ISS

Regulatory Filings • Mar 13, 2014

                                                                  Nr. 3/2014

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER
INDIREKTE, I ELLER TIL AUSTRALIEN ELLER JAPAN

Denne meddelelse udgør ikke et prospekt, og intet i denne meddelelse indeholder
et udbud af værdipapirer. Ingen person bør købe eller tegne værdipapirer i ISS
A/S (“ISS”), medmindre dette sker på grundlag af oplysningerne i prospektet
offentliggjort af ISS i forbindelse med udbud og optagelse af værdipapirerne til
handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S (“NASDAQ OMX
Copenhagen”). Eksemplarer af prospektet er tilgængelige på ISS’ hovedkontor og
hjemmeside.

ISS, en af verdens førende facility services-virksomheder, offentliggør i dag
en endelig udbudskurs på DKK 160 pr. aktie i forbindelse med gennemførelsen af
Selskabets børsnotering (“Børsnoteringen” eller “Udbuddet”). Optagelse til
handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen af ISS-aktierne forventes
at finde sted den 13. marts 2014 under symbolet “ISS”.

Jeff Gravenhorst, ISS’ Group CEO, udtaler:

“I løbet af de seneste par uger har vi fået meget positive tilbagemeldinger fra
investorerne. Jeg er utrolig stolt af og tilfreds med, at ISS kan meddele en
meget vellykket prisfastsættelse for børsnoteringen, og jeg er glad for, at så
mange investorer har valgt at investere i ISS. Jeg vil gerne takke vores nye
aktionærer, både i Danmark og internationalt, for den interesse og støtte, de
har vist os. Sammen med mine 533.543 kollegaer, som har bidraget til at skabe
grundlaget for vores succes, byder jeg dem velkommen til ISS. Vi vil fortsat
have fuldt fokus på at gennemføre vores ambitiøse planer, og vi glæder os til
dette nye kapitel i ISS’ historie.”

Lord Allen, bestyrelsesformand, ISS A/S, udtaler:

"ISS er vokset til en global facility services leder, og vi er glade for, at
private og institutionelle investorer nu har værdsat kvaliteten af vores
forretning. Jeg er også glad for vores team, som ledes med stor energi, fokus
og entusiasme af Jeff Gravenhorst. At blive et børsnoteret selskab er kun
begyndelsen, det er ikke vores endemål, nu er vores ledelse og medarbejdere
fokuseret på at levere værdi for alle aktionærer, medarbejdere og
allervigtigst, vores kunder."

Morten Hummelmose, bestyrelsesmedlem og partner hos EQT Partners, udtaler:

"Vi tager den stærke støtte fra både private og institutionelle investorer som
et udtryk for ISS’ styrke, og hvad virksomheden har opnået, mens den har været
i privateje. Det har været en fornøjelse at støtte ledelsen i etableringen af
en global leder inden for facility services, og vi er stolte af udviklingen af
ISS under vores ejerskab. Vi byder de mange nye aktionærer velkommen til ISS,
og vi ser meget frem til at fortsætte med at støtte ISS, som storaktionærer
også efter børsnoteringen."

