AI Terminal
Tallink Grupp
Quarterly Report • Apr 29, 2021
2225_10-q_2021-04-29_fa4c1093-cec2-4292-9fbe-5792aaf3878a.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
I KV 2021 TALLINK GRUPP AS
| Majandusaasta algus | 1. jaanuar 2021 |
|---|---|
| Majandusaasta lõpp | 31. detsember 2021 |
| Vahearuande periood | 1. jaanuar 2021 – 31. märts 2021 |
| TEGEVUSARUANNE 3 |
|---|
| JUHATUSE KINNITUS 17 |
| AUDITEERIMATA LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE ARUANNE 18 |
| Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne18 |
| Konsolideeritud finantsseisundi aruanne 19 |
| Konsolideeritud rahavoogude aruanne 20 |
| Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne 21 |
| LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDE LISAD 22 |
| Lisa 1 Üldine informatsioon 22 |
| Lisa 2 Aruande koostamise alused 22 |
| Lisa 3 Segmendiaruandlus 22 |
| Lisa 4 Finantstulud ja -kulud 24 |
| Lisa 5 Aktsiakasum 24 |
| Lisa 6 Materiaalne põhivara 25 |
| Lisa 7 Immateriaalne põhivara 26 |
| Lisa 8 Intressikandvad võlakohustused27 |
| Lisa 9 Aktsiakapital 28 |
| Lisa 10 Dividendid 28 |
| Lisa 11 Tehingud seotud osapooltega 28 |
| JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDELE29 |
| ALTERNATIIVSED TULEMUSLIKKUSNÄITAJAD 30 |
| KONTAKTANDMED 33 |
TEGEVUSARUANNE
Tallink Grupp AS ja tema tütarettevõtted (edaspidi "kontsern") vedas 2021. aasta esimeses kvartalis 267 224 reisijat, mida on 82,9% võrra vähem kui eelmise aasta esimeses kvartalis. Veetud kaubaveoühikute arv vähenes eelmise aastaga võrreldes 14,5% võrra. Kontserni auditeerimata müügitulu langes 65,3% ehk 101,2 miljoni euro võrra 53,7 miljoni euroni. Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli -6,3 miljonit eurot (2020. aasta I kvartalis -1,3 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskahjum 34,4 miljonit eurot (2020. aasta I kvartali puhaskahjum oli 30,2 miljonit eurot).
I kvartalis avaldasid ulatuslikku mõju tegevustele ja tulemustele Covid-19 tingitud olukord, rahvusvahelised reisipiirangud ning reisimist mittesoosiv kommunikatsioon ametivõimudelt. Tulemusi mõjutasid järgmised äritegevusega seotud tegurid:
- Kvartali jooksul opereerisid piiratud mahus 2 shuttlelaeva, 3 kaubalaeva, 2 kruiisilaeva ja efektiivselt 1 hotell;
- Covid-ist tingitud varasemast rangemad reisipiirangud;
- seitsme laeva ja kolme hotelli tegevuse ajutine peatamine kehtestatud reisipiirangute tõttu;
- Kulude kokkuhoid varasemalt rakendatud meetmetest.
Tegevused kvartali jooksul
Arvestades ebakindlust kriisi kestuse ja kriisijärgse taastumise osas ning vaktsineerimiste arenguid, on ettevõtluskeskkond endiselt keeruline.
Praeguses olukorras keskendub kontsern jätkuvalt kulude ja rahavoogude juhtimisele ning oma põhitegevuse jätkusuutlikkuse tagamisele. Seetõttu oleme vähendanud kõiki mitte-kriitilisi kulusid ja investeeringuid.
Tallinn-Stockholmi liini laevade Baltic Queen ja Victoria I, Riia-Stockholmi liini laevade Romantika ja Isabelle ning Helsingi-Stockholmi liini laevade Silja Serenade ja Silja Symphony opereerimine oli kvartali jooksul peatatud. Tallinn-Helsingi liinil kruiisilaeva Silja Europa opereerimine oli peatatud. Tallink Hotel Riga on alates 2020. aasta oktoobrist suletud. Tallink City Hotel oli renoveerimisprotsessis. Tallink Spa & Conference Hotel ja Tallink Express Hotel olid avatud piiratud ulatuses.
Eesti-Soome liinide shuttle-laev Megastar ja kaubalaev Seawind, Paldiski-Kapellskäri liini kaubalaev Regal Star ja Sailor ning Turu-Stockholmi liini kruiisilaevad Baltic Princess ja Galaxy jätkasid opereerimist, et tagada rahvusvaheliste kaubavedude toimumine. Eesti-Soome vahelise laevaliini opereerimine oli negatiivselt mõjutatud Soome valitsuse poolt kehtestatud täiendavatest piirangutest töörände osas alates jaanuari lõpust.
Müügitulu ja segmendid
- aasta esimeses kvartalis vähenes kontserni kogu müügitulu 101,2 miljoni euro võrra 53,7 miljoni euroni. 2020. aasta esimeses kvartalis oli kogu müügitulu 154,9 miljonit eurot ja 2019. aastal 178,9 miljonit eurot.
Laevaliinide opereerimise müügitulu (põhitegevus) vähenes 99,2 miljoni euro võrra 44,5 miljoni euroni. Reisijateveole ja kõikide liinide segmendi tulemile avaldas märkimisväärset mõju jätkuv Covid-19 viirusest tulenev olukord ning kehtestatud reisipiirangud.
Eesti-Soome vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv langes 76,2% võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Veetud kaubaveoühikute maht vähenes 11,0% võrra. Eesti-Soome liinide müügitulu vähenes 34,4 miljoni euro võrra ja oli 24,8 miljonit eurot. Segmendi tulem vähenes 8,2 miljoni euro võrra -4,9 miljoni euroni. Eesti-Soome segment kajastab kahe shuttle-laeva ja ühe kaubalaeva opereerimist ning Silja Europa seisukulusid.
Soome-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv langes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 88,1% võrra. Transporditud kaubaveoühikute maht vähenes 17,6% võrra. Soome-Rootsi liinide müügitulu vähenes 42,4 miljoni euro võrra ning oli 14,8 miljonit eurot. Segmendi tulem vähenes 63,5% ehk 5,2 miljoni euro võrra -13,3 miljoni euroni. Soome-Rootsi segment kajastab Turu-Stockholmi liini opereerimist ja kahe Helsinki-Stockholmi liini kruiisilaeva seisukulusid. Segmendi tulem ei sisalda Turu-Stockholmi liini opereerimisega seotud riigituge summas 4,9 miljonit eurot.
Eesti-Rootsi vahelistel laevaliinidel vähenes veetud reisijate arv 93,1% võrra. Transporditud kaubaveoühikute maht vähenes 4,2% võrra. Vaatamata langusele Eesti-Rootsi liinide müügitulus 12,3 miljoni euro võrra 4,9 miljoni euroni, suurenes segmendi tulem 32,0% võrra -3,2 miljoni euroni. Eesti-Rootsi segmendis kajastuvad kahe kaubalaeva opereerimine ning kahe kruiisilaeva seisukulud.
Läti-Rootsi liini opereerimine esimeses kvartalis oli peatatud. Segmendi tulem oli -3,5 miljonit eurot, mis kajastab kahe kruiisiaeva seisukulusid.
Muu segmendi müügitulu vähenes kokku 3,2 miljoni euro võrra ja oli 9,2 miljonit eurot. Languse tingisid peamiselt märkimisväärselt langenud majutuse müük ning väiksem hotellides pakutavate teenuste tulu. Segmendi müügitulule avaldasid positiivset mõju kasv veebipoe müügitulus, Burger King restoranide avamine ning tulu sildumisteenuse osutamisest Tallinna Vanasadamas.
- aasta I kvartali vahearuanne Tegevusaruanne
Kasum
Kontserni esimese kvartali brutokasum vähenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 19,8 miljoni euro võrra ja oli -20,0 miljonit eurot. EBITDA vähenes 5,1 miljoni euro võrra ja moodustas -6,3 miljonit eurot.
Kontsern keskendus 2020. majandusaastal põhiliselt kulubaasi vähendamisele ning efektiivsuse suurendamisele, mille tulemusena vähenes esimeses kvartalis müüdud kaupade ja teenuste kulu 81,4 miljoni euro võrra või 52,5% võrreldes eelmise perioodiga. Müügija turunduskulud koos üldhalduskuludega vähenesid 12,3 miljoni euro võrra või 45,1%. Juhatus ootab efektiivsuse paranemist ka tulevastel perioodidel.
Kuluvähendus tegevuskuludes võrreldes eelmise perioodiga, v.a. kaubakulu ning amortisatsioonikulu (sisaldades müügi- ja turunduskulusid koos üldhalduskuludega), oli 53,8% ehk 66,6 miljonit eurot.
