Newcap Holding

Share Issue/Capital Change • Nov 11, 2016

Selskabsmeddelelse nr. 13 / 2016

Den 11. november 2016

NewCap Holding A/S Bredgade 30 1260 København K

Tlf. +45 8816 3000

CVR nr. 13255342 www.newcap.dk

Gennemførelse af køb af Cerberus AB og udstedelse af nye aktier

Ved selskabsmeddelelse nr. 7 af den 1. juli 2016 meddelte NewCap Holding A/S at selskabet havde indgået en betinget aftale om at erhverve Cerberus AB.

Udover sædvanlige leveringer var købet bl.a. betinget af Finansinspektionens godkendelse, hvilken godkendelse selskabet modtog den 3. november 2016 som meddelt ved selskabsmeddelelse nr. 11 / 2016 af samme dato.

Selskabets bestyrelse skal herved meddele, at alle øvrige betingelser nu er opfyldt eller frafaldet, og transaktionen er endeligt gennemført dags dato.

Der henvises til selskabsmeddelelse nr. 8 af 23. august 2016 for så vidt angår den forventede indvirkning af købet på det samlede resultat for NewCap Holding A/S koncernen for regnskabsåret 2016, negativt med SEK 5‐10 mio.

Udstedelse af nye aktier

Som meddelt ved selskabsmeddelelse nr. 7 af 1. juli 2016 er det aftalt, at en del af købesummen for Cerberus AB skal erlægges i form at nye aktier i NewCap Holding A/S. Som en konsekvens heraf har selskabets bestyrelse dags dato truffet beslutning om at udnytte bemyndigelsen i vedtægternes punkt 8 til at udstedt i alt 7.106.842 nye aktier á DKK 0,50 pr. styk til sælgerne af Cerberus AB, svarende til en nominel kapitalforhøjelse på DKK 3.553.421. Aktierne er udstedt til markedskurs, idet det bemærkes, at kursen er beregnet dags dato som den volumenvægtede gennemsnitskurs på selskabets børsnoterede aktier opgjort over de seneste 30 handelsdage og med valutakursomregning DKK/SEK som offentliggjort af Nationalbanken den 4. november 2016.

De nye aktier svarer til 5,64 % af selskabets totale udestående aktiekapital på fuldt udvandet basis. Der er ikke udarbejdet et prospekt i forbindelse med udstedelse, da de nye aktier sammen med øvrige udstedelser over de seneste 12 måneder udgør mindre end 10 % af antallet af aktier, der allerede er optaget til handel.

De nye aktier er pantsat til NewCap Holding A/S til sikkerhed for eventuelle garantikrav mod sælgerne af Cerberus AB, ligesom de nye aktier er omfattet af en lock‐up forpligtelse, hvormed de ikke kan handles frem til 11. november 2021.

Selskabets bestyrelse vil hurtigst muligt foranledige, at de nye aktier bliver udstedt via VP Securities A/S og optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S under selskabets eksisterende ISIN kode.

Med venlig hilsen

Peter Steen Christensen Direktør og bestyrelsesmedlem

For yderligere information kontakt venligst:

Peter Steen Christensen Telefon: +45 2370 5885 E-mail: info@newcap.dk