Spar Nord Bank

Capital/Financing Update • Dec 5, 2013

Nasdaq OMX Copenhagen

Selskabsmeddelelse nr. 11, 2013

1. december 2013

Spar Nord udsteder ansvarlig kapital for DKK 700 mio.

Spar Nord har 4. december efter at have været i dialog med investorer eksekveret en udstedelse af ansvarlig kapital (Tier 2).

Udstedelsen blev mødt med betydelig investorinteresse, og kuponrenten er på baggrund heraf fastsat til CIBOR 3 tillagt 390 basispoint, hvilket er lidt lavere end forventet.

Kapitalbeviserne udstedes til kurs pari med valørdag 18. december 2013 og vil have løbetid på op til 10 år med mulighed for Spar Nord for førtidsindfrielse efter 5 år og hvert kvartal herefter. Obligationerne får fondskoden DK0030330311.

Udstedelsen var overtegnet med mere end 100 %, og obligationerne er afsat til en bred investorkreds omfattende såvel institutionelle, finansielle og private investorer.

Udstedelsen er et led i bankens langsigtede kapitalstrategi og skal bl.a. ses i sammenhæng med den planlagte indfrielse af DKK 1.265 mio. i statslig hybrid kernekapital i maj 2014.

Danske Bank var lead-manager og Spar Nord co-lead-manager på transaktionen.

For yderligere oplysninger og spørgsmål til indholdet af denne meddelelse, kontakt venligst kommunikationsdirektør Ole Madsen på telefon +45 96 34 40 10.

Spar Nord Bank A/S

Direktionssekretariatet Postboks 162 9100 Aalborg

Reg. nr. 9380 Telefon 96 34 40 00 Telefax 96 34 45 62 Swift spno dk 22

www.sparnord.dk sparnord@sparnord.dk

Venlig hilsen Spar Nord Bank A/S

Ole Madsen Kommunikationsdirektør

Direkte telefon: 96344010 oma@sparnord.dk

Spar Nord Bank A/S

Direktionssekretariatet Postboks 162 9100 Aalborg

Reg. nr. 9380 Telefon 96 34 40 00 Telefax 96 34 45 62 Swift spno dk 22

www.sparnord.dk sparnord@sparnord.dk