Kvartali jooksul kehtis Eestis vabastus laevade veeteetasu maksmisest, mille mõju oli 1,1 miljonit eurot. Vabastus kehtib kuni 2021. aasta aprillini.
Kontsern kasutas Eesti riigi pakutud ajutisi töötasu kompenseerimise abimeetmeid, mis vähendas personalikulu kokku 2,0 miljonit eurot. Lisaks moodustasid erinevad Kontserni teistelt koduturgudelt saadud toetused kokku 5,0 miljonit eurot.
Kontserni varade amortisatsioonikulu vähenes eelmise aastaga võrreldes 1,1 miljoni euro võrra ja oli 23,7 miljonit eurot.
Netofinantskulud suurenesid eelmise aastaga võrreldes 0,6 miljoni euro võrra. Näitaja sisaldab 0,6 miljoni euro suurust intressikulu tõusu.
Kontserni auditeerimata puhaskahjum oli 2021. aasta esimeses kvartalis 34,4 miljonit eurot ehk 0,051 eurot aktsia kohta. 2020. aasta samal perioodil oli puhaskahjum 30,2 miljonit eurot ehk 0,045 eurot aktsia kohta võrreldes 2019. aasta esimese kvartali puhaskahjumiga suuruses 25,3 miljonit eurot ehk 0,038 eurot aktsia kohta.
Investeeringud
- aasta esimeses kvartalis moodustasid kontserni investeeringud 4,2 miljonit eurot. Tulenevalt muutunud majanduslikust olukorrast ning laevade operatsioonide peatamisest olid laevadega seotud investeeringud viidud miinimumini ning teostati vältimatuid hooldus- ja remonditöid.
Lisaks tehti investeeringuid veebipõhiste broneerimis- ja müügisüsteemide ning teiste administratiivsüsteemide arendamisse. Samuti seoses Burger King restoranide avamisega.
Dividendid
Tulenevalt aruandeperioodi järel halvenenud tegevuskeskkonnast ning ettevõtte pikaajalisi huve silmas pidades on juhatus otsustanud teha nõukogule ettepaneku 2020. majandusaasta puhaskasumist dividende mitte maksta.
Finantsseisund
Kontserni netovõlg suurenes esimeses kvartalis 36,2 miljoni euro võrra ja oli kokku 713,5 miljonit eurot.
-
aastal COVID-19 olukorra põhjustatud likviidsusprobleemide leevendamiseks lubati kontserni ettevõtetel maksude tasumist ajatada. Kvartali lõpu seisuga ulatusid ajatatud maksukohustused 4,8 miljoni euroni, mis tasutakse vastavalt kokkulepitud tähtaegadele järgnevate aastate jooksul.
-
märtsil 2021 oli kontsernil raha ja raha ekvivalente kokku 14,8 miljonit eurot (31. märtsil 2020 16,5 miljonit eurot) ja kasutamata krediiti 81,7 miljonit eurot (31. märtsil 2020 62,7 miljonit eurot). Esimese kvartali lõpus moodustasid kontserni likviidsed vahendid (raha ja raha ekvivalendid ning kasutamata krediit) 96,4 miljonit eurot (31. märtsil 2020 79,2 miljonit eurot). Põhjamaade Investeerimispangalt saadud 100,0 miljoni euro suurusest laenust oli aruandekuupäeva seisuga kasutusele võtmata 90,0 miljonit eurot. Samal ajal ulatusid lühiajalised võlad tarnijatele ja muud võlad kokku 61,9 miljoni euroni (31. märtsil 2020 100,7 miljonit eurot).
Kvartali jooksul pidas kontsern läbirääkimisi laenuandjatega laenude eritingimuste muutmise ja nende ajutise tühistamise pikendamise ja olemasolevate laenulepingute põhiosamaksete edasilükkamise üle.
Põhinäitajad
| Perioodi kohta | I KV 2021 | I KV 2020 | Muutus % |
|---|---|---|---|
| Müügitulu (miljonites eurodes) | 53,7 | 154,9 | -65,3% |
| Brutokasum (miljonites eurodes) | -20,0 | -0,2 | - |
| EBITDA¹ (miljonites eurodes) | -6,3 | -1,3 | -400,6% |
| EBIT¹ (miljonites eurodes) | -30,0 | -26,0 | -15,2% |
| Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum (miljonites eurodes) | -34,4 | -30,2 | -14,0% |
| Amortisatsioon (miljonites eurodes) | 23,7 | 24,8 | -4,5% |
| Investeeringud¹ ² (miljonites eurodes) | 4,2 | 27,1 | -84,5% |
| Aktsiate kaalutud keskmine arv | 669 882 040 | 669 882 040 | 0,0% |
| Kasum/kahjum aktsia kohta¹ | -0,051 | -0,045 | -14,0% |
| Reisijate arv | 267 224 | 1 566 730 | -82,9% |
| Kaubaveoühikute arv | 85 156 | 99 617 | -14,5% |
| Keskmine töötajate arv | 3 986 | 7 066 | -43,6% |
| Perioodi lõpu seisuga | 31.03.2021 | 31.12.2020 | Muutus % |
| Varad kokku (miljonites eurodes) | 1 492,5 | 1 516,2 | -1,6% |
| Kohustused kokku (miljonites eurodes) | 812,4 | 801,9 | 1,3% |
| Intressikandvad kohustused (miljonites eurodes) | 728,3 | 705,1 | 3,3% |
| Netovõlg¹ (miljonites eurodes) | 713,5 | 677,3 | 5,4% |
| Netovõla ja EBITDA suhe¹ | 238,7 | 84,2 | 183,4% |
| Omakapital kokku (miljonites eurodes) | 680,1 | 714,3 | -4,8% |
| Omakapitali määr¹ (%) | 46% | 47% | |
| Lihtaktsiate arv | 669 882 040 | 669 882 040 | 0,0% |
| Omakapital aktsia kohta¹ | 1,02 | 1,07 | -4,8% |
| Suhtarvud¹ | I KV 2021 | I KV 2020 | |
| Brutokasumi marginaal (%) | -37,2% | -0,1% | |
| EBITDA marginaal (%) | -11,7% | -0,8% | |
| EBIT marginaal (%) | -55,8% | -16,8% | |
| Puhaskasumi/-kahjumi marginaal (%) | -64,1% | -19,5% | |
| ROA (%) | -6,4% | 4,5% | |
| ROE (%) | -15,2% | 5,5% | |
| ROCE (%) | -7,6% | 5,3% |
1 ESMA juhenditele vastavad alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad on esitatud vahearuande osas Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad.
2 Ei sisalda kasutusõiguse varade lisandumisi.
Müügitulu ja tulem segmentide lõikes
Järgnev tabel annab ülevaate kvartalite müügitulu ja tulemi dünaamikast geograafiliste segmentide lõikes.
| I KV 2020 | II KV 2020 III KV 2020 IV KV 2020 | I KV 2021 | I KV Muutus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eesti - | Reisijad (tuhandetes) | 848 | 323 | 932 | 338 | 201 | -76,2% |
| Soome | Kaubaveoühikud (tuhandetes) | 65 | 60 | 64 | 56 | 58 | -11,0% |
| Müügitulu (miljonites eurodes) | 59,2 | 33,6 | 70,2 | 37,4 | 24,8 | -58,1% | |
| Segmendi tulem¹ (miljonites eurodes) | 3,3 | -2,4 | 3,3 | -0,8 | -4,9 | -251,5% | |
| Soome - | Reisijad (tuhandetes) | 470 | 54 | 344 | 112 | 56 | -88,1% |
| Rootsi | Kaubaveoühikud (tuhandetes) | 21 | 18 | 17 | 15 | 17 | -17,6% |
| Müügitulu (miljonites eurodes) | 57,2 | 16,2 | 54,3 | 21,7 | 14,8 | -74,1% | |
| Segmendi tulem¹ (miljonites eurodes) | -8,2 | -18,4 | -10,1 | -17,3 | -13,3 | -63,5% | |
| Eesti - | Reisijad (tuhandetes) | 141 | 8 | 13 | 10 | 10 | -93,1% |
| Rootsi | Kaubaveoühikud (tuhandetes) | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | -4,2% |
| Müügitulu (miljonites eurodes) | 17,2 | 5,2 | 5,0 | 7,5 | 4,9 | -71,2% | |
| Segmendi tulem¹ (miljonites eurodes) | -4,7 | -4,9 | -3,5 | -4,8 | -3,2 | 32,0% | |
| Läti - Rootsi | Reisijad (tuhandetes) | 109 | 3 | 26 | 2 | 0 | -100,0% |
| Kaubaveoühikud (tuhandetes) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -100,0% | |
| Müügitulu (miljonites eurodes) | 10,1 | 1,3 | 2,7 | 1,2 | 0,0 | -100,0% | |
| Segmendi tulem¹ (miljonites eurodes) | -5,3 | -4,2 | -3,5 | -4,5 | -3,5 | 34,4% | |
| Muu | Müügitulu (miljonites eurodes) | 12,5 | 8,7 | 12,6 | 11,5 | 9,2 | -26,0% |
| Segmendi tulem¹ (miljonites eurodes) | 0,8 | 0,6 | 1,5 | 1,8 | -0,1 | -108,1% | |
| Segmentidevaheline müük (mln eurodes) | -1,3 | -0,1 | -1,0 | -0,1 | -0,0 | 99,2% | |
| Müügitulu kokku (miljonites eurodes) | 154,9 | 65,0 | 143,7 | 79,3 | 53,7 | -65,3% | |
| EBITDA (miljonites eurodes) | -1,3 | 2,4 | 5,7 | 1,2 | -6,3 | -401,1% | |
| Segmendi tulem¹ kokku (mln eurodes) | -14,1 | -29,2 | -12,3 | -25,7 | -25,0 | -77,4% | |
| Puhaskasum/-kahjum | -30,2 | -27,4 | -23,9 | -26,9 | -34,4 | -14,0% |
¹ Segmendi tulem on tulem enne üldhaldus-, finantskulusid ja makse.
