Hrvatska Poštanska Banka d.d.

AGM Information • Nov 3, 2010

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Uprava banke Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb Telefon: +385 1 4804 400, +385 1 4804 409 Telefax: +385 1 4810 773

HINA - Hrvatska izvještajna novinska agencija (putem e-mail-a)

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Miramarska cesta 24b 10000 Zagreb (poštom)

Službeni registar propisanih informacija - HANFA (putem e-kartice)

Zagrebačka burza d.d. (putem Intraneta)

Predmet: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo - obavijest o sazivu Glavne skupštine

Obavještavamo vas da je dana 2. studenog 2010. godine Uprava Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka) donijela Odluku o sazivu Glavne skupštine Banke koja će se održati dana 15. prosinca 2010. godine sa početkom u 12.00 sati u sjedištu Banke, Zagreb, Jurišićeva 4, te dnevni red i prijedloge odluka dostavljamo u privitku.

U Zagrebu, 3. studenog 2010. godine

Predsjednik Uprave Čedo Maletić

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo - Jurišićeva 4, 10000 Zagreb, Hrvatska - tel.: 062 472 472 - hpb@hpb.hr - www.hpb.hr Uprava Banke: mr. Čedo Maletić, predsjednik · Dubravka Kolarić, član · predsjednik Nadzornog odbora: dr. sc.
Zdravko Marić · Račun broj: 2390001-1070000029 · SWIFT: HPBZHR2X · MB: 3777928 · Upis kod Trgovačkog suda u Zagre MBS: 080010698 Temeljni kapital 654.319.600,00 kn, podijeljen na 594.836 redovnih dionica u nominalnom iznosu 1.100,00 kn (uplaćen u cijelosti)

Uprava HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo (dalje: Banka), Zagreb, Jurišićeva 4, na temelju ovlasti iz članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 24. Statuta Banke, dana 2. studenoga 2010. godine donijela je odluku o sazivanju

XXXI. GLAVNE SKUPŠTINE

HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo, Zagreb, koja će se održati dana 15. prosinca 2010. godine u 12.00 sati u sjedištu Banke, Zagreb, Jurišićeva 4.

Za XXXI. Glavnu skupštinu utvrđen je

Dnevni red:

• 1. Odluka o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju dionica
• 1. Odluka o izmjenama i dopuni članka 7., 8. i 16. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo
• 1. Izvješće Uprave Banke o razlozima isključenja prava prvenstva dioničara Banke
• 1. Odluka o odobravanju stjecanja dionica bez objavljivanja ponude za preuzimanje
• 1. Odluka o davanju ovlaštenja Upravi Banke za stjecanje vlastitih dionica

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Pod točkama 1., 2. 4. i 5. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenie sliedećih odluka:

TOČKA 1.

ODLUKU o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju dionica

• ı. Temeljni kapital HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo iznosi 654.319.600.00 kn, u cijelosti je uplaćen i podijeljen je na 594.836 redovnih dionica, nominalnog iznosa 1.100.00 kn svaka.
• П. Temelini kapital povećava se
• a. uplatom uloga u novcu u iznosu od najviše 450.000.000,00 kn od strane ulagatelja Republika Hrvatska,
• b. unosom odnosno pretvaranjem potraživanja ulagatelja Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Zagreb, Antuna Mihanovića 3, u iznosu najviše 50.000.000,00 kn s osnova izvršenih uplata u novcu u dopunski kapital Banke na temelju Ugovora o ulaganju u dopunski kapital od 28. prosinca 2009. godine.
• Ш. Temeljni kapital Banke povećava se sa iznosa od 654.319.600,00 kn za iznos od 312.320.800,00 kn na iznos od 966.640.400,00 kn, izdavanjem 283.928 redovnih dionica VII emisije, serije A, koje glase na ime, nominalnog iznosa 1.100.00 kn svaka, po cijeni od 1.761,00 kn po dionici (dalje: Nove dionice). Primjenom članka 222. stavak 2. točka 1. Zakona o trgovačkim društvima, dio uplaćenog iznosa za koji se izdaju Nove dionice koji prelazi nijhov nominalni iznos Banka unosi u rezerve kapitala.
• IV. Nove dionice upisat će i uplatiti ulagatelji navedeni u točki II. ove Odluke do 31. prosinca 2010. godine. Izdanje Novih dionica smatrat će se uspješnim ako u danom roku za upis i uplatu bude upisano i uplaćeno 100% Novih dionica.
• V. Nove dionice izdat će se u nematerijaliziranom obliku. Nove dionice daju imateljima ista prava i obveze, kao i postojeće redovne dionice koje se vode u nematerijaliziranom obliku u Središnjem klirinško depozitarnom društvu d.d. pod oznakom vrijednosnog papira HPB-R-A. CFI oznake: ESVUFR, u skladu sa zakonom i Statutom Banke.
• VI. Sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, pravo prvenstva pri upisu Novih dionica isključuje se ostalim dioničarima u potpunosti, kako je obrazloženo u izviešću Uprave Banke podnesenom Glavnoj skupštini.
• VII. Budući da će svaki ulagatelj za Nove dionice uplatiti iznos koji prelazi 50.000 Eur. u skladu s člankom 351. stavak 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala Banka za ovu ponudu neće objavljivati prospekt.
• VIII. Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

TOČKA 2.