Resumé af Udbuddet

-- Udbudskursen er fastsat til DKK 160 pr. udbudt aktie, hvilket giver ISS en
markedsværdi på DKK 29,6 mia. ekskl. egne aktier ejet af ISS.
-- Udstedelse af ISS af 50.224.907 stk. nye aktier, hvilket giver et
bruttoprovenu på ca. DKK 8.036 mio.
-- Salg af 1.000.000 stk. eksisterende aktier på vegne af EQT-fondene (EQT III
og EQT IV sammen med parallelle medinvesteringsenheder eller -ordninger
forvaltet af EQT, som er komplementarer og forvaltere af fondene under
EQT-navnet) og visse fonde rådgivet af virksomheder tilknyttet The Goldman
Sachs Group, Inc. gennem et fællesejet selskab (den “Sælgende Aktionær”).
-- En overallokeringsret på yderligere 7.683.737 stk. eksisterende aktier
tildelt af den Sælgende Aktionær til Joint Global Coordinators, der kan
udnyttes helt eller delvis indtil den 11. april 2014.
-- Før en eventuel udnyttelse af overallokeringsretten vil Udbuddet udgøre DKK
8.196 mio., og hvis overallokeringsretten udnyttes fuldt ud, vil Udbuddet
udgøre DKK 9.425 mio. Free float, som er den andel af aktiekapitalen, der
ejes af nye investorer, OTPP og KIRKBI, vil udgøre 47,0 % før en eventuel
udnyttelse af overallokeringsretten og 51,1%, hvis overallokeringsretten
udnyttes fuldt ud.
-- Ca. 19.500 nye investorer har fået tildelt aktier i ISS.
-- Ca. 10 % af de udbudte aktier er tildelt private investorer i Danmark, mens
90 % er tildelt danske og udenlandske institutionelle investorer.
-- Efter Udbuddets gennemførelse vil den Sælgende Aktionær eje 97.210.362 stk.
aktier før en eventuel udnyttelse af overallokeringsretten, svarende til
52,4 % af aktiekapitalen i ISS. Hvis overallokeringsretten udnyttes fuldt
ud, vil den Sælgende Aktionær eje 89.526.625 stk. aktier, svarende til 48,2
% af aktiekapitalen i ISS efter Udbuddets gennemførelse.
-- For så vidt angår ordrer på mere end DKK 3 mio. har den Sælgende Aktionær,
ISS og Bestyrelsen foretaget individuelle tildelinger i samråd med Joint
Global Coordinators.
-- For så vidt angår ordrer op til og med DKK 3 mio. er der foretaget
matematisk reduktion som følger, idet alle antal aktier er rundet ned til
nærmeste hele antal:
-- For ordrer op til og med 140 stk. aktier, svarende til DKK 22.400, er
der sket fuld tildeling.
-- For ordrer op til og med 3.125 stk. aktier, svarende til DKK 500,000, er
der sket tildeling af 140 stk. aktier samt 20% af den resterende ordre.
-- For ordrer på mere end 3.125 stk. aktier er der sket tildeling af 737
stk. aktier samt 5% af den resterende ordre.

-- I alt 875.000 stk. aktier, svarende til DKK 140 mio., er blevet tildelt
Selskabet til udbudskursen med henblik på dækning af visse af Selskabets
forpligtelser til at levere aktier til deltagerne i Selskabets
incitamentsprogrammer. Endvidere er 29.560 stk. aktier blevet tildelt
medlemmerne af Selskabets Bestyrelse, Direktion og Nøglemedarbejdere med
henblik på at gøre det muligt for dem at investere i aktier til
udbudskursen i forbindelse med Udbuddet.
-- Der henvises til Bilag 1 (“Meddelelse om kursfastsættelse”) for yderligere
oplysninger om Udbuddet.

Optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen af
ISS-aktierne forventes at finde sted den 13. marts 2014. De eksisterende aktier
udstedes i den permanente ISIN-kode DK 0060542181, mens de udbudte aktier vil
blive udstedt og afviklet i den midlertidige ISIN-kode DK 0060542264. Den
midlertidige ISIN-kode vil blive lagt sammen med den permanente ISIN-kode,
forventeligt omkring den 20. marts 2014. Selskabets aktier vil handle under
symbolet “ISS” idet de Udbudte Aktier udstedt i den midlertidige ISIN-kode dog
vil handle under symbolet ”ISS N” frem til sammenlægningen af den midlertidige
ISIN-kode med den permanente ISIN-kode.

De udbudte aktier forventes leveret omkring den 18. marts 2014
(“Closingdatoen”) mod kontant betaling i danske kroner. De udbudte aktier
leveres elektronisk på Closingdatoen til investors konto i VP SECURITIES A/S
eller gennem faciliteterne i Euroclear Bank, S.A./N.A. og Clearstream Banking
S.A. Al afvikling i forbindelse med Udbuddet finder sted i den midlertidige
ISIN-kode.