| Järgnev tabel annab ülevaate kvartalite müügitulu dünaamikast ärisegmentide lõikes: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Müügitulu (miljonites eurodes) | I KV 2020 | II KV 2020 III KV 2020 IV KV 2020 | I KV 2021 | I KV Muutus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müük laevadel ja maismaal asuvates restoranides | ||||||
| ja kauplustes | 86,9 | 26,2 | 77,7 | 37,6 | 20,2 | -76,8% |
| Piletimüük | 31,6 | 12,9 | 35,7 | 15,5 | 7,6 | -76,0% |
| Kaubaveomüük | 28,1 | 22,4 | 22,5 | 20,9 | 22,1 | -21,6% |
| Majutuse müük | 2,1 | 0,2 | 1,5 | 0,2 | 0,1 | -95,3% |
| Tulu laevade prahtimisest | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | -8,1% |
| Muu | 3,7 | 0,7 | 3,8 | 2,6 | 1,5 | -59,1% |
| Müügitulu kokku | 154,9 | 65,0 | 143,7 | 79,3 | 53,7 | -65,3% |
Järgnevad graafikud annavad ülevaate majandusaasta I kvartali müügitulu jagunemisest ärisegmentide ja geograafiliste segmentide lõikes.
Turuülevaade
Järgnev tabel annab ülevaate 2021. ja 2020. majandusaasta I kvartali jooksul transporditud reisijatest, kaubaveoühikutest ja sõiduautodest.
| Reisijad | I KV 2021 | I KV 2020 | Muutus |
|---|---|---|---|
| Eesti-Soome | 201 446 | 847 818 | -76,2% |
| Soome-Rootsi | 56 077 | 469 607 | -88,1% |
| Eesti-Rootsi | 9 701 | 140 544 | -93,1% |
| Läti-Rootsi | 0 | 108 761 | -100,0% |
| Kokku | 267 224 | 1 566 730 | -82,9% |
| Kaubaveoühikud | I KV 2021 | I KV 2020 | Muutus |
|---|---|---|---|
| Eesti-Soome | 57 595 | 64 739 | -11,0% |
| Soome-Rootsi | 16 950 | 20 574 | -17,6% |
| Eesti-Rootsi | 10 611 | 11 078 | -4,2% |
| Läti-Rootsi | 0 | 3 226 | -100,0% |
| Kokku | 85 156 | 99 617 | -14,5% |
| Sõiduautod | I KV 2021 | I KV 2020 | Muutus |
|---|---|---|---|
| Eesti-Soome | 67 743 | 151 492 | -55,3% |
| Soome-Rootsi | 7 739 | 20 000 | -61,3% |
| Eesti-Rootsi | 333 | 8 844 | -96,2% |
| Läti-Rootsi | 0 | 9 956 | -100,0% |
| Kokku | 75 815 | 190 292 | -60,2% |
Kontserni turuosad opereeritavatel liinidel olid 31. märtsil 2021 lõppenud 12-kuulisel perioodil hinnanguliselt järgmised:
- → Kontsern vedas Tallinna ja Helsingi vahelisel liinil ligikaudu 57% reisijatest ja 55% ro-ro kaubaveo ühikutest;
- → Kontsern vedas Soome ja Rootsi vahelistel liinidel ligikaudu 49% reisijatest ja 25% ro-ro kaubaveo ühikutest;
- → Kontsern oli ainus igapäevase reisijateveo teenuse pakkuja Eesti ja Rootsi vahel*;
- → Kontsern oli ainus igapäevase reisijate- ja kaubaveo teenuse pakkuja Riia ja Stockholmi vahel*.
* Igapäevane veoteenus peatatud alates 2020. aasta märtsi keskpaigast.
Kontserni struktuur
Aruandekuupäeva seisuga kuulus kontserni 47 äriühingut. Kõik tütarettevõtted kuuluvad sajaprotsendiliselt Tallink Grupp AS-ile. Järgnev graafik kajastab kontserni struktuuri aruandekuupäeva seisuga.
Kontsernile kuulub ka 34% Tallink Takso AS-ist.
Personal
- märtsil 2021 töötas kontsernis 3 953 töötajat (31. märtsil 2020: 6 819). Töötajate arv sisaldab ka 258 lapsehoolduspuhkusel viibivat töötajat. Järgnev tabel annab detailsema ülevaate kontserni personali jaotusest.
| Keskmine, I KV | Lõpu seisuga, I KV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | Muutus | 2021 | 2020 | Muutus | |
| Maismaal kokku | 1 064 | 1 629 | -34,7% | 1 052 | 1 618 | -35,0% |
| Eesti | 668 | 985 | -32,1% | 663 | 977 | -32,1% |
| Soome | 241 | 419 | -42,5% | 237 | 418 | -43,3% |
| Rootsi | 113 | 139 | -18,7% | 111 | 140 | -20,7% |
| Läti | 23 | 67 | -64,9% | 23 | 64 | -64,1% |
| Venemaa | 12 | 13 | -7,7% | 12 | 13 | -7,7% |
| Saksamaa | 6 | 6 | 0,0% | 6 | 6 | 0,0% |
| Laevadel | 2 582 | 4 951 | -47,8% | 2 570 | 4 720 | -45,6% |
| Burger King¹ | 230 | 6 | - | 223 | 7 | - |
| Hotellides¹ | 110 | 480 | -77,1% | 108 | 474 | -77,2% |
| Kokku | 3 986 | 7 066 | -43,6% | 3 953 | 6 819 | -42,0% |
1 Burger Kingi ja hotelli personal ei ole arvestatud "Maismaal kokku" personali hulka.
Covid-19-st põhjustatud olukorra tõttu kehtisid 2021. aasta esimeses kvartalis järgmised personali puudutavad otsused:
- Osaliselt Eesti ja Läti personali töökoormus ja –tasu vähendatud 70%-le;
- enamus Soome personalist palgata puhkusel, v.a. töötajad kes täidavad ülesandeid laevadel;
-
enamus Rootsi personalil on töökoormust vähendatud kuni 20%-ni ja kuni 80% nende palgast hüvitas Rootsi valitsus.
-
aasta esimeses kvartalis moodustasid personalikulud kokku 23,4 miljonit eurot (31. märtsil 2020 51,5 miljonit), mis on 54.6% võrra vähem võrreldes sama perioodiga eelmisel aastal. Personalikulusid mõjutas Eesti valitsuse palgatoetus summas 2,0 miljonit eurot, mis maksti otse töötajatele märtsis. Rootsi valitsuse palgatoetus moodustas kokku 2,9 miljonit eurot ning on kajastatud muu äritulu koosseisus. Personalikulude vähenemine koos Rootsi valitsuse palgatoetuse mõjuga ulatus 31,0 miljoni euroni, mis on 60,2% vähem võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga.
Aktsionärid ja aktsia hind
Järgnev graafik näitab Tallink Grupp AS-i suurimate aktsionäride aktsiaosalust 31. märtsi 2021 seisuga.
