BioPorto

Share Issue/Capital Change • Nov 11, 2016

DENNE MEDDELELSE MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE
ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER EN HVILKEN SOM
HELST ANDEN JURISDIKTION, HVOR DISTRIBUTION ELLER UDGIVELSE VILLE VÆRE ULOVLIG.

BioPorto A/S igangsætter dags dato en rettet emission af op til 12.895.096 nye
aktier til udvalgte aktionærer, institutionelle og finansielle investorer.
Udbuddet af nye aktier sker til markedskurs uden fortegningsret for hidtidige
aktionærer.

Bestyrelsen i BioPorto A/S (BioPorto) har i dag besluttet at udbyde op til
12.895.096 nye aktier i en rettet emission til markedskurs.

Anvendelse af provenu

BioPorto har i oktober 2016 fremsendt en Pre-submission for en ny protokol og
ansøgning til de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, vedrørende The NGAL
Test(TM). Pre-submissionen markerer den officielle start på den reviderede
ansøgningsproces for The NGAL Test(TM), som forventes at resultere i en
godkendelse af testen til diagnostisk brug i USA i 2018. BioPortos bestyrelse
har derfor truffet beslutning om at gennemføre en rettet emission. Provenuet
fra emissionen vil blive anvendt til at styrke gennemførelsen af
FDA-ansøgningsprocessen og selskabets generelle likviditet.

Udbuddet

Udbuddet gennemføres i form af en kontant rettet emission til et begrænset
antal udvalgte aktionærer, institutionelle og finansielle investorer uden
fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer i henhold til bemyndigelsen
i § 16b i BioPortos vedtægter.

Der udbydes i alt op til 12.895.096 stk. nye aktier á DKK 1,00, svarende til
ca. 9,95% af BioPortos registrerede aktiekapital før kapitalforhøjelsen.
Bestyrelsen har modtaget bindende forhåndstilsagn om tegning af det fulde antal
aktier. Tegningskursen er DKK 1,69 og er beregnet som aktiens vægtede
gennemsnitskurs på Nasdaq Copenhagen over de seneste 5 børsdage. Det forventede
samlede bruttoprovenu fra emissionen vil ved fuldtegning udgøre DKK 21.792.712.

For de nytegnede aktier gælder samme rettigheder som for de eksisterende
aktier. De nye aktier udstedes på navn via VP SECURITIES A/S. De rettigheder,
som relaterer sig til de nye aktier, herunder stemmerettigheder og ret til
udbytte, indtræder fra tidspunktet, hvor kapitalforhøjelsen registreres hos
Erhvervsstyrelsen.

Forventet tidsplan for kapitalforhøjelsen

Tegningsperioden starter dags dato og slutter den 14. november 2016.
Bestyrelsen kan vælge at gennemføre emissionen inden tegningsperiodens udløb.

Kapitaludvidelsen registreres hos Erhvervsstyrelsen, så snart tegningsbeløbet
er fuldt indbetalt, forventeligt senest mandag den fredag den 21. november
2016.

De nye aktier vil blive udstedt i en midlertidig unoteret ISIN-kode og
forventes optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen under
den eksisterende ISIN-kode for BioPortos aktier inden udgangen af november
2016.

For yderligere information kontakt:

Peter Mørch Eriksen, CEO
Telefon 45 29 00 00, mail investor@bioporto.com

Om BioPorto

BioPorto Diagnostics A/S er et in-vitro diagnostisk selskab, som leverer en
række diagnostiske tests og antistoffer til både klinisk og forskningsmæssigt
brug. Selskabets banebrydende produktportefølje omfatter tests til sygdomme,
til hvilke der ikke findes tilstrækkelige diagnostiske redskaber, såsom NGAL
til akut nyreskade. Produkterne sælges i mere end 80 lande gennem forskellige
salgskanaler. BioPorto er beliggende i København og er noteret på Nasdaq
Copenhagen.

DISCLAIMER

Denne meddelelse rummer fremadrettede udsagn om BioPortos fremtidige økonomiske
udvikling og resultater og andre udsagn, som ikke er historiske kendsgerninger,
og som kan vise sig ikke at være korrekte. Potentielle investorer bør i øvrigt
søge professionel investeringsrådgivning og undersøge de relevante risici og
juridiske forhold, herunder skatteforhold, der måtte være relevante i
forbindelse med erhvervelse af aktierne.

Denne meddelelse og oplysningerne heri må ikke offentliggøres eller
distribueres, hverken direkte eller indirekte, i USA, Canada, Australien eller
Japan. Denne meddelelse og oplysningerne heri udgør ikke noget tilbud om at
sælge værdipapirer i nogen jurisdiktion, herunder USA, ligesom værdipapirerne
ikke må udbydes eller sælges i USA uden forudgående registrering eller uden en
dispensation fra registreringskravet som fastsat i U.S. Securities Act of 1933
med senere ændringer og i regler og bekendtgørelser udstedt i medfør deraf. Det
er ikke hensigten at registrere nogen del af udbuddet i USA eller at gennemføre
et offentligt udbud af værdipapirer i USA.

Udstedelse og salg af værdipapirer i forbindelse med udbuddet er i nogle
jurisdiktioner omfattet af visse juridiske og regulatoriske begrænsninger.
BioPorto og/eller dets rådgivere og repræsentanter påtager sig intet ansvar for
en persons manglende overholdelse af disse begrænsninger.

Oplysningerne heri er ikke et tilbud om at sælge eller en anmodning om et
tilbud om at købe, ligesom de heri nævnte værdipapirer ikke må sælges i nogen
jurisdiktion, hvor et sådant tilbud, anmodning om tilbud eller salg ville være
ulovligt uden forudgående registrering, dispensation fra registreringskravet
eller forbehold i henhold til værdipapirlovgivningen i denne jurisdiktion.

Denne meddelelse er kun rettet mod investorer i medlemslandene i det Europæiske
Økonomiske Samarbejdsområde /EØS), som er kvalificerede investorer i henhold
til Artikel 2, stk. 1, litra e i Prospektdirektivet. Værdipapirerne sælges kun
til og enhver invitation til, ethvert tilbud om og enhver aftale om at tegne,
købe eller på anden måde erhverve værdipapirerne vil udelukkende tilgå
kvalificerede investorer. Investorer i EØS-medlemslande, som ikke er
kvalificerede investorer, bør ikke handle på grundlag af eller henholde sig til
indholdet i denne meddelelse. I denne meddelelse defineres Prospektdirektivet
som direktiv 2003/71/EF (direktivet og eventuelle
gennemførelsesforanstaltninger i de relevante medlemslande). Denne meddelelse
er en annoncering, der har til formål at opfylde kravene i Prospektdirektivet.