Som tidligere meddelt vil ISS anvende provenuet fra Børsnoteringen, likvide
beholdninger samt beløb trukket i henhold til en ny bankfacilitet, som alene
var betinget af Børsnoteringen, til at indfri eksisterende gæld i løbet af
2014.

Global coordinators og bookrunners

Nordea, Goldman Sachs International og UBS Investment Bank er udpeget som Joint
Global Coordinators for Børsnoteringen og som Joint Bookrunners sammen med
Barclays og Morgan Stanley. Carnegie, Danske Bank og SEB er udpeget som Co-lead
Managers. Lazard fungerer som finansiel rådgiver for ISS og EQT-fondene og
visse fonde rådgivet af virksomheder tilknyttet The Goldman Sachs Group, Inc.
gennem den Sælgende Aktionær.

Forespørgsler
Jeff Gravenhorst, Group CEO, tlf. 38 17 00 00

Pressehenvendelser
Kenth Kærhøg, Head of Group Communications, tlf. 38 17 62 05

Vigtig meddelelse

Denne meddelelse og de heri indeholdte oplysninger må ikke distribueres i eller
til Australien eller Japan.

Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at
købe værdipapirer udstedt af ISS A/S (“Selskabet”) i nogen jurisdiktion, hvor
et sådant tilbud eller salg er ulovligt, og meddelelsen og de heri indeholdte
oplysninger må ikke distribueres eller offentliggøres, direkte eller indirekte,
i eller til sådanne jurisdiktioner.

I enhver EØS-medlemsstat ud over Danmark, som har gennemført direktiv
2003/71/EF med senere ændringer (sammen med alle gældende
gennemførelsesbestemmelser i de enkelte medlemsstater benævnt
“Prospektdirektivet”), er denne meddelelse alene rettet mod og henvender sig
alene til kvalificerede investorer i den pågældende medlemsstat, som defineret
i Prospektdirektivet.

Værdipapirer, hvortil der henvises i denne meddelelse, er ikke og vil ikke
blive registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933 med senere
ændringer (“Securities Act”) og må ikke udbydes eller sælges i USA, medmindre
der foreligger en registrering, eller hvis det sker i henhold til en relevant
undtagelse fra registreringskravene i Securities Act. Der er ingen planer om at
registrere værdipapirer, hvortil der henvises i denne meddelelse, i USA eller
foretage et offentligt udbud af værdipapirerne i USA. Ethvert udbud af
værdipapirer i USA vil udelukkende finde sted til “qualified institutional
buyers” (som defineret i Rule 144A i Securities Act) i henhold til Rule 144A.

I Storbritannien distribueres og henvender denne meddelelse og alt andet
materiale, der vedrører de heri beskrevne værdipapirer, sig alene til, og
enhver investering eller investeringsaktivitet, som denne meddelelse vedrører,
er alene tilgængelig for og vil udelukkende blive indgået med, “qualified
investors” (som defineret i Section 86(7) i Financial Services and Markets Act
2000) og som er (i) personer med professionel erfaring med forhold, der
vedrører investeringer, som falder inden for definitionen af “investment
professionals” i Article 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (“Bekendtgørelsen”), eller (ii) ”high net
worth entities” omfattet af Article 49(2)(a) til (d) i Bekendtgørelsen (alle
sådanne personer betegnes under ét “relevante personer”). Personer, som ikke er
relevante personer, bør ikke handle på baggrund af eller i tillid til denne
meddelelse.

I Canada vil ethvert udbud eller salg af værdipapirer, hvortil der henvises i
denne meddelelse, alene blive foretaget i provinserne Ontario og Québec eller
til personer, der er bosiddende i disse provinser, og ikke i eller til
personer, der er bosiddende i andre provinser eller territorier i Canada.
Sådanne udbud eller salg vil alene blive foretaget i henhold til et canadisk
udbudsdokument bestående af et prospekt offentliggjort af Selskabet med et
tilhørende canadisk tillæg.

