ISS

Share Issue/Capital Change • Dec 2, 2014

Selskabsmeddelelse

København, 2. december 2014

Nr. 28/2014

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES I USA, CANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIEN.

OPLYSNINGERNE I DENNE SELSKABSMEDDLELSE ER IKKE BEREGNET TIL UDGIVELSE, OFFENTLIGGØRELSE ELLER DISTRIBUTION, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I NOGEN JURISDIKTION HVOR DETTE VIL VÆRE ULOVLIGT.

DENNE SELSKABSMEDDELELSE UDGØR IKKE ET TILBUD OM SALG ELLER EN OPFORDRING TIL AT GØRE TILBUD OM KØB, OG DESUDEN MÅ DER LIGELEDES IKKE FOREKOMME SALG AF DE HERI OMTALTE VÆRDIPAPIRER I ELLER TIL NOGEN JURISDIKTIONER HVOR SÅDANT TILBUD, OPFORDRING TIL AT GØRE TILBUD ELLER SALG FØR REGISTRERING ELLER KATEGORISERING AF VÆRDIPAPIRERNE VIL VÆRE ULOVLIGT I HENHOLD TIL SÅDANNE JURISDIKTIONERS LOVGIVNING.

Accelereret bookbuilding af 18.566.822 eksisterende aktier i ISS A/S

ISS A/S (ISS.CO, ISS DC), en af verdens førende udbydere af facility services, er netop blevet informeret af FS Invest II S.à r.l., om påbegyndelse af en acceleret bookbuilding til institutionelle investorer ("Transaktionen") af op til 18.566.822 eksisterende aktier i ISS, svarende til 10 % af aktiekapitalen og stemmerettighederne i ISS. FS Invest II S.à r.l. er et helejet datterselskab af FS Invest S.à r.l. (FS Invest S.à r.l. ejes og kontrolleres af EQT-fundene (EQT III og EQT IV sammen med parallelle medinvesterings-enheder eller -ordninger forvaltet af EQT, som er komplementarer og forvaltere af fondene under EQT-navnet) og visse fonde rådgivet af tilknyttede virksomheder til The Goldman Sachs Group, Inc.).

En yderligere selskabsmeddelelse udsendes, når bookbuilding og prissætning af Transaktionen er gennemført. Med forbehold for sædvanlige undtagelser eller opnåelse af samtykke, vil FS Invest II S.à. r.l. ikke foretage yderligere salg af aktier i 90 dage efter udbuddet.

Under forudsætning at alle udbudte aktier i Transaktionen sælges, vil FS Invest II S.à r.l.'s beholdning af aktier i ISS udgøre 42.216.171 aktier svarende til 22,7 % af aktiekapitalen og 22,7 % af stemmerettighederne i ISS.

ISS vil ikke modtage nogen andel af provenuet fra Transaktionen.

Pressehenvendelser

Kenth Kærhøg, Head of Group Communications, +45 38 17 62 05

Investorhenvendelser

Martin Kjær Hansen, Investor Relations Manager, +45 38 17 64 31

VÆRDIPAPIRER, HVORTIL DER HENVISES I DENNE MEDDELELSE, ER IKKE OG VIL IKKE BLIVE REGISTRERET I HENHOLD TIL U.S. SECURITIES ACT OF 1933 MED SENERE ÆNDRINGER OG MÅ IKKE UDBYDES ELLER SÆLGES I USA, MEDMINDRE DER FORELIGGER EN REGISTRERING, ELLER HVIS DET SKER I HENHOLD TIL EN RELEVANT UNDTAGELSE FRA REGISTRERINGSKRAVENE.

FOR SÅ VIDT ANGÅR MEDLEMSSTATERNE I DET EUROPÆISKE SAMARBEJDSOMRÅDE, SOM HAR GENNEMFØRT DIREKTIV 2003/71/EF MED SENERE ÆNDRINGER (SAMMEN MED ALLE GÆLDENDE GENNEMFØRELSESFORANSTALTNINGER I DE ENKELTE MEDLEMSSTATER, "PROSPEKTDIREKTIVET") (HVER ISÆR EN "RELEVANT MEDLEMSSTAT"), ER DER IKKE BLEVET OG VIL DER IKKE BLIVE TRUFFET NOGEN FORANSTALTNINGER TIL AT FORETAGE ET OFFENTLIGT UDBUD AF DE HERI OMTALTE VÆRDIPAPIRER, SOM KRÆVER OFFENTLIGGØRELSE AF ET PROSPEKT I EN RELEVANT MEDLEMSSTAT. VÆRDIPAPIRERNE MÅ SÅLEDES KUN UDBYDES OG SÆLGES I EN RELEVANT MEDLEMSSTAT I HENHOLD TIL EN UNDTAGELSE I PROSPEKTDIREKTIVET.

DENNE MEDDELELSE ER UDELUKKENDE HENVENDT TIL OG RETTET MOD PERSONER I MEDLEMSSTATER I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE, SOM ER "KVALIFICEREDE INVESTORER" SOM DEFINERET I ARTIKEL 2(1)(E) I PROSPEKTDIREKTIVET ("KVALIFICEREDE INVESTORER").

I STORBRITANNIEN HENVENDER DENNE MEDDELELSE SIG ALENE TIL (1) "INVESTMENT PROFESSIONALS" OMFATTET AF ARTICLE 19(5) I FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION ORDER) 2005 (BEKENDTGØRELSEN), ELLER (2) PERSONER OMFATTET AF ARTICLE 49(2) ("HIGH NET WORTH COMPANIES, UNINCORPORATED ASSOCIATIONS ETC") I BEKENDTGØRELSEN ELLER ANDRE, TIL HVEM SÅDANNE OPLYSNINGER PÅ ANDEN VIS LOVLIGT KAN VIDEREFORMIDLES (ALLE SÅDANNE PERSONER BETEGNES SOM "RELEVANTE PERSONER"). PERSONER, DER IKKE ER RELEVANTE PERSONER, BØR UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HANDLE UD FRA ELLER BASERE SIG PÅ DENNE MEDDELELSE OG DENS INDHOLD I RELATION TIL VÆRDIPAPIRERNE. ENHVER INVESTERING ELLER INVESTERINGSAKTIVITET VEDRØRENDE VÆRDIPAPIRER I HENHOLD TIL DENNE MEDDELELSE VIL I STORBRITANNIEN KUN BLIVE INDGÅET MED RELEVANTE PERSONER

I DANMARK ER DENNE MEDDELELSE ALENE RETTET MOD PERSONER, SOM ER KVALIFICEREDE INVESTORER.

Om ISS

ISS-koncernen blev grundlagt i København i 1901 og er vokset til at være en af verdens førende Facility Servicesvirksomheder. ISS tilbyder en bred vifte af ydelser, herunder: Cleaning services, catering, security services, property services og support services samt facility management. ISS' globale omsætning udgjorde DKK 78,5 mia. i 2013, og ISS har cirka 515.000 medarbejdere og lokale aktiviteter i mere end 50 lande i Europa, Asien, Nordamerika, Latinamerika og Stillehavsområdet og betjener tusindvis af kunder i både den private og offentlige sektor. For yderligere oplysninger om ISS-koncernen, gå til www.issworld.com.

ISS A/S, ISIN DK 0060542181 ISS A/S, CVR 28 50 47 99 Side 2/2 ISS Global A/S, ISIN XS0206714247 Buddingevej 197 Phone: (+45) 38 17 00 00 ISIN XS1145526585, ISIN XS1145526825 DK-2860 Søborg Telefax: (+45) 38 17 00 11

Denmark www.issworld.com