Strategic Investments

Prospectus • Aug 22, 2013

Ikke til offentliggørelse eller distribution, direkte eller indirekte, i
Australien, Canada, Japan eller USA

Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i
Strategic Investments A/S (”Værdipapirer”) i Australien, Canada, Japan eller
USA eller i nogen anden jurisdiktion. Værdipapirerne må ikke tilbydes eller
sælges i USA uden registrering eller i henhold til en undtagelse fra
registreringspligten efter U.S. Securities Act fra 1933 med senere ændringer.
Udstederen af Værdipapirerne har ikke registreret og agter ikke at registrere
Værdipapirerne eller en del heraf i USA eller i nogen anden jurisdiktion uden
for Danmark og har ikke til hensigt at foretage noget offentligt udbud af
Værdipapirerne i USA eller i andre jurisdiktioner uden for Danmark. Kopier af
denne meddelelse må ikke distribueres i Australien, Canada, Japan eller USA

Selskabets bestyrelse besluttede d. 17. juli 2013 at udvide selskabets
aktiekapital med indtil 337.880.040 stk. nye aktier svarende til nominelt DKK
168.940.020 via en fortegnings­emission i forholdet 1:20 med en tegningskurs på
DKK 0,60 pr. aktie á nominelt DKK 0,50. Prospekt for fortegningsemissionen blev
offentliggjort d. 17. juli 2013 og fremgår af selskabets selskabsmeddelelse nr.
16/2013.

Tegningsperioden udløb d. 19. august 2013 kl. 17.00. Samlet var der ved
tegnings­periodens udløb indkommet tegninger på i alt 238.370.962 stk. aktier
svarende til 70,5% af de udbudte aktier og et bruttoprovenu på DKK 143m.

Udbuddet bliver kun gennemført, når og hvis de udbudte aktier, der tegnes,
udstedes af selskabet efter registrering i Erhvervsstyrelsen. De udbudte aktier
forventes at blive registreret i Erhvervsstyrelsen mandag den 26. august 2013
og optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S i
fondskoden for selskabets eksisterende aktier (DK0010271238) tirsdag den 27.
august 2013.

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabets
administrerende direktør Kim Mikkelsen på telefon +45 38 40 15 51.

Med venlig hilsen

Strategic Investments A/S

Bestyrelsen