Denne meddelelse udgør ikke et prospekt, og intet i denne meddelelse indeholder
et udbud af værdipapirer. Ingen person bør købe eller tegne værdipapirer i
Selskabet, medmindre dette sker på grundlag af oplysningerne i prospektet, der
er offentliggjort af Selskabet i forbindelse med udbuddet og optagelsen af
disse værdipapirer til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen
A/S. Eksemplarer af prospektet er tilgængelige på Selskabets hovedkontor og
hjemmeside.

Stabilisering

Joint Bookrunners, Co-lead Managers og Lazard og disses tilknyttede selskaber
repræsenterer udelukkende ISS og FS Invest II S.à r.l. og ingen andre i
forbindelse med børsnoteringen. De anser ingen andre for at være deres klienter
i relation til børsnoteringen, og de er således ikke forpligtede over for nogen
andre end ISS og FS Invest II S.à r.l. til at yde den beskyttelse, der ydes til
deres respektive klienter, og de er heller ikke ansvarlige over for nogen andre
for at yde rådgivning i relation til børsnoteringen, indholdet af denne
meddelelse eller nogen transaktion, aftale eller andet forhold, hvortil der
henvises i denne meddelelse.

I forbindelse med børsnoteringen kan Joint Bookrunners og Co-lead Managers og
ethvert af disses tilknyttede selskaber, der fungerer som investorer for egen
regning, tegne eller købe aktier, og i denne egenskab beholde, købe, sælge,
tilbyde at sælge eller på anden måde handle for deres egen regning med sådanne
aktier og andre af ISS’ værdipapirer eller relaterede investeringer i
forbindelse med børsnoteringen eller på anden vis. Som følge heraf bør
henvisninger i prospektet til at aktierne bliver udstedt, udbudt, tegnet, købt,
placeret eller på anden måde handlet med, læses som omfattende enhver
udstedelse eller udbud til, eller tegning, køb, placering eller handel
foretaget af sådanne Joint Bookrunners og Co-lead Managers og ethvert af disses
tilknyttede selskaber, der fungerer som investorer for egen regning. Joint
Bookrunners og Co-lead Managers har ikke til hensigt at oplyse omfanget af
sådanne investeringer eller transaktioner, ud over hvad der følger af
eventuelle lovgivningsmæssige eller tilsynsmæssige oplysningsforpligtelser.

I forbindelse med udbuddet kan Goldman Sachs International
(”Stabiliseringsagenten”) (eller personer der handler på vegne af
Stabiliseringsagenten) overallokkere værdipapir eller udføre handler med
henblik på at understøtte markedsprisen på værdipapirerne på et niveau, der
ligger over, hvad der ellers ville være gældende. Der gives dog ingen sikkerhed
for, at Stabiliseringsagenten (eller personer der handler på vegne af
Stabiliseringsagenten) vil foretage stabiliseringshandlinger. Enhver form for
stabiliseringshandlinger kan påbegyndes på eller efter datoen for
værdipapirernes første handels- og officielle noteringsdag på NASDAQ OMX
Copenhagen A/S, og, hvis påbegyndt, kan afsluttes på et hvilket som helst
tidspunkt herefter, men skal afsluttes senest 30 dage efter værdipapirernes
første handels- og officielle noteringsdag.

Forhold, der er omhandlet i denne meddelelse, kan udgøre fremadrettede udsagn.
Fremadrettede udsagn er udsagn, der ikke er historiske kendsgerninger, og som
kan identificeres ved ord som “mener”, “forventer”, “skønner”, “agter”,
“anslår”, “vil”, “kan”, “fortsætter”, “bør” og tilsvarende udtryk. De
fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger,
hvoraf en stor del er baseret på yderligere forudsætninger. Selvom Selskabet
vurderer, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev foretaget, er de i
sagens natur forbundet med betydelige kendte og ukendte risici, usikkerheder,
uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold, der er vanskelige eller
umulige at forudsige og som er uden for Selskabets kontrol. Sådanne risici,
usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold kan få de
faktiske begivenheder til at afvige væsentligt fra de forventninger, der er
udtrykt eller underforstået i forbindelse med de fremadrettede udsagn i denne
meddelelse.

