ISS

Prospectus • Mar 13, 2014

                                                                  Nr. 5/2014

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER
INDIREKTE, I ELLER TIL AUSTRALIEN ELLER JAPAN

Denne meddelelse udgør ikke et prospekt, og intet i denne meddelelse indeholder
et udbud af værdipapirer. Ingen person bør købe eller tegne værdipapirer i ISS
A/S (“ISS”), medmindre dette sker på grundlag af oplysningerne i prospektet
offentliggjort af ISS i forbindelse med udbud og optagelse af værdipapirerne til
handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S (“NASDAQ OMX
Copenhagen”). Eksemplarer af prospektet er tilgængelige på ISS’ hovedkontor og
hjemmeside.

Under henvisning til selskabsmeddelelse nr. 3 af 13. marts 2014 vedrørende
resultatet af børsnoteringen af aktierne i ISS A/S på NASDAQ OMX Copenhagen
A/S, har ISS A/S modtaget meddelelse fra Goldman Sachs International, som er
Stabiliseringsagent i forbindelse med udbuddet, om at stabiliseringsperioden
begynder. Der henvises til vedhæftede meddelelse fra Goldman Sachs
International.

Forespørgsler

I tilfælde af spørgsmål til denne meddelelse henvises til Goldman Sachs
International, og kontaktoplysninger fremgår af vedhæftede meddelelse.

Vigtig meddelelse

Denne meddelelse og de heri indeholdte oplysninger må ikke distribueres i eller
til Australien eller Japan.

Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at
købe værdipapirer udstedt af ISS A/S (“Selskabet”) i nogen jurisdiktion, hvor
et sådant tilbud eller salg er ulovligt, og meddelelsen og de heri indeholdte
oplysninger må ikke distribueres eller offentliggøres, direkte eller indirekte,
i eller til sådanne jurisdiktioner.

I enhver EØS-medlemsstat ud over Danmark, som har gennemført direktiv
2003/71/EF med senere ændringer (sammen med alle gældende
gennemførelsesbestemmelser i de enkelte medlemsstater benævnt
“Prospektdirektivet”), er denne meddelelse alene rettet mod og henvender sig
alene til kvalificerede investorer i den pågældende medlemsstat, som defineret
i Prospektdirektivet.

Værdipapirer, hvortil der henvises i denne meddelelse, er ikke og vil ikke
blive registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933 med senere
ændringer (“Securities Act”) og må ikke udbydes eller sælges i USA, medmindre
der foreligger en registrering, eller hvis det sker i henhold til en relevant
undtagelse fra registreringskravene i Securities Act. Der er ingen planer om at
registrere værdipapirer, hvortil der henvises i denne meddelelse, i USA eller
foretage et offentligt udbud af værdipapirerne i USA. Ethvert udbud af
værdipapirer i USA vil udelukkende finde sted til “qualified institutional
buyers” (som defineret i Rule 144A i Securities Act) i henhold til Rule 144A.

I Storbritannien distribueres og henvender denne meddelelse og alt andet
materiale, der vedrører de heri beskrevne værdipapirer, sig alene til, og
enhver investering eller investeringsaktivitet, som denne meddelelse vedrører,
er alene tilgængelig for og vil udelukkende blive indgået med, “qualified
investors” (som defineret i Section 86(7) i Financial Services and Markets Act
2000) og som er (i) personer med professionel erfaring med forhold, der
vedrører investeringer, som falder inden for definitionen af “investment
professionals” i Article 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (“Bekendtgørelsen”), eller (ii) ”high net
worth entities” omfattet af Article 49(2)(a) til (d) i Bekendtgørelsen (alle
sådanne personer betegnes under ét “relevante personer”). Personer, som ikke er
relevante personer, bør ikke handle på baggrund af eller i tillid til denne
meddelelse.

I Canada vil ethvert udbud eller salg af værdipapirer, hvortil der henvises i
denne meddelelse, alene blive foretaget i provinserne Ontario og Québec eller
til personer, der er bosiddende i disse provinser, og ikke i eller til
personer, der er bosiddende i andre provinser eller territorier i Canada.
Sådanne udbud eller salg vil alene blive foretaget i henhold til et canadisk
udbudsdokument bestående af et prospekt offentliggjort af Selskabet med et
tilhørende canadisk tillæg.

Denne meddelelse udgør ikke et prospekt, og intet i denne meddelelse indeholder
et udbud af værdipapirer. Ingen person bør købe eller tegne værdipapirer i
Selskabet, medmindre dette sker på grundlag af oplysningerne i prospektet, der
er offentliggjort af Selskabet i forbindelse med udbuddet og optagelsen af
disse værdipapirer til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen
A/S. Eksemplarer af prospektet er tilgængelige på Selskabets hovedkontor og
hjemmeside.

