ISS

Share Issue/Capital Change • Dec 2, 2014

København, 2014-12-02 22:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
Nr. 29/2014

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES I USA, CANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIEN.

OPLYSNINGERNE I DENNE SELSKABSMEDDELELSE ER IKKE BEREGNET TIL UDGIVELSE,
  OFFENTLIGGØRELSE ELLER DISTRIBUTION, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I NOGEN
               JURISDIKTION HVOR DETTE VIL VÆRE ULOVLIGT.

DENNE SELSKABSMEDDELELSE UDGØR IKKE ET TILBUD OM SALG ELLER EN OPFORDRING TIL AT
GØRE TILBUD OM KØB, OG DESUDEN MÅ DER LIGELEDES IKKE FOREKOMME SALG AF DE HERI
OMTALTE VÆRDIPAPIRER I ELLER TIL NOGEN JURISDIKTIONER HVOR SÅDANT TILBUD,
OPFORDRING TIL AT GØRE TILBUD ELLER SALG FØR REGISTRERING ELLER KATEGORISERING
AF VÆRDIPAPIRERNE VIL VÆRE ULOVLIGT I HENHOLD TIL SÅDANNE JURISDIKTIONERS
LOVGIVNING.

          Forhøjelse af salg af eksisterende aktier i ISS A/S

Med henvisning til selskabsmeddelelse nr. 28 af 2. december 2014 er ISS A/S
(ISS.CO, ISS DC), en af verdens førende facility services-leverandører, netop
blevet informeret om, at FS Invest II S.à r.l har besluttet at forhøje udbuddet
af aktier i ISS A/S fra 18.566.822 eksisterende aktier til 25.000.000
eksisterende aktier. FS Invest II S.à r.l. er et helejet datterselskab af FS
Invest S.à r.l. (FS Invest S.à r.l. ejes og kontrolleres af EQT-fondene (EQT
III og EQT IV sammen med parallelle medinvesterings-enheder eller -ordninger
forvaltet af EQT, som er komplementarer og forvaltere af fondene under
EQT-navnet) og visse fonde rådgivet af tilknyttede virksomheder til The Goldman
Sachs Group, Inc.).

En yderligere selskabsmeddelelse udsendes, når bookbuilding og prissætning af
Transaktionen er gennemført.

Forudsat at det forhøjede antal af udbudte aktier i Transaktionen sælges, vil
FS Invest II S.à r.l.’s beholdning af aktier i ISS A/S udgøre 35.782.993 aktier
svarende til 19,3 % af aktiekapitalen og 19,3 % af stemmerettighederne i ISS
A/S.

ISS A/S har meddelt, at selskabet har til hensigt at erhverve 125.000 aktier i
bookbuild-udbuddet til beholdningen af egne aktier, til brug for opfyldelse af
sine forpligtigelser i henhold til eksisterende aktiebaserede
incitaments-programmer.

ISS A/S vil ikke modtage nogen andel af provenuet fra Transaktionen.

Pressehenvendelser

Kenth Kærhøg, Head of Group Communications, +45 38 17 62 05

Investorhenvendelser

Martin Kjær Hansen, Investor Relations Manager, +45 38 17 64 31

VÆRDIPAPIRER, HVORTIL DER HENVISES I DENNE MEDDELELSE, ER IKKE OG VIL IKKE
BLIVE REGISTRERET I HENHOLD TIL U.S. SECURITIES ACT OF 1933 MED SENERE
ÆNDRINGER OG MÅ IKKE UDBYDES ELLER SÆLGES I USA, MEDMINDRE DER FORELIGGER EN
REGISTRERING, ELLER HVIS DET SKER I HENHOLD TIL EN RELEVANT UNDTAGELSE FRA
REGISTRERINGSKRAVENE.