Om ISS
ISS-koncernen blev grundlagt i København i 1901 og er vokset til at være en af
verdens førende Facility Services-virksomheder. ISS tilbyder en bred vifte af
ydelser, herunder rengøringsservices, catering, security services, property
services og support services samt facility management. ISS' globale omsætning
udgjorde DKK 78,5 mia. i 2013, og ISS har flere end 530.000 medarbejdere og
lokale aktiviteter i mere end 50 lande i Europa, Asien, Nordamerika,
Latinamerika og Stillehavsområdet og betjener tusindvis af kunder i både den
private og offentlige sektor. For yderligere oplysninger om ISS-koncernen, gå
til www.issworld.com.

De oplysninger, udtalelser og fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne
meddelelse, gælder kun pr. datoen herfor og kan ændres uden varsel.

Bilag 1

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER
              INDIREKTE, I ELLER TIL AUSTRALIEN ELLER JAPAN

 MEDDELELSE OM KURSFASTSÆTTELSE VEDRØRENDE UDBUDDET AF AKTIER I ISS A/S

Dette dokument udgør en meddelelse om kursfastsættelse vedrørende Udbuddet af
Udbudte Aktier beskrevet i prospektet (“Prospektet”) offentliggjort af ISS A/S
(“Selskabet” eller “ISS”) den 3. marts 2014 og bør læses i sammenhæng med
Prospektet. Udtryk, der anvendes og ikke defineres i denne meddelelse, har den
betydning, der er angivet i Prospektet.

Udbudsperioden lukkede den 12. marts 2014 kl. 16.00 (dansk tid). Udbudsperioden
for ordrer på et beløb til og med DKK 3 mio. lukkede den 11. marts 2014 kl.
12.00, som offentliggjort via NASDAQ OMX Copenhagen A/S i selskabsmeddelelse
nr. 2/2014 af 11. marts 2014.

Den endelige Udbudskurs og andre oplysninger vedrørende Udbuddet er anført
nedenfor:

1. UDBUDSOPLYSNINGER

Udbudskurs pr. Udbudt Aktie DKK 160
Antal Udbudte Aktier i alt, der udbydes (hvis Overallokeringsretten 50.224.907
ikke udnyttes) af:
Selskabet
Den Sælgende Aktionær 1.000.000
Antal Overallokeringsaktier i alt1) 7.683.737
Antal Udbudte Aktier i alt, der udbydes (hvis Overallokeringsretten 50.224.907
udnyttes fuldt ud) af:
Selskabet
Den Sælgende Aktionær 8.683.737
Markedsværdi af ISS A/S til Udbudskursen ekskl. egne aktier ejet af DKK 29.567
ISS mio.
Omtrentligt bruttoprovenu til ISS DKK 8.036
mio.
Omtrentligt bruttoprovenu til den Sælgende Aktionær (hvis DKK 160
Overallokeringsretten ikke udnyttes) mio.
Omtrentligt bruttoprovenu til den Sælgende Aktionær (hvis DKK 1.389
Overallokeringsretten udnyttes fuldt ud) mio.
Andel af udestående aktiekapital ejet af den Sælgende Aktionær efter 52,4%
Udbuddet (hvis Overallokeringsretten ikke udnyttes)
Andel af udestående aktiekapital ejet af den Sælgende Aktionær efter 48,2%
Udbuddet (hvis Overallokeringsretten udnyttes fuldt ud)

---

1) Yderligere aktier, som Joint Global Coordinators kan købe til Udbudskursen
på vegne af Emissionsbankerne i henhold til Overallokeringsretten.

1. OPLYSNINGER OM AKTIEKAPITALEN

ISS’ aktiekapital umiddelbart efter Udbuddets gennemførelse vil være som følger:

Udstedt aktiekapital2) Antal Aktier 185.668.226 Nominel værdi1) DKK
185.668.226
Egne aktier3) 875.000 DKK 875.000

---

1) Hver Aktie i ISS har en nominel værdi på DKK 1.

2) Omfatter også forhøjelsen af aktiekapitalen på 50.224.907 stk. Nye Aktier
med en samlet nominel værdi på DKK 50.224.907, jf. afsnittet “Udbuddet –
Bemyndigelse” i Prospektet.