Stabilisering

Joint Bookrunners, Co-lead Managers og Lazard og disses tilknyttede selskaber
repræsenterer udelukkende ISS og FS Invest II S.à r.l. og ingen andre i
forbindelse med børsnoteringen. De anser ingen andre for at være deres klienter
i relation til børsnoteringen, og de er således ikke forpligtede over for nogen
andre end ISS og FS Invest II S.à r.l. til at yde den beskyttelse, der ydes til
deres respektive klienter, og de er heller ikke ansvarlige over for nogen andre
for at yde rådgivning i relation til børsnoteringen, indholdet af denne
meddelelse eller nogen transaktion, aftale eller andet forhold, hvortil der
henvises i denne meddelelse.

I forbindelse med børsnoteringen kan Joint Bookrunners og Co-lead Managers og
ethvert af disses tilknyttede selskaber, der fungerer som investorer for egen
regning, tegne eller købe aktier, og i denne egenskab beholde, købe, sælge,
tilbyde at sælge eller på anden måde handle for deres egen regning med sådanne
aktier og andre af ISS’ værdipapirer eller relaterede investeringer i
forbindelse med børsnoteringen eller på anden vis. Som følge heraf bør
henvisninger i prospektet til at aktierne bliver udstedt, udbudt, tegnet, købt,
placeret eller på anden måde handlet med, læses som omfattende enhver
udstedelse eller udbud til, eller tegning, køb, placering eller handel
foretaget af sådanne Joint Bookrunners og Co-lead Managers og ethvert af disses
tilknyttede selskaber, der fungerer som investorer for egen regning. Joint
Bookrunners og Co-lead Managers har ikke til hensigt at oplyse omfanget af
sådanne investeringer eller transaktioner, ud over hvad der følger af
eventuelle lovgivningsmæssige eller tilsynsmæssige oplysningsforpligtelser.

I forbindelse med udbuddet kan Goldman Sachs International
(”Stabiliseringsagenten”) (eller personer der handler på vegne af
Stabiliseringsagenten) overallokkere værdipapir eller udføre handler med
henblik på at understøtte markedsprisen på værdipapirerne på et niveau, der
ligger over, hvad der ellers ville være gældende. Der gives dog ingen sikkerhed
for, at Stabiliseringsagenten (eller personer der handler på vegne af
Stabiliseringsagenten) vil foretage stabiliseringshandlinger. Enhver form for
stabiliseringshandlinger kan påbegyndes på eller efter datoen for
værdipapirernes første handels- og officielle noteringsdag på NASDAQ OMX
Copenhagen A/S, og, hvis påbegyndt, kan afsluttes på et hvilket som helst
tidspunkt herefter, men skal afsluttes senest 30 dage efter værdipapirernes
første handels- og officielle noteringsdag.

Forhold, der er omhandlet i denne meddelelse, kan udgøre fremadrettede udsagn.
Fremadrettede udsagn er udsagn, der ikke er historiske kendsgerninger, og som
kan identificeres ved ord som “mener”, “forventer”, “skønner”, “agter”,
“anslår”, “vil”, “kan”, “fortsætter”, “bør” og tilsvarende udtryk. De
fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger,
hvoraf en stor del er baseret på yderligere forudsætninger. Selvom Selskabet
vurderer, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev foretaget, er de i
sagens natur forbundet med betydelige kendte og ukendte risici, usikkerheder,
uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold, der er vanskelige eller
umulige at forudsige og som er uden for Selskabets kontrol. Sådanne risici,
usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold kan få de
faktiske begivenheder til at afvige væsentligt fra de forventninger, der er
udtrykt eller underforstået i forbindelse med de fremadrettede udsagn i denne
meddelelse.

De oplysninger, udtalelser og fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne
meddelelse, gælder kun pr. datoen herfor og kan ændres uden varsel.

Om ISS
ISS-koncernen blev grundlagt i København i 1901 og er vokset til at være en af
verdens førende Facility Services-virksomheder. ISS tilbyder en bred vifte af
ydelser, herunder rengøringsservices, catering, security services, property
services og support services samt facility management. ISS' globale omsætning
udgjorde DKK 78,5 mia. i 2013, og ISS har flere end 530.000 medarbejdere og
lokale aktiviteter i mere end 50 lande i Europa, Asien, Nordamerika,
Latinamerika og Stillehavsområdet og betjener tusindvis af kunder i både den
private og offentlige sektor. For yderligere oplysninger om ISS-koncernen, gå
til www.issworld.com.