Newcap Holding

Share Issue/Capital Change • Aug 24, 2016

NewCap Holding A/S - Etablering af warrantprogram til ledende medarbejdere i
Monyx Financial Group AB

København, 2016-08-24 08:48 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Generalforsamlingen traf den 6. april 2016 beslutning om at bemyndige
bestyrelsen til at udstede op til i alt 5.000.000 warrants til selskabets
medarbejdere samt til medarbejdere i selskabets direkte og indirekte ejede
datterselskaber.

Bestyrelsen har dags dato besluttet delvist at udnytte bemyndigelsen i
vedtægternes § 9 og har således udstedt i alt 2.030.000 warrants til en række
ledende medarbejdere i selskabets datterselskab Monyx Financial Group AB.

Formål

Målsætningen med tildelingen af warrants til de konkrete ledende medarbejdere
er, at fastholde højt kvalificerede medarbejdere i koncernen og sikre, at der
både på kort og langt sigt er interessesammenfald mellem selskabet og de
pågældende ledende medarbejdere.

Modtagere, udnyttelsespris og udnyttelsesperiode

De 2.030.000 warrants udstedes til en række ledende medarbejdere i selskabets
datterselskab Monyx Financial Group AB.

Modtagerne køber de udstedte warrants af selskabet for i alt DKK 785.574.

De udstedte warrants giver ret til tegning af op til i alt 2.030.000 nye aktier
i NewCap Holding A/S á DKK 0,50 pr. styk, svarende til 1,68 % af selskabets
totale udestående aktiekapital på fuldt udvandet basis. Tegningskursen er
fastsat til 478, svarende til DKK 2,39 pr. aktie á DKK 0,50 pr. styk, beregnet
dags dato som den volumenvægtede gennemsnitskurs på selskabets børsnoterede
aktier opgjort over de seneste 30 handelsdage, tillagt 10 %, svarende til en
overkurs på DKK 0,09 pr. aktie á nominelt DKK 0,50 i forhold til den noterede
slutkurs på selskabets aktier på Nasdaq Copenhagen A/S pr. gårds dato.

De ledende medarbejdere kan udnytte de tildelte warrants helt eller delvist i
en periode på 6-uger efter offentliggørelsen af selskabets årsrapport for
regnskabsåret 2018 (”Udnyttelsesperioden”). Eventuelt uudnyttede warrants
bortfalder ved udløbet af Udnyttelsesperioden.

I tillæg til den ordinære udnyttelse af warrants, der er beskrevet ovenfor, er
modtagerne ekstraordinært berettigede til at udnytte de erhvervede warrants
helt eller delvist forud for Udnyttelsesvinduet, hvis det sker i umiddelbar
forlængeles af en beslutning om (i) at likvidere selskabet, (ii) at fusionere
selskabet, med selskabet som det ophørende selskab, (iii) at spalte selskabet,
eller (iv) at afnotere selskabets aktier fra handel på Nasdaq Copenhagen A/S.
En tilsvarende ret til ekstraordinært at udnytte de udstedte warrants helt
eller delvist forud for Udnyttelsesvinduet gælder, hvis selskabet ophører med
at have bestemmende indflydelse over Monyx Financial Group AB.

Udnyttelsen er betinget af modtagerens fortsatte ansættelse i Monyx Financial
Group AB, hvorfor modtageren er forpligtet og berettiget til at tilbagesælge
ikke udnyttede warrants til NewCap Holding A/S i det tilfælde, at modtageren
fratræder sin stilling i Monyx Financial Group AB forud for udnyttelse af de
erhvervede warrants.

Markedsværdi

Det samlede antal tildelte warrants har en teoretisk markedsværdi på DKK
785.574 beregnet på basis af (i) Black-Scholes-modellen, (ii) en lukkekurs på
selskabets aktier på NASDAQ Copenhagen A/S på DKK 2,3 pr. gårds dato, (iii) en
tegningskurs på DKK 478, svarende til DKK 2,39 pr. aktie á 0,50, (iv) en
risikofri rente på -0,5%, (v) en estimeret volatilitet på 30 % samt (vi) en
løbetid på 2,6 år.

Registrering

Bestyrelsen vil i Erhvervsstyrelsen sørge for registrering af de af udstedelsen
afledte vedtægtsændringer. Bestyrelsen vil i den forbindelse ligeledes sørge
for at slette pkt. 9B, 9C og 9D i selskabets vedtægter, da retten til at tegne
aktier under de pågældende bestemmelser for længst er udløbet.

Med venlig hilsen

Peter Steen Christensen

Direktør og bestyrelsesmedlem

For yderligere information kontakt venligst:

Peter Steen Christensen

Telefon: +45 2370 5885

E-mail: info@newcap.dk