkeltstater i USA. Enhver overdragelse af tegningsretterne og ethvert udbud
og/eller salg af de Udbudte Aktier er ikke tilladt undtagen ved udbud og salg i
henhold til Regulation S i Securities Act.