Tallink Grupp AS-i aktsiad on noteeritud Tallinna Börsil alates 9. detsembrist 2005, kauplemistunnuse TAL1T all. Alates 3. detsembrist 2018 on Tallink Grupp AS-i aktsiad noteeritud hoidmistunnistustena (Finnish Depository Receipts) Nasdaq Helsinki väärtpaberibörsil, kauplemistunnuse TALLINK all. Aruandekuupäeval oli aktsia sulgemishind Nasdaq Balti börsil 0,67 eurot aktsia kohta ja Nasdaq Helsinki börsil 0,68 eurot hoidmistunnistuse kohta. Alljärgnev graafik annab ülevaate aktsia ja hoidmistunnistuse hinna liikumisest ning kauplemise käibest viimase kaheteistkümne kuu jooksul. Seisuga 31. märts 2021 oli kontol NORDEA BANK ABP / CLIENTS FDR esindatud 5 739 FDR-ide omanikku. Aktsionäre ja FDR-ide omanikke oli kokku 25 702.
Päeva käive tuhandetes eurodes FDR päeva käive tuhandetes eurodes
Juhtivtöötajad
Nõukogu
Tallink Grupp AS-i nõukogus on seitse liiget:
- Hr Enn Pant, esimees
- Hr Toivo Ninnas
- Pr Eve Pant
- Hr Ain Hanschmidt
- Hr Colin Douglas Clark
- Hr Kalev Järvelill
- Hr Raino Paron
Juhatus
Tallink Grupp AS-i juhatuses on viis liiget:
- Hr Paavo Nõgene, esimees
- Hr Lembit Kitter
- Pr Kadri Land
- Hr Harri Hanschmidt
- Pr Piret Mürk-Dubout
Majanduskeskkond
Kontsern peab oma koduturgudeks Soomet, Rootsit, Eestit ja Lätit. Kontsern on kõige tundlikum Soome majandusolude arengute suhtes. Kontserni mõjutavad olulisel määral ka arengud Eesti ja Rootsi majanduskeskkonnas. 2021. aasta esimeses kvartalis domineeris majanduskeskkonda Covid-19 pandeemia ning rangemad piirangud rahvusvahelisele reisimisele.
Soome tarbijate kindlustunne halvenes kvartali lõpu poole, peegeldades peamiselt Soome valitsuse kehtestatud rangeid piiranguid. Hoolimata Rootsi tarbijate kindlustunde stabiliseerumisest püsis nõudlus reisimisele aga erinevate takistavate tegurite tõttu madal. Rahvusvahelised reisimise piirangud ja vähenenud lennuliiklus tähendas ka väljastpoolt koduturge tulevate reisijate nõudluse sisulist puudumist ning tulenevalt riiklikest reisimise ja piiriületuse piirangutest oli Rootsi liinidel võimalik osutada sisuliselt vaid rahvusvahelist kaubaveo teenust.
Kaubaveo turul läks esimeses kvartalis reisijate ärist mõnevõrra paremini, mida toetas ettevõtete kindlustunde taastumine kõigil koduturgudel. Siiski osutas kaubaveoturul valitsev tihe hinnakonkurents rohkelt väljakutseid, millest tingituna langesid nii üldine kaubaveoühikute arv kui ka keskmine ühikutulu.
- aasta esimeses kvartalis suurenes eurodes mõõdetud kütuse hind aastatagusega võrreldes keskmiselt 10%. Sama perioodiga võrreldes langes Kontserni kütusekulu 45%, mis oli tingitud peamiselt muudatustest sõidugraafikutes.
Euroopa Liidu ja kontserni koduturud tegid esimese kvartali lõpus vaktsineerimisprotsessis suuri edusamme ja aruandekuupäeva seisuga on Covid-19 vastu kaitstud Eesti, Soome ja Rootsi täisealine elanikkond umbes 40% ulatuses (vaktsineeritud või Covid-19 läbipõdenud).
Lähitulevikus on peamised riskid seotud eelkõige Covid-19 globaalsete ja piirkondlike arengutega, sellega seotud vaktsineerimise edenemine, reisimise ja muu majandusliku tegevuse piirangutega, majandusliku kahju ning negatiivse mõju ulatusega kohalikule ja rahvusvahelisele kaubandusele.
Sündmused I kvartalis
Burger King restorani avamine Lätis
- aasta jaanuaris avati teine Burger Kingi restoran Lätis. Kontsern jätkab ettevalmistustega uute Burger Kingi restoranide avamiseks.
Hagiavaldus Tallinna Sadama vastu
- aasta märtsis esitas AS Tallink Grupp hagiavalduse AS-i Tallinna Sadam vastu 15,4 miljoni euro suuruse nõudega, milles nõutakse kontserni poolt 2017., 2018. ja 2019. aastal makstud sadamatasude osalist hüvitamist. Hüvitist nõutakse alusetult rikastumise või alternatiivselt kahju eest, mida põhjustas AS-i Tallinna Sadam turgu valitseva seisundi kuritarvitamine sadamateenuste pakkumisel Vanasadamas.
Sündmused pärast aruandekuupäeva ja tulevikuväljavaade
Burger King restoranide avamine
- aasta juunis on planeeritud kahe Burger King restorani avamine Lätis. Kontsern jätkab ettevalmistustega uute Burger Kingi restoranide avamiseks.
Tallink City Hoteli renoveerimise lõpp ja taasavamine
Tallink City Hoteli renoveerimistööd jõuavad lõpule 2021. aasta hiliskevadel. Tallink City Hoteli taasavamine on planeeritud 2021. aasta juunikuusse.
COVID-19 vaktsineerimistega seotud väljavaade
Euroopa Liidu (EL) vaktsineerimisprogrammi kohaselt peaksid liikmesriigid vaktsineerima 70% kogu täiskasvanud elanikkonnast, mis on eelduslikult vajalik pandeemia kontrolli alla saamiseks 2021. aasta suveks. Sõltuvalt vaktsineerimise kiirusest ja nakkumistest võib pandeemia EL-i andmetel on Euroopas kontrolli alla saada 2021. aasta lõpuks. Kontserni põhiturgudel - Soomes ja Eestis - on vaktsineerimine edenenud jõudsalt, pakkudes positiivseid väljavaateid Eesti ja Soome vahelise liikluse järkjärguliseks taastumiseks.
Tulud
Kontserni tulud ei ole kuust kuusse samad. Tegevuse kõrghooaeg on suvi. Juhatuse hinnangul, mis põhineb varasemate majandusaastate kogemustel, teenib kontsern valdava osa oma tuludest ja kasumist suvekuudel (juunist augustini). Käesoleval aastal, sõltuvalt riikide vahelise reisimise olukorrast, võib see periood pikeneda sügiseni.
COVID-19 pandeemia jätkumise tõttu on tulude teenimise väljavaade ebakindel ning sõltub endiselt suuresti välistest teguritest nagu vaktsineerimise edenemine, riikide otsused reisipiirangute leevendamise ajastamise ja reisiliikluse lubamise kohta, ning turu taastumiseks kuluv aeg. Kontserni põhilistes tegevusriikides – Soomes ja Eestis – on vaktsineerimine kulgenud heas tempos, mis annab Eesti ja Soome vahelise liikluse järkjärguliseks taastumiseks soodsa väljavaate. Juhatus on veendunud, et piirangute lõppedes taastub Eesti-Soome vaheline reisiliiklus kiirelt.
Uurimis- ja arendusprojektid
Tallink Grupp AS-il ei ole hetkel käsil märkimisväärseid teadus- ja arendusprojekte. Kontsern otsib igapäevaselt võimalusi tegevuse laiendamiseks ja ettevõtte tulemuste parandamiseks.
Kontsern otsib pidevalt innovaatilisi võimalusi oma laevade ja ka reisijateala tehnoloogiate uuendamiseks, et parandada ettevõtte üldisi majandustulemusi tänapäevaste lahenduste abil. Viimased tehnilised projektid keskenduvad laevade CO-2 jalajälje vähendamise lahendustele.
Riskid
Mitmesugused riskid võivad kontserni äritegevust, finantsseisundit ja majandustulemusi oluliselt mõjutada. Sellised riskid pole aga ainsad võimalikud ohud. Kontserni võivad mõjutada ka riskid ja asjaolud, mida praegu peame ebaolulisteks või ebatõenäolisteks. Allpool on loetletud riskitegurid, mille järjestus ei väljenda nende realiseerumise tõenäosust ega võimalikku mõju kontserni äritegevusele:
- → Covid-19-st põhjustatud olukord ja arengud
- → õnnetused, katastroofid;
- → makromajanduslikud sündmused;
- → õigusaktide muudatused;
- → suhted ametiühingutega;
- → kütusehindade ja intressimäärade tõus;
- → turu- ja kliendikäitumine.
JUHATUSE KINNITUS
Kinnitame, et meie parima teadmise kohaselt kajastab Tallink Grupp AS-i 2021. aasta I kvartali tegevusaruanne õigesti ja õiglaselt kontserni arengut, majandustulemusi ja finantsseisundit ning annab ülevaate peamistest riskidest ja ebaselgustest.