3) Afspejler Eksisterende Udbudte Aktier, som Selskabet køber af den Sælgende
Aktionær til Udbudskursen i forbindelse med Udbuddet med henblik på dækning af
visse af Selskabets forpligtelser til at levere aktier til deltagerne i
Selskabets incitamentsprogrammer, jf. afsnittet “Beskrivelse af Aktierne og
Aktiekapitalen – Bemyndigelse til at købe egne Aktier” i Prospektet.

De eksisterende Aktier udstedes i den permanente ISIN-kode DK0060542181. De
Udbudte Aktier udstedes i den midlertidige ISIN-kode DK0060542264, bortset fra
de Eksisterende Udbudte Aktier, som Selskabet køber af den Sælgende Aktionær
til Udbudskursen i forbindelse med Udbuddet.

Aktierne vil blive optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX
Copenhagen A/S under symbolet “ISS”, idet de Udbudte Aktier udstedt i den
midlertidige ISIN-kode dog vil handle under symbolet ”ISS N” frem til
sammenlægningen af den midlertidige ISIN-kode med den permanente ISIN-kode.
Første handels- og officielle noteringsdag for de eksisterende Aktier, der
udstedes i den permanente ISIN-kode, og de Udbudte Aktier, der udstedes i den
midlertidige ISIN-kode, på NASDAQ OMX Copenhagen A/S forventes at være den 13.
marts 2014.

Efter Udbuddets gennemførelse og efter betaling for de Udbudte Aktier vil
kapitalforhøjelsen vedrørende de Nye Aktier blive registreret i
Erhvervsstyrelsen, hvilket forventes at finde sted den 18. marts 2014. Efter
registrering af de Nye Aktier i Erhvervsstyrelsen vil den midlertidige
ISIN-kode for de Udbudte Aktier blive sammenlagt med den permanente ISIN-kode
for Aktierne, hvilket forventes at finde sted omkring den 20. marts 2014.

1. EJERSTRUKTUR

Nedenstående tabel viser ejerandele i ISS før og efter Udbuddets gennemførelse
og gennemførelsen af den Sælgende Aktionærs Omstrukturering, som vil finde sted
i forbindelse med Udbuddets gennemførelse.

Den Sælgende Aktionærs Omstrukturering vil medføre, at MPP, DPP og COI ophører,
og at OTPP, KIRKBI og deltagerne i MPP, DPP og COI får direkte ejerandele i
Selskabet, med undtagelse af de deltagere i MPP, der modtager kontant betaling
i stedet for Aktier i forbindelse med ophøret af MPP, som beskrevet i
Prospektet i afsnittet “Bestyrelse, Direktion og Nøglemedarbejdere –
Incitamentsprogrammer – Directors participation programme og management
participation programme”. Som følge heraf vil EQT-fondene og GSCP indirekte eje
den samlede aktiekapital i den Sælgende Aktionær.

Aktion Aktier ejet % Aktier ejet efter % Aktier ejet efter %
ær forud for Udbuddet, hvis Udbuddet, hvis
Udbuddet Overallokeringsret Overallokeringsre
Antal ten udnyttes fuldt t-ten ikke
Aktier ud 1) udnyttes 1)
Antal Aktier Antal
Aktier

---

Den 135.443.319 100 89.526.625 48,22 97.210.362 52,36
Sælge
nde
Aktio
nær
OTPP – – 24.650.748 13,28 24.650.748 13,28
KIRKBI – – 10.564.599 5,69 10.564.599 5,69
Nye – – 59.475.871 32,03 51.792.134 27,89
aktio
nærer2
)
Selska – – 875.000 0,47 875.000 0,47
bet
(egne
aktie
r) 3)

Bestyr
else4)
5)
Lord – – 86.843 0,05 86.843 0,05
Allen
Thomas – – 8.676 0,00 8.676 0,00
Bergl
und
Jennie – – 8.676 0,00 8.676 0,00
Chua
Henrik – – 26.052 0,01 26.052 0,01
Pouls
en

