Newcap Holding

Share Issue/Capital Change • Nov 11, 2016

Gennemførelse af køb af Cerberus AB og udstedelse af nye aktier

København, 2016-11-11 15:17 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Ved selskabsmeddelelse nr. 7 af den 1. juli 2016 meddelte NewCap Holding A/S at
selskabet havde indgået en betinget aftale om at erhverve Cerberus AB.

Udover sædvanlige leveringer var købet bl.a. betinget af Finansinspektionens
godkendelse, hvilken godkendelse selskabet modtog den 3. november 2016 som
meddelt ved selskabsmeddelelse nr. 11 / 2016 af samme dato.

Selskabets bestyrelse skal herved meddele, at alle øvrige betingelser nu er
opfyldt eller frafaldet, og transaktionen er endeligt gennemført dags dato.

Der henvises til selskabsmeddelelse nr. 8 af 23. august 2016 for så vidt angår
den forventede indvirkning af købet på det samlede resultat for NewCap Holding
A/S koncernen for regnskabsåret 2016, negativt med SEK 5-10 mio.

Udstedelse af nye aktier

Som meddelt ved selskabsmeddelelse nr. 7 af 1. juli 2016 er det aftalt, at en
del af købesummen for Cerberus AB skal erlægges i form at nye aktier i NewCap
Holding A/S. Som en konsekvens heraf har selskabets bestyrelse dags dato
truffet beslutning om at udnytte bemyndigelsen i vedtægternes punkt 8 til at
udstedt i alt 7.106.842 nye aktier á DKK 0,50 pr. styk til sælgerne af Cerberus
AB, svarende til en nominel kapitalforhøjelse på DKK 3.553.421. Aktierne er
udstedt til markedskurs, idet det bemærkes, at kursen er beregnet dags dato som
den volumenvægtede gennemsnitskurs på selskabets børsnoterede aktier opgjort
over de seneste 30 handelsdage og med valutakursomregning DKK/SEK som
offentliggjort af Nationalbanken den 4. november 2016.

De nye aktier svarer til 5,64 % af selskabets totale udestående aktiekapital på
fuldt udvandet basis. Der er ikke udarbejdet et prospekt i forbindelse med
udstedelse, da de nye aktier sammen med øvrige udstedelser over de seneste 12
måneder udgør mindre end 10 % af antallet af aktier, der allerede er optaget
til handel.

De nye aktier er pantsat til NewCap Holding A/S til sikkerhed for eventuelle
garantikrav mod sælgerne af Cerberus AB, ligesom de nye aktier er omfattet af
en lock-up forpligtelse, hvormed de ikke kan handles frem til 11. november
2021.

Selskabets bestyrelse vil hurtigst muligt foranledige, at de nye aktier bliver
udstedt via VP Securities A/S og optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S
under selskabets eksisterende ISIN kode.

Med venlig hilsen

Peter Steen Christensen

Direktør og bestyrelsesmedlem

For yderligere information kontakt venligst:

Peter Steen Christensen

Telefon: +45 2370 5885

E-mail: info@newcap.dk