Paavo Nõgene Juhatuse esimees
Lembit Kitter Juhatuse liige
Kadri Land Juhatuse liige
Harri Hanschmidt Juhatuse liige
Piret Mürk-Dubout Juhatuse liige
Tallinnas, 29. aprillil 2021
AUDITEERIMATA LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE ARUANNE
Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne
| Auditeerimata, tuhandetes eurodes | I KV 2021 | I KV 2020 |
|---|---|---|
| Müügitulu (lisa 3) | 53 746 | 154 930 |
| Müüdud kaupade ja teenuste kulud | -73 721 | -155 102 |
| Brutokahjum/-kasum | -19 975 | -172 |
| Müügi- ja turunduskulud | -5 073 | -13 948 |
| Üldhalduskulud | -9 956 | -13 424 |
| Muud äritulud | 5 038 | 1 532 |
| Muud ärikulud | -13 | -22 |
| Kahjum äritegevusest | -29 979 | -26 034 |
| Finantstulud (lisa 4) | 5 | 1 |
| Finantskulud (lisa 4) | -4 677 | -4 112 |
| Kahjum enne tulumaksu | -34 651 | -30 145 |
| Tulumaks | 220 | -53 |
| Aruandeperioodi puhaskahjum | -34 431 | -30 198 |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv aruandeperioodi puhaskahjum | -34 431 | -30 198 |
| Muu koondkasum | ||
| Kirjed mida võidakse edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse | ||
| Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed | 174 | 585 |
| Perioodi muu koondkasum kokku | 174 | 585 |
| Perioodi koondkahjum kokku | -34 257 | -29 613 |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv perioodi koondkahjum kokku | -34 257 | -29 613 |
| Kahjum aktsia kohta (eurodes, lisa 5) | -0,051 | -0,045 |
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
| Auditeerimata, tuhandetes eurodes | 31.03.2021 | 31.03.2020 | 31.12.2020 |
|---|---|---|---|
| VARAD | |||
| Raha ja raha ekvivalendid | 14 762 | 16 462 | 27 834 |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 25 680 | 31 112 | 25 463 |
| Ettemaksed | 12 491 | 11 631 | 7 216 |
| Tulumaksu ettemakse | 25 | 1 | 0 |
| Varud | 29 561 | 39 452 | 28 707 |
| Käibevara | 82 519 | 98 658 | 89 220 |
| Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud | 245 | 403 | 245 |
| Muud finantsvarad ja ettemaksed | 508 | 1 847 | 2 233 |
| Edasilükkunud tulumaksu vara | 20 270 | 18 674 | 20 270 |
| Kinnisvarainvesteeringud | 300 | 300 | 300 |
| Materiaalne põhivara (lisa 6) | 1 349 398 | 1 353 868 | 1 363 485 |
| Immateriaalne vara (lisa 7) | 39 267 | 44 023 | 40 448 |
| Põhivara | 1 409 988 | 1 419 115 | 1 426 981 |
| VARAD KOKKU | 1 492 507 | 1 517 773 | 1 516 201 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | |||
| Intressikandvad võlakohustused (lisa 8) | 149 511 | 100 784 | 111 601 |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 61 886 | 100 679 | 73 477 |
| Võlad omanikele | 6 | 6 | 6 |
| Tulumaksukohustus | 10 | 0 | 10 |
| Ettemakstud tulud | 22 238 | 32 867 | 23 253 |
| Lühiajalised kohustused | 233 651 | 234 336 | 208 347 |
| Intressikandvad võlakohustused (lisa 8) | 578 777 | 490 213 | 593 518 |
| Pikaajalised kohustused | 578 777 | 490 213 | 593 518 |
| Kohustused kokku | 812 428 | 724 549 | 801 865 |
| Aktsiakapital (lisa 9) | 314 844 | 314 844 | 314 844 |
| Ülekurss | 663 | 663 | 663 |
| Reservid | 69 516 | 69 681 | 69 854 |
| Jaotamata kasum | 295 056 | 408 036 | 328 975 |
| Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital | 680 079 | 793 224 | 714 336 |
| Omakapital kokku | 680 079 | 793 224 | 714 336 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 492 507 | 1 517 773 | 1 516 201 |
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
| Auditeerimata, tuhandetes eurodes | I KV 2021 | I KV 2020 |
|---|---|---|
| RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST | ||
| Aruandeperioodi puhaskahjum | -34 431 | -30 198 |
| Korrigeerimised | 28 223 | 29 387 |
| Muutused: | ||
| Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes | -3 307 | 1 645 |
| Varudes | -854 | -2 197 |
| Äritegevusega seotud kohustustes | -11 814 | 2 237 |
| Muutused varades ja kohustustes | -15 975 | 1 685 |
| Äritegevusest teenitud raha | -22 183 | 874 |
| Saadud/makstud tulumaks | -39 | 13 |
| RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | -22 222 | 887 |
| RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST | ||
| Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine (lisad 6, 7) | -4 201 | -27 070 |
| Laekumised materiaalse põhivara müügist | 7 | 44 |
| Saadud intressid | 0 | 1 |
| RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -4 194 | -27 025 |
| RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST | ||
| Saadud laenud (lisa 8) | 0 | 15 000 |
| Laenude tagasimaksed (lisa 8) | -14 667 | -14 667 |
| Arvelduskrediidi muutus (lisa 8) | 37 581 | 12 258 |
| Rendimaksete tasumine (lisa 8) | -4 225 | -3 915 |
| Makstud intressid | -5 144 | -4 748 |
| Laenudega seotud tehingukulude tasumine | -201 | -205 |
| RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | 13 344 | 3 723 |
| RAHAVOOD KOKKU | -13 072 | -22 415 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 27 834 | 38 877 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | -13 072 | -22 415 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 14 762 | 16 462 |
Auditeerimata lühendatud konsolideeritud raamatupidamise aruanne
Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne
| Auditeerimata, tuhandetes eurodes | Aktsiakapital | Ülekurss | Kursivahede reserv |
Laevade ümber hindluse reserv |
Kohustuslik reservkapital |
Oma aktsiate reserv |
Jaotamata kasum |
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital |
Omakapital kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seisuga 31. detsember 2020 | 314 844 | 663 | 237 | 37 458 | 32 159 | 0 | 328 975 | 714 336 | 714 336 |
| Aruandeperioodi puhaskahjum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 431 | -34 431 | -34 431 |
| Perioodi muu koondkasum | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 174 |
| Perioodi koondkahjum kokku | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | -34 431 | -34 257 | -34 257 |
| Tehingud ettevõtte omanikega kajastatud otse omakapitalis |
|||||||||
| Kanne ümberhindluse reservist | 0 | 0 | 0 | -512 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 |
| Tehingud ettevõtte omanikega kajastatud otse omakapitalis |
0 | 0 | 0 | -512 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 |
| Seisuga 31. märts 2021 | 314 844 | 663 | 411 | 36 946 | 32 159 | 0 | 295 056 | 680 079 | 680 079 |
| Seisuga 31. detsember 2019 | 314 844 | 663 | 430 | 39 505 | 29 673 | 0 | 437 722 | 822 837 | 822 837 |
| Aruandeperioodi puhaskahjum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 198 | -30 198 | -30 198 |
| Perioodi muu koondkasum | 0 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 585 |
| Perioodi koondkahjum kokku | 0 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | -30 198 | -29 613 | -29 613 |
| Kanne ümberhindluse reservist | 0 | 0 | 0 | -512 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 |
| Tehingud ettevõtte omanikega kajastatud otse omakapitalis |
0 | 0 | 0 | -512 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 |
| Seisuga 31. märts 2020 | 314 844 | 663 | 1 015 | 38 993 | 29 673 | 0 | 408 036 | 793 224 | 793 224 |
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDE LISAD
Lisa 1 Üldine informatsioon
Tallink Grupp AS-i ja tema tütarettevõtete (edaspidi "kontsern") 2021. aasta I kvartali konsolideeritud vahearuanne kinnitati juhatuse otsuse alusel 29. aprillil 2021.
Tallink Grupp AS on Eestis registreeritud ja Eestis tegutsev aktsiaselts, mille juriidiline aadress on Sadama 5, Tallinn. Tallink Grupp AS-i aktsiatega on Nasdaq Tallinna börsil kaubeldud alates 9. detsembrist 2005. Alates 3. detsembrist 2018 on Tallink Grupp AS-i aktsiad noteeritud ka Soome väärtpaberite hoidmistunnistustena (Finnish Depository Receipts, FDR) Nasdaq Helsingi börsil.