Direkt
ion og
Nøgle
medarb
ejdere
4) 6)
s
Jeff – – 56.621 0,03 56.621 0,03
Grave
nhorst
Heine – – 49.569 0,03 49.569 0,03
Dalsg
aard
Henrik – – 36.211 0,02 36.211 0,02
Ander
sen
John – – 49.569 0,03 49.569 0,03
Peri
Luis – – 44.239 0,02 44.239 0,02
Andra
de
Flemmi – – 8.637 0,00 8.637 0,00
ng
Bendt
Troels – – 30.830 0,02 30.830 0,02
Bjerg
Daniel – – 27.029 0,01 27.029 0,01
Patri
ck
Brenn
an
Thomas – – 33.015 0,02 33.015 0,02
Hinne
rskov
Henrik – – 22.743 0,01 22.743 0,01
Lange
bæk
Todd – – 36.977 0,02 36.977 0,02
O’Nei
ll
Andrew – – 18.082 0,01 18.082 0,01
Price
Bjørn – – 20.150 0,01 20.150 0,01
Raast
een
Jørn – – 11.464 0,01 11.464 0,01
Veste
rgaard

---

1) Antallet af Aktier, som ejes af OTPP, KIRKBI, Selskabet, Bestyrelsen,
Direktionen og Nøglemedarbejderne efter Udbuddets gennemførelse påvirkes ikke
af hel eller delvis udnyttelse af Overallokeringsretten.

2) Nye aktionærer omfatter ikke OTPP, KIRKBI og medlemmerne af Bestyrelsen og
Direktionen samt de Nøglemedarbejdere, der er anført særskilt i denne oversigt.

3) Afspejler de Eksisterende Udbudte Aktier, som Selskabet køber af
den Sælgende Aktionær til Udbudskursen med henblik på dækning af visse af
Selskabets forpligtelser til at levere aktier til deltagerne i Selskabets
incitamentsprogrammer, jf. afsnittet “Beskrivelse af Aktierne og Aktiekapitalen
– Bemyndigelse til at købe egne Aktier” i Prospektet.

4) Bortset fra som anført i ovenstående tabel ejede ingen andre medlemmer af
ISS’ Bestyrelse, Direktion eller Nøglemedarbejdere direkte eller indirekte
Aktier i ISS før Udbuddet, med undtagelse af 1) deltagerne i MPP og DPP, som
ejer en indirekte interesse i ISS, som de modtager Aktier for, som vist i
tabellen ovenfor som Aktier ejet efter Udbuddet (bortset fra dem, der modtager
kontant betaling i stedet for Aktier), 2) Morten Hummelmose, der er medlem af
ISS’ Bestyrelse, ejer en indirekte økonomisk interesse i Selskabet gennem
EQT-fondene, som har en ejerandel i ISS’ øverste kontrollerende enhed FS Invest
S.à r.l., og som også har en medejendomsret i minoritetsaktieposter i et
indirekte moderselskab for komplementarerne i EQT-fondene, 3) Nicholas Hooge,
der er suppleant for ISS’ Bestyrelse, ejer en indirekte økonomisk interesse i
Selskabet gennem en fond, der rådgives af EQT Partners, EQT IV (jf.
definitionen af EQT-fondene i afsnittet “Ordliste” i Prospektet), som har en
ejerandel i ISS’ øverste kontrollerende enhed FS Invest S.à r.l., og 4) Andrew
Evan Wolff, der er medlem af ISS’ Bestyrelse, er i forbindelse med sin
ansættelse hos Goldman Sachs investor i adskillige medarbejderfonde, der
rådgives af virksomheder tilknyttet Goldman Sachs. Disse medarbejderfonde har
igen en indirekte interesse i ISS sammen med GSCP, der har investeret i ISS.

5) Omfatter ikke Aktier ejet af medlemmer af Bestyrelsen i henhold til en
beslutning om at investere i Aktier i forbindelse med Udbuddet.

6) Omfatter ikke Aktier ejet af medlemmer af Direktionen eller
Nøglemedarbejdere i henhold til en beslutning om at investere i Aktierne i
forbindelse med Udbuddet.