ODLUKU o izmienama i dopuni članka 7., 8. i 16. Statuta Hrvatske poštanske banke dioničko društvo

ı. Članak 7. Statuta Hrvatske poštanske banke dioničko društvo (dalje: Statut) mijenja se tako da glasi:

"Temeljni kapital Banke sastoji se od 878.764 redovne dionice serije A Banke i iznosi 966.640.400,00 kn (devetsto šezdeset šest milijuna šesto četrdeset tisuća četristo kuna)."

П. U članku 8. iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi: "Banka je izdala 283.928 redovnih dionica VII. emisije, serije A Banke, na ime, svaku u nominalnom iznosu 1.100,00 kn (tisuću sto kuna)." Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 8.

• Ш. U članku 16. stavak 1. mijenja se tako da glasi: "Uprava Banke ovlaštena je, uz prethodnu pisanu suglasnost Nadzornog odbora tijekom vremena od pet godina, računajući od dana upisa u sudski registar ovih izmjena i dopuna statuta, donijeti jednu ili više odluka o povećanju temeljnog kapitala Banke uplatom uloga u novcu, izdavanjem novih dionica s time da ukupan iznos takvog povećanja temelinog kapitala ne može prijeći iznos od 450.000.000.00 kn (četiristo pedeset milijuna kuna)."
• IV. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi i sačini pročišćeni tekst Statuta.
• V. Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

TOČKA 4.

ODLUKU

o odobravanju stjecanja dionica bez objavljivanja ponude za preuzimanje

• L Odobrava se ulagateljima iz točke II. Odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju dionica da prilikom povećanja temeljnog kapitala izdavanjem dionica mogu steći više od 25 posto ukupnog broja dionica Banke s pravom glasa bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje.
• П. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TOČKA 5.

ODLUKU

o davanju ovlaštenja Upravi Banke za stjecanje vlastitih dionica

• $\mathbf{L}$ Ovom Odlukom Glavna skupština ovlašćuje Upravu Banke na stjecanje vlastitih dionica Banke na uređenom tržištu ili izvan uređenog tržišta izravno od dioničara Banke, tijekom razdoblja od pet godina od dana donošenja ove Odluke.
• П. Udio kapitala koji se odnosi na stjecanje vlastitih dionica zajedno sa vlastitim dionicama koje Banka već ima ne može prijeći deseti dio (1/10) temeljnog kapitala Banke.
• III. Nainiža cijena po jednoj vlastitoj dionici je nijhova nominalna vrijednost, dok najviša cijena po jednoj vlastitoj dionici ne smije premašiti prosječnu tržišnu cijenu tijekom deset radnih dana koji prethode danu stjecanja dionica uvećanu za 10 posto.
• IV. Stečenim vlastitim dionicama Banka ne smije trgovati.
• Uprava Banke može otuđiti vlastite dionice koje već drži ili ih je stekla temeljem odredbi ove V. Odluke, a da za to nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine Banke.
• VI. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 3. dnevnog reda Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora podnosi sljedeće:

IZVJEŠĆE o razlozima isključenja prava prvenstva dioničara Banke

Banka je 2009. godinu završila s gubitkom od 446.6 milijuna kuna, na što najveći utjecaj ima trošak rezerviranja za gubitke po plasmanima i potencijalnim obvezama u iznosu od 476.7 milijuna kuna. Značajan utjecaj na ostvarenje gubitka ima negativan efekt vrijednosnog usklađenja vrijednosnica u porftelju raspoloživom za prodaju, vrijednosno usklađenje preuzete imovine i vlasničkih udjela, povećanje broja zaposlenika početkom 2009. godine, a povećani su i troškovi amortizacije imovine stavljene u upotrebu.

U 2010. godini Uprava Banke je preokrenula trendove i Banku ponovo dovela u zonu profitabilnosti, međutim Banka i dalje posluje na minimumu kapitalne adekvatnosti i nema dobru kapitalnu osnovicu za suočavanje s izazovima konkurencije, što posljedično izaziva pad tržišnog udjela. Dodatno, u strukturi jamstvenog kapitala dopunski kapital izjednačen je s osnovnim kapitalom što bitno odstupa od strukture kapitala bankovnog sustava u Republici Hrvatskoj, jer su se u potekle tri i pol godine povećanja jamstvenog kapitala odvijala ulaganjima u dopunski kapital u vidu hibridnih instrumenata.