Kontserni peamised tegevusalad on seotud meretranspordiga Läänemerel (reisijate- ja kaubavedu). Kontserni töötajate arv 31. märtsi 2021 seisuga oli 3 953 inimest (31. märtsil 2020 6 819).
Lisa 2 Aruande koostamise alused
Tallink Grupp AS-i konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne on koostatud lühendatud vormis kooskõlas rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga IAS 34 "Vahefinantsaruandlus".
Vahearuande koostamisel on kasutatud samasid arvestuspõhimõtteid ja hindamisaluseid, mida kasutati 31. detsembril 2020 lõppenud majandusaasta aruande koostamisel. Kontsern koostab oma raamatupidamise aastaaruande kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega (IFRS), nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt.
Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne on esitatud tuhandetes eurodes (EUR).
Lisa 3 Segmendiaruandlus
Kontserni tegevusvaldkondade korraldamine ja juhtimine toimub eraldi vastavalt eri turgude olemusele. Kontserni erinevateks ärisegmentideks on laevaliinid.
Järgnevates tabelites on esitatud aruande- ja võrdlusperioodi andmed kontserni müügitulu ja kasumi kohta avalikustatavate segmentide lõikes.
Lühendatud konsolideeritud raamatupidamise vahearuande lisad
Geograafilised segmendid – vara asukoha alusel
| Periood 1. jaanuar - 31. märts, tuhandetes eurodes | Eesti-Soome liinid |
Eesti-Rootsi liinid |
Läti-Rootsi liin | Soome-Rootsi liinid |
Muu | Segmentide vaheline elimineerimine |
Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | |||||||
| Müük kontsernivälistele klientidele | 24 775 | 4 950 | 2 | 14 805 | 9 214 | 0 | 53 746 |
| Segmentidevaheline müük | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0 |
| Müügitulu | 24 775 | 4 950 | 2 | 14 805 | 9 224 | -10 | 53 746 |
| Segmendi tulem | -4 944 | -3 217 | -3 482 | -13 339 | -66 | 0 | -25 048 |
| Jagamatud kulud | -4 931 | ||||||
| Finantstulud/-kulud (lisa 4) |
-4 672 | ||||||
| Kahjum enne tulumaksu | -34 651 |
| Periood 1. jaanuar - 31. märts, tuhandetes eurodes | Eesti-Soome liinid |
Eesti-Rootsi liinid |
Läti-Rootsi liin | Soome-Rootsi liinid |
Muu | Segmentide vaheline elimineerimine |
Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | |||||||
| Müük kontsernivälistele klientidele | 59 171 | 17 212 | 10 136 | 57 202 | 11 209 | 0 | 154 930 |
| Segmentidevaheline müük | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 264 | -1 264 | 0 |
| Müügitulu | 59 171 | 17 212 | 10 136 | 57 202 | 12 473 | -1 264 | 154 930 |
| Segmendi tulem | 3 262 | -4 729 | -5 309 | -8 156 | 812 | 0 | -14 120 |
| Jagamatud kulud | -11 914 | ||||||
| Finantstulud/-kulud (lisa 4) |
-4 111 | ||||||
| Kahjum enne tulumaksu | -30 145 |
Müügitulu teenuste lõikes
| Tuhandetes eurodes | I KV 2021 | I KV 2020 |
|---|---|---|
| Müük laevades ja maismaal asuvates restoranides ja kauplustes | 20 201 | 86 929 |
| Piletimüük | 7 584 | 31 619 |
| Kaubaveoteenuse müük | 22 055 | 28 126 |
| Majutuse müük | 96 | 2 054 |
| Tulu laevade prahtimisest | 2 295 | 2 497 |
| Muu | 1 515 | 3 705 |
| Kontserni müügitulu kokku | 53 746 | 154 930 |
Lisa 4 Finantstulud ja -kulud
| Tuhandetes eurodes | I KV 2021 | I KV 2020 |
|---|---|---|
| Puhaskasum valuutakursi muutustest | 5 | 0 |
| Tulu muudest finantsvaradest | 0 | 1 |
| Finantstulud kokku | 5 | 1 |
| Puhaskahjum valuutakursi muutustest | 0 | -9 |
| Intressikulu finantskohustustelt, mida mõõdetakse korrigeeritud soetusmaksumuses | -4 120 | -3 524 |
| Kulu intressivahetuslepingutest | 0 | 0 |
| Intressikulu kasutusõiguse varade rendikohustustelt | -557 | -579 |
| Finantskulud kokku | -4 677 | -4 112 |
| Finantstulud ja -kulud kokku | -4 672 | -4 111 |
Lisa 5 Aktsiakasum
Aktsiakasumi arvutamiseks jagatakse emaettevõtte lihtaktsionäridele kuuluv aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum aruandeperioodi jooksul käibel olnud lihtaktsiate kaalutud keskmise arvuga.
| Perioodi lõpu seisuga, tuhandetes | I KV 2021 | I KV 2020 |
|---|---|---|
| Emiteeritud aktsiad | 669 882 | 669 882 |
| Käibelolevad aktsiad | 669 882 | 669 882 |
| Perioodi kohta, tuhandetes eurodes | I KV 2021 | I KV 2020 |
| Perioodi jooksul käibel olnud lihtaktsiate kaalutud keskmine arv (tuhandetes) | 669 882 | 669 882 |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv puhaskahjum | -34 431 | -30 198 |
Kahjum aktsia kohta (eurodes) -0,051 -0,045
Lisa 6 Materiaalne põhivara
| Tuhandetes eurodes | Maa ja ehitised |
Laevad | Masinad ja seadmed |
Kasutusõigus e varad |
Pooleliolev põhivara |
Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2020 |
1 477 | 1 134 564 | 54 483 | 94 738 | 78 223 | 1 363 485 |
| Ostud ja parendused | 259 | -398 | 2 032 | 4 361 | 1 747 | 8 001 |
| Ümberliigitamine | 140 | 419 | 805 | 0 | -1 364 | 0 |
| Müük ja mahakandmine | 0 | 0 | -3 | -157 | 0 | -160 |
| Aruandeperioodi amortisatsioon | -87 | -13 607 | -4 005 | -4 229 | 0 | -21 928 |
| Jääkväärtus seisuga 31. märts 2021 | 1 789 | 1 120 978 | 53 312 | 94 713 | 78 606 | 1 349 398 |
| Seisuga 31. märts 2021 | ||||||
| Raamatupidamislik brutomaksumus | 8 677 | 1 653 026 | 115 247 | 129 762 | 78 606 | 1 985 318 |
| Akumuleeritud amortisatsioon | -6 888 | -532 048 | -61 935 | -35 049 | 0 | -635 920 |
| Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2019 |
1 870 | 1 173 534 | 56 985 | 97 723 | 16 981 | 1 347 093 |
| Ostud ja parendused | 13 | 0 | 1 720 | 4 496 | 23 743 | 29 972 |
| Ümberliigitamine | 0 | 8 082 | 2 166 | 0 | -10 248 | 0 |
| Müük ja mahakandmine | 0 | 0 | -46 | -246 | 0 | -292 |
| Aruandeperioodi amortisatsioon | -116 | -14 911 | -3 928 | -3 950 | 0 | -22 905 |
| Jääkväärtus seisuga 31. märts 2020 | 1 767 | 1 166 705 | 56 897 | 98 023 | 30 476 | 1 353 868 |
| Seisuga 31. märts 2020 | ||||||
| Raamatupidamislik brutomaksumus | 8 278 | 1 654 452 | 103 274 | 116 675 | 30 476 | 1 913 155 |
| Akumuleeritud amortisatsioon | -6 511 | -487 747 | -46 377 | -18 652 | 0 | -559 287 |
Kasutusõiguse varad
| Tuhandetes eurodes | Ehitised ja ruumid |
Masinad ja seadmed |
Kasutusõiguse varad kokku |
|---|---|---|---|
| Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2020 | 94 102 | 636 | 94 738 |
| Ostud ja parendused | 4 238 | 123 | 4 361 |
| Müük ja mahakandmine | -157 | 0 | -157 |
| Aruandeperioodi amortisatsioon | -4 134 | -95 | -4 229 |
| Jääkväärtus seisuga 31. märts 2021 | 94 049 | 664 | 94 713 |
| Seisuga 31. märts 2021 | |||
| Raamatupidamislik brutomaksumus | 128 351 | 1 411 | 129 762 |
| Akumuleeritud amortisatsioon | -34 302 | -747 | -35 049 |
| Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2019 | 97 142 | 581 | 97 723 |
| Ostud ja parendused | 3 838 | 658 | 4 496 |
| Müük ja mahakandmine | 0 | -246 | -246 |
| Aruandeperioodi amortisatsioon | -3 845 | -105 | -3 950 |
| Jääkväärtus seisuga 31. märts 2020 | 97 135 | 888 | 98 023 |
| Seisuga 31. märts 2020 | |||
| Raamatupidamislik brutomaksumus | 115 446 | 1 229 | 116 675 |
| Akumuleeritud amortisatsioon | -18 311 | -341 | -18 652 |
Lisa 7 Immateriaalne põhivara
| Tuhandetes eurodes | Firmaväärtus | Kaubamärk | Muu | Lõpetamata varad |
Kokku |
|---|---|---|---|---|---|
| Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2020 | 11 066 | 16 006 | 12 829 | 547 | 40 448 |
| Ostud ja parendused | 0 | 0 | 53 | 505 | 558 |
| Ümberliigitamine | 0 | 0 | 54 | -54 | 0 |
| Aruandeperioodi amortisatsioon | 0 | -729 | -1 010 | 0 | -1 739 |
| Jääkväärtus seisuga 31. märts 2021 | 11 066 | 15 277 | 11 926 | 998 | 39 267 |
| Seisuga 31. märts 2021 | |||||
| Soetusmaksumus | 11 066 | 58 288 | 40 464 | 998 | 110 816 |
| Akumuleeritud amortisatsioon | 0 | -43 011 | -28 538 | 0 | -71 549 |
| Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2019 | 11 066 | 18 922 | 13 055 | 1 221 | 44 264 |
| Ostud ja parendused | 0 | 0 | 252 | 1 375 | 1 627 |
| Ümberliigitamine | 0 | 0 | 81 | -81 | 0 |
| Aruandeperioodi amortisatsioon | 0 | -729 | -1 139 | 0 | -1 868 |
| Jääkväärtus seisuga 31. märts 2020 | 11 066 | 18 193 | 12 249 | 2 515 | 44 023 |
| Seisuga 31. märts 2020 | |||||
| Soetusmaksumus | 11 066 | 58 288 | 37 203 | 2 515 | 109 072 |
| Akumuleeritud amortisatsioon | 0 | -40 095 | -24 954 | 0 | -65 049 |
Lisa 8 Intressikandvad võlakohustused
| Tuhandetes eurodes | 31.12.2020 | Lisandu mine |
Tagasi maksed |
Kursivahed | Muud muutused¹ |
31.03.2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendikohustused | 258 | -3 | -22 | -5 | 0 | 228 |
| Kasutusõiguse varadega seotud rendikohustused |
102 509 | 4 361 | -4 203 | -39 | -184 | 102 444 |
| Arvelduskrediidid | 15 736 | 37 581 | 0 | 0 | 0 | 53 317 |
| Pikaajalised pangalaenud | 586 616 | 0 | -14 667 | 0 | 350 | 572 299 |
| Kokku | 705 119 | 41 939 | -18 892 | -44 | 166 | 728 288 |
| Lühiajaline osa | 111 601 | 149 511 | ||||
| Pikaajaline osa | 593 518 | 578 777 | ||||
| Kokku | 705 119 | 728 288 |
| Tuhandetes eurodes | 31.12.2019 | Lisandu mine |
Tagasi maksed |
Kursivahed | Muud muutused¹ |
31.03.2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendikohustused | 304 | 33 | -22 | -16 | -12 | 287 |
| Kasutusõiguse varadega seotud rendikohustused |
101 577 | 4 496 | -3 893 | -89 | -257 | 101 834 |
| Arvelduskrediidid | 0 | 12 258 | 0 | 0 | 0 | 12 258 |
| Pikaajalised pangalaenud | 475 999 | 15 000 | -14 667 | 0 | 286 | 476 618 |
| Kokku | 577 880 | 31 787 | -18 582 | -105 | 17 | 590 997 |
| Lühiajaline osa | 89 198 | 100 784 | ||||
| Pikaajaline osa | 488 682 | 490 213 | ||||
| Kokku | 577 880 | 590 997 |
1 Tehingutasude kapitaliseerimise ja kuludesse kandmise ning rendilepingute lõpetamisega seotud muutused.
Arvelduskrediitide tagatiseks on kommertspandid (kogusummas 20 204 tuhat eurot) ja laevahüpoteegid. Tallink Grupp AS on andnud garantii laenudele summas 156 847 tuhat eurot, mille laevaomanikfirmadest tütarettevõtted ja Tallink Silja OY on saanud pankadest Nordea Bank Plc ja Danske Bank A/S ning Põhjamaade Investeerimispangast. Laevaomanikfirmadest tütarettevõtted on omakorda andnud garantii laenudele summas 415 452 tuhat eurot, mille Tallink Grupp AS on saanud pankadest Nordea Bank Plc ja Swedbank AS ning SA KredEx'ist. Nimetatud laenude põhitagatiseks on laevaomanikfirmadest tütarettevõtete aktsiate pant ja nimetatud tütarettevõtetele kuuluvatele laevadele seatud hüpoteegid.
100 000 tuhat eurot on kasutusele võetud Tallink Grupp AS ja SA KredEx'i vahel sõlmitud 100 000 tuhande euro suurusest käibekapitali laenu limiidist. 10 000 tuhat eurot on kasutusele võetud Tallink Silja OY ja Põhjamaade Investeerimispanga vahel sõlmitud 100 000 tuhande euro suurusest käibekapitali laenu limiidist.
Lisa 9 Aktsiakapital
Vastavalt emaettevõtte põhikirjale on lihtaktsiate maksimaalne arv 2 400 000 000. Iga aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle. Omandiõiguse ülemineku teel soetatud aktsiad annavad õiguse osaleda ja hääletada üldkoosolekul ainult siis, kui omandiõiguse üleminek on registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris ajaks, mil määratakse kindlaks üldkoosolekul osalema õigustatud aktsionäride ring.
Tallink Grupp AS on registreerinud 669 882 040 nimiväärtuseta aktsiat, mille arvestuslik väärtus on 0,47 eurot.
Lisa 10 Dividendid
- aasta oktoobris otsustas Tallink Grupp AS-i juhatus täiendada ettevõtte dividendipoliitikat tingimusega, mille kohaselt makstakse dividende edaspidi vähemalt 0,05 eurot aktsia kohta, kui ettevõtte majandustulemused seda võimaldavad.
Tulenevalt halvenenud tegevuskeskkonnast ning ettevõtte pikaajalisi huve silmas pidades on juhatus otsustanud teha nõukogule ettepaneku 2021. aastal dividende mitte maksta.
Lisa 11 Tehingud seotud osapooltega
Kontsern on teinud seotud osapooltega tehinguid ning kontserni saldod seotud osapooltega on järgmised:
| 31. märtsil 2021 lõppenud perioodi kohta, tuhandetes eurodes |
Müügid seotud osapooltele |
Ostud seotud osapooltelt |
Nõuded seotud osapoolte vastu |
Kohustused seotud osapoolte ees |
|---|---|---|---|---|
| Juhtkonna võtmeisikute poolt kontrollitavad ettevõtted |
172 | 4 410 | 56 | 87 029 |
| Sidusettevõtted | 0 | 31 | 0 | 9 |
| Kokku | 172 | 4 441 | 56 | 87 038 |
| 31. märtsil 2020 lõppenud perioodi kohta, tuhandetes eurodes |
Müügid seotud osapooltele |
Ostud seotud osapooltelt |
Nõuded seotud osapoolte vastu |
Kohustused seotud osapoolte ees |
|---|---|---|---|---|
| Juhtkonna võtmeisikute poolt kontrollitavad ettevõtted |
201 | 5 543 | 68 | 94 799 |
| Sidusettevõtted | 4 | 39 | 0 | 9 |
| Kokku | 205 | 5 582 | 68 | 94 808 |
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDELE
Käesolevaga võtame vastutuse Tallink Grupp AS-i auditeerimata lühendatud konsolideeritud raamatupidamise vahearuande koostamise eest. Kinnitame, et 2021. aasta I kvartali aruanne on koostatud kooskõlas rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga IAS 34 ning kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid.
Tänaste teadmiste juures ja võttes arvesse ka läbirääkimisi olemasolevate laenulepingute tingimuste üle on juhatuse hinnangul Tallink Grupp AS ja tema tütarettevõtted vähemalt käesoleva vahearuande kinnitamisele järgneva aasta jooksul jätkuvalt tegutsevad.