FOR SÅ VIDT ANGÅR MEDLEMSSTATERNE I DET EUROPÆISKE SAMARBEJDSOMRÅDE, SOM HAR
GENNEMFØRT DIREKTIV 2003/71/EF MED SENERE ÆNDRINGER (SAMMEN MED ALLE GÆLDENDE
GENNEMFØRELSESFORANSTALTNINGER I DE ENKELTE MEDLEMSSTATER,
“PROSPEKTDIREKTIVET”) (HVER ISÆR EN “RELEVANT MEDLEMSSTAT”), ER DER IKKE BLEVET
OG VIL DER IKKE BLIVE TRUFFET NOGEN FORANSTALTNINGER TIL AT FORETAGE ET
OFFENTLIGT UDBUD AF DE HERI OMTALTE VÆRDIPAPIRER, SOM KRÆVER OFFENTLIGGØRELSE
AF ET PROSPEKT I EN RELEVANT MEDLEMSSTAT. VÆRDIPAPIRERNE MÅ SÅLEDES KUN UDBYDES
OG SÆLGES I EN RELEVANT MEDLEMSSTAT I HENHOLD TIL EN UNDTAGELSE I
PROSPEKTDIREKTIVET.

DENNE MEDDELELSE ER UDELUKKENDE HENVENDT TIL OG RETTET MOD PERSONER I
MEDLEMSSTATER I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE, SOM ER
“KVALIFICEREDE INVESTORER” SOM DEFINERET I ARTIKEL 2(1)(E) I PROSPEKTDIREKTIVET
(“KVALIFICEREDE INVESTORER”).

I STORBRITANNIEN HENVENDER DENNE MEDDELELSE SIG ALENE TIL ”QUALIFIED INVESTORS”
(1) SOM ER PERSONER MED PROFESSIONEL ERFARING MED FORHOLD, DER VEDRØRER
INVESTERINGER, SOM FALDER INDEN FOR DEFINITIONEN AF “INVESTMENT PROFESSIONALS”
I ARTICLE 19(5) I FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION)
ORDER 2005 MED SENERE ÆNDRINGER (“BEKENDTGØRELSEN”), ELLER (II) PERSONER, SOM
ER ”HIGH NET WORTH ENTITIES” OMFATTET AF ARTICLE 49(2) I BEKENDTGØRELSEN, OG
ANDRE PERSONER TIL HVEM SÅDANNE OPLYSNINGER LOVLIGT KAN VIDEREFORMIDLES
(“RELEVANTE PERSONER”). PERSONER, DER IKKE ER RELEVANTE PERSONER, BØR UNDER
INGEN OMSTÆNDIGHEDER HANDLE UD FRA ELLER BASERE SIG PÅ DENNE MEDDELELSE OG DENS
INDHOLD. ENHVER INVESTERING ELLER INVESTERINGSAKTIVITET I HENHOLD TIL DENNE
MEDDELELSE VIL I STORBRITANNIEN KUN VÆRE TILGÆNGELIG FOR OG BLIVE INDGÅET MED
RELEVANTE PERSONER.

I DANMARK ER DENNE MEDDELELSE ALENE RETTET MOD PERSONER, SOM ER KVALIFICEREDE
INVESTORER.

ISS A/S, ISIN DK 0060542181,
ISS Global A/S, ISIN XS0206714247
ISIN XS1145526585, ISIN XS1145526825

Om ISS
ISS-koncernen blev grundlagt i København i 1901 og er vokset til at være en af
verdens førende Facility Services-virksomheder. ISS tilbyder en bred vifte af
ydelser, herunder: Cleaning services, catering, security services, property
services og support services samt facility management. ISS' globale omsætning
udgjorde DKK 78,5 mia. i 2013, og ISS har cirka 515.000 medarbejdere og lokale
aktiviteter i mere end 50 lande i Europa, Asien, Nordamerika, Latinamerika og
Stillehavsområdet og betjener tusindvis af kunder i både den private og
offentlige sektor. For yderligere oplysninger om ISS-koncernen, gå til
www.issworld.com.