Projekcije pokazuju da se kreditno tržište nalazi pred početkom novog kreditnog ciklusa, te Banka ima mogućnost da solidnim rastom uz dobru kontrolu rizika i troškova poveća svoje tržišne udjele i dobit. Za ostvarenje razvojnog scenarija nužna je kapitalna potpora, i to u vidu novih uplata dioničkog kapitala i uravnoteženja strukture jamstvenog kapitala konverzijom hibridnih instrumenata u redovne dionice.

Uprava i Nadzorni odbor predložili su Glavnoj skupštini Banke donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala na iznos od 966.640.400,00 kn, izdavanjem novih 283.928 redovnih dionica VII emisije, serije A, koje glase na ime, nominalnog iznosa 1.100,00 kn svaka, po cijeni od 1.761,00 kn po dionici, pri čemu se pravo prvenstva pri upisu novih dionica isključuje ostalim dioničarima u potpunosti. Cijena od 1.761,00 kn po dionici utvrđena je na temelju umnoška multiplikatora 1,5 i knjigovodstvene vrijednosti po dionici Banke na dan 30. lipnja 2010. godine. Vrijednost multiplikatora određena je premijom na knjigovodstvenu vrijednost dionice koja odražava potencijal rasta Banke u odnosu na njenu trenutnu razvojnu fazu, ali uzima u obzir i trenutna ograničenja pristupu vlasničkom kapitalu uzrokovana globalnom krizom financijskih tržišta.

S obzirom da većinski dioničari nisu u mogućnosti izravno osigurati sredstva za povećanje temelinog kapitala, te da trenutno udiel maniinskih dioničara iznosi oko 1 posto, sredstva potrebna za dokapitalizaciju ne mogu se pribaviti upisom i uplatom dioničara u skladu s postojećim udjelima u temelinom kapitalu. Stoga se predlaže da se temelini kapital poveća uplatom uloga u novcu do iznosa koji je osiguran Izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu i projekcije za 2011. i 2012. godinu (Narodne novine, broj 103/2010) od strane Republike Hrvatske, te unosom odnosno pretvaranjem potraživanja s osnova izvršenih uplata u novcu u dopunski kapital Banke od strane ulagatelja Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala, svaka ponuda dionica postojećim dioničarima smatra se javnom ponudom, za koju je potrebno provesti postupak propisan predmetnim Zakonom i podzakonskim aktima Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Uprava Banke je odlučila koristiti iznimke od navedene obveze kako bi se ubrzao postupak povećanja temeljnog kapitala i potrebna sredstva uplatila u što kraćem roku i uz što je moguće niže troškove.

Sukladno članku 351. stavak 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala, dopuštena je javna ponuda vrijednosnih papira bez prethodne objave prospekta ako je ponuda upućena prema ulagateljima koji će za upisane vrijednosne papire uplatiti iznos od najmanje 50.000 Eur za svaku pojedinačnu ponudu. Korištenje navedene iznimke od izrade, odobrenja i objave prospekta, samo po sebi ne bi bilo moguće kada se ne bi isključilo pravo prvenstva dioničara na upis novih dionica. U slučaju da ne postoji isključenje prava prvenstva dioničara, dinamika procesa dokapitalizacije te time i pritjecanja novog kapitala bila bi znatno usporena, imajući u vidu zakonski postupak i rokove koji se moraju ispoštivati u slučaju ostvarivanja prava prvenstva, dok bi s druge strane predstavljala i relativno veliki trošak za Banku.

SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

Svaka dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini.

Pravo sudielovania na Glavnoi skupštini i korištenje pravom glasa svaki dioničar može ostvariti ako u roku od 7 dana prije dana održavanja Glavne skupštine prijavi svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Dioničarem se smatra osoba koja je u depozitoriju Središnjeg klirinško depozitarnog društva upisana kao imatelj dionica na posljednji dan za podnošenje prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine.

Pravne osobe uz prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini moraju dostaviti izvod iz sudskog registra iz kojeg je vidljiva osoba za zastupanje pravne osobe.

Dioničari, ti, opunomoćenici, glasuju o dnevnom redu i točkama dnevnog reda osobno ili preko opunomoćenika s pisanom, ovjerenom punomoći.

Cielokupni materijal za Glavnu skupštinu Banke koji služi kao podloga za donošenie objavljenih odluka zajedno sa obrascima prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine kao i glasački listići i punomoći biti će dostupni dioničarima na internetskoj stranici Banke www.hpb.hr kao i u sjedištu Banke u Zagrebu, Jurišićeva 4, od dana objave sazivanja Glavne skupštine Banke, svakog radnog dana od 9.00 do 14.00 sati.

U slučaju da u vrijeme kada je sazvana Glavna skupština ne bude nazočan kvorum propisan
odredbama Statuta, Glavna skupština ponovo će se održati 22. prosinca 2010. u isto vrijeme i na istome mjestu.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo, Zagreb