Paavo Nõgene Juhatuse esimees
Lembit Kitter Juhatuse liige
Kadri Land Juhatuse liige
Harri Hanschmidt Juhatuse liige
Piret Mürk-Dubout Juhatuse liige
Tallinnas, 29. aprillil 2021
ALTERNATIIVSED TULEMUSLIKKUSNÄITAJAD
Tallink Grupp AS esitleb teatavaid tulemuslikkuse näitajaid kui põhinäitajaid, mis vastavalt Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) juhistele "Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad" ei ole IFRS-is määratletud või täpsustatud minevikus või tulevikus saadud finantstulemuse, finantsseisundi või rahavoo finantsnäitajad, kuid mis on selle asemel mitterahalised näitajad ja alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad (APM).
Mitterahalised näitajad ja alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad annavad juhatusele, investoritele, analüütikutele ning teistele osapooltele olulist täiendavat informatsiooni kontserni äritulemuste, finantsseisundi või rahavoogude kohta ning need leiavad sagedast kasutamist analüütikute, investorite ning teiste osapoolte poolt.
Mitterahalisi näitajaid ja alternatiivsed tulemuslikkusnäitajaid ei tohi käsitleda IFRS-i finantsnäitajatest eraldiseisvatena ega asendavatena. Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad ei ole auditeeritud.
Alternatiivsete tulemuslikkusnäitajate arvutamise valemid
EBITDA: finantstulude ja -kulude, kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektide kasumi osa, maksu- ja kulumieelne kasum
EBIT: kasum äritegevusest
Aktsiakasum: puhaskasum või -kahjum / kaalutud keskmine aktsiate arv
Omakapitali määr: omakapital kokku / varad kokku
Omakapital aktsia kohta: omakapital / aktsiate arv
Brutokasumi marginaal: brutokasum / müügitulu
EBITDA marginaal: EBITDA / müügitulu
EBIT marginaal: EBIT / müügitulu
Puhaskasumi marginaal: puhaskasum või –kahjum / müügitulu
Investeeringud: materiaalse põhivara ostud ja parendused – kasutusõiguse varade lisandumised + immateriaalse põhivara ostud ja parendused
ROA: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / keskmine koguvara
ROE: jooksva 12 kuu puhaskasum / keskmine omakapital
ROCE: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum/(koguvara – lühiajalised kohustused (perioodi keskmine))
Netovõlg: intressikandvad kohustused - raha ja raha ekvivalendid
Netovõla ja EBITDA suhe: netovõlg / jooksva 12 kuu EBITDA
Alternatiivsete tulemuslikkusnäitajate võrdlus
| Tuhandetes eurodes | I KV 2021 | I KV 2020 |
|---|---|---|
| Materiaalse põhivara amortisatsioon | 21 928 | 22 905 |
| Immateriaalse põhivara amortisatsioon | 1 739 | 1 868 |
| Amortisatsioon | 23 667 | 24 773 |
| Kahjum äritegevusest | -29 979 | -26 034 |
| Amortisatsioon | 23 667 | 24 773 |
| EBITDA | -6 312 | -1 261 |
| EBITDA | -6 312 | -1 261 |
| IFRS 16 rakendamise mõju | -4 786 | -4 529 |
| EBITDA korrigeeritud | -11 098 | -5 790 |
| Materiaalse põhivara ostud ja parendused | 3 640 | 25 476 |
| Immateriaalse põhivara ostud ja parendused | 558 | 1 627 |
| Investeeringud | 4 198 | 27 103 |
| Aruandeperioodi puhaskahjum | -34 431 | -30 198 |
| Aktsiate kaalutud keskmine arv | 669 882 040 | 669 878 007 |
| Kahjum aktsia kohta (eurodes) | -0,051 | -0,045 |
| Rendikohustused | 228 | 287 |
| Kasutusõiguse varadega seotud rendikohustused | 102 444 | 101 834 |
| Arvelduskrediidid | 53 317 | 12 258 |
| Pikaajalised pangalaenud | 572 299 | 476 618 |
| Intressikandvad kohustused | 728 288 | 590 997 |
| Brutokasum | -19 975 | -172 |
| Müügitulu | 53 746 | 154 930 |
| Brutokasumi marginaal | -0,372 | -0,001 |
| EBITDA | -6 312 | -1 261 |
| Müügitulu | 53 746 | 154 930 |
| EBITDA marginaal | -11,7% | -0,8% |
| EBITDA korrigeeritud | -11 098 | -5 790 |
| Müügitulu | 53 746 | 154 930 |
| EBITDA marginaal korrigeeritud | -20,6% | -3,7% |
| EBIT | -29 979 | -26 034 |
| Müügitulu | 53 746 | 154 930 |
| EBIT marginaal | -55,8% | -16,8% |
| Puhaskahjum | -34 431 | -30 198 |
| Müügitulu | 53 746 | 154 930 |
| Puhaskahjumi marginaal | -64,1% | -19,5% |
| Kasum äritegevusest jooksev 12 kuud | -96 566 | 69 735 |
| Varad 31. märts (eelmine aasta) | 1 517 773 | 1 572 259 |
| Varad 30. juuni | 1 505 876 | 1 609 873 |
| Varad 30. september | 1 542 932 | 1 564 197 |
| Varad 31. detsember | 1 516 201 | 1 532 963 |
| Varad 31. märts | 1 492 507 | 1 517 773 |
| Keskmised varad | 1 515 058 | 1 559 413 |
| ROA | -6,4% | 4,5% |
| Tuhandetes eurodes | I KV 2021 | I KV 2020 |
|---|---|---|
| Puhaskasum jooksev 12 kuud | -112 541 | 44 775 |
| Omakapital 31. märts (eelmine aasta) | 793 224 | 828 255 |
| Omakapital 30. juuni | 765 349 | 809 907 |
| Omakapital 30. september | 741 507 | 817 658 |
| Omakapital 31. detsember | 714 336 | 822 837 |
| Omakapital 31. märts | 680 079 | 793 224 |
| Keskmine omakapital | 738 899 | 814 376 |
| ROE | -15,2% | 5,5% |
| Kasum äritegevusest jooksev 12 kuud | -96 566 | 69 735 |
| Varad 31. märts (eelmine aasta) | 1 517 773 | 1 572 259 |
| Varad 30. juuni | 1 505 876 | 1 609 873 |
| Varad 30. september | 1 542 932 | 1 564 197 |
| Varad 31. detsember | 1 516 201 | 1 532 963 |
| Varad 31. märts | 1 492 507 | 1 517 773 |
| Lühiajalised kohustused 31. märts (eelmine aasta) | 234 336 | 240 074 |
| Lühiajalised kohustused 30. juuni | 254 934 | 303 996 |
| Lühiajalised kohustused 30. september | 275 820 | 276 139 |
| Lühiajalised kohustused 31. detsember | 208 347 | 221 444 |
| Lühiajalised kohustused 31. märts | 233 651 | 234 336 |
| Varad - lühiajalised kohustused 31. märts (eelmine aasta) | 1 283 437 | 1 332 185 |
| Varad - lühiajalised kohustused 30. juuni | 1 250 942 | 1 305 877 |
| Varad - lühiajalised kohustused 30. september | 1 267 112 | 1 288 058 |
| Varad - lühiajalised kohustused 31. detsember | 1 307 854 | 1 311 519 |
| Varad - lühiajalised kohustused 31. märts | 1 258 856 | 1 283 437 |
| Keskmine varad - lühiajalised kohustused | 1 273 640 | 1 304 215 |
| ROCE | -7,6% | 5,3% |
| Tuhandetes eurodes | 31.03.2021 | 31.12.2020 |
| Intressikandvad kohustused | 728 288 | 705 119 |
| Raha ja raha ekvivalendid | 14 762 | 27 834 |
| Netovõlg | 713 526 | 677 285 |
| Omakapital | 680 079 | 714 336 |
| Varad | 1 492 507 | 1 516 201 |
| Omakapitali määr | 45,6% | 47,1% |
| Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital | 680 079 | 714 336 |
| Lihtaktsiate arv | 669 882 040 | 669 882 040 |
| Omakapital aktsia kohta (eurodes aktsia kohta) | 1,02 | 1,07 |
| Netovõlg | 713 526 | 677 285 |
| Jooksev 12 kuud | ||
| Materiaalse põhivara amortisatsioon | 92 329 | 93 306 |
| Immateriaalse põhivara amortisatsioon | 7 225 | 7 354 |
| Amortisatsioon | 99 554 | 100 660 |
| EBITDA | 2 989 | 8 040 |
| Netovõla ja EBITDA suhe | 238,7 | 84,2 |
KONTAKTANDMED
| Regisrikood | 10238429 |
|---|---|
| Aadress | Sadama 5 |
| 10111, Tallinn | |
| Eesti Vabariik | |
| Telefon | +372 6 409 800 |
| Faks | +372 6 409 810 |
| Veebisait | www.tallink.com |
| Peamine tegevusala | meretransport |
| (reisijate- ja kaubavedu) |