Danske Andelskassers Bank

Share Issue/Capital Change • Dec 11, 2015

Selskabsmeddelelse nr. 19/2015 | 11. december 2015

IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE I USA, CANADA, AUSTRALIEN, JAPAN OG SCHWEIZ ELLER
NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR FREMSÆTTELSE AF UDBUDDET VILLE UDGØRE EN
OVERTRÆDELSE AF LOVGIVNINGEN I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION

Danske Andelskassers Bank A/S (”Danske Andelskassers Bank”) offentliggør
hermed, at Danske Andelskassers Banks udbud af nye aktier (”Udbuddet”) er
blevet fuldtegnet med 66.072.000 stk. udbudte aktier (”Udbudte Aktier”) à
nominelt DKK 2,00 tegnet til en fast kurs på DKK 2,50 pr. Udbudt Aktie,
svarende til et bruttoprovenu til Danske Andelskassers Bank, ved gennemførelse
af Udbuddet, på DKK 165.180.000.

Af de Udbudte Aktier blev 14,51 % tegnet af Skandinaviska Enskilda Banken,
Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige (”SEB”),
10,08 % tegnet af Farringdon I SICAV, Farringdon Fund II SICAV-FIS og Blackwell
Partners LLC hvis investeringer forvaltes af Farringdon Netherlands B.V.
(”Farringdon”) og 18,36 % tegnet af Lind Invest ApS (”Lind Invest”) (samlet
”Garanterne”) i henhold til de garantiaftaler, som Danske Andelskassers Bank
indgik med Garanterne i forbindelse med Udbuddet.

Herudover har Købstædernes Forsikring tegnet i alt 456.000 stk. Udbudte Aktier
ved udnyttelse af sine tildelte tegningsretter (”Tegningsretter”), svarende til
et samlet tegningsbeløb på DKK 1.140.000 i henhold til den aftale, som Danske
Andelskassers Bank, i forbindelse med Udbuddet, indgik med Købstædernes
Forsikring, ligesom bestyrelse og direktion samlet har tegnet for et
tegningsbeløb på DKK 69.935, svarende til udnyttelsen af tildelte
Tegningsretter på eksisterende aktier på i alt 27.974 stk. Udbudte Aktier.

Udbuddet gennemføres kun, når og hvis de Udbudte Aktier udstedes af Danske
Andelskassers Bank A/S efter registrering i Erhvervsstyrelsen, hvilket
forventes at ske umiddelbart efter nærværende meddelelse. De Udbudte Aktier
forventes at blive registreret i Erhvervsstyrelsen fredag den 11. december og
optaget til handel og notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S torsdag den 17.
december 2015 i ISIN-koden for Danske Andelskassers Banks eksisterende aktier
(ISIN-kode DK0060299063).

Ved gennemførelsen af udbuddet vil Danske Andelskassers Bank være delvist i mål
med at styrke sit kapitalgrundlag og refinansiere sin eksisterende statslige
hybride kernekapital. Det er således hensigten, at nettoprovenuet fra Udbuddet
skal anvendes til en delindfrielse, forventeligt i forlængelse af Udbuddets
gennemførelse, af Bankens statslige hybride kernekapital optaget i 2009 under
Bankpakke II.

Yderligere information
Ønskes yderligere information, kan kommunikationschef Tine Martlev Pallesen i
Danske Andelskassers Bank kontaktes på telefon 87 99 30 33 eller mobil 23 72 55
70.

Vigtig meddelelse
Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn
om Danske Andelskassers Banks aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er
baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Danske Andelskassers
Bank finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte
risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Danske
Andelskassers Banks faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller
branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater,
udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse
med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer
eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning
viser sig at være forkert, kan Danske Andelskassers Banks faktiske økonomiske
stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som
forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.